JAKARTA, investor.id - PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk (NAIK) mantap menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sebanyak 750 juta (23,08%) saham ke publik.

Adiwarna (NAIK) mematok harga penawaran umum Rp 107/saham, sehingga nilai keseluruhan IPO ini sebesar Rp 80,25 miliar.

Masa penawaran umum berlangsung pada 7-11 November 2024, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 13 November 2024. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah MNC Sekuritas.

Adiwarna (NAIK) juga menerbitkan 375 juta waran seri I secara gratis. Setiap pemegang dua saham baru berhak memperoleh satu waran seri I. Setiap warannya memberikan hak bagi pemegangnya untuk menebus satu saham perseroan di harga pelaksanaan Rp 135. Sehingga nilai hasil pelaksanaan waran maksimal Rp 50,62 miliar.

Adiwarna Anugerah Abadi (NAIK) berdiri pada tahun 2007 di Jakarta, Indonesia. Perseroan melakukan kegiatan usaha utama dalam bidang engineering, procurement, & construction for fire protection system.

Perseroan memberikan solusi sebagai proteksi kebakaran yang lengkap dan berfokus pada segmen industri dengan risiko dan spesifikasi tinggi seperti data center, oil & gas, petrochemical, perbankan, pulp & paper, power plant, dan lain-lainnya. Sampai saat ini perseroan telah mengerjakan lebih dari 500 proyek yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia.

Pemegang saham perseroan saat ini terdiri dari PT Adiwarna Anugerah Investama menguasai 72,58% saham, Johannes 13,71% saham, dan Ernawati 13,71% saham. Johannes dan Ernawati merupakan penerima manfaat akhir NAIK. Johannes menjabat direktur utama perseroan. Sedangkan suami Ernawati, yakni Anwar Efendy menduduki posisi komisaris utama perseroan.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Sedangkan seluruh dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan waran seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan juga untuk modal kerja perseroan.

Menarik

Menurut manajemen Adiwarna Anugerah Abadi (NAIK) dalam prospektus, berdasarkan penetapan harga penawaran sebesar Rp 107 setiap saham atau pada price earning ratio (PER) dengan perhitungan dengan menggunakan laba bersih periode 31 Mei 2024 adalah sebesar 14,39x; dan price to book value (PBV) setelah penawaran umum perdana mencapai 3,36x. 

Dibandingkan dengan PER rata-rata perusahaan publik tercatat di industri sejenis yang sebesar 25,37x, PER perseroan menggunakan laba bersih periode 31 Mei 2024 sebesar 14,39x, adalah lebih rendah. Nilai PER yang lebih rendah dari industri sejenis menunjukkan bahwa tingkat valuasi saham NAIK yang ditawarkan pada valuasi yang cukup menarik dibandingkan perusahaan sejenis.

Sementara, PBV perseroan yaitu 3,36x, lebih rendah dibandingkan PBV rata-rata perusahaan publik tercatat di industri sejenis, yaitu 4,10x. Nilai PBV yang lebih rendah dari industri sejenis menunjukkan bahwa tingkat valuasi saham NAIK yang ditawarkan pada valuasi yang cukup menarik dibandingkan perusahaan sejenis.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan perdagangan dan jasa sistem proteksi kebakaran, PT Adiwarna Anugerah Abadi berencana untuk melantai ke Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui skema penawaran umum perdana saham alias Initial Public Offering (IPO).

Berdasarkan prospektus yang dirilis pada Selasa (22/10), calon emiten dengan kode NAIK akan menawarkan maksimal 750 juta saham dengan nominal Rp 20 per saham. Ini setara dengan 23,08% dari modal ditempatkan dan disetor pasca IPO.

Pada masa penawaran awal alias bookbuilding, NAIK memasang harga di kisaran Rp 100–Rp 107 setiap sahamnya. Dengan demikian, NAIK berpotensi meraup dana segar paling banyak sebesar Rp 80,25 miliar.

Rencananya seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja, termasuk pembelian material utama, material pembantu, material konsumsi dan lainnya.

Sebagai pemanis, NAIK juga akan menerbitkan maksimal 375 juta Waran Seri I atau setara dengan 15% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO.

Nantinya setiap pembeli dua saham NAIK berhak memperoleh satu Waran Seri I. Adapun Waran Seri I ini dapat dilaksanakan menjadi saham dari 8 Mei 2025–8 Mei 2026 dengan harga pelaksanaan Rp 135 per saham.

Rencananya, seluruh dana yang diperoleh Adiwarna Anugerah Abadi dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan sebagai modal kerja.

Asal tahu saja, PT Adiwarna Anugerah Abadi merupakan perusahaan yang memberikan solusi sebagai proteksi kebakaran yang lengkap dan berfokus pada segmen industri dengan resiko dan spesifikasi.

JAKARTA, investor.id – PT Newport Marine Services Tbk (BOAT) dan PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk (NAIK) berencana melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham. Total dana yang berpeluang dihimpun dari IPO kedua calon emiten tersebut mencapai Rp 200 miliar.

Berdasarkan prospektus awal, Newport Marine Services bersiap melepas sejumlah 1.000.480.000 saham dengan nominal Rp 5 per saham. Jumlah ini setara 28,57% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

BOAT menetapkan harga penawaran awal di kisaran Rp 100-200 per saham. Artinya, perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan kapal tersebut berpotensi meraup dana antara Rp 100,05 hingga Rp 120,05 miliar dari aksi IPO ini.

Untuk mengawal proses IPO ini, BOAT menggandeng PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Proses book building dimulai Senin (12/10/2024) dan berlangsung hingga 25 Oktober 2024.

BOAT optimistis, dapat memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 31 Oktober 2024, diikuti dengan masa penawaran umum yang dijadwalkan pada 4-6 November 2024. Proses penjatahan saham pada 6 November dan saham secara elektronik akan didistribusikan sehari pada 7 November.

Jika semuanya berjalan lancar, maka saham BOAT akan resmi tercatat di BEI pada 8 November 2024. Sesuai rencana, BOAT akan mengalosikasi sebesar Rp 75 miliar dana hasil IPO untuk melunasi sebagian utang perusahaan. Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja, termasuk untuk pembiayaan sewa kapal, pembelian bahan bakar, serta operasional sehari-hari.

Newport Marine Services alias BOAT bergerak di bidang perkapalan untuk kegiatan lepas pantai dengan fokus pada industri minyak dan gas bumi. Calon emiten dengan kode saham BOAT tersebut menyediaan jasa sewa menyewa kapal, baik kapal milik sendiri yang merupakan anchor handling tug and supply vessels dan crew/utility vessel, maupun kapal sewa sesuai kebutuhan pelanggan. 

Adiwarna Anugerah

Sedangkan, PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk (NAIK) bersiap menggelar IPO dengan melepas maksimal sebanyak 750 juta atau mencerminkan 23,08% saham. Perseroan membuka harga penawaran awal di kisaran Rp 100-107 per saham, sehingga nilai keseluruhan IPO perseroan bisa mencapai Rp 80,25 miliar. 

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan NAIK pakai untuk modal kerja perseroan. Demikian pula dengan seluruh dana hasil pelaksanaan waran seri I, jika dilaksanakan pemegang waran, maka akan digunakan sebagai modal kerja perseroan. 

Masa penawaran awal (bookbuilding) NAIK akan berlangsung pada 22-24 Oktober 2024. Dengan penawaran umum diperkirakan pada 4-6 November 2024, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 November 2024. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah MNC Sekuritas. 

Adiwarna Anugerah Abadi berdiri pada 2007 di Jakarta, Indonesia. Perseroan melakukan kegiatan usaha utama dalam bidang engineering, procurement, & construction for fire protection system. 

Perseroan memberikan solusi sebagai proteksi kebakaran yang lengkap dan fokus pada segmen industri dengan risiko dan spesifikasi tinggi seperti data center, oil & gas, petrochemical, perbankan, pulp & paper, power plant, dan lain-lainnya. Sampai saat ini perseroan telah mengerjakan lebih dari 500 proyek yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk (NAIK) bersiap menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) maksimal 750 juta (23,08%) saham.

Adiwarna Anugerah Abadi bakal menggunakan ticker NAIK. Perseroan membuka harga penawaran awal di kisaran Rp 100-107/saham. Sehingga nilai keseluruhan IPO ini bisa mencapai Rp 80,25 miliar.

Masa penawaran awal (bookbuilding) pada 22-24 Oktober 2024. Dengan penawaran umum diperkirakan pada 4-6 November 2024, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 November 2024. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah MNC Sekuritas.

Adiwarna Anugerah Abadi (NAIK) juga menerbitkan sebanyak-banyak 375 juta waran seri I secara gratis bagi para pemegang saham baru. Setiap pemegang 2 saham baru berhak memperoleh 1 waran seri I. Setiap waran memberikan hak bagi pemegangnya untuk menebus 1 saham di Rp 135. Sehingga nilai dari hasil pelaksanaan waran seri I maksimal Rp 50,62 miliar.

Adiwarna Anugerah Abadi (NAIK) berdiri pada tahun 2007 di Jakarta, Indonesia. Perseroan melakukan kegiatan usaha utama dalam bidang engineering, procurement, & construction for fire protection system.

Perseroan memberikan solusi sebagai proteksi kebakaran yang lengkap dan berfokus pada segmen industri dengan risiko dan spesifikasi tinggi seperti data center, oil & gas, petrochemical, perbankan, pulp & paper, power plant, dan lain-lainnya. Sampai saat ini perseroan telah mengerjakan lebih dari 500 proyek yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia.

Pemegang saham perseroan saat ini terdiri dari PT Adiwarna Anugerah Investama menguasai 72,58% saham, Johannes 13,71% saham, dan Ernawati 13,71% saham. Johannes dan Ernawati merupakan penerima manfaat akhir NAIK.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Sedangkan seluruh dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan waran seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan juga untuk modal kerja perseroan.

Valuasi

Sementara itu, manajemen Adiwarna Anugerah Abadi (NAIK) dalam prospektus awal menjelaskan berdasarkan penetapan harga penawaran sebesar Rp 107 setiap saham atau pada PER (price earning ratio) melalui perhitungan dengan menggunakan laba bersih periode 31 Mei 2024 adalah sebesar 14,39x. Dan PBV (price to book value) setelah penawaran umum perdana mencapai 3,36x.

Menurut manajemen, PER dan PBV adalah valuasi dengan pendekatan market relative yang banyak digunakan oleh investor untuk menilai saham perusahaan. Dibandingkan dengan PER rata-rata perusahaan publik tercatat di industri sejenis yang sebesar 110,64x, PER perseroan menggunakan laba bersih periode 31 Mei 2024 sebesar 14,39x, adalah lebih rendah.

“Nilai PER yang lebih rendah dari industri sejenis menunjukkan bahwa tingkat valuasi saham NAIK yang ditawarkan pada valuasi yang cukup menarik dibandingkan perusahaan sejenis,” ujar manajemen.

Sementara, PBV perseroan yaitu 3,36x, lebih rendah dibandingkan PBV rata-rata perusahaan publik tercatat di industri sejenis, yaitu 8,56x. “Nilai PBV yang lebih rendah dari industri sejenis menunjukkan bahwa tingkat valuasi saham NAIK yang ditawarkan pada valuasi yang cukup menarik dibandingkan perusahaan sejenis,” ungkap manajemen lagi.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News