JAKARTA, investor.id – Calon emiten produsen pakan dan budidaya ikan hias, PT Golden Westindo Artajaya Tbk (GWAA) berencana menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham. Dana hasil IPO akan digunakan untuk menggenjot kapasitas produksi pakan ikan hias dari 200 ton menjadi 550 ton per tahun.

Direktur Golden Westindo Artajaya Eric Limanto menjelaskan, penguatan kapasitas produksi tersebut bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar ikan hias yang terus meningkat. Sebab, saat ini kebutuhan ekspor pakan ikan hias mencapai 1.000 ton per tahun, dan belum ada yang mampu memenuhi ceruk pasar ini.

“Kami melihat, peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam industri ini dengan memanfaatkan sumber daya yang melimpah di Indonesia,” jelas Eric dalam konferensi pers dikutip pada Kamis (12/9/2024).

Untuk itu, pihaknya akan menawarkan berbagai produk unggulan di dua segmen utama: akuakultur dan akuatik. Di segmen akuakultur, GWAA menyediakan pakan pembenihan alami artemia dengan merek Golden West Artemia serta pakan buatan berkualitas dengan merek BernAqua.

Sedangkan di segmen akuatik, GWAA dikenal dengan produk pakan ikan hias bermerek Hikari dan pakan beku yang diproduksi entitas anak perusahaan, PT Kyorin Group Indonesia. Bukan hanya itu, emiten bersandi saham GWAA ini juga memasarkan berbagai peralatan akuarium merek Eheim.

Di pasar domestik, GWAA telah merambah berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Sementara di segmen ekspor, produk pakan beku ikan hias dari PT Kyorin Group Indonesia dipasarkan ke Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan.

Paralel dengan rencana ekspansi besar-besaran ini, maka perseroan melangsungkan IPO saham dengan menawarkan sebanyak 685,7 juta saham atau 30% dari modal setelah IPO dengan nilai nominal Rp 25 per saham dan harga indikatif antara Rp100 dan Rp120 per saham.

Dari aksi ini, GWAA mengincar dana sebesar Rp 82,3 miliar yang sekitar 40,5% akan dipakai untuk pengembangan Artemia Hatching Facility di Lampung dan Situbondo, Jawa Timur, pembelian lahan, pembangunan, serta pembelian peralatan. Sisanya digunakan untuk modal kerja dan investasi dalam bentuk penyertaan modal di PT Kyorin Group Indonesia.

Fasilitas tersebut akan memproduksi pakan pembenihan alami siap pakai dalam bentuk nauplii. “Fasilitas di Lampung dijadwalkan mulai beroperasi pada kuartal IV 2025, sementara fasilitas di Situbondo akan beroperasi pada kuartal II 2026,” ujar Direktur Golden Westindo Artajaya Karolina Lee.

Bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, PT Shinhan Sekuritas Indonesia melalui Deputi Director Mukti Wibowo Kamihadi. Dia menyampaikan, masa bookbuilding berlangsung mulai 10 sampai 18 September 2024. Pernyataan Efektif dari OJK diharapkan pada 25 September 2024 dengan masa penawaran umum berlangsung antara 27 September hingga 1 Oktober 2024. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Calon emiten PT Golden Westindo Artajaya Tbk. (GWAA) berecana melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dengan menawarkan harga senilai Rp100 hingga Rp120 per saham.

Berdasarkan prospektus, emiten yang bergerak dalam bidang pakan ikan dan udang ini akan menerbitkan saham sebanyak-banyaknya 685,71 juta (685.714.300) saham biasa dengan nominal sebesar Rp25 per saham. Saham tersebut mewakili 30% saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Harga yang ditawarkan adalah sebesar Rp100 hingga Rp120 per saham. Alhasil dana segar yang berpotensi diraup GWAA adalah maksimal sebesar Rp82,28 miliar.

Adapun, seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan antara lain untuk;

1. Sekitar 40,5% akan digunakan untuk belanja modal Perseroan yaitu Pembelian Lahan, Pembangunan, dan Pembelian Peralatan Artemia Hatching Facility dengan rincian sebagai berikut:

• Sekitar 8,5% akan digunakan untuk pembelian lahan yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur dan
  Lampung, yang akan digunakan untuk Pembangunan Fasilitas Penetasan Artemia.
• Sekitar 21,9% akan digunakan untuk Pembangunan Artemia Hatching Facility diatas lahan yang akan diakuisisi.
• Sekitar 10,1% digunakan untuk pembelian peralatan atas Artemia Hatching Facility.

2.Sekitar 44,2% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian barang dagang pakan ikan hias, pembelian bahan baku artemia dan biaya operasional.

3. Sekitar 15,3% akan digunakan untuk investasi dalam bentuk penyertaan modal pada PT KGI yang selanjutnya akan digunakan untuk keperluan modal kerja PT KGI atas pabrik pakan beku ikan hias yang saat ini telah beroperasi, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku (berupa bloodworm, tubifex, atau daphnia) dan biaya operasional. Setoran modal akan dilakukan segera setelah dana IPO diterima atau diperkirakan pada kuartal IV tahun 2024.

Sebagai informasi, Golden Westindo Artajaya membukukan laba bersih sebesar Rp3,85 miliar per Maret 2024 atau naik dari periode yang sama pada 2023 sebesar Rp2,41 miliar.

Adapun, penjualan GWAA tercatat Rp25,06 miliar, bertumbuh dari posisi yang sama di 2023 sebesar Rp22,93 miliar.

Pemegang saham Golden Westindo Artajaya sebelum IPO adalah, PT Golden Westindo Investama sebesar 90,74% saham sementara sisanya dikempit oleh PT Golden Samudra Pasifik sebesar 9,26% saham.

GWAA menunjuk PT Shinhan Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Rencananya, saham GWAA akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 3 Okrober mendatang, dengan masa penawaran awal pada 10-18 September 2024. Kemudian masa penawaran umum pada 27 September hingga 1 Oktober 2024.

Melansir situs resmi perusahaan, Golden Westindo Artajaya didirikan pada 1994 lalu. Merupakan salah satu pemasok artemia (telur udang air asin) terbesar di Indonesia. Merek utama kami untuk artemia adalah “Golden West”.

Perseroan juga mulai bermitra dengan BernAqua pada tahun 1994, merek dari Belgia, untuk memasuki pakan penetasan buatan untuk udang dan ikan. Pengalaman yang panjang telah menjadikan Perusahaan terdepan dalam hal kualitas produk yang tinggi dan layanan teknis yang andal bagi pelanggan.

Pada tahun 2017, Golden Westindo Artajaya bermitra dengan merek Jepang, Hikari, lini pakan ikan khusus yang diproduksi oleh Kyorin. Untuk meningkatkan kemitraan ini, kami membentuk usaha patungan dengan Kyorin Co. Ltd. pada tahun 2020.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.