Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat dana pihak ketiga (DPK) perorangan terus melambat, bahkan pertumbuhannya tak lebih dari 1% per September 2024. Kondisi ini berbanding terbalik dengan simpanan korporasi yang justru tumbuh stabil di angka dobel digit.

Tercatat, berdasarkan golongan nasabah, DPK atau simpanan nasabah perorangan hanya tumbuh sebesar 0,6% yoy pada September 2024, lebih rendah dibandingkan Agustus 2024 yang tumbuh 1%. Angka ini pun jauh di bawah pertumbuhan Januari 2024 yang sempat mencapai 5,4% yoy.

Sementara itu, pada periode yang sama, DPK korporasi tumbuh sebesar 13,5% yoy relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yaitu 13,4% pada Agustus 2024. Bahkan, pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibanding Januari 2024 yang hanya 6,2%.

Menanggapi hal ini, Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) Efdinal Alamsyah menyampaikan bahwa DPK korporasi cenderung lebih volatil dibandingkan DPK perorangan. Tercatat, per akhir September 2024 komposisi DPK terdiri dari 45% ritel dan 55% korporasi.

“Perusahaan dapat menarik dana dalam jumlah besar secara tiba-tiba, yang dapat mempengaruhi likuiditas bank,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, menurutnya jika DPK bank terlalu terfokus pada segmen korporasi tertentu, bank berisiko terkena dampak negatif apabila sektor tersebut mengalami penurunan atau masalah atau risiko konsentrasi.

Bahkan, kata Efdinal dalam kondisi ekonomi yang lesu, banyak korporasi yang mungkin akan mengurangi simpanan mereka, sehingga mengakibatkan fluktuasi yang signifikan pada DPK bank.

Alhasil, untuk meminimalisir risiko, Bank Oke terus mengutak atik strategi demi menarik nasabah perorangan lewat beragam penawaran produk simpanan seperti bunga kompetitif atau layanan perbankan yang lebih baik.

Perbesar

Karyawan melayani nasabah di salah satu cabang PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) di Jakarta, Jumat (8/5/2020). Bisnis/Abdullah Azzam

Selain itu, Bank Oke juga terus memperkuat platform digital untuk memudahkan nasabah perorangan dalam melakukan transaksi dan manajemen keuangan, sehingga diharapkan dapat menarik lebih banyak nasabah.

“Bank juga mengembangkan program loyalitas untuk nasabah perorangan agar mereka lebih termotivasi untuk menyimpan dana dalam jangka panjang,” ujarnya.

Senada, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BJB) Yuddy Renaldi mengatakan besarnya dana korporasi dalam portofolio DPK berdampak pada risiko konsentrasi apabila komposisi dana nasabah terlampau besar terhadap DPK yang dimiliki.

Namun demikian, kata Yuddy, nasabah korporasi juga dibutuhkan perbankan untuk sebagai dana pelampung untuk mengimbangi permintaan kredit yang tinggi juga menjaga maturity profil yang dimiliki.

“Jika konsentrasi nasabah korporasi terlampau besar, [maka] setiap penarikan dari nasabah tersebut akan berdampak terhadap kondisi likuiditas bank,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Menurutnya, sebagai bank daerah, pihaknya memiliki karakteristik tersendiri terhadap komposisi DPK untuk menopang likuiditas, di mana selain dana korporasi terdapat juga dana pemerintah daerah, sehingga dapat menyeimbangkan komposisi dana yang ada.

Tercatat, untuk komposisi DPK Bank BJB terdiri dari 40% dana korporasi, 30% dana pemda, dan 30% retail individu.

“Untuk dana perorangan di saat daya beli saat ini [yang sedang lesu] kami juga membidik nasabah-nasabah individu besar melalui layanan prioritas,” ujarnya.

Di sisi lain, Head of Research LPPI Trioksa Siahaan menilai pertumbuhan yang beda arah antara perorangan dan korporasi menandakan dari sisi DPK individu banyak terpakai untuk membiayai kebutuhan hidup.

Selain itu, kemungkinan juga terdapat indikasi penurunan income pada kelas middle low sehingga menggunakan tabungannya untuk membiayai kebutuhan hidup.

“Sedangkan, di sisi korporasi dengan semakin banyaknya simpanan menunjukkan adanya perlambatan ekspansi,” katanya.

Trioksa menuturkan bila hal ini terjadi terus menerus akan dapat berdampak pada likuiditas. Solusinya adalah perlu adanya investasi baru atau ekspansi dan memperbesar peluang kelas menengah untuk meningkatkan pendapatannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan kinerja keuangan industri perbankan syariah baik dari segi pembiayaan, aset hingga dana pihak ketiga tercatat melampaui capaian kinerja perbankan nasional.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi melaporkan aset perbankan syariah pada Agustus 2024 tumbuh mencapai 10,37% secara tahunan alias year-on-year (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan nasional sebesar 9,36% secara yoy.

“Dari sisi pertumbuhan bisnis, kita sadar bahwa industri perbankan syariah dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan perbankan nasional,” ujarnya dalam Konferensi Pers BSI Kuartal III/2024, Selasa (29/10/2024).

Selanjutnya, pembiayaan perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan dobel digit yaitu sebesar 11,65% secara year-on-year, sementara pertumbuhan kredit perbankan nasional sedikit di bawah yaitu sebesar 11,30%.

Kemudian, dari pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah juga masih lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan perbankan nasional. Tercatat, perbankan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 11,40% secara yoy, sedangkan perbankan nasional hanya tumbuh sebesar 7% secara yoy.

Terkait kinerja, BSI sendiri membukukan laba bersih Rp5,1 triliun pada kuartal III/2024. Capaian ini naik 21,6% yoy dibandingkan periode sebelumnya Rp4,2 triliun kuartal III/2023.

Berdasarkan publikasi laporan keuangan di Harian Bisnis Indonesia pada Selasa (29/10/2024), BRIS mencatatkan pendapatan setelah distribusi bagi hasil tumbuh 4,56% yoy menjadi Rp13,46 triliun per September 2024 dari sebelumnya Rp12,87 triliun per September 2023. Net Operating Margin (NOM) bank pun naik menjadi 2,81% dari sebelumnya 2,57%.

Pada fungsi intermediasi, pembiayaan BSI naik 15,32% yoy menjadi Rp266,46 triliun per September 2024 dari sebelumnya Rp231,06 triliun per September 2023. Alhasil, aset terkerek naik 15,91% yoy menjadi Rp370,72 triliun dari sebelumnya Rp319,85 triliun.

Kemudian, BSI telah menghimpun dana pihak ketiga sebesar Rp301,22 triliun, per September 2024 naik 14,92% yoy dari sebelumnya Rp262,12 triliun per September 2023. Adapun, dana murah BSI menyentuh Rp185,83 triliun tumbuh 18,88% yoy dari sebelumnya Rp156,31 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memprakirakan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) atau simpanan perbankan pada kuartal IV/2024 akan meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (quarter to quarter/QtQ).

Mengutip Survei Perbankan teranyar yang dirilis BI, prakiraan tersebut terindikasi dari saldo bersih tertimbang (SBT) pertumbuhan DPK sebesar 89,3%, lebih tinggi dibandingkan 84,5% pada kuartal sebelumnya.

“Peningkatan pertumbuhan DPK diprakirakan terjadi pada seluruh jenis instrumen,” tulis BI dalam laporannya, Selasa (22/10/2024).

Berdasarkan kategori simpanan, persentase SBT tabungan diprediksi mencapai 93,2%, SBT deposito 88,8%, dan SBT giro sebesar 85,5%.

Lebih lanjut, pertumbuhan DPK hingga penghujung 2024 juga diprakirakan tetap tinggi, tecermin dari SBT prakiraan penghimpunan DPK tahun ini yang tercatat positif sebesar 89,3%. Kendati demikian, jumlah itu tidak setinggi SBT 93,7% pada tahun sebelumnya.

Pada laporan yang sama, BI jugamemproyeksikan penyaluran kredit baru pada kuartal IV/2024 meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (quarter to quarter/QtQ). SBT penyaluran kredit baru diperkirakan mencapai 88,3%, lebih tinggi dibandingkan SBT 80,6% pada triwulan sebelumnya.

Prioritas utama responden dalam penyaluran kredit baru pada kuartal terakhir tahun ini juga dinilai akan sama dengan periode-periode sebelumnya, yaitu kredit modal kerja diikuti kredit investasi dan kredit konsumsi.

“Pada kredit konsumsi, penyaluran Kredit Pemilikan Rumah [KPR]/ Kredit Pemilikan Apartemen [KPA] masih menjadi prioritas utama diikuti Kredit Multiguna dan Kredit Kendaraan Bermotor [KKB],” jelas BI.

Sebelumnya, BI mencatat penghimpunan DPK perbankan mencapai Rp8.434,1 triliun, tumbuh 6,7% secara tahunan (year on year/YoY) per September 2024.

Gubernur BI Perry Warjiyo juga mengatakan bahwa likuiditas perbankan tetap memadai, tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) pada September 2024 yang tinggi sebesar 25,40%.

Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan pada Agustus 2024 juga tercatat sebesar 26,69%, dinilai tergolong kuat dalam menyerap risiko serta mendukung pertumbuhan kredit.

Menurutnya, ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga, sebagaimana hasilstress testperbankan terkini.

"Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan," katanya dalam Konferensi Pers RDG BI, Rabu (16/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Tren pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan kreditperbankan kompak menunjukkan perlambatan pada Agustus 2024.

Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada Agustus 2024 tercatat sebesar Rp8.364,7 triliun atau tumbuh 6,8% secara tahunan (yoy). Capaian ini lebih lambat dibanding bulan sebelumnya yaitu Juli 2024 yang tumbuh sebesar 7,7% yoy.

“Perkembangan DPK dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK korporasi sebesar 13,4% yoy dari perorangan 1% yoy,” tulis BI dalam laporannya, Senin (23/9/2024).

Laju DPK korporasi pada Agustus tercatat mencapai 13,4%, susut dibanding bulan sebelumnya yaitu Juli 2024 yang tembus 14,7% yoy.

Adapun, DPK perorangan hanya tumbuh 1% pada Agustus 2024, angka ini turun dibandingkan bulan sebelumnya yaitu Juli 2024 yang mencapai 2,1%.

Berdasarkan jenis simpanannya, pada Agustus 2024, giro tumbuh sebesar 8,4% yoy setelah bulan sebelumnya tumbuh sebesar 9,6% yoy.

Sementara itu, tabungan tumbuh sebesar 6,2% yoy, setelah tumbuh 6% yoy pada bulan sebelumnya. Simpanan berjangka tumbuh 6,2% yoy setelah tumbuh 7,6% yoy pada Juli 2024.

Pada laporan yang sama, laju penyaluran kredit pada Agustus 2024 tercatat sebesar Rp7.441,9 triliun atau tumbuh 10,9% yoy, lebih rendah dibanding pertumbuhan bulan sebelumnya yaitu Juli 2024 sebesar 11,7%

“Perkembangan kredit terutama didorong oleh pertumbuhan penyaluran kredit pada debitur korporasi 15,7% dan perorangan 5,7% yoy,” lapor BI.

Kredit kepada debitur korporasi memang tumbuh positif 15,7% yoy pada Agustus 2024, tetapi melambat jika dibandingkan dengan Juli 2024 yang tumbuh 16,8%.

Serupa, kredit perorangan meski masih bertumbuh, namun pertumbuhannya lebih rendah dibanding Juli 2024 yang mencapai 6,2%.

Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan dengan melambatnya pertumbuhan DPK dan kredit, likuiditas perbankan bisa menghadapi tekanan, terutama jika gap antara DPK dan kredit semakin besar.

“Hal ini menunjukkan bahwa bank perlu lebih berhati-hati dalam menjaga likuiditasnya,” ujarnya kepada Bisnis yang dikutip Selasa (24/9/2024).

Adapun, dalam menjaga likuiditas, kata Arianto, bank dapat memanfaatkan pasar uang antarbank atau instrumen likuid lainnya untuk menutupi kebutuhan likuiditas yang timbul dari pertumbuhan kredit yang lebih cepat dibandingkan DPK.

Bisnis.com, JAKARTA - Dana pihak ketiga (DPK) atau simpanan perbankan mengalami tren perlambatan dalam beberapa bulan terakhir. Tercatat, berdasarkan data Bank Indonesia per Juli 2024 tumbuh 7,72% secara year on year (yoy).

Capaian ini lebih lambat dibandingkan pertumbuhan 8,45% yang tercatat pada Juni 2024. Perlambatan pertumbuhan simpanan sebenarnya telah terlihat sejak awal tahun 2024.

Pada Januari, pertumbuhan DPK perbankan sempat menyentuh 5,8%, kemudian susut menjadi 5,66% pada Februari. Kemudian sempat menanjak pada bulan-bulan berikutnya, yakni 7,44% yoy pada Maret, 8,21% yoy pada April 2024, lalu bulan selanjutnya yakni Mei 2023 yang mencapai 8,63%.

Akan tetapi, hal ini menurun pada bulan-bulan berikutnya, hingga hanya mencapai 7,72% pada Juli 2024, itu artinya level bulan ini hampir menyamai posisi Maret 2024 lalu

“Untuk memperkuat pendanaan, perbankan juga mengoptimalkan sumber pendanaan selain dari DPK, antara lain melalui penerbitan surat-surat berharga dan pinjaman,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo, Rabu (21/8/2024).

BI juga melaporkan likuiditas perbankan pada Juli 2024 tetap memadai tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masih tercatat tinggi sebesar 25,56%.

Sebagaimana diketahui, di tengah tren suku bunga acuan yang tinggi, DPK perbankan memang masih tumbuh. Namun, pertumbuhan DPK perbankan masih lebih rendah dibandingkan dengan kredit. Pertumbuhan kredit perbankan pada Juli 2024 mencapai 12,4%, angka ini naik tipis dari Juni 2024 yang mencapai 12,36% yoy.

Dari sisi pemain perbankan, Direktur Distribution & Institutional Funding PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Jasmin tak menutup mata bahwa pertumbuhan DPK memang agak melambat.

“Sebenarnya likuiditas tersedia di pasar, tapi harganya mahal, karena produk di luar [ada] yang lebih menarik suku bunganya misal SBN, SRBI dan lain-lain,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (22/8/2024).

Dia pun menargetkan sampai dengan akhir tahun, target pertumbuhan BTN terhadap DPK hanya sekitar sekitar 9% hingga 10%. Menurutnya, saat ini BTN memang memilih untuk lebih realistis dengan kondisi yang ada. “Pertumbuhan kredit menyesuaikan kondisi likuiditas,” ujarnya.

Jasmin menyebut fokus BTN saat ini adalah lebih pada mengejar transaksi, baik untuk wholesale maupun ritel demi meningkatkan dana murah (CASA) dan menurunkan biaya dana (cost of fund/CoF).

Senada, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan melihat adanya pengetatan likuiditas di tengah perlambatan DPK.

“Kelihatan likuiditas agak ketat dan masih tetap mahal. Kami masih menargetkan pertumbuhan positif di CASA,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (22/8/2024). Dia pun menargetkan CASA perseroan bisa tumbuh pada kisaran 7,5% hingga akhir tahun.

Pada saat ditemui terpisah, Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi mengatakan faktor perlambatan ini lantaran nasabah yang memiliki saldo besar di rekening kini memiliki banyak pilihan investasi selain menyimpan uang di bank, salah satunya di SRBI.

“Kalau kita lihat memang perlambatan terjadi di nasabah yang ticket size-nya besar,” katanya kepada Bisnis.

Adapun, dalam menumbuhkan DPK, pihaknya terus mengincar sebagian kelompok nasabah, yang jumlahnya sekitar 1 juta orang dan dikenal karena aktivitas transaksi mereka yang tinggi. Dengan begitu, perseroan dapat memperbesar volume dana yang dikelola meskipun saldo per nasabah mungkin tidak besar.

"Balance [saldo] enggak besar tapi transaksinya itu meningkat. Itu yang sebetulnya [kelompok] yang tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga karena memang [dananya] dipakai buat aktif transaksi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yang juga sebagai Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi membenarkan adanya perlambatan simpanan, tetapi secara umum kondisi likuiditas perbankan Indonesia masih memadai.

“Untuk BJB saat ini memiliki rasio LDR 87,5% dengan pertumbuhan DPK 10% yoy, bahkan untuk tabungan sendiri tumbuh 14,6% yoy,” ujarnya kepada Bisnis.

Alhasil, kata Yuddy, untuk likuiditas masih memadai untuk kebutuhan ekspansi kredit di tahun ini sesuai dengan rencana bisnis bank (RBB).

Lebih lanjut, strategi perseroan untuk menumbuhkan DPK adalah dengan membina hubungan yang baik dengan nasabah-nasabah besar.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk nasabah ritel Bank BJB juga terus mengembangkan fitur dan layanan khususnya berbasis IT agar memberikan experience yang lebih bagi nasabah agar lebih nyaman untuk menyimpan dana di Bank BJB.

“Proyeksi pertumbuhan [DPK] kami berpatokan pada LDR yang optimal mengimbangi pertumbuhan kredit yang ada sampai dengan akhir tahun, dengan LDR yang kami proyeksikan di akhir tahun pada level 90-92%,” ujarnya.

Dari kelompok KBMI I, PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) masih optimistis dengan DPK tumbuh sebesar kurang lebih 10% hingga akhir tahun.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah mengatakan sampai dengan bulan Agustus 2024, DPK Bank Oke sedikit mengalami penurunan, akan tetapi sangat kecil, tidak sampai 1% apabila dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2023.

“Strategi untuk memperbaiki kinerja DPK antara lain melakukan peningkatan produk dan layanan dengan meluncurkan produk baru atau melakukan perbaikan pada produk yang ada,” ujarnya.

Selain itu, Bank Oke juga berupaya memperkuat strategi pemasaran dengan kampanye promosi yang menarik, baik melalui media sosial, iklan, atau kerja sama dengan mitra strategis.

Selanjutnya, meningkatkan visibilitas bank dan menarik perhatian calon nasabah kemudian meningkatkan kualitas customer service dan memberikan pengalaman yang lebih baik.

Tak hanya itu, Bank Oke juga terus meningkatkan kanal digital seperti aplikasi mobile dan layanan online yang memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi dan mengelola dana mereka.

Terakhir menerapkan program loyalitas atau insentif bagi nasabah yang menyimpan dana dalam jumlah tertentu atau untuk periode waktu yang lebih lama.

“Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, Bank Oke diharapkan dapat memperbaiki kinerja DPK dan mendorong pertumbuhan yang positif,” ujar Efdinal.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memproyeksikan kinerja simpanan nasabah atau dana pihak ketiga (DPK) perbankan pada paruh kedua 2024 akan tetap moncer.

Berdasarkan Survei Perbankan yang dirilis BI, penghimpunan DPK pada kuartal II/2024 diprakirakan meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Prakiraan peningkatan DPK tersebut terindikasi dari saldo bersih tertimbang (SBT) pertumbuhan DPK sebesar 84,5%, lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang sebesar 79,1%.

Peningkatan pertumbuhan DPK diprakirakan terjadi pada seluruh jenis instrumen, yaitu giro dengan SBT 48,2%, tabungan dengan SBT 81,5%, dan deposito dengan SBT 79,5%.

Secara keseluruhan tahun ini, BI memproyeksikan kinerja DPK akan moncer. "DPK sepanjang 2024 diprakirakan tumbuh cukup tinggi," tulis BI dalam surveinya pada Selasa (23/7/2024).

Prakiraan pertumbuhan DPK sampai dengan akhir tahun 2024 tecermin dari SBT yang tercatat positif sebesar 84,5%, meski tidak setinggi SBT 93,7% pada tahun sebelumnya.

Sementara, mengacu laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis BI, penghimpunan DPK hingga paruh pertama tahun ini atau Juni 2024 tercatat sebesar Rp8.448,1 triliun, tumbuh 8,3% secara tahunan (year on year/yoy), setelah bulan sebelumnya tumbuh sebesar 8,5% yoy.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan DPK perbankan mampu menopang likuditas dan penyaluran kredit. Pada kuartal II/2024, kondisi likuiditas tetap memadai tecermin dari rasio alat Likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang mencapai level 25,36%.

"Likuiditas perbankan tetap terjaga sejalan tambahan likuiditas makroprudensial dan aliran masuk portofolio asing," kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada pekan lalu (17/7/2024).