Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Barito Pacific Tbk (BRPT) milik taipan Prajogo Pangestu makin ngegas menggelar serangkaian agenda ekspansi dan aksi korporasi. Tak hanya di bisnis inti petrokimia dan energi, induk usaha Grup Barito ini juga menggenjot ekspansi di sektor properti.

BRPT menggarap sektor properti melalui anak usahanya, PT Griya Idola. Direktur & Corporate Secretary Barito Pacific, David Kosasih mengungkapkan, BRPT memiliki rencana pengembangan bisnis properti, terutama pada segmen proyek residensial dan industrial.

Dengan berbagai strategi ekspansi yang sudah dirancang, David tak menampik kemungkinan akan membawa Griya Idola melantai di bursa saham melalui penawaran umum perdana alias Initial Public Offering (IPO).

"Kalau ditanya apakah ada rencana untuk IPO, kami akan menunggu saat yang tepat untuk bisa membawa aset ini ke capital market listing di pasar," kata David dalam paparan publik, Jumat (25/10).

Dalam kesempatan yang sama, Head of Investor Relations BRPT Pandu Anugrah membeberkan Griya Idola memiliki empat portofolio aset. Meliputi segmen residensial, industrial, perkantoran dan hospitality. Strategi pertumbuhan Griya Idola akan fokus pada segmen residensial dan industrial.

Di segmen residensial, Griya Idola menggarap lahan sekitar 50 hektare (ha). Rencana pengembangannya melalui Griya Idola Residence Tangerang, yang menjadi perumahan eksklusif dengan enam klaster. Dimulai sejak 2023, pengembangan Griya Idola Residence ditargetkan akan selesai dalam jangka waktu lima tahun, dengan peluncuran perdana pada 2024.

Sedangkan di segmen industrial, Griya Idola menggarap Patimban Industrial Estate serta Griya Idola Industrial Park di Cikupa seluas 110 ha. Pandu bilang, segmen industrial memiliki posisi yang strategis, dan diharapkan bisa meraih keuntungan dari pertumbuhan investasi asing ke depannya.

"Kami memiliki beberapa rencana pengembangan dalam beberapa tahun ke depan. Secara geografis proyek kami berada di beberapa kawasan yang cukup strategis, di mana permintaan ke depan akan terus tumbuh," tandas Pandu.

Seperti diketahui, sebelumnya BRPT telah sukses membawa IPO anak usaha di sektor energi terbarukan, yakni PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN).

Emiten ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 9 Oktober 2023, dan menarik perhatian pasar hingga menjadi saham dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar.

Bersamaan dengan pengembangan sektor properti, BRPT juga merancang agenda ekspansi di bisnis energi terbarukan melalui BREN. Tak ketinggalan, ekspansi juga dilakukan BRPT pada segmen petrokimia dan infrastruktur melalui PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA).

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) targetkan ada 66 perusahaan baru yang gelar penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) pada 2025. Target tersebut naik dari target yang dipatok pada tahun ini sebanyak 62 perusahaan.

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan, otoritas bursa tidak melakukan mengetatkan dalam proses IPO, tetapi memang tidak semua perusahaan yang mendaftarkan diri memperoleh lampu hijau.

"Sekitar 70% dari total pendaftar yang akhirnya bisa tercatat di BEI, ada sisanya 30% diharapkan bisa memperbaiki dokumen atau kami melihat dari sisi kinerja perusahaan yang bersangkutan," jelasnya dalam konferensi pers, Rabu (23/10).

Iman berharap dengan stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri yang semakin terbentuk akan mendorong minat perusahaan untuk IPO di 2025. Dari sebelumnya, para perusahaan menahan diri selama periode pemilihan umum (pemilu) di 2024.

Untuk bisa mendorong gelaran IPO, Iman bilang BEI terus berbagai sosialisasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian seperti, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi & UKM dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan BEI menambahkan, BEI juga sedang melakukan riset bersama pihak independen untuk menyasar pemilik perusahaan yang belum IPO.

Dalam riset tersebut, BEI dan pihak yang terlibat akan menggali penyebab mengapa tak kunjung IPO hingga insentif maupun regulasi yang diinginkan para pemilik perusahaan untuk bisa melantai di bursa.

"Sehingga pada akhir riset kami bisa membantu setelah mendapat masukan, yang nantinya akan diteruskan kepada regulator dan institusi terkait agak terjadi kebijakan yang holistik," ucap Nyoman.

Tonton:Uang Beredar Melambat, Indikasi Ekonomi Indonesia Lesu

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan perdagangan dan jasa sistem proteksi kebakaran, PT Adiwarna Anugerah Abadi berencana untuk melantai ke Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui skema penawaran umum perdana saham alias Initial Public Offering (IPO).

Berdasarkan prospektus yang dirilis pada Selasa (22/10), calon emiten dengan kode NAIK akan menawarkan maksimal 750 juta saham dengan nominal Rp 20 per saham. Ini setara dengan 23,08% dari modal ditempatkan dan disetor pasca IPO.

Pada masa penawaran awal alias bookbuilding, NAIK memasang harga di kisaran Rp 100–Rp 107 setiap sahamnya. Dengan demikian, NAIK berpotensi meraup dana segar paling banyak sebesar Rp 80,25 miliar.

Rencananya seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja, termasuk pembelian material utama, material pembantu, material konsumsi dan lainnya.

Sebagai pemanis, NAIK juga akan menerbitkan maksimal 375 juta Waran Seri I atau setara dengan 15% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO.

Nantinya setiap pembeli dua saham NAIK berhak memperoleh satu Waran Seri I. Adapun Waran Seri I ini dapat dilaksanakan menjadi saham dari 8 Mei 2025–8 Mei 2026 dengan harga pelaksanaan Rp 135 per saham.

Rencananya, seluruh dana yang diperoleh Adiwarna Anugerah Abadi dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan sebagai modal kerja.

Asal tahu saja, PT Adiwarna Anugerah Abadi merupakan perusahaan yang memberikan solusi sebagai proteksi kebakaran yang lengkap dan berfokus pada segmen industri dengan resiko dan spesifikasi.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Newport Marine Services Tbk (BOAT) bakal segera melenggang ke pasar saham setelah menggelar proses penawaran umum saham perdana alias Initial Public Offering (IPO).

BOAT akan melepas sebanyak 1.000.480.000 (1 miliar) saham atau mewakili sebesar 28,57% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.

Saham tersebut memiliki nilai nominal Rp 5 setiap saham. Dalam masa penawaran awal (bookbuilding), BOAT memasang harga penawaran antara Rp 100 sampai dengan Rp 120 per saham.

Dengan jumlah tersebut, BOAT berpotensi meraup dana segar sebanyak-banyaknya Rp 120,05 miliar.

Merujuk prospektus, dana hasil IPO BOAT akan dipakai untuk dua keperluan. Pertama, sekitar US$ 4,78 juta akan digunakan BOAT untuk pelunasan sebagian pokok pinjaman. Jumlah tersebut setara dengan Rp 75 miliar, dengan menggunakan kurs pada tanggal 11 Oktober 2024.

Kedua, sisa dari dana IPO akan digunakan untuk modal kerja. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai sewa kapal untuk mendukung pendapatan dari kapal sewa. Contohnya pada kapal jenis oil barge/tongkang dan anchor handling tug.

Kemudian untuk biaya bahan bakar kapal, dan kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama BOAT.

Apabila jumlah dana hasil IPO tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut, maka BOAT akan menggunakan kas internal. Opsi lainnya adalah menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank atau lembaga keuangan, serta melakukan penjualan salah satu kapal milik BOAT.

Sebagai informasi, Newport Marine Service merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan untuk kegiatan lepas pantai dengan fokus pada industri dan gas bumi (migas).

Newport Marine menyediakan jasa sewa menyewa kapal milik sendiri yang merupakan anchor handling tug and supply vessels dan crew / utility vessel, maupun kapal sewa sesuai kebutuhan pelanggan.

Newport Marine Service memiliki enam kapal milik sendiri yang terdiri dari empat crew / utility vessel dan dua anchor handling tug supply. Perusahaan yang didirkan pada tahun 2008 ini beroperasi di kawasan Asia Tenggara.

Dalam proses IPO ini, BOAT menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek, sedangkan penjamin emisi efek akan ditentukan kemudian.

Berikut jadwal IPO Newport Marine Service (BOAT):

• Masa penawaran awal (bookbuilding): 21 Oktober - 25 Oktober 2024
• Tanggal efektif: 31 Oktober 2024
• Masa Penawaran Umum Perdana Saham: 4 November - 6 November 2024
• Tanggal penjatahan: 6 November 2024
• Tanggal distribusi saham secara elektronik: 7 November 2024
• Tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia: 8 November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta (Bank DKI) buka suara terkait rencana initial public offering (IPO) yang sempat mengalami penundaan.Hal ini usaiOtoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan peluang adanya BPD untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Direktur Utama Bank DKI Agus H. Widodo pun tak menampik fakta soal perseroan yang sempat merencanakan IPO. Namun, untuk saat ini, kata Agus, Bank DKI masih hendak melaksanakan pembentukan kelompok usaha (KUB) terlebih dahulu, dengan BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) sebagai anggotanya.

"Nanti kita satu-satu. Kita akan selesaikan dulu KUB ini. Setelah itu kita akan lihat lagi kemungkinan [IPO] itu. Kan waktunya juga penting," katanya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Sebelumnya, mengutip dari Bloomberg, Bank DKI disebutkan telah merancang IPO dengan target dana sekitar US$150 juta - US$200 juta atau setara dengan Rp2,26 triliun hingga Rp3,01 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyebut potensi IPO bank-bank daerah sangat baik.

Hal ini tecermin dari BPD-BPD yang sudah melantai di bursa yang memiliki kinerja baik. Tercatat, BPD yang merupakan perusahaan terbuka Bank BJB (BJBR), Bank Jatim (BJTM), dan Bank Banten (BEKS).

Meskipun begitu, dia belumbisa memastikan apakah para BPD akan melakukan IPO di tahun ini atau tahun depan.

"Tapi persiapan sudah," ujar Inarno.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Daaz Bara Lestari Tbk (DAAZ) siap menggelar penawaran umum saham perdana alias Initial Public Offering (IPO). DAAZ menawarkan sebanyak 300 juta atau mewakili 15,02% dari modal ditempatkan dan disetor, dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham.

DAAZ mematok harga penawaran dalam rentang Rp 835 sampai dengan Rp 900 per saham dalam masa penawaran awal. Dengan harga tersebut, DAAZ mengincar dana segar dari aksi korporasi ini hingga sebesar Rp 270 miliar.

Merujuk prospektus yang terbit di Harian KONTAN edisi Jumat (11/10), dana yang diperoleh dari IPO akan digunakan untuk dua keperluan utama, yakni berikut ini:

1. Sebesar 33,34% akan digunakan sebagai:

• 98,6% untuk pembelian bijih nikel, dimana pembelian tersebut mengacu kepada (i) perjanjian jual beli bijih nikel tanggal 1 Mei 2024 antara DAAZ dengan PT Gag Nikel. (ii) perjanjian jual beli bijih nikel tanggal 28 Februari 2024 antara DAAZ dengan PT Nusajaya Persadatama Mandiri.
• 1,4% sebagai modal kerja yang akan digunakan antara lain untuk biaya tenaga kerja serta biaya logistik.

2. 66,66% akan digunakan untuk pinjaman kepada perusahaan anak, yaitu:

• 50% dialokasikan kepada PT Bara Makmur Dwitama (BMD), yang akan digunakan untuk:

1. 98% untuk pembelian batubara yang mengacu pada perjanjian jual beli tanggal 3 Januari 2024 antara BMD dengan PT Titan Infra Energy. Perjanjian yang berakhir pada 31 Desember 2024 akan diperpanjang oleh BMD sebelum masa akhir perjanjian tersebut.
2. 2% sebagai modal kerja BMD yang akan digunakan antara lain untuk biaya tenaga kerja dan biata logistik.

• 50% dialokasikan kepada PT Indo Lautan Energi (ILE), yang akan digunakan untuk:

1. 99% untuk pembelian bahan bakar solar, mengacu pada perjanjian yang saat ini sudah ada, yaitu perjanjian penjualan bahan bakar tanggal 10 Agustus 2023 antara ILE dengan PT ExxonMobil Lubricants Indonesia.
2. 1% sebagai modal kerja yang akan digunakan antara lain untuk biaya tenaga kerja dan biaya logistik.

Dari sisi klasifikasi kegiatan usaha, DAAZ bergerak di bidang perdagangan besar logam, bijih logam dan penyedia jasa aktivitas perusahaan holding. DAAZ merupakan bagian dari konglomerasi Aserra Grup.

Dalam IPO DAAZ ini, PT Henan Putihrai Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek sekaligus penjamin emisi efek. Berikut jadwal pelaksanaan IPO PT Daaz Bara Lestari Tbk:

Masa penawaran awal: 11 Oktober - 18 Oktober 2024

• Perkiraan tanggal efektif: 30 Oktober 2024
• Perkiraan masa penawaran umum: 1 November - 7 November 2024
• Perkiraan tanggal penjatahan: 7 November 2024
• Perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik: 8 November 2024
• Perkiraan tanggal pengembalian uang pemesanan 8 November 2024
• Perkiraan tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 11 November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Holding BUMN PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III memastikan rencana penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) PalmCo ditunda, sembari menunggu kebijakan pemerintahan baru.

“IPO ditunda menunggu kebijakan pemerintah ya,” ujar Direktur Utama PTPN III Muhammad Abdul Ghani kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (11/10/2024).

Dia tidak menjelaskan secara rinci terkait penundaan tersebut. Namun, berdasarkan pemberitaan Bisnis.com pada 24 September 2024, Ghani mengatakan bahwa secara prinsip PalmCO siap untuk melantai di Bursa Efek Indonesia(BEI).

Dari sisi kesiapan, Ghani menyatakan perseroan telah melakukan kajian dan menilai PalmCo sudah layak untuk melantai. Hal ini mengingat subholding PTPN tersebut merupakan perusahaan sawit terbesar di dunia dari sisi luas lahan.

“Sudah lama kami siapkan, kajian dan tingkat kelayakannya sudah oke. Bicara soal kelapa sawit, PTPN adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia, jangan salah. Perusahaan perkebunan terbesar di dunia itu kami,” tutur Ghani.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sempat mengatakan bahwa pihaknya belum memiliki fokus untuk membawa PalmCo ke lantai busa. Sebab, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh perusahaan.

Salah satu pekerjaan rumah PalmCo adalah replanting atau penanaman kembali pohon sawit sekitar 180.000 hektare. Hal tersebut disebabkan sejumlah lahan milik PTPN Grup berada dalam kondisi kurang terawat.

Dengan langkah itu, dia berharap produktivitas PalmCo dapat meningkat dan menyentuh benchmark produksi industri sawit yakni 20 ton per hektare. Adapun, saat ini, lahan sawit milik PTPN masih memiliki produktivitas beragam.

“Semuanya harus produktif dulu supaya nanti secara valuasi tinggi. Jika masih belang-belang, kalau IPO valuasinya tidak optimal. Jadi, lebih baik di fase awal cari strategic partner dulu sampai produktivitasnya merata, baru IPO,” tuturnya pada akhir 2023.

Kartika atau akrab disapa Tiko menuturkan PalmCo dalam 2 – 3 tahun ke depan berpeluang menjadi salah satu perusahaan sawit terbesar di dunia dari sisi luas lahan. Dia memproyeksikan perusahaan akan memiliki lahan sawit seluas 600.000 hektare.

Menurutnya, kepemilikan lahan tersebut akan membuat PalmCo bersanding dengan Sime Darby, perusahaan kelapa sawit raksasa asal Malaysia. Sime Darby diketahui memiliki luas lahan 266.488 ha dan area tertanam 193.758 ha.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Daaz Bara Lestari Tbk (DAAZ) siap menggelar penawaran umum saham perdana alias Initial Public Offering (IPO). DAAZ menawarkan sebanyak 300 juta atau mewakili 15,02% dari modal ditempatkan dan disetor, dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham.

DAAZ mematok harga penawaran dalam rentang Rp 835 sampai dengan Rp 900 per saham dalam masa penawaran awal. Dengan harga tersebut, DAAZ mengincar dana segar dari aksi korporasi ini hingga sebesar Rp 270 miliar.

Merujuk prospektus yang terbit di Harian KONTAN edisi Jumat (11/10), dana yang diperoleh dari IPO akan digunakan untuk dua keperluan utama, yakni berikut ini:

1. Sebesar 33,34% akan digunakan sebagai:

• 98,6% untuk pembelian bijih nikel, dimana pembelian tersebut mengacu kepada (i) perjanjian jual beli bijih nikel tanggal 1 Mei 2024 antara DAAZ dengan PT Gag Nikel. (ii) perjanjian jual beli bijih nikel tanggal 28 Februari 2024 antara DAAZ dengan PT Nusajaya Persadatama Mandiri.
• 1,4% sebagai modal kerja yang akan digunakan antara lain untuk biaya tenaga kerja serta biaya logistik.

2. 66,66% akan digunakan untuk pinjaman kepada perusahaan anak, yaitu:

• 50% dialokasikan kepada PT Bara Makmur Dwitama (BMD), yang akan digunakan untuk:

1. 98% untuk pembelian batubara yang mengacu pada perjanjian jual beli tanggal 3 Januari 2024 antara BMD dengan PT Titan Infra Energy. Perjanjian yang berakhir pada 31 Desember 2024 akan diperpanjang oleh BMD sebelum masa akhir perjanjian tersebut.
2. 2% sebagai modal kerja BMD yang akan digunakan antara lain untuk biaya tenaga kerja dan biata logistik.

• 50% dialokasikan kepada PT Indo Lautan Energi (ILE), yang akan digunakan untuk:

1. 99% untuk pembelian bahan bakar solar, mengacu pada perjanjian yang saat ini sudah ada, yaitu perjanjian penjualan bahan bakar tanggal 10 Agustus 2023 antara ILE dengan PT ExxonMobil Lubricants Indonesia.
2. 1% sebagai modal kerja yang akan digunakan antara lain untuk biaya tenaga kerja dan biaya logistik.

Dari sisi klasifikasi kegiatan usaha, DAAZ bergerak di bidang perdagangan besar logam, bijih logam dan penyedia jasa aktivitas perusahaan holding. DAAZ merupakan bagian dari konglomerasi Aserra Grup.

Dalam IPO DAAZ ini, PT Henan Putihrai Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek sekaligus penjamin emisi efek. Berikut jadwal pelaksanaan IPO PT Daaz Bara Lestari Tbk:

Masa penawaran awal: 11 Oktober - 18 Oktober 2024

• Perkiraan tanggal efektif: 30 Oktober 2024
• Perkiraan masa penawaran umum: 1 November - 7 November 2024
• Perkiraan tanggal penjatahan: 7 November 2024
• Perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik: 8 November 2024
• Perkiraan tanggal pengembalian uang pemesanan 8 November 2024
• Perkiraan tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 11 November 2024.

Reporter: Jose Akmal | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Golden Westindo Artajaya Tbk (GWAA) menunda rencana penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) yang telah berjalan sejak 10 September 2024. Penundaan ini diumumkan di laman e-ipo.co.id pada Kamis (26/9), namun hingga kini, belum ada keterangan resmi dari perusahaan terkait alasan penundaan ini.

Sebelumnya, IPO GWAA telah melewati tahap bookbuilding yang dijadwalkan berlangsung pada 10-18 September 2024.

Shinhan Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek untuk penawaran ini.

Dalam rencana awal, GWAA berencana menawarkan 685.714.300 saham, atau 30% dari total saham yang akan dicatatkan, dengan harga penawaran awal di kisaran Rp 100 hingga Rp 120 per saham. Jika berhasil, perusahaan dapat menggalang dana maksimal sebesar Rp 82,28 miliar.

Didirikan pada 1994, PT Golden Westindo Artajaya bergerak di bidang perdagangan pakan pembenihan udang dan ikan, pakan ikan hias, peralatan akuarium, serta pakan beku ikan hias.

Dalam konferensi pers pada 12 September, perusahaan menyampaikan rencana menggunakan dana hasil IPO untuk meningkatkan kapasitas produksi pakan ikan hias dari 200 ton menjadi 550 ton per tahun.

Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk pengembangan fasilitas pembenihan artemia, pembelian lahan, pembangunan, dan pembelian peralatan.

“Kami melihat peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam industri ini dengan memanfaatkan sumber daya yang melimpah di Indonesia,” jelas Direktur Golden Westindo Artajaya, Eric Limanto, dalam konferensi pers pada 12 September 2024

Saat ini, saham GWAA dimiliki oleh Golden Westindo Investama sebesar 90,74% dan Golden Samudra Pasifik sebesar 9,26%.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Distributor dan penyewaan barang-barang pengemasan, PT Master Print berencana untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui skema penawaran umum perdana saham alias Initial Public Offering (IPO).

Melansir prospektus yang dirilis pada Jumat (20/9), calon emiten yang akan menggunakan kode PTMR akan menawarkan maksimal 435 juta saham. Ini setara dengan 22,81% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

PMTR memasang harga penawaran awal di rentang harga Rp 125–Rp 135 per saham. Dengan demikian, Master Print bakal meraup dana segar dari IPO di kisaran Rp 54,37 miliar–Rp 58,72 miliar.

Rencananya, sekitar 46% dari dana IPO atau sekitar Rp 25,09 miliar akan digunakan untuk membeli 247.500 atau 99% saham PT Global Putra Kusuma dari ketiga pemegang sahamnya.

Kemudian sekitar 54% akan digunakan untuk modal kerja seperti pembelian pembelian persediaan barang reguler, penambahan & pengembangan produk baru dan pemasaran.

Asal tahu saja, Master Print merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan servis.

PMTR juga menjalin kerja sama dengan beberapa prinsipal sebagai distributor dengan berbagai merek seperti Tayiyeh, Rynan, Now System, Gurki , Shanghai Baixin, Dalian Sunly dan Sealed Air.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) mencatatkan kenaikan kinerja signifikan sepanjang semester I 2024. Baik dari pendapatan maupun laba mengalami pertumbuhan signifikan secara tahunan.

Pendapatan neto SMRA tercatat sebesar Rp 5,67 triliun di semester I 2024, naik 89,56% yoy dari Rp 2,99 triliun di semester I 2023. Secara rinci, pendapatan tersebut mayoritas berasal dari segmen pengembang properti sebesar Rp 4,17 triliun. Lalu, segmen properti investasi berkontribusi Rp 1,05 triliun dan segmen lain-lain berkontribusi Rp 444,01 miliar.

Sedangkan dari sisi laba. Tercatat laba tahun berjalan selama paruh pertama 2024 mengalami pertumbuhan 70,5%, yaitu dari Rp 442,03 miliar di tahun 2023 menjadi Rp 753,68 miliar tahun ini.

Selain kinerja keuangan, belum lama ini SMRA baru saja menuntaskan transaksi nontunai (inbreng) antara perseroan dengan PT Summarecon Investment Property (SMIP). Melansir keterbukaan informasi, penyetoran dalam bentuk nontunai (inbreng) oleh SMRA ke dalam SMIP dilakukan dengan nilai sebesar Rp 8 triliun.

Secara rinci, sebesar Rp 7,68 triliun dalam bentuk tanah dan bangunan. Lalu, mesin dan perlengkapan sebesar Rp 219,17 miliar serta aset lainnya sebesar Rp 96,02 miliar. Aset lainnya yaitu seluruh aset yang tercatat dalam akun-akun, tetapi tidak termasuk dalam akun “Properti Investasi Neto”.

Manajemen SMRA menegaskan, penyetoran inbreng dalam rangka pengelompokan unit usaha yang dimiliki dan/atau dikelola oleh SMRA, maka tidak ada perubahan pendapatan perseroan secara konsolidasi yang timbul akibat transaksi tersebut.

“Namun, dampak terhadap laporan keuangan SMIP adalah penambahan aset Summarecon Mall Kelapa Gading (SMKG) sebagai hasil dari penyetoran dalam bentuk nontunai oleh SMRA,” ujar manajemen dalam keterbukaan informasi.

Melihat kinerja demikian, tim Riset Stockbit Sekuritas menyebut kinerja kuat SMRA di periode tersebut didukung oleh peningkatan signifikan dalam pengakuan pendapatan dari proyek residensial.

“Pendapatan dari segmen residensial melonjak 398% yoy dan 115% quartal on quartal (qoq) di semester I 2024, serta berkontribusi atas 68% dari total pendapatan,” ujar Tim Riset Stockbit Sekuritas dalam riset yang diterima Kontan, Kamis (19/9).

Laba perseroan sendiri telah memenuhi 81% dari estimasi konsensus target pendapatan SMRA tahun 2024. Laba operasional SMRA selama semester I sendiri naik 141% yoy ke Rp 2,2 triliun dan telah melampaui (103%) estimasi konsensus target tahun 2024.

Margin laba kotor juga relatif stabil, yaitu 30 bps yoy, dan pertumbuhan pendapatan yang kuat memberikan leverage operasional yang signifikan, sehingga mendorong lonjakan laba operasionalnya.

Namun, adanya beban one-off berupa pajak BPHTB dari penjualan Summarecon Mal Kelapa Gading ke SMIP menutupi kinerja operasional SMRA yang sangat baik di akhir kuartal II 2024.

Laporan keuangan terbaru SMRA dan dimulainya pemotongan suku bunga oleh the Fed dan Bank Indonesia (BI) pun membuat Tim Riset Stockbit Sekurita melihat, initial public offering (IPO) untuk SMIP kemungkinan akan segera dilakukan.

Penjualan Summarecon Mal Kelapa Gading ke SMIP sebagai bagian dari restrukturisasi untuk mempersiapkan SMIP melakukan IPO. SMRA juga mencatat biaya dibayar dimuka sebesar Rp 11 miliar sebagai biaya IPO entitas anak.

“Kami melihat IPO ini dapat menjadi katalis positif untuk unlock value SMRA di tengah momentum positif pemotongan suku bunga,” papar Tim Riset Stockbit Sekuritas.

Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana melihat, pergerakan saham SMRA ada di level support Rp 660 per saham dan resistance Rp 715 per saham. Herditya pun merekomendasikan buy on weakness untuk SMRA dengan target harga Rp 730 – Rp 760 per saham.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Verona Indah Pictures akan melenggang ke bursa saham. Verona menetapkan harga penawaran saham perdana alias Initial Public Offering (IPO) sebesar Rp 190-Rp 195 per saham.

Calon emiten dengan kode saham VERN ini melakukan book building pada 18-25 September 2024. Sementara, masa penawaran umum dijadwalkan pada 2-4 Oktober 2024, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Oktober 2024.

Melansir prospek penawaran umumnya, VERN menawarkan maksimal 1,12 miliar juta saham biasa. Jumlah tersebut setara dengan 23,54% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh usai IPO.

Perusahaan yang bergerak di bidang rumah produksi ini berpotensi meraup dana segar sebanyak-banyaknya Rp 218,72 miliar. Rencananya dana hasil IPO itu akan digunakan untuk beberapa hal.

Pertama, sebesar 7,33% akan digunakan untuk akuisisi properti berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah sebesar 160 meter persegi dan luas bangunan sebesar 1.060 meter persegi yang berlokasi di Graha Arteri Mas, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Status dan Sertifikat tanah tersebut saat ini adalah tanah bersertifikat hak milik atas nama Pie Titin Suryani. Terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Pie Titin Suryani yang merupakan pihak yang mengendalikan Perseroan.

Kedua, sisanya akan digunakan untuk modal kerja, meliputi namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan/atau akuisisi film/sinetron/serial digital dan kegiatan pemasarannya, serta untuk pembiayaan kebutuhan operasional perseroan.

Perusahaan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 560,82 juta Waran Seri I yang menyertai saham baru perusahaan atau sebanyak 15,39% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran.

Setiap pemegang dua saham baru perseroan berhak memperoleh satu Waran Seri I, di mana setiap satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Perusahaan bisa meraup dana Rp 121,13 miliar dari penerbitan Waran Seri I dengan harga pelaksanaan yang ditetapkan sebesar Rp 216.

Adapun dana yang diperoleh perusahaan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perusahaan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan pemasaran film/sinetron/serial digital, pembayaran gaji karyawan, dan biaya umum operasional perusahaan.