Sumber: Kyodo | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Operator kereta bawah tanah, Tokyo Metro Co. mencatatkan debut mengesankan di Bursa Efek Tokyo pada Rabu (23/10).

Sahamnya melonjak 47,3% di atas harga penawaran 1.200 yen (US$ 7,9) dan membuat kapitalisasi pasarnya melampaui 1 triliun yen dalam penawaran umum perdana terbesar di Jepang dalam enam tahun.

Papan harga saham di Tokyo menunjukkan saham Tokyo Metro Co. dibuka pada harga 1.630 yen saat pertama kali melantai di Bursa Efek Tokyo pada 23 Oktober 2024. Hari pertama perdagangan di Prime Market, harga saham operator kereta bawah tanah tertua di Asia ditutup pada 1.739 yen setelah dibuka pada 1.630 yen.

Operator kereta bawah tanah tersebut mengumpulkan 348,6 miliar yen dalam IPO. Adapun, pemerintah pusat dan pemerintah Tokyo menjual setengah dari kepemilikan masing-masing sebesar 53,4 persen dan 46,6 persen pada 1.200 yen per saham.

Tokyo Metro, perusahaan kereta api terbesar kedua di negara ini berdasarkan volume penumpang, menarik pesanan beli besar-besaran terutama dari investor individu yang mencari stabilitas dan dividen.

Pemerintah pusat akan menggunakan hasil penjualan saham Tokyo Metro untuk membayar obligasi yang diterbitkan guna mendanai upaya rekonstruksi setelah gempa bumi dahsyat dan tsunami yang melanda wilayah timur laut Jepang pada Maret 2011.

Meski semua sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat dan metropolitan, perusahaan yang dibentuk tahun 2004 ini didukung sektor publik untuk melakukan upaya privatisasi.

Menurut penyedia data Dealogic, penawaran saham ini merupakan yang tertinggi di Jepang sejak SoftBank Group Corp pada Desember 2018 mendaftarkan unit telekomunikasinya, yang nilai pasarnya mencapai 7,18 triliun yen. SoftBank Group mengumpulkan 2,65 triliun yen dalam IPO terbesar yang pernah ada di Jepang.

"Permintaan saham Tokyo Metro di kalangan investor individu tampaknya kuat karena pendapatannya yang stabil dan imbal hasil dividen yang menguntungkan," kata Shingo Ide, Kepala Strategi Ekuitas di NLI Research Institute.

Dividen per saham diperkirakan sebesar 40 yen untuk tahun bisnis yang berakhir pada Maret 2025. Perseroanmenetapkan imbal hasil dividen sebesar 3,3% berdasarkan harga penawaran.

Namun, Ide memperingatkan bahwa saham operator kereta bawah tanah tersebut dapat dijual setelah pembelian awal mereda, karena imbal hasil dividen telah turun di bawah 3 persen sebagai akibat dari kenaikan harga.

Tokyo Metro mengoperasikan sembilan jalur kereta bawah tanah yang menghubungkan 180 stasiun di seluruh ibu kota dan mengangkut 1,9 miliar penumpang per tahun buku yang berakhir Maret 2022. Hasil ini tertinggi kedua setelah East Japan Railway Co. Operasinya juga mencakup bisnis real estat, ritel, dan telekomunikasi.

"Kami tidak mengharapkan potensi pertumbuhan yang signifikan untuk Tokyo Metro, karena sulit untuk membangun jalur baru dan meningkatkan pendapatan dari bisnis real estatnya, tidak seperti perusahaan pesaing," tambah Ide.

TOKYO, investor.id – Saham penawaran umum perdana (IPO) saham operator kereta bawah tanah Jepang, Tokyo Metro, melonjak lebih dari 40% pada debutnya, Rabu (23/10/2024). Ini merupakan IPO terbesar Jepang setelah enam tahun.

Perusahaan tersebut telah mengumpulkan 348,6 miliar yen (US$ 2,3 miliar). Harga saham berada pada kisaran harga IPO tertinggi yaitu 1.100 yen hingga 1.200 yen.

Tokyo Metro adalah salah satu perusahaan kereta bawah tanah terkemuka di Jepang dan operator terbesar di Tokyo. Perusahaan tersebut saat ini dimiliki bersama oleh pemerintah nasional Jepang dan pemerintah metropolitan Tokyo, dengan masing-masing kepemilikan saham sebesar 53,4% dan 46,6%.

Reuters melaporkan keseluruhan IPO kelebihan permintaan lebih dari 15 kali. Sedangkan porsi yang tersedia untuk investor ritel, hampir empat perlima dari ukuran keseluruhan, kelebihan permintaan sekitar 10 kali.

Saham yang tersedia untuk investor institusional domestik dan asing, masing-masing sebesar 1,5% dan 20%, kelebihan permintaan lebih dari 20 dan 30 kali, lapor Reuters

Jesper Koll selaku direktur ahli di perusahaan jasa keuangan Monex Group yang berbasis di Tokyo, Jepang mengatakan IPO tersebut diterima dengan hangat karena perusahaan tersebut merupakan "sapi perah".

“(Tokyo Metro adalah) generator arus kas yang stabil dan dividen tinggi," katanya, seperti dikutip CNBC internasional, Rabu. Perusahaan tersebut juga memiliki risiko operasional yang sangat rendah, tambahnya.

"Jadi, apakah Anda Watanabe (investor ritel) ... apakah Anda investor global atau investor institusional, ini adalah saham yang bagus untuk dimiliki," kata pendiri LightStream Research Mio Kato. Menurutnya, saham tersebut telah dihargai relatif murah dan menggambarkannya sebagai IPO besar untuk 2024.

Saham Jepang naik tajam pada 2023 dan negara tersebut merupakan pasar dengan kinerja terbaik di Asia tahun lalu, dengan keuntungan lebih dari 28%. Pada 2024, indeks saham acuan negara Nikkei 225 telah mencatat rekor tertinggi baru, dengan keuntungan tahun berjalan sebesar 16,41%.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Tokyo Metro (9023.T), salah satu operator kereta bawah tanah terbesar di Tokyo, akan mengumpulkan sekitar 348,6 miliar yen (US$2,3 miliar/Rp 35,8 Triliun) setelah menentukan harga penawaran umum perdana (IPO) di batas atas rentang yang telah ditetapkan.

IPO ini akan menjadi yang terbesar di Jepang dalam enam tahun terakhir, menurut dua sumber yang memiliki pengetahuan langsung tentang hal ini.

Permintaan Luar Biasa untuk IPO Tokyo Metro

Menurut sumber yang tidak disebutkan namanya karena informasi ini belum dipublikasikan secara resmi, penawaran IPO Tokyo Metro mengalami kelebihan permintaan lebih dari 15 kali. Salah satu faktor yang menarik minat banyak investor, termasuk investor ritel, adalah imbal hasil dividen perusahaan yang terlihat menarik.

Harga saham perusahaan ini ditetapkan sebesar 1.200 yen per saham, lebih tinggi dibandingkan rentang awal antara 1.100 hingga 1.200 yen.

Para investor ritel sangat antusias dengan IPO ini, dengan permintaan yang mencapai lebih dari 10 kali dari porsi saham yang tersedia, yang mewakili hampir empat perlima dari total saham yang ditawarkan.

Sementara itu, saham yang dialokasikan untuk investor institusi domestik dan asing, yang masing-masing mewakili 1,5% dan 20% dari total penawaran, mengalami kelebihan permintaan hingga lebih dari 20 kali dan 30 kali.

Tokyo Metro, meskipun dimintai komentar, menolak untuk memberikan tanggapan resmi terkait IPO ini.

Potensi Pertumbuhan Tokyo Metro di Masa Depan

Tokyo Metro adalah salah satu dari dua operator kereta bawah tanah utama di Tokyo dan diperkirakan akan resmi mengumumkan harga sahamnya pada hari Selasa, dengan rencana pencatatan di Bursa Saham Tokyo pada tanggal 23 Oktober.

Berdasarkan harga saham yang ditetapkan, perusahaan ini menawarkan imbal hasil dividen sebesar 3,3%, berdasarkan perkiraan dividen sebesar 40 yen per saham untuk tahun keuangan yang berakhir pada Maret 2025.

Menurut Kazumi Tanaka, seorang analis di DZH Financial Research, imbal hasil dividen tersebut menonjol jika dibandingkan dengan perusahaan kereta api swasta lainnya, termasuk Japan Railways (JR). "Selain stabilitas bisnis perkeretaapian, kami dapat mengharapkan pertumbuhan dari peningkatan lalu lintas wisatawan asing," tambah Tanaka.

Penjualan Saham oleh Pemerintah Jepang dan Pemerintah Tokyo

Dalam IPO ini, pemerintah pusat Jepang, yang memegang 53,4% saham Tokyo Metro, dan pemerintah kota Tokyo, yang memiliki 46,6% saham, akan menjual setengah dari kepemilikan mereka. Ini memberikan kesempatan kepada investor untuk memiliki saham dalam salah satu aset transportasi publik paling vital di ibu kota Jepang.

IPO Tokyo Metro ini merupakan yang terbesar di Jepang sejak penawaran saham unit telekomunikasi SoftBank Group (9984.T) pada akhir 2018. Bersamaan dengan Tokyo Metro, Rigaku, sebuah perusahaan pembuat alat pengujian sinar-X yang didukung oleh Carlyle Group, juga berencana untuk meluncurkan IPO pada bulan Oktober ini.

Sementara itu, Bain Capital telah membatalkan rencana IPO untuk produsen chip Kioxia bulan ini setelah investor mendorong valuasi yang lebih rendah dari yang diharapkan oleh perusahaan buyout tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Tokyo Metro Co. dikabarkan akan mengumpulkan dana sebesar ¥348,6 miliar atau US$2,3 miliar atau sekitar Rp35,65 Triliun (US$1=Rp15.500) setelah perusahaan tersebut menetapkan harga saham pada kisaran tertinggi yang dipasarkan untuk aksi penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).

Mengutip Bloomberg pada Selasa (15/10/2024), hal ini menunjukkan tingginya permintaan untuk pencatatan saham terbesar di Jepang dalam enam tahun terakhir.

Operator kereta bawah tanah itu menetapkan harga penawaran saham sebesar ¥1.200, kata orang-orang tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya untuk membahas informasi pribadi. Saham tersebut dipasarkan dengan harga masing-masing ¥1.100 hingga ¥1.200.

Perusahaan memperkirakan akan mencatatkan sahamnya di Tokyo pada 23 Oktober. Adapun, hingga saat ini perwakilan Tokyo Metro menolak berkomentar terkait kabar tersebut.

IPO Tokyo Metro bakal menjadi yang terbesar di Jepang sejak pencatatan saham SoftBank Corp. senilai US$21 miliar pada Desember 2018, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg.

IPO di Jepang telah mengumpulkan US$1,6 miliar tahun ini dan pencatatan saham di Tokyo Metro, dikombinasikan dengan kesepakatan lainnya, dapat meningkatkan angka tersebut mendekati US$4,4 miliar yang dikumpulkan sepanjang tahun 2023.

Katsumi Udagawa dari Departemen Informasi Investasi Ichiyoshi Securities Co. memperkirakan jika kesuksesan terus berlanjut, pasar akan direvitalisasi karena dia mengharapkan lebih banyak IPO skala besar setelah Tokyo Metro.

Kesepakatan ini telah menarik perhatian yang signifikan dari investor global, dengan dana jangka panjang yang mencakup seluruh pesanan internasional IPO. Porsi domestik IPO, yang mencapai 80% dari kesepakatan, juga telah tercakup, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Selain dividen yang menarik, terdapat rasa aman terhadap kinerja perusahaan, dan “saham dapat dibeli seperti obligasi,” kata Takamasa Ikeda, manajer portofolio senior di GCI Asset Management.

Tokyo Metro, yang didirikan pada tahun 2004, mengoperasikan sembilan jalur kereta dan mengangkut rata-rata sekitar 6,52 juta penumpang per hari.

Pemerintah Jepang memiliki 53,42% saham perusahaan tersebut, sedangkan pemerintah Metropolitan Tokyo memiliki 46,58% sisanya. Kepemilikan saham gabungan mereka akan berkurang setengahnya setelah penawaran tersebut.

Nomura Holdings Inc., Mizuho Financial Group Inc. dan Goldman Sachs Group Inc. adalah koordinator global bersama untuk IPO Tokyo Metro.

Sumber: Reuters | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Tokyo Metro diperkirakan akan meraup 348,6 miliar yen (US$ 2,3 miliar) setelah menetapkan harga penawaran umum perdana di kisaran tertinggi, menurut dua sumber yang mengetahui masalah tersebut. Jika angka tersebut benar, ini akan menjadi IPO terbesar di Jepang selama enam tahun.

Perusahaan telah menetapkan harga saham pada 1.200 yen per saham, dibandingkan dengan kisaran 1.100 hingga 1.200 yen, kata sumber tersebut, yang menolak disebutkan namanya karena informasi tersebut tidak bersifat publik. Tokyo Metro menolak berkomentar.

Salah satu dari dua operator kereta bawah tanah utama Tokyo, perusahaan tersebut akan mengumumkan harga pada hari Selasa dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Tokyo pada tanggal 23 Oktober.

Harga tersebut memberikan Tokyo Metro imbal hasil dividen sebesar 3,3% berdasarkan perkiraan dividen sebesar 40 yen per saham untuk tahun keuangan yang berakhir pada bulan Maret 2025.

"Itu menonjol dibandingkan dengan kereta api swasta dan JR lainnya," kata Kazumi Tanaka, seorang analis di DZH Financial Research seperti dikutip Reuters.

"Selain stabilitas bisnis kereta api, kami dapat mengharapkan pertumbuhan dari peningkatan lalu lintas masuk," tambahnya.

Pemerintah pusat, yang memiliki 53,4% saham Tokyo Metro, dan pemerintah Tokyo, yang memegang 46,6% sisanya, menjual setengah dari saham mereka dalam IPO tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penawaran umum perdana (IPO) saham Tokyo Metro Co. diperkirakan akan meraup dana publik 319,6 miliar yen Jepang atau sekitar Rp33,75 triliun.

Dikutip dari Bloomberg, Senin (7/10/2024), IPO salah satu dari dua perusahaan operator kereta api bawah tanah di Jepang itu diperkirakan menjadi yang terbesar dalam 6 tahun terakhir. Nilai itu di bawah capaian SoftBank Corp. yang meraup 2,65 triliun yen pada Desember 2018.

Harga indikatif IPO Tokyo Metro Co. ditetapkan pada level 1.100 yen per saham. Pencatatan saham perdana ini dilakukan di tengah melonjaknya minat investor ke pasar saham negara matahari terbit itu.

Indeks saham acuan Topix dan Nikkei 225 telah pulih lebih dari 20% dari level saat mereka turun selama penurunan 5 Agustus. “Kami telah melihat tingkat M&A dan MBO yang lebih tinggi di pasar Jepang selama setahun terakhir, jadi sangat menyenangkan melihat banyaknya pencatatan baru,” kata Zuhair Khan, manajer portofolio di UBP Investments Co.

Die meyakini, penambahan emiten maupun produk pasar modal lainnya sebagai tambahan pilihan bagi investor. "Ini memberi banyak pilihan bagi investor.”

Tokyo Metro Co. akan menawarkan 290,5 juta saham. HArga pelaksanaan IPO diperkirakan akan ditetapkan pada 15 Oktober. Sedangkan estimasi perdagangkan di pasar Tokyo Stock Exchange yakni 23 Oktober mendatang.

Tokyo Metro didirikan pada tahun 2004 dan mengoperasikan sembilan jalur kereta bawah tanah di wilayah metropolitan terpadat di dunia. Perusahaan ini melayani sekitar 6,52 juta penumpang per hari.
Pemerintah Jepang memiliki 53,42% saham perusahaan sementara pemerintah Metropolitan Tokyo memiliki 46,58% sisanya. Kepemilikan saham gabungan mereka akan berkurang setengahnya setelah penawaran.

Perusahaan ini adalah sumber utama kereta listrik bekas yang didapatkan oleh PT. Kereta Commuter Indonesia untuk jaringan kereta listrik wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, hingga Rangkasbitung.