Sumber: Reuters | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - Jakarta, 9 Agustus 2023 - Pasar Asia diperkirakan akan mengakhiri minggu yang bergejolak dengan positif pada hari Jumat, menyusul reli saham AS yang kuat pada hari Kamis. Namun, inflasi China berpotensi meredam optimisme jika data menunjukkan bahwa ekonomi terbesar kedua di dunia masih dalam cengkeraman deflasi.

Ketahanan Wall Street patut diperhatikan mengingat imbal hasil obligasi AS kembali naik setelah lelang Treasury yang kembali tidak mendapat sambutan positif, kali ini untuk obligasi 30 tahun. Ini adalah penjualan kedua minggu ini yang mengalami permintaan lemah, dengan investor hanya menerima surat berharga tersebut dengan imbalan imbal hasil yang lebih tinggi.

Namun, Nasdaq mencatatkan hari terbaiknya dalam enam bulan dan S&P 500 mencatatkan hari terbaiknya sejak November 2022. Indeks yang lebih luas di Asia dan khususnya teknologi diperkirakan akan mengikuti tren positif pada hari Jumat.

Indeks MSCI Asia ex-Japan saat ini turun 1,6% dalam seminggu, indeks blue chip CSI300 China turun 1,2%, indeks teknologi Hang Seng turun 0,6% dan Nikkei Jepang turun 3%. Bisakah mereka melakukan reli yang cukup kuat pada hari Jumat untuk menutup minggu ini dengan positif?

Ini akan menjadi perubahan yang luar biasa, terutama di Jepang di mana volatilitas terkait mata uang dan suku bunga pada awal minggu memicu beberapa pergerakan pasar saham terbesar dalam sejarah.

Penurunan saham teknologi AS yang dimulai pada 11 Juli mulai mereda. Indeks S&P Information Technology yang luas dan indeks 'FANGS' untuk saham Big Tech keduanya turun sekitar 20% dalam tiga minggu hingga 5 Agustus, tetapi telah pulih hingga 9% dari titik terendah tersebut.

Teknologi AS mendapat dorongan pada hari Kamis dari laporan pendapatan Meta Platforms, dan saham teknologi di Asia dapat mengambil sinyalnya minggu depan dari angka penjualan pembuat chip Taiwan TSMC pada hari Sabtu.

TSMC, pembuat chip kontrak terbesar di dunia dan pemasok utama untuk Apple dan Nvidia, akan memberikan pembaruan penjualan bulanan terbarunya pada hari Sabtu. Penjualan telah menurun dalam beberapa bulan terakhir - menjadi T$207,9 miliar pada bulan Juni dari T$229,6 miliar pada bulan Mei, yang turun dari T$236 miliar pada bulan April.

Memang, ekspor Taiwan naik kurang dari yang diharapkan pada bulan Juli karena permintaan lemah dari China mengimbangi pesanan rekor dari Amerika Serikat, yang menggarisbawahi peran penting pulau itu sebagai pusat pasokan untuk industri kecerdasan buatan (AI) yang sedang booming.

Permintaan lemah dari China tampaknya menjadi tren saat ini, dan terus menekan inflasi.

Angka-angka pada hari Jumat diperkirakan akan menunjukkan bahwa laju inflasi konsumen tahunan meningkat menjadi 0,3% pada bulan Juli dari 0,2%, dan laju bulanan naik menjadi 0,3% dari -0,2%. Laju deflasi produsen tahunan diperkirakan akan sedikit meningkat menjadi -0,9% dari -0,8%.

Kejutan positif akan disambut baik - data ekonomi China secara konsisten meleset dari ekspektasi selama berbulan-bulan.

Berikut adalah perkembangan penting yang dapat memberikan lebih banyak arah untuk pasar Asia pada hari Jumat:

• Inflasi China (Juli)
• Penjualan ritel Indonesia (Juni)
• Produksi industri Malaysia (Juni)

Sumber: Reuters | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - Indeks saham global sebagian besar turun pada hari Rabu karena potensi pembatasan perdagangan AS terhadap peralatan chip menekan saham teknologi.

Sementara itu, imbal hasil Treasury dan dolar AS sama-sama mencapai titik terendah empat bulan terakhir karena pejabat Federal Reserve mengindikasikan bank sentral semakin dekat untuk menurunkan suku bunga.

Yen Jepang naik tajam, dalam sebuah gerakan yang diduga sebagai hasil dari serangkaian intervensi terbaru dari Tokyo untuk meningkatkan nilai mata uang tersebut yang telah tertekan dalam waktu yang lama.

Peluang penurunan suku bunga AS pada September diperkirakan memiliki probabilitas 98%, menurut alat FedWatch dari CME Group. Penurunan suku bunga umumnya dilihat sebagai cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kami mendengar perubahan dari para pejabat Fed yang sedang mempersiapkan pasar untuk penurunan suku bunga mulai akhir Q3," kata Peter Cardillo, kepala ekonom pasar di Spartan Capital Securities di New York.

Di antara komentar tersebut, Gubernur Fed Christopher Waller dan Presiden Fed New York John Williams sama-sama mencatat semakin dekatnya kebijakan moneter yang lebih longgar.

Indeks saham acuan S&P 500 turun 78,93 poin, atau 1,39%, menjadi 5.588,27 dan Nasdaq Composite yang sarat teknologi turun 512,41 poin, atau 2,77%, menjadi 17.996,93.

Dow Jones Industrial Average, yang berkinerja di bawah dua indeks saham utama AS lainnya tahun ini, berakhir lebih tinggi pada hari Rabu dan mencatatkan rekor tertinggi penutupannya untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Saham produsen chip merosot karena laporan bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk membatasi impor teknologi ke China, ditambah dengan pernyataan calon presiden dari Partai Republik Donald Trump yang mengatakan pusat produksi utama Taiwan harus membayar Amerika Serikat untuk pertahanannya.

Indeks MSCI untuk saham global turun 7,47 poin, atau 0,90%, menjadi 823,78.

Saham pembuat chip kecerdasan buatan Nvidia turun lebih dari 6% setelah sesi Asia yang bergejolak untuk TSMC Taiwan, yang ditutup 2,4% lebih rendah.

Investor awal pekan ini memiliki pandangan optimistis dengan hati-hati terhadap pemilihan kembali Donald Trump sebagai presiden AS, yang akan melawan petahana Joe Biden dari Partai Demokrat.

"Banyak ahli strategi berpendapat (Trump) bullish untuk ekuitas, dan saya tidak yakin tentang itu," kata Benjamin Melman, kepala investasi global di Edmond de Rothschild Asset Management.

YEN MELONJAK

Yen Jepang telah membukukan beberapa pergerakan besar-besaran dalam beberapa hari terakhir, menguat tajam pada hari Kamis dan Jumat dari level terendah 38 tahun di 161,96 per dolar.

Kenaikan mendadak ini, menurut pelaku pasar, memiliki tanda-tanda intervensi pemerintah Jepang.

Data Bank of Japan yang dirilis pada hari Selasa menunjukkan Tokyo mungkin telah menghabiskan 2,14 triliun yen ($13,5 miliar) untuk intervensi pada hari Jumat.

Dikombinasikan dengan perkiraan jumlah yang dihabiskan pada hari Kamis, Jepang diduga telah membeli hampir 6 triliun yen melalui intervensi minggu lalu.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang, turun 0,43% di 103,76, setelah mencapai titik terendah empat bulan di 103,64 di awal sesi. Euro naik 0,34% menjadi $1,0934.

Terhadap yen, dolar melemah 1,33% menjadi 156,23, setelah turun ke level terendah 156,09, level yang terakhir terlihat pada 12 Juni.

Dolar yang lebih lemah mendorong permintaan logam mulia.

Emas spot turun 0,45% menjadi $2.457,54 per ounce karena aksi ambil untung setelah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di $2.482,29 di awal sesi.

Emas, yang dihargai dalam dolar, memiliki hubungan terbalik yang kuat dengan mata uang AS, serta imbal hasil Treasury.

Imbal hasil pada surat catatan Treasury AS 10-tahun turun 1,5 basis poin menjadi 4,152%, dari 4,167% pada Selasa sore.

Selama sesi tersebut, imbal hasil mencapai 4,146%, terendah sejak 13 Maret.

Data pekerjaan yang lebih lemah dan penurunan inflasi telah menurunkan imbal hasil Treasury bulan ini dengan meningkatkan peluang penurunan suku bunga yang akan datang.

Harga minyak naik, dengan minyak mentah AS menetap di $82,88 per barel, naik 2,63% hari ini, sementara Brent

Sumber: Reuters | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - July 17 (Reuters) - Jakarta, 17 Juli (Reuters) - Pasar Asia diperkirakan akan dibuka dengan arah pergerakan beragam pada hari Selasa, setelah pasar global menunjukkan sinyal yang campur aduk pada hari Senin. Investor masih akan mencermati laporan keuangan perusahaan AS, pernyataan dari pejabat Fed, dan arahan dari 'plenum ketiga' China untuk mendapatkan panduan.

Meskipun demikian, ada beberapa peristiwa dan rilis data penting yang akan menggerakkan pasar aset di masing-masing negara, yaitu keputusan suku bunga dan arahan dari bank sentral Indonesia, serta angka inflasi dari Selandia Baru.

Sebagai contoh, harga emas melonjak 2% ke rekor tertinggi $2.469 per ounce pada Selasa, namun dolar AS menguat dan imbal hasil Treasury AS 10-tahun turun ke level terendah empat bulan di 4,16%.

Sementara itu, kurva imbal hasil AS menghentikan tren peningkatan tajamnya baru-baru ini - setelah berubah positif pada hari Senin untuk pertama kalinya sejak Januari, kurva 2s/30s kembali terbalik pada hari Selasa. Penurunan imbal hasil sebesar 6 basis poin terbilang curam, tanpa pemicu yang jelas.

Saham Asia bisa terdorong naik oleh penguatan Wall Street setelah data menunjukkan bahwa penjualan ritel AS di bulan Juni jauh lebih kuat dari perkiraan para ekonom. Indeks Dow Jones mencapai rekor tertinggi penutupan, sementara perusahaan teknologi besar (Big Tech) kesulitan untuk ditutup di zona hijau.

Angka penjualan ritel ini mungkin telah meningkatkan optimisme terhadap ekonomi AS - perkiraan pelacakan GDPNow Q2 dari Atlanta Fed naik menjadi 2,5% dari 2,0% - tetapi tidak demikian dengan harga minyak dunia. Kekhawatiran atas permintaan lemah dari China mendorong harga minyak ke level terendah satu bulan.

Pasar Jepang kembali beroperasi setelah libur pada hari Senin. Imbal hasil obligasi turun ke level terendah dalam hampir tiga minggu, dengan imbal hasil JGB 10-tahun turun ke 1,02% pada hari Selasa. Hal ini kemungkinan berkontribusi pada pelemahan yen kembali di bawah 158 per dolar.

Data Bank of Japan pada hari Selasa menunjukkan bahwa Tokyo mungkin telah menghabiskan tambahan 2,14 triliun yen ($13,5 miliar) untuk intervensi di pasar valuta asing untuk menopang yen pada hari Jumat. Angka ini mengikuti estimasi pengeluaran intervensi sebesar 3,37-3,57 triliun yen pada hari Kamis.

Menurut Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas, tantangan terbesar Bank of Japan bukanlah mempertahankan nilai yen, melainkan menjaga stabilitas harga dan mempertahankan inflasi dalam targetnya.

Pernyataan Gourinchas disampaikan setelah IMF memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi Jepang karena gangguan produksi mobil sementara dan lemahnya investasi swasta pada kuartal pertama. Namun, IMF menyambut baik kenaikan gaji besar-besaran baru-baru ini yang seharusnya dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Prospek IMF untuk China kebalikan dari Jepang. IMF secara signifikan menaikkan perkiraan pertumbuhan tahun 2024 dan 2025 menjadi 5,0% dan 4,5%, masing-masing. Namun, mungkin tidak mengejutkan, mengingat data Q2 yang sangat lemah pada hari Senin, Gourinchas mengatakan risikonya sangat condong ke bawah.

Tidak heran imbal hasil obligasi dan yuan tetap berada di bawah tekanan penurunan yang konstan, dan investor berharap plenum ketiga Partai Komunis yang berkuasa menawarkan tanda-tanda konkret bahwa dukungan lebih lanjut untuk ekonomi akan datang.

Berikut adalah perkembangan utama yang dapat memberikan arahan lebih lanjut ke pasar pada hari Rabu:

• Keputusan suku bunga Indonesia
• Inflasi Selandia Baru (Q2)
• Plenum ketiga China

By Jamie McGeever

(Reporting by Jamie McGeever;)

Sumber: Reuters | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - NEW YORK, 15 Juli (Reuters) - Indeks saham global sebagian besar menguat dan dolar AS naik terhadap yen.

Geliat market itu terjadi pada hari Selasa setelah data penjualan ritel AS yang solid diartikan sebagai pendukung prospek Federal Reserve akan menurunkan suku bunga untuk mengekang inflasi sambil menghindari resesi.

Data menunjukkan penjualan ritel tidak berubah pada bulan Juni dari rilis Mei yang lebih tinggi dari perkiraan awal.

Menggemakan komentar Ketua Fed Jerome Powell pada hari Senin, Gubernur Fed Adriana Kugler mengatakan data terbaru menunjukkan inflasi kembali ke target 2% bank sentral.

Investor memperkirakan penurunan setidaknya 25 basis poin (bps) pada pertemuan bank sentral AS bulan September, menurut CME's FedWatch Tool.

Data penjualan ritel menunjukkan konsumen masih belanja.

"Jadi pasar jelas melihat itu sebagai data poin yang menguntungkan," kata Dustin Thackeray, kepala investasi di Crewe Advisors di Salt Lake City.

Indeks saham global MSCI naik 3,00 poin, atau 0,36%, menjadi 831,73. Indeks Dow Jones Industrial Average mencapai rekor tertinggi sepanjang masa yaitu 40.954,48.

Investor terus merenungkan implikasi dari kemungkinan kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS mendatang setelah upaya pembunuhan terhadap Trump pada hari Sabtu.

Mantan presiden Partai Republik itu telah menunjukkan dukungan untuk kebijakan yang secara tradisional dianggap ramah bagi bisnis domestik, seperti melonggarkan peraturan, meningkatkan tarif pada beberapa impor asing, dan memotong pajak.

Indeks S&P 500 naik 35,98 poin, atau 0,64%, menjadi 5.667,20 dan Nasdaq Composite naik 36,77 poin, atau 0,20%, menjadi 18.509,34.

"Jelas pasar menyukai peningkatan peringkatnya dan potensi kepresidenan Trump kita tahu apa yang kita dapatkan dengan Trump," kata Thackeray.

Yang mendorong Dow dan S&P 500 adalah UnitedHealth Group, yang naik lebih dari 6% setelah melaporkan kinerja yang kuat.

Di Eropa, STOXX 600 turun 0,28%.

Pertarungan Ketat

Jajak pendapat menunjukkan persaingan ketat antara Trump dan Presiden Joe Biden, meskipun Trump memimpin di beberapa negara bagian yang kemungkinan akan menentukan pemilihan November.

Pencalonan Trump pada hari Senin terhadap mantan kritikusnya, Senator Ohio J.D. Vance, sebagai calon wakil presidennya, juga bergema di pasar keuangan.

"Vance sangat keras terhadap China, jadi itulah salah satu alasan melemahnya aset China hari ini," kata Colin Asher, ekonom di Mizuho.

Saham Trump Media & Technology Group balik arah dari kenaikan besar yang diraih pada hari Senin, turun 9,1% pada hari itu.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang, hampir datar di 104,22 setelah sebelumnya menyerah kenaikan, dengan euro naik 0,05% menjadi $1,0899.

Terhadap yen Jepang, dolar menguat 0,22% menjadi 158,37.

Investor masih mengamati yen dengan cermat setelah dugaan intervensi Tokyo minggu lalu mengganggu perdagangan carry trade yang populer.

Pejabat Jepang juga mengeluarkan peringatan baru tentang kemungkinan tindakan.

Data pada hari Selasa menunjukkan Bank of Japan kemungkinan melakukan intervensi untuk kedua kalinya pada 12 Juli sebesar 2,14 triliun yen ($13,50 miliar) untuk mendukung mata uang.

Sebelumya, sekitar $22,43 miliar tampaknya telah dihabiskan untuk intervensi pada hari sebelumnya.

Imbal hasil pada surat utang pemerintah AS 10-tahun AS mencapai level terendah empat bulan karena ekspektasi penurunan suku bunga, turun 6,6 basis poin menjadi 4,163%, dari 4,229% pada Senin sore.

Harga minyak mentah membukukan penurunan tiga hari berturut-turut. Kontrak berjangka Brent ditutup turun 1,3%, menjadi $83,73 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 1,4%, menjadi $80,76.

Sumber: Reuters | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - NEW YORK, 15 Juli (Reuters) - Indeks saham dunia dan imbal hasil Treasury naik pada hari Senin karena investor mempertimbangkan prospek kemenangan Donald Trump dari Partai Republik dalam pemilihan presiden AS setelah dia selamat dari upaya pembunuhan, sementara dolar turun setelah komentar dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell.

Imbal hasil obligasi AS berjangka panjang naik dengan asumsi bahwa kebijakan Trump akan menambah utang pemerintah dan inflasi, sementara saham kripto melonjak bersamaan dengan bitcoin. Trump telah menyatakan dirinya sebagai pendukung cryptocurrency.

Investor memandang kemenangan Trump kemungkinan akan berarti lebih banyak pemotongan pajak dan lingkungan regulasi yang lebih longgar. Sektor energi S&P 500 naik 1,6%.

Di situs taruhan online PredictIt, kontrak untuk kemenangan pemilu Trump diperdagangkan pada 68 sen, naik dari 60 sen pada hari Jumat, dengan potensi pembayaran sebesar $1. Kontrak untuk kemenangan Biden berada di 26 sen.

Upaya pembunuhan di Pennsylvania pada hari Sabtu terhadap Trump tampaknya meningkatkan peluangnya untuk terpilih. Motif di balik upaya seorang pria bersenjata berusia 20 tahun untuk membunuh Trump tetap menjadi misteri, dengan tersangka telah terbunuh dan FBI tidak dapat menentukan ideologi yang mungkin ada di balik serangan tersebut.

"Publisitas seputar peristiwa ini memberikan semacam dorongan," kata Josh Wein, manajer portofolio di Hennessy Funds.

Namun, dia menambahkan, "empat, lima hari terakhir pasar (saham) telah reli... jadi ini adalah kelanjutan dari pergerakan kuat dari paruh akhir pekan lalu sejak kita menyadari bahwa mungkin ada alasan untuk merayakan gagasan bahwa mungkin ada satu dan sekarang kemungkinan dua pemotongan suku bunga pada akhir tahun."

Investor mencerna komentar dari Powell, yang mengatakan pada hari Senin bahwa tiga bacaan inflasi AS selama kuartal kedua tahun ini "menambah sedikit keyakinan" bahwa laju kenaikan harga kembali ke target Fed secara berkelanjutan.

Pedagang juga memperkirakan pemotongan suku bunga kedua dan mungkin ketiga pada bulan Desember.

Sementara semua tiga indeks saham utama AS berakhir jauh di bawah tertinggi sesi, Dow Jones Industrial Average mencatat penutupan tertinggi sepanjang masa.

Dow Jones Industrial Average naik 210,82 poin, atau 0,53%, menjadi 40.211,72, S&P 500 naik 15,87 poin, atau 0,28%, menjadi 5.631,22 dan Nasdaq Composite naik 74,12 poin, atau 0,40%, menjadi 18.472,57.

Saham Goldman Sachs naik 2,6% setelah perusahaan melaporkan hasil kuartalan. Lebih banyak hasil diharapkan minggu ini untuk musim laporan keuangan kuartal kedua AS.

Indeks saham global MSCI naik 0,18 poin, atau 0,02%, menjadi 828,73. Indeks STOXX 600 turun 1,02%.

Pembaruan suram dari grup mewah Inggris Burberry dan pembuat jam tangan Swatch Group menimbulkan pertanyaan tentang kepercayaan konsumen.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang, terakhir turun 0,04% menjadi 104,25, dengan euro turun 0,01% pada $1,0893. Terhadap yen Jepang, dolar menguat 0,02% menjadi 158,04.

Greenback jatuh ke 157,15 saat Powell berbicara, terendah sejak 17 Juni, sebelum rebound.

Bitcoin terakhir naik sedikit setelah mencapai tertinggi tiga minggu sebelumnya di $63.838,86.

Imbal hasil 10-tahun patokan naik 4 basis poin menjadi 4,229%, sementara imbal hasil dua tahun turun setengah basis poin menjadi 4,4554%.

Harga minyak turun sedikit, dengan kekhawatiran tentang permintaan di importir utama China menutupi dukungan dari pembatasan pasokan OPEC+ dan ketegangan yang sedang berlangsung di Timur Tengah.

Minyak mentah AS turun 30 sen menjadi ditutup pada $81,91 per barel dan Brent turun 18 sen menjadi $84,85.

Oleh Caroline Valetkevitch

(Pelaporan tambahan oleh Isla Binnie di New York, Iain Withers di London dan oleh Lisa Mattackal dan Ankika Biswas di Bengaluru dan oleh Wayne Cole di Sydney; Penyuntingan oleh Christian Schmollinger, Jamie Freed, Arun Koyyur, Susan Fenton, Will Dunham, dan Tomasz Janowski)

Sumber: Reuters | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasar Asia dibuka di bawah bayang-bayang ketidakpastian menyusul upaya pembunuhan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Sabtu. Ketegangan politik dan kekerasan di AS dikhawatirkan akan berdampak pada perdagangan dan investasi.

Aset-aset di Asia akan menjadi yang pertama menunjukkan bagaimana sentimen investor berubah. Jika penembakan tersebut menguntungkan Trump dalam pemilihan mendatang, analis memperkirakan "transaksi kemenangan Trump" dapat mencakup dolar yang lebih kuat dan imbal hasil obligasi Treasury AS yang lebih tinggi. Bitcoin bahkan naik 4% menjadi $60.000 di awal sesi global Senin.

Selain drama politik AS, investor di Asia juga akan mencermati berbagai data ekonomi penting, terutama dari China. Ini termasuk "data dump" bulan Juni yang berisi harga rumah, produksi industri, investasi perkotaan, penjualan ritel, angka pengangguran, dan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal kedua.

Analis memperkirakan pertumbuhan ekonomi China melambat. PDB diperkirakan tumbuh 1,1% dari periode Januari-Maret, menghasilkan pertumbuhan tahunan sebesar 5,1%. Kedua angka ini turun dari pembacaan sebelumnya masing-masing 1,6% dan 5,3%.

China masih bergulat dengan krisis properti berkepanjangan yang telah membatasi investasi, melemahkan kepercayaan konsumen dan permintaan, serta memicu deflasi. Angka perdagangan, pinjaman bank, dan indikator keuangan utama pekan lalu semakin memperburuk keadaan.

Sementara itu, Bank Sentral China diperkirakan akan mempertahankan suku bunga pinjaman jangka menengah satu tahun pada level 2,50% pada hari Senin.

Pasar Jepang tutup hari ini, namun pergerakan Yen akan dipantau di seluruh Asia. Yen diperdagangkan mendekati level tertinggi empat minggu terhadap dolar AS setelah kenaikannya pada hari Jumat.

Otoritas Jepang bungkam mengenai intervensi mata uang yang mereka lakukan pekan lalu. Namun, analis meyakini lonjakan tajam Yen dan proyeksi neraca pasar uang harian Bank of Japan mengindikasikan adanya tindakan resmi.

Lonjakan Yen memicu penurunan tajam 2,4% pada saham Jepang pada hari Jumat. Indeks Nikkei berpotensi turun lebih jauh setelah mencapai rekor tertinggi di atas 42.000 poin pada hari Kamis.

Di tempat lain di Asia, inflasi harga grosir India diperkirakan meningkat tajam menjadi 3,5% per tahun pada bulan Juni dari 2,6% pada bulan Mei.

Berikut adalah perkembangan utama yang dapat memengaruhi pasar Asia pada hari Senin:

• Data ekonomi China (Juni)
• PDB China (Q2)
• Inflasi harga grosir India (Juni)
• Posisi Yen CFTC - short terbesar sejak 2007
• Indeks kejutan ekonomi China

Dengan ketidakpastian politik di AS dan data ekonomi China yang lesu, pasar Asia diperkirakan akan bergerak fluktuatif. Investor akan mencermati perkembangan terbaru untuk mengambil keputusan investasi.

By Jamie McGeever

(Reporting by Jamie McGeever; Editing by Diane Craft)

Sumber: Reuters | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - Pasar mata uang bergejolak di tengah dugaan intervensi Jepang untuk memperkuat Yen.

Sementara itu, indeks saham global mengalami kenaikan pada hari Jumat karena investor mengalihkan fokus mereka ke potensi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve AS.

Nilai tukar Dolar AS melemah tajam terhadap Yen untuk hari kedua berturut-turut.

Pelemahan ini memunculkan spekulasi bahwa Bank of Jepang melakukan intervensi untuk menopang mata uang mereka.

Laporan operasi harian Bank of Jepang menunjukkan adanya pengeluaran dana antara 3,37-3,57 triliun Yen (sekitar Rp 431 triliun - Rp 458 triliun) untuk memperkuat mata uang tersebut.

Meskipun demikian, investor global tampaknya masih merayakan laporan Indeks Harga Konsumen (IHK) AS yang lebih rendah dari perkiraan pada hari Kamis.

Laporan ini mendorong ekspektasi bahwa penurunan suku bunga The Fed akan dimulai pada bulan September.

Indeks Harga Produsen (HPP) AS yang baru dirilis menunjukkan kenaikan harga lebih tinggi dari perkiraan di bulan Juni.

Namun, para investor cenderung mengabaikan laporan ini karena lebih berfokus pada IHK yang mengindikasikan penurunan inflasi.

Sementara itu, musim laporan keuangan kuartal kedua dimulai pada hari Jumat. Indeks perbankan S&P 500 menunjukkan kinerja yang kurang baik dibandingkan dengan pasar yang lebih luas secara keseluruhan.

Beberapa perusahaan besar AS melaporkan pendapatan dan panduan yang kurang mengesankan.

Di Wall Street, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 247,15 poin, atau 0,62%, ke level 40.000,90. Indeks S&P 500 naik 30,81 poin, atau 0,55%, ke level 5.615,35 dan Nasdaq Composite naik 115,04 poin, atau 0,63%, ke level 18.398,45.

Indeks MSCI All Country World Price naik 4,28 poin, atau 0,52%, ke level 828,55, setelah sebelumnya mencapai rekor tertinggi intraday.

Indeks ini berpotensi untuk mencetak rekor penutupan tertinggi untuk ketujuh kalinya dalam sembilan sesi dan kenaikan mingguan sekitar 1,3%.

Indeks saham Stoxx Eropa ditutup naik 0,88% setelah mencapai level tertinggi sejak 7 Juni dan berpotensi untuk membukukan kenaikan mingguan kedua berturut-turut untuk pertama kalinya sejak Mei.

Harga minyak global turun karena investor mempertimbangkan melemahnya sentimen konsumen di tengah optimisme terhadap penurunan suku bunga AS.

Minyak mentah AS menetap turun 0,5%, atau 41 sen menjadi $82,21 per barel dan minyak Brent berakhir di $85,03 per barel, turun 0,4% atau 37 sen.

Harga emas relatif datar setelah reli kuat di sesi sebelumnya. Namun, logam mulia ini masih berpotensi untuk membukukan kenaikan mingguan ketiganya secara berturut-turut didorong oleh taruhan penurunan suku bunga AS.

Sumber: Reuters | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - Indeks obligasi pemerintah AS turun di seluruh lini setelah harga konsumen AS secara tak terduga turun 0,1% di bulan Juni setelah stagnan di bulan Mei.

Laporan ini mengikuti kesaksian Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell kepada anggota parlemen di Capitol Hill bahwa "lebih banyak data bagus" akan memperkuat kasus untuk penurunan suku bunga.

"Data CPI adalah pendorong makro yang besar hari ini. Bagaimanapun Anda melihatnya, ini adalah berita yang menggembirakan. Ini adalah bukti lebih lanjut yang pada dasarnya membuat Fed mencapai garis finis menuju tingkat kepercayaan untuk memulai penurunan suku bunga," kata Garrett Melson, ahli strategi portofolio di Natixis di Boston.

Meskipun data tersebut mendukung, dua indeks terbesar Wall Street turun karena investor beralih ke sektor sensitif suku bunga dengan bobot lebih rendah seperti real estat dan utilitas, dan keluar dari sektor dengan bobot besar seperti teknologi, yang sudah mengalami kenaikan tahun ini.

Indeks Russell 2000 yang sensitif terhadap suku bunga naik lebih dari 3%.

Karena investor sekarang percaya bahwa Fed siap untuk mulai menurunkan suku bunga, Sam Stovall, kepala ahli strategi investasi di CFRA Research menyarankan mereka sudah memasang taruhan mereka tanpa harus "menunggu mereka benar-benar melakukannya."

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 32,39 poin, atau 0,08%, menjadi 39.753,75. Namun, S&P 500 turun 49,37 poin, atau 0,88%, menjadi 5.584,54 dan Nasdaq Composite turun 364,04 poin, atau 1,95%, menjadi 18.283,41, dengan keduanya memutus rentetan kemenangan panjang.

Penurunan S&P mengikuti enam penutupan rekor tertinggi berturut-turut, sementara penurunan Nasdaq pada hari Kamis mengakhiri tujuh sesi penutupan rekor.

Indeks MSCI untuk saham di seluruh dunia turun 0,76 poin, atau 0,09%, menjadi 824,01 setelah naik sekitar 0,7% ke rekor tertinggi di awal hari.

Indeks STOXX 600 Eropa sebelumnya ditutup naik 0,6%.

Di pasar mata uang, dolar melemah, dengan yen Jepang pada satu titik menguat lebih dari 2% terhadap dolar AS karena pedagang memperhitungkan kemungkinan penurunan suku bunga AS.

Pergerakan yen begitu tajam sehingga muncul spekulasi tentang apakah Jepang telah mengambil langkah untuk menopang mata uangnya, yang turun ke level terendah 38 tahun terhadap greenback pekan lalu.

TV Asahi Jepang, mengutip sumber pemerintah, melaporkan bahwa otoritas Jepang telah melakukan intervensi. Tetapi diplomat mata uang utama negara itu, Masato Kanda, mengatakan dia tidak dalam posisi untuk berkomentar tentang apakah otoritas telah melakukan intervensi, menurut laporan Jiji Press.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang termasuk yen dan euro, turun 0,48% menjadi 104,47. Euro naik 0,31% menjadi $1,0864.

Terhadap yen Jepang, dolar melemah 1,75% menjadi 158,84.

Dan Sterling menguat 0,51% menjadi $1,291 setelah mencapai level tertinggi hampir satu tahun karena komentar dari pembuat kebijakan Bank of England dan data PDB yang lebih baik dari perkiraan membuat pedagang mengurangi taruhan pada penurunan suku bunga di Inggris pada Agustus.

Di pasar Treasuries, setelah data inflasi, imbal hasil Treasury AS untuk tenor dua tahun hingga 10 tahun turun ke level terendah sejak pertengahan Maret, sementara imbal hasil obligasi tenor 20 tahun dan 30 tahun turun ke level terendah dua minggu.

Imbal hasil pada surat catatan Treasury AS 10-tahun tenor benchmark turun 7,4 basis poin menjadi 4,206%, dari 4,28% pada Rabu sore. Imbal hasil obligasi 30-tahun turun 5,6 basis poin menjadi 4,4144% dari 4,47% pada Rabu sore.

Sumber: Reuters | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - Indeks saham global mencapai rekor tertinggi pada hari Rabu lalu sementara imbal hasil Treasury AS sedikit turun. Hal ini didorong oleh komentar Ketua Federal Reserve Jerome Powell yang memicu harapan penurunan suku bunga. Para investor sedang menanti data inflasi utama AS.

Powell mengatakan kepada anggota parlemen di Kongres bahwa ia belum siap untuk menyatakan inflasi telah teratasi, tetapi AS tetap berada di jalur menuju harga yang stabil dan pengangguran yang terus rendah. Ia menekankan bahwa Fed "sangat fokus untuk tetap berada di jalur itu."

Dolar AS sedikit melemah sementara euro sedikit naik dan sterling menguat karena komentar kepala ekonom Bank of England mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga pada Agustus.

Komentar Powell, ditambah dengan sedikit penurunan imbal hasil obligasi, tampaknya juga mendukung ekuitas.

Investor juga menunggu laporan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Juni yang akan dirilis pada hari Kamis dan laporan Indeks Harga Produsen (IHP) yang akan dirilis pada hari Jumat.

Mereka berharap data tersebut akan menambah optimisme bahwa Fed akan dapat menurunkan suku bunga tahun ini.

Pelaku pasar saat ini memperkirakan probabilitas 46% bahwa Fed akan menurunkan suku bunga dua kali lipat pada akhir pertemuan Desember dan probabilitas 70% untuk penurunan pertama pada September, menurut alat FedWatch CME Group.

Di Wall Street, Dow Jones Industrial Average naik 429,39 poin, atau 1,09%, menjadi 39.721,36. S&P 500 naik 56,93 poin, atau 1,02%, menjadi 5.633,91 dan Nasdaq Composite naik 218,16 poin, atau 1,18%, menjadi 18.647,45.

Untuk S&P 500, Rabu menandai penutupan rekor tertinggi keenam berturut-turut dan penutupan rekor tertinggi Nasdaq adalah yang ketujuh berturut-turut.

Indeks saham global MSCI naik 7,03 poin, atau 0,86%, menjadi 824,81. Ini menandai rekor penutupan tertinggi indeks global untuk keenam kalinya dari 7 sesi terakhir serta kenaikan persentase harian terbesar sejak 12 Juni.

Di pasar obligasi, komentar dovish Powell menurunkan imbal hasil dan lelang obligasi pemerintah AS 10-tahun yang solid juga sedikit menambah minat pada obligasi Treasury yang membebani imbal hasil.

Dolar AS melemah karena prospek penurunan suku bunga masih menjadi fokus. "Powell mengambil pendekatan yang relatif hati-hati," kata Karl Schamotta, kepala strategi pasar di Corpay di Toronto. "Namun ada cukup banyak petunjuk dovish dalam narasinya untuk membantu meningkatkan selera risiko di pasar."

Harga minyak menetap lebih tinggi setelah data menunjukkan bahwa lonjakan aktivitas penyulingan AS minggu lalu mendorong penurunan yang lebih besar dari perkiraan stok bensin dan minyak mentah, tetapi kenaikan dibatasi karena Badai Beryl hanya membawa sedikit gangguan pasokan.

Harga emas naik karena ekspektasi penurunan suku bunga AS yang meningkat, sementara investor menunggu data inflasi hari Kamis dengan pandangan untuk meningkatkan ekspektasi tersebut.

Sumber: Reuters | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - Indeks saham global bergerak fluktuatif dalam kisaran sempit sebelum akhirnya turun sedikit pada hari Selasa.

Sementara itu imbal hasil Treasury AS naik setelah Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell mengatakan data positif lebih lanjut akan memperkuat argumen untuk penurunan suku bunga, tetapi tidak memberikan sinyal kapan penurunan tersebut akan terjadi.

Dua indeks utama Wall Street berhasil membukukan kenaikan kecil, menambah rekor penutupan tertinggi mereka, tetapi tetap mengakhiri hari lebih dekat dengan level terendah sesi dibandingkan dengan level tertinggi sesi.

Powell tampaknya menunjukkan keyakinan yang meningkat bahwa inflasi akan kembali ke target The Fed dan menunjukkan risiko terhadap pasar tenaga kerja dan ekonomi jika suku bunga tetap terlalu tinggi terlalu lama.

Namun, ia mengatakan dia tidak memberikan sinyal tentang waktu pada hari pertama dari kesaksian dua hari di Kongres.

"Dia mulai mempersiapkan penurunan suku bunga. Pertanyaannya adalah kapan tepatnya. Itu sesuatu yang tidak bisa dia jawab. Dia mengatakan kita membutuhkan lebih banyak data tetapi kita tidak tahu berapa banyak lagi," kata Brian Jacobsen, kepala ekonom di Annex Wealth Management di Brookfield, Wisconsin.

Sementara Jacobsen tidak mengharapkan perubahan besar dari Powell, komentar tersebut mungkin "sedikit mengecewakan bagi orang-orang yang berharap dia akan memberikan kejelasan lebih besar" tentang berapa banyak lagi data yang dibutuhkan The Fed untuk percaya diri untuk menurunkan suku bunga, katanya.

Pelaku pasar sekarang memperkirakan probabilitas sekitar 70% bahwa penurunan suku bunga pertama The Fed akan terjadi pada bulan September, sedikit turun dari 71% pada hari Senin, menurut alat FedWatch CME Group.

Di Wall Street, Dow Jones Industrial Average turun 52,82 poin, atau 0,13%, menjadi 39.291,97, S&P 500 naik 4,13 poin, atau 0,07%, menjadi 5.576,98 dan Nasdaq Composite naik 25,55 poin, atau 0,14%, menjadi 18.429,29.

Indeks S&P 500 membukukan penutupan tertinggi rekor kelimanya berturut-turut, sementara kenaikan Nasdaq yang sarat teknologi pada hari Selasa menandai penutupan rekor keenamnya berturut-turut.

Indeks saham global MSCI turun 0,31 poin, atau 0,04%, menjadi 817,83 dan indeks STOXX 600 Eropa sebelumnya ditutup turun 0,9%.

Juga pada hari Selasa, Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan kepada anggota parlemen AS bahwa biaya sewa dan perumahan membuat inflasi AS lebih tinggi dari yang diinginkan, tetapi harga konsumen akan terus turun seiring berjalannya waktu karena faktor-faktor termasuk masalah pasokan dan ketatnya pasar tenaga kerja telah mereda.

Dengan mempertimbangkan biaya pinjaman, investor berada dalam mode waspada menjelang laporan harga konsumen pada hari Kamis, karena mereka berharap inflasi yang mereda akan menempatkan The Fed dalam posisi yang lebih baik untuk menurunkan suku bunga. Inflasi utama untuk Juni diperkirakan akan melambat menjadi 3,1%, dari 3,3% di Mei, dengan inflasi inti diperkirakan stabil di 3,4%.

Setelah empat hari penurunan berturut-turut, imbal hasil Treasury AS 10-tahun acuan naik sedikit pada hari Selasa dengan bantuan dari nada Powell yang lebih hati-hati, sementara imbal hasil obligasi berjangka waktu lebih panjang dan lebih pendek juga meningkat.

"Pasar mengharapkan Powell untuk menjadi sedikit lebih dovish mengingat data terbaru yang berada di sisi yang lebih lemah. Dia sedikit kurang dovish," kata Thomas Urano, co-chief investment officer dan managing director di Sage Advisory di Austin, Texas.

Imbal hasil obligasi Treasury AS 10-tahun naik 2,9 basis poin menjadi 4,298%, dari 4,269% pada Senin sore, sementara imbal hasil obligasi 30-tahun naik 3,2 basis poin menjadi 4,49%.

Imbal hasil obligasi treasury 2-tahun, yang biasanya bergerak sejalan dengan ekspektasi suku bunga, naik 0,8 basis poin menjadi 4,6264%, dari 4,618% pada Senin sore.

Di pasar mata uang, dolar AS menguat karena Powell tidak memberikan sinyal jelas bahwa bank sentral AS akan segera menurunkan suku bunga meskipun dia mengakui kemajuan dalam inflasi.

Indeks dolar, yang mengukur dolar AS terhadap sekeranjang mata uang termasuk yen dan euro, naik 0,13% menjadi 105,11, sementara euro turun 0,07% menjadi $1,0814.

Dolar AS menguat terhadap Yen Jepang sebesar 0,29% menjadi 161,28 yen.

Harga minyak turun pada hari Selasa setelah badai yang melanda pusat produksi minyak utama AS di Texas menyebabkan kerusakan lebih sedikit dari yang dikhawatirkan pasar, sehingga mengurangi kekhawatiran gangguan pasokan.

Minyak mentah AS menetap turun 1,12% atau 92 sen menjadi $81,41 per barel dan minyak Brent menetap di $84,66 per barel, turun 1,27% atau $1,09 pada hari itu.

Harga emas berfluktuasi tetapi pada akhirnya ditutup sedikit lebih tinggi sebesar 0,22% pada $2.364,08 per ounce.

Dalam mata uang kripto, Bitcoin naik 2,92% menjadi $57.901,01.

Sumber: Reuters | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - Indeks saham global MSCI nyaris tidak bergerak pada hari Senin (8/7), sementara imbal hasil Treasury AS acuan naik tipis. Investor sedang menunggu kesaksian Ketua Federal Reserve Jerome Powell, data inflasi utama, dan dimulainya musim laporan keuangan perusahaan.

Di pasar valuta asing, euro melemah setelah sebelumnya mencapai level tertinggi multi-minggu terhadap dolar menyusul kejutan pemilihan umum Prancis.

Investor menunggu untuk mendengarkan komentar Powell di Kongres pada hari Selasa dan Rabu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut tentang prospek penurunan suku bunga oleh bank sentral AS.

Mereka juga menunggu laporan harga konsumen AS yang diawasi ketat, yang akan dirilis pada hari Kamis. Tingkat inflasi bulan Juni diperkirakan akan melambat menjadi 3,1% year-on-year, dari 3,3% di bulan Mei, dan perkiraan ekonomis untuk tetap stabil di 3,4%.

Minggu ini akan diakhiri dengan dimulainya musim laporan keuangan kuartal kedua dengan laporan dari bank-bank besar AS Citigroup, JP Morgan dan Wells Fargo pada hari Jumat.

"Investor sedang memposisikan diri karena mereka mengharapkan kelanjutan reli ini sepanjang sisa tahun ini," kata Bruce Zaro, managing director di Granite Wealth Management di Plymouth, Massachusetts, menambahkan bahwa investor mengharapkan nada dovish dari Powell.

Di Wall Street, Dow Jones Industrial Average turun 0,08%, S&P 500 naik 0,10%, dan Nasdaq Composite naik 0,28%.

Untuk S&P 500, kenaikan kecil tersebut menandai rekor penutupan keempatnya secara berturut-turut, sementara kenaikan Nasdaq yang padat teknologi pada hari Senin menandai rekor penutupan kelimanya secara berturut-turut.

Indeks saham global MSCI naik 0,07% setelah mencapai rekor intraday sebelumnya pada hari Senin. Di Eropa, indeks STOXX 600 sebelumnya ditutup turun 0,03%.

Di sisi mata uang, euro sedikit melemah terhadap dolar setelah sebelumnya menyentuh level tertinggi sejak 12 Juni. Dolar AS menguat terhadap yen Jepang dan euro.

Imbal hasil Treasury AS beragam karena investor menunggu arahan dari bank sentral AS dan data inflasi Juni akhir pekan ini untuk menilai langkah selanjutnya untuk obligasi pemerintah.

Harga minyak berjangka menetap lebih rendah karena Badai Beryl menutup kilang dan pelabuhan AS di sepanjang Teluk Meksiko dan harapan untuk kesepakatan gencatan senjata di Gaza tampaknya mengurangi kekhawatiran tentang gangguan pasokan minyak mentah global.

Harga emas turun karena investor mengambil keuntungan setelah data pekerjaan AS yang lemah pada hari Jumat mendorong harga ke level tertinggi lebih dari satu bulan dengan harapan Fed akan mulai menurunkan suku bunga pada bulan September.