Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Boeing meluncurkan penawaran saham yang dapat mengumpulkan dana hingga US$ 22 miliar. Dana tersebut akan digunakan produsen pesawat ini untuk memperkuat keuangan yang terhimpit pemogokan pekerja selama lebih dari sebulan dan mempertahankan peringkat investment-grade.

Perusahaan ini akan menawarkan 90 juta saham biasa dan US$ 5 miliar dalam surat berharga yang dapat dikonversi.

Langkah ini dianggap akan meningkatkan keuangan Boeing yang terpuruk sejak sekitar 33.000 pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja bagian mesin mogok kerja pada September. Perusahaan ini juga menghentikan produksi model termasuk pesawat 737 MAX yang menjadi sumber pendapatan utamanya.

"Penawaran itu tentu menguntungkan bagi kualitas kredit. Kami akan memasukkannya ke dalam penilaian kami terhadap peringkat tersebut dalam konteks arus kas bebas negatif yang berkelanjutan," kata Ben Tsocanos, direktur kedirgantaraan di S&P Global Ratings dikutip Reuters.

Boeing tidak pernah jatuh di bawah peringkat investment-grade. Jika penawaran utama kelebihan permintaan, perusahaan ini memiliki opsi untuk menerbitkan 13,5 juta saham lagi dan dapat meningkatkan penawaran wajib konversi sebesar US$ 750 juta lagi, menurut lembar persyaratan yang dilihat oleh Reuters.

Berdasarkan harga penutupan hari Jumat, Boeing dapat memperoleh US$ 13,95 miliar dari penawaran saham biasa dan tambahan US$ 2,1 miliar jika penerbitan tersebut kelebihan permintaan, meskipun penerbitan tersebut biasanya dihargai dengan diskon untuk memastikan permintaan yang cukup. Perusahaan ini juga dapat memperoleh hingga US$ 5,75 miliar dari penawaran wajib konversi, kata lembar persyaratan dikutip Reuters.

Sekuritas wajib yang dapat dikonversi alias mandatory convertible securities tersebut dipasarkan kepada investor dengan kisaran dividen 6% hingga 6,5%, dan premi 17,5% hingga 22,5% terhadap harga penutupan terakhir saham sebesar US$ 155,01, saat dikonversi menjadi saham pada atau sebelum tanggal jatuh tempo 15 Oktober 2027.

Peningkatan modal sangat penting bagi Boeing untuk mempertahankan peringkat kredit berperingkat investasi. Lembaga pemeringkat telah memperingatkan pemogokan berkepanjangan dapat menyebabkan penurunan peringkat kredit pembuat pesawat tersebut. Karena Boeing haru meningkatkan biaya modal.

Pembuat pesawat tersebut sudah terhuyung-huyung sejak terjadi ledakan panel di udara pada jet MAX-nya pada Januari.

Kombinasi dari masalah ketenagakerjaan dan masalah produksinya telah menyebabkannya menghabiskan uang tunai dalam tiga kuartal terakhir. Minggu lalu, perusahaan ini melaporkan kerugian kuartal ketiga sebesar US$ 6 miliar dan mengatakan akan menghabiskan lebih banyak kas pada tahun depan.

Pada hari yang sama, para pekerja yang mogok menolak kontrak yang telah diperbaiki karena tidak memenuhi tuntutan mereka untuk kenaikan upah sebesar 40% dan pemulihan program pensiun manfaat pasti, yang kemungkinan besar tidak akan diberlakukan kembali oleh Boeing.

Pemogokan tersebut merugikan perusahaan lebih dari US$ 1 miliar per bulan, menurut satu perkiraan yang dirilis sebelum Boeing mengumumkan akan memangkas 10% tenaga kerjanya.

Awal bulan ini, Boeing juga telah menandatangani perjanjian kredit senilai US$ 10 miliar dengan bank dan mengumumkan rencana untuk mengumpulkan hingga US$ 25 miliar melalui penawaran saham dan utang.

Di saat yang sama S&P juga memperingatkan potensi penurunan peringkat jika saldo kas Boeing turun di bawah US$ 10 miliar atau jika perusahaan harus meningkatkan leverage untuk membayar utang jatuh tempo.

Boeing memiliki uang tunai dan surat berharga yang dapat dipasarkan sebesar US$ 10,50 miliar per 30 September. Perusahaan ini memiliki utang sebesar US$ 11,5 miliar yang jatuh tempo hingga 1 Februari 2026 dan berkomitmen untuk menerbitkan sahamnya senilai US$ 4,7 miliar untuk mengakuisisi Spirit AeroSystems dan menanggung utangnya.

Reuters pada awal bulan ini mengatakan bahwa Boeing sedang memeriksa opsi untuk mengumpulkan miliaran dolar melalui penjualan saham dan surat berharga sejenis ekuitas.

Boeing mengatakan pada Senin bermaksud untuk menggunakan hasil penjualan untuk tujuan umum perusahaan, termasuk melunasi utang.

JAKARTA - PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk yang bergerak dalam bidang perdagangan sistem proteksi kebakaran dan jasa sistem proteksi kebakaran (fire protection system) selama lebih dari 15 tahun, memasuki periode penawaran awal (bookbuilding) dengan kode saham NAIK.

Didirikan pada tahun 2007, NAIK menjadi perusahaan yang berkembang pesat dengan fokus pada bisnis proteksi kebakaran. Berbeda dari yang lain, NAIK menawarkan solusi lengkap dan berfokus pada segmen industri dengan risiko dan spesifikasi tinggi seperti data center, oil & gas, petrochemical, perbankan, pulp & paper, power plant, dan lain sebagainya. Dalam hal IPO ini, NAIK menunjuk PT MNC Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

NAIK menawarkan sebanyak-banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham baru atau setara 23,08% dari modal disetor perseroan setelah penawaran umum perdana saham dengan nilai nominal Rp20 per saham. Pada pelaksanaan penawaran awal (bookbuilding), saham NAIK ditawarkan dengan harga Rp100-107 per saham kepada masyarakat.

NAIK juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 15% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Adapun rasio pemegang 2 saham baru berhak memperoleh 1 Waran Seri I dengan harga pelaksanaan sebesar Rp135 per saham.

Informasi jadwal pelaksanaan penawaran perdana PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk (NAIK) adalah sebagai berikut:

Masa Penawaran Awal: 22-24 Oktober 2024
Perkiraan Tanggal Efektif: 31 Oktober 2024
Perkiraan Masa Penawaran Umum: 4 November ? 6 November 2024
Perkiraan Tanggal Penjatahan: 6 November 2024
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik: 7 November 2024
Perkiraan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 8 November 2024
Perkiraan Awal Perdagangan Waran Seri I: 8 November 2024
Perkiraan Akhir Perdagangan Waran Seri I
- Pasar Reguler & Negosiasi: 5 Mei 2026
- Pasar Tunai: 7 Mei 2026
Perkiraan Awal Pelaksanaan Waran Seri I: 8 Mei 2025
Perkiraan Akhir Pelaksanaan Waran Seri I: 8 Mei 2026

Anda dapat melakukan pemesanan saham NAIK melalui aplikasi MotionTrade pada menu E-IPO. Informasi lengkap dapat Anda akses pada link berikut: bit.ly/iponaik

MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas menyediakan layanan sekuritas lengkap, termasuk membantu dan mendampingi klien dalam pendanaan pasar modal, misalnya melalui initial public offering (IPO).

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade . MNC Sekuritas, Invest with The Best!

#MNCSekuritas #MotionTrade #MotionTradeDuluAja #GampangBeliSaham #YukInvestasiYuk #MotionTrade #IPONAIK #InvestmentBankingMNCSekuritas

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan sebanyak 28 emiten dalam pipeline penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). Dari 28 perusahaan tersebut, ada empat calon emiten yang diketahui memiliki aset di atas Rp250 miliar.

"Sebagai informasi, berikut adalah klasifikasi aset perusahaan yang saat ini berada dalam pipeline merujuk pada POJK Nomor 53/POJK.04/2017: 4 Perusahaan aset skala besar," kata Direktur Penilaian BEI I Gede Nyoman Yetna dalam keterangan resminya, Sabtu (10/8/2024).

Sampai dengan Jumat (9/8), tercatat ada 34 perusahaan yang telah mencatatkan saham di BEI dengan total dana yang dihimpun sebanyak Rp5,15 triliun.

Nyoman Yetna menjeklaskan, 28 perusahaan yang masuk pipeline tersebut masih didominasi oleh sektor konsumer non-siklikal yang jumlahnya mencapai 17,9% atau setara dengan lima perusahaan. Selanjutnya, diikuti sektor konsumer siklikal dan industrial sebanyak empat perusahaan, tiga perusahaan dari sektor barang baku, energi, serta sektor teknologi.

Untuk sektor keuangan dan infrastruktur masing-masing terdapat dua perusahaan. Sementara itu, sisanya diisi oleh sektor kesehatan dan transportasi & logistik jumlahnya masing-masing satu perusahaan.

Dari sisi aset, ke-28 perusahaan yang masuk dalam pipeline IPO tersebut paling banyak berasal dari perusahaan dengan aset skala menengah, yakni sebanyak 20 perusahaan. Sisanya 4 perusahaan dengan aset skala besar dan empat perusahaan lainnya dengan aset skala kecil.

Adapun, dari sisi pipeline obligasi telah diterbitkan 97 emisi dari 60 penerbit efek bersifat utang dan/atau sukuk (EBUS) dengan dana yang dihimpun sebesar Rp81,5 triliun pada periode yang sama.

Sedangkan, untuk pipeline aksi korporasi atau right issue per Jumat (9/8) telah terdapat 15 perusahaan tercatat yang menerbitkan right issue dengan total nilai Rp34,42 triliun.