Reporter: Nadya Zahira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bisnis paylater multifinance kian bertumbuh. Hal ini berkaca dari piutang pembiayaanBuy Now Pay Later(BNPL) atau paylater perusahaan pembiayaan yang tumbuh signifikan per September 2024, mencapai Rp 8,24 triliun. Nilai itu meningkat sebesar 103,40%,

Ditambah,Non Performing Financing(NPF) gross BNPL perusahaan pembiayaan juga dalam kondisi terjaga, yakni berada di posisi 2,6% per September 2024. Angka tersebut mencatatkan kenaikan, jika dibandingkan posisi per Agustus 2024 yang sebesar 2,52%.

Menanggapi hal ini, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memprediksi bisnis paylater dari industri perusahaan pembiayaan masih akan bertumbuh hingga akhir tahun. Mengingat kecanggihan teknologi saat ini yang mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran menggunakan sistem BNPL.

Dia juga menilai, pertumbuhan piutang BNPL di perusahaan pembiayaan didorong oleh pemenuhan kebutuhan masyarakat yang masih tinggi di saat kondisi ekonomi sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Daya beli menurun hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masif membuat kondisi ekonomi menurun.

“Di sisi lain, kebutuhan masyarakat bisa dibilang tetap atau bahkan meningkat. Di dalam kondisi tersebut, muncul kenaikan permintaan pembiayaan. Salah satunya melalui Buy Now Pay Later (BNPL),” kata Nailul saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (7/11).

Kendati begitu, Nailul menilai, hal tersebut merupakan sesuatu yang positif mengingat masih banyak masyarakat yang belum bankable. Pasalnya, mereka yang unbankable, tetap membutuhkan pembiayaan.

“Jadi daripada mereka lari ke pembiayaan individu seperti rentenir, ya memang lebih baik ke pembiayaan alternatif yang resmi seperti BNPL di multifinance,” imbuhnya.

Selain itu, Nailul melihat bahwa masyarakat lebih tertarik pada BNPL multifinance dibandingkan dengan kartu kredit lantaran proses pembuatan kartu kredit memakan waktu yang lama, dan ketidakpastian penerimaan membuat orang malas untuk mengurusnya.

“Terutama masyarakat muda kita malas berhadapan dengan proses seperti ini. Kita juga dihadapkan pada kondisi di mana masyarakat Indonesia juga lebih memilih transaksi menggunakan gawai,” ungkapnya.

Dia mengatakan bahwa saat ini, masyarakat Indonesia juga mulai mengandalkan pembiayaan dari layanan teknologi dibandingkan dengan kartu dan pinjam keluarga atau individu.

Dengan kondisi tersebut, Nailul mengingatkan perusahaan pembiayaan perlu memiliki ekosistem yang kuat dan menciptakan reputasi yang lebih baik di masyarakat. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menetapkan strategi yang baik dalam penagihan kredit, dan mengadopsi prinsip-prinsip seperti perbankan.

“Perusahaan pembiayaan tidak boleh sembrono untuk menagih hutang, mereka (perusahaan pembiayaan) juga harus mengedepankan kesehatan secara finansial, NPL nya itu dijaga 3%-5%, kemudian menggunakan SLIK dalam kredit scoring mereka," kata Nailul.

Menurut dia, cara tersebut bisa menguatkan ekosistem paylater di perusahaan pembiayaan. Meski terdapat potensi nilai NPF bisa meningkat dalam beberapa bulan ke depan, seiring dengan pola konsumsi seperti ini.

“Pasalnya, ketika pembayaran cicilan hutang sudah lebih dari pendapatan mereka, yang terjadi adalah pembayaran cicilan jadi macet. Maka potensi gagal bayar juga bisa lebih tinggi ke depan,” tandasnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 industri fintech peer to peer (P2P) lending tercatat membaik dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan, TWP90 industri tercatat stabil atau memiliki nilai yang sama pada Agustus 2024 dan September 2024 sebesar 2,38%.

Meskipun demikian, tampaknya fintech lending harus mulai mewaspadai adanya potensi peningkatan TWP90 hingga akhir tahun di tengah penyaluran pembiayaan yang terus tumbuh. Adapun outstanding pembiayaan fintech P2P lending terus meningkat mencapai Rp 74,48 triliun pada September 2024. Pencapaian pada September 2024 tumbuh sebesar 33,73% secara Year on Year (YoY).

Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengkhawatirkan TWP90 periode Oktober 2024 hingga Desember 2024 akan kembali terjadi kenaikan. Dia memperkirakan tren itu akan terus naik pada Januari 2024 hingga Februari 2024.

Nailul beranggapan hal itu karena adanya efek dari daya beli masyarakat yang masih melemah di tengah meningkatnya penyaluran pembiayaan secara industri.

"Dengan demikian akan membuat kredit macet berpotensi meningkat," katanya kepada Kontan.co.id, Jumat (1/11).

Meskipun demikian, Nailul mengatakan seharusnya industri fintech lending sudah bisa mengantisipasi hal tersebut dengan memperbaiki kualitas penyaluran.

TWP90 Fintech Lending Naik

Proyeksi tersebut sudah mulai terlihat dari performa beberapa fintech lending. Misalnya, fintech P2P lending PT Akselerasi Usaha Indonesia tercatat mengalami kenaikan tipis angka TWP90. Group CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengatakan TWP90 perusahaan per 1 November 2024 berada di level 0,34%. Nilai itu terlihat naik tipis dibandingkan posisi 1 Oktober 2024 yang berada di level 0,25%.

"Meskipun demikian, masih terbilang stabil," ucapnya kepada Kontan.co.id, Jumat (1/11).

Lebih lanjut, Ivan menyebut TWP90 perusahaan konsisten stabil rendah di bawah 1% dalam 3-4 tahun terakhir. Dia pun memproyeksikan TWP90 Akseleran masih akan berada di bawah 1% hingga akhir tahun ini.

Selain itu, Ivan juga mengungkapkan ada sejumlah faktor yang bisa membuat TWP90 menjadi meningkat. Salah satunya, yakni asesmen pinjaman yang tidak prudent.

"Faktor lainnya bisa juga dari makro ekonomi. Apabila ekonomi memburuk, inflasi tinggi, suku bunga tinggi, tentu kemampuan bayar debitur pada umumnya akan menurun," tuturnya.

Oleh karena itu, Ivan mengatakan penting bagi perusahaan fintech lending untuk selalu adaptasi dengan perubahan yang terjadi. Ditambah penting juga untuk disiplin selalu prudent dalam melakukan asesmen pinjaman.

Fintech P2P lending Modalku juga mencatatkan kenaikan tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90. Country Head Modalku Indonesia Arthur Adisusanto mengatakan TWP90 di akhir Oktober tercatat sebesar 4,4%. Adapun TWP90 Modalku pada akhir September 2024 sebesar 2,16%.

Arthur menerangkan kenaikan TWP90 itu pada dasarnya dipengaruhi oleh kinerja UMKM yang tengah diterpa berbagai tantangan. Dia menyebut salah satu faktor yang memengaruhi hal itu, yakni penurunan jumlah kelas menengah sehingga berdampak pada daya beli masyarakat dan pada sektor UMKM.

"Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kemampuan bayar UMKM, yang turut berdampak pada kualitas pengembalian dana," katanya kepada Kontan, Jumat (1/11).

Arthur menjelaskan sepanjang 2024, sebenarnya TWP90 Modalku terbilang cukup stabil. Jika dilihat rata-rata setiap bulannya, TWP90 Modalku berada di angka 2%.

Lebih lanjut, Arthur menyampaikan Modalku akan terus berupaya menjaga kesehatan tingkat keberhasilan bayar dengan beragam strategi. Dia menegaskan pihaknya akan menjaga TWP90 tetap di bawah 5% pada akhir tahun ini, sesuai dengan standar institusi keuangan.

"Harapannya, terus membaik dengan berbagai mitigasi risiko yang dijalankan," ujar Arthur.