Bisnis.com, JAKARTA -- Pertumbuhan pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) dari perusahaan pembiayaan atau multifinance dalam tiga bulan berturut-turut, Juni sampai Agustus 2024 selalu lebih tinggi dari BNPL perbankan. Namun dari segi nominal, BNPL perusahan pembiayaan masih kalah.

Direktur PT Indodana Multi Finance (Indodana Finance) Iwan Dewanto menjelaskan alasannya adalah segmentasi BNPL multifinance dengan perbankan berbeda.

Segmentasi BNPL perbankan menyasar kepada masyarakat yang sudah terakses pembiayaan bank atau banked, sedangkan BNPL multifinance lebih menyasar segmentasi masyarakat unbanked.

Iwan mengatakan, populasi unbanked di Indonesia sangat besar mencapai 67%. Sayangnya, pangsa pasar yang besar itu tidak serta-merta menjadi peluang dan potensi multifinance.

"67% itu profil risikonya pasti lebih tinggi. Namanya unbanked, mau tidak mau profil risiko lebih tinggi. Pangsa pasar iya di depan mata, tapi dari credit scoring kita harus kita perkuat," kata Iwan saat ditemui di Midaz Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Karena tidak hanya fokus menggenjot besaran pembiayaan BNPL, industri multifinance juga dituntut tetap menjaga rasio kredit macet alias nonperforming financing (NPF).

Adapun NPF gross BNPL perusahaan pembiayaan dari Juni hingga Agustus 2024 masing-masing 3,07%, 2,82%, dan membaik pada level 2,52%.

"Jangan sampai langsung diambil semua [potensi 67% masyarakat unbanked], tapi dampaknya ke NPF bagaimana. Jadi, unbank profil risiko lebih tinggi otomatis credit scoring kita perkuat," kata dia.

Sementara dari sisi kemampuan multifinance, Iwan menegaskan tidak ada isu dari sisi permodalan dan pendanaan. Menurutnya, semua perusahaan pasti mematuhi peraturan modal minimum yang diatur oleh OJK.

Iwan juga optimistis pembiayaan BNPL multifinance akan tetap terjaga. Hal itu selaras dengan pertumbuhan Indodana Finance. Meski enggan menyebut angkanya, Iwan mengatakan Indodana hingga semester I/2024 ini berhasil mencatatkan pertumbuhan BNPL dua digit dengan NPF di bawah 2,5%.

"Dari likuiditas kita juga tidak ada masalah karena kami kerja sama dengan beberapa bank untuk pendanaan di kita. Jadi di sisi likuiditas tidak ada masalah. Termasuk di industri. Mau berapapun, tidak ada isu di likuiditas," tegas dia.

Sebagai gambaran, piutang pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan (PP) pada Juni 2024 tumbuh 47,81% YoY dengan nilai Rp7,24 triliun. Sedangkan baki debet BNPL perbankan pada Juni 2024 tumbuh 47,42% dengan nilai Rp17,72 triliun.

Sementara pada Juli 2024, piutang pembiayaan BNPL PP naik 73,55% YoY dengan nilai Rp7,81 triliun, sedangkan baki debet BNPL perbankan naik 36,66% dengan nilai mencapai Rp18,01 triliun.

Terbaru, pada Agustus 2024 piutang pembiayaan BNPL PP bahkan tumbuh 89,20% YoY dengan nilai Rp7,99 triliun dengan baki debet BNPL perbankan mencatat kenaikan 40,68% YoY dengan nilai Rp18,38 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan pembiayaan PT Indodana Multi Finance atau Indodana Finance membeberkan tantangan lini usaha Buy Now Pay Later (BNPL) usai mencatatkan pertumbuhan signifikan 89,20% Year-on-Year (YoY) Agustus 2024 lalu.

Setidaknya 3 bulan sejak Juni 2024 piutang pembiayaan BNPL Perusahaan Pembiayaan (PP) konsisten mencetak pertumbuhan dua digit. Masing-masing tumbuh 47,81% YoY menjadi Rp7,24 triliun pada Juni, kemudian tumbuh 73,55% YoY menjadi Rp7,81 triliun pada Juli, dan kembali tumbuh 89,20% YoY menjadi Rp7,99 triliun pada Agustus.

Padahal secara makro ekonomi sedang terjadi penurunan daya beli masyarakat. Hal itu tercermin dalam deflasi 5 bulan beruntun sejak Mei hingga September ini.

"Tapi faktanya sekarang BNPL tumbuh terus. Di data OJK hal itu [penurunan daya beli] tidak tercermin karena [BNPL] terus tumbuh," kata Direktur Indodana Multi Finance, Iwan Dewanto saat ditemui di Midaz Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Dengan situasi tersebut, Iwan menyebut proses credit scoring menjadi hal yang benar-benar harus diperhatikan. Menurutnya hal ini bisa menjadi tantangan ke depan.

Sementara dalam periode pembiayaan BNPL yang menanjak tersebut, rasio kredit bermasalah atau nonperforming financing (NPF) relatif tetap terjaga di bawah ambang batas sesuai ketentuan OJK. NPF gross BNPL perusahaan pembiayaan dari Juni hingga Agustus 2024 masing-masing 3,07%, 2,82%, dan membaik di level 2,52%.

"Skorinya yang harus kita jaga sehingga yang terjaring orang-orang yang memang punya kemampuan membayar. Kredit skoring itu ada yang sifatnya anomali," kata Iwan.

Selain itu, yang menjadi tantangan pertumbuhan penyaluran BNPL perusahaan pembiayaan adalah semakin banyaknya pemain sehingga akan ada persaingan pasar, serta juga ada tantangan tentang keamanan data.

Meski begitu Iwan memastikan perusahaan pembiayaan yang menjalankan lini bisnis BNPL sudah mematuhi semua ketentuan OJK, baik dari sisi tata kelola sampai manajemen risiko.

Pertumbuhan positif di industri itu juga selaras dengan pertumbuhan penyaluran BNPL Indodana. Meski enggan menyebut angkanya, Iwan memastikan Indodana mencatatkan pertumbuhan dua digit dengan NPF di bawah 2,5%.

"Intinya kami tumbuh sehat, pertumbuhan disbursement dua digit, outstanding juga tumbuh dua digit, laba bersihnya juga. Ini di semester 1/2024. [Sampai akhir tahun ini] kami optimis bisa terus tumbuh 2 digit," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar menyebut tingginya pembiayaan dengan skema Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater perbankan dibandingkan perusahaan multifinance karena perbankan sudah punya basis nasabah yang cukup sehingga pemasarannya jauh lebih gampang dan luas.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), outstanding pembiayaan BNPL perusahaan multifinance mencapai sebanyak Rp7,81 triliun per Juli 2024, yang mana naik 73,55% secara tahunan (year on year/yoy). Sementara baki debet kredit BNPL perbankan mencapai Rp18,01 triliun yang mana tumbuh 36,66% yoy.

Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan masyarakat yang sudah punya tabungan di bank, terutama bank KBMI IV, pasti akan lebih memilih BNPL dari perbankan, alih-alih dari perusahaan multifinance.

“Secara ekosistem pembiayaan jauh lebih mature dengan standar yang lebih tinggi. Penagihan yang mengikuti aturan OJK walaupun prosesnya akan lebih ketat. BNPL di perbankan pun cukup mudah diakses oleh nasabah karena masih satu aplikasi dengan aplikasi digital perbankan,” kata Huda saat dihubungi Bisnis, Selasa (10/9/2024).

Khususnya, lanjut Huda, bagi generasi milenial dan gen Z yang tidak mau ribet dan sangat adaptif dengan teknologi kemungkinan besar akan beralih. Secara keseluruhan, dengan pangsa pasar anak muda yang besar, Huda melihat potensi BNPL masih akan tumbuh, baik BNPL dari perusahaan multifinance, fintech P2P lending, ataupun dari perbankan.

Huda menyebut semuanya mempunyai peluang besar untuk bisa terus tumbuh. Namun, dia mengingatkan ketika tumbuh terlalu cepat, dapat menimbulkan risiko gagal bayar yang tinggi pula.

“Kredit macet, terutama untuk kelompok usia muda dengan platform dari platform P2P lending dan perusahaan pembiayaan, mempunyai potensi gagal bayar lebih tinggi dibandingkan di perbankan. Maka memang harus ada perbaikan dalam hal credit scoring. Ini yang paling penting,” ungkapnya.

Di sisi lain, kredit bermasalah atau non performing (NPF) gross BNPL perusahaan multifinance per Juli 2024 tercatat mencapai sebesar 2,82%. Angka tersebur turun dibandingkan pada Juni 2024 yang mana NPF gross mencapai 3,07%. Sementara, NPF BNPL perbankan lebih rendah dengan risiko kredit sebesar 2,24% per Juli 2024. Angka tersebut juga lebih rendah dari angka pada Juni 2024 sebesar 2,5%.

Sementara itu, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin melihat tingginya pinjaman BNPL di perbankan, lantaran perbankan dinilai lebih prudent dan lebih baik tata kelolanya. Oleh sebab itu, menurunya proses bisnis BNPL perbankan bisa lebih cepat. Tidak hanya itu, Amin mengatakan bahwa database bank lebih banyak dari nasabah existing.

“Mungkin multifinance sama sudah punya database, tetapi kalau bank ini kan mereka bisa dipisahkan ada korporasi, ada konsumer. Jadi bank sudah bisa memilah-milah. Dengan portofolio manajemen yang lebih baik, maka bank bisa membuat paylater tumbuh lebih cepat,” kata Amin kepada Bisnis pada Selasa (10/9/2024).

Di sisi lain, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman berkomentar BNPL perusahaan multifinance prospeknya masih positif ke depan, meskipun outstandingnya di bawah perbankan yang mungkin baru masuk ke bisnis paylater.

“Peluangnya tentu karena akses yang lebih mudah dan ramah teknologi, akan sangat digemari oleh masyarakat yang melek digital,” katanya kepada Bisnis, Selasa (10/9/2024).

Sementara untuk jumlah pinjaman yang lebih kecil, Agusman melihat setiap industri punya keunggulan, punya sesuatu yang bisa menjadi lebih kompetitif dari yang lain. Paylater kita ini yang di multifinance kan basisnya perusahaan pembiayaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan perusahaanmultifinance dengan skema Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater mencapai senilai Rp7,8 triliun per Juli 2024. Nilai ini lebih rendah ketimbang paylater bank yang mencapai Rp18,01 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan bahwa piutang BNPL perusahaan multifinance mencatatkan kenaikan yang signifikan.

“Outstanding pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan per Juli 2024 mencatat pertumbuhan sebesar 73,55% yoy atau menjadi Rp7,81 triliun,” kata Agusman dalam jawaban tertulisnya dikutip pada Senin (9/9/2024).

Agsuman menyebutkan angka outstanding pembiayaan tersebut lebih rendah dari paylater pada perbankan.

OJK melaporkan porsi produk kredit paylater perbankan tercatat sebesar 0,24% dari total kredit, seiring dengan pertumbuhan signifikan pada baki debet dan jumlah rekening.

Adapun per Juli 2024, baki debet kredit BNPL tumbuh 36,66% yoy dari 49,43% pada Juni 2024 menjadi Rp18,01 triliun.

Selain itu, OJK juga mencatat total jumlah rekening paylater perbankan telah mencapai 17,90 juta hingga bulan ketujuh tahun ini. Jumlah tersebut meningkat dari total 17,9 juta rekening pada bulan sebelumnya.

Sementara itu, dari sisi kredit bermasalah atau nonperforming financing (NPF) gross BNPL perusahaan pembiayaan per Juli 2024 mencapai sebesar 2,82%. Angka tersebur turun dibandingkan pada Juni 2024 yang mana NPF gross mencapai 3,07%.

Adapun jumlah kontrak pembiayaan bermasalah sebanyak 1,5 juta kontrak atau sebesar 1,80% dari jumlah kontrak pembiayaan BNPL. Di sisi lain, NPF BNPL perbankan lebih rendah dengan risiko kredit sebesar 2,24% per Juli 2024. Angka tersebut juga lebih rendah dari angka pada Juni 2024 sebesar 2,5%.

Terakhir, OJK pun mengimbau pengguna paylater agar tetap bijak dalam menggunakan layanan pembiayaan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar.

JAKARTA, investor.id – Layanan kredit/pembiayaan dengan skema bayar nanti (paylater) alias buy now pay later (BNPL) melanjutkan pertumbuhan tinggi sampai dengan Juli 2024. Lonjakan utang paylater dicatatkan baik melalui layanan yang disediakan oleh sektor perbankan maupun multifinance.

Mengacu laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juli 2024, total kredit perbankan tercatat mencapai Rp 7.514,6 triliun. Dalam hal ini, porsi produk kredit BNPL oleh perbankan telah menyentuh 0,24%.

Kendati dalam porsi yang masih kecil, produk paylater dari perbankan terus mencatatkan pertumbuhan yang tinggi. Per Juli 2024 baki debet kredit BNPL tumbuh 36,6% year on year (yoy) menjadi Rp 18,01 triliun.

Pertumbuhan kredit BNPL tersebut sebenarnya lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya atau pada Juni 2024 yang sebesar 49,43% (yoy). Tapi dari sisi pengguna, jumlah rekening BNPL di perbankan meningkat dari sebanyak 17,48 juta menjadi 17,90 juta.

Di samping layanan dari perbankan, perusahaan pembiayaan atau multifinance juga ikut meramaikan bisnis paylater. Pembiayaan BNPL dari multifinance sampai dengan Juli 2024 mencapai Rp 7,81 triliun. Sehingga mendorong layanan BNPL baik dari perbankan dan multifinance mencapai Rp 25,82 triliun.

Bedanya dengan sektor perbankan, pertumbuhan BNPL dari multifinance kali ini jauh lebih tinggi. Sebagai perbandingan, pertumbuhan bisnis paylater sampai dengan Juli adalah sebesar 73,55% (yoy) atau lebih tinggi dari Juni yang sebesar 47,81% (yoy).

Dilihat dari sisi risiko, layanan BNPL dari perbankan pada Juli 2024 mencatat kredit macet (non performing loan/NPL) sebesar 2,24%. Sedangkan BNPL dari multifinance punya pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) yaitu 2,82%.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News