Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai fenomena hengkangnya sejumlah bank asing dari Indonesia terjadi karena mereka kalah dalam bersaing atau karena perubahan kebijakan di negaranya. Di saat bank-bank asal negara Barat keluar dari Indonesia, bank-bank Asia justru gencar masuk karena melihat potensi jangka panjang di pasar ini.

"Bank-bank asal Amerika Serikat, Eropa, Australia hengkang dari Indonesia karena kebijakan sentral dari bank. Mereka juga menyadari bersaing dengan bank-bank lokal untuk retail itu berat sekali sehingga mereka fokus ke korporasi," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae, dalam Focus Group Discussion Komisioner OJK dengan Redaktur Media Massa, di Jakarta, Selasa (8/10).

Seperti diketahui, ada beberapa bank asing yang mulai meninggalkan Indonesia. Citibank, NA, menutup bisnis consumer banking di Indonesia pada 18 November 2023. Bank asal AS itu menjual bisnis consumer banking kepada UOB senilai US$ 1,1 miliar atau Rp 16,9 triliun.

Bank asal Inggris, Standard Chartered, menjual bisnis consumer banking termasuk kartu kreditnya ke PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) pada 2023. Stanchart kemudian memasang strategi baru untuk menjalankan bisnis retail banking secara digital. Stanchart juga menjual kepemilikan sahamnya di PT Bank Permata Tbk (BNLI) kepada Bangkok Bank.

Yang terbaru, Commonwealth Bank asal Australia, menjual seluruh sahamnya di PT Bank Commonwealth Indonesia kepada PT OCBC Indonesia Tbk (NISP). Dian menyebut keputusan Commonwealth Bank untuk melepas bisnisnya di Indonesia karena mendapatkan penugasan dari pemerintah Australia untuk fokus pada pembenahan perekonomian negara tersebut.

Bank-bank Asia Lebih Agresif

Berbeda dengan bank-bank asal negara Barat, bank-bank dari Asia justru agresif masuk ke pasar Indonesia. "Mereka memiliki long term view, Indonesia merupakan perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Saya ketemu dengan investor Cina, Jepang, mereka siap komitmen untuk akuisisi bank-bank yang ada," kata Dian.

Beberapa bank besar Asia menunjukkan ekspansinya di Indonesia. Bangkok Bank asal Thailand menjadi pemegang saham pengendali PT Bank Permata Tbk (BNLI) setelah membeli saham milik Stanchart dan PT Astra International Tbk (ASII) pada 2020.

Tahun lalu, Industrial Bank of Korea menjadi pemegang saham pengendali PT Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS) dengan suntikan modal senilai Rp 1 triliun. KB Kookmin Bank Ltd asal Korea Selatan menguasai PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP), dengan nilai suntikan modal yang telah dikucurkan lebih dari Rp 8 triliun.

Bank-bank besar asal Jepang juga menguasai sejumlah bank di Indonesia. Misalnya, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) yang 92,47% sahamnya dikuasai oleh MUFG Bank. PT Bank BTPN Tbk (BTPN) yang baru-baru ini berganti nama menjadi PT Bank SMBC Indonesia Tbk, dimiliki oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Sejumlah bank asing mulai meninggalkan Indonesia. Di antaranya Citibank, N.A., yang menutup bisnis consumer banking di Indonesia pada 18 November 2023. Kemudian, Commonwealth yang menjual seluruh sahamnya di PT Bank Commonwealth Indonesia kepada PT OCBC NISP Tbk (OCBC).

Apa alasan bank-bank asing tersebut meninggalkan Indonesia?

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menjelaskan bahwa penutupan Citibank dan Bank Commonwealth di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Di negara-negara asalnya, kinerja bank-bank asing tersebut tidak sebaik bank-bank lokal di Indonesia, khususnya bank Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) IV, yang memiliki likuiditas sangat memadai.

Bank-bank yang masuk ke dalam KBMI IV, misalnya PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).

Selain itu, Nafan menyebut bank-bank asing sering kali menghadapi tantangan likuiditas yang terbatas, terutama dari bank-bank sentral di negara asalnya. Keterbatasan ini membuat mereka kesulitan dalam ekspansi bisnis dan penyaluran kredit di Indonesia. Akibatnya, bank seperti Commonwealth dan Citibank tidak dapat beroperasi secara optimal di pasar Indonesia.

“Lalu ada beberapa kasus di mana bank-bank non-KBMI IV itu kalau secara non-performing loan (NPL) relatif tinggi,” kata Nafan kepada Katadata.co.id, Jumat (26/7).

Nafan menyatakan keterbatasan likuiditas dan non-performing loan (NPL) atau rasio kredit bermasalah pada bank asing yang rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan bank KBMI IV menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Di Indonesia, para investor cenderung mencari bank yang lebih likuid dan memiliki kinerja fundamental yang solid.

Analis Kiwoom Sekuritas Miftahul Khaer menyatakan bahwa keputusan Citibank dan Bank Commonwealth untuk menutup sebagian besar operasional mereka di Indonesia merupakan bagian dari tren global. Bank-bank besar sedang melakukan penyesuaian strategi bisnisnya. Meskipun pasar Indonesia memiliki potensi besar, persaingan di sektor perbankan ritel sangat ketat.

“Margin keuntungan yang tipis dan biaya operasional yang tinggi membuat beberapa bank asing memilih untuk mundur,” ujar Miftahul kepada Katadata.co.id, Kamis (25/7).

Selain masalah persaingan dan strategi bisnis, keluarnya beberapa bank asing dari pasar Indonesia juga disebabkan oleh tantangan regulasi. Salah satu faktor utamanya adalah persyaratan modal minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia mengatakan demi memenuhi persyaratan tersebut, bank harus menginvestasikan dana yang cukup besar, yang mungkin tidak sejalan dengan strategi bisnis mereka. Meskipun keputusan ini akan memberikan dampak tertentu bagi konsumen dan industri perbankan, hal ini juga membuka peluang bagi bank-bank lokal untuk tumbuh dan berkembang.