Bisnis.com, BANDA ACEH - PT Bank Victoria Syariah angkat bicara soal kabar akuisisi oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Seperti diketahui, akuisisi tersebut dalam rangka pemisahan atau spin offunit usaha syariah (UUS) Bank BTN.

Direktur Utama Bank Victoria Syariah Dery Januar mengatakan proses uji kelayakan alias due diligence memang sedang berlangsung namun masih belum ada hasil.

"Belum belum, masih proses ya, makannya saya juga tidak bisa menjawab apakah jadi atau tidak, terus kapan, Karena itu masih proses dan dari sisi kami yang lebih tepat ya di pemegang saham yang lebih tahu bagaimana rencana selanjutnya," kata Dery saat ditemui di sela acara Pertemuhan Tahunan Bank Syariah 2024 di Aceh, Jumat (25/10/2024).

Dery juga mengaku belum ada kesepakatan harga antara BTN dengan Bank Victoria Syariah. Menurutnya hal itu menjadi ranah pemegang saham, tetapi yang pasti Dery mengatakan pihaknya hanya fokus menyusun rencana bisnis.

"Ada rencana investasi dari BTN itu ranah pemegang saham kami. Kami merencanakan rencana bisnis, pun masih sesuai dengan standar normal belum dimasukan rencana tersebut [akuisisi]," tegasnya.

Dery menjelaskan saat ini pasar Bank Vicotria Syariah masih terbatas di Jakarta, yang juga bekerja sama dengan perusahaan multifinance untuk menjangkau pembiayaan kepada UMKM.

"Nanti kalau misalnya jadi [merger] mungkin ada perubahan. Pasti itu akan membuat warna yang lebih lengkap untuk bisa menyentuh perbankan syariah ke masyarakat," kata Dery.

Adapun dalam rencana akuisisi ini BTN dikabarkan juga akan mengajak Muhammadiyah menjadi pemilik saham minoritas. Dery menyambut baik wacana tersebut dan berharap ekosistem yang dimiliki Muhammadiyah membawa dampak positif bagi perbankan syariah.

"Saya kira positif ya, apalagi Muhammadiyah sudah punya ekosistem yang cukup kuat, sangat bagus, mudah-mudahan bisa menambah semarak perbankan syariah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) mengonfirmasi bahwa mereka sedang dalam proses mengakuisisi bank syariah baru, setelah sebelumnya membatalkan rencana akuisisi terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Meski enggan membocorkan nama bank yang dimaksud, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan saat ini bank yang ditargetkan sedang dalam proses pembicaraan intens, termasuk aspek valuasi bank tersebut antar pemegang saham baik BTN dan bank yang dimaksud.

“Banknya apa saya masih harus merahasiakan karena ada urusan juga dengan OJK Pasar Modal. Katakan saja namanya Bank X, jadi Bank X sedang kita dekati, memang lagi proses pembicaraan salah satunya yang lagi mau dibahas mengenai valuation,” ujarnya usai Public Expose, Selasa (27/8/2024).

Berdasarkan laporannya, proses due diligence ini sedang berjalan dan Nixon mengakui bahwa prosesnya nampak lebih sederhana dengan transaksi yang juga tidak terlalu rumit serta ukuran bank ini relatif tidak terlalu besar.

Adapun, perseroan berharap dapat menyelesaikan transaksi ini dapat selesai pada akhir tahun ini atau awal tahun 2025.

“Karena kan kalau kita pun udah sama-sama sepakat, [tapi] ini kan ada izin OJK dulu, izin pemegang saham, harus ada RUPS dulu, dan sebagainya,” ujarnya.

Akan tetapi, manajemen juga menginginkan setidaknya untuk perjanjian jual beli bersyarat alias Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) dapat dilakukan pada September ataupun Oktober 2024.

Sejauh ini, disebutkan bahwa pihaknya sedang melakukan audit dengan menggunakan buku yang telah di audit atau limited review, di mana ini menjadi salah satu proses administrasi yang harus diselesaikan.

“Akusisi itu [membutuhkan] administrasi banyak lah, ketentuan pasar modalnya,” tandasnya.

Lebih lanjut, Nixon mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah mencapai kesepakatan sekitar 70% dengan bank yang dimaksud dan bisakah mendekati 90% pada akhir minggu ini.

Untuk diketahui, berdasarkan riset Sucor Sekuritas disebutkan bahwa BBTN tengah mengembangkan spin off unit Syariahnya, yang melibatkan akuisisi bank syariah kecil. Dalam hal ini, Bank Victoria Syariah disebut-sebut sebagai kandidat akuisisi ini.

“Manajemen menargetkan untuk mengumumkan perjanjian jual beli bersyarat [CSPA] sebelum 24 Oktober, dan integrasi unit syariah BBTN dan entitas yang baru diakuisisi akan dimulai awal tahun depan,” tulis Edward Lowis yang dikutip Bisnis beberapa waktu lalu, (28/7/2024).

Terkait kinerja Unit Usaha Syariah (UUS) BTN, BTN Syariah mencatatkan laba bersih mencapai Rp370 miliar pada semester I/2024. Capaian BTN Syariah ini melonjak 31,7% (year-on-year/yoy) dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp281 miliar.

Pertumbuhan laba BTN Syariah sendiri ditopang pertumbuhan bisnis yang stabil. Pada semester I/2024, pembiayaan syariah tercatat tumbuh sekitar 22% yoy menjadi Rp41 triliun dibandingkan akhir Juni 2023 sebesar Rp34 triliun.

Sementara itu, total DPK yang berhasil dihimpun BTN Syariah sepanjang semester I/2024 mencapai Rp46 triliun atau tumbuh 32% yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp35 triliun.

Dengan capaian tersebut, aset BTN Syariah berhasil tumbuh 20% yoy menjadi Rp56 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp46 triliun.

Mengacu Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS), bank yang memiliki UUS dengan nilai aset mencapai porsi 50% terhadap total nilai aset induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50 triliun wajib melakukan pemisahan UUS dengan tahapan tertentu.

Misal, jika benar BTN mengakuisisi PT Bank Victoria Syariah, berdasarkan asumsi aset BTN per Juni 2024 bila usai terjadinya penggabungan maka aset akan mencapai berkisar Rp59,19 triliun.

Adapun, jika menilik laporan keuangan Bank Victoria Syariah per Juni 2024 audited, aset bank ini mencapai Rp3,19 triliun per Juni 2024, naik 25,76% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp2,53 triliun per Juni 2023.

JAKARTA, investor.id – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN telah batal mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI), dan dikabarkan lebih memilih melanjutkan proses akuisisi dengan Victoria Syariah. Perkembangan BTN mencari jodoh BTN Syariah itu turut disorot dari pihak regulator, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengungkapkan, tentu OJK membuka peluang kepada investor domestik maupun asing yang memiliki komitmen untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia sesuai dengan Roadmap Perkembangan Perbankan Syariah. Dalam hal ini, salah satunya adalah Bank Muamalat yang batal di akuisisi BTN.

“Dengan batalnya akuisisi ini tentu masih dibuka peluang untuk bank atau lembaga lain untuk melakukan akuisisi terhadap Bank Muamalat dalam rangka untuk terus meningkatkan kinerja BMI dan perbankan syariah secara umum,” ungkap Dian dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (15/7/2024).

Dari kacamata regulator, upaya untuk melakukan akselerasi pengembangan perbankan syariah dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang dimaksud antara lain melalui program konsolidasi perbankan syariah yang akan terus menerus dilakukan untuk mencapai skala efisiensi dan competitiveness perbankan syariah secara menyeluruh.

Oleh karena itu, OJK akan terus mendorong dan mendukung langkah konsolidasi bank syariah yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan perbankan syariah Indonesia.

“Upaya konsolidasi juga dimungkinkan sejalan dengan respon industri perbankan syariah terkait dengan regulasi mengenai spin off Unit Usaha Syariah, diharapkan dapat mewujudkan struktur pasar perbankan syariah ke depan yang lebih ideal, dengan kehadiran beberapa bank syariah berskala lebih besar dan lebih kompetitif,” demikian urai Dian, menjawab batalnya akuisisi Muamalat oleh BTN sehingga BSI (BRIS) masih belum memiliki pesaing yang sejajar.

Seperti yang diketahui dalam perkembangannya sampai saat ini, BTN telah secara resmi membatalkan proses akuisisi Bank Muamalat. Padahal, due diligence direncanakan bisa rampung pada April 2024. Tetapi hal itu tak kunjung selesai hingga saat ini, sehingga timbul asumsi batalnya rencana tersebut.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu menjelaskan, perseroan harus tetap menjaga kesepakatan bersama Bank Muamalat. BTN pun telah berkonsultasi dengan pemegang saham, dalam hal ini Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta telah menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Cuma, kami belum lakukan keterbukaan informasi bahwa kami tidak akan meneruskan akuisisi Muamalat dengan berbagai alasan yang bisa kami sampaikan kemudian secara tertutup. Kami tidak akan meneruskan,” tegas Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (8/7/2024).

BTN Pindah Lain Hati

Usai rencana akuisisi Bank Muamalat batal, BTN dikabarkan berpindah ke lain hati, yakni Victoria Syariah. Kabar ini turut direspons OJK yang menilai positif aksi dari BBTN tersebut.

Dian memang tidak secara spesifik mengungkapkan perkembangan proses akuisisi Victoria Syariah oleh BTN. Namun dia bilang, apabila terdapat permohonan pengajuan rencana aksi korporasi kepada OJK di masa mendatang, maka selanjutnya OJK akan mengevaluasi dan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Rencana ini (akuisisi Victoria Syariah) sudah beberapa didiskusikan dengan OJK. OJK menilai rencana konsolidasi ini dapat memperkuat sinergi antara kedua bank dengan menggabungkan (BTN Syariah-Victoria Syariah). Itulah sebabnya kenapa OJK menyambut baik rencana akuisisi yang diajukan oleh BTN,” ujar Dian.

Meski OJK telah mendengar bidikan baru BTN, namun OJK mengaku belum menerima permohonan resmi dari BTN mengenai aksi korporasi terdekat. Menurut OJK, aksi semacam itu menjadi kewenangan dari manajemen bank.

“Sampai dengan saat ini, OJK belum terdapat permohonan pengajuan kepada OJK mengenai rencana aksi korporasi BTN terhadap bank lain. Seluruh proses dan inisiatif mengenai rencana aksi korporasi yang dilakukan merupakan kewenangan manajemen bank yang bersangkutan,” pungkas Dian.

Akuisisi bank syariah oleh BTN menjadi krusial demi kelangsungan bisnis anak usahanya, yakni BTN Syariah. BTN dalam rencana aksi korporasinya akan melakukan spin off BTN Syariah pada semester I-2025, dengan menyiapkan aspek permodalan sehingga tidak turun ke kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 atau bertahan di KBMI 2.

“Kami juga sedang menyiapkan spin off UUS dengan Rp 1,5 sampai Rp 6 triliun total capital-nya, supaya dia gak turun ke BUKU (KBMI) I. Kami harapkan dia tetap di BUKU II,” kata Nixon.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News