Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Meski kinerjanya membaik di Kuartal III-2024, namun saham emiten bank digital sepertinya masih belum layak untuk dikoleksi dalam jangka panjang.

Analis saham menilai, rata-rata harga saham emiten bank digital sudah overvalued, sementara itu pergerakan sahamnya juga cenderung stagnan, bahkan betah di zona merah.

Ambil contoh saham PT Bank Jago Tbk (ARTO) yang berdasarkan data RTI Business selama tiga bulan terakhir harga sahamnya hanya naik 0,37%. Sementara itu pergerakan harga saham ARTO dalam sepekan terakhir telah turun sebesar 6,21%. Adapun pada perdagangan Senin (4/11), harga sama ARTO ditutup di harga Rp 2.270 per sahamnya, turun 2,86%.

Sementara emiten bank digital lainnya seperti PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) mencatatkan pergerakan harga saham di zona hijau selama tiga bulan terakhir, yakni naik sebesar 7,44%. Namun harga sahamnya terkoreksi 2,26% dalam sepekan terakhir.

Adapun harga saham AGRO pada perdagangan Senin (4/11) ditutup di harga Rp 260 per sahamnya, turun 0,76%.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia M. Nafan Aji Gusta menyatakan, harga saham emiten bank digital sudah dalam kondisi overvalued. Di sisi lain, pergerakan sahamnya pun cenderung sideways.

"Jadi untuk jangka panjang bank digital tidak cocok, jadi cocoknya hanya trading,"ungkapnya kepada Kontan, Senin (4/11).

Nafan juga menyebut rata-rata kinerja emiten bank digital cenderung dipengaruhi oleh pendapatan bunga bersih hingga likuiditas bank. Bank digital perlu meningkatkan likuiditasnya untuk meningkatkan penyaluran kredit.

Maklum, bank digital dikenal paling getol tawarkan bunga simpanan dan deposito tinggi, alhasil ini turut mempengaruhi tingginya beban bunga bank. Namun jika bunga bersih mampu tetap tumbuh tinggi, tentu ini akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank.

Padahal jika melihat lagi kinerja bank digital seperti ARTO dan AGRO di kuartal III-2024, laba bersih ARTO naik 70,69% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 85,84 miliar. Kreditnya juga tumbuh 59% yoy menjadi Rp 17,3 triliun.

Ini turut didukung oleh kecukupan likuiditas ARTO dalam mendukung penyaluran kreditnya, terlihat dari dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh 64% yoy menjadi Rp 16,9 triliun, dengan 57% merupakan segmen dana murah (CASA).

Begitu pun dengan kinerja anak usah BRI Group ini, laba bersih AGRO melesat 130,95% yoy menjadi Rp 33,88 miliar pada Kuartal III-2024. DPK juga tumbuh 11,2% yoy mencapai Rp 7,8 triliun.

"Masalahnya walaupun overvalued, pergerakan sahamnya cenderung sideways, jadi untuk jangka panjang bank digital tidak cocok, jadi cocoknya hanya trading,"ungkapnya kepada Kontan, Senin (4/11).

Senada, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus juga menilai pergerakan saham bank digital memang belum belum menunjukkan momentum kenaikan saat ini.

"Dengan situasi dan kondisi yang ada, mungkin nanti di tahun depan ketika kembali mendapatkan momentum, mungkin berpotensi mengalami kenaikan. Namun untuk saat ini mungkin akan bergerak secara terbatas," ungkapnya.

Meski begitu, masih ada potensi terhadap saham-saham bank digital jika terus diperkuat secara fundamental dan dengan dukungan ekosistem yang kuat.

"Prospeknya masih baik, namun kuncinya adalah membangun ekosistem yang mampu memberikan nilai manfaat bagi industri yang ada saat ini," ungkap Nico.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perbankan bank digital PT Bank Jago Tbk. (ARTO) tengah berada dalam tren positif sebulan terakhir.

Pergerakan harga saham ARTO kembali bergerak di zona hijau pada pembukaan perdagangan Rabu (18/9/2024). Mahar per lembar langsung menguat ke Rp3.000.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bank digital mencatatkan penguatan kinerja saham pada perdagangan hari ini, Selasa (17/9/2024) saat IHSG ditutup menyentuh level all time high (ATH).

Berdasarkan data RTI Infokom, IHSG ditutup berada pada posisi 7.831,77 atau naik 0,25%. Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak pada rentang 7.802-7.854.

Sebanyak 24,3 miliar saham diperdagangkan hari ini, dengan nilai transaksi mencapai Rp11,97 triliun. Tercatat, 324 saham menguat, 257 saham melemah, dan 216 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar terpantau naik ke posisi Rp13.393 triliun.

Saham sejumlah bank digital ikut mengalami penguatan, seperti Bank Jago (ARTO), Bank Neo Commerce (BBYB), Allo Bank (BBHI), dan Bank Raya (AGRO).

ARTO terpantau menguat 6,41% ke level 2.990 per saham. Saham Bank Jago memimpin penguatan saham bank digital pada perdagangan hari ini dengan volume transaksi sebanyak 31,22 juta senilai Rp91,45 miliar.

Kemudian, BBYB mengikuti dengan penguatan 5,63% ke level 300 per saham. Saham Bank Neo ditransaksikan sebanyak 139 juta saham dengan nilai turnover Rp41,3 miliar.

Saham Allo Bank mencatatkan penguatan sebesar 3,08% ke level 1.005 per saham. Volume transaksi tercatat sebanyak 2,0 juta dengan nilai turnover Rp2,1 miliar.

Sementara, AGRO menguat 2,94% dan ditutup ke level 280 per saham. Saham Bank Raya ditransaksikan sebanyak 68,7 juta dengan nilai transaksi Rp19,3 miliar.

Menanggapi penguatan sejumlah saham bank digital tersebut, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan ada faktor sentimen ekspektasi penurunan suku bunga The Fed pada bulan ini.

Menurutnya, karena bank digital masuk ke industri teknologi, ketika tingkat suku bunga turun biasanya saham-saham teknologi mengalami kenaikkan. Nico menyebutkan saham GOTO juga ikut menguat pada perdagangan hari ini.

"Dengan penurunan tingkat suku bunga, diharapkan penyaluran kredit juga semakin meningkat," ujarnya saat dihubungi, Selasa (17/9/2024).

Kendati demikian, investor perlu memperhatikan apakah penguatan hari ini hanya sentimen sesaat atau tidak. Menurutnya, perlu juga diperhatikan, apakah eksositem bisnis dari bank digital tersebut tumbuh atau tidak.

"Kalau ekosistem bisnisnya tidak tumbuh, berarti secara valuasi tidak akan berubah banyak. Oleh sebab itu perhatikan bank yang memang memiliki ekosistem bisnis yang baik dan terus bertumbuh," jelasnya.

Prospek Bank Digital

Nico menambahkan sejauh ini prospek bank digital masih sangat baik. Namun, perlu dicermati seberapa jauh bank digital tersebut membangun ekosistem yang dimiliki.

Pasalnya, jika berbicara mengenai bank digital, eksositem menjadi penting karena akan menggambarkan seberapa mampu bank digital berkolaborasi dengan ekosistem lainnya dan memberikan user experience kepada para pengguna.

"Hal tersebut sangat penting untuk meningkatkan transaksi kedepannya. Kami belum merekomendasikan apapun, namun ARTO rasanya masih selalu di hati setidaknya untuk saat ini," jelasnya.

Sementara itu, FAC Sekuritas Indonesia dalam risetnya yang dirilis pada 2 September 2024 merekomendasikan saham Bank Amar (AMAR) dengan target harga 12 bulan pada level 294 per saham usai membukukan kenaikan laba sebesar 14,99% YoY menjadi Rp97,79 per Juni 2024.

FAC Sekuritas menilai dengan fokus kuat pada pembiayaan UMKM, embedded banking, dan inovasi perbankan digital, Amar Bank berada pada posisi yang tepat untuk mendukung tujuan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sekaligus menawarkan imbal hasil yang menarik bagi para investor.

Adapun, pada perdagangan hari ini, saham AMAR melemah 0,90% ke level 220 per saham. Sepanjang tahun berjalan, AMAR mengalami pelemahan 31,25%, sedangkan dalam satu bulan terakhir, saham bank digital ini menguat 5,77%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Sejumlah bank digital cetak kinerja moncer di semester I-2024. Hingga saat ini, setidaknya ada tiga bank digital yang sudah rilis kinerja yakni PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR), PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) dan PT Bank Jago Tbk (ARTO).

Dari ketiga bank digital tersebut, Bank Raya cetak pertumbuhan laba bersih tertinggi, yakni mencapai 115,90% secara tahunan. Di mana, laba bersih Bank Raya capai Rp 20,02 miliar di semester I-2024.

Bank Jago menyusul dengan pertumbuhan laba bersih 23,32% YoY menjadi Rp 49,97 miliar pada semester I-2024. Sementara, laba bersih Bank Amar tumbuh 15% YoY menjadi Rp 97,79 miliar di periode Januari-Juni 2024.

Perlu diketahui bank digital dikenal paling getol memberikan bunga simpanan tinggi. Tentunya, untuk membalikkan biaya dana dan mencatatkan pendapatan bunga, bank digital juga harus memberikan bunga kredit yang tinggi pula.

Hal ini dapat terlihat dari pendapatan bunga bersih bank digital yang tumbuh dua digit sampai semester -2024. Tertinggi ada Bank Amar dengan pendapatan bunga bersih atau net interest income (NII) tumbuh 34,55% yoy mencapai Rp 540,57 miliar.

Sejalan dengan itu penyaluran kredit Bank Amar juga tumbuh 25,27% YoY mencapai Rp 2,8 triliun di periode yang sama. SVP Finance Bank Amar Dabid Wirawan mengatakan, tahun ini pihaknya akan fokus pada bisnis ritel dan segmen UMKM.

“Kami mempertahankan fokus bisnis kami pada ritel dan mengembangkan segmen UMKM, dan juga embedde banking bersama partner strategis,” ungkap David.

Sementara itu, Bank Raya mencatat pertumbuhan NII sebesar 17,51% YoY menjadi Rp 274,77 miliar. Penyaluran kredit Bank Raya sebesar Rp 6,78 triliun atau tumbuh 12,15% YoY.

Baik Bank Amar dan Bank Raya, sama-sama memiliki fokus bisnis di segmen UMKM.

Meski begitu, secara nilai jumlah, NII Bank Jago masih yang terbesar, yakni mencapai Rp 709,07 miliar, atau tumbuh 14,94% YoY pada semester I-2024.

Pertumbuhan kredit Bank Jago juga yang tertinggi, yakni naik 40,16% YoY menjadi Rp 15,67 triliun di semester I-2024. Hal ini mengingat Bank Jago memiliki ekosistem yang kuat.

“Sebagai bank yang menggabungkan cara-cara digital dengan strategi bisnis dan fundamental yang kuat, Bank Jago menjaga pertumbuhan bisnis yang positif dengan tetap mempertahankan kualitas yang baik. Ini semakin memperkuat keyakinan kami bahwa inovasi dan kolaborasi dengan ekosistem digital merupakan model bisnis yang tepat untuk Bank Jago,” ujar Direktur Utama Bank Jago Arief Harris Tandjung.

Di sisi lain, rasio margin bunga bersih Bank Jago tercatat menurun, dari 10,46% menjadi 7,32% per Juni 2024. Tak lain karena beban bunga yang meningkat.

Sementara Bank Raya dan Bank Amar malah mencatatkan kenaikan NIM, masing-masing ke level 4,31% dan 22,90% per Juni 2024.

Di sisi pencadangan, hanya Bank Jago yang mencatatkan penurunan nilai pencadangan pada semester I-2024, yakni menyusut 48,80% yoy menjadi Rp 167,16 miliar. Sedangkan, Bank Amar dan Bank Raya yang menaikkan pencadangannya, masing-masing sebesar 15,83% dan 60%.

Maklum kredit ke sektor UMKM memang dikenal memiliki risiko yang tinggi. Tak ayal kedua bank tersebut menaikkan pencadangannya.

Ini juga yang membuat rasio NPL Bank Amar dan Bank Raya tinggi, dengan masing-masing naik ke level 8% dan 4,14% per Juni 2024. Dibandingkan Bank Jago yang rasio NPL hanya 0,38%.

Melihat dari kinerja ketiga bank digital tersebut, sejumlah analis saham menilai prospek menarik untuk koleksi saham bank digital.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, M. Nafan Aji Gusta mengatakan, meski tidak terlalu likuid jika dibandingkan Bank KBMI 4, namun bank digital masih punya peluang untuk terus bertumbuh dan meningkatkan kinerjanya.

“Non KBMI 4 seperti bank digital lebih menitikberatkan pada prospek kebijakan pelonggaran moneter oleh Bank Indonesia pada awal kuartal IV 2024, sehingga ini akan memperkuat likuiditas perbankan nasional, termasuk bank digital berupaya menunjukkan performa likuiditasnya,” ungkap Nafan kepada Kontan.

Lebih lanjut Nafan memberikan rekomendasi untuk hold saham ARTO dengan target harga Rp 2.800 dan AGRO dengan target harga Rp 280.

Sementara itu Associate Director of Research and InvestmentPilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan, dukungan dari ekosistem bank digital akan memengaruhi kinerjanya.

Jika ekosistem kuat dan terus berkolaborasi hingga dapat memberikan multiplier effect, hal ini akan menjadi dorongan positif bagi perusahaan tersebut.

"Karena kuncinya adalah membangun ekosistem yang mampu memberikan nilai manfaat bagi industri yang ada saat ini. Untuk menjadi perhatian, kami cenderung masih menyukai ARTO," ungkap Nico.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sejumlah saham emiten bank digital berada pada zona hijau pada sebulan terakhir. Saham BBHI, ARTO, BBYB misalnya terpantau menguat khususnya pada sebulan terakhir.

BBHI sejauh ini telah merilis kinerja keuangan bulan untuk Juni 2024 dengan membukukan laba Rp200,59 miliar. Lantas bagaimana proyeksi kinerja saham bank digital khususnya BBHI ke depan?

JAKARTA, investor.id – Saham sejumlah bank digital perlahan bangkit, dengan penguatan harga yang cukup signifikan dalam sebulan terakhir. Penguatan itu seiring ekspektasi penurunan suku bunga The Fed dan Bank Indonesia (BI) pada semester II-2024.

Dalam sebulan terakhir, hingga berita ini ditayangkan, saham PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) melesat 26,8% ke level Rp 945. Begitu juga dengan saham PT Bank Jago Tbk (ARTO) melejit 20% ke Rp 2.570.

Kemudian, saham PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) melonjak 11% ke posisi Rp 262, PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) meningkat 11,9% ke Rp 244, dan PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK) naik 2,2% ke Rp 925.

Analis NH Korindo Sekuritas, Leonardo Lijuwardi mengungkapkan bahwa penguatan harga saham bank digital seiring upaya bank tersebut dalam mengejar profitabilitas. “Faktor lainnya terkait isu suku bunga dan likuiditas,” jelas dia dalam keterangannya, yang dikutip pada Selasa (23/7/2024).

Menurut Leonardo, suku bunga masih menjadi tantangan bagi industri perbankan, termasuk bank digital. Belum lagi, tingkat persaingan antar bank digital dan bank konvensional. Dengan demikian, penurunan suku bunga acuan diharapkan bisa membantu bank digital untuk terus meningkatkan kinerja.

Penguatan saham sejumlah bank digital juga disokong oleh keberadaan ekosistem. Dalam hal ini, Bank Jago atau ARTO terdepan karena menjadi pionir dalam bisnis model ini dan tergabung dalam ekosistem PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).

“Karena itu, saat saham GOTO menguat, ARTO juga ikut terdorong naik. Begitu juga dengan BBHI (Allo Bank) dengan eksosistem PT Bukalapak.com Tbk (BUKA),” tutur Leonardo.

Pemodal dapat mencermati saham-saham bank digital yang telah berhasil mencetak penguatan kinerja hingga kini. Misalnya, Bank Jago (ARTO) yang telah mencatatkan peningkatan kinerja dan konsisten bertumbuh secara berkualitas, serta Bank Neo Commerce (BBYB) yang mulai membukukan laba.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

Sementara itu, BRI Danareksa Sekuritas dalam risetnya merekomendasikan sejumlah saham untuk semester II tahun ini. Di bank digital, pilihan jatuh ke saham Bank Jago (ARTO). Rekomendasinya buy dengan target harga Rp 4.500.

BRI Danareksa Sekuritas juga merekomendasikan buy saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS). Target harga saham BBCA sebesar Rp 11.300, BMRI Rp 7.400, dan BRIS Rp 2.700.

Selain itu, investor bisa menambah koleksi saham di sektor properti dengan pilihan teratas PT Ciputra Development Tbk (CTRA). Rekomendasi untuk saham CTRA adalah buy dengan target harga Rp 1.700.

BRI Danareksa Sekuritas juga menyukai saham PT Indosat Tbk (ISAT). Rekomendasi untuk saham ISAT adalah buy dengan target harga Rp 13.300.

Begitu pun dengan saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) dan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA). Rekomendasi untuk saham NCKL adalah buy dengan target harga Rp 1.300. MBMA juga direkomendasikan buy dengan target harga Rp 700.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja sahambank digital kompak menghijau dalam sepekan. Lantas, apa penyebabnya?

Berdasarkan RTI Business, harga saham PT Bank Jago Tbk. (ARTO) naik 1,75% ke level Rp2.320 pada penutupan perdagangan Jumat, (12/7/2024). Dalam sepekan, harga saham ARTO naik 4,04%. Namun, sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) harga saham ARTO harus anjlok 20%.

Kemudian, harga saham PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) pun turut mencatatkan kenaikan tertinggi di kalangan bank digital lain sebesar 2,36% ke level Rp260. Harga saham BBYB pun menguat 3,17% dalam sepekan. Sayangnya, harga saham BBYB mengalami penurunan 40,37% ytd.

Nasib serupa juga terjadi pada harga saham PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) yang naik 1,67% ke level Rp244. Harga saham AGRO pun naik 4,27% dalam sepekan. Lalu, sepanjang tahun berjalan harga saham AGRO turun 21,29%.

Sementara itu, harga saham PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) mencatatkan kinerja saham yang menghijau 0,62% ke level Rp805. Selama sepekan harga saham BBHI menguat 3,21%. Namun, harga saham BBHI turun 37,6% ytd.

Senior Investment Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan potensi The Fed yang akan melonggarkan kebijakan moneternya tahun ini memberikan sentimen positif bagi market, termasuk bank digital.

“[Ketika] The Fed benar-benar mulai melonggarkan moneter, nanti Bank Indonesia [BI] juga akan menerakan kebijakan serupa sesuai dengan prinsip preemptive dan forward looking, sekaligus pro growth dan pro stability. Ini akan memberikan likuiditas ke market,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (14/7/2024).

Meski demikian, dia menyebut sejauh ini kinerja bank digital memang dipengaruhi oleh sentimen. Berbeda degan bank KBMI IV yang secara primary tren tergolong bullish. Lebih lanjut, likuiditas bank digital, kata Nafan, tidak sebesar KBMI IV.

“Kalau bank digital mampu menumbuhkan kinerja perbankan dobel digit seperti KVMI IV itu sebenarnya akan lebih bagus. Bahkan, bank KBMI IV saja sudah digitalisasi,” ujarnya.

Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani juga mengatakan valuasi saham bank-bank digital kurang menarik bagi investor. Bank digital juga kalah persaingan dengan emiten bank lain terutama big caps yang memiliki fundamental serta valuasi jauh lebih menarik.

"Investor lebih milih investasi ke saham perbankan besar dibandingkan bank digital," ujarnya.

Terkait prospek, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menilai prospek saham bank digital secara jangka menengah hingga panjang masih terlihat positif.

“Cuma memang kalau kita perhatikan, dari sisi ekosistem bank digital saat ini memang belum semasif seperti dulu waktu bank digital pertama kali diperkenalkan,” ujarnya kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Menurutnya, meski saat ini terdapat banyak bank digital, akan tetapi ekosistem yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi dalam hal teknologi, layanan, dan integrasi belum sepenuhnya terlihat.

Kata Nico, ekosistem bank digital harus mampu berkolaborasi dengan ekosistem digital lainnya sehingga memberikan multiplier effect kepada penggunanya. Namun, jika menilik kinerja bank digital yang ada kuartal I/2024, sejauh ini memang sudah sangat baik.

Dia menuturkan kepercayaan masyarakat terhadap bank digital pun sudah mulai pulih, hal ini yang mendorong penetrasi bank digital terus tumbuh dan berkembang.

“Apalagi dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan. Namun semua kembali lagi, tanpa eksosistem yang kuat, rasanya akan sia sia,” imbuhnya.

Kinerja Bank Digital 5 Bulan Pertama 2024

Sebagaimana diketahui, sejauh ini hanya Bank Jago (ARTO) yang mencatatkan pertumbuhan laba dan kredit dobel digit. Laba Bank Jago mencapai Rp39,41 miliar per Mei 2024, naik 30,42% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp30,22 miliar.

Kemudian, kredit dan pembiayaan mencapai Rp15,23 triliun, naik 35,86% yoy dibandingkan dengan sebelumnya Rp11,21 triliun.

Bank Neo Commerce (BBYB) mencatatkan kinerja yang juga membaik meski masih dalam fase rugi. Di mana, kerugiannya kian menyusut hingga 95,83% yoy dari Mei 2023 lalu yang menyentuh Rp206,96 miliar menjadi Rp8,62 miliar per Mei 2024.

Sementara, penyaluran kredit BBYB mengalami penyusutan 17,46% yoy menjadi Rp8,88 triliun dari sebelumnya Rp10,76 triliun.

Lalu, bank digital milik konglomerat Chairul Tanjung Allo Bank (BBHI) mencatatkan penurunan laba 6,48% yoy menjdi Rp172,47 miliar dari sebelumnya Rp184,41 miliar. Adapun, kredit juga turun 9,61% yoy menjadi Rp6,79 triliun dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp7,51 triliun.

Selanjutnya, Bank Raya (AGRO) mencatatkan pertumbuhan laba yang signifikan hingga 103,83% yoy menjadi Rp15,96 miliar dari sebelumnya Rp7,83 miliar. Namun, kredit turun tipis yakni 2,38% menjadi Rp6,54 triliun per Mei 2024 dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp6,7 triliun.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Di tengah ketatnya persaingan, sejumlah bank digital ramai-ramai lakukan aksi korporasi di tahun ini dengan berencana untuk melakukan penambahan modal.

PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) misalnya yang belum lama ini melanjutkan aksi korporasi Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue. BNC telah resmi mendapatkan Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Jumat, 28 Juni 2024.

BNC dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) kepada para pemegang saham dengan skema PMHMETD VII sebanyak Rp 1,31 miliar saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham. Jumlah tersebut setara dengan 9,82% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Harga pelaksanaan adalah sebesar Rp 300 per saham.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama, PT Bank Neo Commerce Tbk Aditya Windarwo, mengatakan, jumlah dana yang akan diterima perseroan melalui rights issue ini mencapai Rp 393,5 miliar.

Dana dari rights issue akan dialokasikan untuk memperkuat struktur permodalan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui permodalan yang lebih kokoh, BNC bermaksud untuk meningkatkan penyaluran pinjaman dan mengembangkan inovasi untuk menjawab tantangan pasar.

Dalam PUT ini, setiap pemegang saham yang memiliki 700 juta lembar saham lama yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) pada 10 Juli 2024 pukul 16:00 WIB mempunyai 76,26 juta HMETD dimana setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru.

Pemegang Saham Pengendali Perseroan, PT Akulaku Silvrr Indonesia memberikan komitmen sebagai Pembeli Siaga, yang akan membeli seluruh sisa saham baru yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lainnya.

"Kami merasa aksi korporasi rights issue ini akan berdampak strategis untuk perseroan dalam mendukung peningkatan kinerja yang lebih optimal. Pada rights issue ini, PT Akulaku Silvrr Indonesia selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan memberikan komitmen menjadi standby buyer. Artinya, PT Akulaku Silvrr Indonesia akan melaksanakan seluruh haknya dan membeli seluruh sisa saham baru yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lain secara tunai di atas harga pasar saat ini," jelas Aditya dalam siaran pers, belum lama ini.

Tentunya kata Aditya hal ini menunjukkan komitmen PT Akulaku Silvrr Indonesia untuk mendukung Bank Neo Commerce khususnya dalam meningkatkan pelayanannya kepada seluruh nasabah dan mewujudkan cita-cita inklusi keuangan di tanah air.

Selanjutnya ada Superbank yang mendapatkan suntikan modal untuk investasi sebesar Rp 1,2 triliun dari pemegang sahamnya, yaitu Grab, Singtel, dan KakaoBank.

Tambahan investasi yang disetorkan oleh ketiga pemegang saham ini akan mendukung Superbank dalam meningkatkan layanan dan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan finansial dan gaya hidup nasabah yang beragam.

Tigor M. Siahaan, Presiden Direktur Superbank mengatakan, investasi ini menegaskan keyakinan dan dukungan pemegang saham terhadap visi dan potensi pertumbuhan Superbank, yang baru saja menjadi bank pertama di Indonesia yang memberikan akses kepada jutaan pengguna dan mitra Grab untuk membuka rekening, menabung, dan menggunakan rekening sebagai metode pembayaran langsung di aplikasi Grab tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan.

"Kami sangat mengapresiasi kepercayaan para pemegang saham dalam mendukung upaya kami untuk terus membuat produk dan layanan perbankan digital yang inovatif dan relevan. Tambahan investasi ini akan memperkuat kami dalam memperluas layanan finansial inklusif dan pembiayaan yang mudah diakses oleh lebih banyak nasabah ritel dan UMKM underbanked di Indonesia," kata Tigor.

Didukung oleh ekosistem yang terdiri dari para pemain industri utama seperti Emtek Group, Grab, Singtel, dan KakaoBank, tambahan investasi ini akan secara signifikan memperkuat kapabilitas dan daya saing Superbank di pasar Indonesia.

Belum lama ini, PT Bank Jasa Jakarta (BJJ) atau Bank Saqu juga mendapatkan suntikan modal dari pemegang sahamnya PT Astra International Tbk. (ASII) melalui PT Sedaya Multi Investama (SMI) atau Astra Financial senilai Rp 444,81 miliar.

ASII mengumumkan transaksi afiliasi antara anak usahanya, yakni SMI dengan BJJ, pada 27 Juni 2024. Obyek transaksi adalah sebagian saham baru BJJ sebanyak 130.586 lembar dengan nilai per saham sebesar Rp3.406.31, yang diambil bagian oleh SMI.

Manajemen ASII menerangkan, transaksi afiliasi itu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan dukungan pendanaan kepada BJJ, yang akan digunakan untuk keperluan umum korporasi.

"Bagi SMI, pelaksanaan transaksi dapat memberikan manfaat finansial berupa dividen sebagai imbal hasil investasi di BJJ," tulis ASII di keterbukaan informasi.

Berbeda dengan Krom Bank, dalam menghadap persaingan dengan bank digital lainnya, Krom Bank tidak hanya menawarkan suku bunga deposito yang tinggi, tetapi juga fokus menghadirkan fleksibilitas fitur dan layanan. Hal ini akan membuat nasabah lebih nyaman bertransaksi dan mengelola keuangan di bank digital serta lebih loyal terhadap layanan perusahaan.

Anton Hermawan, Presiden Direktur PT Krom Bank Indonesia Tbk menyebutkan bahwa bank digital perlu merancang layanan yang memiliki nilai tambah selain penyediaan bunga deposito yang tinggi, sehingga mampu bersaing di industri.

"Meskipun pertumbuhan industri bank digital masih berada pada tahap awal, namun Krom Bank melihat bahwa bank digital perlu memiliki unique value proposition untuk lebih menarik target market dan unggul di pasar," katanya.

Sementara itu, PT Bank Jago Tbk (ARTO) mengaku sampai saat ini belum berencana untuk menambah modal mengingat kondisi likuiditas masih cukup baik dan kecukupan modal masih sangat besar dengan capital adequacy ratio (CAR) mencapai 55% per kuartal I-2024.

Direktur Kepatuhan & Corporate Secretary Bank Jago Tjit Siat Fun mengatakan, Bank Jago akan terus fokus dalam mengembangkan Aplikasi Jago (Jago App) dan fitur-fiturnya dan tertanam di dalam ekosistem digital Indonesia.

"Dengan aspirasi untuk meningkatkan kesempatan tumbuh berjuta orang melalui solusi keuangan digital yang berfokus pada kehidupan, Bank Jago mengembangkan Aplikasi Jago (Jago App) yang dirancang untuk dapat tertanam di berbagai ekosistem digital, serta dapat disesuaikan (customized) dan dipersonalisasi (personalized) sesuai dengan kebutuhan masing-masing nasabah," jelasnya.

Ke depan, dalam menghadapi persaingan dengan bank digial lain, Bank Jago akan terus memperdalam kolaborasi dengan ekosistem digital yang sudah ada, seperti ekosistem GoTo, Bibit dan Stockbit, dan BFI Finance, serta memperluas kolaborasi dengan ekosistem yang baru untuk terus memberikan produk dan layanan keuangan kepada nasabah.

"Kami tentu juga berkomitmen meningkatkan kinerja dan memperkuat kondisi fundamental bank untuk menciptakan pertumbuhan yang berkualitas," imbuhnya.

Di sisi lain, Analis BCA Sekuritas Achmad Yaki menilai, prospek kinerja bank digital ke depan masih berat karena super Apps milik big banks seperti BBCA, BMRI, BBNI dan BBRI juga menawarkan fitur yang serupa dengan segala kelebihannya, sehingga bank digital disebut Yaki masih harus banyak mengeluarkan promo-promo untuk menggaet DPK.

"Ke depan masih akan berat potensinya selain karena masih harus banyak berikan promo-promo untuk menggaet DPK dan menyalurkan kredit dalam bentuk paylater/kartu kredit dan lainnya yang membuat margin bank digital tertekan, kejadian serangan siber juga masih menjadi perhatian masyarakat. Jadi masih harus di waspadai kinerjanya," tuturnya.

Walau demikian, Yaki menyebut saham ARTO, AGRO dan BBYB paling menarik dengan dukungan induk usahanya. Oleh karena itu, Yaki merekomendasikan saham ARTOtrading buy target Rp 2.670, AGROtradingbuy target Rp 268 - Rp 270, dan BBYBtrading buy target Rp 280 - Rp 290.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kinerja sahambank digital seperti PT Bank Jago Tbk. (ARTO) dan PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) masih lesu pada paruh pertama 2024. Triliunan rupiah kekayaan para konglomerat yang memiliki bank digital, seperti Jerry Ng di ARTO dan Chairul Tanjung di BBHI pun menguap.

Berdasarkan data RTI Business, harga saham ARTO turun 3,46% pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (5/7/2024) ditutup pada level Rp2.230 per lembar. Harga saham ARTO pun turun 23,1% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) atau pada paruh pertama 2024.

Kemudian, harga saham BBHI turun 1,89% pada penutupan perdagangan akhir pekan ini, ditutup ke level Rp780. Sepanjang paruh pertama 2024, harga saham BBHI pun susut 39,53%.

Anjloknya harga saham ARTO dan BBHI membuat kekayaan pemiliknya pun ikut merosot. Jerry Ng misalnya yang membesut ARTO melalui PT Metamorfosis. Konglomerat itu tercatat memiliki 4,12 miliar saham ARTO atau setara 29,8%.

Nilai kepemilikan saham Metamorfosis di ARTO sempat mencapai Rp15,27 triliun saat harga ARTO berada pada level tertinggi pada paruh pertama 2024, yakni Rp3.700 per lembar, pada Januari 2024.

Namun, pada perdagangan saham terakhir, nilai kepemilikan saham Metamorfosis di ARTO menjadi Rp9,2 triliun dari harga Rp2.230 per lembar. Artinya, nilai kepemilikan saham Jerry Ng melalui Metamorfosis itu lenyap Rp6,06 triliun pada paruh pertama 2024 saja.

Adapun, harga saham ARTO sempat menyentuh level tertinggi yakni Rp19.000 per lembar pada awal 2022. Saat itu, nilai kepemilikan saham Jerry Ng di ARTO mencapai Rp78,45 triliun. Apabila dibandingkan nilainya dengan saat ini, maka kekayaan Jerry Ng dari saham ARTO merosot Rp69,24 triliun.

Begitu juga dengan Chairul Tanjung yang mengendalikan BBHI melalui PT Mega Corpora dengan porsi kepemilikan 60,88% dan jumlah saham 13,22 miliar lembar.

Nilai kepemilikan saham Chairul Tanjung pada level tertinggi paruh pertama 2024 mencapai Rp18,12 triliun dengan harga Rp1.370 per lembar, tepatnya pada Januari 2024. Namun, kini nilai kepemilikan saham Chairul Tanjung di BBHI menjadi Rp10,31 triliun.

Artinya, Chairul Tanjung telah kehilangan nilai sahamnya di BBHI sebesar Rp7,8 triliun pada paruh pertama 2024.

Jika dibandingkan dengan harga tertinggi sepanjang sejarah BBHI pada level Rp7.300, maka nilai saham Mega Corpora di BBHI tergerus Rp86,24 triliun.

Kinerja Saham Bank Digital

Selain ARTO dan BBHI, emiten bank digital lainnya pun mencatatkan kinerja harga saham yang jeblok pada paruh pertama 2024. Bank digital milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yakni PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) misalnya mencatatkan penurunan harga saham 24,52% ytd ke level Rp234.

Harga saham PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) atau BNC turun 42,2% ytd ke level Rp252. Lalu, harga saham PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) turun 29,38% ytd ke level Rp226.

Selain itu, PT Bank Aladin Syariah Tbk. (BANK) mencatatkan penurunan harga saham 25,4% ytd ke level Rp925.

Analis NH Korindo Sekuritas Indonesia, Leonardo Lijuwardi mengatakan bank digital mengalami masa performa yang tertekan. Sebab, bank digital masih dalam masa pengembangan bisnis. Sebagian bank juga masih perlu untuk membentuk biaya provisi yang tinggi.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan harga saham bank-bank digital sulit untuk berkinerja positif sepanjang 2024. Alasannya, reli harga saham bank digital biasanya dipengaruhi oleh tren.

"Ini harus menanti sentimen positif dari adanya aksi korporasi emiten misalnya untuk meningkatkan likuiditas juga kinerja keuangan," tuturnya kepada Bisnis pada beberapa waktu lalu.

Inflow atau aliran masuk ke bank-bank digital juga kalah dan belum begitu unggul dibandingkan bank-bank lain.

Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani juga mengatakan valuasi saham bank-bank digital kurang menarik bagi investor.

Bank digital juga kalah persaingan dengan emiten bank lain terutama big caps yang memiliki fundamental serta valuasi jauh lebih menarik. "Investor lebih milih investasi ke saham perbankan besar dibandingkan bank digital," ujarnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID- JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) resmi meluncurkan superapps bernama Wondr by BNI. Kemunculan superapps ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi dana murah atau CASA BNI, terutama di tengah era suku bunga tinggi saat ini.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, "Ini game changer-nya. Bank tidak hanya harus memiliki kredit yang sehat, tapi juga CASA yang memadai untuk survive di kondisi ekonomi seperti ini."

Wondr by BNI ditargetkan dapat menggantikan mobile banking BNI sebelumnya dalam waktu enam bulan. Diharapkan, superapps ini dapat meningkatkan CASA BNI dari 70% menjadi 80%, serta menggandakan jumlah nasabah tabungan BNI yang saat ini mencapai 16 juta pengguna.

Menurut Royke, untuk mencapai target tersebut, BNI akan fokus pada peningkatan jumlah transaksi mobile banking yang pada Mei 2024 telah mengalami peningkatan 51% secara tahunan (YoY) dan volume transaksi 31% YoY.

BNI tak hanya fokus pada pengembangan fitur, namun juga memastikan keamanan data nasabah. Hal ini terlihat dari belanja modal BNI tahun ini yang mencapai Rp 1,9 triliun, di mana 10% hingga 15% dialokasikan untuk sistem keamanan.

"Itu belanja modal memang meningkat karena BNI sedang melakukan transformasi besar," ujar Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio.

Persaingan Superapps

Kemunculan Wondr by BNI menambah daftar superapps yang diluncurkan bank-bank besar di Indonesia. Sebelumnya, BCA telah meluncurkan BCA Mobile dan MyBCA, sedangkan Bank Mandiri memiliki Livin' by Mandiri.

Persaingan diprediksi akan semakin ketat, dengan masing-masing bank menawarkan fitur dan layanan yang inovatif untuk menarik nasabah.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin menilai kehadiran superapps dapat meningkatkan peran ekosistem bank dan meningkatkan pendapatan dari fee based income.

Amin juga meyakinkan nasabah bahwa bank-bank besar yang meluncurkan superapps ini telah menerapkan sistem keamanan yang berlapis untuk melindungi data nasabah.

Peluncuran Wondr by BNI menandakan langkah BNI dalam beradaptasi dengan era digital dan meningkatkan CASA. Persaingan superapps diprediksi akan semakin ketat, dengan fokus pada pengembangan fitur, layanan, dan keamanan data nasabah.