Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah unit usaha syariah (UUS) perbankan mencatatkan penurunan kinerja aset pada semester pertama tahun 2024, di tengah desakan untuk memisahkan UUS menjadi bank umum syariah (BUS).

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset UUS perbankan mencapai Rp 263,51 triliun pada Mei 2024, tumbuh 4,66% secara tahunan (year on year/YoY) dari Rp 251,78 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, secara bulanan, aset hanya meningkat 0,11% dari April 2024 yang sebesar Rp 263,22 triliun.

Salah satu bank yang mengalami penurunan aset adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) atau CIMB Niaga Syariah, yang mencatatkan penurunan sebesar 1,98% YoY pada semester I-2024, dengan total aset mencapai Rp 64,83 triliun dibandingkan Rp 66,15 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Syariah CIMB Niaga, Pandji P. Djajanegara, menjelaskan bahwa penurunan aset terjadi karena fokus utama saat ini adalah proses spin-off, sehingga pihaknya lebih berkonsentrasi pada konsolidasi internal.

"Setelah proses spin-off selesai, kita bisa lebih fokus pada perluasan aset. Namun, secara tahunan, hingga 30 Juni, pembiayaan justru naik 12%," ujar Pandji kepada Kontan.co.id, Kamis (8/8).

Pandji juga menambahkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan kajian gap analysis dan pengembangan model operasional antara sebelum dan sesudah spin-off.

Di sisi lain, UUS milik PT Bank Maybank Indonesia Tbk. juga mencatatkan penurunan aset sebesar 3,34% YoY pada semester I-2024 menjadi Rp 41,84 triliun, dari Rp 43,29 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya nilai surat berharga, baik secara tahunan maupun dari akhir tahun, yang kini berada pada angka Rp 7,88 triliun. Penurunan tersebut mencapai 44,32% YoY dan 8,5% YtD.

Berbeda dengan CIMB Niaga Syariah dan Maybank Indonesia, UUS milik PT Bank Tabungan Negara (BTN), yaitu BTN Syariah, justru mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 20,05% YoY pada semester I-2024, dengan total aset mencapai Rp 55,54 triliun dibandingkan Rp 46,27 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, UUS Bank Permata juga mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 5,73% YoY menjadi Rp 37,41 triliun pada semester I-2024 dibandingkan Rp 35,39 triliun pada semester I-2023.

Sementara itu, UUS milik Bank Danamon mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 3,79% YoY menjadi Rp 12,70 triliun pada semester I-2024 dibandingkan Rp 12,24 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membantah bahwa penurunan aset di beberapa UUS sengaja dilakukan untuk menghindari kewajiban spin-off unit bisnis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa OJK mendukung dan terus mendorong konsolidasi perbankan, termasuk melalui spin-off dan merger.

Dian menilai bahwa konsolidasi ini penting untuk memperkuat struktur perbankan syariah di Indonesia serta meningkatkan daya saing dan kualitas layanan perbankan syariah.

"Tujuan dari spin-off adalah untuk memperkuat struktur perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, spin-off sangat baik dalam konteks kompetisi dan peningkatan layanan perbankan syariah. Tidak ideal jika hanya ada satu bank syariah besar seperti PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) tanpa kompetitor lain, karena ini akan berdampak negatif dalam kebijakan persaingan," ujar Dian saat RDK OJK bulanan beberapa waktu lalu.

Dian juga menambahkan bahwa tidak ada indikasi bahwa bank-bank besar sengaja menurunkan aset untuk menghindari kewajiban spin-off.

Bank yang sudah memenuhi persyaratan justru memiliki waktu dua tahun untuk mengajukan rencana spin-off secara resmi kepada OJK.

Proses ini memerlukan persiapan yang matang terkait model bisnis dan aspek lainnya yang harus disempurnakan ketika menjadi BUS.

Hingga saat ini, baru ada dua bank yang wajib melakukan spin-off, yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Keduanya telah memenuhi kewajiban tersebut karena aset UUS yang mereka miliki telah mencapai Rp 50 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) memberi kabar terbaru usai perseroan membatalkan proses akuisisinya dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Sebagaimana diketahui, dalam rangka pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) BTN yakni BTN Syariah menjadi bank umum syariah, BTN merencanakan adanya aksi korporasi berupa akuisisi.

Berdasarkan riset Sucor Sekuritas disebutkan bahwa BBTN tengah mengembangkan spin offunit Syariahnya, yang melibatkan akuisisi bank syariah kecil. Adapun, Bank Victoria Syariah disebut-sebut sebagai kandidat akuisisi ini.

“Manajemen menargetkan untuk mengumumkan perjanjian jual beli bersyarat [Conditional Sale and Purchase Agreement/CSPA] sebelum 24 Oktober, dan integrasi unit syariah BBTN dan entitas yang baru diakuisisi akan dimulai awal tahun depan,” tulis Edward Lowis yang dikutip Minggu (28/7/2024).

Sebagaimana diketahui, terkait kinerja Unit Usaha Syariah (UUS) BTN atau BTN Syariah mencatatkan laba bersih mencapai Rp370 miliar pada semester I/2024. Capaian BTN Syariah ini melonjak 31,7% (year-on-year/yoy) dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp281 miliar.

Pertumbuhan laba BTN Syariah sendiri ditopang pertumbuhan bisnis yang stabil. Pada semester I/2024, pembiayaan syariah tercatat tumbuh sekitar 22% yoy menjadi Rp41 triliun dibandingkan akhir Juni 2023 sebesar Rp34 triliun.

Sementara itu, total DPK yang berhasil dihimpun BTN Syariah sepanjang semester I/2024 mencapai Rp46 triliun atau tumbuh 32% yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp35 triliun.

Dengan capaian tersebut, aset BTN Syariah berhasil tumbuh 20% yoy menjadi Rp56 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp46 triliun.

Mengacu Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS), bank yang memiliki UUS dengan nilai aset mencapai porsi 50% terhadap total nilai aset induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50 triliun wajib melakukan pemisahan UUS dengan tahapan tertentu.

Misal, jika benar BTN mengakuisisi PT Bank Victoria Syariah, berdasarkan asumsi aset BTN per Juni 2024 bila usai terjadinya penggabungan maka aset akan mencapai Rp59,12 triliun.

Sebagaimana diketahui, per Mei 2024 aset Bank Victoria Syariah mencapai Rp3,12 triliun, naik 36,72% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp2,28 triliun.

Kabar Akuisisi Bank Victoria Syariah

Kabar beralihnya BTN untuk mengakuisisi Bank Victoria Syariah mengingatkan lagi momen 2022, di mana kala itu BTN juga dikabarkan menjajaki opsi akuisisi Bank Victoria Syariah sebagai jalan untuk spin off BTN Syariah.

Pada 2022 baik BTN dan Bank Victoria Syariah dikabarkan melakukan negosiasi terkait aksi korporasi. Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis saat itu, Bank Victoria mendekati BTN karena mengetahui rencana perseroan untuk spin off BTN Syariah.

Di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Bank Victoria sebagai pemilik Bank Victoria Syariah sempat menyatakan bahwa perseroan memang menjajaki masuknya beberapa calon investor untuk rencana divestasi anak usaha kala itu.

Namun, seiring berjalannya waktu, kabar akuisisi BTN terhadap Bank Victoria Syariah menguap. Kini, kabar aksi korporasi itu berhembus kembali setelah akuisisi BTN terhadap Bank Muamalat batal.