Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) telah menyalurkan kredit dan pembiayaan ke sektor keberlanjutan sebesar Rp 54,4 triliun sampai September 2024.

Jumlah tersebut hampir 25% dari total pembiayaan Bank untuk mendukung transisi yang berkelanjutan menuju ekonomi rendah karbon, Perjanjian Paris, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, keberlanjutan adalah salah satu prioritas CIMB Niaga dalam menjalankan bisnisnya dengan mengintegrasikan pertimbangan ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam proses perbankan.

“Ke depan, kami akan terus mendorong implementasi dan adaptasi model bisnis berkelanjutan serta investasi hijau oleh para pelaku usaha di Indonesia. Keberlanjutan tidak hanya membutuhkan upaya inovasi dari bank, tetapi juga kolaborasi semua pemangku kepentingan untuk menuju masa depan yang lebih baik,” kata Lani dikutip dari siaran pers, Rabu (30/10).

Sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan, tahun ini CIMB Niaga menyelenggarakan The Cooler Earth (TCE) Sustainability Series 2024 di 17 kota di seluruh Indonesia. Kegiatan ini melibatkan audiens yang luas, mulai dari media, nasabah, karyawan, mahasiswa, komunitas, dan masyarakat, untuk bersama-sama berupaya mencapai masa depan yang berkelanjutan.

Rangkaian acara ini termasuk TCE Exhibition yang diadakan pada 2-4 Oktober 2024 di Graha CIMB Niaga dan Energy Building di Jakarta, serta media gathering dan experiential learning berupa upcyclingworkshop. Semua rangkaian acara ini terinspirasi oleh tema #SekarangUntukMasaDepan.

Selain itu, sebagai salah satu bank pertama yang dipilih untuk melakukan Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS), CIMB Niaga telah menyerahkan laporan kepada OJK pada Juli 2024. Proses ini memungkinkan Bank untuk mengukur paparan finansial dan potensi kerentanannya terhadap risiko iklim berdasarkan berbagai skenario.

Melalui analisis ini, Bank dapat meningkatkan kemampuannya dalam menilai risiko iklim sebagai bagian dari upaya untuk mengintegrasikan risiko iklim dalam kerangka manajemen risikonya.

Tonton:Lima Hari Beruntun IHSG Turun, Asing Terus Net Sell, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan beberkan pendorong pertumbuhan laba bersih PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) sekitar 4,73% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 5,13 triliun hingga kuartal III-2024.

Lani menyebut di tengah kondisi ekonomi yang dinamis ini, CIMB Niaga dapat memberikan imbal hasil yang menarik bagi shareholders, dengan menghasilkan earnings per shareRp204,34 sembari memperkuat posisi modal dan likuiditas.

Pertumbuhan ini mencerminkan fokus CIMB Niaga pada aset yang berkualitas, serta efisiensi operasional. Kualitas aset yang tetap solid, dengan rasio gross NPL sebesar 2,0%, di bawah rata-rata industri.

“Hal ini merupakan wujud dari pengelolaan kualitas aset yang kami lakukan dengan prinsip kehati-hatian dan proaktif, serta memperkuat portofolio sekaligus komitmen kami terhadap kinerja yang berkelanjutan,” ungkap Lani dikutip dari siaran pers, Rabu (30/10).

Posisi permodalan dan likuiditas CIMB Niaga yang solid dengan capitaladequacy ratio(CAR)dan loan to deposit ratio (LDR)masing-masing sebesar23,4% dan84,3% per September 2024.

Totalasetkonsolidasiantercatat mencapaiRp354,3triliunper 30 September 2024,yang semakin memperkuat posisi CIMB Niaga sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia.

Hal tersebut disokong oleh pertumbuhan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang meningkat lebih dari 8,8% yoy menjadi Rp 256,0 triliun, dikontribusikan dari pertumbuhan dana murah atau current account and savings account (CASA)sebesar8,8% yoymenjadi Rp 170,7 triliun.

Hal ini merupakan hasil upaya Bankuntukmembina hubungan nasabah yang lebih erat dan meningkatkan pengalaman nasabah secara keseluruhan melalui layanan digital, yang berkontribusi terhadap rasio CASA menjadi sebesar 66,7%.

Fungsi intermediasi juga bertumbuh, di mana penyaluran kredit dan pembiayaannaik6,4% yoy menjadi Rp218,6triliun,terutama berasal daripertumbuhan segmenUsaha Kecil Menengah(UKM)yang naik9,4%yoy, diikuti oleh Perbankan Korporat yang tumbuh 7,1% yoy,danPerbankan Konsumeryang naik 5,4%yoy.

Kenaikan tertinggi di kredit/pembiayaan retail terutama dikontribusikan dari pertumbuhan KreditPemilikan Mobil (KPM)yang meningkatsebesar 18,2% yoy.

Kualitas aset CIMB Niaga tetap solid, dengan rasio gross non-performing loans (gross NPL) sebesar 2,0%, di bawah rata-rata industri. Hal ini merupakan wujud dari pengelolaan kualitas aset yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan proaktif, serta memperkuat portofolio sekaligus komitmen terhadap kinerja yang berkelanjutan.

“Ke depan, kami meyakini bisa meraih hasil yang baik di sisa tahun 2024, sesuai dengan strategi jangka panjang kami,” ungkap Lani

Lebih lanjut Lani menyebut perseroan akan fokus pada empat pilar utama yaitu alokasi aset yang baik, memperluas basis nasabah ritel, memperkuat portofolio CASA, dan meningkatkan digital engagement.

“Kami terus menjaga ketahanan operasional dan risiko di dalam Perusahaan, yang terbukti sangat penting pada beberapa tahun terakhir. Kami juga sedang menyempurnakan rencana strategis kami dengan memanfaatkan kelebihan kami dan menganalisis tren pasar,” ungkap Lani.

Upaya strategis ini selaras dengan visi perseroan untuk menjadi bank yang siap menghadapi masa depan, dan senantiasa memberikan layanan berkualitas tinggi serta produk inovatif kepada nasabah dengan selalu menerapkan #WorkFromHeart.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA.Kinerja emitenperbankansecond lineratau bank lapis dua rata-rata tertekan tingginyacost of fundatau biaya dana mahal. Meski begitu sejumlah analis menyebut saham bank lapis dua masih bisa dipertimbangkan.

Di antara emiten bank di jajaransecond lineryang mengalami tekanancost fundper Agustus 2024, yakni PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), PT Bank Mega Tbk (MEGA).

Ambil contoh emiten BBTN yang mengalami pembengkakan beban bunga sebesar 27% yoy dari Rp 9,44 triliun menjadi Rp 11,99 triliun per Agustus 2024.Alhasil pendapatan bunga bersih yang turun 12,32% yoy dari Rp 8,84 triliun per Agustus 2023, menjadi Rp 7,87 triliun per Agustus 2024.

Ini juga menjadikan laba bersih BBTN secara bank only turun sebesar 10% yoy menjadi Rp 1,80 triliun per Agustus 2024, dibandingkan periode tahun lalu Rp 2 triliun.Meski begitu dari sisi intermediasi, BBTN masih mampu menjaga pertumbuhan kredit dan pembiayaan syariah sebesar 13% yoy menjadi Rp 355,27 triliun per Agustus 2024, dibandingkan periode tahun lalu sebesar Rp 314,26 triliun.

Senada, beban bunga Bank Mega juga membengkak 14,4% menjadi Rp 3,33 triliun per Agustus 2024, dibandingkan periode tahun lalu Rp 3,89 triliun.Hal ini berimbas pada laba bersih yang tercatat hanya Rp 1,72 triliun per Agustus 2024, turun 32% secara tahunan (YoY) dibandingkan periode tahun lalu Rp 2,53 triliun.

Dari sisi intermediasi, Bank Mega nampaknya tidak terlalu agresif dalam menyalurkan kreditnya, terlihat dari total kredit yang tercatat sebesar Rp 60,99 triliun per Agustus 2024, turun 6,27% dibandingkan dengan periode Agustus 2023 sebesar Rp 65,07 triliun.

Ada lagi CIMB Niaga yang mencatatkan beban bunga membengkak 22,4% yoy menjadi Rp 6,83 triliun per Agustus 2024, dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 5,58 triliun.Alhasil pendapatan bunga bersih menurun 3,53% yoy menjadi Rp 8,19 triliun per Agustus 2024. Ini juga membuat laba bersih CIMB Niaga hanya tumbuh mini 4,37% yoy menjadi Rp 4,37 triliun per Agustus 2024.

Dari sisi fungsi intermediasi, CIMB Niaga telah menyalurkan kredit sebesar Rp 202,93 triliun per Agustus 2024, tumbuh 3,35% yoy dibandingkan periode tahun lalu Rp 196,34 triliun.

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga,Noviady Wahyudi mengatakan, meski secara total pertumbuhan kredit (bank only) tumbuh di bawahguidancemanajemen, namun segmen retail masih dapat tumbuh di atas 6% yoy pada Agustus 2024.

“Jadi kalau untuk di retail sebetulnya masih di atas 6%. Mungkin kita di akhir tahun bisa sampai 7-8%. Tentunya ini ada keterkaitan juga dengancost of fundyang belum turun. Sehingga kita lebih fokus pada asetquality. Jadi kita justru melihat bagaimana kita bisa memberikan pinjaman yang proteksi asetqualityyang bagus,” ungkap pria yang akrab disapa Dede kepada Kontan

Kedepan Dede bilang, dengan fokus pada kualitas aset, maka rasio non performing loan (NPL) jauh lebih rendah dibandingkan denganmarketindustri perbankan saat ini. Pihaknya juga melihat momentum awal tahun 2025 mendatang akan sangat positif dengan program-program pemerintahan baru.

“Kita udahreadyuntuk kita bisagear uplagi, kita juga yakin biaya dana akan turun dengan penurunan BI rate. Dan mungkin dengan peralihan pemerintahan yang positif, dengan agenda-agenda yang luar biasa, tentunya harapan kami kondisi makro ataupun internasional itu tidak terlalu mengganggu,” ungkap Dede.

Dengan optimisme nilai rupiah yang relatif lebih stabil, inflasi yang rendah, sehingga penyaluran kredit CIMB Niaga kedepannya akan lebih tumbuh hingga dua digit, terutama untuk segmen konsumsi, dimana KPR hijau bisa tumbuh lebih dari 20%, dan juga didorong oleh pertumbuhan (Small Medium Enterprise) atau UKM

Sementara itu analis menilai sejumlah saham bank lapis dua masih bisa dicermati, meski kinerja tertekan beban bunga. Pasalnya beban bunga berpengaruh pada pergerakan harga saham bank bank kecil, hal ini disampaikan oleh Senior Investment Information Mirae Asset, Nafan Aji Gusta.

"Tekanan beban bunga memang sedikit berpengaruh pada pergerakan harga saham bank bank kecil, terutama MEGA yang memang tidak likuid, sementara BBTN, BNGA masih bisa pertumbuhan labanya mini," ungkap Nafan kepada Kontan, Minggu (6/10).

Nafan tidak memungkiri rata-rata emiten bank mencatatkan pertumbuhan laba bersihsingle digitpada semester I-2023. Meski begitu, dia memperkirakan kinerja emiten bank masih mampu mendorong kinerjanya tumbuh lebih tinggi pada semester II-2024, apalagi dengan pemangkasan suku bunga acuan (BI Rate), pertumbuhan kredit diharapkan semakin agresif.

"Ini akan mereduksicost, dan memacu stimulus pertumbuhan kredit, bank akan mampu menjalankan ekspansi kredit kalau menurut hemat saya, jadi itu peluang setelah pemangkasan BI rate, karena di semester 2 ada natal, tahun baru, ini bisa memacu pertumbuhan kredit," ungkap Nafan.

Ia merekomendasikanacumulativebuysaham BBTN pada harga Rp 1.775 danacumulativebuyuntuk saham BNGA pada harga Rp 2.660. Sedangkan untuk saham bank Mega, tidak direkomendasikan karena kurang likuid.

Sementara itu, Direktur PT Reliance Sekuritas Tbk, Reza Priyambada mengatakan, saat tren bunga tinggi memang bank tidak terlalu agresif untuk genjot kredit, tapi menurutnya pertumbuhan kredit yang tinggi juga bukan menjadi patokan dari bagusnya kinerja bank.

"Jangan senang dulu dengan pertumbuhan kredit bank yang agresif, tapi NPL nya tidak terjaga, kalau dilihat dari pergerakan sahamnya, kinerja sangat berpengaruh, karena bank besar aja kesulitan,gimanabank-bank kecil, belum lagi fundamendal mereka, salah satu penentu adalah persepsi pasar, kalau ada persepsi negatif akan berpengaruh pada harga saham mereka," ungkap Reza kepada Kontan.

Menurut Reza, jikapun sejumlah bank lapis dua mengalami penurunan kinerja, namun hal tersebut tidak terlalu signifikan terjadi. Hanya saja adanya sentimen perlu diperhatikan,karena ini bisa mempengaruhi pasar.

Untuk saham emiten bank yang masih perlu dicermati dan bisa dikoleksi, Reza merekomendasikan saham BRIS,BBTN,BNGAdanNISP. Sementara untuk MEGA, menurutnya meski secara nama dan ekosistem memang oke, tetapi likuiditasnya itu lebih rendah dari yang saham bank yang tersebut. Ditambah lagipemberitaan danbrandingjuga kurang.

Lebih lanjut Reza bilang, pengaruh sentimen pasar juga sangat berpengaruh pada pergerakan harga saham bank. Untukitu menurutnya semakin banyak pemberitaan positif terhadap emiten bank tersebut, maka sentimen pasar akan melihat hal ini menjadi positif isu.

Di sisi lain, meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun, Reza menyebut hal tersebut tidak mempengaruhi prinsip investasi di saham, mengingat selama saham yang dibidik masih memiliki kinerja yang baik secara fundamental, maka saham tersebut bisa dan layak untuk dikoleksi.

"BRIS meski sudahall time highdi 20September, tapi masih oke, harusnya masih bisa dikoleksi, karena gap antara harga tertinggi dengan harga sebelumnya, di teknikal kita lihat pola, kalau udah pernah turun kita lihat polanya yang seperti apa turunnya, selama kinerja fundamental, harusnya penurunan saat ini hanya koreksi sesaat, begitu juga dengan saham NISP, masih adan potensi untuk naik lagi," terang Reza.

Di sisi lain Reza menyebut, sentimen pasar juga akan mempengaruhi pergerakan saham NISP, dimana pasar akan menilai apakah dengan akuisisi tersebut akan menambah nilai perusahaan atau justru menambah beban perusahan. Hal ini disebut Reza tentunya bisa dianggap sebagai persepsi negatif atau positif.

Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,97% ke level 7.905,39 di perdagangan Kamis (19/9).

Berikut rekomendasi teknikal saham yang dapat dicermati untuk perdagangan akhir pekan, Jumat (20/9):

1. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA)

MDKA membentuk bearish channel dan konsolidasi di area support. Masih terlihat wait and see karena indicator MACD dan Stochastic RSI masih menunjukkan death cross.

Rekomendasi : wait and see

Support : Rp 2.250

Resistance : Rp 2.400

Nauval Maulana, Phintraco Sekuritas

2. PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA)

Indikator MACD masih dalam tren naik. Stochastic berada di level 90 mengindikasikan penurunan. Sementara, candle berada di garis atas bollinger band.

Rekomendasi : Buy on weakness

Support : Rp 1.960

Resistance : Rp 2.050

Kiswoyo Adi Joe, Nawasena Abhipraya Investama

3. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO)

SIDO masih bergerak di bawah neckline pola head and shouldersnya. Serta, stochastic masih mengarah ke bawah yang menunjukan potensi penurunan harga masih dapat berlanjut.

Rekomendasi : wait and see

Support : Rp 635

Resistance : Rp 690

Joshua Marcius, Phillip Sekuritas Indonesia

4. PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA)

ASSA menembus ke atas Ascending Triangle. Selain itu, sinyal Stochastic K_D dan RSI positif, sementara volume mulai meningkat.

Rekomendasi : Accumulative Buy

Support : Rp 700

Resistance : Rp 765

Nafan Aji Gusta, Mirae Asset Sekuritas

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) Lani Darmawan membeberkan faktor pendorong pertumbuhan laba bersih yang naik 5,38% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 3,41 triliun pada semester I-2024.

"Pertumbuhan laba bersih berasal dari berbagai faktor, pertumbuhan balance sheet baik loan yang di dominasi oleh UKM (Usaha Kecil Menengah) dan ritel yang memberikan margin yang bagus," ungkap Lani kepada Kontan belum lama ini.

Adapun jika melihat laporan keuangan Bank CIMB Niaga secara konsolidasi, dengan pertumbuhan total kredit sebesar 5,9% yoy menjadi Rp 217,08 triliun pada semester I-2024, didorong oleh pertumbuhan kredit di berbagai segmen.

Dalam rinciannya segmen kredit small medium enterprise (SME) atau UKM tumbuh paling tinggi dibandingkan segmen kredit lainnya, yakni mencapai 10% yoy dengan nilai kredit yang disalurkan sebesar Rp 25,44 triliun pada semester I-2024, naik 10% yoy dari penyaluran periode tahun lalu Rp 23,13 triliun.

Sementara itu, segmen kredit konsumer tumbuh 5,8% yoy menjadi Rp 73,38 triliun pada semester I-2024, naik dari periode tahun lalu yang sebesar Rp 69,34 triliun.

Di sisi lain, kredit korporasi tumbuh 5,4% yo menjadi Rp 85,06 triliun pada semester I-2024, dari periode tahun lalu yang sebesar Rp 80,67 triliun. “Kredit korporasi pertumbuhan terbesar ada di sektor agri, manufaktur, dan jasa,” ungkap Lani.

Lebih lanjut Lani menyebut, dana pihak ketiga(DPK) yang tumbuh positif terutama dana murah (CASA) yang tumbuh 7,4% yoy juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan kinerja.

Secara rinci, total DPK Bank CIMB Niaga tercatat sebesar Rp 249,84 triliun pada semester I-2024, naik 6% yoy dari periode tahun lalu yang sebesar Rp 235,79 triliun.

“Selain itu sisi efisiensi juga terjaga dengan cost to income (CIR) yang menurun di bawah 44% dan kualitas aset yang sangat baik dimana NPL kami jaga di 2,1%”, jelas Lani.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kinerja laba bersih emiten bank lapis dua rata-rata masih mampu tumbuh positif pada lima bulan pertama tahun 2024. Meskipun memang masih ada sejumlah emiten bank lapis dua yang labanya tertekan.

Jika ditelisik, Setidaknya dari 11 emiten bank lapis dua, ada tiga bank yang mencatatkan laba bersih tumbuh dua digit. Yakni Bank Permata (BNLI) yang labanya tumbuh hingga 47,73% yoy per Mei 2024, dengan perolehan laba bersih Rp 4,12 triliun.

Disusul Bank Syariah Indonesia (BRIS) yang labanya tumbuh 18,54% yoy menjadi Rp 2,77 triliun per Mei 2024. Sementara Bank OCBC (NISP) mencatat laba bersih tumbuh 10,97% yoy menjadi Rp 1,89 triliun per Mei 2024.

Di sisi lain, kinerja yang paling tertekan adalah KB Bank (BKKP) yang kerugiannya meningkat 164% yoy menjadi Rp 3 triliun per Mei 2024.

Sementara Bank BTPN (BTPN), Bank Mega (MEGA) serta Maybank (BNII) mengalami penurunan laba bersih masing-masing 31%, 40,48%, dan 93% per Mei 2024.

Sumber: Laporan keuangan bank

Penurunan laba bersih tersebut disebabkan pendapatan bunga bersih yang menurun karena meningkatkan beban bunga atau cost of fund. Namun kinerja kredit masih tetap tumbuh positif, kecuali MEGA yang mengalami penurunan kredit.

Rekomendasi Saham Bank Lapis Dua

Di sisi lain para analis menilai saham-saham bank lapis dua masih menarik dan layak dikoleksi, karena masih tergolong murah dibandingkan dengan emiten bank big caps yang harga sahamnya terbilang mahal.

"Dengan harga saham bank-bank lapis dua masih tergolong murah, terutama jika kita melihat Price Earning Ratio (PER) dan Price Book Value (PBV) yang mayoritas masih tercatat di bawah industri," kata Investment Consultant Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada kepada Kontan, Selasa (9/7).

Reza menyebut, beberapa saham bank lapis dua menunjukkan performa yang menarik, dan prospeknya sejatinya sama kuat dengan bank-bank yang memiliki kapitalisasi besar. Banyak bank di kategori ini memiliki valuasi yang murah dan fundamental baik.

Reza menyarankan para investor yang ingin mengoleksi saham bank lapis dua, bisa mencermati emiten bank yang menunjukan valuasi saham menarik, pertumbuhan harga saham signifikan, serta prospek pertumbuhan yang baik di sektornya masing-masing.

Selain itu perlu mempertimbangankan verifikasi informasi sebelum menentukan strategi investasi. Jangan mudah terpengaruh lonjakan harga saham tertentu atau isu-isu yang belum tentu benar mengenai kondisi pasar.

"Ingatlah bahwa saham lapis kedua memiliki tingkat risiko yang lebih besar dari blue chips," ungkap Reza.

Sementara itu Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, sejauh ini pergerakan harga saham bank lapis dua sama dengan bank-bank KBMI IV yang juga naik.

Bedanya saham bank lapis dua menawarkan harga lebih murah, dengan pergerakan saham yang lebih lincah.

"Namun perlu juga memperhatikan fundamental perusahaan bank lapis dua, sehingga tidak hanya berdasarkan teknikal semata. Apalagi berbicara perbankan, tentu berbicara fundamental dan potensi valuasi di masa yang akan dating," kata Nico kepada Kontan, Selasa (9/7).

Secara jangka panjang, Nico merekomendasikan saham BBTN dengan target harga Rp 1.800 per saham, BRIS dengan target harga Rp 2.900 per saham. Lalu, BNGA dengan target harga Rp 2.200, BNLI dengan target harga Rp 1.000 dan saham NISP dengan target harga Rp 1.550 per saham.

Namun, Nico mengingatkan investor perlu juga memperhatikan situasi dan kondisi global serta dalam negeri. Khususnya kebijakan dalam negeri yang menguntungkan perbankan dengan sektor tertentu.

"Seperti insentif di sektor properti misalnya. Terus bisa juga dengan melihat segmented customer tertentu, seperti BRIS misalnya yang segmentasinya syariah dan Indonesia penduduk muslim terbesar, kami melihat hal ini harus kita perhatikan sehingga dapat melihat potensi valuasi di masa yang akan datang," ungkap Nico.