Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Tokyo Metro (9023.T), salah satu operator kereta bawah tanah terbesar di Tokyo, akan mengumpulkan sekitar 348,6 miliar yen (US$2,3 miliar/Rp 35,8 Triliun) setelah menentukan harga penawaran umum perdana (IPO) di batas atas rentang yang telah ditetapkan.

IPO ini akan menjadi yang terbesar di Jepang dalam enam tahun terakhir, menurut dua sumber yang memiliki pengetahuan langsung tentang hal ini.

Permintaan Luar Biasa untuk IPO Tokyo Metro

Menurut sumber yang tidak disebutkan namanya karena informasi ini belum dipublikasikan secara resmi, penawaran IPO Tokyo Metro mengalami kelebihan permintaan lebih dari 15 kali. Salah satu faktor yang menarik minat banyak investor, termasuk investor ritel, adalah imbal hasil dividen perusahaan yang terlihat menarik.

Harga saham perusahaan ini ditetapkan sebesar 1.200 yen per saham, lebih tinggi dibandingkan rentang awal antara 1.100 hingga 1.200 yen.

Para investor ritel sangat antusias dengan IPO ini, dengan permintaan yang mencapai lebih dari 10 kali dari porsi saham yang tersedia, yang mewakili hampir empat perlima dari total saham yang ditawarkan.

Sementara itu, saham yang dialokasikan untuk investor institusi domestik dan asing, yang masing-masing mewakili 1,5% dan 20% dari total penawaran, mengalami kelebihan permintaan hingga lebih dari 20 kali dan 30 kali.

Tokyo Metro, meskipun dimintai komentar, menolak untuk memberikan tanggapan resmi terkait IPO ini.

Potensi Pertumbuhan Tokyo Metro di Masa Depan

Tokyo Metro adalah salah satu dari dua operator kereta bawah tanah utama di Tokyo dan diperkirakan akan resmi mengumumkan harga sahamnya pada hari Selasa, dengan rencana pencatatan di Bursa Saham Tokyo pada tanggal 23 Oktober.

Berdasarkan harga saham yang ditetapkan, perusahaan ini menawarkan imbal hasil dividen sebesar 3,3%, berdasarkan perkiraan dividen sebesar 40 yen per saham untuk tahun keuangan yang berakhir pada Maret 2025.

Menurut Kazumi Tanaka, seorang analis di DZH Financial Research, imbal hasil dividen tersebut menonjol jika dibandingkan dengan perusahaan kereta api swasta lainnya, termasuk Japan Railways (JR). "Selain stabilitas bisnis perkeretaapian, kami dapat mengharapkan pertumbuhan dari peningkatan lalu lintas wisatawan asing," tambah Tanaka.

Penjualan Saham oleh Pemerintah Jepang dan Pemerintah Tokyo

Dalam IPO ini, pemerintah pusat Jepang, yang memegang 53,4% saham Tokyo Metro, dan pemerintah kota Tokyo, yang memiliki 46,6% saham, akan menjual setengah dari kepemilikan mereka. Ini memberikan kesempatan kepada investor untuk memiliki saham dalam salah satu aset transportasi publik paling vital di ibu kota Jepang.

IPO Tokyo Metro ini merupakan yang terbesar di Jepang sejak penawaran saham unit telekomunikasi SoftBank Group (9984.T) pada akhir 2018. Bersamaan dengan Tokyo Metro, Rigaku, sebuah perusahaan pembuat alat pengujian sinar-X yang didukung oleh Carlyle Group, juga berencana untuk meluncurkan IPO pada bulan Oktober ini.

Sementara itu, Bain Capital telah membatalkan rencana IPO untuk produsen chip Kioxia bulan ini setelah investor mendorong valuasi yang lebih rendah dari yang diharapkan oleh perusahaan buyout tersebut.