JAKARTA, investor.id – PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) atau KS segera menindaklanjuti hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2023 yang menyetujui restrukturisasi lanjutan bersama 10 kreditur (lenders) senilai kurang lebih US$ 1,4 miliar atau setara Rp 21,55 triliun.

JAKARTA, investor.id – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) atau KS tahun buku 2023 telah ketok palu menyetujui program restrukturisasi lanjutan atas total utang senilai US$ 1,94 miliar kepada 10 kreditur.

Asal usul disebut restrukturisasi lanjutan, karena pada 2019, KRAS sudah mencapai master restructuring agreement (MRA) bersama 10 kreditur yang mayoritas terdiri dari bank himbara dan sisanya bank swasta nasional, bank asing, serta lembaga keuangan.

Kesepuluh kreditur tersebut rinciannya adalah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), PT OCBC NISP Tbk (NISP), PT Bank ICBC Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, Standard Chartered Bank Indonesia, dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

Sayang, dalam perjalanannya, emiten baja pelat merah tersebut baru dapat menjalankan inisiatif MRA sebesar US$ 509 juta dari total utang US$ 1,94 miliar yang terbagi dalam Tranche A sebesar US$ 210 juta, Tranche B sebesar US$ 718 juta, dan Tranche C sebesar US$ 1 miliar.

Total duit US$ 509 juta yang KRAS setorkan tadi merupakan pembayaran atas pokok utang Tranche A sebesar US$ 38 juta dan Tranche B sebesar US$ 471 juta. Sedangkan, utang Tranche C akan KS bayar setelah mampu mengimplementasikan pengembangan klaster baja 10 juta ton per tahun bersama Posco selaku mitra strategis.

Artinya, dari total restrukturisasi utang sebesar US$ 1,94 miliar, KS masih memiliki sisa kewajiban US$ 1,4 miliar yang harus dilunasi. Nah, sisa utang US$ 1,4 miliar inilah yang kemudian restrukturisasinya dilanjutkan dan kini usulan restrukturisasi lanjutan tersebut telah memperoleh persetujuan para pemegang saham dalam RUPST yang berlangsung pada Kamis (5/9/2024).

Menurut Direktur Utama Krakatau Steel, Purwono Widodo. restrukturisasi lanjutan merupakan mata agenda utama dalam RUPST kali ini. Sementara mata agenda lainnya seperti persetujuan laporan tahunan dan penetapan gaji direksi dan komisaris merupakan agenda-agenda standar layaknya Perusahaan Tbk yang sudah merilis laporan keuangan.

“Jadi, dari agenda RUPST ini yang paling utama adalah agenda restrukturisasi yang merupakan restrukturisasi lanjutan dan diharapkan ini bisa menjadi yang terakhir,” ucap Purwono di Graha CIMB Niaga, Kamis (5/9/2024).

Menurut Purwono, persetujuan atas restrukturisasi lanjutan ini tidak lepas dari adanya tantangan yang dihadapi KS dalam upaya memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam MRA. Tantangan itu misalnya belum beroperasinya pabrik Hot Strip Mill (HSM) I.

Padahal sedianya, jika HSM I itu berjalan, Purwono mengklaim, pendapatannya akan dapat digunakan untuk membayar utang operasional Tranche A. Tantangan lainnya adalah proses penjualan saham-saham anak usaha dan divestasi aset tidak produktif yang macet akibat pandemi covid-19, sehingga para calon pembeli cenderung tidak agresif.

Beruntungnya, di tengah tantangan-tantangan yang dihadapi KRAS tersebut, 10 lenders dengan segala upaya dan berlandaskan aturan OJK telah menyetujui untuk restrukturisasi lanjutan. Kabar baiknya lagi, para pemegang saham juga merestui untuk restrukturisasi lanjutan.

Menurut Purwono, capaian tersebut tentu melegakan bukan saja bagi KS karena dapat bernapas lebih panjang, tetapi juga baik bagi semua pihak.

“Dengan RUPST ini diketok palu menjadi putusan, maka kami akan duduk bersama lenders untuk membuat perjanjian restrukturisasi. Itu yang akan menjadi pedoman legal. Setelah ini, dengan cepat dokumen legal itu ditandatangani. Jadi, kami enak. Itu merupakan hal penting dari hasil RUPS kali ini yaitu persetujuan terhadap restrukturisasi,” imbuhnya.

 Skema Penyelesaian Utang

Dalam skema Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) penyelesaian Tranche A, B, dan C dijelaskan, KS akan menuntaskan utang Tranche A lewat unit bisnis rolling mill HSM I dan CRM yang lebih efisien sehingga daya saing produk pun meningkat.

Fasilitas HSM I dan CRM ditargetkan mampu memproduksi dan menjual masing-masing 158.000 ton HRC per bulan dan 40.000 ton CRC per bulan. Dengan target produksi dan penjualan tersebut, maka perusahaan akan membayar bunga utang restrukturisasi Tranche A, Tranche B, dan Tranche C, serta pokok Tranche A.

Sedangkan sisa pokok Tranche B akan diselesaikan melalui optimalisasi aset-aset nonproduktif berupa lahan kawasan industri, lahan dan bangunan perkantoran serta lahan residensial senilai US$ 247 juta. Optimalisasi aset nonproduktif ini membutuhkan jangka waktu maksimal lima tahun.

Selain itu, perseroan juga akan mengoptimalisasi aset idle/aset tidak produktif melalui kerja sama pengoperasian kembali dan pengembangan fasilitas ISM-BF dengan mitra strategis terpilih taitu Baowu Group Zhongnan. Kerja sama tersebut akan menghilangkan residual cost, menciptakan bisnis lanjutan untuk subholding KSI dan KBI.

Adapun penyelesaian utang Tranche C akan dibayar melalui fundraising KBS dan KP setelah implementasi rencana pengembangan klaster baja 10 juta ton per tahun bersama Posco selaku mitra strategis. Di samping meningkatkan bisnis volume bisnis baja, pengembangan tersebut juga menggenjot volume bisnis infrastruktur penunjang seperti pelabuhan, air industri, listrik, dan bisnis terkait lainnya.

KP akan melakukan peningkatan kapasitas produksi dari 3 juta ton per tahun menjadi 6 juta ton per tahun dengan estimasi nilai investasi sebesar US$ 4,1 juta. Rencana investasi tersebut berdampak pada valuasi KP ke depan yang dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai sumber fundraising untuk pelunasan utang Tranche C.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) memberikan lampu hijau terhadap rencana restrukturisasi utang lanjutan senilai US$1,44 miliar atau setara dengan Rp21,55 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi, emiten BUMN produsen baja ini mengagendakan empat mata acara dalam RUPST. Salah satu agenda penting yang dibahas dalam rapat tersebut adalah persetujuan atas usulan restrukturisasi perseroan.

Direktur Utama Krakatau Steel Purwono Widodo mengatakan bahwa pemegang saham telah menyetujui program Rencana Penyehatan Keuangan (RPK), salah satunya meliputi aspek skema restrukturisasi lanjutan dalam penyelesaian utang tranche A, B, dan C.

Sebagaimana diketahui, perseroan dan 10 kreditur telah menyepakati perjanjian kredit restrukturisasi yang diteken pada 30 September 2019. Dalam perjanjian tersebut, total utang yang direstrukturisasi mencapai US$1,94 miliar.

Dalam perjalanannya, Purwono menyampaikan bahwa perseroan telah membayar sebagian pokok utang dan bunga dengan nilai total sebesar US$509 juta. Pembayaran ini membuat utang perseroan kepada kreditur menjadi US$1,4 miliar.

“Jadi, US$1,4 miliar itu yang akan kami restart kembali, sehingga kami punya napas dan bisa menjaga bisnis perusahaan dalam jangka panjang,” ujarnya ketika ditemui di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Dia menambahkan bahwa hasil RUPST terkait dengan persetujuan restrukturisasi lanjutan akan segera dibahas dengan para kreditur sindikasi dalam waktu dekat. Adapun para kreditur tersebut adalah Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) hingga bank swasta.

Program penyelesaian utang, yang tercantum dalam RPK perseroan, adalah optimalisasi kinerja operasional bisnis baja melalui pengoperasional Hot Strip Mill (HSM) 1.

Langkah selanjutnya adalah optimalisasi aset tetap berupa lahan dan divestasi perseroan di entitas anak usaha, serta melakukan fundraising dari optimalisasi kepemilikan saham di entitas anak usaha dan asosiasi pada masa mendatang.

“Prioritas Krakatau Steel saat ini adalah tetap berupaya menjaga kinerja dengan menyelesaikan perbaikan fasilitas HSM 1 sesuai dengan jadwal," kata Purwono.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, investor.id – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) untuk tahun buku 2023 yang berlangsung pada Kamis (5/9/2024), menyepakati penunjukkan kembali Djoko Muljono sebagai Direktur Infrastruktur dan Penunjang Bisnis.

Direktur Utama Krakatau Steel Purwono Widodo menjelaskan, pengangkatan kembali Djoko Muljono sebagai Direktur Infrastruktur dan Penunjang Bisnis sehubungan dengan habisnya masa jabatan beliau. Karena itu, manajemen memasukkan perubahan susunan pengurus sebagai salah satu mata agenda dalam RUPST.

“Dari pemegang saham Seri A pengukuhan pemberhentian (Djoko Muljono) itu di April, tapi kemudian dilanjutkan dengan pengangkatan kembali. Praktis, RUPST ini tidak ada pergantian direksi. Bahasa legalnya ada yang diberhentikan, kemudian diangkat kembali,” ucap Purwono saat ditemui usai RUPST di Graha CIMB Niaga, Kamis (5/9/2024).

Mengacu pada keputusan tersebut, berikut ini merupakan susunan pengurus KRAS seusai menggelar RUPST:

Direksi

Direktur Utama                                              : Purwono Widodo

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko      : Tardi

Direktur Komersial                                        : Muhamad Akbar

Direktur SDM                                                : Sriyani Puspa Kinasih

Direktur Pengembangan Bisnis & Portofolio : Agus Nizar Vidiansyah

Direktur Infrastruktur & Penunjang Bisnis     : Djoko Muljono

Komisaris

Komisaris Utama                    : Suhanto

Komisaris                                : I Gusti Putu Suryawirawan

Komisaris                                : Yudha Mediawan

Komisaris Independen            : Tjuk Agus Minahasa

Komisaris Independen            : David Pajung

Komisaris Independen            : Isfan Fajar Satryo

Selain menyetujui perubahan pengurus, RUPST emiten baja pelat merah tersebut  juga menyepakati program rencana penyehatan keuangan (RPK) sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal dan kinerja perseroan.

Program RPK tersebut diharapkan mampu menstabilkan posisi keuangan KRAS dengan melaksanakan restrukturisasi utang lanjutan. Program penyelesaian utang yang tercantum dalam RPK adalah melalui optimalisasi kinerja operasional bisnis baja melalui pengoperasian Hot Strip Mill I atau HSM#1 secara optimal.

Kemudian, optimalisasi aset tetap berupa lahan dan divestasi saham perseroan di entitas anak usaha dan asosiasi, serta melakukan fundraising dari optimalisasi kepemilikan saham Perseroan di entitas anak usaha dan asosiasi di masa mendatang.

“Dengan restrukturisasi utang ini menjadikan Perseroan dapat terus menjalankan komitmen untuk kewajiban penyelesaian utang serta menjaga keberlangsungan usaha,” tutur Purwono.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News