Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 15 emiten perusahaan pelat merah yang masuk dalam daftar Indeks BUMN 20 telah merilis kinerja laba bersih sepanjang semester I/2024.

Berdasarkan data yang diolah Bisnis dari masing-masing laporan keuangan, Selasa (6/8/2024), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menjadi emiten dengan perolehan laba bersih paling besar selama enam bulan pertama tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan realisasi laba bersih secara konsolidasi tumbuh 5,23% YoY menjadi Rp26,6 triliun pada semester I/2024.

Pertumbuhan laba tersebut diikuti dengan penyaluran kredit konsolidasi yang mencapai Rp1.532 triliun pada enam bulan pertama 2024, tumbuh 20,5% secara year on year (YoY).

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan pertumbuhan kredit yang melebihi rata-rata industri perbankan ini tidak lepas dari stabilitas dan perkembangan ekonomi Indonesia, meskipun di tengah dinamika ekonomi global.

Sebagaimana diketahui, rata-rata kredit industri perbankan tumbuh sebesar 12,36% YoY per Juni 2024.

"Untuk mendorong pertumbuhan kredit, Bank Mandiri berfokus pada perluasan ekosistem dan optimalisasi potensi di setiap wilayah, guna mencapai hasil maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nasabah," jelasnya dalam Paparan Kinerja Bank Mandiri Kuartal II/2024, Rabu (31/7.2024).

Adapun, laju kredit konsolidasi Bank Mandiri tumbuh optimal di semua segmen. Penyaluran kredit ke segmen korporasi menjadi kontributor terbesar, dengan realisasi mencapai Rp561 triliun meningkat 29,7% YoY dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp433 triliun.

Selain korporasi, segmen komersial mencatat peningkatan kredit sebesar 21,7% YoY menjadi Rp262 triliun, sementara kredit UMKM meningkat 6,3% YoY mencapai Rp127 triliun. Diikuti dengan laju kredit konsumer yang meningkat 9,02% YoY menjadi Rp116 triliun.

Penyaluran kredit tersebut, turut mendorong perolehan aset Bank Mandiri yang menembus Rp2.258 triliun secara konsolidasi di akhir Juni 2024, naik 15% secara tahunan.

Sementara itu perolehan laba Bank Mandiri, turut ditopang oleh pendapatan bunga yang tumbuh sehat sebesar 12,5% YoY pada Juni 2024. Pada periode yang sama, pendapatan nonbunga Bank Mandiri berhasil mencapai Rp 19,41 triliun atau tumbuh sebesar 5,74% Yoy.

Adapun, terkait pertumbuhan pendapatan non bunga tersebut, didorong oleh recurring fee yang meningkat dari transaksi digital perseroan, yaitu Livin’ by Mandiri dengan pertumbuhan sebesar 26,4% YoY.

Selain itu, Darmawan menambahkan, kinerja positif Bank Mandiri ini tidak terlepas dari kontribusi kinerja anak perusahaan.

“Secara konsolidasi, Perusahaan Anak Bank Mandiri mampu membukukan laba bersih sebesar Rp 5,7 triliun atau tumbuh sekitar 10% YoY, dengan kontribusi laba bersih kepada Bank Mandiri menembus Rp 2,98 triliun di kuartal II 2024,” papar Darmawan.

Menurutnya, di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tingginya permintaan kredit, Bank Mandiri tetap konsisten menjaga kualitas aset dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Adapun, posisi nonperforming loan (NPL) bank only Bank Mandiri tercatat berada di level 1,01% per Juni 2024. Posisi tersebut jauh lebih baik jika dibandingkan periode Juni 2024 di level 1,53% atau turun sebesar 52 basis poin (bps).

Fungsi intermediasi tersebut juga diimbangi dengan pertumbuhan DPK secara konsolidasi yang tumbuh sebesar 15,4% YoY menjadi Rp1.651 triliun.

Pertumbuhan DPK ini didorong oleh peningkatan dana murah sebesar 17,9% secara tahunan, yang ditopang oleh pertumbuhan giro sebesar 23% YoY menjadi Rp612 triliun dan tabungan yang meningkat 13,4% YoY menjadi Rp626 triliun.

Selanjutnya, pertumbuhan tersebut pun turut mendorong komposisi rasio dana murah (CASA Ratio) terus meningkat mencapai 79,7% secara bank only, level tertinggi dalam sejarah Bank Mandiri. Pencapaian ini ikut berkontribusi menjaga biaya dana atau Cost of Fund (CoF) bank only di level yang rendah sebesar 2,08%.

JAKARTA, investor.id – PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencetak laba bersih konsolidasian mencapai Rp 26,55 triliun atau tumbuh 5,23% secara tahuan (year on year/yoy) pada semester I-2024. Kinerja kredit yang tumbuh tinggi masih jadi penopang, mengimbangi margin bunga perseroan yang terus tergerus dalam kurun setahun belakangan.

Mengacu laporan keuangan yang dipublikasikan pada Rabu (31/7/2024), bank dengan logo pita emas ini menutup paruh pertama tahun 2024 dengan pertumbuhan kredit sampai dengan 20,46% (yoy), naik dari 1.272,07 triliun menjadi Rp 1.532,35 triliun.

Jika dirinci, kredit yang disalurkan mencapai Rp 1.487,43 triliun atau naik 20,07%. (yoy). Selanjutnya pembiayaan konsumen dari lini multifinance mencapai Rp 39,38 triliun atau melesat 41,93% (yoy). Serta bisnis sewa pembiayaan sebesar Rp 5.53 triliun, yang hanya naik 0,20% (yoy) pada semester I-2024.

Dari kinerja kredit tersebut, Bank Mandiri Group mencetak pendapatan bunga mencapai Rp 72,22 triliun pada semester 2024. Angka ini tumbuh 12,51% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 64,19 triliun.

Meski begitu, di rezim bunga tinggi saat ini beban bunga BMRI juga ikut tumbuh tinggi yakni sebesar 37,07% (yoy) pada enam bulan tahun 2024. Sebagai perbandingan, beban bunga meningkat dari Rp 16,88 triliun menjadi Rp 23,14 triliun.

Dengan demikian, pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) hanya bisa bergerak sedikit yaitu 3,75% (yoy) menjadi Rp 49,08 triliun.

Tantangan Bank Mandiri perihal bisnis intermediasi itu ikut tercermin pada indikator margin bunga bersih (net interest margin/NIM) secara individual bank yang dalam kurun setahun belakangan. Jika pada Juni 2023 tercatat sebesar 5,30%, NIM kemudian terus menyusut menjadi 5,25% pada Desember 2023, kembali turun menjadi 5,11% pada Maret 2024, dan ditutup sebesar 4,92% pada Juni 2024.

Biaya Provisi dan NPL Turun

Di samping itu, salah satu catatan positif lainnya dari emiten bersandi BMRI adalah keberhasilan menekan biaya provisi. Ini tercermin pada pos kerugian penurunan nilai aset (impairment) sebesar 8,53% (yoy) menjadi Rp 6,91 triliun, menandao pencapaian perusahaan kala biaya pencadangan bank besar lain tengah terkerek.

Ini pula yang selanjutnya ikut serta mendongkrak laba operasional perusahaan dapat meningkat 6,36% (yoy) menjadi Rp 36,60 triliun.

Dengan hasil tersebut, laba bersih periode berjalan BMRI mencapai Rp 29,27 triliun atau tumbuh 5,66% (yoy). Kemudian mengalir sebagai laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik sebesar Rp 26,55 triliun atau meningkat 5,23% (yoy) pada semester I-2024.

Sejalan laju kredit dan pembiayaan, total aset Bank Mandiri ikut terbang 14,96% (yoy) menjadi Rp 2.257,80 triliun. Berikut liabilitas dan ekuitas, masing-masing menyentuh Rp 2.003,44 triliun dan Rp 254.35 triliun.

BMRI mencatat rasio imbal hasil terhadap aset (return on asset/ROA) sebesar 3,58% pada semester I-2024, lebih rendah dari periode sama sebelumnya yang sebesar 3,72%. Begitu juga rasio imbal hasil terhadap ekuitas (return on equity/ROE) dari 25,78% menjadi 24,39%.

Sedangkan dari sisi kualitas, kredit bermasalah (non performing loan/NPL) secara gross dapat ditekan secara signifikan dari 1,53% ke posisi 1,01%. Sedangkan NPL neto bergerak sedikit naik dari 0,29% menjadi 0,35%. Adapun NPL konsolidasian Bank Mandiri tercatat sebesar 1,16%.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja harga saham bank jumbo atau kelompok bank dengan modal inti (KBMI) IV seperti PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) moncer dalam sepekan perdagangan, dari 1 Juli 2024 sampai 5 Juli 2024.

Berdasarkan data RTI Business, harga saham BBCA naik 1,27% pada perdagangan akhir pekan, Jumat (5/7/2024), ditutup di level Rp9.950. Harga saham BBCA juga naik 0,25% dalam sepekan.

Harga saham BMRI naik 2,8% ke level Rp6.425 per lembar pada perdagangan akhir pekan. BMRI pun mencatatkan peningkatan harga saham 4,47% dalam sepekan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mencatatkan kenaikan harga saham 4,35% dalam sepekan ke level Rp4.800. Lalu, harga saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) naik 0,86% dalam sepekan ke level Rp4.700.

Saham bank-bank jumbo ini pun banyak diborong investor asing dalam sepekan perdagangan. BBCA misalnya mencatatkan nilai beli asing atau net foreign buy sebesar Rp1,35 triliun dalam sepekan perdagangan terakhir.

Lalu, net foreign buy BBRI dan BMRI masing-masing mencapai Rp1,04 triliun serta Rp625,35 miliar dalam sepekan perdagangan.

Kinerja moncer harga saham bank jumbo terjadi seiring dengan kinerja laba yang masih tumbuh. BRI misalnya mencatatkan pertumbuhan laba 8,83% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp21,9 triliun per Mei 2024.

Kemudian, laba BCA naik 11,65% yoy menjadi Rp21,63 triliun hingga Mei 2024. BMRI mencatatkan pertumbuhan laba 6,4% yoy menjadi Rp19,62 triliun. Selain itu, laba BNI naik 1,51% yoy menjadi Rp8,56 triliun hingga Mei 2024.

Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim mengatakan kinerja laba bank ditopang oleh kredit yang juga moncer. Per Mei 2024, BCA mencatatkan pertumbuhan kredit 15,91% yoy menjadi Rp826,72 triliun.

Adapun, pada keseluruhan kuartal II/2024, BCA menurutnya menjaga pertumbuhan kredit di level 15%. “Kredit di kisaran 15% lebih, kalau bank alone 15,4%. Biasanya [kredit] konsolidasi lebih tinggi,” ujarnya pada awak media di Investor Network Summit 2024 pada beberapa waktu lalu (3/7/2024).

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan harga saham bank-bank jumbo moncer dipengaruhi sentimen proyeksi penurunan suku bunga The Fed. "Ini on the right track ada pelonggaran dan ada stimulus positif ke saham-saham perbankan," kata Nafan kepada Bisnis.

Dengan pelonggaran kebijakan suku bunga The Fed, Bank Indonesia (BI) pun akan mengikuti pelonggaran kebijakan moneternya. "BI bisa dua kali longgarkan kebijakan, dibanding The Fed dan ini mampu mendorong likuiditas di perbankan. Secara seasonal kredit juga tumbuh dobel digit apalagi semester kedua," katanya.

Analis Samuel Sekuritas Prasetya Gunadi dan Brandon Boedhiman menilai saham bank-bank jumbo masih berperingkat overweight. "BMRI dan BBCA sebagai pilihan utama kami," kata Prasetya dan Brandon dalam risetnya.

Menurut Prasetya dan Brandon, bank-bank jumbo itu sebagian besar telah diperhitungkan oleh pasar karena memiliki rasio dana murah atau current account saving account (CASA) yang tinggi. Dengan kondisi tersebut, bank jumbo akan terus menikmati biaya dana yang lebih rendah di tengah kondisi likuiditas yang semakin ketat.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.