Bisnis.com, JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) meraup dana Rp6,9 triliun usai menjual sebagian kepemilikan saham PT Siloam Hospitals Tbk. (SILO) untuk mengurangi beban utang dan penyelesaian kewajiban.

LPKR telah menjual 18,57% sahamnya di SILO, sehingga membuat kepemilikan perseroan di Siloam turun menjadi 29,09%.

Presiden Direktur LPKR Marlo Budiman mengatakan keputusan tersebut dilakukan untuk mengurangi tingkat utang, memperkuat fokusnya pada bisnis real estat dengan tetap mempertahankan kepentingan strategis pada SILO.

Dia menjelaskan keputusan untuk mengurangi kepemilikan saham SILO tersebut merupakan bagian dari strategi LPKR yang lebih luas untuk berkonsentrasi pada bisnis operasional kawasan yang terintegrasi penuh; meliputi land banking, pengembangan kota mandiri, perumahan, lahan industri, perhotelan, mal gaya hidup, dan taman pemakaman.

LPKR menerima dana tunai sebesar Rp6,9 triliun dari transaksi ini, setelah dikurangi pajak. Sekitar Rp3,9 triliun akan digunakan untuk membayar utang, termasuk obligasi dolar perseroan dan pinjaman lainnya.

Sisanya akan digunakan untuk investasi lebih lanjut, penyelesaian proyek, modal kerja dan tujuan korporasi lainnya. Adapun, dari transaksi ini, utang bersih LPKR diproyeksikan akan turun menjadi Rp4,3 triliun.

"Transaksi ini menandai sebuah langkah maju dalam penyelarasan strategis perseroan terhadap bisnis utama kami di bidang real estat. Meskipun kami mengurangi kepemilikan saham di SILO, kami tetap berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan dan kesuksesan SILO sebagai pemegang saham strategis,” kata Marlo dalam keterangannya, Kamis (19/9/2024).

LPKR tetap optimis tetapi tetap berhati-hati terhadap masa depan bisnis perseroan, dengan keyakinan bahwa langkah ini akan meningkatkan fleksibilitas keuangan dan memperkuat posisi Perseroan di industri real estate.

Sejak pendirian rumah sakit pertamanya di Lippo Village pada 1992, LPKR telah membangun SILO menjadi jaringan layanan kesehatan dengan 41 rumah sakit dan lebih dari 70 klinik di seluruh Indonesia.

JAKARTA, investor.id - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) mengumumkan, Perseroan telah berpartisipasi dalam penawaran tender sukarela atas saham PT Siloam Hospitals Tbk (SILO), dan sebagai hasilnya Perseroan telah menjual 18,57% kepemilikannya di SILO. Dengan demikian, kepemilikan Perseroan di SILO turun menjadi 29,09%. Hal itu dilakukan seiring strategi perseroan memperkuat bisnis real estate. 

Presiden Direktur Lippo Karawaci (LPKR) Marlo Budiman mengatakan, transaksi strategis tersebut memungkinkan Perseroan untuk mengurangi tingkat hutang, memperkuat fokusnya pada bisnis real estat dengan tetap mempertahankan kepentingan strategis pada SILO sebagai penyedia layanan kesehatan terkemuka di Indonesia.

Marlo menyebut, perseroan menerima dana tunai sebesar Rp 6,9 triliun dari transaksi ini, setelah dikurangi pajak. Sekitar Rp 3,9 triliun akan digunakan untuk membayar utang, termasuk obligasi dolar perseroan dan pinjaman lainnya. Sisanya akan digunakan untuk investasi lebih lanjut, penyelesaian proyek, modal kerja dan tujuan korporasi lainnya.

“Dari transaksi ini, utang bersih LPKR diproyeksikan akan turun menjadi Rp4,3 triliun,” ungkapnya dalam keterangan pers, Kamis (19/9/2024).

Menurut Marlo, keputusan untuk mengurangi kepemilikan saham SILO tersebut merupakan bagian dari strategi LPKR yang lebih luas untuk berkonsentrasi pada bisnis operasional kawasan yang terintegrasi penuh; dimana meliputi land banking, pengembangan kota mandiri, perumahan, lahan industri, perhotelan, mal gaya hidup, dan taman pemakaman.

Fokus Real Estate

"Transaksi tersebut menandai sebuah langkah maju dalam penyelarasan strategis perseroan terhadap bisnis utama di bidang real estat. Meskipun kami mengurangi kepemilikan saham di SILO, kami tetap berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan dan kesuksesan SILO sebagai pemegang saham strategis,” tegasnya.

Lebih lanjut Marlo mengatakan, LPKR tetap optimistis namun tetap berhati-hati terhadap masa depan bisnis Perseroan, dengan keyakinan bahwa langkah ini akan meningkatkan fleksibilitas keuangan dan memperkuat posisi Perseroan di industri real estate.

Sejak pendirian rumah sakit pertamanya di Lippo Village pada tahun 1992, LPKR telah membangun SILO menjadi jaringan layanan kesehatan terkemuka dengan 41 rumah sakit dan lebih dari 70 klinik di seluruh Indonesia.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ada transaksi di pasar negosiasi senilai Rp 16,68 triliun pada saham PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) pagi ini, Jumat (13/9). Transaksi dilakukan pada harga Rp 2.850 per saham dan melibatkan 5,85 miliar saham.

Sehingga total nilai transaksi yang terjadi pada pukul 9.03 WIB ini bernilai total Rp 16,68 triliun. Transaksi melibatkan 44,96% modal disetor SILO.

Harga transaksi ini hanya sedikit di atas harga kemarin pada Rp 2.880 per saham dan sedikit lebih rendah ketimbang harga saat ini di Rp 2.900 per saham.

Sebelumnya, Sight Investment Company Pte Limited yang saat ini memiliki 10,40% saham SILO berniat menggelar penawaran tender sukarela atas saham SILO. Penawaran tender sukarela mewakili paling sedikit 40% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Siloam. Harga penawaran ditetapkan pada Rp 2.850 per saham.

Berdasarkan prospektus penawaran tender yang diterbitkan 5 Agustus, proforma kepemilikan Sight Investment akan meningkat menjadi 55,40%.

Periode penawaran tender sukarela telah berlangsung pada 5 Agustus hingga 3 September. Hari ini, Jumat (13/9) adalah tanggal pembayaran atas penawaran tender saham SILO.

Keterbukaan informasi terakhir dari Siloam adalah penjelasan atas volatilitas transaksi. Ratih Permata Putri Hadiwinoto, Sekretaris Perusahaan SILO mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya informasi yang dapat mempengaruhi nilai efek.

"Sampai dengan tanggal surat ini disampaikan, Siloam tidak memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat," ungkap Ratih dalam keterbukaan informasi, Kamis (12/9).

Konglomerat Indonesia Lippo Karawaci secara resmi menjual sebagian besar sahamnya di jaringan rumah sakit lokal Siloam International Hospitals kepada CVC Capital Partners.

Dikutip dari DealStreetAsia, Kamis (8/8/2024), Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan perusahaan Prime Health Company Limited milik CVC dan Megapratama Karya Persada milik Lippo Karawaci telah melepas 5,85 miliar saham di Siloam Hospitals dengan nilai sekitar US$ 1,03 miliar atau Rp 16,68 triliun.

Akibat divestasi tersebut, kepemilikan saham Megapratama Karya Persada di Siloam berkurang menjadi 19,45% dari 39,17%. Sementara itu, kepemilikan saham Sight Investment Company Limited milik CVC meningkat menjadi 55,4% dari 10,4%, sedangkan kepemilikan saham Prime Health Company Limited berkurang menjadi 13% dari 26,18%.

Transaksi ini merupakan bagian dari perjanjian yang ditandatangani antara CVC Capital Partners dan Lippo Karawaci pada Mei 2024. Pada kala itu, disebutkan CVC akan mengakuisisi 10,4% saham di Siloam Hospitals senilai Rp 3,86 triliun (US$ 240 juta).

Lippo Karawaci disebut-sebut telah menjual lebih dari 1,35 juta saham kepada Sight Investment Company Pte Ltd milik CVC. Perkembangan ini mengonfirmasi laporan DealStreetAsia pada Mei 2024 bahwa konsorsium yang dipimpin CVC itu mengakuisisi 65% saham di Siloam Hospitals dengan harga sekitar US$ 1,6 miliar.

Siloam merupakan salah satu jaringan rumah sakit swasta terbesar di Indonesia dengan lebih dari 41 cabang dan 25 klinik. Akibat lonjakan biaya operasional, perusahaan melaporkan laba bersih yang lebih rendah sebesar Rp 314,28 miliar pada semester I 2024 dibandingkan dengan Rp 503,37 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Pendapatan Siloam Hospitals meningkat sebesar 13,82% menjadi Rp 6 triliun pada semester I 2024.

Di samping itu, dalam sektor perawatan kesehatan di Indonesia, CVC Capital juga telah berinvestasi di distributor farmasi SOHO Global Health.

Investasi perawatan kesehatan lainnya dari grup ekuitas swasta tersebut di Asia meliputi Phuong Chau Group yang berkantor pusat di Vietnam, penyedia perawatan kanker India Healthcare Global, jaringan apotek Jepang dan bisnis layanan alih daya rumah sakit Sogo Medical Group, serta jaringan apotek China Xi'an Yikang.

Aset rumah sakit di Asia Tenggara akhir-akhir ini telah mengalami banyak transaksi ekuitas swasta. DealStreetAsia melaporkan minggu lalu, proses penjualan Rumah Sakit Pulau Malaysia yang dimiliki oleh firma pembelian Affinity Equity Partners yang berbasis di Hong Kong, menarik minat dari berbagai kelompok layanan kesehatan regional, seperti kelompok layanan kesehatan swasta Malaysia IHH Healthcare dan Health Management International yang berbasis di Singapura.