JAKARTA, investor.id - PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 senilai Rp 2,22 triliun kepada investor pada 24-25 Juli 2024.

Proses penjatahan dan distribusi obligasi akan dilakukan secara elektronik pada 26 dan 30 Juli 2024, sementara pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 31 Juli 2024.

Dalam prospektusnya, manajemen MDKA menjelaskan, obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV dengan total nilai mencapai Rp 15 triliun.

Obligasi ini terdiri atas dua seri, yaitu Seri A dan Seri B. Seri A memiliki jumlah pokok sebesar Rp 250 miliar dengan tenor 367 hari dan bunga tetap sebesar 7,25% per tahun. Sedangkan, Seri B memiliki jumlah pokok sebesar Rp 1,971 triliun dengan jangka waktu tiga tahun dan bunga tetap sebesar 9,0% per tahun.

Pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap tiga bulan, dengan pembayaran bunga pertama pada 30 Oktober 2024. Pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo untuk obligasi Seri A adalah pada 7 Agustus 2025. Sementara, untuk obligasi Seri B jatuh tempo pada 30 Juli 2027.

Dana hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya emisi, akan digunakan untuk berbagai keperluan strategis. Manajemen MDKA menyebutkan, dana tersebut secara penuh akan digunakan untuk melunasi pokok Obligasi Berkelanjutan IV MDKA Tahap VI Tahun 2023 Seri A, pembayaran lebih awal pokok utang perseroan kepada PT Bank UOB Indonesia, The Korea Development Bank cabang Singapura, dan PT Bank Mizuho Indonesia melalui United Overseas Bank Limited.

“Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja bagi entitas anak perusahaan MDKA,” tutur Manajemen MDKA.

PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi MDKA IV Tahap VI Tahun 2024. Lalu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) berperan sebagai wali amanat.

Obligasi MDKA ini telah mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yang mencerminkan prospek stabil dan risiko kredit rendah.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) berencana melakukan penerbitan obligasi berkelanjutan IV tahap VI tahun 2024 sebesar Rp2,22 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan IV dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp15 triliun.

Manajemen MDKA dalam prospektusnya menyebut obligasi ini akan diterbitkan dalam dua seri. Seri A dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp250 miliar, dengan tingkat bunga sebesar 7,25% per tahun, dan berjangka waktu 367 hari kalender sejak tanggal emisi.

Lalu seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1,97 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun dan berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.

Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, dengan bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 30 Oktober 2024, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 7 Agustus 2025 untuk obligasi Seri A dan tanggal 30 Juli 2027 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.

Dana hasil penawaran umum obligasi ini sebesar Rp1,08 triliun akan digunakan oleh MDKA untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2024.

Kemudian, sebesar US$60 juta atau setara Rp972 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran lebih awal atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasil itas Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 31 Maret 2022.

Sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Surat Konfirmasi Persetujuan atas Permohonan Perpanjangan tanggal 9 Mei 2024 yang akan dibayarkan kepada para kreditur yaitu PT Bank UOB Indonesia, The Korea Dev elopment Bank, cabang Singapura, dan PT Bank Mizuho Indonesia, melalui United Ove rseas Bank Limited sebagai Agen (“Perjanjian Fasilitas Bergulir US$100.000.000”).

Sementara sisanya aakan dipinjamkan kepada BSI untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha BSI.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, MDKA telah memperoleh hasil pemeringkatan utang jangka panjang dari Pefindo dengan peringkat idA+ atau single A plus.

Penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (TRIM). Sementara itu, wali amanat dari penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Berikut adalah jadwal penerbitan obligasi MDKA:

• Tanggal efektif: 5 Desember 2022
• Masa penawaran umum obligasi: 24 dan 25 Juli 2024
• Tanggal penjatahan: 21 Februari 2024
• Tanggal emisi: 26 Juli 2024
• Tanggal pengembalian uang pemesanan: 30 Juli 2024
• Tanggal pencatatan di BEI: 31 Juli 2024

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.