Bisnis.com, JAKARTA — Calon perusahaan tercatat PT Daaz Bara Lestari Tbk. (DAAZ) berencana untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) sejumlah 300 juta saham. DAAZ mengincar sebanyak-banyaknya Rp270 miliar dana segar dari penawaran umum ini.

Dalam prospektusnya, manajemen DAAZ menjelaskan akan menawarkan sejumlah 300 juta saham biasa dengan nilai nominal Rp100 per saham, atau 15,02% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan.

Harga penawaran umum yang ditetapkan adalah Rp835 per saham sampai Rp900 per saham. Dengan demikian, jumlah penawaran umum perdana saham yang dapat diraih sebanyak-banyaknya adalah Rp270 miliar.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini rencananya kan digunakan perseroan sebesar 33,34% untuk pembelian bijih nikel dan modal kerja. Rinciannya, 98,6% akan digunakan untuk pembelian bijih nikel, dan 1,4% untuk modal kerja.

Lalu 66,66% akan dialokasikan sebagai pinjaman untuk anak usaha. Sebesar 50% akan dialokasikan ke PT Bara Makmur Dwitama untuk pembelian batu bara. Kemudian sebesar 50% dialokasikan ke PT Indo Lautan Energi untuk pembelian solar.

DAAZ juga menjelaskan setelah penawaran umum perdana saham ini mulai tahun buku April 30 2024 dan seterusnya, manajemen DAAZ bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 100% atas laba bersih tahun berjalan Perseroan.

"Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan UUPT," tulis manajemen.

Prospektus ini juga menjelaskan pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner dari DAAZ adalah Erwin Sutanto. Erwin Sutanto selaku pengendali juga merupakan salah satu pengendali dari satu perusahaan terbuka lainnya, yaitu PT Apexindo Pratama Duta Tbk. (APEX).

Sebagai informasi, Daaz Bara Lestari berusaha dalam bidang perdagangan besar logam dan bijih logam, serta aktivitas perusahaan holding. DAAZ memiliki perusahaan anak dengan bidang usaha perdagangan, jasa angkutan laut, dan jasa pertambangan.

Dalam IPO ini, DAAZ menjadwalkan book building pada 11 Oktober 2024 hingga 18 Oktober 2024. Bertindak sebagai underwriter dalam IPO ini adalah Henan Putihrai Sekuritas.

JAKARTA, investor.id - PT Daaz Bara Lestari Tbk atau Daaz Group (DAAZ) bersiap menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) maksimal 300 juta (15,02%) saham ke publik.

Perseroan membuka harga penawaran awal di kisaran Rp 835-900 per saham. Sehingga nilai keseluruhan IPO Daaz Bara Lestari maksimal Rp 270 miliar.

Masa penawaran awal (bookbuilding) berlangsung pada 11-18 Oktober 2024. Masa penawaran umumnya diperkirakan pada 1-7 November 2024. Dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 November. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah Henan Putihrai Sekuritas.

Pemegang saham Daaz Bara Lestari saat ini terdiri dari Zainal Abidinsyah sejumlah 20% saham, Irawan Sastrotanojo 15% saham, Erwin Sutanto 15% saham, dan PT Daaz Nusantara Abadi 50% saham. Pengendali perseroan adalah Erwin Sutanto.

Erwin Sutanto sendiri juga merupakan salah satu pengendali dari satu perusahaan terbuka lainnya yaitu PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX).

Dana IPO

Daaz Group didirikan pada tahun 2009 sebagai perusahaan perdagangan komoditas dan telah berkembang menjadi perusahaan yang terdiversifikasi dengan operasi yang mencakup perdagangan komoditas, perkapalan, dan jasa pertambangan.

Dana hasil IPO setelah dikurangi biaya emisi, sebagian besar dari 33,34%-nya akan digunakan untuk pembelian bijih nikel dari PT GAG Nikel dan PT Nusajaya Persadatama Mandiri.

Sedangkan 66,66% dana IPO bakal dipakai untuk pinjaman kepada anak usaha.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News