Reporter: Nadya Zahira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bisnis paylater multifinance kian bertumbuh. Hal ini berkaca dari piutang pembiayaanBuy Now Pay Later(BNPL) atau paylater perusahaan pembiayaan yang tumbuh signifikan per September 2024, mencapai Rp 8,24 triliun. Nilai itu meningkat sebesar 103,40%,

Ditambah,Non Performing Financing(NPF) gross BNPL perusahaan pembiayaan juga dalam kondisi terjaga, yakni berada di posisi 2,6% per September 2024. Angka tersebut mencatatkan kenaikan, jika dibandingkan posisi per Agustus 2024 yang sebesar 2,52%.

Menanggapi hal ini, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memprediksi bisnis paylater dari industri perusahaan pembiayaan masih akan bertumbuh hingga akhir tahun. Mengingat kecanggihan teknologi saat ini yang mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran menggunakan sistem BNPL.

Dia juga menilai, pertumbuhan piutang BNPL di perusahaan pembiayaan didorong oleh pemenuhan kebutuhan masyarakat yang masih tinggi di saat kondisi ekonomi sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Daya beli menurun hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masif membuat kondisi ekonomi menurun.

“Di sisi lain, kebutuhan masyarakat bisa dibilang tetap atau bahkan meningkat. Di dalam kondisi tersebut, muncul kenaikan permintaan pembiayaan. Salah satunya melalui Buy Now Pay Later (BNPL),” kata Nailul saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (7/11).

Kendati begitu, Nailul menilai, hal tersebut merupakan sesuatu yang positif mengingat masih banyak masyarakat yang belum bankable. Pasalnya, mereka yang unbankable, tetap membutuhkan pembiayaan.

“Jadi daripada mereka lari ke pembiayaan individu seperti rentenir, ya memang lebih baik ke pembiayaan alternatif yang resmi seperti BNPL di multifinance,” imbuhnya.

Selain itu, Nailul melihat bahwa masyarakat lebih tertarik pada BNPL multifinance dibandingkan dengan kartu kredit lantaran proses pembuatan kartu kredit memakan waktu yang lama, dan ketidakpastian penerimaan membuat orang malas untuk mengurusnya.

“Terutama masyarakat muda kita malas berhadapan dengan proses seperti ini. Kita juga dihadapkan pada kondisi di mana masyarakat Indonesia juga lebih memilih transaksi menggunakan gawai,” ungkapnya.

Dia mengatakan bahwa saat ini, masyarakat Indonesia juga mulai mengandalkan pembiayaan dari layanan teknologi dibandingkan dengan kartu dan pinjam keluarga atau individu.

Dengan kondisi tersebut, Nailul mengingatkan perusahaan pembiayaan perlu memiliki ekosistem yang kuat dan menciptakan reputasi yang lebih baik di masyarakat. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menetapkan strategi yang baik dalam penagihan kredit, dan mengadopsi prinsip-prinsip seperti perbankan.

“Perusahaan pembiayaan tidak boleh sembrono untuk menagih hutang, mereka (perusahaan pembiayaan) juga harus mengedepankan kesehatan secara finansial, NPL nya itu dijaga 3%-5%, kemudian menggunakan SLIK dalam kredit scoring mereka," kata Nailul.

Menurut dia, cara tersebut bisa menguatkan ekosistem paylater di perusahaan pembiayaan. Meski terdapat potensi nilai NPF bisa meningkat dalam beberapa bulan ke depan, seiring dengan pola konsumsi seperti ini.

“Pasalnya, ketika pembayaran cicilan hutang sudah lebih dari pendapatan mereka, yang terjadi adalah pembayaran cicilan jadi macet. Maka potensi gagal bayar juga bisa lebih tinggi ke depan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI (BRIS) dan PT Bank Mega Syariah memiliki perbedaan sikap terkait pengembangan fitur buy now pay later atau paylater.

Sebagaimana diketahui, saat ini bisnis paylater perbankan sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bahkan, pertumbuhannya menyalip perusahaan pembiayaan yang terlebih dahulu memperkenalkan produk paylater.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank UOB Indonesia angkat bicara perihal meroketnya bisnis buy now pay later (BNPL) atau paylater yang dijalankan industri keuangan dalam kurun beberapa waktu terakhir.

Cards & Payment Head UOB Indonesia Herman Soesetyo menyebut bahwa geliat bisnis paylater itu tak serta-merta berujung pada masalah kompetisi dengan produk konvensional perbankan, dalam hal ini kartu kredit. Pasalnya, dia menilai ada kesempatan yang bisa dieksplorasi dari situasi tersebut.

“Jadi kita lihat ke depannya pasti ada jalan paylater bisa berkolaborasi dengan kartu kredit,” katanya dalam konferensi pers peluncuran kartu kredit UOB Telkomsel di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

Dia menjelaskan, secara prinsip, banyak fitur dari BNPL yang telah ada dalam installment kartu kredit sejak waktu yang lama. Hal ini menandakan bahwasanya terdapat banyak kerja sama yang bisa dicapai antara kedua produk tersebut, mengingat hal serupa juga telah berjalan di industri keuangan.

“Jadi kita enggak akan setop [kartu kredit], kita lihat ke depan ini selalu ada opportunity, selalu positif mengeksplorasi opportunity tersebut,” tuturnya.

Ketika ditanya perihal target pertumbuhan kartu kredit hingga penghujung 2024 ini, Herman enggan memberikan angka terperinci.

Dia hanya menyebut bahwa UOB Indonesia menargetkan pertumbuhan pangsa pasar kartu kredit sejalan dengan capaian industri, termasuk dari segi pertumbuhan nasabah maupun jumlah pemakaian.

“Jadi angkanya itu mungkin selaras dengan market, kita enggak mau ketinggalan. Intinya begitu,” tandasnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa bisnis buy now pay later (BNPL) yang dijalankan industri perbankan terus tumbuh hingga Juli 2024.

Aman Santosa selaku Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK menyampaikan bahwa berdasarkan Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Agustus 2024, porsi produk kredit paylater perbankan tercatat sebesar 0,24%, seiring dengan pertumbuhan signifikan pada baki debet dan jumlah rekening.

“Per Juli 2024, baki debet kredit BNPL tumbuh 36,66% YoY dari 49,43% pada Juni 2024, menjadi Rp18,01 triliun,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (6/9/2024).

Selain itu, pihaknya juga mencatat bahwa total jumlah rekening paylater perbankan telah mencapai 17,90 juta hingga bulan ketujuh tahun ini. Jumlah tersebut meningkat dari total 17,9 juta rekening pada bulan sebelumnya.

Tren serupa juga terjadi pada segmen BNPL yang dijalankan perusahaan pembiayaan. OJK menyampaikan bahwa pertumbuhan pembiayaan BNPL meningkat 73,55% YoY ke level Rp7,81 triliun, melesat dibandingkan laju pertumbuhan Juni 2024 sebesar 47,81%.

Bisnis.com, JAKARTA --Bisnis paylatermenjadi salah satu segmen yang disasar perbankan nasional. Selain bank jumbo yang telah memiliki layanan paylater, kelompok bank menengah seperti CIMB (BNGA), BTN (BBTN) dan BSI (BRIS) juga mulai menyasar segmen ini.

Namun, tantangan kredit macet mulai membayangi bisnis paylater. Merujuk pada data PT Pefindo Biro Kredit atau IdScore, kredit macetbuy now pay later (BNPL) tercatat sebesar Rp1,42 triliun pada Juni 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) secara resmi telah merilis produk fitur paylaterbagi para nasabahnya sejak akhir 2023.

Namun, fitur buy now pay later kedua bank jumbo ini mendapat tantangan di tengah ambisi kelompok bank KBMI III yang juga merangsek menjadi pemain tandingan.

Sebagaimana diketahui, mencicipi kue bisnis paylater memang menjadi bagian dari strategi bank jumbo untuk meningkatkan pangsa pasar dan memenuhi kebutuhan nasabah potensial, yaitu kalangan generasi muda yang merupakan pengguna aktif platform digital.

Tak hanya itu, pengembangan produk paylater juga menjadi alternatif yang diberikan bank bagi para nasabahnya untuk menjaga cashflow apabila seorang individu memiliki suatu kebutuhan bersifat konsumtif dengan cara mencicil, mengingat kebijakan persetujuan kartu kredit masih terbilang ketat.

Dari sisi pemain, Bank Mandiri melaporkan sejak awal diluncurkan ke publik, layanan ini terus mendapat respons positif dari nasabah.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan sampai dengan akhir Mei 2024 jumlah nasabah Bank Mandiri pengguna Livin’ Paylater telah mencapai meningkat dua kali lipat jika dibandingkan akhir 2023.

“Sementara itu, jumlah volume transaksi pada periode yang sama turut mencatat pertumbuhan lebih 81% jika dibandingkan dengan posisi Desember 2023 atau year to date (ytd),” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (16/7/2024).

Kata Ali, pencapaian ini tidak terlepas dari beragam strategi dan inovasi yang secara aktif dilakukan perseroan. Salah satunya melalui program promosi dengan berbagai penawaran menarik yang dapat dinikmati di berbagai merchant pilihan.

Tidak hanya itu, Ali menyebutkan bahwa Bank Mandiri juga terus mengembangkan fitur pembayaran yang lebih variatif untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah. Seperti penambahan fitur pembayaran melalui Virtual Account (VA) di merchant e-commerce.

“Dengan inovasi ini diharapkan dapat memberikan alternatif pembayaran yang lebih fleksibel bagi nasabah, sehingga transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat,” ujarnya.

Tak mau kalah, BCA juga membukukan tren kinerja bisnis buy now pay later yang positif. Perseroan juga terus melakukan pengembangan inovasi atas fitur ini.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan pertumbuhan pengguna Paylater mencapai 108% dan outstanding menembus 94% per Mei 2024.

"Inovasi produk rutin kita lakukan. Kita saat ini ada grup-grup kecil yang mempermudah setiap inovasi bisa dilalukan dan di-exercise dengan lebih baik," ujarnya dalam Outlook Ekonomi Semester II 2024, Senin (15/7/2024).

Hera mengatakan saat ini inovasi produk paylater masih terus dikaji dengan menyesuaikan kebutuhan market.

"Biasanya kita ada pilot project, uji coba, aman enggak, relevan enggak. Jadi selalu kita lakukan update produk dan layanan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan dengan skema buy now pay later (BNPL) atau paylater mencapai Rp6,81 triliun per Mei 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan angka tersebut meningkat 33,64% secara tahunan (year on year/yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Meskipun kredit paylater tersebut meningkat, Agusman mencatat kredit bermasalah atau nonperforming financing (NPF) masih terjaga di bawah 5%.

“Adapun rasio NPF Gross dan NPF Netto PP BNPL per Mei 2024 masing-masing sebesar 3,22% dan 0,84%,” kata Agusman dalam jawaban tertulis dikutip Rabu (10/7/2024).

Agusman menyebut pembiayaan BNPL di Indonesia memiliki potensi pasar yang cukup besar sejalan dengan perkembangan perekonomian berbasis digital.

OJK bahkan sedang menyiapkan aturan khusus terkait dengan paylater.Saat ini, aturan khusus terkait paylater masih dalam kajian.

Beberapa aturan tersebut antara lain mengenai persyaratan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan paylater, kepemilikan sistem informasi, dan perlindungan data pribadi.

“Kemudian ada juga rekam jejak audit, sistem pengamanan, akses dan penggunaan data pribadi, kerja sama dengan pihak lain, hingga manajemen risiko,” kata Agusman.

OJK mencatat produk paylater mulai berkembang pada 2014 yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan pembiayaan. Pada 2023, telah terdapat tujuh perusahaan pembiayaan yang memiliki produk paylater.

Kontrak pembiayaan BNPL juga berkembang sangat signifikan selama lima tahun terakhir (2019–2023) dengan rata-rata peningkatan sebesar 144,35% yoy. Kontrak pembiayaan BNPL pada Desember 2023 mendominasi sekitar 82,56% dari total kontrak pembiayaan dengan jumlah sebesar 96,80 juta kontrak.

Namun, total aset penyelenggara BNPL hanya berkisar 2% dibandingkan total aset perusahaan pembiayaan secara keseluruhan.

Dari perbandingan aset tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai portofolio BNPL di industri perusahaan pembiayaan masih sangat kecil dan belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja industri perusahaan pembiayaan secara keseluruhan.

Namun demikian, potensi untuk pertumbuhan ke depan masih sangat besar, mengingat permintaan yang tinggi di masyarakat.

Belum lagi beberapa bank yang mulai menghadirkan paylater melalui aplikasinya. Sebut saja PT Bank Central Asia (BCA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), hingga PT Bank Mandiri (Persero) yang telah menawarkan paylater.

Bisnis, JAKARTA - Layanan bayar tunda atau Buy Now Pay Later (BNPL) menjadi satu inovasi di sektor keuangan yang makin berkembang. Tidak hanya pelaku bisnis pembiayaan, pemain bisnis perbankan pun turut menyasar bisnis tersebut. Lalu selegit apa bisnis Paylater di Indonesia?

Laporan tersebut menjadi salah satu ulasan pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Minggu (7/7/2024). Selain itu, terdapat bula sejumlah berita pilihan lainnya seperti investor asing di GOTO, prospek pasar pelumas hingga daya tarik bank syariah. Berikut selengkapnya.

1. Selegit Apa Bisnis Paylater?

Skema BNPL atau paylater memberi kesempatan kepada penggunanya untuk mengakses produk atau jasa yang diinginkan, lalu pembayarannya dapat dilakukan dengan skema cicilan dalam kurun waktu tertentu. Rata-rata penyedia layanan, menyediakan fasilitas cicilan hingga 12 kali.

Ada dua model layanan paylater yang berkembang selama ini, yakni close loop yakni layanan paylater yang disediakan oleh penyedia hanya untuk bertransaksi di platform yang mereka miliki. Artinya, fasilitas dana yang tersedia di dalam platform itu, tidak dapat digunakan untuk pembayaran jasa di platform lain.

Sementara itu, model open loop memberi kesempatan kepada penggunanya untuk bertransaksi tidak hanya di lingkup platform penyedia, tapi juga pembayaran di platform lain.

Layanan paylater kini mulai merambah ke perbankan. Bank-bank besar seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, hingga yang terkini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, mengembangkan skema pinjaman berbasis paylater ini. Lantas selegit apa bisnis paylater ini?

2. Investor Asing Mulai Koleksi Saham GOTO Setelah Jual Rp6 Triliun

Investor asing tercatat mulai mengoleksi saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) sebesar Rp26,35 miliar dalam sepekan. Langkah ini diambil setelah melakukan aksi jual hingga Rp6,1 triliun pada pekan sebelumnya.

Berdasarkan data RTI, rincian aksi tersebut adalah sebanyak Rp25,14 miliar saham dibeli di pasar reguler. Lalu, Rp1,21 miliar saham dibeli asing di pasar nego dan tunai. Investor asing melakukan pembelian melalui broker berkode YP, yaitu Mirae Asset Sekuritas sebanyak 598,3 juta saham.

UBS Sekuritas Indonesia dengan kode AK juga menjadi broker yang paling aktif melakukan pembelian bersih terhadap saham GOTO dengan membeli lebih dari 299,1 juta dalam sepekan.

Sementara itu, broker yang melakukan penjualan terbanyak terhadap saham GOTO adalah Semesta Indovest Sekuritas dengan kode MG. Semesta Indovest Sekuritas menjual sebanyak 1,4 miliar saham GOTO dalam sepekan.

Setelah Semesta Indovest Sekuritas, broker selanjutnya yang juga menjual saham GOTO adalah JP Morgan Sekuritas Indonesia, dengan penjualan yang hampir menyentuh 350,9 miliar.

Pada penutupan perdagangan kemarin, saham GOTO tercatat masih stagnan di level gocap atau Rp50. Sebanyak 303,61 juta saham ditransaksikan dengan nilai Rp15,18 miliar. Kapitalisasi pasar GOTO adalah sebesar Rp60,07 triliun. Bagaimana reaksi Bursa Efek Indonesia?

3. Saham Big Caps Masih Berisiko Ikuti Jejak BREN Masuk FCA

Emiten-emiten berkapitalisasi jumbo (big caps) masih ada risiko masuk ke papan pemantauan khusus full call auction (PPK FCA) seperti yang dialami PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN).

Hal tersebut karena masih ada klausul yang tidak direvisi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Kriteria nomor 10 disebutkan bahwa emiten yang masuk PPK FCA adalah saham yang dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari satu hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan.

Ketentuan tersebut mendapat pandangan kritis di kalangan investor. Sebab, suatu saham yang disuspensi BEI selama dua hari karena aktivitas perdagangan bisa langsung masuk PPK FCA, termasuk emiten big caps.

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian Manullang mengatakan bahwa emiten berkapitalisasi pasar besar juga berisiko masuk FCA. Dia juga menyinggung soal pihak-pihak tertentu yang menyebabkan anomali harga suatu saham. Artinya, saham tersebut mengalami kenaikan atau penurunan harga yang tidak wajar.

4. Ironi Daya Tarik Bank Syariah di Negara Muslim Terbesar

Bank syariah di Indonesia nyatanya masih minim daya tarik dari investor, dibandingkan dengan bank konvensional. Padahal, Indonesia sebagai salah satu negara terbesar berpenduduk muslim.

Kondisi tersebut tercermin dari aksi korporasi di bank syariah yang masih sepi. Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin berasumsi kurang tertariknya investor di perbankan syariah karena rendahnya pangsa pasar bank tersebut.

Misalnya saja, diasumsikan sebanyak 80% penduduk muslim kurang tertarik menyimpan dana atau mengambil pembiayaan di bank syariah. Sehingga pangsa pasar perbankan syariah kurang berkembang.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa aset perbankan syariah di Indonesia hanya 7,32% terhadap keseluruhan aset perbankan nasional per Maret 2024. OJK juga mencatat, masyarakat Indonesia memang kurang tertarik menggunakan layanan keuangan syariah, termasuk bank syariah. Pada 2023, indeks inklusi keuangan syariah berada di level 12,88%.

Menurut Amin, meskipun pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia terus meningkat, namun tetap kecil. Ada beberapa faktor yang mendorong sulit berkembangnya bisnis perbankan syariah di Indonesia.

5. Prospek Industri Pelumas Shell di Tanah Air

Shell Indonesia menatap optimistis bisnis pelumas di dalam negeri memiliki prospek yang cerah seiring dengan banyaknya populasi penduduk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang cukup konsisten dibandingkan dengan negara lain dipandang sebagai salah satu tolok ukur sebagai market penting bagi Shell.

Di samping itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat ditopang oleh proyek infrastruktur sehingga bisnis peralatan industri pun sangat berkembang. Hal ini membuat Indonesia menjadi pasar potensial perusahaan asal Belanda itu.

Sejak awal tahun 2015, Shell Indonesia membangun pabrik pelumas pertama, yang bernama Marunda di Bekasi dengan kapasitas 136 juta liter per tahun. Lalu di tahun 2022, Shell memperluas pabrik pelumas Marunda (Lubricants Oil Blending Plant/ LOBP) di Bekasi, Jawa Barat.

Langkah ini diambil untuk memenuhi permintaan akan produk pelumas premium yang terus meningkat di Indonesia. Perluasan LOBP untuk meningkatkan kapasitas produksinya agar dapat menghasilkan hingga 300 juta liter produk pelumas per tahun dibandingkan dengan kapasitas awal di 136 juta liter. Bagaimana kebutuhan pelumas di dalam negeri?