JAKARTA, investor.id – Calon emiten produsen pakan dan budidaya ikan hias, PT Golden Westindo Artajaya Tbk (GWAA) berencana menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham. Dana hasil IPO akan digunakan untuk menggenjot kapasitas produksi pakan ikan hias dari 200 ton menjadi 550 ton per tahun.

Direktur Golden Westindo Artajaya Eric Limanto menjelaskan, penguatan kapasitas produksi tersebut bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar ikan hias yang terus meningkat. Sebab, saat ini kebutuhan ekspor pakan ikan hias mencapai 1.000 ton per tahun, dan belum ada yang mampu memenuhi ceruk pasar ini.

“Kami melihat, peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam industri ini dengan memanfaatkan sumber daya yang melimpah di Indonesia,” jelas Eric dalam konferensi pers dikutip pada Kamis (12/9/2024).

Untuk itu, pihaknya akan menawarkan berbagai produk unggulan di dua segmen utama: akuakultur dan akuatik. Di segmen akuakultur, GWAA menyediakan pakan pembenihan alami artemia dengan merek Golden West Artemia serta pakan buatan berkualitas dengan merek BernAqua.

Sedangkan di segmen akuatik, GWAA dikenal dengan produk pakan ikan hias bermerek Hikari dan pakan beku yang diproduksi entitas anak perusahaan, PT Kyorin Group Indonesia. Bukan hanya itu, emiten bersandi saham GWAA ini juga memasarkan berbagai peralatan akuarium merek Eheim.

Di pasar domestik, GWAA telah merambah berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Sementara di segmen ekspor, produk pakan beku ikan hias dari PT Kyorin Group Indonesia dipasarkan ke Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan.

Paralel dengan rencana ekspansi besar-besaran ini, maka perseroan melangsungkan IPO saham dengan menawarkan sebanyak 685,7 juta saham atau 30% dari modal setelah IPO dengan nilai nominal Rp 25 per saham dan harga indikatif antara Rp100 dan Rp120 per saham.

Dari aksi ini, GWAA mengincar dana sebesar Rp 82,3 miliar yang sekitar 40,5% akan dipakai untuk pengembangan Artemia Hatching Facility di Lampung dan Situbondo, Jawa Timur, pembelian lahan, pembangunan, serta pembelian peralatan. Sisanya digunakan untuk modal kerja dan investasi dalam bentuk penyertaan modal di PT Kyorin Group Indonesia.

Fasilitas tersebut akan memproduksi pakan pembenihan alami siap pakai dalam bentuk nauplii. “Fasilitas di Lampung dijadwalkan mulai beroperasi pada kuartal IV 2025, sementara fasilitas di Situbondo akan beroperasi pada kuartal II 2026,” ujar Direktur Golden Westindo Artajaya Karolina Lee.

Bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, PT Shinhan Sekuritas Indonesia melalui Deputi Director Mukti Wibowo Kamihadi. Dia menyampaikan, masa bookbuilding berlangsung mulai 10 sampai 18 September 2024. Pernyataan Efektif dari OJK diharapkan pada 25 September 2024 dengan masa penawaran umum berlangsung antara 27 September hingga 1 Oktober 2024. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Golden Westindo Artajaya Tbk. (GWAA) memulai tahapan pencatatan saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia. Dalam rancangan awal, GWAA akan melaksanakan seremoni IPO pada 3 Oktober 2024, meski demikian kepastian pencatatan akan bergantung dari persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

GWAA yang menjalankan usaha perdagangan pakan pembenihan udang dan ikan, pakan ikan hias, peralatan akuarium hingga pakan beku ikan hias bersiap melepas 685,71 juta lembar dengan harga Rp100-Rp120 per lembar. Dengan rancangan ini, maka sebanyak-banyakya perusahaan akan meraih Rp82,28 miliar.

"Penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap penawaran umum perdana saham perseroan," tertulis dalam prospektus awal yang diterbitkan di Bisnis Indonesia, Selasa (10/9/2024).

Dari perolehan dana dalam IPO ini, pemegang saham akan menempatkan 40,5% untuk pembelian lahan dan peralatan pengembangan Artemia. Selanjutnya 44,2% digunakan untuk modal kerja pembelian barang dagangan, bahan baku artemia dan biaya operasional. Sedangkan sekitar 15,3% berupa penyertaan modal bagi anak usaha.

Prospektus perusahaan juga memastikan tidak terdapat pembatasan (negative covenant) dari bank yang selama ini bekerja sama dengan perseroan.

Diungkap, bank yang memberikan dukungan pembiayaan bagi GWAA adalah Bank UOB dan Bank CIMB. Rinciannya, per 31 Maret 2024 perseroan memiliki utang jangka pendek Rp45.884 kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA). Selanjutnya dari PT Bank UOB Indonesia sebesar Rp140.929.427.

Rinciannya, utang di CIMB Niaga merupakan fasilitas kredit PRK dengan plafon Rp10,9 miliar untuk modal kerja dengan jangka waku 12 bulan serta suku bunga 9% per tahun. Pada 2022, CIMB Niaga juga memberi fasilitas kredit baru berupa Letter of Credit (L/C) sebesar US$1,5 juta (sekitar Rp23,2 miliar).

Sementara itu fasilitas kredit di UOB Indonesia berupa L/C dengan maksimum kredit sebesar Rp18 miliar dengan jangka waktu 12 bulan serta bunga 1% per tahun.

Perseroan juga menyebutkan memiliki sejumlah asuransi yakni produk asuransi kebakaran dan gempa bumi dari PT Sompo Insurance Indonesia senilai Rp650 juta. Selanjutnya untuk gudang perseroan di Kawasan Industri Millenium dilindungi oleh PT Asuransi Etiqa Internasional dengan perlindungan kebakaran yang diperluas dengan huru hara hingga gempa bumi. Nilai pertanggungan yang diberikan yakni bangunan senilai US$1,5 juta, mesin US$229.000, dan barang dagangan US$2 juta. Perusahaan juga membeli asuransi dari Etiqa untuk aset di Puri Indah Financial Tower.

Fasilitas asuransi lain yang dimiliki adalah asuransi kendaraan bermotor yang juga disediakan oleh Etiqa untuk sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil barang yang dimiliki oleh Golden Westindo Artajaya (GWAA).

JAKARTA, investor.id - PT Golden Westindo Artajaya Tbk (GWAA) bersiap menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) maksimal 685.714.300 (30%) saham. Perseroan membuka harga penawaran awal (bookbuilding) di kisaran Rp 100-120/saham, sehingga nilai keseluruhan IPO maksimal Rp 82,28 miliar.

Masa penawaran awalnya pada 10-18 September 2024. Sedangkan masa penawaran umum diperkirakan pada 27 September-1 Oktober 2024, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 3 Oktober 2024. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah Shinhan Sekuritas.

Golden Westindo Artajaya berdiri sejak tahun 1994 dan bergerak dalam perdagangan pakan pembenihan udang dan ikan, pakan ikan hias, peralatan akuarium dan pakan beku ikan hias.

Bagaimana dengan valuasinya? Dalam prospektus awal, manajemen Golden Westindo menjelaskan bahwa berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2024 perseroan mendapatkan laba per saham sebesar Rp 3,07.

Dengan harga saham yang ditawarkan per lembar adalah sebesar Rp 100-120, maka didapatkan price earning ratio (PER) sebesar 32,57x - 39,09x. Sedangkan dari hasil perhitungan didapatkan nilai price to book value (PBV) perseroan adalah sebesar 2,66x - 3,19x.

Pengendali

Pemegang saham Golden Westindo Artajaya (GWAA) saat ini adalah Golden Westindo Investama sebanyak 90,74% saham dan Golden Samudra Pasifik memegang 9,26% saham.

Pihak pengendali dan ultimate beneficiary owner (UBO) dari perseroan adalah Rusdi Djamil Lioe yang juga direktur utama perseroan dan Karolina Leo yang menjabat direktur perseroan.

Seluruh dana IPO setelah dikurangi biaya emisi, sekitar 40,5% akan digunakan untuk belanja modal perseroan yaitu pembelian lahan, pembangunan, dan pembelian peralatan artemia hatching facility.

Sekitar 44,2% akan digunakan untuk modal kerja perseroan antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian barang dagang pakan ikan hias, pembelian bahan baku artemia dan biaya operasional.

Dan sekitar 15,3% akan digunakan untuk investasi dalam bentuk penyertaan modal pada PT KGI yang selanjutnya akan digunakan untuk keperluan modal kerja PT Kyorin Group Indonesia (KGI) atas pabrik pakan beku ikan hias yang saat ini telah beroperasi.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News