Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) terpantau masih gencar untuk mencari dana tambahan lewat fasilitas kredit perbankan.

Misalnya, PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebesar Rp 1,4 triliun. Transaksi tersebut terlaksana pada tanggal 24 Oktober 2024.

Direktur Keuangan JARR, Temmy Iskandar mengatakan, nilai aset yang dijaminkan berupa 12 sertifikat hak guna usaha (HGU) atas kebun kelapa sawit, bangunan pabrik biodiesel, bangunan pabrik minyak goreng, dan bangunan power plant beserta sarana dan prasarananya.

“Total nilai penjaminan itu sebesar Rp 1,4 triliun, serta jaminan perusahaan atas nama PT Eshan Agro Sentosa,” ujarnya dalam keterbukaan informasi yang dirilis pada 28 Oktober 2024.

Jangka waktu kredit tersebut selama 96 bulan. Rencananya, dana atas kredit investasi ini dipergunakan untuk melunasi seluruh utang bank yang dimiliki JARR saat ini.

“Dana dipergunakan untuk melunasi seluruh utang bank yang dimiliki perseroan saat ini di Bank Mandiri atas dua fasilitas Kredit Agunan Surat Berharga dan Bank BPD Kalimantan Selatan atas fasilitas cash collateral credit,” ungkapnya.

Lalu, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) dan anak usahanya PT Triguna Internusa Pratama (TIP) meraih fasilitas kredit dari BMRI sebesar total US$ 45,6 juta dan Rp 60 miliar pada Oktober 2024.

Corporate Secretary RAJA, Yuni Pattinasarani mengatakan bahwa RAJA telah memperoleh fasilitas kredit dari BMRI berupa fasilitas term loan dengan limit sebesar maksimal US$ 25 juta dan fasilitas Bank garansi dengan limit maksimal sebesar Rp 60 miliar.

Sayangnya, Yuni tak menjabarkan tenor pinjaman dan tingkat bunga dari pinjaman tersebut.

Yuni menerangkan TIP memperoleh fasilitas kredit dari BMRI berupa fasilitas kredit investasi dengan limit sebesar maksimal US$ 19,8 juta dan fasilitas kredit investasi interest during construction dengan limit maksimal sebesar US$ 800.000.

“Fasilitas kredit yang diperoleh perseroan dari BMRI akan dipergunakan untuk kebutuhan investasi perseroan dan anak usaha perseroan. Fasilitas kredit yang diperoleh TIP dari BMRI akan dipergunakan untuk kebutuhan pendanaan proyek TIP," tulis Yuni melansir dari keterbukaan informasi BEI, Senin (28/10).

Kemudian, PT Intra Golflink Resorts Tbk (GOLF), melalui anak usaha PT New Kuta Golf and Ocean View (NKG), memperoleh pinjaman senilai Rp 500 miliar dari PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU).

Kedua pihak telah menandatangani perjanjian kredit pada 25 September 2024. Mayoritas dana tersebut akan digunakan untuk membiayai ekspansi agresif yang dilakukan oleh GOLF.

Komisaris Utama GOLF Darma Mangkuluhur Hutomo menjelaskan, dari total pinjaman yang diperoleh, sebesar Rp 450 miliar akan dipakai untuk membangun hotel bintang 6 bernama Luxury Boutique Hotel, merenovasi lapangan golf, serta membangun area driving range dan fasilitas lainnya milik NKG di Bali.

Sisanya, senilai Rp 50 miliar akan digunakan untuk membiayai modal kerja, kegiatan operasional, dan perawatan lapangan golf.

“Dengan pengembangan infrastruktur dan ekosistem golf tourism ini, kami berharap GOLF bisa jadi pionir sekaligus destinasi wisata golf utama pilihan para wisatawan lokal maupun mancanegara,” ujar Darma dalam keterangan resmi, Rabu (30/10).

Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy melihat, pendanaan dari pasar modal saat ini masih kurang menarik.

“Terutama, saat harga saham para emiten tersebut dipandang masih rendah dan rating kredit emiten juga di bawah AA, karena harus menawarkan imbal hasil tinggi” ujarnya kepada Kontan, Senin (4/11).

Budi melihat, kinerja para emiten itu bisa terkerek naik dengan bantuan fasilitas kredit dari perbankan.

“Selama dana dari bank dapat digunakan untuk memberikan imbal hasil di atas bunga yang dibayarkan, efeknya tentu bagus untuk menaikkan kinerja,” ungkapnya.

Direktur Kanaka Hita Solvera Daniel Agustinus melihat, untuk menambah dana lewat pasar modal, para emiten harus melakukan right issue. Masalahnya, dengan kondisi pasar saham saat ini, para emiten sepertinya urung melakukan aksi korporasi itu, mengingat kondisi pasar yang cenderung sepi.

“Belum lagi proses right issue biasanya cenderung memakan waktu lebih lama dibandingkan proses meminjam ke bank, meskipun para emiten harus menjaminkan aset yang dimiliki,” ujarnya kepada Kontan, Senin (4/11).

Pemberian fasilitas kredit dari bank ke emiten itu memiliki dampak yang berbeda-beda, tergantung dari tujuan penggunaan dana.

“Untuk jangka panjang, semestinya secara umum peminjaman ini akan memberatkan kinerja emiten, karena ada beban bunga yang harus dibayarkan emiten,” ungkapnya.

Founder Stocknow.id Hendra Wardana mengamati, langkah para emiten yang memberikan pinjaman besar dari perbankan mencerminkan strategi baru dalam pendanaan yang kini tengah menjadi tren di pasar modal.

“Langkah ini kemungkinan dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pertimbangan biaya dan fleksibilitas pendanaan dari bank,” ujarnya kepada Kontan, Senin (4/11).

Meskipun biaya pembiayaan bank memang relatif lebih tinggi dibanding pasar modal, beberapa emiten cenderung memilihnya untuk memperoleh akses dana yang cepat dan terjamin tanpa perlu melewati proses yang panjang layaknya melakukan rights issue atau penerbitan obligasi. Aksi korporasi rights issue atau penerbitan obligasi sering kali membutuhkan izin dan waktu yang lebih lama dibandingkan pinjaman kredit perbankan.

“Di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang dan fluktuasi pasar modal, opsi pendanaan dari bank juga bisa terasa lebih stabil. Apalagi jika suku bunga terjaga,” paparnya.

Terkait prospek kinerja, pinjaman ini diharapkan mendukung aktivitas ekspansi atau operasional yang bisa mendongkrak performa keuangan.

Misalnya, fasilitas kredit sebesar Rp 1,4 triliun yang diperoleh JARR dari Bank Mandiri berpotensi memperkuat proyek-proyeknya di bidang infrastruktur, sehingga dapat memperluas pendapatan dan laba bersih.

Begitu pula dengan GOLF yang meraih dana Rp 500 miliar dari Bank Nobu. Dana ini kemungkinan bisa mendukung ekspansi gerai atau strategi pemasaran mereka yang dapat berdampak positif pada kinerja penjualan dan profitabilitas.

Untuk RAJA, yang mendapatkan lebih dari Rp 700 miliar dari Bank Mandiri, mungkin akan memperkuat operasionalnya di bidang energi atau pengembangan aset. Hal ini pun diharapkan mampu meningkatkan arus kas dan laba perusahaan.

Namun, ada risiko yang perlu diperhatikan, terutama terkait beban bunga yang akan mempengaruhi profitabilitas dan rasio leverage. Beban bunga yang tinggi dapat menggerus laba bersih jika emiten tidak mampu mengelola pendapatan dari ekspansi ini.

“Sentimen penggerak kinerja para emiten di kuartal IV 2024 hingga 2025 akan tergantung dari pertumbuhan sektor masing-masing, efektivitas alokasi dana pinjaman, dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi daya beli dan konsumsi masyarakat,” paparnya.

Hendra pun merekomendasikan buy untuk JARR dengan target harga Rp 392 per saham. Hal ini mengingat prospek positif dari fasilitas kredit yang dapat mendukung ekspansi infrastruktur perseroan.

Untuk RAJA, Hendra merekomendasikan buy on weakness di level harga Rp 1.500 per saham, dengan target harga Rp 1.960 per saham.

”Alasannya, karena dukungan kredit akan memperkuat kapasitas operasional RAJA di sektor energi,” ungkapnya.

Sementara itu, rekomendasi buy on weakness disematkan untuk GOLF di level Rp 214 per saham, dengan target harga Rp 256 per saham.

“Ini dengan asumsi pinjaman tersebut dapat mendukung ekspansi yang akan menambah pendapatan perusahaan,” tutur Hendra.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Penyaluran kredit korporasi bank KBMI 4 mencatatkan pertumbuhan dua digit sampai dengan akhir Kuartal III-2024. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menjadi jawara dengan mencetak pertumbuhan tertinggi di kelasnya.

Bank yang berfokus pada segmen wholesale banking ini mencatatkan pertumbuhan kredit korporasi mencapai 29,4% yoy dengan nilai kredit sebesar Rp 581 triliun di akhir kuartal III-2024.

Seiring dengan itu jumlah kredit korporasi yang jatuh menjadi NPL juga telah menyusut secara tahunan, dari Rp 3,62 triliun, menjadi Rp 2,26 triliun pada akhir Kuartal III-2024. Rasio NPL kredit korporasi juga membaik dari 0,81% menjadi 0,39% per September 2024.

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri, Sigit Prastowo menyatakan, segmen korporasi tetap menjadi penyumbang portofolio kredit terbesar perseroan, dimana porsi segmen korporasi mencapai 36,51% dari total kredit Bank Mandiri di akhir Kuartal III-2024.

Sejalan dengan itu, Sigit menegaskan penyaluran kredit korporasi disalurkan ke sektor-sektor produktif.

"Dapat kami sampaikan, hampir seluruh jenis kredit segmen korporasi merupakan kredit produktif dengan komposisi yang seimbang antara kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi (KI). Hal ini mencerminkan fokus Bank Mandiri dalam memberikan solusi finansial yang fleksibel dan relevan bagi pertumbuhan bisnis nasabah korporasi," ungkap Sigit kepada Kontan, Rabu (30/10).

Sigit menyebut kinerja yang baik ini merupakan hasil dari strategi by design, dimana salah satunya adalah fokus tumbuh di sektor-sektor prospektif dan resilien sesuai dengan guideline internal perseroan.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) berada di urutan kedua dengan pertumbuhan kredit korporasi tertinggi setelah Bank Mandiri, yakni tumbuh sebesar 15,9% yoy mencapai Rp 395,9 triliun.

EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F Haryn mengatakan, pertumbuhan kredit korporasi yang tinggi tersebut kebanyakan disalurkan menunjang proyek hilirisasi di Indonesia, dengan mayoritas penyalurannya digunakan untuk pengembangan usaha.

Di sisi lain, porsi kredit korporasi yang jatuh menjadi menjadi kredit macet atau NPL (non performing loan), tercatat terus menyusut dari 45,8% dengan Rp 7,09 triliun per September 2023, menjadi sebesar 36,5% atau senilai Rp 6,57 triliun per September 2024. Meskipun memang secara total kredit BCA yang jatuh menjadi NPL naik secara tahunan dari Rp 15,5 triliun menjadi Rp 18 triliun per September 2024.

Sejalan dengan itu kabar kepailitin dari PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) juga turut menjadi salah satu yang menyumbang kredit bermasalah BCA, dengan nilai utang Sritex yang mencapai US$ 82,68 juta atau sekitar Rp 1,30 triliun (kurs Rp 15.755). Sementara kualitas kredit BCA tercatat stagnan di level 2,1% per September 2024, tidak berbeda dari periode yang sama tahun lalu.

Hera mengatakan, portofolio kredit yang direstrukturisasi terus mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari menurunnya rasio loan at risk (LAR) mencapai 6,1% per September 2024, membaik dari tahun sebelumnya 7,9%.

"Kami berkomitmen menyalurkan kredit secara pruden, sekaligus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam kerangka kerja manajemen risiko yang terintegrasi," ungkap Hera kepada Kontan, Selasa (29/10).

Lebih lanjutnya, BCA senantiasa menyalurkan kredit ke sektor-sektor potensial dengan tetap memperhatikan berbagai pertimbangan seperti kondisi perekonomian domestik, global serta potensi bisnis calon debitur.

Posisi ketiga ada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang mencatatkan pertumbuhan kredit korporasi sebesar 15,7% yoy menjadi Rp 34,8 triliun pada akhir Kuartal III-2024. Sejalan dengan itu rasio NPL kredit korporasi terlihat membaik, dari 4,66% menjadi 2,52% per September 2024.

Sementara itu PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mencatatkan pertumbuhan kredit korporasi sebesar 15,1% YoY menjadi Rp409,2 triliun pada Kuartal III-2024.

Direktur Finance BNI Novita Widya Anggraini menyatakan, kinerja intermediasi yang tumbuh positif dan seimbang, sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional yang semakin membaik.

Di sisi lain, jika melihat laporan keuangan BNI, tercatat porsi kredit korporasi yang jatuh menjadi NPL meningkat dari 23% per September 2023, naik menjadi 30,1% per September 2024. Meski begitu secara keseluruhan, rasio NPL kredit BNI terjaga di level 2% per September 2024.

Sementara porsi kredit yang mengalami restrukturisasi juga meningkat dari 55,2% per September 2023, naik menjadi 61,9% per September 2024, meskipun dari total kredit yang restruck di BNI terlihat menyusut secara tahunan dari Rp 50,6 triliun menjadi Rp 36,4 triliun per September 2024.

Terbaru mencuat kabar terkai dengan utang Sritex yang dinyatakan bangkrut, dimana perusahaan ini memiliki pinjaman utang di BNI mencapai US$ 23,81 juta atau setara dengan Rp 374,6 miliar. Meskipun pihak manajemen BNI telah menyatakan pernyataan resminya dimana perseroan masih memantau perkembangan dan koordinasi dengan pemerintah khususnya kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan

Mitigasi risiko akibat dampak pailit Sritex tersebut terhadap bank telah diantisipasi dengan penyediaan rasio pencadangan yang cukup kuat, sehingga hal tersebut akan terbatas mempengaruhi laba perseroan. Terbukti dari kualitas aset lebih baik dengan rasio Loan at Risk turun dari 14,4% menjadi 11,8% periode sembilan bulan hingga September 2024 YoY, begitupun NPL yang turun menjadi 2% dari 2,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kedepan, dengan melihat proyeksi pertumbuhan PDB yang membaik sesuai dengan visi dari pemerintah baru dengan memfokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi, ketahanan energi dan pangan serta mendukung program perumahan, BNI optimis pertumbuhan kredit akan semakin baik di tahun 2025 mendatang. Sehingga di tahun 2025 BNI memproyeksikan pertumbuhan kredit lebih baik dibanding tahun 2024.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Penyaluran kredit perbankan ke segmen korporasi masih terjaga pertumbuhannya di kisaran dua digit sampai dengan September 2024, meskipun berdasarkan data Bank Indonesia, kredit korporasi telihat terkoreksi dari bulan sebelumnya yang tumbuh 15,7% yoy per Agustus 2024, menjadi tumbuh 15,1% yoy per September 2024.

Seiring dengan itu sejumlah bank besar mencatatkan kinerja pertumbuhan kredit korporasi yang memuaskan pada Kuartal III-2024. Seperti PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang mencatatkan pertumbuhan kredit korporasi sebesar 15,9% yoy mencapai Rp 395,9 triliun.

EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F Haryn mengatakan, pertumbuhan kredit korporasi yang tinggi tersebut kebanyakan disalurkan menunjang proyek hilirisasi di Indonesia, dengan mayoritas penyalurannya digunakan untuk pengembangan usaha.

Di sisi lain, porsi kredit korporasi yang jatuh menjadi menjadi kredit macet atau NPL (non performing loan), tercatat terus menyusut dari 45,8% dengan Rp 7,09 triliun per September 2023, menjadi sebesar 36,5% atau senilai Rp 6,57 triliun per September 2024.

Meskipun memang secara total kredit BCA yang jatuh menjadi NPL naik secara tahunan dari Rp 15,5 triliun menjadi Rp 18 triliun per September 2024.

Sejalan dengan itu kabar kepailitin dari PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) juga turut menjadi salah satu yang menyumbang kredit bermasalah BCA, dengan niali utang Sritex yang mencapai US$ 82,68 juta atau sekitar Rp 1,30 triliun (kurs Rp 15.755).

Kualitas kredit BCA tercatat stagnan di level 2,1% per September 2024, tidak berbeda dari periode yang sama tahun lalu.

EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F Haryn mengatakan, portofolio kredit yang direstrukturisasi terus mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari menurunnya rasio loan at risk (LAR) mencapai 6,1% per September 2024, membaik dari tahun sebelumnya 7,9%.

"Kami berkomitmen menyalurkan kredit secara prudent, sekaligus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam kerangka kerja manajemen risiko yang terintegrasi," ungkap Hera kepada Kontan, Selasa (29/10).

Lebih lanjut Hera menyatakan, BCA senantiasa menyalurkan kredit ke sektor-sektor potensial dengan tetap memperhatikan berbagai pertimbangan seperti kondisi perekonomian domestik, global serta potensi bisnis calon debitur.

Sementara itu PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mencatatkan pertumbuhan kredit korporasi sebesar 15,1% YoY menjadi Rp409,2 triliun pada kuartal III-2024.

Direktur Finance BNI Novita Widya Anggraini menyatakan, kinerja intermediasi yang tumbuh positif dan seimbang, sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional yang semakin membaik.

Di sisi lain, jika melihat laporan keuangan BNI, tercatat porsi kredit korporasi yang jatuh menjadi NPL meningkat dari 23% per September 2023, naik menjadi 30,1% per September 2024.

Meski begitu secara keseluruhan, rasio NPL kredit BNI terjaga di level 2% per September 2024.

Sementara porsi kredit yang mengalami restrukturisasi juga meningkat dari 55,2% per September 2023, naik menjadi 61,9% per September 2024, meskipun dari total kredit yang restruck di BNI terlihat menyusut secara tahunan dari Rp 50,6 triliun menjadi Rp 36,4 triliun per September 2024.

Yang terbaru, mencuat kabar terkait dengan utang Sritex yang dinyatakan bangkrut, dimana perusahaan ini memiliki pinjaman utang di BNI mencapai US$ 23,81 juta atau setara dengan Rp 374,6 miliar.
Meskipun pihak manajemen BNI telah menyatakan pernyataan resminya dimana perseroan masih memantau perkembangan dan koordinasi dengan pemerintah khususnya kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.

Mitigasi risiko akibat dampak pailit Sritex tersebut terhadap bank telah diantisipasi dengan penyediaan rasio pencadangan yang cukup kuat, sehingga hal tersebut akan terbatas mempengaruhi laba perseroan.

Terbukti dari kualitas aset lebih baik dengan rasio Loan at Risk turun dari 14,4% menjadi 11,8% periode sembilan bulan hingga September 2024 YoY, begitupun NPL yang turun menjadi 2% dari 2,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ke depan, dengan melihat proyeksi pertumbuhan PDB yang membaik sesuai dengan visi dari pemerintah baru dengan memfokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi, ketahanan energi dan pangan serta mendukung program perumahan, BNI optimistis pertumbuhan kredit akan semakin baik di tahun 2025 mendatang.

Sehingga di tahun 2025 BNI memproyeksikan pertumbuhan kredit lebih baik dibanding tahun 2024.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (BBNI) mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp 735,02 triliun, naik 9,48% secara tahunan (yoy). BNI membidik hingga akhir tahun, pertumbuhan kredit berada di kisaran 10-12%.

Direktur Keuangan BNI Novita Widya mengatakan pertumbuhan ini didorong oleh segmen korporasi yang mencatat kenaikan sebesar 15,1% YoY menjadi Rp409,2 triliun dan segmen konsumer yang naik 14,6% YoY menjadi Rp137 triliun. Pendorong utamanya ialah kredit personal (payroll) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

"Tahun ini untuk segmen menengah dan kecil masih difokuskan dalam hal perbaikan credit underwriting sehingga kedua segmen ini akan siap menjadi diversifikasi pertumbuhan kredit BNI tahun depan," kata Novita, dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Kuartal III 2024 BNI, disiarkan secara daring, Jumat (25/10/2024).

Anak Perusahaan BNI, seperti BNI Finance, telah menjadi mesin pertumbuhan baru. Salah satu contohnya adalah kolaborasi antara BNI dan BNI Finance dalam pembiayaan bersama (joint financing) untuk meningkatkan kredit segmen consumer, terutama untuk produk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Hasilnya, penyaluran KKB mencapai Rp 1 triliun per September 2024, naik dibandingkan periode 2023.

Selain itu, Hibank yang memiliki fokus pada UMKM juga tumbuh. Penyaluran kredit dari Hibank telah bertumbuh 90,5% YoY dari Rp 1,7 triliun, menjadi Rp3,2 triliun di September 2024 dengan memanfaatkan ekosistem grup BNI.

Kualitas aset BNI terus membaik, ditandai dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) bertahan di level 2%. Kredit berisiko atau Loan at Risk (LaR) membaik menjadi 11,8%, sehingga Cost of Credit (CoC) dapat dijaga di angka 1%. Beban provisi juga turun sebesar 19,7% YoY menjadi Rp5,4 triliun.

Penyaluran kredit BNI yang sehat juga di-support oleh pertumbuhan dana CASA (giro dan tabungan). Per September 2024, CASA BNI mampu tumbuh 5,5% YoY terutama ditopang oleh tabungan yang mampu tumbuh solid 7,4% YoY.

Untuk mendorong pertumbuhan kredit, Novita mengatakan, pihaknya akan berfokus pada segmen bisnis yang sehat, antara lain segmen korporasi dan segmen consumer. BNI juga akan menguatkan peran dari perusahaan anak dan manajemen likuiditas yang baik.

"Ini tentunya kami optimis akan dapat mencapai pertumbuhan kredit di kisaran 10-12% di akhir 2024," kata Novita.

Menurutnya, peluang pertumbuhan bisnis juga terlihat dari membaiknya proyeksi pertumbuhan PDB yang sesuai dengan visi dari pemerintah baru dengan memfokuskan pada sektor-sektor yang prioritas seperti hilirisasi, ketahanan pangan dan energi, hingga perumahan.

"Sehingga, di tahun 2025 tentunya kita proyeksikan pertumbuhan kredit lebih baik dibanding tahun 2024," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons Bank Indonesia (BI) yang meminta perbankan meningkatkan kredit korporasi di sektor padat karya. Hal itu disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Agustus 2024 lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa BI telah memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) melalui perluasan sektor usaha yang bisa mendapatkan insentif KLM, antara lain kredit ke sektor perdagangan dan otomotif; sektor listrik, gas dan air; sektor jasa sosial dan ekonomi kreatif.

“Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya dalam jawaban tertulis, dikutip Minggu (13/10/2024).

Dia melanjutkan, berdasarkan realisasi hingga Agustus 2024, kredit pada sektor-sektor usaha yang mendapat insentif KLM dari BI tersebut terus tumbuh secara konsisten.

Menurutnya, permintaan kredit pada sektor-sektor tersebut diharapkan dapat menjadi prioritas sebagaimana insentif yang diguyurkan kepada masing-masing bank.

“Rencana BI memperluas insentif KLM ke sektor padat karya juga kami pandang akan bermanfaat, karena sektor padat karya yang semakin bertumbuh dan bergairah akan meningkatkan daya serap tenaga kerja,” lanjut Dian.

Selain itu, pendapatan masyarakat dinilai juga dapat meningkat, sehingga konsumsi juga akan meningkat dan memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan positif bagi perekonomian.

Sebelumnya, BI melaporkan penyaluran insentif KLM telah mencapai Rp256,1 triliun hingga minggu kedua September 2024. Bank BUMN menerima insentif KLM sebesar Rp118,6 triliun, diikuti oleh bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp110,5 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp24,4 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) Rp2,6 triliun.

Insentif ini disalurkan kepada sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi mineral dan batu bara (minerba), pangan, UMKM, sektor otomotif, perdagangan, listrik, gas dan air (LGA), serta pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Pertumbuhan kredit juga didukung oleh sisi permintaan yang tetap baik dari korporasi, terutama korporasi di sektor padat modal, sedangkan permintaan kredit korporasi di sektor padat karya perlu terus ditingkatkan,” kata Perry, Rabu (18/9/2024).

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) tengah fokus menggairahkan kredit korporasi di sejumlah sektor padat karya. Kebijakan insentif makroprudensial (KLM) pun kini disiapkan untuk mendongkrak kredit di sektor tersebut.

Pada Rapat Dewan Gubernur BI pekan lalu, Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengungkapkan bahwa saat ini kredit korporasi lebih banyak ditopang oleh sektor yang banyak di sektor padat modal. Sementara, Perry bilang permintaan kredit korporasi untuk sektor kredit sektor padat karya masih perlu ditingkatkan.

Sebagai informasi, sektor padat karya adalah kegiatan korporasi yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Salah satu contoh dari sektor tersebut adalah industri pengolahan baik itu tekstil hingga makanan dan minuman.

Jika menilik data BI, memang terjadi perlambatan pertumbuhan kredit di industri pengolahan, terlebih untuk kredit investasi. Per Agustus 2024, penyaluran kredit investasi di sektor tersebut hanya tumbuh 11,3% YoY, dari bulan sebelumnya yang mampu mencapai 18,2% YoY.

Deputi Gubernur BI Juda Agung pun mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan kajian untuk memberikan insentif KLM untuk sektor-sektor yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja.

Adapun, ia bilang sejak pemulihan ekonomi pasca Covid-19, insentif KLM memang lebih banyak pada sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. “Setelah kredit tumbuh tinggi di berbagai sektor yang growth-led sekarang difokuskan pada penciptaan lapangan kerja,” ujar Juda.

Sayangnya, Juda belum merinci sektor-sektor padat karya apa saja yang akan mendapat insentif tersebut. Ia hanya bilang akan mengumumkan ketika kajian selesai dilakukan.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah pun menyebutkan ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan kredit korporasi di sektor padat karya. Misalnya, penurunan permintaan akibat kondisi ekonomi yang belum membaik.

Selain itu, ia menyoroti kondisi makro ekonomi juga ikut mempengaruhi. Contohnya, suku bunga yang masih tinggi sehingga membatasi kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dan mengakses pembiayaan.

Sayangnya, Efdinal tidak memiliki data lebih rinci terkait besaran kredit korporasi yang bergerak di sektor padat karya. Secara umum, sampai dengan 20 September 2024, kredit korporasi di Bank Oke sedikit mengalami penurunan sebesar kurang lebih 2% apabila dibandingkan dengan akhir tahun 2023, dengan nilai Rp 40 miliar.

“Kredit korporasi di kami sebagian besar adalah untuk sektor manufaktur dan jasa (hotel & restoran), sekitar 20%,” ujar Efdinal.

Sementara itu, Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman bilang pihanya terus mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga dapat berdampak pada mengeliatnya sektor-sektor padat karya di tanah air. Terlebih, sektor padat karya membutuhkan dukungan dari segala pihak termasuk stakeholder terkait.

Ia merinci penyaluran kredit Bank Mandiri ke sektor-sektor padat karya seperti industri tekstil, industri makanan dan minuman, perkebunan, dan pertanian, secara akumulasi tumbuh 12,8% yoy menjadi Rp 190,98 triliun hingga Agustus 2024.

“Pertumbuhan kredit akan difokuskan kepada sektor-sektor yang prospektif sesuai Loan Portfolio Guideline dengan tetap menjaga tingkat diversifikasi portofolio sesuai risk appetite,” tandasnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Penyaluran kredit perbankan secara perlahan mengalami perbaikan, setidaknya sejak akhir tahun 2023. Adapun, kredit korporasi bisa dibilang menjadi salah satu penopang pertumbuhan kredit sepanjang 2024 berjalan.

Hal tersebut setidaknya tercermin dari kredit korporasi yang tercatat tumbuh lebih tinggi mencapai 16,2% secara tahunan (YoY) atau senilai Rp 3.953,7 triliun. Sementara, kredit perorangan yang tercatat hanya tumbuh 6,4% YoY dengan nilai Rp 3.386,9 triliun.

Meski demikian, di saat kredit korporasi tumbuh baik, laporan Dana Moneter Internasional (IMF) justru menyebutkan bahwa perusahaan yang tidak produktif dan sulit bertahan atau kerap dikenal dengan zombie corporate tengah menjadi tantangan, bahkan tingkat zombifikasi lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain di kawasan.

Tingginya tingkat utang dari perusahaan zombie ini terjadi kala pertumbuhan kredit korporasi meningkat. Hal ini memunculkan potensi adanya permintaan kredit korporasi hanya untuk melunasi utang.

Meski demikian, beberapa bankir pun menampik kondisi tersebut. Direktur Keuangan PT Bank Mandiri Tbk Sigit Prastowo mengungkapkan mayoritas permintaan kredit segmen korporasi di Bank Mandiri digunakan untuk ekspansi bisnis baik kredit investasi maupun modal kerja.

“Terlebih kebanyakan berasal dari sektor pertambangan dan jasa keuangan,” ujar Sigit kepada Kontan, Kamis (8/8).

Sigit menyebutkan kredit segmen wholesale Bank Mandiri telah tumbuh mencapai 27% YoY per Juni 2024, atau sebesar Rp 823,8 triliun. Di mana, ia menilai permintaan kredit dari segmen ini yang masih baik.

Sependapat, Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk Efdinal Alamsyah bilang semua portofolio kredit korporasi OK Bank semuanya digunakan untuk keperluan ekspansi bisnis.

Bukan tanpa alasan, ia menilai kualitas kredit yang digunakan ekspansi kredit akan lebih baik daripada yang digunakan untuk bayar utang. Alasannya, dengan melakukan ekspansi , kinerja keuangan diharapkan akan semakin baik dan perusahaan semakin berkembang.

“Sebaliknya apabila digunakan untuk membayar utang, kinerja perusahaan akan tetap sama seperti sebelum diberikan kredit,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai bahwa saat ini kredit korporasi kredit korporasi di OK Bank mengalami penurunan 11% dari posisi akhir 2023. Alasannya, karakteristik kredit korporasi biasanya jumlahnya besar dan suku bunganya relatif rendah.

“Hanya bank-bank yang mempunyai sumber dana murah dan besar yang diuntungkan untuk dapat melakukan ekspansi kredit korporasi, misal bank-bank KBMI 4,” tambahnya.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan tak menampik ada juga portofolio kredit korporasi yang digunakan untuk melunasi utang maupun ekspansi. Porsinya setengah-setengah.

Meski demikian, ia bilang semua jenis kredit tersebut telah melalui analisa kredit yang sifatnya one on one. Artinya, prosesnya pun sangat spesifik.

“Kalau yang mempengaruhi kredit kan sejatinya cash flow dan aktivitas dari perusahaan itu sendiri,” ujar Lani.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Penyaluran kredit perbankan ke segmen korporasi tumbuh tinggi di semester I-2024. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) kredit korporasi yang disalurkan perbankan tumbuh 16,2% secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp 3.953,7 triliun.

Sejalan dengan itu sejumlah bank yang telah merilis kinerja keuangannya untuk periode semester I-2024, juga mencatatkan kinerja positif pada segmen kredit korporasi.

Ambil contoh Bank Mandiri, yang mencatatkan pertumbuhan kredit korporasi sebesar 29,7% yoy dengan realisasi yang telah disalurkan mencapai Rp 561 triliun.

Berdasarkan materi presentasi Bank Mandiri, tiga sektor terbesar yang berkontribusi pada pertumbuhan kredit korporasi Bank Mandiri berasal dari sektor pertambangan logam, jasa keuangan, dan produksi batubara.

Dalam rinciannya, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit ke sektor pertambahan sebesar Rp 18,7 triliun, atau tumbuh 54% yoy. Di susul sektor jasa keuangan, dengan kredit yang disalurkan sebesar Rp 12 triliun, tumbuh 37% yoy.

Sementara kredit yang disalurkan ke sektor produksi batubara sebesar Rp 9,39 triliun, tumbuh 36% yoy.

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo mengatakan, Bank Mandiri telah menetapkan segmen wholesale banking menjadi strategi untuk menyalurkan kredit dengan mudah.

“Agar penyaluran kredit tetap mudah, maka strategi yang kami jalankan dapat kita bagi menjadi strategi di wholesale yakni kami melakukan pertumbuhan yang targeted kepada nasabah wholesale dengan mempertimbangkan portfolio guideline,” ungkap Sigit.

Lebih lanjut, meski Bank Mandiri menggenjot kredit melalui segmen wholesale banking, namun pihaknya tetap disiplin untuk memilih perusahaan-perusahaan yang sehat.

Di sisi lain, kinerja kredit korporasi dari Bank Central Asia (BCA) juga mencatatkan pertumbuhan yang tinggi yakni mencapai 19,9% yoy, dengan nilai kredit yang disalurkan sebesar Rp 388,6 triliun.

Kredit korporasi menjadi segmen tertinggi tertinggi pertumbuhannya dibandingkan segmen kredit lainnya di BCA pada semester I-2024. Dalam rinciannya, penyaluran kredit didominasi oleh kebutuhan segmen investasi sebesar 64% dari total kredit korporasi. Sisanya disalurkan untuk kebutuhan modal kerja sebesar 36%.

“Dimana sektor-sektor tersebut berasal dari industri transportasi, logistik dan pertambangan non migas,” ungkap EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F Haryn.

Sementara itu PT Bank Danamon Indonesia Tbk juga mencatatkan pertumbuhan kredit korporasi atau yang disebut juga dengan Enterprise Banking and Financial Institution sebesar 12% yoy mencapai Rp 82,7 triliun pada semester I-2024.

Direktur Thomas Sudarma mengatakan, segmen yang berkontribusi pada pertumbuhan korporasi Danamon di antaranya berasal dari sektor otomotif dan ekositemnya, sektor real estate, telco, hingga rumah sakit dan farmasi.

Lebih lanjut Thomas menyebut Danamon juga menyalurkan kredit ke perusahana-perusahaan Jepang bekerjasama dengan MUFG selaku pengendali saham.

“Kredit Korporasi asal Jepang kalau langsung (penyalurannya) tidak besar, tapi kredit bekerjasama dengan MUFG itu total kredit sebesar Rp 28 triliun. Sesuai strategi kita, kita selalu focus pada opportunity kedepannya,” ungkap Thomas kepada Kontan.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meski kredit tumbuh ekspansif, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) tampak mampu menjaga kualitas kredit yang dimiliki. Ini sejalan dengan portofolio kredit Bank Mandiri yang banyak di sektor korporasi.

Sebagai informasi, posisi non performing loan (NPL) bank only yang melandai ke level 1,01% per Juni 2024. Posisi tersebut jauh lebih baik jika dibandingkan periode Juni 2024 di level 1,53% atau telah turun sebesar 52 basis poin (bps).

Memang, saat ini Bank Mandiri rasa-rasanya diuntungkan saat industri perbankan didera pemburukan kualitas kredit macet di sektor UMKM. Sebab, kredit UMKM hanya senilai Rp 127 triliun dari total kredit Rp 1.532,35 triliun.

Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo bilang strategi yang digunakan bank berlogo pita emas ini agar tetap prudent adalah dengan fokus pada pertumbuhan kredit korporasi. Tentunya dengan mempertimbangkan portofolio guideline yang ada.

“Kita juga disiplin untuk memilih sesuai dengan yang sehat dan dengan strategi yang kita lakukan di antaranya loan follow transaction,” ujarnya.

Untuk kredit ritel sendiri, Sigit bilang pihaknya melakukan ekspansi dengan pendekatan dengan ekosistem korporasi maupun juga sektor unggulan di wilayah. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kondisi ekonomi yang tak bisa ditebak.

Di sisi lain, Bank Mandiri juga telah membentuk pencadangan yang memadai. Sampai dengan Juni, bank berkode emiten BMRI ini telah menyiapkan pencadangan yang cukup, dengan NPL Coverage ratio bank only di level optimal mencapai 332%.

Berkat disiplin dalam mengimplementasikan manajemen risiko, biaya kredit atau cost of credit (CoC) Bank Mandiri secara bank only juga berhasil dijaga di level 0,86% per Juni 2024. Kian membaik, bila dibandingkan periode Juni 2023 yang sebesar 0,98%

“Dalam melakukan ekspansi kredit, Bank Mandiri selalu memperhatikan potensi risiko yang ada, misal pelemahan daya beli,” tandasnya.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Noverius Laoli

BCA berkomitmen senantiasa mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit ke berbagai sektor. Selain itu, kata Hera pihaknya juga akan senantiasa mengamati dinamika yang terjadi di pasar. Kami berharap total kredit BCA akan tumbuh di kisaran 9%-10% di tahun ini.

Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi pun melihat fenomena yang sama, kredit investasi bank bjb sampai dengan Mei tumbuh 22,8% yoy. Adapun segmen komersial dan korporasi menjadi kontributor terbesar dari pertumbuhan tersebut.

"Meski dari angka tersebut optimisme terhadap perekonomian sudah mulai terlihat, namun kehati-hatian tetap harus kami jaga, karena kondisi geopolitik yg sulit ditebak," katanya.

Secara umum pihaknya melihat pertumbuhan kredit akan terus positif sampai dengan akhir tahun didukung oleh semakin jelasnya arah kebijakan yg akan diambil pemerintah ked epan paska pemilu kemarin, meningkatkan keyakinan para pelaku usaha untuk kembali berinvestasi.

"Di sisi lain selektif dan memupuk cadangan yang memadai masih tetap diperlukan untuk memitigasi risiko yang ada," imbuhnya.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dunia usaha kini telah kembali bangkit. Para pelaku usaha di Tanah Air pun kini semakin gencar untuk berinvestasi.

Bank Indonesia (BI) melaporkan, penyaluran kredit industri perbankan pada Juni 2024 tumbuh 11,5% secara tahunan atau year on year (YoY) menjadi Rp 7.403,5 triliun. Kenaikan penyaluran kredit tersebut relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 11,4%.

Dikutip dari analisis perkembangan uang beredar BI, berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan penyaluran kredit pada Juni 2024 salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan kredit investasi dengan pertumbuhan sebesar 13,9%, relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 13,8%.

Hal ini utamanya bersumber dari sektor industri pengolahan dan sejenisnya, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Pertumbuhan pesat kredit investasi tak hanya ditorehkan oleh bank-bank besar. Bank menengah juga mengalami kondisi serupa. Pertumbuhan positif tersebut diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun.

PT Bank Central Asia (BCA) misalnya, yang per Juni 2024 mencatatkan pertumbuhan kredit investasi BCA naik 22,2% YoY menjadi Rp 6.504 triliun, lebih tinggi dari rata-rata industri sebesar 13,8% per Mei 2024.

Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication BCA Hera F. Haryn mengatakan, kontributor terbesar pertumbuhan kredit investasi berasal dari sektor transportasi dan logistik dan pertambangan non migas.

"Kami masih melihat tren pertumbuhan yang positif untuk kredit investasi hingga saat ini. Ditopang likuiditas yang solid serta mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif, kami optimistis menjaga pertumbuhan kredit berkualitas secara berkelanjutan," jelas Hera kepada kontan.co.id, Rabu (31/7).

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dunia usaha kini telah kembali bangkit. Para pelaku usaha di Tanah Air pun kini semakin gencar untuk berinvestasi.

Bank Indonesia (BI) melaporkan, penyaluran kredit industri perbankan pada Juni 2024 tumbuh 11,5% secara tahunan atau year on year (YoY) menjadi Rp 7.403,5 triliun. Kenaikan penyaluran kredit tersebut relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 11,4%.

Dikutip dari analisis perkembangan uang beredar BI, berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan penyaluran kredit pada Juni 2024 salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan kredit investasi dengan pertumbuhan sebesar 13,9%, relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 13,8%.

Hal ini utamanya bersumber dari sektor industri pengolahan dan sejenisnya, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Pertumbuhan pesat kredit investasi tak hanya ditorehkan oleh bank-bank besar. Bank menengah juga mengalami kondisi serupa. Pertumbuhan positif tersebut diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun.

PT Bank Central Asia (BCA) misalnya, yang per Juni 2024 mencatatkan pertumbuhan kredit investasi BCA naik 22,2% YoY menjadi Rp 6.504 triliun, lebih tinggi dari rata-rata industri sebesar 13,8% per Mei 2024.

Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication BCA Hera F. Haryn mengatakan, kontributor terbesar pertumbuhan kredit investasi berasal dari sektor transportasi dan logistik dan pertambangan non migas.

"Kami masih melihat tren pertumbuhan yang positif untuk kredit investasi hingga saat ini. Ditopang likuiditas yang solid serta mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif, kami optimistis menjaga pertumbuhan kredit berkualitas secara berkelanjutan," jelas Hera kepada kontan.co.id, Rabu (31/7).

BCA berkomitmen senantiasa mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit ke berbagai sektor. Selain itu, kata Hera pihaknya juga akan senantiasa mengamati dinamika yang terjadi di pasar. Kami berharap total kredit BCA akan tumbuh di kisaran 9%-10% di tahun ini.

Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi pun melihat fenomena yang sama, kredit investasi bank bjb sampai dengan Mei tumbuh 22,8% yoy. Adapun segmen komersial dan korporasi menjadi kontributor terbesar dari pertumbuhan tersebut.

"Meski dari angka tersebut optimisme terhadap perekonomian sudah mulai terlihat, namun kehati-hatian tetap harus kami jaga, karena kondisi geopolitik yg sulit ditebak," katanya.

Secara umum pihaknya melihat pertumbuhan kredit akan terus positif sampai dengan akhir tahun didukung oleh semakin jelasnya arah kebijakan yg akan diambil pemerintah ked epan paska pemilu kemarin, meningkatkan keyakinan para pelaku usaha untuk kembali berinvestasi.

"Di sisi lain selektif dan memupuk cadangan yang memadai masih tetap diperlukan untuk memitigasi risiko yang ada," imbuhnya.