Bisnis.com, JAKARTA – Layanan paylater yang disediakan oleh perbankan menunjukkan lonjakan pertumbuhan yang signifikan. Secara tahunan, pertumbuhan layanan ini bahkan mulai mengejar layanan paylater yang lebih dulu dihadirkan oleh perusahaan pembiayaan non-bank.

Sebagai informasi, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) memimpin peluncuran produk fitur paylater perbankan pada akhir 2023.

Kini bank-bank besar lain seperti CIMB Niaga, BTN, dan BSI mulai memasuki pasar sebagai pesaing baru dalam bisnis paylater.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), outstanding pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) oleh perusahaan Pembiayaan per Juli 2024 mencatat pertumbuhan sebesar 73,55% yoy atau menjadi Rp7,81 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan angka ini lebih rendah dari paylater pada perbankan.

“Kan setiap industri punya keunggulan, punya sesuatu yang bisa menjadi lebih kompetitif dari yang lain. Paylater kita ini yang di multifinance kan basisnya perusahaan pembiayaan,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin (9/9/2024).

Apabila dibandingkan, outstanding alias baki debet kredit BNPL yang ditawarkan bank mengalami kenaikan sebesar 36,66% secara tahunan (yoy) menjadi Rp18,01 triliun.

Meski demikian, porsi produk paylater perbankan masih mini, yaitu hanya sebesar 0,24% dari total kredit perbankan.

Selain itu, OJK juga mencatat total jumlah rekening paylater perbankan telah mencapai 17,90 juta, naik dari 17,48 juta pada Juni 2024.

Sementara itu, jika dilihat dari sisi kredit bermasalah, keduanya baik produk BNPL perusahaan pembiayaan maupun perbankan pun makin terkelola.

Tercatat, NPF gross BNPL perusahaan pembiayaan per Juli 2024 sebesar 2,82%, turun dari Juni 2024 sebesar 3,07% dengan jumlah kontrak pembiayaan bermasalah sebanyak 1,5 juta kontrak atau sebesar 1,80% dari jumlah kontrak pembiayaan BNPL.

Pada periode yang sama, tingkat risiko kredit untuk produk BNPL perbankan juga terus mengalami perbaikan, tecermin dari adanya penurunan ke level 2,24% per Juli 2024, dari 2,5% pada Juni 2024.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan melihat pertumbuhan bisnis paylater di bank yang sangat pesat, memang tak mengherankan jika secara basis konsumen, pengguna bank sudah sangat besar, lebih besar dibandingkan dengan nasabah multifinance dan pinjol.

Kata dia, sebagian nasabah bank pun juga sudah adaptif dengan teknologi. Maka ketika bank mengeluarkan paylater, dia menilai rasanya tidak akan sulit bagi bank untuk melakukan penetrasi pasar paylater.

“Pun bank juga punya basis data pengukuran kredit lebih bagus dan luas. Jadi, saya rasa bank punya keunggulan di situ,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (5/9/2024).

Dia menuturkan bahwa sebagian besar nasabah paylater bank memang berasal dari perbankan itu sendiri. Sebaliknya, pangsa pasar unbanked dan underbanked yang belum tersentuh layanan perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh paylater multifinance ataupun pinjol.

Ke depannya, persaingan dalam bisnis paylater kemungkinan besar akan terjadi di dalam ekosistem perbankan itu sendiri.

“Misalkan tenant yang menerima paylater dan juga layanan digital yang terintegrasi dengan layanan aplikasi terkait. Itu bisa menentukan siapa yang akan jadi champion,” ujarnya.

Paylater BCA dan Mandiri

Sementara itu, BCA yang melaporkan raihan paylater BCA kian moncer, baik dari sisi pertumbuhan pengguna hingga totaloutstandingpada semester I/2024.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn melaporkan per Juni 2024, pengguna layanan Paylater BCA hampir mencapai 119.000 nasabah. Jumlah ini tumbuh 125% dibandingkan posisi tahun sebelumnya.

“[Sementara] secara outstanding telah mencapai Rp250 miliar per Juni 2024, tumbuh 111% dibandingkan posisi tahun sebelumnya,” ujarnya kepadaBisnis beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, Paylater BCA memiliki limit kredit hingga Rp20 juta dengan suku bunga cicilan kompetitif dari 0% per bulan untuk 1 dan 3 bulan; serta 1,25% per bulan untuk 6 dan 12 bulan berlaku hingga September 2024.

“Nasabah dapat memanfaatkan fitur ini sebagai alternatif untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan QRIS minimal Rp100.000,” kata Hera.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo mengungkapkan per semester I/2024 fitur Livin’ Paylater telah digunakan lebih dari 100.000 user dengan volume transaksi per bulannya mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan transaksi pada awal 2024.

Di samping itu, kata Sigit, ke depannya Bank Mandiri akan terus berfokus untuk menjaga kualitas NPL untuk Livin’ Paylater.

“Yakni dengan melakukan mitigasi resiko melalui profiling nasabah maupun juga penerapan auto debit pada tagihan untuk Livin Paylater,” ujarnya.

Perlu diketahui, bahwa Livin’ Paylater merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Bank Mandiri untuk pembayaran transaksi QR di seluruh merchant, transaksi di Livin’ Sukha dan transaksi melalui Virtual Account dengan konsep beli sekarang dan bayar nanti dalam 1, 3, 6, 9 atau 12 bulan. Fitur ini dapat digunakan untuk transaksi mulai dari Rp10.000 sampai dengan maksimum Rp10 juta.

Adapun bunga pinjaman mulai dari 0% untuk tenor 1 & 3 bulan dan mulai dari 1.5% flat per bulan untuk tenor di atas 3 bulan.

Bisnis.com, JAKARTA — Persaingan bisnis buy now pay later (BNPL) atau paylater semakin ketat. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI berencana untuk mengeluarkan bisnis paylater terbaru yang terintegrasi dengan superapps-nya wondr.

Tidak hanya itu, bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut bakal menggandeng e-commerce Shopee. Rencana ini menambah deretan perbankan yang masuk ke bisnis paylater. Sebelumnya, sudah ada PT Bank Central Asia Tbk. (BCA), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang lebih dulu menawarkan layanan paylater.

Belum lagi beberapa perusahaan yang lebih dulu masuk ke bisnis paylater yakni Gopaylater, Shopeepaylater, hingga Kredivo.

Terkait hal tersebut, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan melihat dengan semakin banyaknya bank yang masuk ke bisnis tersebut, potensi paylater menggantikan kartu kredit akan semakin besar.

“Persaingan bisnis pay later akan semakin ketat seiring dengan masuknya bank-bank besar. Potensi paylater untuk menggantikan kartu kredit juga semakin besar,” kata Trioksa saat dihubungi Bisnis, pada Minggu (7/7/2024).

Dengan semakin banyaknya jumlah pemain, Trioksa menyebut bahwa pemain baru juga perlu menyiapkan strategi supaya dapat diterima masyarakat. Beberapa di antaranya yakni dengan memberikan promo untuk menarik konsumen baru.

Kendati demikian, perlindungan konsumen juga diperlukan kala bisnis paylater semakin ketat. Diketahui saat ini masih belum ada aturan khusus terkait dengan bisnis paylater.

Menurut Trioksa, peraturan khusus paylater idealnya dapat melakukan pengawasan agar konsumen tetap terlindungi dan bisnis paylater dapat berjalan normal dan dikembalikan kepada selera pasar.“Sepanjang konsumen terlindungi menurut saya, bisnis paylater dapat terbuka lebar,” ungkapnya.

Senada, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda pun melihat bahwa pembiayaan melalui kartu kredit kemungkinan akan semakin ditinggalkan.

Dia melihat bahwa konsumsi masyarakat ke depan akan terdorong dari konsumsi leisure masyarakat yang terus meningkat. Konsumsi leisure tersebut berkaitan dengan konsumsi gadget, hotelling, dan transportasi.

“Jika melihat data ke belakang, pertumbuhan konsumsi leisure ini lebih cepat dibandingkan dengan konsumsi nonleisure. Pengeluaran masyarakat untuk leisure akan semakin tinggi, terutama untuk gen Milenial dan Z. Ditambah lagi sektor teknologi informasi yang tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonom nasional,” kata Huda kepada Bisnis pada Minggu (7/7/2024).

Huda mengatakan konsumsi pembiayaan pun akhirnya berubah dari konvensional ke berbasis pembiayaan berbasis digital. Seperti halnya paylater yang menjadi salah satu metode pembiayaan yang banyak digemari oleh masyarakat.

“Pertumbuhan akun BNPL bisa sampai dua digit, di sisi lain, pertumbuhan kartu kredit hanya 0,5% persen. Jadi, semakin ditinggalkan pembiayaan melalui kartu kredit,” katanya.

Huda mengatakan banyak perbankan yang berbondong-bondong yang masuk ke bisnis paylater karena memang menarik pasarnya. Setelah masuknya paylater ke dalam superapp BCA dan Bank Mandiri, dia yakin bahwa semakin banyak bank yang tertarik.

Oleh sebab itu, bisnis pay later pertumbuhannya akan positif ke depan. Terutama untuk paylater yang terhubung dengan layanan digital.“Saya rasa mereka akan lebih unggul dibandingkan dengan lainnya,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, apabila perbankan mampu terhubung dengan layanan digital seperti e-commerce ataupun online travel agent (OTA), maka dapat lebih unggul.

Faktor lainnya yang membuat pemain baru dapat bersaing adalah faktor keamanan data dan sistem scoring yang lebih bagus, yang mana membuat paylater semakin kuat dan jauh dari masalah.

Terakhir, dia melihat bahwa aturan paylater idealnya tidak jauh beda dengan kartu kredit, namun lebih rileks.“Seperti administrasinya dan sebagainya,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) memilih menyalurkan pinjaman lewat fitur paylater menggunakan skema channeling dengan menggandeng pihak ketiga alias third party yakni Shopee Paylater.

Itu artinya, rencana menyematkan buy now pay later (BNPL) di superapp terbaru BNI yakni wondr belum akan terealisasi dalam waktu dekat. Padahal, BNI sempat mengumumkan bakal meluncurkan fitur paylater di aplikasi BNI Mobile Banking pada awal 2024.

Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio mengatakan meski memiliki aplikasi superapp terbaru, BNI belum memutuskan untuk langsung menyematkan fitur BNPL di wondr. Hal ini lantaran menghindari tumpang tindih dengan produk Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang sudah ada.

“Iya agar tidak overlapping [KTA dan paylater]. Pendekatan saat ini kita kerja sama dengan third party BNPL dibanding bangun di aplikasi sendiri, tapi bisa saja berubah tergantung kondisi market,” ujarnya pada awak media usai Peluncuran wondr by BNI, Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjut, Toto menuturkan kerja sama channeling ini dinilai lebih efisien dibandingkan dengan menyalurkan pinjaman secara mandiri. Pasalnya, jumlah penyaluran pembiayaan melalui BNPL terbilang kecil.

Dalam kerja sama dengan Shopee Paylater, BNI melakukan proses penyaluran dana (disburse) kepada nasabah Shopee.

"Kalau paylater kan jumlahnya kecil, kalau jumlahnya kecil-kecil, proses pun akan sangat tedious [melelahkan] kalau kita lakukan sendiri. Saat ini menurut kami lebih efisien kalau kita kerja sama, despite [meskipun] kemudian kita ada arrangement khusus dengan Shopee,” ucapnya.

Selanjutnya, dengan adanya kerja sama ini, perseroan pun mengintegrasikan masing-masing credit scoring atau penilaian kredit dari BNI dan Shopee Paylater.

“Soalnya kan dilihat [dari] behavior [perilaku] udah belanja berapa kali di sana [Shopee], nah itu kan [Shopee] punya scoring kita juga punya,” ucapnya.

Artinya, itu memungkinkan untuk keduanya melihat perilaku belanja nasabah di platform Shopee sebagai salah satu faktor dalam menentukan kelayakan dan pengelolaan risiko dalam memberikan pinjaman melalui Paylater.

Di samping itu, Toto mengungkapkan bahwa kerja sama dengan Shopee Paylater yang merupakan bagian dari Sea Group itu berkaitan dengan bank digital Hibank. Adapun, BNI merupakan pemegang saham pengendali Hibank dengan porsi 63,92%.

"Ada [hubungannya]. Jadi gini, Hibank kan secara teknologi memang di-support oleh Sea Group. Jadi kita bagi segmennya. Nanti kita split dengan Hibank. [Artinya] jadi berapa yang mau kita berikan [pinjaman], nanti kan nasabah yang apply, ada yang lewat ke BNI, ada yang lewat Hibank [channeling-nya]," jelasnya.