JAKARTA, investor.id — Emiten Konglomerat Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) berhasil mendapatkan pinjaman sindikasi berjangka terkait keberlanjutan sebesar US$ 800 juta. Pinjaman ini meningkat dari US$ 600 juta yang ditandatangani pada Mei 2024 berkat respons positif dan tingginya permintaan dari pasar perbankan.

Chief Financial Officer Chandra Asri Pacific (TPIA) Andre Khor menyatakan, pinjaman sindikasi ini didukung oleh mitra perbankan dari Indonesia, Singapura, dan Thailand, menunjukkan dukungan kuat dari industri perbankan terhadap Chandra Asri Group. "Kesepakatan ini memperkuat komitmen Chandra Asri terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan pengelolaan lingkungan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan," jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (29/7/2024).

Dalam aksi ini, Chandra Asri Group berkongsi dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC) sebagai bank penasihat, Mandated Lead Arranger, Underwriter, dan Bookrunner (MLAUB). Fasilitas pinjaman ini didukung oleh lembaga keuangan terkemuka, termasuk PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Kasikornbank Public Company Limited, PT Bank Permata Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan Bank ICBC Indonesia. OCBC juga berperan sebagai Koordinator Keberlanjutan tunggal dalam Fasilitas ini.

Khor menjelaskan, dana tersebut akan digunakan perseroan untuk  mendukung proyek-proyek ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial, memperkuat posisi Chandra Asri Group di sektor kimia dan infrastruktur. Melalui integrasi strategi keuangan dengan tujuan keberlanjutan, Chandra Asri Group yakin dapat memimpin praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

“Kami sangat senang dapat berkolaborasi dengan lembaga keuangan terkemuka dari berbagai wilayah. Dana ini akan mendorong proyek-proyek ekonomi berkelanjutan dan kami berterima kasih kepada OCBC atas peran luar biasa mereka sebagai bank penasehat dan MLAUB. Keahlian dan dukungan mereka sangat berharga dalam membantu kami mencapai pencapaian ini,” paparnya.

Sementara itu, Head of Global Wholesale Banking of OCBC Tan Teck Long menegaskan kemitraan ini mencerminkan komitmen OCBC untuk memanfaatkan keahlian dan solusi keuangan inovatif kami guna membantu klien mencapai ambisi mereka dan mendukung mereka dalam transisi menuju dunia dengan emisi karbon rendah.

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA), meraih pinjaman sindikasi berkelanjutan senilai US$800 juta.

Lewat siaran pers Senin (29/7/2024), Manajemen Chandra Asri Pacific menyampaikan perseroan telah menggunakan opsi greenshoe dalam fasilitas pinjaman sindikasi berjangka terkait keberlanjutan setara US$600 juta yang diteken pada 24 Mei 2024. Fasilitas itu telah ditingkatkan menjadi setara US$800 juta.

“Setelah mendapat respons positif dan permintaan tinggi atas fasilitas tersebut dari pasar perbankan,” tulis Manajemen Chandra Asri Pacific.

TPIA menjelaskan bahwa fasilitas tersebut disediakan oleh sejumlah mitra perbankan dari berbagai negara termasuk Indonesia, Singapura, dan Thailand. Dalam aksi korporasi itu, perseroan bermitra dengan OCBC sebagai bank penasihat dan Mandated Lead Arranger, Underwriter, dan Bookrunner (MLAUB) dan didukung oleh sejumlah lembaga keuangan seperti PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN).

“Pinjaman ini ditujukan untuk mendukung proyek-proyek ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial guna mendukung pertumbuhan perusahaan, yang akan memperkuat kepemimpinan Chandra Asri Group di sektor kimia dan infrastruktur,” tulis Manajemen Chandra Asri.

Dalam catatan Bisnis, Chandra Asri sebelumnya memutuskan untuk menghentikan penerbitan obligasi senilai Rp2,25 triliun.

Direktur Chandra Asri Andre Khor Kah Hin dan Suryandi dalam keterangan resminya mengatakan alasan perseroan membatalkan penerbitan obligasi tersebut karena kelebihan dana.

"Keputusan kami untuk tidak melanjutkan penerbitan PUB IV meskipun masih ada batas waktu sampai tanggal 29 Juli 2024 dengan memperhatikan pertimbangan kelebihan dana daripada kebutuhan yang kami miliki," ujarnya.

Selain itu, penerbitan obligasi dihentikan karena dukungan keuangan yang kuat dari berbagai sumber dan juga kumpulan likuiditas yang kuat.

Adapun, Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical (PUB IV) telah memperoleh Pernyataan efektif melalui Surat OJK No. S-149/D.04/2022 tertanggal 29 Juli 2022. Obligasi tersebut menargetkan penghimpunan dana dengan total nilai Rp8 triliun.

Perlu diketahui, selama periode penerbitan PUB IV, TPIA telah melakukan empat kali penerbitan obligasi. Pertama, PUB IV Tahap I Tahun 2022 senilai Rp 2 triliun. Kedua, PUB IV Tahap II Tahun 2023 Rp 1,25 triliun.

Ketiga, PUB IV Tahap III Tahun 2023 sebesar Rp 1 triliun, dan keempat PUB IV Tahap IV Tahun 2024: Rp 1,5 triliun.

Adapun, total nilai realisasi atau dana yang dihimpun emiten Prajogo Pangestu itu dari penerbitan PUB IV sebesar Rp 5,75 triliun. Sementara itu, sisa target dana PUB IV adalah Rp 2,25 triliun.

Sebagai informasi, dana bersih dari penerbitan obligasi tersebut akan dipakai seluruhnya untuk keperluan modal kerja TPIA. Termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi dan biaya operasional untuk kegiatan usaha.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.