TOKYO, investor.id – Saham penawaran umum perdana (IPO) saham operator kereta bawah tanah Jepang, Tokyo Metro, melonjak lebih dari 40% pada debutnya, Rabu (23/10/2024). Ini merupakan IPO terbesar Jepang setelah enam tahun.

Perusahaan tersebut telah mengumpulkan 348,6 miliar yen (US$ 2,3 miliar). Harga saham berada pada kisaran harga IPO tertinggi yaitu 1.100 yen hingga 1.200 yen.

Tokyo Metro adalah salah satu perusahaan kereta bawah tanah terkemuka di Jepang dan operator terbesar di Tokyo. Perusahaan tersebut saat ini dimiliki bersama oleh pemerintah nasional Jepang dan pemerintah metropolitan Tokyo, dengan masing-masing kepemilikan saham sebesar 53,4% dan 46,6%.

Reuters melaporkan keseluruhan IPO kelebihan permintaan lebih dari 15 kali. Sedangkan porsi yang tersedia untuk investor ritel, hampir empat perlima dari ukuran keseluruhan, kelebihan permintaan sekitar 10 kali.

Saham yang tersedia untuk investor institusional domestik dan asing, masing-masing sebesar 1,5% dan 20%, kelebihan permintaan lebih dari 20 dan 30 kali, lapor Reuters

Jesper Koll selaku direktur ahli di perusahaan jasa keuangan Monex Group yang berbasis di Tokyo, Jepang mengatakan IPO tersebut diterima dengan hangat karena perusahaan tersebut merupakan "sapi perah".

“(Tokyo Metro adalah) generator arus kas yang stabil dan dividen tinggi," katanya, seperti dikutip CNBC internasional, Rabu. Perusahaan tersebut juga memiliki risiko operasional yang sangat rendah, tambahnya.

"Jadi, apakah Anda Watanabe (investor ritel) ... apakah Anda investor global atau investor institusional, ini adalah saham yang bagus untuk dimiliki," kata pendiri LightStream Research Mio Kato. Menurutnya, saham tersebut telah dihargai relatif murah dan menggambarkannya sebagai IPO besar untuk 2024.

Saham Jepang naik tajam pada 2023 dan negara tersebut merupakan pasar dengan kinerja terbaik di Asia tahun lalu, dengan keuntungan lebih dari 28%. Pada 2024, indeks saham acuan negara Nikkei 225 telah mencatat rekor tertinggi baru, dengan keuntungan tahun berjalan sebesar 16,41%.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Tokyo Metro Co. dikabarkan akan mengumpulkan dana sebesar ¥348,6 miliar atau US$2,3 miliar atau sekitar Rp35,65 Triliun (US$1=Rp15.500) setelah perusahaan tersebut menetapkan harga saham pada kisaran tertinggi yang dipasarkan untuk aksi penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).

Mengutip Bloomberg pada Selasa (15/10/2024), hal ini menunjukkan tingginya permintaan untuk pencatatan saham terbesar di Jepang dalam enam tahun terakhir.

Operator kereta bawah tanah itu menetapkan harga penawaran saham sebesar ¥1.200, kata orang-orang tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya untuk membahas informasi pribadi. Saham tersebut dipasarkan dengan harga masing-masing ¥1.100 hingga ¥1.200.

Perusahaan memperkirakan akan mencatatkan sahamnya di Tokyo pada 23 Oktober. Adapun, hingga saat ini perwakilan Tokyo Metro menolak berkomentar terkait kabar tersebut.

IPO Tokyo Metro bakal menjadi yang terbesar di Jepang sejak pencatatan saham SoftBank Corp. senilai US$21 miliar pada Desember 2018, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg.

IPO di Jepang telah mengumpulkan US$1,6 miliar tahun ini dan pencatatan saham di Tokyo Metro, dikombinasikan dengan kesepakatan lainnya, dapat meningkatkan angka tersebut mendekati US$4,4 miliar yang dikumpulkan sepanjang tahun 2023.

Katsumi Udagawa dari Departemen Informasi Investasi Ichiyoshi Securities Co. memperkirakan jika kesuksesan terus berlanjut, pasar akan direvitalisasi karena dia mengharapkan lebih banyak IPO skala besar setelah Tokyo Metro.

Kesepakatan ini telah menarik perhatian yang signifikan dari investor global, dengan dana jangka panjang yang mencakup seluruh pesanan internasional IPO. Porsi domestik IPO, yang mencapai 80% dari kesepakatan, juga telah tercakup, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Selain dividen yang menarik, terdapat rasa aman terhadap kinerja perusahaan, dan “saham dapat dibeli seperti obligasi,” kata Takamasa Ikeda, manajer portofolio senior di GCI Asset Management.

Tokyo Metro, yang didirikan pada tahun 2004, mengoperasikan sembilan jalur kereta dan mengangkut rata-rata sekitar 6,52 juta penumpang per hari.

Pemerintah Jepang memiliki 53,42% saham perusahaan tersebut, sedangkan pemerintah Metropolitan Tokyo memiliki 46,58% sisanya. Kepemilikan saham gabungan mereka akan berkurang setengahnya setelah penawaran tersebut.

Nomura Holdings Inc., Mizuho Financial Group Inc. dan Goldman Sachs Group Inc. adalah koordinator global bersama untuk IPO Tokyo Metro.