JAKARTA, investor.id – PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menerbitkan obligasi dengan total nilai sebesar Rp 2 triliun, yang bakal digunakan untuk pembayaran utang (refinancing) dan pengadaan prasarana angkutan barang di Sumatera. Rencananya, perseroan akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2024 dengan nilai Rp 1,5 triliun, dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2024 sebesar Rp 500 miliar.

Manajemen KAI dalam prospektus yang dipublikasi Senin (4/11/2024) mengungkapkan, obligasi dan sukuk akan ditawarkan masing-masing dalam tiga seri, yakni Seri A, B, dan C dengan jangka waktu 3-7 tahun. Dengan perkiraan tanggal efektif pada 13 November 2024, disusul masa penawaran umum obligasi pada 15 November, tanggal penjatahan pada 18 November, tanggal pengembalian uang pemesanan pada 19 November, tanggal distribusi secara elektronik pada 19 November, serta tanggal pencatatan obligasi dan sukuk ijarah pada Bursa Efek Indonesia pada 20 November mendatang.

“Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (obligasi dan sukuk ijarah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia yakni idAAA atau Triple A untuk obligasi dan idAAA(sy) atau Triple A Syariah untuk sukuk ijarah,” tulis manajemen KAI.

Perseroan telah menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Dengan PT Bank Mega Tbk (MEGA) akan bertindak sebagai wali amanat obligasi, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) sebagai wali amanat sukuk ijarah.

Rencananya, sebanyak Rp 1 triliun dana yang dihimpun dari penerbitan obligasi akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B senilai Rp 1 triliun yang akan jatuh tempo pada 21 November 2024. Dana hasil obligasi Seri B tahun 2017 digunakan untuk penyelesaian proyek KA Bandara Soekarno Hatta dan pembelian kereta.

Sisa dana hasil penerbitan obligasi 2024 akan dipakai untuk refinancing sebagian Obligasi II KAI Tahun 2019 Seri A yang akan jatuh tempo pada 13 Desember 2024.

Sementara itu sebanyak Rp 400 miliar dana hasil penerbitan sukuk ijarah 2024 rencananya digunakan untuk refinancing Obligasi II KAI Tahun 2029 Seri A yang akan jatuh tempo pada 13 Desember mendatang. Dan sisa dana hasil penerbitan sukuk bakal digunakan untuk pengadaan prasarana dalam rangka pengembangan angkutan barang di Sumatera bagian selatan, berupa penataan bangunan stasiun, pembangunan rel jalur ganda, serta penataan Emplasemen di Stasiun Kramasan dan prasarana pendukung lainnya. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News