Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat Internasional Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) menegaskan kembali peringkat BB+ terhadap peringkat utang PT Cikarang Listrindo Tbk. (POWR).

S&P turut merevisi outlook dari stabil menjadi positif sehingga peringkat itu makin mendekatkan rating perseroan ke investment grade.

Berdasarkan laporan S&P, kenaikan outlook perseroan dinilai terutama dari profil keuangan yang kuat didukung oleh arus kas operasional yang positif dan kebutuhan belanja modal yang moderat.

“Selama beberapa tahun terakhir leverage perseroan juga terus membaik dan perseroan juga dinilai memiliki sumber likuiditas yang memadai,” tulis manajemen lewat siaran pers, Senin (14/10/2024).

Dalam laporannya, S&P meyakini kinerja keuangan perseroan yang kuat dengan arus kas yang stabil, memungkinkan perseroan untuk melakukan refinancing atas surat utang (senior notes) 2026.

Manajemen POWR menilai positif pemeringkatan yang diberikan S&P tersebut. Peringkat anyar itu memperlihatkan kinerja keuangan yang tangguh dari perseroan.

“Apresiasi itu diharapkan menciptakan animo yang positif bagi investor apabila perseroan melakukan refinance di kemudian hari,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, POWR membidik dana hingga US$500 juta dari penerbitan surat utang global untuk kebutuhan refinancing.

Manajemen Cikarang Listrindo menyampaikan target tersebut bernilai lebih dari 50% nilai ekuitas perseroan yang tercatat US$704,12 juta pada 2023. Rencananya, surat utang global POWR akan membayar suku bunga tetap maksimal 7,00% per tahun.

"Dana yang diperoleh akan digunakan perseroan untuk melunasi sebagian atau keseluruhan atas surat utang 2026, termasuk bunga dan biaya lainnya," tulisnya dalam keterbukaan informasi, Kamis (10/10/2024).

Lebih terperinci, surat utang 2026 diterbitkan oleh anak usaha POWR, Listrindo Capital B.V. pada 14 September 2016. Surat utang tersebut diterbitkan senilai US$550 juta dengan tingkat suku bunga 4,95% yang dibayarkan dua kali dalam setahun.

Rencana penerbitan surat utang global POWR dilaksanakan untuk meningkatkan likuiditas dan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan umum perseroan.

Selain menjaga likuiditas, POWR berharap penerbitan surat utang itu bisa memperpanjang periode jatuh tempo utang perseroan dengan skema pembayaran surat utang pada akhir jatuh tempo atau bullet payment.

Berdasarkan hitung-hitungan manajemen, setelah penerbitan surat utang diestimasi turun menjadi 3,9 kali dan 4,2 kali, rasio cepat 7,9 kali dari 8,3 kali, dan rasio lancar menjadi 9,3 kali dari 9,6 kali.

Adapun, rasio-rasio tersebut dapat berubah tergantung dengan jumlah yang digunakan untuk pembayaran utang, belanja modal di masa yang akan datang.

JAKARTA, investor.id - PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) berencana menerbitkan surat utang (notes) dengan jumlah pokok maksimal US$ 500 juta atau setara Rp 7,83 triliun. Dana ini akan digunakan perseroan untuk melunasi utang.

Manajemen Cikarang Listrindo menyatakan, aksi penggalangan dana tersebut bakal digelar melalui penawaran internasional yang terbatas pada lembaga atau investor di luar Indonesia, dan akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX-ST).

Penerbitan bernilai jumbo tersebut melebihi 50% dari ekuitas POWR, sehingga menjadikannya sebagai transaksi material. Karena itu, Cikarang Listrindo bersiap melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat (22/11/2024) untuk meminta persetujuan pemegang saham.

Surat utang tersebut akan berjangka waktu hingga 10 tahun dengan suku bunga tetap maksimal 7% per tahun, yang akan dibayarkan setiap enam bulan. Uniknya, notes ini tidak akan dijamin oleh jaminan tertentu, memperlihatkan kepercayaan manajemen POWR terhadap kondisi keuangan perusahaan.

Sesuai rencana, emiten produsen listrik ini bakal memakai dana hasil penerbitan untuk melunasi sebagian atau seluruh surat utang 2026 yang berbunga 4,95%. “Pelunasan surat utang tersebut sekaligus untuk mendukung likuiditas perusahaan dan kebutuhan pembiayaan umum,” terang Manajemen POWR dalam keterangan resminya, Kamis (10/10/2024).

Adapun, surat utang 2026 akan jatuh tempo pada 14 September 2026. “Rencana ini akan meningkatkan likuiditas dan memperpanjang jatuh tempo utang kami, yang akan memberi Cikarang Listrindo lebih banyak ruang untuk pengembangan bisnis di masa depan," imbuh manajemen. 

Aksi Serupa

Aksi serupa juga pernah POWR lakukan pada beberapa tahun silam. Kala itu, emiten bersandi saham POWR tersebut merilis surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) atau global bond senilai US$ 600 juta atau setara Rp 8,7 triliun. 

Manajemen Cikarang Listrindo menjelaskan, surat utang yang diterbitkan tersebut tidak ditawarkan kepada investor dalam negeri, melainkan ditawarkan secara terbatas kepada investor asing. Kemudian, surat utang dicatatkan di SGX-ST atau Bursa Efek Singapura.

"Penerbitan surat utang (notes) oleh perseroan melalui penawaran internasional kepada lembaga atau investor-investor lain di luar wilayah Indonesia secara terbatas," ungkap manajemen.

Penerbitan surat utang dalam jumlah pokok maksimal US$ 600 juta kala itu, perseroan memanfaatkannya untuk pembiayaan kembali atau refinancing surat utang (notes) 2026, termasuk bunga dan biaya lainnya. Notes 2026 diterbitkan pada 14 September 2016 sebesar US$ 550 juta atau setara Rp 7,98 triliun dengan bunga sebesar 4,95%.

Suku bunga tetap direncanakan maksimal 5,75% per tahun atau lebih besar dari surat utang sebelumnya dan akan jatuh tempo selambat-lambatnya pada tahun ke-15 sejak notes diterbitkan.

Hak Khusus

POWR merupakan satu di antara emiten berkapitalisasi besar (big caps) yang dikelompokkan lembaga riset di bidang tata kelola korporasi, Indonesian Institute Corporate Directorship (IICD), yang diberikan hak khusus bersama PT Astra Otoparts Tbk (AUTO).

Sementara emiten-emiten berkapitalisasi besar lain seperti PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). Kemudian, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) dan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) dinilai IICD sebagai emiten yang menerapkan GCG dengan baik. 

Penetapan emiten-emiten tersebut mengacu pada penilaian IICD terhadap 200 emiten berkapitalisasi pasar terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui metode Asean CG Scorecard yang terbagi menjadi 100 emiten Big Cap dan 100 emiten MidCap, dan didukung enam asesor kompeten sekaligus berpengalaman di Asean CG Scorecard dengan latar belakang pendidikan S2 dan S3.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) berencana menerbitkan surat utang (notes) dengan jumlah pokok maksimal US$ 500 juta atau setara Rp 7,83 triliun. Dana ini akan digunakan perseroan untuk melunasi utang.

Manajemen Cikarang Listrindo menyatakan, aksi penggalangan dana tersebut bakal digelar melalui penawaran internasional yang terbatas pada lembaga atau investor di luar Indonesia, dan akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX-ST).

Penerbitan bernilai jumbo tersebut melebihi 50% dari ekuitas POWR, sehingga menjadikannya sebagai transaksi material. Karena itu, Cikarang Listrindo bersiap melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat (22/11/2024) untuk meminta persetujuan pemegang saham.

Surat utang tersebut akan berjangka waktu hingga 10 tahun dengan suku bunga tetap maksimal 7% per tahun, yang akan dibayarkan setiap enam bulan. Uniknya, notes ini tidak akan dijamin oleh jaminan tertentu, memperlihatkan kepercayaan manajemen POWR terhadap kondisi keuangan perusahaan.

Sesuai rencana, emiten produsen listrik ini bakal memakai dana hasil penerbitan untuk melunasi sebagian atau seluruh surat utang 2026 yang berbunga 4,95%. “Pelunasan surat utang tersebut sekaligus untuk mendukung likuiditas perusahaan dan kebutuhan pembiayaan umum,” terang Manajemen POWR dalam keterangan resminya, Kamis (10/10/2024).

Adapun, surat utang 2026 akan jatuh tempo pada 14 September 2026. “Rencana ini akan meningkatkan likuiditas dan memperpanjang jatuh tempo utang kami, yang akan memberi Cikarang Listrindo lebih banyak ruang untuk pengembangan bisnis di masa depan," imbuh manajemen. 

Aksi Serupa

Aksi serupa juga pernah POWR lakukan pada beberapa tahun silam. Kala itu, emiten bersandi saham POWR tersebut merilis surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) atau global bond senilai US$ 600 juta atau setara Rp 8,7 triliun. 

Manajemen Cikarang Listrindo menjelaskan, surat utang yang diterbitkan tersebut tidak ditawarkan kepada investor dalam negeri, melainkan ditawarkan secara terbatas kepada investor asing. Kemudian, surat utang dicatatkan di SGX-ST atau Bursa Efek Singapura.

"Penerbitan surat utang (notes) oleh perseroan melalui penawaran internasional kepada lembaga atau investor-investor lain di luar wilayah Indonesia secara terbatas," ungkap manajemen.

Penerbitan surat utang dalam jumlah pokok maksimal US$ 600 juta kala itu, perseroan memanfaatkannya untuk pembiayaan kembali atau refinancing surat utang (notes) 2026, termasuk bunga dan biaya lainnya. Notes 2026 diterbitkan pada 14 September 2016 sebesar US$ 550 juta atau setara Rp 7,98 triliun dengan bunga sebesar 4,95%.

Suku bunga tetap direncanakan maksimal 5,75% per tahun atau lebih besar dari surat utang sebelumnya dan akan jatuh tempo selambat-lambatnya pada tahun ke-15 sejak notes diterbitkan.

Hak Khusus

POWR merupakan satu di antara emiten berkapitalisasi besar (big caps) yang dikelompokkan lembaga riset di bidang tata kelola korporasi, Indonesian Institute Corporate Directorship (IICD), yang diberikan hak khusus bersama PT Astra Otoparts Tbk (AUTO).

Sementara emiten-emiten berkapitalisasi besar lain seperti PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). Kemudian, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) dan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) dinilai IICD sebagai emiten yang menerapkan GCG dengan baik. 

Penetapan emiten-emiten tersebut mengacu pada penilaian IICD terhadap 200 emiten berkapitalisasi pasar terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui metode Asean CG Scorecard yang terbagi menjadi 100 emiten Big Cap dan 100 emiten MidCap, dan didukung enam asesor kompeten sekaligus berpengalaman di Asean CG Scorecard dengan latar belakang pendidikan S2 dan S3.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — PT Cikarang Listrindo Tbk. (POWR) membidik dana hingga US$500 juta dari penerbitan surat utang global untuk kebutuhan refinancing.

Manajemen Cikarang Listrindo menyampaikan target tersebut bernilai lebih dari 50% nilai ekuitas perseroan yang tercatat US$704,12 juta pada 2023. Rencananya, surat utang global POWR akan membayar suku bunga tetap maksimal 7,00% per tahun.

"Dana yang diperoleh akan digunakan perseroan untuk melunasi sebagian atau keseluruhan atas surat utang 2026, termasuk bunga dan biaya lainnya," tulisnya dalam keterbukaan informasi, Kamis (10/10/2024).

Lebih terperinci, surat utang 2026 diterbitkan oleh anak usaha POWR, Listrindo Capital B.V. pada 14 September 2016. Surat utang tersebut diterbitkan senilai US$550 juta dengan tingkat suku bunga 4,95% yang dibayarkan dua kali dalam satu tahun.

Rencana penerbitan surat utang global POWR dilaksanakan untuk meningkatkan likuiditas dan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan umum perseroan. Selain menjaga likuiditas, POWR berharap penerbitan surat utang itu bisa memperpanjang periode jatuh tempo utang perseroan dengan skema pembayaran surat utang pada akhir jatuh tempo atau bullet payment.

“Penerbitan surat utang dan pelunasan surat utang 2026 akan tergantung pada kondisi pasar. Perseroan akan memperhatikan kondisi yang terbaik yang akan diperoleh perseroan,” paparnya.

Berdasarkan hitung-hitungan manajemen, setelah penerbitan surat utang diestimasi turun menjadi 3,9 kali dan 4,2 kali, rasio cepat 7,9 kali dari 8,3 kali, dan rasio lancar menjadi 9,3 kali dari 9,6 kali.

Adapun, rasio-rasio tersebut dapat berubah tergantung dengan jumlah yang digunakan untuk pembayaran utang, belanja modal di masa yang akan datang.

Seperti diberitakan sebelumnya, POWR membukukan laba bersih sebesar US$76,97 juta sepanjang 2023 atau setara Rp1,2 triliun, dengan asumsi kurs berada di level Rp15.701,95.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2023, perolehan laba POWR tersebut meningkat 6,12% jika dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya yakni US$72,53 juta.

Sementara itu, POWR membukukan penjualan neto sepanjang 2023 sebesar US$546,07 juta alias menurun 0,79% year-on-year (YoY). Penurunan ini disebabkan oleh penjualan dari pelanggan industri yang turun 1% secara tahunan menjadi US$472,16 juta.

Corporate Secretary POWR Christanto Pranata mengatakan koreksi penjualan dari segmen pelanggan industri disebabkan oleh menurunnya perekonomian global, yang akhirnya berdampak pada kinerja ekspor nonmigas di sektor industri manufaktur.

“Perlambatan ekonomi global terutama pada mitra dagang Indonesia berkontribusi pada permintaan ekspor yang lebih rendah,” ujarnya dikutip Minggu (3/3/2024).

Bisnis.com, JAKARTA—PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) menggelar penawaran tender untuk pembelian kembali surat utang anak usahanya dengan nilai maksimal US$150 juta.

Sekretaris Perusahaan Medco Siendy K. Wisandana mengatakan perseroan bermaksud untuk membiayai penawaran tender tunai untuk pembelian kembali jumlah terhutang dua seri surat utang yang diterbitkan oleh anak usaha perusahaan.

Lebih terperinci, tender offer akan dilakukan MEDC terhadap Surat Utang Senior jatuh tempo 2026 yang diterbitkan oleh Medco Oak Tree Pte. Ltd. dan Surat Utang Senior jatuh tempo 2027 yang diterbitkan oleh Medco Bell Pte. Ltd.

“Medco Oak Tree Pte. Ltd.dan Medco Bell Pte. Ltd merupakan anak perusahaan yang seluruhnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung,” jelasnya dalam keterbukaan informasi dikutip Sabtu (21/9/2024).

Surat Utang tersebut dijamin secara tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali oleh perseroan dan beberapa anak perusahaannya.

MEDC, lanjutnya, akan melakukan tender offersenilai maksimal US$100 juta untuk surat utang Medco Oak Tree dan sebanyak-banyaknya sebesar US$50 juta untuk surat utang Medco Bell.

Sebagai informasi, Surat Utang Senior jatuh tempo 2026 yang diterbitkan oleh Medco Oak Tree Pte. Ltd. membayar kupon 7,375% per tahun. Sementara itu, Surat Utang Senior jatuh tempo 2027 yang diterbitkan oleh Medco Bell Pte. Ltd. menetapkan kupon sebesar 6,375%.

Sebelumnya, CEO Medco Roberto Lorato menegaskan strategi perseroan untuk menjalankan strategi pertumbuhan dan deleveraging yang konsisten.

Sejalan dengan strategi deleveraging, MEDC telah melakukan pembelian over-the-counter secara selektif atas obligasi dolar AS pada Juli 2022. Ke depannya, hal ini akan terus dilakukan dari waktu ke waktu.

“Sejak 1 Juli 2022, Perseroan telah membeli sekitar US$30 juta obligasi dolar AS pada tingkat jatuh tempo dan harga yang bervariasi, dari seluruh obligasi dolar AS yang beredar."

JAKARTA - Utang publik konsolidasi global telah menembus lebih USD100 triliun pada 2023 tumbuh lebih cepat daripada ekonomi dunia , menurut perhitungan Sputnik berdasarkan data dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Perhitungan tersebut mencakup data dari 178 negara yang menerbitkan laporan Produk Domestik Bruto (PDB) pada pertengahan 2023. Angka utang publik yang dikonsolidasikan mencakup utang pemerintah pusat, daerah, dan kotamadya.

Utang global meningkat 5,8% pada 2023 dan mencapai USD101 triliun, sementara PDB global tumbuh lebih lambat sebesar 4,2% secara nominal dan mencapai USD105,4 triliun. Utang publik global mencapai 95,8% dari PDB global dibandingkan 94,5% dari tahun sebelumnya.

Utang nasional terbesar mencapai USD37,5 triliun tercatat di Amerika Serikat (AS) menyumbang 35,6% dari ekonomi global. China berada di posisi kedua dengan USD14,9 triliun, atau 14,1% dari PDB global. Utang nasional kedua negara ini meningkat tahun lalu masing-masing sebesar 6% dan 8%.

Jepang berada di posisi ketiga dengan utang nasionalnya turun 3% menjadi USD10,6 triliun pada tahun 2023. Pada saat yang sama, pangsa utang Jepang terhadap PDB global turun menjadi 10,1% dari 10,8% tahun lalu.

Inggris, Prancis, Italia, India, Jerman, Kanada, Brasil, dan Spanyol termasuk di antara negara-negara yang utang publiknya melebihi 1% dari ekonomi global tahun lalu. Rusia berada di peringkat ke-28 dalam hal utang publik turun 12% pada tahun 2023 menjadi USD321,3 miliar dan menyumbang 0,3% dari ekonomi global.