Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri perbankan perlu meningkatkan pertumbuhan kredit guna mendukung target ekonomi 8% yang dijanjikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, setelah dalam 10 tahun terakhir di era Presiden Jokowi pertumbuhan ekonomi stagnan di sekitar 5%.

Pengamat perbankan Trioksa Siahaan menyatakan bahwa perbankan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit.

"Bila dilihat dari rasio kredit terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto), maka kontribusinya sekitar 35%," ujar Trioksa kepada Kontan, Selasa (15/10).

Ia menekankan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, diperlukan peningkatan kredit yang signifikan.

"Perkiraan paling tidak minimal pertumbuhan kredit sebesar 20% untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 7%," tambahnya.

Dari perspektif industri, Direktur Keuangan, Treasury, dan Global Services PT Bank Jatim Tbk (BJTM), Edi Masrianto, menyatakan bahwa akselerasi pertumbuhan kredit di tahun 2025 akan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional dan kebijakan pemerintahan baru.

"Jika target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dapat tercapai, ini akan menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi sektor perbankan, termasuk Bank Jatim, untuk meningkatkan penyaluran kredit," kata Edi.

Ia mengungkapkan bahwa hingga Agustus 2024, pertumbuhan kredit Bank Jatim mencapai 18,7% yoy, dengan latar belakang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2024 yang tumbuh sebesar 5,05% yoy.

"Jika pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 benar-benar mencapai 8%, proyeksi kredit Bank Jatim bisa lebih tinggi dibandingkan tahun 2024," jelasnya.

Edi juga menyoroti bahwa anggaran Rp 124,4 triliun dalam Rancangan APBN 2025 untuk memperkuat ketahanan pangan akan mendorong pertumbuhan kredit di beberapa sektor produktif seperti food estate dan investasi daerah.

Sektor UMKM juga diproyeksikan akan mengalami peningkatan kredit seiring dengan kebijakan pemerintah yang mendukung sektor tersebut.

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), Lani Darmawan, mengungkapkan optimisme terhadap pertumbuhan kredit jika transisi pemerintahan berjalan lancar. Namun, ia menyatakan pihaknya masih dalam tahap finalisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2025.

"Budget 2025 masih dalam finalisasi," ujarnya.

Saat ini, pertumbuhan kredit perbankan pada tahun 2024 berada di kisaran dua digit.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) tengah fokus menggairahkan kredit korporasi di sejumlah sektor padat karya. Kebijakan insentif makroprudensial (KLM) pun kini disiapkan untuk mendongkrak kredit di sektor tersebut.

Pada Rapat Dewan Gubernur BI pekan lalu, Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengungkapkan bahwa saat ini kredit korporasi lebih banyak ditopang oleh sektor yang banyak di sektor padat modal. Sementara, Perry bilang permintaan kredit korporasi untuk sektor kredit sektor padat karya masih perlu ditingkatkan.

Sebagai informasi, sektor padat karya adalah kegiatan korporasi yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Salah satu contoh dari sektor tersebut adalah industri pengolahan baik itu tekstil hingga makanan dan minuman.

Jika menilik data BI, memang terjadi perlambatan pertumbuhan kredit di industri pengolahan, terlebih untuk kredit investasi. Per Agustus 2024, penyaluran kredit investasi di sektor tersebut hanya tumbuh 11,3% YoY, dari bulan sebelumnya yang mampu mencapai 18,2% YoY.

Deputi Gubernur BI Juda Agung pun mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan kajian untuk memberikan insentif KLM untuk sektor-sektor yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja.

Adapun, ia bilang sejak pemulihan ekonomi pasca Covid-19, insentif KLM memang lebih banyak pada sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. “Setelah kredit tumbuh tinggi di berbagai sektor yang growth-led sekarang difokuskan pada penciptaan lapangan kerja,” ujar Juda.

Sayangnya, Juda belum merinci sektor-sektor padat karya apa saja yang akan mendapat insentif tersebut. Ia hanya bilang akan mengumumkan ketika kajian selesai dilakukan.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah pun menyebutkan ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan kredit korporasi di sektor padat karya. Misalnya, penurunan permintaan akibat kondisi ekonomi yang belum membaik.

Selain itu, ia menyoroti kondisi makro ekonomi juga ikut mempengaruhi. Contohnya, suku bunga yang masih tinggi sehingga membatasi kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dan mengakses pembiayaan.

Sayangnya, Efdinal tidak memiliki data lebih rinci terkait besaran kredit korporasi yang bergerak di sektor padat karya. Secara umum, sampai dengan 20 September 2024, kredit korporasi di Bank Oke sedikit mengalami penurunan sebesar kurang lebih 2% apabila dibandingkan dengan akhir tahun 2023, dengan nilai Rp 40 miliar.

“Kredit korporasi di kami sebagian besar adalah untuk sektor manufaktur dan jasa (hotel & restoran), sekitar 20%,” ujar Efdinal.

Sementara itu, Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman bilang pihanya terus mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga dapat berdampak pada mengeliatnya sektor-sektor padat karya di tanah air. Terlebih, sektor padat karya membutuhkan dukungan dari segala pihak termasuk stakeholder terkait.

Ia merinci penyaluran kredit Bank Mandiri ke sektor-sektor padat karya seperti industri tekstil, industri makanan dan minuman, perkebunan, dan pertanian, secara akumulasi tumbuh 12,8% yoy menjadi Rp 190,98 triliun hingga Agustus 2024.

“Pertumbuhan kredit akan difokuskan kepada sektor-sektor yang prospektif sesuai Loan Portfolio Guideline dengan tetap menjaga tingkat diversifikasi portofolio sesuai risk appetite,” tandasnya.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat menjadi penyebab para debitur belum menarik fasilitas kreditnya di perbankan. Alhasil kredit menganggur atau undisbursed loan makin menumpuk di awal semester II-2024.

Pada bulan Juni lalu, jika melihat data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tercatat total undisbursed loan atau fasilitas kredit bank umum yang belum ditarik oleh debitur mencapai Rp 2.152,19 triliun per Juni 2024, naik 7,79% secara tahunan (year on year/yoy) dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 1.996,56 triliun.

Dalam rinciannya, berdasarkan kelompok bank (KBMI), kredit menganggur di KBMI 3 mencatat kenaikan tertinggi di antara kelompok bank lainnya, yang naik hingga 15,68% yoy menjadi Rp 853,28 triliun per Juni 2024, dari periode tahun lalu yang sebesar Rp 737,62 triliun.

Selanjutnya, bank di KBMI 4 mencatat kenaikan kredit menganggur tumbuh 4,97% yoy menjadi Rp 794,72 triliun, dari periode tahun lalu sebesar Rp 757,12 triliun. Adapun kredit menganggur di KBMI 2 tercatat naik 2,43% yoy menjadi Rp 384,91 triliun, dari periode tahun lalu sebesar Rp 375,77 triliun.

Sementara yang mengalami penurunan hanya bank di KBMI 1, dimana kredit menganggur turun 5,4% yoy menjadi Rp 119,28 triliun per Juni 2024, dari Rp 126,11 triliun pada periode tahun lalu.

Sementara itu, bankir menilai, banyak factor yang menyebabkan para debitur menahan untuk menarik dan menggunakan fasilitas kreditnya dari perbankan.

Direktur Utama Bank bjb, Yuddy Renaladi menjelaskan, beberapa hal tersebut di antaranya, dimana dunia usaha berhati-hati dalam menggunakan fasilitas yang dimilikinya di perbankan, termasuk dengan memperhatikan perkembangan daya beli masyarakat, perekonomian, juga kondisi ekonomi dari negara-negara mitra usaha.

Meski demikian, Yuddy mengatakan, masih ada potensi penyaluran yang dinilai cukup baik untuk para pelaku usaha, sehingga perbankan memproyeksikan danya kebutuhan fasilitas kredit ke depan.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan bjb per Juli 2024, total kredit yang belum ditarik debitur mencapai Rp 8,77 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan 30,98% yoy dari periode tahun lalu yang sebesar Rp 6,7 triliun.

Sementara itu, penyaluran kredit bjb tumbuh 7,83% yoy mencapai Rp 121,83 triliun per Juli 2024, naik dibandingkan Rp 112,99 triliun pada periode tahun lalu.

"Tahun ini kami memproyeksikan kredit masih tumbuh dengan positif, yang sampai dengan juli tumbuh 7,8% yoy meski dibandingkan dengan tahun lalu pertumbuhannya relatif lebih landai karena kami mengambil langkah konservatif mengamati daripada risiko yang ada serta selektif pada sektor sektor yang berpotensi," ungkap Yuddy kepada Kontan, Jumat (13/9).

Di sisi lain, EVP Corporate and Social Responsibility Bank Central Asia (BCA) , Hera F Haryn mengatakan, meski fasilitas kredit yang belum ditarik meningkat, namun pihaknya melihat potensi pertumbuhan kredit kedepan masih terbuka lebar.

"Kami melihat sektor-sektor seperti telekomunikasi, jasa keuangan, komoditas/energi, hingga kredit konsumen memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan total kredit ke depan," ungkap Hera kepada Kontan.

Adapun di BCA, total undisbursed loan tercatat mencapai Rp 408,6 triliun per Juli 2024, naik 12,74% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 362,422 triliun

Sementara itu, total kredit yang disalurkan BCA secara bank only naik 14,5% YoY menjadi Rp 832,3 triliun per Juli 2024. Hera menyebut kenaikan ini ditopang meningkatnya pembiayaan di semua segmen, seperti UKM, Korporasi, hingga kredit konsumer.

"Mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif dan inflasi yang terkendali, serta ditopang oleh likuiditas BCA yang memadai, kami optimistis dapat menjaga pertumbuhan kredit berkualitas secara berkelanjutan," ungkapnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keran penyaluran kredit perbankan tampak mengalir lebih deras di tahun ini dan bakal lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

Permata Bank Economic Research memproyeksikan pertumbuhan kredit hingga akhir tahun mencapai 10,79% secara tahunan (YoY).

Sebagai pengingat, pertumbuhan kredit bank di akhir 2023 hanya sekitar 10,38% YoY. Di mana, target pertumbuhan kredit regulator tahun ini ada di kisaran 10% hingga 12% YoY.

Memang, jika dibandingkan pada pencapaian separuh pertama tahun ini, pertumbuhan kredit perbankan sudah mencapai 12,36% YoY. Artinya, bakal ada perlambatan di sisa tahun 2024 ini.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan bahwa dari sisi permintaan kredit sejatinya masih relatif cukup baik. Setidaknya, hal tersebut terjadi pada segmen kredit korporasi.

”Terutama terkait dengan beberapa proyek strategis nasional dan juga hilirisasi basic material dari pemerintah,’ ujarnya, Kamis (8/8).

Sementara itu, Josua menyadari ada beberapa sektor yang sedang lesu. Misalnya, dari sisi penjualan mobil di mana akan ada kecenderungan melambat.

Ia memproyeksikan penjualan otomotif seperti kendaraan roda empat ada kecenderungan di bawah satu juta unit.

Namun, ia optimistis jika ada penurunan suku bunga bakal memberikan dampak yang signifikan. Setidaknya, itu akan memberikan kecenderungan untuk peningkatan spending dan mengakselerasi aktivitas ekonomi.

“Khususnya dari sisi lapangan usaha dan juga sektor strategis lainnya,” ujarnya.