Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT ABM Investama Tbk (ABMM) menandatangani fasilitas kredit senilai US$ 395 juta dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk merefinance beberapa fasilitas kredit, termasuk Global Bond yang akan jatuh tempo di 2026.

Refinance ini bertujuan menurunkan marjin secara signifikan dan reprofiling jangka waktu fasilitas kredit yang menguntungkan ABMM dalam menurunkan biaya keuangan dan memperkuat neraca keuangan guna memberikan fleksibilitas arus kas tambahan dan mempersiapkan diri untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di masa depan.

Direktur Utama ABMM Achmad Ananda Djajanegara mengatakan, aksi korporasi ini merupakan wujud dari implementasi Good Corporate Governance (GCG) yang dijalankan perusahaan dalam kurun 15 tahun terakhir dan sebagai wujud dukungan serta kepercayaan stakeholders yang diberikan kepada perusahaan.

“Tujuan utama dari refinancing ini adalah untuk mengurangi interest cost, ini menjadi salah satu bentuk efisiensi yang selalu kami lakukan secara berkelanjutan,” kata Andi dalam keterangan resmi, Kamis (31/10).

Andi menambahkan, langkah cermat ABMM dan anak-anak usahanya terbukti berhasil menurunkan beban bunga dan membuat debt maturity profile menjadi lebih baik.

Sebagai tambahan informasi, di tahun 2022 ABMM mengakuisisi 30% saham Golden Energy Mines Tbk (GEMS). Pembelian saham tersebut merupakan bagian dari misi perusahaan untuk mengembangkan bisnis di seluruh ekosistem di dalam grup ABM.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat Internasional Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) menegaskan kembali peringkat BB+ terhadap peringkat utang PT Cikarang Listrindo Tbk. (POWR).

S&P turut merevisi outlook dari stabil menjadi positif sehingga peringkat itu makin mendekatkan rating perseroan ke investment grade.

Berdasarkan laporan S&P, kenaikan outlook perseroan dinilai terutama dari profil keuangan yang kuat didukung oleh arus kas operasional yang positif dan kebutuhan belanja modal yang moderat.

“Selama beberapa tahun terakhir leverage perseroan juga terus membaik dan perseroan juga dinilai memiliki sumber likuiditas yang memadai,” tulis manajemen lewat siaran pers, Senin (14/10/2024).

Dalam laporannya, S&P meyakini kinerja keuangan perseroan yang kuat dengan arus kas yang stabil, memungkinkan perseroan untuk melakukan refinancing atas surat utang (senior notes) 2026.

Manajemen POWR menilai positif pemeringkatan yang diberikan S&P tersebut. Peringkat anyar itu memperlihatkan kinerja keuangan yang tangguh dari perseroan.

“Apresiasi itu diharapkan menciptakan animo yang positif bagi investor apabila perseroan melakukan refinance di kemudian hari,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, POWR membidik dana hingga US$500 juta dari penerbitan surat utang global untuk kebutuhan refinancing.

Manajemen Cikarang Listrindo menyampaikan target tersebut bernilai lebih dari 50% nilai ekuitas perseroan yang tercatat US$704,12 juta pada 2023. Rencananya, surat utang global POWR akan membayar suku bunga tetap maksimal 7,00% per tahun.

"Dana yang diperoleh akan digunakan perseroan untuk melunasi sebagian atau keseluruhan atas surat utang 2026, termasuk bunga dan biaya lainnya," tulisnya dalam keterbukaan informasi, Kamis (10/10/2024).

Lebih terperinci, surat utang 2026 diterbitkan oleh anak usaha POWR, Listrindo Capital B.V. pada 14 September 2016. Surat utang tersebut diterbitkan senilai US$550 juta dengan tingkat suku bunga 4,95% yang dibayarkan dua kali dalam setahun.

Rencana penerbitan surat utang global POWR dilaksanakan untuk meningkatkan likuiditas dan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan umum perseroan.

Selain menjaga likuiditas, POWR berharap penerbitan surat utang itu bisa memperpanjang periode jatuh tempo utang perseroan dengan skema pembayaran surat utang pada akhir jatuh tempo atau bullet payment.

Berdasarkan hitung-hitungan manajemen, setelah penerbitan surat utang diestimasi turun menjadi 3,9 kali dan 4,2 kali, rasio cepat 7,9 kali dari 8,3 kali, dan rasio lancar menjadi 9,3 kali dari 9,6 kali.

Adapun, rasio-rasio tersebut dapat berubah tergantung dengan jumlah yang digunakan untuk pembayaran utang, belanja modal di masa yang akan datang.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Cikarang Listrindo Tbk. (POWR) membidik dana hingga US$500 juta dari penerbitan surat utang global untuk kebutuhan refinancing.

Manajemen Cikarang Listrindo menyampaikan target tersebut bernilai lebih dari 50% nilai ekuitas perseroan yang tercatat US$704,12 juta pada 2023. Rencananya, surat utang global POWR akan membayar suku bunga tetap maksimal 7,00% per tahun.

"Dana yang diperoleh akan digunakan perseroan untuk melunasi sebagian atau keseluruhan atas surat utang 2026, termasuk bunga dan biaya lainnya," tulisnya dalam keterbukaan informasi, Kamis (10/10/2024).

Lebih terperinci, surat utang 2026 diterbitkan oleh anak usaha POWR, Listrindo Capital B.V. pada 14 September 2016. Surat utang tersebut diterbitkan senilai US$550 juta dengan tingkat suku bunga 4,95% yang dibayarkan dua kali dalam satu tahun.

Rencana penerbitan surat utang global POWR dilaksanakan untuk meningkatkan likuiditas dan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan umum perseroan. Selain menjaga likuiditas, POWR berharap penerbitan surat utang itu bisa memperpanjang periode jatuh tempo utang perseroan dengan skema pembayaran surat utang pada akhir jatuh tempo atau bullet payment.

“Penerbitan surat utang dan pelunasan surat utang 2026 akan tergantung pada kondisi pasar. Perseroan akan memperhatikan kondisi yang terbaik yang akan diperoleh perseroan,” paparnya.

Berdasarkan hitung-hitungan manajemen, setelah penerbitan surat utang diestimasi turun menjadi 3,9 kali dan 4,2 kali, rasio cepat 7,9 kali dari 8,3 kali, dan rasio lancar menjadi 9,3 kali dari 9,6 kali.

Adapun, rasio-rasio tersebut dapat berubah tergantung dengan jumlah yang digunakan untuk pembayaran utang, belanja modal di masa yang akan datang.

Seperti diberitakan sebelumnya, POWR membukukan laba bersih sebesar US$76,97 juta sepanjang 2023 atau setara Rp1,2 triliun, dengan asumsi kurs berada di level Rp15.701,95.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2023, perolehan laba POWR tersebut meningkat 6,12% jika dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya yakni US$72,53 juta.

Sementara itu, POWR membukukan penjualan neto sepanjang 2023 sebesar US$546,07 juta alias menurun 0,79% year-on-year (YoY). Penurunan ini disebabkan oleh penjualan dari pelanggan industri yang turun 1% secara tahunan menjadi US$472,16 juta.

Corporate Secretary POWR Christanto Pranata mengatakan koreksi penjualan dari segmen pelanggan industri disebabkan oleh menurunnya perekonomian global, yang akhirnya berdampak pada kinerja ekspor nonmigas di sektor industri manufaktur.

“Perlambatan ekonomi global terutama pada mitra dagang Indonesia berkontribusi pada permintaan ekspor yang lebih rendah,” ujarnya dikutip Minggu (3/3/2024).

PT Bukit Asam Tbk, melalui anak usahanya PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) mengantongi fasilitas kredit sebesar US$ 1,27 miliar atau setara Rp 19,2 triliun (kurs Rp 15.134) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kredit Investasi antara Bank Mandiri dengan Huadian Bukit Asam Power.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan fasilitas pendanaan ini sebagai salah satu cara untuk bersaing secara kompetitif dengan bank-bank global. Dia menyebut sebelumnya Bukit Asam memperoleh pendanaan dari bank luar negeri. Karena bunganya tinggi, pendanaan tersebut dialihkan ke Bank Mandiri.

"Saya tentu menyambut bagaimana ketika Bank Mandiri bisa memberikan fasilitas pendanaan yang kompetitif dibandingkan juga bank-bank global. Karena kita tahu proyek ini kan didanai sebelumnya dari pendanaan luar negeri. Nah kita competitiveness, ternyata kita bisa memberikan pendanaan yang lebih baik," kata Erick saat ditemui di Plaza Mandiri, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2024).

Dia menjelaskan langkah ini menjadi salah satu signifikan untuk mencapai target Bank Mandiri menjadi bank yang memberikan pendanaan terbaik di Asia Tenggara. Selain Bank Mandiri, pendanaan ini juga dapat memberikan Bukit Asam berkelanjutan untuk proyeknya, seperti membangun suplai bahan baku.

"Tadi salah satunya dengan refinancing proyek yang nilainya signifikan. Untuk Bukit Asam mungkin ini hal yang bagus, bagaimana membangun supply chain antara bahan baku, batu bara, lalu juga menjadi tentu investasi di power plant. Nah ini yang memang kalau kita lihat ini sebuah pembangunan yang bisa menjadi sebuah bagian pengembangan dari perusahaan PT Bukit Asam," jelas Erick Thohir.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bukit Asam (PTBA) Arsal Ismail mengatakan PTBA sebagai salah satu pemegang saham Huadian Bukit Power merasa bangga dengan pencapaian ini. Dia menjelaskan total investasi untuk PLTU Mulut Tambang (MT) Sumatera Selatan (Sumsel) 8 mencapai US$ 1,68 miliar dengan kapasitas 1.320 MW. Dari total tersebut, sebanyak US$ 1,27 miliar atau setara Rp 19,2 T diambil alih oleh Bank Mandiri.

"Total nilai investasinya secara dolar-nya, US$ 1,68 miliar dolar dengan 2x660 MW atau kurang lebih 1.320 MW. Yang di-takeover (oleh Bank Mandiri) karena ini kan loan-nya kan 75%, 25%. Nah itu sekitar US$ 1,27 miliar," katanya.

Dia menyebut proyek PLTU MT Sumsel-8 mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis, salah satunya PLTU. Dia menyebut pembangunan PLTU ini menjadi salah satu tonggak dalam pasokan listrik di wilayah Sumatera.

"(PLTU) Sumsel-8 ini dibangun dengan teknologi superkritikal yang ramah lingkungan. Dan penerapan energinya menggunakan blue gas distilled purification. Artinya ya, di dalam pembangunan ini kita menekan emisi sulfur dioksida yang merupakan wujud nyata dari komitmen kami terhadap keberlanjutan. Jadi lebih jauh lagi kami berharap ke depan PLTU ini dapat menghasilkan negatif emisi sehingga tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi target emisi karbon yang lebih rendah," imbuhnya.

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi melihat pihaknya mempunyai potensi sangat besar dalam kolaborasi ini. Dia menilai kerja sama ini membuka gerbang pembiayaan investasi bagi lembaga keuangan di Indonesia.

"Kita dapat menyelenggarakan acara yang sangat penting pada hari ini, yaitu Seremonial Penandatanganan Perjanjian Kredit Investasi yang kita ketahui totalnya cukup besar karena memang investasi dari PT Bukit Asam ini bekerja sama dengan China Huadian Investment yang nantinya akan kita refinancing. Dan ini jumlahnya dapat kami laporkan sebesar US$ 1,27 miliar," katanya.

Selain memberikan kredit investasi, Darmawan menyebut pihaknya juga memberikan transaksi keuangan di PTBA dengan ekosistem keuangan Bank Mandiri.

"Dan itu Mandiri sekarang tidak hanya memberikan lending atau bank loan atau kredit, tapi juga satu paket. Jadi semua solusi transaksi keuangan juga kita siapkan dengan mengembangkan kemampuan untuk membantu semua nasabah meng-cover ekosistemnya dengan digitalisasi. Jadi semuanya sudah kita lengkapi semua," imbuhnya.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) melakukan transaksi afiliasi senilai Rp 270 miliar dalam rangka refinancing.

Kedua anak usaha WSKT yang bertransaksi adalah PT Waskita Toll Road (WTR) dan PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT).

Melansir keterbukaan informasi, transaksi tersebut tertuang dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. FPPS/05.1/WTR/0924 tanggal 10 September 2024.

WTR merupakan anak perusahaan WSKT dengan kepemilikan sebesar 92,53% saham. Sementara, CCT merupakan anak perusahaan WTR dengan kepemilikan sebesar 35% saham.

Manajemen WSKT menjelaskan, dalam transaksi ini, WTR memberikan fasilitas pinjaman kepada CCT sebanyak-banyaknya sebesar Rp 270 miliar bersifat non revolving yang akan dilakukan secara bertahap atau sekaligus.

Transaksi ini dilakukan dalam rangka refinancing yang bertujuan untuk pelunasan dipercepat atas Perjanjian Pembiayaan Sindikasi Eksisting.

“Dengan adanya transaksi tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi WTR sebagai pemegang saham CCT,” ujarnya dalam keterbukaan informasi.

Dewan Komisaris dan Direksi WSKT menyatakan, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini tidak menyesatkan.

“Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Emiten emas perhiasan dan logam mulia, PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA) menawarkan obligasi senilai Rp1 triliun yang akan digunakan untuk refinancing dan modal kerja.

Dalam prospektus yang dikutip Kamis (29/8/2024), HRTA berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Hartadinata Abadi Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp1 triliun.

Obligasi tersebut ditanggung secara tanpa syarat dan dijamin dengan tidak dapat dibatalkan oleh Credit Guarantee and Investment Facility sebagai penanggung. Credit Guarantee and Investment Facility merupakan suatu lembaga dana perwalian (trust fund) dari Asian Development Bank.

Obligasi tersebut akan diterbitkan dalam dua seri dengan tenor 3 tahun dan 5 tahun. Pefindo memberikan rating idAAAcg (Triple A, Corporate Guarantee) terhadap obligasi HRTA.

Rencananya, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi itu akan digunakan untuk refinancing sebagian utang obligasi dan modal kerja.

Lebih terperinci, sebesar Rp480 miliar akan digunakan untuk pelunasan sebagian pokok Obligasi Berkelanjutan I Hartadinata Abadi Tahap I Tahun 2019.

Sisanya akan digunakan untuk modal kerja HRTA untuk modal kerja untuk manufaktur produk emas perhiasan dan batangan seperti pembelian bahan baku emas dan aktivitas produksi, modal kerja untuk persediaan di toko-toko Perseroan seperti perhiasan dan emas batangan.

Selain itu, HRTA juga berencana mengunakan dana tersebut untuk modal kerja untuk perluasan toko ritel emas milik Perseroan yang tersebar di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, Semarang, Solo, Malang, Balikpapan, Samarinda, Manado, Kepulauan Riau, Jambi, Medan, Bali dan kota dan kabupaten lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI bersiap melakukan refinancing jelang jatuh tempo obligasi sebesar Rp1,9 triliun pada 2024.

PT KAI akan menghadapi jatuh tempo Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B pada 21 November 2024 senilai Rp1 triliun, dan Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A yang jatuh pada 13 Desember 2024 dengan nilai Rp900 miliar.

Vice President Public Relations PT KAI Anne Purba mengatakan bahwa seiring jatuh tempo obligasi senilai Rp1,9 triliun pada akhir 2024, perusahaan transportasi milik negara ini berencana melakukan refinancing atau pendanaan ulang lewat penerbitan obligasi.

“Refinancing dengan penerbitan obligasi baru. KAI terus mengeksplor, mengoptimalkan, dan menyeimbangkan sumber-sumber pembiayaan sesuai kebutuhan perusahaan dan kondisi makro ekonomi, salah satunya obligasi,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Kamis (8/8/2024).

KAI diketahui menerbitkan obligasi dan sukuk bernilai total Rp1 triliun. Berdasarkan keterbukaan informasi perusahaan, dana tersebut akan digunakan untuk membayar pengadaan 54 lokomotif dan pengadaan aset gerbong datar di Sumatera Selatan.

Perinciannya, KAI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp700 miliar. Obligasi, yang dijamin secara kesanggupan penuh atau full commitment ini, terdiri atas tiga seri.

Seri A memiliki pokok obligasi sebesar Rp67 miliar dengan tingkat bunga tetap 6,90% per tahun, dan berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi. Adapun Seri B bernilai pokok Rp295,5 miliar dengan kupon 7,20% per tahun dan berjangka waktu lima tahun.

Sementara itu, Seri C memiliki jumlah pokok obligasi Rp337,5 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,30% per tahun. Jangka waktu seri ini mencapai 7 tahun sejak tanggal emisi.

Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 9 November 2024, sedangkan jatuh tempo masing-masing obligasi jatuh pada 9 Agustus 2027 untuk Obligasi Seri A, lalu 9 Agustus 2029 untuk obligasi Seri B, dan 9 Agustus 2031 untuk Seri C.

Manajemen KAI menjelaskan bahwa sebanyak Rp500 miliar dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi akan digunakan untuk membayar pengadaan 54 lokomotif dalam pengembangan angkutan barang di Sumatera Selatan.

“Sisanya digunakan untuk sebagian penyelesaian pada pekerjaan prasarana, seperti penataan emplasemen Stasiun Kramasan, pekerjaan prasarana lainnya seperti pembangunan stasiun, serta double track dalam rangka pengembangan angkutan barang di Sumatera Bagian Selatan,” tulis keterbukaan informasi KAI.

Di sisi lain, KAI juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024 dengan sisa imbalan ijarah sebesar Rp300 miliar.

Seperti halnya obligasi, sukuk ijarah juga diterbitkan dalam tiga seri. Seri A memiliki sisa imbalan sukuk ijarah sebesar Rp62,5 miliar dengan cicilan Rp4,31 miliar per tahun yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri A. Sukuk ini berjangka waktu tiga tahun.

Sementara itu, jumlah sisa imbalan sukuk ijarah Seri B senilai Rp127,27 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp9,16 miliar per tahun dan jangka waktu mencapai lima tahun.

Adapun Seri C memiliki nilai Rp110,23 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp8,04 miliar per tahun yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah. Seri tersebut berjangka waktu hingga 7 tahun, terhitung sejak tanggal emisi.