ekBis#1

Intip Permodalan Bank Digital di Kuartal III-2024, Siapa yang Paling Kuat?

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Bank-bank digital kini makin agresif dalam menjalankan ekspansi bisnisnya. Hal ini terlihat dari pertumbuhan kinerjanya hingga transformasi layanan dan produk yang semakin berkembang. Tentunya hal ini tak terlepas dari posisi permodalan yang semakin kuat.

Kontan telah merangkum 11 bank digital dengan kondisi permodalannya di kuartal III-2024. Dari 11 bank tersebut, rata-rata kondisi modal intinya meningkat secara tahunan atau (year on year/yoy).

Namun rasio kecukupan modal untuk menanggung risiko kerugian bank atau Capital Adequacy Ratio (CAR) dari bank-bank digital tersebut menurun secara tahunan. Hal ini sebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kualitas portofolio kredit, hingga perubahan suku bunga.

Dari 11 bank digital tersebut, PT Bank Allo Indonesia Tbk (Allo Bank) tercatat memiliki modal inti terbesar, yakni mencapai Rp 7,03 triliun, meningkat 4,3% yoy.

Sementara itu secara rasio CAR, tertinggi ditempati oleh Superbank dengan CAR sebesar 135,24% per September 2024. Walau demikian angka itu terlihat menurun dari posisi tahun lalu (yoy) yang sebesar 242,38%.

Presiden Direktur Allo Bank Indra Utoyo mengatakan, setelah menyelesaikan Penawaran Umum Terbatas (PUT) II Tahun 2021 sebesar Rp 750 miliar dan PUT III Tahun 2022 sebesar Rp 4,8 triliun, posisi Ekuitas Allo Bank secara terus menerus menguat secara organik melalui penambahan laba bersih yang dicapai Bank.

"Kedua rights issue ini berhasil menempatkan Bank dalam kategori KBMI 2 dan BUKU 3, serta menjadikan Allo Bank sebagai salah satu bank umum berbasis digital dengan permodalan paling baik di Indonesia," ungkap Indra kepada Kontan.co.id, Jumat (8/11).

Indra menyebut, dengan total ekuitas yang semakin meningkat, pihaknya belum memiliki rencana untuk melakukan penambahan modal lagi secara inorganik melalui Aksi Korporasi pada tahun 2024.

Per triwulan III-2024, Allo Bank mencatatkan total ekuitas mencapai Rp 7,22 triliun meningkat 4,9% yoy. Adapun secara CAR, Allo Bank memiliki kecukupan modal yang sehat dan kuat, dimana per September 2024 mencapai 85,30%. Angka ini meningkat dari posisi periode tahun lalu yang sebesar 84,56%.

"Kami menilai bahwa posisi ekuitas yang kuat ini sangat suportif untuk menghadapi setiap risiko serta mendukung aspirasi pertumbuhan Bank saat ini dan di masa depan," ucapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, arah strategi perusahaan secara umum masih sama, dimana pihaknya akan terus berupaya menjalin kolaborasi dengan berbagai mitra strategis melalui penerapan model Open Banking untuk memperkaya dan meningkatkan nilai layanan finansial yang disediakan oleh Bank secara contextual, terutama untuk sektor-sektor yang dekat dengan aspek-aspek kehidupan nasabah.

Di posisi kedua dengan modal inti terbesar ada PT Bank Jago Tbk yang mencatat modal inti sebesar Rp 6,53 triliun pada kuartal III-2024. Walau demikian angka itu menurun 6,2% yoy. Posisi CAR per September 2024 tercatat masih kuat, yakni sebesar 45,56%, meskipun telah menurun dari 71,33% per September 2023 lalu.

Di posisi ketiga ada PT Bank Jasa Jakarta atau yang dikenal dengan nama Bank Saqu. Kendati belum merilis laporan keuangan per September 2024, namun modal intinya di semester I-2024 telah mencapai Rp 6,45 triliun, meningkat 6,4% yoy.

Sementara rasio kecukupan modalnya juga terlihat tinggi, berada di angka 138,50% per Juni 2024, meski turun dari periode tahun lalu 198,84%.

Di posisi keempat ada PT Bank Seabank Indonesia. Walaupun belum melaporkan keuangan pada periode September 2024, namun intinya di semester I-2024 telah mencapai Rp 5,44 triliun, meningkat 5%.

Adapun rasio CAR-nya terlihat menurun menjadi 34,56% di semester I-2024 dari 38,75% di semester I-2023.

Junedy Liu, Wakil Direktur Utama SeaBank Indonesia menyampaikan, dengan permodalan yang kuat saat ini, pihaknya berharap agar bisa secara organik tumbuh menuju ke KBMI 2.

"Oleh karena itu, memang dengan profitability yang meningkat setiap tahun, kami yakin kami bisa mencapai posisi itu dalam waktu dekat dan melalui upaya kami sendiri. Nah kalau kami lihatnya kami terus-menerus akan berusaha bertumbuh, baik itu secara aset maupun profitability," ungkapnya.

Oleh sebab itu kata Junaedy, Seabank kini banyak melakukan inovasi agar bisa sumber pemasukannya tidak hanya terkonsentrasi pada satu atau dua jenis produk, tapi bisa lebih banyak lagi.

"Tapi tentu saja karena modal kami kuat, kemampuan kami untuk berinovasi dan ekspansi itu masih besar," tambahnya.

Di sisi lain, ia mengaku belum berencana untuk membagikan dividen, karena menurut Junaedy fokus perusahaan adalah bagaimana bisa bertumbuh menguatkan bisnis dan juga bertumbuh menuju KBMI 2.

Superbank berada di posisi kelima dengan modal inti mencapai Rp 5,03 triliun pada kuartal III-2024, meningkat 17,1% yoy dengan rasio kecukupan modalnya mencapai angka tertinggi dari 10 bank digital lain.

PT Bank Raya Indonesia berada di posisi ke-10 dengan modal inti mencapai Rp 3,18 triliun, angaka ini menurun 1% dari posisi periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 3,21 triliun. Adapun rasio kecukupan modalnya capai 42,36% menurun dari 48,98% di September 2023.

Rustarti Suri Pertiwi, Direktur Keuangan Bank Raya mengatakan, dengan kondisi permodalan yang sangat memadai, maka Bank Raya belum melihat kebutuhan untuk penambahan modal.

"Bank Raya melihat bahwa modal yang dimiliki masih mencukupi untuk mendukung pertumbuhan bisnis Bank Raya kedepan, utamanya pertumbuhan bisnis digital yang berfokus pada segmen UMKM," katanya.

Menurutnya, modal merupakan salah satu komponen utama dalam menunjang pertumbuhan bisnis sebuah bank, terutama dalam hal penyaluran kredit. Mengingat dalam penyaluran kredit, sebuah bank harus memperhitungkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit.

Dengan modal yang kuat, maka Bank akan dapat mengeksplore berbagai peluang pertumbuhan bisnis kedepan namun dengan harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

"Dengan demikian, dengan kondisi permodalan yang sangat terjaga, diharapkan Bank Raya akan dapat terus bertumbuh sesuai dengan target dan strategi bisnis yang telah ditetapkan," imbuhnya.

Survei KG Media

Mobile Banking BRI, Mandiri, BCA Cs Makin Banyak Pengguna, Siapa Terbesar?

Bisnis.com, JAKARTA – Pengguna aplikasi perbankan alias mobile banking pada sejumlah bank besar tercatat meningkat pesat hingga kuartal III/2024 ini. Hal itu terjadi di tengah langkah bank untuk menyempurnakan layanan digitalnya melalui aplikasi super (super app).

Terbaru, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. alias BSI (BRIS) sedang berancang-ancang meluncurkan super app Byond by BSI pada 9 November 2024.

Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar menegaskan transformasi digital ini seiring dengan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menekankan visi digitalisasi sebagai pilar utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memperkuat ketahanan nasional.

“Pemerintah berkomitmen untuk mengakselerasi digitalisasi, termasuk di industri syariah dengan tujuan mendorong ekonomi digital, serta menciptakan ekosistem yang inklusif dan kompetitif,” ujarnya dalam Byond by BSI Pre-Grand Launching Press Conference, Senin (4/11/2024).

Sementara itu, Senior Executive Vice President (SEVP) Digital Banking BSI Saut Parulian Saragih menjelaskan bahwa perseroan akan mengalihkan para nasabahnya dari aplikasi lama, BSI Mobile, ke aplikasi anyar tersebut.

Hingga September 2024, pengguna yang terdaftar dalam aplikasi BSI Mobile telah mencapai 7,57 juta, tumbuh 28,34% secara tahunan (year on year/YoY). Berdasarkan presentasi perusahaan, jumlah pengguna aktif di antaranya juga meningkat 25,36% menuju angka 3,46 juta pada periode yang sama.

Selain itu, perseroan juga mencatat transaksi melalui e-channel telah mencapai 97,94% dari transaksi keseluruhan hingga bulan kesembilan tahun ini. Total transaksi yang dibukukan mencapai 607 juta dengan volume senilai Rp709 triliun.

“Oleh karenanya BSI merespons pertumbuhan transaksi digital yang signifikan tersebut dan menjawab kebutuhan nasabah BSI yang menginginkan kemudahan, kecepatan, keamanan dan kenyamanan layanan digital perbankan lewat super app,” tutur Saut.

BCA

Senada, PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA juga mencatatkan pertumbuhan jumlah pengguna mobile & internet banking menjadi 31,1 juta pada bulan kesembilan tahun ini. Jumlah itu naik 1% YoY dari angka 30,8 juta pengguna pada periode sama tahun lalu.

Berdasarkan presentasi perusahaan, bank berkode saham BBCA ini memiliki dua aplikasi yang dapat digunakan nasabah, yakni myBCA yang baru diluncurkan pada 2021 serta BCA (sejak 2011).

Lebih lanjut, frekuensi transaksi mobile banking dan internet banking dari kedua aplikasi itu mencapai 23 miliar, naik 24% YoY. Nilai transaksi juga naik 13% YoY, dari Rp18,197 triliun per September 2023 menjadi Rp20,560 triliun pada September 2024.

Sebelumnya, Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menjelaskan bahwa hingga sembilan bulan 2024 berjalan, pengguna aplikasi myBCA telah tumbuh 8 kali dalam 2 tahun terakhir, menjadi lebih dari 6 juta.

“Optimalisasi myBCA terus berjalan secara konsisten melalui perluasan kerja sama serta penambahan berbagai fitur yang sesuai dengan kebutuhan nasabah,” katanya dalam paparan kinerja kuartal III/2024, Rabu (23/10/2024).

Bank Mandiri

Berdasarkan presentasi perusahaan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan pertumbuhan pengguna aplikasi yang terdaftar dalam Livin’ by Mandiri sebesar 33% YoY, mencapai 27,3 juta pengguna pada September 2024.

Frekuensi transaksi di Livin’ by Mandiri mencapai 2,8 miliar atau tumbuh 35% YoY, sedangkan nilai transaksi menembus Rp2.940 triliun yang tumbuh 25% YoY.

Sebelumnya, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan transformasi digital dengan fokus pada inovasi untuk menghasilkan layanan terbaik bagi nasabah.

Dirinya pun optimistis bahwa kinerja solid akan terus ditampilkan Ban Mandiri seiring dengan perluasan ekosistem digital, salah satunya melalui penambahan fitur-fitur terbaru dalam aplikasi tersebut.

“Inovasi ini merupakan langkah kami untuk menjadikan Livin’ by Mandiri sebagai beyond super app yang memungkinkan nasabah untuk merasakan pengalaman perbankan yang lebih mudah, cepat dan personal,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (30/10/2024).

BNI dan BRI

BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (BBNI) mencatatkan pertumbuhan pengguna layanan BNI Mobile Banking dan wondr by BNI meningkat 14,8% YoY menjadi 17,9 juta pengguna pada September 2024.

Berdasarkan presentasi perseroan, jumah itu seiring dengan pertumbuhan transaksi digital banking sebesar 40,9% YoY, mencapai 1,04 miliar transaksi. Total nilainya menyentuh Rp1.104 triliun atau tumbuh 26,2% YoY.

Wakil Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan juga menyebut bahwa transformasi digital menjadi pendorong utama untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah.

Hal ini salah satunya tecermin dari capaian penggunaan aplikasi wondr by BNI yang apik kendati baru diluncurkan kurang dari tiga bulan, atau tepatnya pada 5 Juli 2024 lalu.

“Sebanyak 70% dari nasabah tabungan BNI dikontribusikan oleh nasabah pengguna wondr by BNI. Pengguna aktif yang melakukan transaksi di platform ini mencapai 50%," katanya, Jumat (25/10/2024).

BRI

Terakhir, PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI (BBRI) melalui aplikasi BRImo telah mencatatkan 37,14 juta pengguna hingga September 2024. Berdasarkan paparan perusahaan, jumlah itu naik 24,7% dari 29,8 juta pengguna pada September 2023.

Sementara itu, nilai transaksi aplikasi perbankan itu juga tumbuh positif 35,20% YoY, dari angka Rp2.984,2 triliun pada kuartal III/2023 menjadi Rp4.034,9 triliun pada kuartal III/2024.

Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan bahwa aplikasi BRImo, yang menjadi bagian dari transformasi digital perseroan, menjadi salah satu faktor utama dalam peningkatan penghimpunan dana murah.

Menurutnya, super apps BRImo telah menciptakan solusi perbankan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh nasabah kapan saja dan di mana saja.

“Inovasi ini terbukti mampu mendorong peningkatan jumlah nasabah tabungan, khususnya di kalangan milenial dan generasi muda yang semakin digital-savvy,” tuturnya dalam keterangan mengenai kinerja BRI kuartal III/2024, Rabu (30/10/2024).

Tingkatkan Kenyamanan Bertransaksi, Bank Mandiri Hadirkan Layanan Verifikasi Bank Garansi

KOMPAS.com – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam menyediakan layanan keuangan yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan nasabah.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bank Mandiri meluncurkan peningkatan layanan pada produk Bank Garansi (BG) dan Mandiri Call 14000.

Bank Garansi adalah produk yang memberikan jaminan dari bank kepada penerima (beneficiary) jika pemohon (applicant) gagal memenuhi kewajibannya. Produk ini sangat penting dalam memastikan kelancaran transaksi bisnis dan menjaga kepercayaan mitra bisnis terhadap nasabah.

Sementara itu, Mandiri Call 14000 adalah layanan pusat informasi berbasis mesin penjawab yang tersedia 24 jam.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Eka Fitria menjelaskan bahwa layanan verifikasi BG bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam mengonfirmasi keaslian Bank Garansi dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (valas), sekaligus mencegah risiko.

Bank Mandiri sendiri tercatat sebagai salah satu bank dengan pangsa pasar terbesar di sektor BG di Indonesia, dengan market share mencapai 34,6 persen per Agustus 2024.

“Keamanan dan kenyamanan nasabah adalah prioritas utama bagi Bank Mandiri. Kami terus berinovasi untuk menawarkan layanan yang responsif dan dapat memberikan rasa aman kepada nasabah dalam setiap transaksi mereka,” ujar Eka dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Layanan verifikasi tersebut dapat diakses dengan sangat mudah melalui Mandiri Call 14000. Nasabah cukup memilih bahasa, menekan angka 4 untuk layanan Bank Garansi, dan angka 1 untuk konfirmasi.

Setelah memasukkan nomor Bank Garansi, nilai, dan tanggal berakhir, mesin penjawab akan memberikan informasi mengenai status pencatatan BG dalam sistem administrasi Bank Mandiri.

Layanan tersebut melengkapi metode konfirmasi BG lainnya yang telah diperkenalkan sebelumnya oleh Bank Mandiri, yaitu melalui Kopra Mobile App.

Aplikasi digital tersebut memungkinkan nasabah melakukan verifikasi BG dengan memindai Quick Response (QR) Code yang terdapat pada warkat Bank Garansi, membuat proses konfirmasi menjadi lebih cepat dan praktis.

Dengan inovasi-inovasi tersebut, Bank Mandiri optimis dapat terus menghadirkan kemudahan bagi nasabah, menjaga kepercayaan mereka, serta memperkuat ekosistem keuangan yang aman dan transparan.

"Inovasi ini merupakan wujud nyata komitmen Bank Mandiri untuk menjaga kepercayaan nasabah sekaligus memperkuat ekosistem keuangan yang aman dan transparan," ucap Eka.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan verifikasi Bank Garansi, nasabah dapat mengunjungi situs resmi Bank Mandiri di bmri.id/BG14000.