Bisnis.com, JAKARTA — Mandiri Sekuritas menyampaikan akan membawa sejumlah perusahaan untuk melantai atau IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun ini dan tahun depan.

Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana menjelaskan dirinya optimistis akan peluang penggalangan dana pada tahun depan. Menurutnya, dengan penurunan suku bunga The Fed, hal ini akan berdampak baik untuk capital raising.

"Untuk IPO, ada yang lagi kami kerjakan sekarang. Ada juga yang tahun depan sedang kami coba siapkan," kata Oki ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Dia melanjutkan untuk membawa perusahaan IPO, Mandiri Sekuritas harus terus melihat market timing. Mandiri Sekuritas menurutnya tidak akan memaksakan IPO saat market mengalami crash.

"Kita tunggu saja, semua yang turun pasti naik. Makanya kami optimistis, karena ke depannya itu seharusnya semua punya optimisme yang sama, yang mau IPO banyak kok," ujar Oki.

Oki menuturkan Mandiri Sekuritas pernah mengerjakan enam IPO dalam satu tahun, saat kondisi market tengah baik pada masa Covid-19. Sementara itu, di tahun ini karena tahun politik dan suku bunga yang masih tinggi, menurutnya wajar jika penggalangan dana tidak lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

Adapun untuk perusahaan BUMN, menurut Oki terdapat BUMN yang akan menyiapkan IPO pada tahun depan.

"Perusahaan BUMN tahun depan seharusnya sudah ada yang persiapan," tuturnya.

Adapun dalam pipeline BEI per 1 November 2024, terdapat 28 perusahaan yang antre melakukan IPO dalam pipeline pencatatan saham BEI.

Sebanyak dua perusahaan merupakan perusahaan aset skala kecil, 10 perusahaan beraset menengah, dan 16 perusahaan merupakan perusahaan aset skala besar.

Rinciannya, masing-masing lima perusahaan dari sektor consumer non-cyclicals dan energi, lalu masing-masing tiga perusahaan dari sektor basic materials, financials, healthcare, dan properties & real estate.

Kemudian masing-masing dua perusahaan dari sektor industrials dan consumer cyclicals, dan satu perusahaan sektor infrastructure, serta satu perusahaan dari sektor transportation & logistic.

Bisnis.com, JAKARTA - Penggalangan dana di pasar modal lewat penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) akan semarak lagi di akhir tahun 2024. Bursa Efek Indonesia mengungkapkan bakal kedatangan tiga perusahaan dengan kapitalisasi pasar jumbo atau big caps dalam dua bulan terakhir tahun ini.

Berdasarkan data BEI per 25 Oktober 2024, telah tercatat 36 perusahaan yang go public dengan dana terhimpun mencapai Rp5,42 triliun. Sementara itu, terdapat 28 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan perdagangan dan jasa sistem proteksi kebakaran, PT Adiwarna Anugerah Abadi berencana untuk melantai ke Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui skema penawaran umum perdana saham alias Initial Public Offering (IPO).

Berdasarkan prospektus yang dirilis pada Selasa (22/10), calon emiten dengan kode NAIK akan menawarkan maksimal 750 juta saham dengan nominal Rp 20 per saham. Ini setara dengan 23,08% dari modal ditempatkan dan disetor pasca IPO.

Pada masa penawaran awal alias bookbuilding, NAIK memasang harga di kisaran Rp 100–Rp 107 setiap sahamnya. Dengan demikian, NAIK berpotensi meraup dana segar paling banyak sebesar Rp 80,25 miliar.

Rencananya seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja, termasuk pembelian material utama, material pembantu, material konsumsi dan lainnya.

Sebagai pemanis, NAIK juga akan menerbitkan maksimal 375 juta Waran Seri I atau setara dengan 15% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO.

Nantinya setiap pembeli dua saham NAIK berhak memperoleh satu Waran Seri I. Adapun Waran Seri I ini dapat dilaksanakan menjadi saham dari 8 Mei 2025–8 Mei 2026 dengan harga pelaksanaan Rp 135 per saham.

Rencananya, seluruh dana yang diperoleh Adiwarna Anugerah Abadi dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan sebagai modal kerja.

Asal tahu saja, PT Adiwarna Anugerah Abadi merupakan perusahaan yang memberikan solusi sebagai proteksi kebakaran yang lengkap dan berfokus pada segmen industri dengan resiko dan spesifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Usai resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada hari ini, Selasa (8/10/2024), harga saham PT Master Print Tbk. (PTMR) melesat pada pembukaan perdagangan perdana.

Berdasarkan data BEI pukul 09.00 WIB, saham PTMR mencatatkan kenaikan 16 poin atau 12,50% pada debut perdagangan pagi ini ke level Rp144 per saham dari harga penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) yang ditetapkan di Rp128 per saham.

Frekuensi transaksi saham PTMR saat pembukaan perdagangan sebanyak 173 kali dengan volume 6.55 juta saham yang diperdagangkan.

Dalam IPO, PTMR melepas sebanyak 435.000.000 saham atau 22,81% dari modal yang ditempatkan, sehingga PTMR berpotensi meraup dana segar Rp55,68 miliar.

Sebagaimana diketahui, PT Master Print Tbk. (PTMR) ini akan menjadi emiten ke-36 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2024. Saham perdana PTMR dicatatkan di Papan Pengembangan BEI.

PTMR didirikan pada 2006 yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan servis seperti coding, marking, labeling dan product inspection system serta shrink-packaging, protective packaging, food packaging dan pharmaceutical (blister) packaging.

PTMR melaksanakan kegiatan usahanya, dengan mendatangkan (impor) barang-barangnya (mesin dan consumables) dari berbagai prinsipal, dan memasarkan (menjual) ke para pelanggannya. Selain itu, PTMR menyediakan jasa pemasangan, pelayanan purna jual, penyediaan suku cadang, serta pelayanan tertentu lainnya, untuk mesin-mesin yang dijual dan/atau disewakan oleh perseroan.

Rencananya, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh perusahaan di antaranya sebesar 46% atau Rp25,09 miliar untuk pembelian saham PT Global Putra Kusuma sebanyak 247.500 saham atau sebesar 99% kepemilikan.

Kemudian, sekitar 54% digunakan untuk modal kerja seperti pembelian persediaan barang regular consumable, mesin printer dan sparepart. Lalu, penambahan dan pengembangan produk baru, pemasaran dan marketing.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Verona Indah Pictures akan melenggang ke bursa saham. Verona menetapkan harga penawaran saham perdana alias Initial Public Offering (IPO) sebesar Rp 190-Rp 195 per saham.

Calon emiten dengan kode saham VERN ini melakukan book building pada 18-25 September 2024. Sementara, masa penawaran umum dijadwalkan pada 2-4 Oktober 2024, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Oktober 2024.

Melansir prospek penawaran umumnya, VERN menawarkan maksimal 1,12 miliar juta saham biasa. Jumlah tersebut setara dengan 23,54% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh usai IPO.

Perusahaan yang bergerak di bidang rumah produksi ini berpotensi meraup dana segar sebanyak-banyaknya Rp 218,72 miliar. Rencananya dana hasil IPO itu akan digunakan untuk beberapa hal.

Pertama, sebesar 7,33% akan digunakan untuk akuisisi properti berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah sebesar 160 meter persegi dan luas bangunan sebesar 1.060 meter persegi yang berlokasi di Graha Arteri Mas, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Status dan Sertifikat tanah tersebut saat ini adalah tanah bersertifikat hak milik atas nama Pie Titin Suryani. Terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Pie Titin Suryani yang merupakan pihak yang mengendalikan Perseroan.

Kedua, sisanya akan digunakan untuk modal kerja, meliputi namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan/atau akuisisi film/sinetron/serial digital dan kegiatan pemasarannya, serta untuk pembiayaan kebutuhan operasional perseroan.

Perusahaan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 560,82 juta Waran Seri I yang menyertai saham baru perusahaan atau sebanyak 15,39% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran.

Setiap pemegang dua saham baru perseroan berhak memperoleh satu Waran Seri I, di mana setiap satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Perusahaan bisa meraup dana Rp 121,13 miliar dari penerbitan Waran Seri I dengan harga pelaksanaan yang ditetapkan sebesar Rp 216.

Adapun dana yang diperoleh perusahaan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perusahaan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan pemasaran film/sinetron/serial digital, pembayaran gaji karyawan, dan biaya umum operasional perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bursa Efek Indonesia (BEI) mengajukan usulan mengenai tambahan fungsi sponsor untuk perusahaan tercatat saat IPO ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Penilaian Perusahaan Tercatat I Gede Nyoman Yetna menjelaskan istilah sponsor umumnya digunakan untuk membantu perusahaan kecil yang berada di papan akselerasi. Umumnya, underwriting akan bertindak sebagai sponsor.

"Biasanya satu tahun kami jagain, bantu untuk membangun good corporate governance," ucap Nyoman di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Fungsi sponsor ini diharapkan agar saat melaksanakan initial public offering (IPO), penerapan GCG calon perusahaan tercatat dapat berjalan.

Dengan adanya fungsi sponsor ini, BEI berharap tidak banyak perusahaan tercatat yang terkena sanksi nantinya dan bisa memberikan keterbukaan informasi yang berkualitas.

Selain sponsor, BEI juga akan melakukan penyesuaian peraturan untuk meningkatkan kualitas perusahaan tercatat.

Peraturan yang akan diubah tersebut adalah Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat di Papan Akselerasi.

Lebih lanjut, Nyoman juga menegaskan BEI melakukan tindakan tegas terhadap karyawannya yang melanggar etika. Menurutnya, BEI berkomitmen untuk menjaga ekosistem pasar modal accountable.

"Proses IPO melibatkan underwriter dan profesi penunjang pasar modal," tuturnya.

Sepanjang tahun berjalan 2024, BEI mencatat sebanyak 34 perusahaan melantai di bursa usai merampungkan aksi IPO. Di sisi lain, jumlah calon emiten IPO dalam pipeline BEI masih ada 23 perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membukukan laba bersih Rp274,88 miliar sepanjang semester I/2024. Perolehan ini menurun 1,68% secara tahunan.

Berdasarkan publikasi di harian BisnisIndonesia, Jumat (30/8/2024), BEI mencatatkan total pendapatan Rp1,28 triliun pada semester I/2024 atau naik 8% year-on-year (YoY).

Capaian tersebut dikontribusikan oleh pendapatan usaha terkait transaksi bursa yang meraih Rp940,47 miliar atau meningkat 11,20% YoY. Adapun, pendapatan usaha dari bukan transaksi bursa mencapai Rp84,09 miliar, turun 19,84% secara tahunan.

Di tengah meningkatnya pendapatan, jumlah beban yang mesti ditanggung BEI turut meningkat dari posisi Rp854,95 miliar menjadi Rp968,76 miliar pada Januari – Juni 2024.

Peningkatan jumlah beban BEI salah satunya disumbangkan oleh pos gaji dan tunjangan yang meningkat 16,79% secara tahunan menjadi Rp432,72 miliar hingga akhir Juni lalu.

Capaian tersebut memposisikan BEI meriah laba sebelum pajak penghasilan senilai Rp292,67 miliar atau turun 7,67% secara tahunan. Sementara itu, laba bersih yang dapat diatribusikan ke entitas induk mencapai Rp274,88 miliar, turun 1,68% YoY.

Dari sisi neraca keuangan, BEI memiliki total aset Rp12,21 triliun sampai dengan akhir Juni 2024 atau naik 16,30% YoY. Adapun liabilitas melonjak 49,34% menjadi Rp4,51 triliun, sementara ekuitas tumbuh 2,93% YoY menuju Rp7,69 triliun.

Adapun arus kas setara kas BEI pada akhir periode Juni 2024 tercatat mencapai Rp1,62 triliun alias terkoreksi 13,61% secara tahunan dari posisi sebelumnya Rp1,88 triliun.

Sebagaimana diketahui, BEI kini tengah menghadapi dugaan skandal gratifikasi yang melibatkan lima oknum karyawan di Divisi Penilaian Perusahaan. Kelima oknum ini disinyalir meminta sejumlah imbalan uang dan gratifikasi dengan nilai ratusan juta hingga miliaran.

Merespons hal tersebut, BEI mengakui adanya pelanggaran etika yang melibatkan oknum karyawan Bursa. Langkah pemecatan pun ditempuh. Meski demikian, BEI tidak menyebutkan jumlah oknum pegawai yang terlibat dalam pelanggaran itu.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menyatakan bahwa otoritas Bursa telah melakukan tindakan disiplin kepada oknum karyawan sesuai dengan prosedur.

“Telah terjadi pelanggaran etika yang melibatkan oknum karyawan BEI. Berdasarkan pelanggaran tersebut, BEI telah melakukan tindakan disiplin yang sesuai dengan prosedur serta kebijakan yang berlaku,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (26/8/2024).

BEI, lanjutnya, juga berkomitmen memenuhi prinsip good corporate governance (GCG) melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan implementasi ISO 37001:2016. Untuk itu, karyawan Bursa tidak diperkenankan menerima gratifikasi.

“Seluruh karyawan BEI dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun [termasuk namun tidak terbatas pada uang, makanan, barang dan/atau jasa] atas pelayanan atau transaksi yang dilakukan BEI dengan pihak ketiga,” ujar Kautsar.

Bisnis.com, JAKARTA — Deretan emiten yang mencatatkan penawaran saham perdana ke publik (initial public offering/IPO) pada tahun ini berkinerja jeblok. Di sisi lain, tersiar kabar adanya oknum karyawan BEI yang menerima gratifikasi untuk meloloskan emiten IPO.

Berdasarkan data BEI, sepanjang tahun ini telah terdapat 34 emiten yang melantai di Bursa. Empat emiten masuk ke papan utama, 27 emiten masuk ke papan pengembangan, dan tiga emiten masuk ke papan akselerasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Hasan Zein Mahmud turut mengomentari kabar adanya oknum karyawan BEI yang menerima gratifikasi atas penawaran saham perdana ke publik (initial public offering/IPO).

Ia mengapresiasi penindakan disiplin terhadap karyawan BEI yang terlibat dalam pelanggaran etika. "[Tindakan disiplin] bagus. Akan tetapi tidak cukup," katanya dalam keterangan tertulis pada Selasa (27/8/2024).

Menurutnya, disiplin pegawai menjadi urusan internal BEI. Namun, transparansi menjadi persoalan kualitas suatu bursa.

"Transparansi itu indikator kejujuran. Kenapa tidak diumumkan nama emiten yang menyogok? Berapa besar? Dampaknya bagi kondisi perusahaan? Uang sogok itu dibebankan sebagai biaya emisi atau biaya operasi yang mengurangi laba perusahaan?" ujarnya.

Selain transparansi, menurut Hasan harus ada penegakan hukum atas kasus tersebut dengan tujuan perlindungan investor.

Sebagaimana diketahui, BEI menginformasikan dalam keterangan tertulisnya bahwa telah terjadi pelanggaran etika yang melibatkan oknum karyawan. Berdasarkan pelanggaran tersebut, BEI telah melakukan tindakan disiplin yang sesuai dengan prosedur serta kebijakan yang berlaku.

Sebelumnya memang beredar surat di kalangan wartawan bursa yang menuliskan bahwa manajemen BEI pada Juli - Agustus 2024 melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK kepada lima orang karyawannya. Hal tersebut imbas dari ditemukannya pelanggaran oleh oknum karyawan terkait permintaan imbalan serta gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk dapat listing di bursa.

Menurut kabar yang beredar, kelima karyawan tersebut berada di Divisi Penilaian Perusahaan BEI. Atas imbalan uang yang diterima, oknum karyawan membantu memuluskan proses penerimaan calon emiten untuk dapat listing.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan BEI berkomitmen memenuhi prinsip tata kelola yang baik atau good corporate governance. BEI pun senantiasa menerapkan sistem manajemen anti penyuapan berbasis ISO 37001:2016.

"Seluruh insan BEI dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada uang, makanan, dan/atau barang atas layanan atau transaksi yang dilakukan BEI dengan pihak ketiga," kata Nyoman dalam jawaban tertulis pada Senin (26/8/2024).

Apabila terdapat pelanggaran etika yang melibatkan karyawannya, BEI akan melakukan tindakan disiplin sesuai dengan ketentuan internal.

Adapun, jika masyarakat mengetahui tindakan pelanggaran terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan oleh karyawan BEI, maka dapat dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System - Letter to IDX pada link berikut https://wbs.idx.co.id/.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan hingga saat ini, terdapat 34 perusahaan yang telah melakukan pencatatan saham atau listing di BEI sepanjang 2024. Lalu, dari 34 perusahaan tersebut, perusahaan mana yang memiliki nilai emisi tertinggi?

Berdasarkan catatan Bisnis, hingga 13 Agustus 2024, nilai emisi tertinggi untuk IPO di 2024 masih dipegang oleh PT Ancara Logistics Indonesia Tbk. (ALII). ALII tercatat memperoleh dana segar sebesar Rp860,9 miliar dari pencatatan saham yang dilakukan pada 7 Februari 2024 lalu.

Emiten dalam Grup Bakrie ini menawarkan sebanyak 31,6 miliar sahamnya ke publik, dengan nilai penawaran sebesar Rp272 per saham.

Di belakang ALII, emiten dengan raihan dana IPO terbanyak adalah PT Adhi Kartiko Pratama Tbk. (NICE) dengan nilai emisi Rp532,7 miliar. Emiten yang kemudian diakuisisi Grup LG ini melepas 1,21 miliar saham ke publik dan melakukan listing pada 9 Januari 2024.

Setelah itu, emiten lain yang juga membukukan nilai pencatatan saham tertinggi tahun ini adalah produsen sepeda PT Terang Dunia Internusa Tbk. (UNTD). UNTD melepas sebanyak 1,66 miliar saham ke publik dengan harga Rp240 per saham. UNTD meraih dana IPO sebesar Rp400 miliar dari aksi ini.

Emiten teranyar yang juga mencatatkan nilai IPO cukup tinggi di tahun ini adalah PT Intra GolfLink Resorts Tbk. (GOLF). GOLF menawarkan sahamnya pada harga Rp200 per saham dengan melepas 1,95 miliar saham.

Emiten afiliasi keluarga Cendana ini meraih dana IPO sebesar Rp390 miliar dari IPO ini.

Adapun emiten dengan IPO jumbo atau dengan nilai emisi di atas Rp1 triliun terakhir yang tercatat di BEI adalah PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN). Emiten milik Prajogo Pangestu ini meraih dana IPO hingga Rp3,08 triliun dan tercatat melakukan listing pada 9 Oktober 2023.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menuturkan untuk menggaet lebih banyak perusahaan dengan kapitalisasi pasar besar melantai di Bursa, BEI telah menjalankan kerja sama untuk melakukan survei kepada konglomerasi dan grup-grup besar yang belum menjadi perusahaan tercatat.

Tujuan dari survei ini menurut Nyoman adalah bagaimana Bursa dapat mengetahui apa yang mengakibatkan grup konglomerasi tersebut belum masuk ke pasar modal Indonesia.

"Jadi kami ada dua riset yang sedang kami lakukan. Riset dari sisi supply side, kenapa para grup besar belum tercatat," ujar Nyoman.

Riset kedua yang juga dilakukan Bursa adalah dari sisi demand. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi investor dan perusahaan besar seperti apa yang investor inginkan untuk tercatat.

Kedua riset tersebut akan digabungkan Bursa untuk menjadi feedback bagi regulator dan stakeholder untuk mengembangkan pasar modal ke depan.

Nyoman juga memberikan kabar terbaru mengenai IPO mercusuar atau lighthouse. Menurutnya, satu perusahaan lighthouse telah memastikan akan melakukan IPO dan tengah memperbaiki laporan keuangannya.

"Tentu kami akan menunggu IPO yang lighthouse ini, apakah akan menyampaikan di periode ini. Mudah-mudahan mereka akan masuk [Bursa] di tahun ini," tutur Nyoman.

___________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) akan kedatangan dua emiten baru dalam waktu dekat. Mereka adalah PT Global Sukses Digital Tbk (DOSS) dan PT Esta Indonesia Tbk (NEST) yang sedang melakukan penawaran umum.

DOSS memasang harga penawaran umum perdana alias Initial Public Offering (IPO) senilai Rp 135 per saham. Ini merupakan batas atas dari kisaran harga penawaran awal di kisaran Rp 130–Rp 135 per saham.

DOSS menawarkan maksimal 450 juta saham baru yang setara dengan 26,09% dari modal ditempatkan dan disetor penuh pasca IPO. Dus, DOSS bakal memperoleh dana segar Rp 60,75 miliar.

Melansir prospektus penawaran umumnya, sekitar 27,4% dari dana IPO akan digunakan untuk belanja modal seperti biaya sewa gerai, pengembangan gerai baru dan biaya ekspansi gerai lama mulai 2024 dan 2025.

Sekitar 72,6% bakal dipakai untuk modal kerja, dalam rangka mendukung kegiatan utama dan operasional DOSS, termasuk dan tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, distribusi serta beban operasional lainnya.

Sementara itu, NEST menetapkan harga IPO sebesar Rp 200 per saham. NEST menawarkan maksimal 822,50 juta saham biasa atau setara dengan 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Perusahaan yang berkedudukan di Semarang ini berpotensi meraup dana segar sebanyak-banyaknya Rp 164,50 miliar. Rencananya dana hasil IPO itu akan digunakan untuk beberapa hal.

Pertama, sekitar 7,5% akan digunakan untuk belanja modal berupa pembelian enam bidang tanah dan bangunan di Poso, Sulawesi Selatan, yang akan difungsikan sebagai rumah salah burung walet.

Kedua, sekitar 18,93% akan digunakan untuk penyetoran modal kepada entitas anak, yaitu PT Tunas Esta Indonesia untuk membeli enam bidang tanah dan bangunan untuk operasional dan pabrik.

Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani menjelaskan berdasarkan sektornya, perusahaan yang tergolong dalam sektor konsumen primer tentu akan paling diunggulkan.

"Di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik baik dari domestik maupun global saat ini, secara umum sektor konsumen primer paling unggul dibandingkan sektor lainnya," jelasnya kepada Kontan, Kamis (1/8).

Asal tahu saja, NEST merupakan perusahaan perdagangan sarang burung walet dan masuk ke dalam sektor konsumen primer. Sementara, DOSS merupakan perusahaan penjual eceran alat fotografi dan termasuk dalam sektor konsumer non siklikal.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten pelat merah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) menggenjot sejumlah peningkatan kapasitas terpasang sebesar 460 megawatt sampai dengan 2026 mendatang termasuk pengembangan proyek inorganik.

Setidaknya hingga 2026 mendatang, PGEO akan menambah kapasitas terpasang hingga 460 megawatt. Kapasitas ini terdiri dari proyek inorganik, proyek co-generation dan pengembangan proyek lainnya.

Secara terperinci terdapat satu proyek yang akan COD pada tahun ini yaitu Lumut Balai Unit 2 sebesar 55 megawatt.

Kemudian pada 2025 terdapat proyek Lumut Balai Bottoming Unit 1 dan Ulubelu Bottoming unit 1 sebesar masing-masing 10 megawatt. Selanjutnya Lahendong Bottoming unit 1 sebesar 5 megawatt, ketiganya merupakan proyek co generation.

Adapun PGEO juga berencana mengembangkan proyek inorganik domestik dan internasional sebesar 175 megawatt dengan target COD pada 2025.

Sementara itu pada 2026 terdapat pengembangan kapasitas sebesar 95 megawatt dari proyek co generation, yaitu Ulubelu Bottoming unit 2 dan 3, Ulubelu Low Pressure, Lahendong Bottoming Unit 2, Lahendong Low Pressure, Lumut Balai Low Pressure 1 dan 2, Sungai Penuh Two Phase, Kamojang Low Pressure serta Sibayak Bottoming Unit.

Kemudian terdapat penambahan dari pengembangan proyek hululais unit 1 dan 2 sebesar 110 megawatt yang akan komersial pada 2026 mendatang.

Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Julfi Hadi menjelaskan dalam pengembangan kapasitas tersebut, PGEO mendapat sejumlah kepercayaan dari lembaga keuangan untuk mengakses fasilitas pendanaan.

“Fasilitas pendanaan dapat dimanfaatkan untuk mendukung ekspansi bisnis,” kata Julfi kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Julfi juga menjelaskan dalam prospektus IPO, sebanyak 72,65% dana segar akan dipergunakan sebagai belanja modal pengembangan kapasitas tambahan WKP operasional PGE melalui co-generation maupun pengembangan konvensional, baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan existing maupun pasar baru.

Julfi mengklaim PGEO telah menyusun rencana ekspansi bisnis yang agresif untuk mengembangkan energi panas bumi, baik di dalam dan luar negeri.

“Kami selalu mencari peluang baru dalam ekspansi bisnis, termasuk peluang pengembangan WKP baru,” kata Julfi.

Analis Stockbit Sekuritas Theodorus Melvin mengungkapkan informasi mengenai rencana ekspansi PGEO memberikan kepastian target penambahan kapasitas tahun depan termasuk proyek inorganik.

“Adapun tambahan kapasitas sebanyak 175 megawatt [inorganik] setara dengan 26% dari total kapasitas PGEO yang mencapai 672 megawatt per kuartal I/2024,” jelas Melvin dalam riset, dikutip Rabu (24/7/2024).

Pada perkembangan lain, PGEO sendiri sedang mempertimbangkan akuisisi WKP Sorik Marapi. Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, saat ini PGEO masih mengkajipotensi panas bumi WKP Sorik Marapi yang sedang dikembangkan oleh KS Orka Renewables sebelum memutuskan aksi korporasi apa yang akan diambil.

PGEO memang menargetkan penambahan kapasitas terpasang hingga 1 gigawatt dalam dua tahun ke depan. Rencana tersebut tertuang dalam prospektus IPO.

Dalam dua tahun ke depan, penambahan kapasitas akan dilakukan melalui berbagai proyek co-generation untuk existing PLTP dan pembangunan PLTP baru seperti di Proyek Hululais dan Proyek Lumut Balai Unit 2.

--------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.