Bisnis.com, JAKARTA - Bank-bank besar Tanah Air telah merilis laporan kinerja keuangan per kuartal III/2024 atau September 2024. Kinerja top 10 bank hingga bulan kesembilan tahun ini beragam, dipengaruhi oleh berbagai strategi dan dinamika pasar.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) masih memimpin dengan raihan laba konsolidasi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik senilai Rp45,06 triliun. Nilai ini naik 2,43% YoY dari Rp43,99 triliun per September 2023. Sementara, setelah dimasukkan kepentingan non-pengendali, laba BBRI mencapai Rp45,36 triliun per kuartal III/2024.

Sementara, dari sisi pertumbuhan laba, Bank Permata mencatatkan pertumbuhan paling tinggi, yaitu sebesar 30,1% YoY menjadi Rp2,8 triliun per kuartal III/2024. Selain BNLI, top 10 bank yang membukukan pertumbuhan dobel digit yaitu Bank Central Asia (BCA), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan OCBC Indonesia.

Meskipun sebagian besar top 10 bank mencatatkan pertumbuhan laba, terdapat juga beberapa bank yang membukukan penurunan kinerja.

Berikut infografik selengkapnya kinerja 10 bank terbesar di Indonesia per kuartal III/2024:

Perbesar

IDXChannel- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BBNI mencetak laba sebesar Rp16,3 triliun hingga kuartal III-2024.

Ketua Komisi XI DPR RI Misbhakun menyebut, BNI mampu menjaga momentum pertumbuhan kinerja yang positif di tengah tekanan ekonomi global dan regional saat ini.

Menurutnya, digitalisasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan perbankan, utamanya bank milik negara untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

"Ini adalah bukti bahwa inisiatif digitalisasi yang digalakkan BNI mampu berkontribusi positif bukan hanya untuk kinerja perusahaan tetapi juga bagi masyarakat dengan kemudahan akses ke layanan keuangan," kata dia dalam rilis di Jakarta Jumat (1/11/2024).

Pada 2024 ini pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI terutama berasal dari pertumbuhan tabungan ritel, sejalan dengan program transformasi struktur pendanaan. Hal ini berdampak pada perbaikan Cost of Fund (CoF) BNI yang tercermin pada rasio Net Interest Margin (NIM) hingga kuartal III-2024.

Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar mengatakan pertumbuhan ini didukung oleh program terstruktur perusahaan, termasuk digitalisasi aplikasi mobile terbaru, wondr by BNI serta transformasi jaringan cabang yang berfokus pada sales culture.

Adapun jumlah pengguna layanan BNI Mobile Banking dan wondr by BNI, meningkat 14,8 persen YoY menjadi 17,9 juta pengguna.

Transaksi digital banking juga tumbuh signifikan, mencapai 1,04 miliar transaksi atau naik 40,9 persen, dengan nilai transaksi yang meningkat 26,2 persen YoY menjadi Rp1.104 triliun.

Misbakhun melanjutkan, BNI tidak hanya fokus pada perbaikan kinerja tetapi juga konsisten dengan agenda keberlanjutan yang bisa memberi dampak jangka panjang pada perekonomian nasional.

"Portofolio hijau yang mencapai Rp188 triliun, atau sekitar 26 persen dari total portofolio kredit BNI jadi bukti komitmen BNI dalam pembiayaan yang bertanggung jawab untuk aktivitas bisnis berkelanjutan," kata Misbakhun.

Dalam paparan kinerja BNI sebelumnya tercatat, hingga September 2024, penyaluran kredit hijau BNI telah mencakup berbagai sektor, termasuk energi baru terbarukan (EBT) seperti pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, dan biogas, dengan total pembiayaan mencapai Rp10,2 triliun.

Selain itu, pembiayaan untuk sektor penanggulangan polusi udara sebesar Rp3,4 triliun, serta pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan lahan yang berkelanjutan sebesar Rp31,9 triliun.


(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA - Prospek bisnis bank jumbo di Indonesia kian menjanjikan, didorong oleh pertumbuhan kredit yang stabil dan perbaikan kualitas kredit. Kondisi ini pun memberi peluang bagi bank besar untuk memperluas pangsa pasar dengan risiko yang lebih terkendali.

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) beserta entitas anak misalnya menjadi salah satu pemain yang membukukan laba bersih jumbo senilai Rp41,1 triliun pada kuartal III/2024. Nilai tersebut naik 12,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY).

Pertumbuhan laba ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan angka pertumbuhan laba bank besar lainnya.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn melaporkan pihaknya optimistis dapat membukukan kinerja positif. Di mana, BCA akan mendorong penyaluran kredit di berbagai sektor, serta memperkuat platform perbankan transaksi untuk memperkokoh pendanaan.

“BCA dan entitas anak membukukan peningkatan total kredit 14,5% secara tahunan [YoY] menjadi Rp877 triliun per September 2024. Pertumbuhan kredit BCA diikuti kualitas pinjaman yang terkendali,” katanya kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Dia menuturkan BCA berkomitmen menjaga CKPN pada level yang solid secara pruden. Hal ini tercermin dari rasio loan at risk (LAR) mencapai 6,1% per September 2024, membaik dari posisi setahun lalu pada angka 7,9% dan rasio kredit bermasalah (NPL) berada pada tingkat yang terjaga 2,1%.

Kemudian, total dana pihak ketiga (DPK) BCA naik 3,4% YoY menyentuh Rp1.125 triliun. Dana giro dan tabungan (CASA) berkontribusi sekitar 82% dari total DPK.

“Ke depan, BCA akan senantiasa mendorong penyaluran kredit di berbagai sektor, dengan senantiasa mempertimbangkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan dinamika makro ekonomi domestik maupun global,” ujarnya.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja juga menyebut kondisi laba yang terjaga pada sisa akhir tahun ini lantaran penyaluran kredit yang tumbuh sebesar 14,5% dengan ditopang oleh kredit segmen korporasi serta personal expense yang berada di kisaran single digit alias hanya naik 7,9%.

“Demikian juga capital expenditure. Yang betul-betul hari ini kita butuhkan kita tetap lakukan investasi. Yang nice to have kita pending dulu. Tetapi yang long term, secara terukur kita teliti mana yang betul-betul kita butuhkan baru kita beli,” ungkapnya.

Alhasil, BCA mampu menjaga efisiensi dalam menjalankan operasionalnya. Ini terlihat dari penurunan rasio efisiensi seperti cost to income ratio (CIR). Tercatat, CIR BCA hanya 30,36% per September 2024, turun 270 basis poin (bps) dari sebelumnya mencapai 33,08% pada September 2023.

Selain itu, kata Jahja kualitas kredit yang terus membaik membuat BCA tidak perlu menambah pencadangan yang terlalu besar. Dirinya juga menegaskan, perseroan akan terus memperhatikan perkembangan DPK terutama dana murah alias (CASA), kualitas kredit serta pengembangan digital payment.

Lebih lanjut, dia juga menyebut bahwa pertumbuhan kredit perbankan termasuk KPR hingga KKB semuanya akan tergantung daya beli masyarakat ke depan.

“Karena daya beli masyarakat akan menentukan sales volume. Kalau di perusahaan-perusahaan sales meningkat. Maka mereka rata-rata perlu kredit,” ucapnya.

Sementara itu, dari kalangan Himbara seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) masih melihat bahwa faktor likuiditas di pasar masih menjadi tantangan utama, sehingga perseroan akan menjaga tingkat LDR pada level yang optimal.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan dengan mendorong pertumbuhan CASA transaksional melalui optimalisasi digital channel seperti, Kopra, Livin dan Livin Merchant diharapkan dapat membuat biaya dana alias cost of fund dapat diturunkan secara simultan.

Perbesar

Aktivitas layanan perbankan di Bank Mandiri, Jakarta, Rabu (2/1/2019)./Bisnis-Abdullah Azzam

“Selain itu strategi penguasaan bisnis berbasis ekosistem mulai dari segmen wholesale hingga segmen retail akan terus kami fokuskan hingga akhir tahun 2024 dan sepanjang tahun 2025 juga untuk menghasilkan portfolio bisnis yang lebih sustain dan berkualitas,” katanya dalam Konferensi Pers Kuartal III/2024, Rabu (30/10/2024).

Menurutnya, jika tingkat likuiditas menunjukkan perbaikan, maka terdapat potensi penurunan cost of fund yang pada akhirnya juga akan diikuti dengan penurunan suku bunga pinjaman secara keseluruhan.

Bank Himbara lainnya, yakni BNI memproyeksikan kinerja bisnis perseroan bakal terdongrak yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan penurunan BI rate.

Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di kisaran 5% hingga kuartal III/2024, serta penurunan BI rate sebesar 25 basis poin pada September 2024 dan berlanjut hingga kuartal IV/2024 bahkan 2025.

“Sehingga di tahun 2025 kita proyeksikan BI Rate itu berada di kisaran 4,75% sampai 5%. Kemudian kalau kita lihat juga secara kinerja keuangan kuartal III/2024 ini, BNI juga menunjukkan hasil yang positif,” ujarnya.

Tercatat, net interest margin (NIM) BNI mencapai 4,4% dan biaya dana alias cost of fund terjaga tetap rendah sebesar 2,6%. Menurutnya, ini semua berkat strategi pengelolaan likuiditas yang lebih efisien termasuk pemanfaatan insentif dari giro wajib minimum serta fokus pada dana ritel.

Kemudian, strategi pengelolaan likuiditas yang optimal ini memungkinkan BNI untuk meningkatkan likuiditas dengan mengurangi dana-dana yang sifatnya dana mahal. Dengan demikian, efisiensi ini tercermin pada penurunan cost of fund.

Selanjutnya, kinerja intermediasi BNI tercatat tumbuh positif dan seimbang. Hal ini tercermin dalam penyaluran kredit yang tumbuh 9,5% YoY menjadi Rp735 triliun hingga September 2024 yang didorong oleh segmen korporasi yang mencatat kenaikan sebesar 15,1% YoY menjadi Rp409,2 triliun.

Segmen konsumer secara keseluruhan juga mencatat pertumbuhan 14,6% YoY menjadi Rp137 triliun, dengan kredit personal (payroll) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagai pendorong utama.

“Tahun ini untuk segmen menengah dan kecil masih difokuskan dalam hal perbaikan credit underwriting sehingga kedua segmen ini akan siap menjadi diversifikasi pertumbuhan kredit BNI tahun depan,” katanya.

Menurutnya, sebagai hasil dari akselerasi kredit pada segmen berisiko rendah, kualitas aset BNI tercatat terus membaik, ditandai dengan rasio kredit bermasalah NPL yang berada di level 2%. Kredit berisiko atau Loan at Risk (LaR) yang membaik menjadi 11,8%.

“Penyaluran kredit BNI yang sehat juga di-support oleh pertumbuhan dana CASA [giro dan tabungan]. Per September 2024, CASA BNI mampu tumbuh 5,5% YoY terutama ditopang oleh tabungan yang mampu tumbuh 7,4% YoY,” ujar Novita.

Transformasi Digital

Sementara itu, Pengamat Perbankan, Praktisi Sistem Pembayaran dan Dosen Tidak Tetap Perbanas Institute Jakarta Arianto Muditomo menilai untuk bank-bank besar dengan beragam upaya transformasi digital yang telah dan akan dilakukan akan membuka peluang untuk menarik lebih banyak nasabah dan meningkatkan layanan, terutama melalui produk ritel dan layanan digital.

Meski demikian, dia menilai tekanan biaya dana akibat suku bunga global yang tinggi tetap menjadi tantangan utama bagi bank jumbo, di mana hal ini akan menekan margin laba dan mendorong kebutuhan strategi efisiensi. Selain itu, persaingan dari fintech yang menawarkan pinjaman mudah dan murah mengancam pangsa pasar ritel.

“Selanjutnya tentu saja regulasi ketat dari BI serta OJK menuntut kepatuhan tinggi yang dapat membatasi ruang gerak bank-bank tersebut,” katanya kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024)

Dengan begitu, menurutnya bank jumbo dapat mengoptimalkan pendapatan non-bunga, misalnya dari transaksional, wealth management dan layanan berbasis fee lainnya, untuk memperkuat pendapatan.

Selain itu, digitalisasi operasional dan pengembangan keamanan siber bisa menurunkan biaya serta meningkatkan efisiensi. Bank juga harus melakukan langkah peningkatan human capital untuk memastikan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan digital, sehingga meningkatkan produktivitas dan layanan pelanggan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) memproyeksikan kinerja bisnis perseroan bakal terdongrak pada kuartal IV/2024 didukung oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan penurunan BI rate.

Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di kisaran 5% hingga kuartal III/2024, serta penurunan BI rate sebesar 25 basis poin pada September 2024 diproyeksikan atau berlanjut hingga kuartal IV/2024 bahkan 2025.

“Sehingga di tahun 2025 kita proyeksikan BI Rate itu berada di kisaran 4,75% sampai 5%. Kemudian kalau kita lihat juga secara kinerja keuangan kuartal III/2024 ini, BNI juga menunjukkan hasil yang positif,” ujarnya dalam Konferensi Pers Kuartal III/2024, Jumat (25/10/2024).

Tercatat, net interest margin (NIM) BNI mencapai 4,4% dan biaya dana alias cost of fund terjaga tetap rendah sebesar 2,6%.

Menurutnya, ini semua berkat strategi pengelolaan likuiditas yang lebih efisien termasuk pemanfaatan insentif dari giro wajib minimum serta fokus pada dana retail.

Kemudian, strategi pengelolaan likuiditas yang optimal ini memungkinkan BNI untuk meningkatkan likuiditas dengan mengurangi dana-dana yang sifatnya dana mahal.

Dengan demikian, efisiensi ini tercermin pada penurunan cost of fund. “Proyeksi kami ke depan untuk cost of fund ini tentunya kita jaga tetap efisien dan kalau kita lihat quarter on quarter, NIM juga mulai menunjukkan perbaikan di angka 4,4%. Ini kita harapkan ke depan juga kita masih jaga di 4,4% secara quarterly,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, BNI membukukan laba bersih konsolidasi senilai Rp16,3 triliun pada kuartal III/2024. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, laba ini tumbuh 3,5% secara tahunan (YoY) dari Rp15,75 triliun pada kuartal III/2023.

Berdasarkan presentasi perusahaan, pada sembilan bulan ini BBNI tercatat menyalurkan kredit senilai Rp735,02 triliun, naik 9,5% YoY dari Rp671,37 triliun. Seiring dengan kenaikan kredit, aset pun ikut terkerek menjadi Rp1.068,08 triliun pada September 2024 naik 5,8% yoy dari Rp1.009,31 triliun pada September 2023.

Sementara itu, himpunan dana pihak ketiga alias DPK mencapai Rp769,74 triliun pada kuartal III/2024 tumbuh 3% YoY dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp747,59 triliun pada kuartal III/2023.

Akan tetapi, BNI masih membukukan penyusutan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) 5,5% yoy menjadi Rp29,44 triliun pada kuartal III/2024 dari sebelumnya Rp31,16 triliun pada kuartal III/2023.

Penyusutan NII disebabkan beban bunga yang membengkak 35,3% yoy menjadi Rp19,4 triliun dari sebelumnya Rp14,34 triliun. Margin bunga bersih (net interest margin/NIM) bank pun susut menjadi 4,2% dari sebelumnya 4,6%.

Meski begitu, laba bank terdorong oleh pendapatan nonbunga alias noninterest income yang tumbuh 15,1% yoy menjadi Rp16,84 triliun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp14,63 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (BBNI) mencatat laba bersih per kuartal III/2024 mencapai Rp16,3 triliun didorong oleh pulihnya pendapatan operasional dan kualitas aset yang terjaga dengan baik.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan berbeda dengan tahun–tahun sebelumnya, pada tahun ini pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) BNI utamanya berasal dari pertumbuhan tabungan ritel, sejalan dengan program transformasi struktur pendanaan.

Hal ini berdampak pada perbaikan cost of fund (CoF) BNI yang tercermin pada rasio net interest margin (NIM) kuartal III/2024. Pertumbuhan ini didukung oleh program terstruktur perusahaan, termasuk digitalisasi aplikasi mobile terbaru, wondr by BNI serta transformasi jaringan cabang yang berfokus pada sales culture.

BNI juga melihat peluang pertumbuhan bisnis yang signifikan dan berkelanjutan sejalan dengan visi pemerintah terkait peningkatan PDB, pengentasan kemiskinan serta berbagai program sektoral meliputi infrastruktur, ketahanan energi dan pangan, pemberdayaan UKM, hilirisasi industri termasuk pertanian dan perikanan, serta program perumahan.

“Optimisme terhadap kebijakan prioritas ekonomi pemerintahan baru, yang diiringi dengan proses transisi yang berjalan lancar, diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan kredit di sektor perbankan di masa mendatang,” katanya dalam Konferensi Pers Kuartal III/2024, Jumat (25/10/2024).

Selanjutnya, BNI mencatatkan recovery kinerja terutama pada kuartal III/2024. Pendapatan operasional sebelum pencadangan atau PPOP pada kuartal III/2024 ini mencapai Rp8,8 triliun atau telah hampir menyentuh posisi tertingginya pada kuartal III tahun lalu sebesar Rp8,9 triliun.

Pencapaian PPOP yang solid ini berasal dari kenaikan margin bunga bersih (NIM) maupun pendapatan nonbunga. NIM perseroan naik 40 bps secara kuartalan menjadi 4,4% ditopang oleh perbaikan yield kredit maupun penurunan biaya dana.

Sementara, pertumbuhan fee income didorong oleh pendapatan loan recovery, trade finance, dan transaksi pembayaran melalui aplikasi wondr by BNI yang terus meningkat.

Penyaluran kredit naik 9,5% YoY menjadi Rp735 triliun ditopang oleh segmen berisiko rendah. Kredit korporasi blue chip, baik dari sektor swasta maupun BUMN serta institusi pemerintah, kredit konsumer, dan kontribusi dari perusahaan anak menjadi sumber pertumbuhan terbesar.

”Fokus transformasi kami tahun ini telah memperbaiki struktur dana pihak ketiga dan kami berharap diversifikasi sumber dana ini akan lebih baik lagi ke depan,” ujar Royke.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melaporkan laba bersih periode 9 bulan berkahir pada September 2024 mencapai Rp 16,3 triliun. Kondisi ini didorong oleh pulihnya pendapatan operasional dan kualitas aset yang terjaga dengan baik.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, BNI mencatat kinerja keuangan yang solid pada kuatal III 2024. Hal ini didorong oleh perbaikan pendapatan bunga bersih dan pendapatan non bunga.

"Laba bersih BNI untuk periode 9 bulan yang berakhir September 2024 mencapai Rp 16,3 triliun didorong oleh pulihnya pendapatan operasional dan kualitas aset yang terjaga dengan baik," kata Royke, dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Kuartal III 2024 BNI, disiarkan secara daring, Jumat (25/10/2024).

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Royke mengatakan, pada tahun ini pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) BNI terutama berasal dari pertumbuhan tabungan retail yang sejalan dengan program transformasi struktur pendanaan. Hal ini berdampak pada perbaikan cost of fund.

"Pertumbuhan ini didukung oleh program terstruktur perusahaan, termasuk digitalisasi yang kita namakan aplikasi baru kita wondr by BNI serta transformasi jaringan cabang yang fokus pada sales culture," ujarnya.

BNI juga mencatatkan recovery kinerja, di mana pendapatan operasional yang sebelum pencadangan atau PBOP pada kuartal III 2024 mencapai Rp 8,8 triliun. Angka ini hampir menyentuh posisi tertinggi kuartal III tahun lalu sebesar Rp 8,9 triliun.

Royke menjelaskan, pencapaian PBOP yang solid ini berasal dari kenaikan margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) maupun pendapatan non bunga. NIM naik 40 basis point secara kuartalan menjadi 4,4% ditopang oleh perbaikan yield kredit maupun penurunan biaya dana.

Sedangkan pertumbuhan fee income didorong dari pendapatan loan recovery, trade finance, transaksi pembayaran melalui aplikasi fonder yang terus meningkat. Royke menambahkan, penyaluran kredit naik 9,5% year on year menjadi Rp 735 triliun.

"Ditopang oleh segmen risiko rendah, kredit korporasi blue chip baik dari sektor swasta maupun BUMN, serta institusi pemerintah, kredit consumer, dan kontribusi dari perusahaan anak menjadi sumber pertumbuhan besar," ujarnya.

Di samping itu, BNI melihat peluang pertumbuhan bisnis yang signifikan dan berkelanjutan sejalan dengan visi pemerintah terkait dengan peningkatan PDB, pengentasan kemiskinan serta berbagai program sektoral meliputi infrastruktur ketahanan energi dan pangan, pemberdayaan UMKM, hilirisasi industri termasuk pertanian serta program perumahan.

"Optimisme terhadap kebijakan prioritas ekonomi pemerintah baru yang diiringi dengan proses transisi yang berjalan lancar diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan kredit di sektor perbankan di masa mendatang," kata Royke.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (BBNI) membukukan laba bersih konsolidasi senilai Rp16,3 triliun pada kuartal III/2024.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, laba ini tumbuh 3,5% secara tahunan (YoY) dari Rp15,75 triliun pada kuartal III/2023.

Berdasarkan presentasi perusahaan, pada sembilan bulan ini BBNI tercatat menyalurkan kredit senilai Rp735,02 triliun, naik 9,5% YoY dari Rp671,37 triliun.

Seiring dengan kenaikan kredit, aset pun ikut terkerek menjadi Rp1.068,08 triliun pada September 2024 naik 5,8% yoy dari Rp1.009,31 triliun pada September 2023.

Sementara itu, himpunan dana pihak ketiga alias DPK mencapai Rp769,74 triliun pada kuartal III/2024 tumbuh 3% YoY dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp747,59 triliun pada kuartal III/2023.

Adapun, dana murah atau current account saving account (CASA) bank juga naik 5,5% yoy menjadi Rp541,19 triliun dari sebelumnya Rp512,89 triliun.

Sejalan dengan kenaikan kredit, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross mengalami perbaikan, yakni turun menjadi 2% pada September 2024 dari 2,3% pada September 2023.

Selain itu, BNI masih membukukan penyusutan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) 5,5% yoy menjadi Rp29,44 triliun pada kuartal III/2024 dari sebelumnya Rp31,16 triliun pada kuartal III/2023.

Penyusutan NII disebabkan beban bunga yang membengkak 35,3% yoy menjadi Rp19,4 triliun dari sebelumnya Rp14,34 triliun. Margin bunga bersih (net interest margin/NIM) bank pun susut menjadi 4,2% dari sebelumnya 4,6%.

Meski begitu, laba bank terdorong oleh pendapatan nonbunga alias noninterest income yang tumbuh 15,1% yoy menjadi Rp16,84 triliun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp14,63 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek saham perbankan jumbo mulai dariBCA,BRI,Bank Mandiri, hinggaBNIdiyakini masih positif jelang riliskinerjakeuangan kuartal III/2024.

Peringkat itu diberikan sederet sekuritas kendati sektor perbankan, termasuk keempat bank besar itu, dihadapkan pada tantangan biaya kredit (cost of credit) yang masih di luar ekspektasi dan memicu lonjakan nilai jual ataunet sellasing pada perdagangan Oktober ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Jelang rilis kinerja keuangan kuartal III/2024 atau pada September 2024, sederet bank jumbo seperti BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI terus mencatatkan kinerja yang positif hingga Agustus 2024.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan, BRI membukukan laba sebesar Rp36,21 triliun, meningkat 3,96% year-on-year (yoy) pada Agustus 2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp34,83 triliun pada Agustus 2023. Laba BRI ini menjadi yang terbesar di antara bank jumbo lainnya.

IDXChannel- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BBNI terus menunjukkan performa yang impresif dengan mencatatkan pertumbuhan aset yang kuat dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan data keuangan yang dirilis, aset BNI tumbuh signifikan sebesar 27 persen, dari Rp845,6 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp1.072,45 triliun hingga pertengahan 2024.

Salah satu faktor terbesar adalah pertumbuhan kredit yang konsisten dari Rp556,77 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp726,97 triliun pada semester pertama 2024. BNI secara aktif menyalurkan kredit ke sektor korporasi, terutama dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur dan nasabah top-tier.

Selain peningkatan kredit, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) juga berperan penting. DPK BNI naik dari Rp614,31 triliun pada 2019 menjadi Rp772,32 triliun pada semester pertama 2024, yang menunjukkan kepercayaan nasabah dan meningkatnya likuiditas BNI.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengungkapkan, pertumbuhan aset yang dicapai BNI ini tidak lepas dari transformasi digital yang dilakukan secara menyeluruh dan perluasan jaringan global.

“BNI berkomitmen untuk menjadi bank digital terdepan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan efisiensi operasional, perluasan jangkauan layanan, serta memberikan pengalaman perbankan yang lebih baik kepada nasabah melalui inovasi digital,” ujar Okki dalam rilis Kamis (26/9/2024).

Transformasi BNI memiliki beberapa pilar utama yang saling terkait. Salah satunya adalah digitalisasi di seluruh layanan perbankan, yang memungkinkan BNI untuk semakin memperkuat posisinya di pasar domestik maupun internasional.

Aplikasi mobile banking unggulan BNI, wondr by BNI, menjadi salah satu inisiatif digital yang telah sukses menarik perhatian masyarakat. Fitur 3 dimensi keuangan yang ditawarkan, yakni Transaksi, Insight, dan Growth, dirancang untuk membantu nasabah dalam mengelola keuangan, merencanakan masa depan, dan menumbuhkan aset mereka.

"Ini memungkinkan BNI untuk menawarkan solusi keuangan yang lebih baik dan menjangkau lebih banyak nasabah, yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan aset," kata Okki.

Selain itu, transformasi ini juga berfokus pada peningkatan daya saing dan penguatan tata kelola perusahaan. BNI secara berkelanjutan melakukan penguatan tata kelola melalui prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan keberlanjutan yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan bisnis yang lebih solid dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Inisiatif-inisiatif BNI dalam transformasi juga terlihat dari langkah-langkah strategis seperti akuisisi Bank Mayora pada 2021 yang kini berganti nama menjadi hibank, yang difokuskan pada ekosistem UMKM digital.

Ekspansi bisnis BNI ke berbagai segmen pasar juga turut meningkatkan nilai aset secara keseluruhan karena dapat membuka peluang baru dan memperkuat kontribusi dari berbagai sektor bisnis yang digeluti BNI.

Di samping itu, BNI juga melakukan aksi korporasi berupa pemecahan saham (stock split) pada 2023, yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas saham BBNI di pasar modal.

"Dengan langkah-langkah strategis yang diterapkan, BNI optimis bahwa transformasi yang dilakukan akan terus meningkatkan performa keuangan bank, memperkuat pangsa pasar, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di era digital," kata Okki.

(Kunthi Fahmar Sandy)

JAKARTA, investor.id – PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) atau BNI berhasil mencatatkan kinerja solid sepanjang tujuh bulan tahun 2024, dengan laba bersih Rp 12,5 triliun, meningkat 3,2% secara tahunan (year on year/yoy) dan sahamnya naik terus hingga 32% dalam tiga bulan. Ini mendorong sejumlah analis memberikan rekomendasi beli saham BBNI dengan target harga baru.

Analis Maybank Sekuritas Jeffrosenberg Chenlim dan Faiq Asad menyatakan, selain peningkatan laba yang kuat, percepatan penyaluran kredit menjadi dasar rekomendasi buy saham BBNI. Perseroan mencatatkan penurunan biaya provisi sebesar 27,4%, yang turut membantu mengimbangi potensi penurunan profitabilitas.

Pertumbuhan kredit BBNI semakin cepat dalam tiga bulan terakhir, mencapai 11% pada Juli 2024, meningkat dari 8,9% pada Maret. Pertumbuhan ini didorong oleh segmen korporasi yang naik 18,7% dan konsumer sebesar 15,1%. Saat ini, segmen korporasi menyumbang 39% dari total kredit BNI, sedangkan segmen consumer berkontribusi 18%, yang mencakup KPR, kredit payroll, hingga kartu kredit.

“Kami memperkirakan kondisi makroekonomi yang lebih kondusif akan membantu memperbaiki likuiditas. Sebagai hasilnya, kami meningkatkan proyeksi pertumbuhan kredit untuk 2024 dan 2025 masing-masing sebesar 9,8% dan 10%,” ungkap mereka dalam riset, dikutip Rabu (18/9/2024).

Fokus BBNI pada peningkatan kualitas kredit, demikian kata kedua analis itu, juga diproyeksikan menurunkan biaya kredit menjadi 0,98%-1% pada 2024 dan 2025. Selain itu, kualitas kredit yang lebih baik diharapkan akan mendorong peningkatan rata-rata ROE menjadi 16%-17%, naik dari target Maybank sebelumnya sebesar 15%-16%.

Chenlim dan Asad menilai BBNI memiliki proposisi nilai yang menarik, terutama dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham melalui perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan fokus pada pinjaman untuk investasi dan modal kerja.

Manajemen risiko yang semakin baik dengan buffer yang memadai juga dinilai dapat membantu BBNI menghadapi gejolak ekonomi jangka pendek. Selain itu, dengan model rantai bisnis yang ekspansif dalam pinjaman dan inisiatif digital, BBNI diharapkan mampu menarik lebih banyak simpanan yang kuat.

Rekomendasi dan Target Harga 

Saat ini, rasio CASA BBNI berada di kisaran 70%, yang akan mendukung pertumbuhan NIM secara berkelanjutan seiring peningkatan kualitas pinjaman. Perbaikan kualitas portofolio pinjaman BBNI terlihat dari penurunan biaya provisi dan penurunan pinjaman berisiko menjadi hanya 13% pada kuartal I-2024.

“Fokus BBNI pada peningkatan kualitas pinjaman akan mengurangi biaya kredit, namun dapat memperlambat pertumbuhan kredit dalam jangka pendek,” pungkas mereka.

Atas capaian ini, Jeffrosenberg Chenlim dan Faiq Asad, merekomendasikan buy untuk saham BBNI, dengan target harga (TP) Rp 6.100 per saham, naik dari sebelumnya Rp 5.900 per saham.

“Kami mempertahankan rekomendasi buy karena yakin transformasi BBNI mulai terbentuk dengan langkah konsisten dalam meningkatkan kualitas aset. Ke depannya, kami menaikkan target harga menjadi Rp 6.100 dengan PBV sebesar 1,3 kali. Kami berharap kualitas aset terus meningkat secara stabil, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap ROE,” tulis keduanya.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Bank- jumbo atau kelompok bank dengan modal inti (KBMI) IV seperti PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) terus mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan laba yang signifikan hingga Juli 2024.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan, BRI membukukan laba sebesar Rp31,42 triliun, meningkat 1,79% year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp30,87 triliun pada Juli 2023. Laba BRI ini menjadi yang terbesar di antara bank jumbo lainnya.