JAKARTA, investor.id – PT Newport Marine Services Tbk (BOAT) dan PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk (NAIK) berencana melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham. Total dana yang berpeluang dihimpun dari IPO kedua calon emiten tersebut mencapai Rp 200 miliar.

Berdasarkan prospektus awal, Newport Marine Services bersiap melepas sejumlah 1.000.480.000 saham dengan nominal Rp 5 per saham. Jumlah ini setara 28,57% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

BOAT menetapkan harga penawaran awal di kisaran Rp 100-200 per saham. Artinya, perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan kapal tersebut berpotensi meraup dana antara Rp 100,05 hingga Rp 120,05 miliar dari aksi IPO ini.

Untuk mengawal proses IPO ini, BOAT menggandeng PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Proses book building dimulai Senin (12/10/2024) dan berlangsung hingga 25 Oktober 2024.

BOAT optimistis, dapat memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 31 Oktober 2024, diikuti dengan masa penawaran umum yang dijadwalkan pada 4-6 November 2024. Proses penjatahan saham pada 6 November dan saham secara elektronik akan didistribusikan sehari pada 7 November.

Jika semuanya berjalan lancar, maka saham BOAT akan resmi tercatat di BEI pada 8 November 2024. Sesuai rencana, BOAT akan mengalosikasi sebesar Rp 75 miliar dana hasil IPO untuk melunasi sebagian utang perusahaan. Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja, termasuk untuk pembiayaan sewa kapal, pembelian bahan bakar, serta operasional sehari-hari.

Newport Marine Services alias BOAT bergerak di bidang perkapalan untuk kegiatan lepas pantai dengan fokus pada industri minyak dan gas bumi. Calon emiten dengan kode saham BOAT tersebut menyediaan jasa sewa menyewa kapal, baik kapal milik sendiri yang merupakan anchor handling tug and supply vessels dan crew/utility vessel, maupun kapal sewa sesuai kebutuhan pelanggan. 

Adiwarna Anugerah

Sedangkan, PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk (NAIK) bersiap menggelar IPO dengan melepas maksimal sebanyak 750 juta atau mencerminkan 23,08% saham. Perseroan membuka harga penawaran awal di kisaran Rp 100-107 per saham, sehingga nilai keseluruhan IPO perseroan bisa mencapai Rp 80,25 miliar. 

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan NAIK pakai untuk modal kerja perseroan. Demikian pula dengan seluruh dana hasil pelaksanaan waran seri I, jika dilaksanakan pemegang waran, maka akan digunakan sebagai modal kerja perseroan. 

Masa penawaran awal (bookbuilding) NAIK akan berlangsung pada 22-24 Oktober 2024. Dengan penawaran umum diperkirakan pada 4-6 November 2024, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 November 2024. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah MNC Sekuritas. 

Adiwarna Anugerah Abadi berdiri pada 2007 di Jakarta, Indonesia. Perseroan melakukan kegiatan usaha utama dalam bidang engineering, procurement, & construction for fire protection system. 

Perseroan memberikan solusi sebagai proteksi kebakaran yang lengkap dan fokus pada segmen industri dengan risiko dan spesifikasi tinggi seperti data center, oil & gas, petrochemical, perbankan, pulp & paper, power plant, dan lain-lainnya. Sampai saat ini perseroan telah mengerjakan lebih dari 500 proyek yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — PT Tancorp Investama Mulia memperbesar kepemilikan di saham PT Superior Prima Sukses Tbk. (BLES) melalui aksi borong saham pada pertengahan Oktober 2024.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Tancorp Investama Mulia melakukan transaksi pembelian saham sebanyak 66.800.000 lembar pada rentang 8-16 Oktober 2024 di kisaran harga Rp220-Rp234 per lembar. Alhasil, perusahan investasi tersebut mengeluarkan kocek maksimal senilai Rp15,63 miliar untuk transkasi tersebut.

"Tujuan transaksi adalah untuk investasi," tulis Direktur Tancorp Investama Mulia Belinda Natalia di keterbukaan informasi pada Jumat(18/10/2024).

Seiring dengan aksi pembelian saham tersebut, kepemilikan Tancorp Investama Mulia terhadap BLES bertambah dari sebelumnya 845.000.000 lembar atau setara 9,505% saham menjadi 911.800.000 lembar atau setara 10,256% saham.

Berdasarkan data RTI Business per 30 September 2024, jumlah pemegang saham BLES di atas 5% selain Tancorp Investama Mulia antara lain, PT Global Base Universal mengempit 40,83% saham, PT Tata Utama Gemilang menggenggam 29.70% saham dan masyarakat mengempit 16,26% saham.

Di lantai Bursa, pada perdagangan hari ini, Jumat (18/10) saham BLES bergerak pada rentang harga Rp238-Rp244 per lembar hingga penutupan perdagangan sesi I. Saham BLES tercatat telah menguat 6,14% dalam sepekan perdagangan.

Sebagai informasi, PT Superior Prima Sukses Tbk. (BLES), milik konglomerat Hermanto Tanoko telah melakukan pencatatan saham perdana atau listing di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada Senin (8/7/2024). Saham BLES melonjak ARA hingga 34,43% saat perdagangan perdana kala itu.

Saham BLES tercatat melonjak 34,43% atau 63 poin ke level Rp246 per saham. Sebanyak 92,6 juta saham ditransaksikan dengan nilai mencapai Rp22,7 miliar. Saham BLES memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp2,18 triliun.

Produsen bata ringan AAC dengan brand BLESSCON dan SUPERIORE BLOCK ini melepas sejumlah 1,31 miliar saham atau setara 15% dari modal ditempatkan BLES kepada masyarakat, dengan harga penawaran Rp183 per saham.

Penawaran umum perdana saham (initial publif offering/IPO) BLES mendapatkan respons dengan terjadinya kelebihan permintaan (oversubscribed) yang tercatat sebanyak 80,15 kali, serta dengan jumlah investor lebih dari 37.000 investor, baik investor perorangan, institusi, nasional maupun asing.

Dengan jumlah saham dan harga yang ditawarkan setelah disesuaikan dengan permintaan, BLES memperoleh dana segar dari IPO sekitar Rp264 miliar. Dana IPO ini rencananya akan digunakan untuk pengembangan usaha BLES, yaitu untuk belanja modal atau capital expenditure (capex) sekitar Rp100 miliar dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja (working capital).

Manajemen BLES dalam keterangan resminya mengatakan sebagai market leader, BLES berada di posisi yang strategis untuk meraih peluang pertumbuhan di Indonesia dengan didukung oleh jaringan distribusi dan penjualan BLES yang luas dan andal. Saat ini, jaringan distribusi dan penjualan BLES meliputi 70 cabang dan lebih dari 13.000 outlet terdaftar, serta kapabilitas BLES dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan terpercaya.

Pada tahun 2023, BLES yang merupakan bagian dari SPS Corporate mendapatkan kepercayaan dari Tancorp Group, yang dimiliki oleh Hermanto Tanoko. Tancorp melalui PT Tancorp Investama Mulia bergabung menjadi partner atau mitra strategis sekaligus pemegang saham sebesar 11,35% di BLES.

"Sinergi antara SPS Corporate dan Tancorp Group tentunya akan semakin memperkuat kinerja dan posisi BLESS sebagai pemimpin pasar di industri bata ringan AAC," ujar Manajemen BLES.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Auditor Ernst and Young (EY) menyebutkan pasar IPO Indonesia mengalami perlambatan pada tiga kuartal 2024. EY mencatat IPO Indonesia berhasil mencatatkan 34 IPO dan mengumpulkan total dana sebesar US$300 juta.

EY menyampaikan kinerja IPO ini jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 66 IPO, dan menghasilkan pendanaan total US$3,3 miliar. Selain itu, EY juga mencatat perolehan dana IPO Indonesia pada kuartal III/2024 juga lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia sebesar US$1,4 miliar dan Thailand US$0,6 miliar.

“Perlambatan ini terutama disebabkan oleh pemilihan umum pada awal tahun ini dan antisipasi investor terhadap pembentukan pemerintahan baru pada Oktober 2024," kata Reuben Tirtawidjaja, EY Indonesia Strategy and Transactions Partner dalam keterangan resminya, Senin (14/10/2024).

Menurut Reuben, hal tersebut mempengaruhi keputusan seputar IPO karena investor semakin berhati-hati. Dia juga menyebut banyak investor yang lebih memilih untuk mengambil pendekatan wait and see mengenai kebijakan pemerintah yang akan datang sebelum membuat keputusan investasi.

Ke depannya, EY memperkirakan IPO energi terbarukan mungkin menjadi salah satu sektor yang harus dicermati mengingat semakin besarnya minat pasar terhadap sektor ini. Menurut EY telah terjadi beberapa kali IPO dalam 5 tahun terakhir di sektor ini, termasuk suksesnya pencatatan saham perdana PT Kencana Energi Lestari Tbk. (KEEN), PT. Arkora Hydro Tbk. (ARKO), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO), dan PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN).

Reuben menuturkan meskipun jumlah IPO energi terbarukan mungkin tidak terlalu mengesankan, harga saham perusahaan-perusahaan ini telah meningkat setidaknya 30% pada 30 September 2024 sejak penawaran perdana mereka. Kenaikan harga saham emiten-emiten energi terbarukan itu menunjukkan tingginya minat investor.

"Mengingat komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060 dan antisipasi kebijakan yang menguntungkan dari pemerintahan baru terhadap industri energi terbarukan, diharapkan lebih banyak perusahaan energi terbarukan akan melakukan IPO pada tahun-tahun mendatang,” ucap Reuben.

EY melanjutkan pasar IPO pada sisa tahun ini diperkirakan akan dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral, perkembangan geopolitik, dan hasil pemilu. Optimisme dipicu oleh penurunan suku bunga dan penurunan inflasi, yang kemungkinan akan mendorong pencatatan saham baru dan kebangkitan sektor-sektor yang sensitif terhadap biaya pinjaman.

EY Global IPO Leader George Chan mengatakan Investor bersiap menghadapi paruh kedua 2024 yang lebih bergejolak. Ketika inflasi dan suku bunga menurun, faktor-faktor baru lainnya akan menjadi prioritas dalam mempengaruhi keputusan IPO.

"Dalam lingkungan dengan ketidakpastian yang meningkat ini, masuknya pasar pada waktu yang tepat dan narasi ekuitas yang menarik sangatlah penting untuk bisnis yang ingin memanfaatkan peluang IPO," ucapnya.

Di sisi lain, EY mencatat meski IPO Indonesia mengalami perlambatan, indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 7.139 pada awal Juli hingga mencapai puncaknya pada 7.905 pada pertengahan September 2024.

Lonjakan ini dipicu oleh penurunan suku bunga Bank Indonesia sebesar 25 basis poin menjadi 6% pada pertengahan September 2024.

Selain itu, Federal Reserve juga menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada periode yang sama, sedangkan penurunan suku bunga lainnya diperkirakan terjadi pada November 2024, yang dapat memberikan sentimen positif lebih lanjut bagi pasar modal Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Master Print Tbk. (PTMR) akan resmi listing perdana dengan melepas 435 juta saham atau persisnya 435.000.000 lembar saham, setara 4.350.000 lot pada hari ini, Selasa (8/10/2024).

Pada penawaran umum, berdasarkan fixed allotment atau penjatahan pasti, saham Master Print mengalami total kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 20,01 kali.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia yang dikutip Selasa (8/10/2024), total pesanan saham PTMR mencapai 8,70 miliar saham atau tepatnya 8.702.614.400 lembar saham, dari rencana 435 juta saham atau setara 22,81% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah penawaran umum perdana.

Adapun Master Print, emiten berkode saham PTMR tersebut telah mematok harga initial public offering (IPO) Rp128 per saham sehingga perseroan meraup dana segar Rp55,68 miliar.

Sementara itu, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh perusahaan di antaranya sebesar 46% atau Rp25,09 miliar untuk pembelian saham PT Global Putra Kusuma sebanyak 247.500 saham atau sebesar 99% kepemilikan.

Kemudian, sekitar 54% digunakan untuk modal kerja seperti pembelian persediaan barang regular consumable, mesin printer dan sparepart. Lalu, penambahan dan pengembangan produk baru, pemasaran dan marketing.

Sebagai informasi, Master Print membukukan laba bersih sebesar Rp2,29 miliar per 31 Maret 2024 atau naik dari periode yang sama pada 2023 sebesar Rp1,85 miliar.

Adapun, penjualan VERN tercatat Rp26,79 miliar, tumbuh dari posisi yang sama di 2023 sebesar Rp20,87 miliar.

PT Mitra Pack Tbk merupakan pemegang saham mayoritas PTMR sebelum IPO dengan persentase kepemilikan sebesar 99%. Sementara sisanya dikempit Ardi Kusuma sebesar 1% saham.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam penawaran umum perdana saham ini adalah PT Profindo Sekuritas Indonesia.

Profil PT Master Print Tbk. (PTMR)

Master Print pada tahun 2006 dengan kegiatan usaha saat ini bergerak dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan servis seperti coding, marking, labeling dan product inspection system serta shrink-packaging, protective packaging, food packaging dan pharmaceutical (blister) packaging.

Perseroan melaksanakan kegiatan usahanya, dengan mendatangkan (impor) barang-barangnya (mesin dan consumables) dari berbagai prinsipal, dan memasarkan (menjual) ke para pelanggannya. PTMR menyediakan jasa pemasangan, pelayanan purna jual, penyediaan suku cadang, serta pelayanan tertentu lainnya, untuk mesin-mesin yang dijual dan/atau disewakan oleh Perseroan.

Perseroan juga menjalin kerjasama dan kesepakatan dengan beberapa Prinsipal sebagai distributor untuk pemasaran produk mesin dan consumables-nya di wilayah Indonesia. Mesin dan material packaging yang dijual Perseroan seperti dari prinsipal merk Tayiyeh, Rynan, Now System, Gurki , Shanghai Baixin, Dalian Sunly dan Sealed Air.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons kekhawatiran investor soal banyaknya perusahaan yang akan melakukan pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO) menggunakan dana IPO untuk membeli aset yang dimiliki pengendali perusahaan atau penerima manfaat akhir.

Pasalnya, jika pengendali terkena masalah hukum yang mengakibatkan harta disita, maka kemungkinan aset yang dibeli emiten menggunakan dana hasil IPO akan ikut disita. Hal itu pernah terjadi dalam kasus Benny Tjokro dan Heru Hidayat pada kasus Jiwasraya.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menjelaskan pada dasarnya OJK tak memberikan penilaian atas keunggulan suatu investasi, terutama terkait dengan keputusan bisnis dari calon emiten.

"Oleh karena itu, skema bisnis, termasuk restrukturisasi internal, serta batasan maksimal saham yang ditawarkan calon emiten tidak dibatasi," kata Inarno dalam keterangan tertulis, Kamis (3/10).

Namun, OJK memastikan perlindungan terhadap investor tetap menjadi perhatian melalui penerapan prinsip keterbukaan yang mewajibkan agar seluruh informasi terkait calon emiten serta risiko usahanya terungkap dalam prospektus.

Sehingga, publik dapat menilai apakah instrumen yang ditawarkan calon emiten tersebut sesuai dengan risk appetite dari investor.

Di samping itu, Inarno juga menyampaikan selain terdapat penelaahan dari OJK, proses penawaran umum juga melibatkan peran dan tanggung jawab dari lembaga dan profesi penunjang pasar modal, seperti Penjamin Emisi Efek, Konsultan Hukum dan Akuntan Publik.

"Para pihak yang terlibat dalam penawaran umum inilah yang menjadi garda terdepan untuk memberikan pendapat, termasuk terkait dengan keabsahan harta dan kekayaan calon emiten, baik dari sisi legal maupun pengakuan akuntansinya," jelasnya.

Pihaknya berharap dengan kerangka pengaturan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dapat memitigasi risiko di masa yang akan datang, termasuk risiko hukum yang berpotensi terjadi di kemudian hari.

Di sisi lain, Inarno mengungkap rencana untuk mengatur larangan pengalihan pengendalian dari pengendali sedang dibahas. Hal itu guna memitigasi risiko pengendali menghindari tanggungjawabnya atau mengaburkan statusnya sebagai pengendali.

"Berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini (POJK Nomor 25 tahun 2017), terdapat ketentuan mengenai lock up saham bagi setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu enam bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK," pungkasnya.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham alias Initial Public Offering (IPO) menjadi perhatian publik. Ini buntut dari sorotan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap realisasi dana IPO PT Bukalapak.com Tbk (BUKA).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, pihaknya telah mengirimkan beberapa kali surat kepada BUKA, untuk mengingatkan agar dana hasil IPO segera digunakan.

"Bukalapak menyampaikan bahwa seluruh dana akan direalisasikan sebagaimana rencana dalam prospektus, selambat-lambatnya pada 31 Desember 2025," ungkap Inarno.

Pasalnya, sampai dengan 30 Juni 2024 BUKA masih menyisakan dana IPO dengan jumlah yang jumbo, yakni sebesar Rp 9,82 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 900 miliar ditempatkan pada deposito dan giro, sedangkan Rp 8,9 triliun ditempatkan pada obligasi pemerintah.

BUKA resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 Agustus 2021 dengan menghimpun dana Rp 21,9 triliun. Setelah dikurangi biaya penawaran umum, jumlah bersih dana IPO sebesar Rp 21,32 triliun. Artinya, sisa dana IPO BUKA masih sebesar 46,06% dari total dana bersih yang diraih.

Merujuk laporan rencana dan realisasi penggunaan dana IPO per 30 Juni 2024, BUKA masih akan menggelontorkan dana untuk modal kerja perusahaan, modal kerja di enam entitas anak, serta untuk keperluan pengembangan usaha perusahaan dan entitas anak selain yang sudah disebutkan.

Founder & CEO Finvesol Consulting Fendi Susiyanto menyoroti, bisa jadi ada sederet emiten lain yang masih mengendapkan dana hasil IPO dalam waktu yang cukup lama. Di sisi lain, wajar BUKA paling menjadi sorotan lantaran dana yang mengendap masih dalam jumlah jumbo.

"Mungkin ada banyak emiten lain, hanya saja size is really matter, jadi BUKA kelihatan signifikan. Sehingga perlu menjelaskan kepada regulator dan investor (mengapa dana IPO yang belum terpakai masih besar)," kata Fendi kepada Kontan.co.id, Rabu (11/9).

Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum sudah diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No. 30/POJK.04/2015. Fendi mengatakan, hal yang wajar jika di tengah jalan terjadi perubahan penggunaan dana dari prospektus awal.

Tapi, emiten mesti menjelaskan secara rinci perubahan rencana penggunaan dana hingga penyesuaian strategi bisnisnya. "Intinya bagaimana itu tetap dilakukan secara governance, karena monitoring penggunaan dana sangat penting," imbuh Fendi.

Regulasi yang Lebih Tegas

Pengamat Pasar Modal & Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menekankan perlunya regulasi yang lebih tegas serta penyaringan lebih ketat sejak IPO. Prospektus mesti lebih rinci menjelaskan tentang peruntukan rencana penggunaan dana, tidak cukup hanya dengan keterangan untuk modal kerja.

Jika perlu, ada penegasan mengenai jangka waktu dana tersebut harus sudah terserap. Hal ini penting untuk mempersempit peluang calon emiten menggelar IPO hanya sebagai exit liquidity.

"Misalnya, cukup masuk akal lima tahun sejak IPO dana itu mesti habis. Harus lebih tegas dan ketat sejak awal, agar yang tersaring masuk IPO hanya perusahaan yang memang berniat untuk mengembangkan usahanya saja," tegas Teguh.

Apabila emiten masih mengendapkan dana IPO dengan jumlah jumbo dan dalam waktu yang lama, Teguh menyarankan agar regulator memberikan teguran hingga sanksi. Contohnya dengan menggunakan dana tersebut untuk buyback saham atau dengan membayarkan dividen.

Mengenai penguatan regulasi terkait realisasi dana IPO, pihak OJK dan BEI belum memberikan tanggapan. Inarno hanya menegaskan bahwa OJK terus melakukan pengawasan. "Kami selalu awasi use of proceed dana IPO," kata Inarno.

Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana mengatakan dana IPO idealnya digunakan sesuai dengan prospektus. Sebab, asumsi dalam prospektus menjadi acuan investor ketika membeli saham emiten, khususnya saat penawaran perdana.

Emiten memang bisa mengubah penggunaan dana IPO untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi atau prospek dan strategi bisnisnya. Hanya saja, Wawan mengingatkan realisasi penggunaan dana oleh emiten akan mempengaruhi kepercayaan dan minat investor terhadap sahamnya.

"Investor non-pengendali memang tidak memiliki kuasa untuk menentukan arah emiten, yang dilakukan umumnya melakukan transaksi. Bila memang emiten dipercaya, harga akan naik. Sebaliknya bila perubahan ini tidak sesuai, harga cenderung turun," terang Wawan.

Pengamat Pasar Modal & Founder WH-Project William Hartanto menambahkan, penyerapan dana IPO memang tergantung dari strategi masing-masing emiten. Namun, serapan dana IPO bisa memberikan pengaruh atau sentimen terhadap minat pelaku pasar terhadap saham emiten.

"Selama hanya menjadi dana yang diam saja, enggak ada pengaruh apa-apa terhadap harga saham maupun minat pasar. Tanpa ada rencana penggunaan, ya nggak akan jadi sentimen atau prospek apa-apa," kata William.

Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi mengamini, rencana penggunaan dana adalah salah satu faktor yang membawa ketertarikan investor saat membeli saham IPO. Penggunaan dana akan terkait dengan prospek kinerja dan pengembangan bisnis emiten ke depan.

Prospek dan kinerja bisnis tersebut kemudian akan berkorelasi positif terhadap performa saham emiten. "Penyerapan dana memang bisa disesuaikan. Namun jika emiten gagal, maka akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik," tandas Audi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyurati emiten teknologi PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) yang mengendapkan dana hasil penawaran umum saham perdananya atau initial public offering (IPO) pada instrumen obligasi senilai Rp8,9 triliun, serta deposito dan giro sebesar Rp900 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi mengatakan OJK telah mengirimkan beberapa kali surat ke BUKA untuk mengingatkan penggunaan dana hasil IPO tersebut.

"OJK telah mengirimkan beberapa kali surat ke BUKA untuk mengingatkan agar BUKA segera menggunakan dana hasil IPO tersebut," ujar Inarno dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/9/2024).

Dia melanjutkan, BUKA menyampaikan seluruh dana akan direalisasikan sebagaimana rencana dalam prospektus, yaitu selambat-lambatnya pada 31 Desember 2025.

Inarno juga menjelaskan berdasarkan prospektusnya, dana hasil penawaran umum perdana saham BUKA sebesar 66% digunakan untuk modal kerja BUKA, dan sisanya untuk modal kerja entitas anak.

Berdasarkan RUPSLB BUKA tanggal 23 Desember 2021, penggunaan dana IPO BUKA adalah sebesar 33% untuk modal kerja BUKA, 34% untuk modal kerja entitas anak, dan sebesar 33% untuk pertumbuhan usaha BUKA dan/atau entitas anak, baik yang saat ini sudah ada atau yang akan ada.

Sementara itu, per 30 Juni 2024, terdapat sisa dana yang belum digunakan sebesar sekitar Rp9,8 triliun, dan penempatan dana yang belum direalisasikan tersebut sekitar Rp900 miliar pada deposito dan giro. Sisanya sekitar Rp8,9 triliun ditempatkan pada obligasi pemerintah.

Adapun mengutip laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana, BUKA menggunakan dana IPO sebesar Rp11,4 triliun. Maka, sisa dana IPO BUKA hingga akhir Juni 2024 adalah sebesar Rp11,49 triliun.

Sebagaimana diketahui, BUKA resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 Agustus 2021 dan menjadi perusahaan tercatat dengan nilai IPO terbesar hingga saat ini dengan hasil bersih Rp21,3 triliun.

Direktur BUKA Natalia Firmansyah menuturkan realisasi penggunaan dana IPO tersebut sebesar Rp6,4 triliun digunakan untuk modal kerja BUKA. Lalu sebesar Rp1,14 triliun digunakan sebagai modal kerja PT Buka Mitra Indonesia, dan PT Buka Usaha Indonesia sebesar Rp16,96 miliar.

Kemudian, modal kerja entitas anak PT Buka Pengadaan Indonesia sebesar Rp35,6 miliar, modal kerja Bukalapak Pte. Ltd sebesar Rp1,05 miliar, dan modal kerja entitas anak PT Five Jack sebesar Rp1,25 miliar.

Sisa dana IPO yang didapatkan BUKA ditempatkan pada dua deposito sebesar Rp750 miliar di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dengan bunga 6,6% dan PT Allo Bank Indonesia sebesar Rp133,54 miliar dengan bunga 7%.

BUKA juga menempatkan dana IPO mereka pada giro di enam bank berbeda.

Tak ketinggalan, BUKA menempatkan dana IPO mereka pada 20 obligasi pemerintah Republik Indonesia berdenominasi rupiah maupun dolar AS. Obligasi-obligasi tersebut memiliki tingkat suku bunga atau imbal hasil dengan rentang 4,13% hingga 8,38% per tahun.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Calon emiten PT Golden Westindo Artajaya Tbk. (GWAA) berecana melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dengan menawarkan harga senilai Rp100 hingga Rp120 per saham.

Berdasarkan prospektus, emiten yang bergerak dalam bidang pakan ikan dan udang ini akan menerbitkan saham sebanyak-banyaknya 685,71 juta (685.714.300) saham biasa dengan nominal sebesar Rp25 per saham. Saham tersebut mewakili 30% saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Harga yang ditawarkan adalah sebesar Rp100 hingga Rp120 per saham. Alhasil dana segar yang berpotensi diraup GWAA adalah maksimal sebesar Rp82,28 miliar.

Adapun, seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan antara lain untuk;

1. Sekitar 40,5% akan digunakan untuk belanja modal Perseroan yaitu Pembelian Lahan, Pembangunan, dan Pembelian Peralatan Artemia Hatching Facility dengan rincian sebagai berikut:

• Sekitar 8,5% akan digunakan untuk pembelian lahan yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur dan
  Lampung, yang akan digunakan untuk Pembangunan Fasilitas Penetasan Artemia.
• Sekitar 21,9% akan digunakan untuk Pembangunan Artemia Hatching Facility diatas lahan yang akan diakuisisi.
• Sekitar 10,1% digunakan untuk pembelian peralatan atas Artemia Hatching Facility.

2.Sekitar 44,2% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian barang dagang pakan ikan hias, pembelian bahan baku artemia dan biaya operasional.

3. Sekitar 15,3% akan digunakan untuk investasi dalam bentuk penyertaan modal pada PT KGI yang selanjutnya akan digunakan untuk keperluan modal kerja PT KGI atas pabrik pakan beku ikan hias yang saat ini telah beroperasi, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku (berupa bloodworm, tubifex, atau daphnia) dan biaya operasional. Setoran modal akan dilakukan segera setelah dana IPO diterima atau diperkirakan pada kuartal IV tahun 2024.

Sebagai informasi, Golden Westindo Artajaya membukukan laba bersih sebesar Rp3,85 miliar per Maret 2024 atau naik dari periode yang sama pada 2023 sebesar Rp2,41 miliar.

Adapun, penjualan GWAA tercatat Rp25,06 miliar, bertumbuh dari posisi yang sama di 2023 sebesar Rp22,93 miliar.

Pemegang saham Golden Westindo Artajaya sebelum IPO adalah, PT Golden Westindo Investama sebesar 90,74% saham sementara sisanya dikempit oleh PT Golden Samudra Pasifik sebesar 9,26% saham.

GWAA menunjuk PT Shinhan Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Rencananya, saham GWAA akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 3 Okrober mendatang, dengan masa penawaran awal pada 10-18 September 2024. Kemudian masa penawaran umum pada 27 September hingga 1 Oktober 2024.

Melansir situs resmi perusahaan, Golden Westindo Artajaya didirikan pada 1994 lalu. Merupakan salah satu pemasok artemia (telur udang air asin) terbesar di Indonesia. Merek utama kami untuk artemia adalah “Golden West”.

Perseroan juga mulai bermitra dengan BernAqua pada tahun 1994, merek dari Belgia, untuk memasuki pakan penetasan buatan untuk udang dan ikan. Pengalaman yang panjang telah menjadikan Perusahaan terdepan dalam hal kualitas produk yang tinggi dan layanan teknis yang andal bagi pelanggan.

Pada tahun 2017, Golden Westindo Artajaya bermitra dengan merek Jepang, Hikari, lini pakan ikan khusus yang diproduksi oleh Kyorin. Untuk meningkatkan kemitraan ini, kami membentuk usaha patungan dengan Kyorin Co. Ltd. pada tahun 2020.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Hasan Zein Mahmud turut mengomentari kabar adanya oknum karyawan BEI yang menerima gratifikasi atas penawaran saham perdana ke publik (initial public offering/IPO).

Ia mengapresiasi penindakan disiplin terhadap karyawan BEI yang terlibat dalam pelanggaran etika. "[Tindakan disiplin] bagus. Akan tetapi tidak cukup," katanya dalam keterangan tertulis pada Selasa (27/8/2024).

Menurutnya, disiplin pegawai menjadi urusan internal BEI. Namun, transparansi menjadi persoalan kualitas suatu bursa.

"Transparansi itu indikator kejujuran. Kenapa tidak diumumkan nama emiten yang menyogok? Berapa besar? Dampaknya bagi kondisi perusahaan? Uang sogok itu dibebankan sebagai biaya emisi atau biaya operasi yang mengurangi laba perusahaan?" ujarnya.

Selain transparansi, menurut Hasan harus ada penegakan hukum atas kasus tersebut dengan tujuan perlindungan investor.

Sebagaimana diketahui, BEI menginformasikan dalam keterangan tertulisnya bahwa telah terjadi pelanggaran etika yang melibatkan oknum karyawan. Berdasarkan pelanggaran tersebut, BEI telah melakukan tindakan disiplin yang sesuai dengan prosedur serta kebijakan yang berlaku.

Sebelumnya memang beredar surat di kalangan wartawan bursa yang menuliskan bahwa manajemen BEI pada Juli - Agustus 2024 melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK kepada lima orang karyawannya. Hal tersebut imbas dari ditemukannya pelanggaran oleh oknum karyawan terkait permintaan imbalan serta gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk dapat listing di bursa.

Menurut kabar yang beredar, kelima karyawan tersebut berada di Divisi Penilaian Perusahaan BEI. Atas imbalan uang yang diterima, oknum karyawan membantu memuluskan proses penerimaan calon emiten untuk dapat listing.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan BEI berkomitmen memenuhi prinsip tata kelola yang baik atau good corporate governance. BEI pun senantiasa menerapkan sistem manajemen anti penyuapan berbasis ISO 37001:2016.

"Seluruh insan BEI dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada uang, makanan, dan/atau barang atas layanan atau transaksi yang dilakukan BEI dengan pihak ketiga," kata Nyoman dalam jawaban tertulis pada Senin (26/8/2024).

Apabila terdapat pelanggaran etika yang melibatkan karyawannya, BEI akan melakukan tindakan disiplin sesuai dengan ketentuan internal.

Adapun, jika masyarakat mengetahui tindakan pelanggaran terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan oleh karyawan BEI, maka dapat dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System - Letter to IDX pada link berikut https://wbs.idx.co.id/.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten pelat merah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) menggenjot sejumlah peningkatan kapasitas terpasang sebesar 460 megawatt sampai dengan 2026 mendatang termasuk pengembangan proyek inorganik.

Setidaknya hingga 2026 mendatang, PGEO akan menambah kapasitas terpasang hingga 460 megawatt. Kapasitas ini terdiri dari proyek inorganik, proyek co-generation dan pengembangan proyek lainnya.

Secara terperinci terdapat satu proyek yang akan COD pada tahun ini yaitu Lumut Balai Unit 2 sebesar 55 megawatt.

Kemudian pada 2025 terdapat proyek Lumut Balai Bottoming Unit 1 dan Ulubelu Bottoming unit 1 sebesar masing-masing 10 megawatt. Selanjutnya Lahendong Bottoming unit 1 sebesar 5 megawatt, ketiganya merupakan proyek co generation.

Adapun PGEO juga berencana mengembangkan proyek inorganik domestik dan internasional sebesar 175 megawatt dengan target COD pada 2025.

Sementara itu pada 2026 terdapat pengembangan kapasitas sebesar 95 megawatt dari proyek co generation, yaitu Ulubelu Bottoming unit 2 dan 3, Ulubelu Low Pressure, Lahendong Bottoming Unit 2, Lahendong Low Pressure, Lumut Balai Low Pressure 1 dan 2, Sungai Penuh Two Phase, Kamojang Low Pressure serta Sibayak Bottoming Unit.

Kemudian terdapat penambahan dari pengembangan proyek hululais unit 1 dan 2 sebesar 110 megawatt yang akan komersial pada 2026 mendatang.

Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Julfi Hadi menjelaskan dalam pengembangan kapasitas tersebut, PGEO mendapat sejumlah kepercayaan dari lembaga keuangan untuk mengakses fasilitas pendanaan.

“Fasilitas pendanaan dapat dimanfaatkan untuk mendukung ekspansi bisnis,” kata Julfi kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Julfi juga menjelaskan dalam prospektus IPO, sebanyak 72,65% dana segar akan dipergunakan sebagai belanja modal pengembangan kapasitas tambahan WKP operasional PGE melalui co-generation maupun pengembangan konvensional, baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan existing maupun pasar baru.

Julfi mengklaim PGEO telah menyusun rencana ekspansi bisnis yang agresif untuk mengembangkan energi panas bumi, baik di dalam dan luar negeri.

“Kami selalu mencari peluang baru dalam ekspansi bisnis, termasuk peluang pengembangan WKP baru,” kata Julfi.

Analis Stockbit Sekuritas Theodorus Melvin mengungkapkan informasi mengenai rencana ekspansi PGEO memberikan kepastian target penambahan kapasitas tahun depan termasuk proyek inorganik.

“Adapun tambahan kapasitas sebanyak 175 megawatt [inorganik] setara dengan 26% dari total kapasitas PGEO yang mencapai 672 megawatt per kuartal I/2024,” jelas Melvin dalam riset, dikutip Rabu (24/7/2024).

Pada perkembangan lain, PGEO sendiri sedang mempertimbangkan akuisisi WKP Sorik Marapi. Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, saat ini PGEO masih mengkajipotensi panas bumi WKP Sorik Marapi yang sedang dikembangkan oleh KS Orka Renewables sebelum memutuskan aksi korporasi apa yang akan diambil.

PGEO memang menargetkan penambahan kapasitas terpasang hingga 1 gigawatt dalam dua tahun ke depan. Rencana tersebut tertuang dalam prospektus IPO.

Dalam dua tahun ke depan, penambahan kapasitas akan dilakukan melalui berbagai proyek co-generation untuk existing PLTP dan pembangunan PLTP baru seperti di Proyek Hululais dan Proyek Lumut Balai Unit 2.

--------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, Investor.id - PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk (MPIX) atau MPStore telah merealisasikan penggunaan seluruh dana hasil penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham sebesar Rp 83,75 miliar per 30 Juni 2024.

Dana itu digunakan Perseroan untuk memajukan operasi dan pengembangan aplikasi. Berdasarkan laporan resmi per 30 Juni 2024, setelah setelah dikurangi biaya IPO, dana bersih hasil IPO perseroan mencapai Rp 76,76 milyar.

Penggunaan dana tersebut terbagi menjadi beberapa pos utama, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk persediaan sebesar Rp 60,71 miliar, yang mencakup pengembangan infrastruktur dan teknologi terkini untuk aplikasi MPStore. Ini untuk mendukung digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Dana itu juga dialokasikan untuk operasional perseroan, termasuk gaji karyawan sebesar Rp 4,72 miliar dan pemasaran sebesar Rp 2,06 miliar, serta untuk pembayaran sewa dan biaya renovasi yang mendukung ekspansi MPStore.

CEO MPStore Abdul Muidz mengungkapkan, dana tersebut sangat vital untuk adaptasi MPStore dalam mengikuti perkembangan digital. Dia menekankan pentingnya UMKM tradisional untuk mengadaptasi teknologi modern agar tidak tertinggal dalam persaingan di era digital.

“Ini menggambarkan komitmen MPStore dalam mendukung digitalisasi UMKM di Indonesia,” kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (18/7/2024).

Sebelumnya, MPStore menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) yang menghasilkan beberapa keputusan penting terkait strategi dan arah perusahaan ke depan.

Salah satu keputusan utama RUPS MPStore adalah perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham tahun buku 2023. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan untuk memperkuat fondasi keuangan perusahaan dan mempersiapkan pertumbuhan lebih lanjut.

Keuntungan yang diperoleh tahun buku 2023 akan sepenuhnya dialokasikan untuk mendukung operasional perusahaan. Langkah ini diambil untuk memastikan MPStore dapat terus berinovasi dan mengembangkan produk serta layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Alokasi laba untuk operasional juga bertujuan untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa mendatang.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten BUMN PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) masih menyisakan dana IPO sebesar Rp5,15 triliun hingga semester I/2024.

Berdasarkan laporan hasil penggunaan dana IPO, PGEO telah menyerap dana IPO sebesar Rp3,61 triliun dari total dana IPO sebesar Rp8,77 triliun.

Pada prospektus IPO, PGEO berencana menggunakan dana IPO untuk capex pengembangan kapasitas WKP, pembayaran fasilitas pinjaman serta capex untuk pengembangan kemampuan digital dan lainnya.

Rinciannya, PGEO baru menggunakan 19,33% atau sebesar Rp1,23 triliun dari rencana pengembangan kapasitas tambangan dari WKP operasional sebesar Rp6,37 triliun.

Sementara itu, untuk rencana pembayaran sebagian fasilitas agreement dengan Bank Mandiri (BMRI) telah terealisasi seluruhnya yaitu sebanyak Rp1,53 triliun.

Adapun untuk rencana pengembangan digital, analitik dan manajemen reservoir pendukung produksi, PGEO telah menyerap dana IPO sebesar 98% atau sebanyak Rp852,45 miliar dari total yang dianggarkan sebanyak Rp8,69 miliar.

Sisa dana IPO sebesar Rp5,15 triliun ditempatkan dalam dua bank afiliasi BUMN yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) dengan bentuk deposito dolar AS.

Sebanyak US$300 juta atau setara Rp4,91 triliun ditempatkan di BBRI dengan bunga 5,85% sementara pada BBTN, PGEO menempatkan dana sebanyak US$14,66 juta atau setara Rp240,39 miliar dengan bunga sebesar 5,75%.

PGEO sendiri resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada Februari 2023 dengan harga Rp875 per saham. Dana segar yang diperoleh PGEO saat itu adalah sebesar Rp9,06 triliun.