Grayscale Investments baru saja mengumumkan peluncuran produk terbarunya, Grayscale Aave Trust, yang akan memberikan investor akses ke token Aave (AAVE).

Produk ini merupakan bagian dari upaya Grayscale dalam memperluas portofolio investasinya di sektor kripto, khususnya di ruang DeFi.

Aave sendiri dikenal sebagai platform pinjaman terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna untuk meminjam dan meminjamkan kripto tanpa menggunakan perantara tradisional seperti bank.

We are proud to announce the creation of a new single-asset crypto investment fund, Grayscale $AAVE Trust, which will be available through private placement.

Available to eligible accredited investors.

Read the press release: https://t.co/cJf6spWdnh pic.twitter.com/YMFftGnSCE

— Grayscale (@Grayscale) October 3, 2024

Aave didesain untuk menghadirkan cara baru dalam memfasilitasi pinjaman dan peminjaman melalui kontrak pintar yang berjalan secara otomatis di atas jaringan Ethereum.

Dalam proses ini, pengguna dapat mengakses layanan pinjaman tanpa memerlukan pemeriksaan kredit, identitas, atau latar belakang, yang biasanya menjadi kendala dalam pinjaman tradisional.

Dengan pendekatan ini, Aave menjadi platform yang menawarkan solusi lebih inklusif bagi mereka yang sulit mengakses layanan keuangan tradisional.

“Grayscale Aave Trust memberikan eksposur kepada investor untuk protokol yang berpotensi merevolusi dunia keuangan tradisional,” ujar Kepala Produk dan Riset di Grayscale, Rayhaneh Sharif-Askary.

Dengan menghilangkan peran perantara dan mengurangi bias manusia, Aave dipercaya mampu mengoptimalkan proses pinjaman dan peminjaman di dunia digital.

Sejak peluncurannya pada tahun 2017, Aave telah berkembang menjadi salah satu platform pinjaman kripto terbesar di dunia. Berdasarkan data terbaru, nilai total yang terkunci (TVL) di platform ini mencapai US$11,69 milyar.

Ini menunjukkan bahwa Aave telah menjadi salah satu pemain utama di sektor DeFi, dengan semakin banyak pengguna yang memanfaatkan layanannya untuk mendapatkan pinjaman atau keuntungan dari meminjamkan aset kripto mereka.

Grayscale Aave Trust diharapkan dapat menarik lebih banyak investor institusi untuk terlibat dalam ekosistem Aave.

Keputusan Grayscale untuk meluncurkan Aave Trust juga mengikuti tren sebelumnya dengan peluncuran Avalanche Trust, yang juga menarik minat besar dari investor.

Dengan lebih dari 20 produk kripto yang berbeda, Grayscale terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas opsi investasi di sektor DeFi.

Peluncuran Grayscale Aave Trust ini juga diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap harga token AAVE. Meskipun harga AAVE saat ini masih berada di bawah level tertingginya, minat baru dari investor institusi, khususnya melalui produk investasi seperti Aave Trust, bisa mendorong pemulihan harga.

Setelah pengumuman peluncuran Aave Trust, harga AAVE sempat naik 1,10 persen ke level US$141,54, dengan puncaknya yang mencapai US$143,73, menandai awal pemulihan yang lebih kuat setelah penurunan sebelumnya.

Selain itu, volatilitas harga AAVE dalam beberapa bulan terakhir tidak menghalangi Grayscale untuk mempercayai potensi jangka panjang dari token ini.

Dengan adopsi yang semakin luas dan semakin banyaknya investor yang tertarik untuk mendapatkan eksposur ke sektor DeFi, Aave tampaknya siap untuk terus tumbuh sebagai salah satu protokol pinjaman terkemuka.

Sementara produk seperti Grayscale Aave Trust memberikan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan eksposur terhadap aset kripto, penting untuk diingat bahwa investasi ini juga memiliki risiko.

Fluktuasi harga yang tinggi dalam pasar kripto dapat menyebabkan penurunan nilai investasi. Selain itu, meskipun Aave telah terbukti sebagai salah satu platform terdepan, ada risiko teknis dalam protokolnya yang dapat mempengaruhi kinerja platform secara keseluruhan.

Namun demikian, dengan pengawasan yang ketat dan pengembangan berkelanjutan, Grayscale dan Aave terus berusaha memastikan bahwa platform ini dapat berjalan sesuai harapan.

Grayscale juga menegaskan bahwa Trust ini hanya terbuka bagi investor terakreditasi, sehingga membatasi akses bagi sebagian besar individu. [st]

Perusahaan investasi aset digital terkemuka, Grayscale, telah mengumumkan daftar terbaru 20 kripto berpotensi tinggi untuk kuartal keempat tahun 2024.

Daftar ini hadir dengan sejumlah perubahan signifikan dibandingkan kuartal sebelumnya, termasuk penambahan beberapa aset baru seperti Sui (SUI), Bittensor (TAO), Optimism (OP), Celo (CELO), Helium (HNT) dan UMA Protocol (UMA). Selain itu, ada beberapa aset yang harus tereliminasi dari daftar mereka.

Penambahan baru pada daftar ini tidaklah sembarangan. Menurut tim riset Grayscale dalam laporan penelitiannya, aset yang dipilih mewakili sektor kripto yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dalam waktu dekat.

Sui (SUI), misalnya, menjadi sorotan karena peningkatan kecepatan transaksi sebesar 80 persen setelah pembaruan jaringan yang dilakukannya. Hal ini menjadikan SUI sebagai salah satu aset yang paling menarik perhatian investor di pasar kripto saat ini.

Di sisi lain, Bittensor (TAO) dianggap mampu mengintegrasikan teknologi kripto dan kecerdasan buatan (AI) secara efektif, membuka peluang baru yang unik untuk pertumbuhan dan pengembangan lebih lanjut.

Celo (CELO) juga menonjol karena transisinya menjadi jaringan layer-2 Ethereum, yang telah meningkatkan adopsi stablecoin dan layanan pembayaran berbasis kripto.

Bahkan, salah satu Pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, mengapresiasi keberhasilan Celo dalam mengembangkan solusi kripto di Afrika.

UMA Protocol, yang mendukung platform prediksi Polymarket, juga menjadi salah satu tambahan terbaru, menunjukkan pentingnya peran orakel dalam pasar prediksi berbasis blockchain.

Meskipun ada beberapa pemain baru yang masuk dalam daftar Grayscale, tiga raksasa kripto yakni Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) dan Solana (SOL) masih mempertahankan posisi mereka sebagai aset terkemuka di portofolio Grayscale.

Bitcoin tetap menjadi yang teratas, terutama karena kehadiran ETF Bitcoin di pasar AS yang semakin memperkuat dominasinya di tahun ini. Kondisi makroekonomi yang menguntungkan juga berperan dalam menjaga nilai Bitcoin tetap kompetitif dibandingkan aset lainnya.

Ethereum, meski performanya kurang dibandingkan Bitcoin belakangan ini, masih menjadi pemain utama dalam ruang pengembangan aplikasi blockchain.

Dengan jumlah aplikasi, pengembang, pendapatan biaya dan total nilai yang terkunci (TVL) dalam jaringannya, Ethereum terus menunjukkan bahwa ekosistemnya masih sangat relevan dan mendominasi di dunia kripto.

Solana juga berhasil mempertahankan posisinya berkat teknologi jaringan yang efisien dan adopsi yang terus berkembang, meskipun masih berada di bawah bayang-bayang Bitcoin dan Ethereum.

“Sektor platform kontrak pintar akan terus tumbuh dan Ethereum, dengan keandalan jaringan yang tinggi, desentralisasi dan keamanan, diharapkan akan tetap menjadi pemain dominan,” ungkap laporan Grayscale.

Selain menambahkan aset baru, Grayscale juga memutuskan untuk mengeliminasi enam aset dari daftar kuartal sebelumnya, yaitu Render (RENDER), Mantle (MNT), THORChain (RUNE), Pendle (PENDLE), Illuvium (ILV) dan Raydium (RAY).

Meski aset-aset ini masih memiliki nilai di ekosistem kripto yang lebih luas, Grayscale yakin bahwa pilihan baru mereka menawarkan potensi pengembalian yang lebih tinggi dan risiko yang lebih seimbang untuk kuartal mendatang.

Salah satu tema utama yang menjadi fokus Grayscale dalam pemilihan aset kali ini adalah proyek-proyek terkait kecerdasan buatan (AI) terdesentralisasi, infrastruktur berkinerja tinggi dan proyek-proyek dengan tren adopsi unik.

Hal ini mencerminkan tren pasar yang semakin mengarah ke integrasi AI dalam ruang kripto serta adopsi teknologi blockchain yang lebih luas dalam berbagai sektor.

Bittensor (TAO), sebagai salah satu pendatang baru, mencerminkan tren ini dengan menggabungkan AI dan teknologi kripto.

Pengembangan infrastruktur yang berfokus pada jaringan desentralisasi dan adopsi stablecoin juga menjadi faktor kunci yang dipertimbangkan oleh tim riset Grayscale.

Grayscale tidak lupa mengingatkan para investor tentang risiko yang melekat dalam investasi kripto.

“Volatilitas tinggi, kerentanan kontrak pintar dan ketidakpastian regulasi masih menjadi tantangan utama bagi investor yang ingin memasuki pasar ini,” ungkap laporan tersebut.

Namun, dengan pendekatan yang tepat dan pemahaman tentang tren pasar, potensi pertumbuhan aset-aset ini tetap menjanjikan.

Dengan masuknya beberapa pemain baru dalam daftar Grayscale dan keluarnya beberapa aset lainnya, kuartal keempat 2024 diharapkan akan menjadi periode yang menarik bagi para investor kripto.

Grayscale tetap optimis bahwa aset-aset yang mereka pilih akan memberikan pengembalian yang menguntungkan dan menawarkan peluang investasi yang layak dipertimbangkan, terutama dalam lingkungan pasar yang terus berkembang dan berubah dengan cepat. [st]

Grayscale XRP Trust telah mencatat pertumbuhan net asset value (NAV) sebesar 11,44 persen sejak diluncurkan, menunjukkan peningkatan signifikan dalam minat dari kalangan investor institusi terhadap XRP.

Beberapa hari terakhir, berdasarkan laporan Grayscale, NAV per saham dari produk investasi tersebut mencapai angka tertinggi sebesar US$11,77, meskipun sedikit turun menjadi US$11,49 sehari kemudian.

Lonjakan ini memberikan sinyal kuat bahwa XRP semakin menarik perhatian investor berskala besar yang mencari peluang dalam aset kripto ini.

Sejak kali pertama diluncurkan, Grayscale XRP Trust langsung menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Pada akhir minggu pertama setelah diluncurkan, NAV per saham berada di angka US$10,31.

Dalam beberapa hari berikutnya, nilainya terus naik, hingga mencapai US$11,25 pada 12 September. Kenaikan NAV ini mencerminkan tingginya minat dari investor institusional yang melihat potensi jangka panjang dari XRP di tengah perkembangan pasar kripto yang dinamis.

Meskipun nilai NAV sempat turun sebesar 2,38 persen pada 18 September, penurunan ini tidak menghalangi pertumbuhan keseluruhan yang tetap positif sejak peluncuran.

Hal ini menandakan bahwa, meskipun ada fluktuasi jangka pendek, kepercayaan investor terhadap XRP tetap kuat, terutama di tengah meningkatnya ketertarikan institusi besar yang ingin menambah eksposur mereka ke dalam aset kripto ini.

Tidak hanya XRP Trust yang mengalami pertumbuhan, Grayscale juga mengelola beberapa trust kripto lainnya, termasuk SUI Trust yang juga baru-baru ini diluncurkan.

Menariknya, SUI Trust menunjukkan performa yang lebih kuat dalam satu hari perdagangan terakhir, dengan peningkatan NAV sebesar 7,85 persen, sementara XRP mengalami sedikit penurunan.

Perbedaan performa ini sebagian disebabkan oleh harga XRP yang sempat turun ke sekitar US$0,56 sebelum pulih menjadi US$0,585. Sebaliknya, SUI mengalami lonjakan harga lebih dari 13 persen pada hari yang sama.

Meskipun ada perbandingan ini, NAV Grayscale XRP Trust tetap mencatat pertumbuhan yang solid. Pada saat artikel ini ditulis, total aset yang dikelola oleh produk investasi tersebut telah mencapai US$646.729, naik dari US$622.000 sehari sebelumnya.

Ini membuktikan bahwa meskipun ada beberapa tantangan di pasar, potensi pertumbuhan XRP tetap menarik bagi investor besar.

Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan XRP Trust adalah keputusan Grayscale untuk membuka kembali penawaran penempatan saham untuk trust kripto mereka, termasuk XRP.

Penawaran ini memungkinkan investor terakreditasi untuk berinvestasi di 18 trust kripto utama yang dikelola oleh Grayscale. Langkah ini diharapkan akan lebih mendorong partisipasi institusi dalam pasar XRP dan meningkatkan stabilitas harga dalam jangka panjang.

Keputusan Grayscale ini merupakan indikasi bahwa perusahaan melihat potensi besar dalam XRP di masa depan, terutama dengan semakin banyaknya institusi yang mulai terjun ke pasar kripto.

Kenaikan NAV yang signifikan sejak peluncuran juga memperkuat pandangan bahwa XRP Trust merupakan salah satu instrumen yang menjanjikan bagi investor yang ingin diversifikasi portofolio mereka dengan aset digital. [st]

XRP masih menjadi salah satu kripto favorit di kalangan trader dan investor, didorong oleh pengembangannya yang berkelanjutan di sektor keuangan. 

Kabar terbaru tentang peluncuran Grayscale XRP Trust serta akumulasi besar-besaran oleh whale telah meningkatkan optimisme terhadap potensi kenaikan harga XRP. 

Kombinasi ini memperkuat keyakinan pasar bahwa koin ini memiliki peluang besar untuk mengalami kenaikan harga dalam waktu dekat.

Grayscale Investments, salah satu perusahaan investasi kripto terbesar di dunia, baru-baru ini mengumumkan peluncuran XRP Trust di Amerika Serikat. Ini adalah langkah besar yang membuka peluang bagi peluncuran exchange-traded fund (ETF) di masa depan.

Grayscale XRP Trust memungkinkan investor untuk mendapatkan eksposur pada pasar melalui sebuah trust yang dikelola oleh Grayscale. 

Trust ini mirip dengan produk lainnya yang berbasis satu aset, seperti Grayscale Bitcoin Trust dan Ethereum Trust. 

Dengan ini, investor bisa memiliki bagian dari nilai trust berdasarkan kepemilikan tanpa perlu memegang koin secara langsung. Ini adalah keuntungan bagi mereka yang lebih suka pendekatan investasi tradisional.

Menurut Grayscale, trust ini telah dibuka untuk pendaftaran harian bagi investor yang memenuhi syarat, terutama investor institusi dan terakreditasi. 

“Kami dengan bangga mengumumkan peluncuran dana investasi kripto satu aset baru, Grayscale XRP Trust, yang akan tersedia melalui penempatan pribadi. Dana ini terbuka bagi investor terakreditasi yang memenuhi syarat,” sebut Grayscale di X pada 12 September 2024 lalu.

Grayscale bertanggung jawab untuk mengelola koin yang dibeli oleh trust, sementara investor mendapatkan bagian dari nilai trust tersebut sesuai dengan kepemilikan XRP.

Grayscale Luncurkan XRP Trust Pertama di AS, ETF XRP Segera Menyusul?

Meskipun peluncuran Grayscale XRP Trust menjadi tonggak penting, inti perhatian terletak pada kemungkinannya untuk bertransformasi menjadi ETF XRP. 

ETF pada dasarnya memiliki sifat yang berbeda dibandingkan dengan trust, karena produk ini ditujukan langsung untuk pasar investor ritel dan harus mendapatkan persetujuan dari Securities and Exchange Commission (SEC) di AS. 

Sebaliknya, trust memiliki regulasi yang lebih longgar dan hanya terbuka untuk investor yang telah terakreditasi.

Grayscale telah menyatakan ambisi mereka untuk menjadikan trust ini sebagai ETF dalam jangka panjang.

Jika ini terwujud, koin ini akan menjadi salah satu dari sedikit aset kripto yang tersedia dalam format ETF, menawarkan akses yang lebih luas serta likuiditas yang lebih tinggi bagi para investor ritel, karena diperdagangkan di bursa efek biasa di AS, sama halnya dengan ETF Spot Bitcoin sejak Januari 2024 dan ETF Spot Ethereum sejak Juli 2024.

Di tengah peluncuran Grayscale XRP Trust, aktivitas whale di pasar juga menjadi sorotan. Data terbaru dari grafik Coinmetrics menunjukkan peningkatan jumlah alamat yang memegang lebih dari 1 juta XRP. 

Jumlah alamat ini meningkat dari sekitar 2.000 pada bulan Maret menjadi lebih dari 2.200, menunjukkan bahwa para whale terus mengakumulasinya, terutama saat harganya masih relatif stabil.

Meski demikian, tren tersebut masih terlalu dini untuk menegaskan mengenai kemana arah pergerakan harga berikutnya.

Saat ini, titik resistance kunci berada di sekitar US$0,6, yang menjadi level penting untuk bisa melanjutkan tren kenaikannya. 

Kenaikan harga di atas US$0,6 akan menjadi sinyal kuat bahwa bull memiliki kendali atas pasar dan memungkinkan XRP untuk melanjutkan reli. [dp]

ETF Ethereum spot Grayscale (ETHE) telah mencatat arus keluar yang belum pernah terjadi sebelumnya sementara exchange-traded fund (ETF) saingan melihat arus masuk yang signifikan.

ETHE dari Grayscale mengalami arus keluar sebesar US$1,16 milyar dalam beberapa hari perdagangan terakhir, sehingga arus keluar bersihnya mencapai lebih dari US$1,5 milyar.

Hari Jumat (26/7/2024) menandai periode volatil khusus untuk semua ETF, dengan total arus keluar bersih mencapai US$163 juta sejak peluncuran mereka pada 23 Juli.

Data menunjukkan perbedaan yang mencolok antara ETHE Grayscale dan Ethereum Mini Trust (ETH) yang baru diluncurkan.

Ethereum Mini Trust (ETH) melihat arus masuk bersih sebesar US$44,9 juta setelah peluncurannya, menunjukkan minat yang meningkat dalam kendaraan investasi Ethereum alternatif.

Cryptopolitan melaporkan bahwa, total arus keluar dari ETHE melampaui arus masuk gabungan dari delapan ETF Ethereum lainnya yang diluncurkan untuk perdagangan pada hari yang sama.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) baru-baru ini menyetujui sembilan ETF spot baru setelah proses persetujuan selama delapan bulan dengan calon penerbit ETF Ethereum.

ETHE terus mengalami arus keluar, dengan lebih dari US$300 juta keluar dari dana tersebut pada hari ketiga. Sebaliknya, enam ETF lainnya mencatat arus masuk yang signifikan pada hari yang sama.

BlackRock’s ETHA memimpin dengan lebih dari US$70 juta arus masuk, diikuti oleh Mini Trust Grayscale (ETH) dengan US$58 juta, dan FETH dari Fidelity dengan lebih dari US$34 juta.

Arus masuk penting lainnya termasuk ETF ETH dari Bitwise dengan US$16,34 juta, ETF ETH dari VanEck dengan US$8 juta, ETF ETH dari Invesco dengan lebih dari US$6 juta, sementara CETH dari 21Shares dan EZET dari Franklin Templeton tetap netral.

Analis pasar menyarankan bahwa arus keluar yang signifikan dari ETHE menunjukkan perubahan sentimen investor terhadap produk keuangan ini. Setelah persetujuannya, ETF Ethereum Grayscale terdaftar di NYSE Arca, namun terus menghadapi tantangan.

Analis berspekulasi bahwa jika tren saat ini berlanjut, cadangan Ether ETHE bisa habis dalam beberapa minggu.

Faktor kunci yang berkontribusi pada arus keluar ETHE adalah biaya manajemen yang tinggi sebesar 2,5 persen, jauh lebih tinggi daripada ETF Ethereum spot lainnya yang mengenakan biaya serendah 0,19 persen.

Sebagai tanggapan, Grayscale meluncurkan Grayscale Mini Trust Ethereum ETF (ETH), yang menawarkan biaya manajemen lebih rendah sebesar 0,15 persen, terendah di pasar. Langkah ini menghasilkan total arus masuk sebesar US$119,1 juta untuk Grayscale ETH minggu ini.

Meskipun arus masuk ke Mini Trust-nya, ETHE dari Grayscale terus menghadapi tantangan. Efek kumulatif dari penurunan nilai Ether lebih dari 7 persen, ditambah dengan arus keluar yang besar, telah mengakibatkan lebih dari US$7 milyar aset di bawah manajemen Grayscale terpengaruh.

Pengamat pasar memprediksi bahwa arus keluar dari ETHE Grayscale akan terus berlanjut, yang berpotensi meningkatkan tekanan jual pada harga Ether hingga arus keluar bersih stabil.

Tren yang sedang berlangsung ini menyoroti sifat pasar ETF yang kompetitif dan dinamis, dengan preferensi investor yang bergeser cepat sebagai respons terhadap kondisi pasar dan penawaran produk. [st]

Dalam langkah signifikan, Grayscale telah mentransfer 292.000 Ethereum (ETH) senilai sekitar US$1 milyar ke Coinbase. Transfer ini dilakukan sebelum pembukaan perdagangan hari ini, seiring dengan peluncuran beberapa ETF Ethereum baru.

Tindakan strategis ini memastikan likuiditas yang cukup tersedia untuk aktivitas perdagangan yang akan segera berlangsung.

Berdasarkan laporan Cryptopolitan, Coinbase ditunjuk sebagai kustodian untuk delapan dari sembilan ETF Ethereum yang baru disetujui.

Dengan mentransfer sejumlah besar ETH ke Coinbase, Grayscale memastikan semua persiapan yang diperlukan siap untuk memulai perdagangan dengan lancar.

Langkah ini menekankan pentingnya likuiditas dan kesiapan di pasar ETF yang sangat kompetitif.

ETF Ethereum Grayscale dikenakan biaya manajemen sebesar 2,5 persen. Biaya ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa pesaing, seperti BlackRock dan Fidelity, yang menawarkan biaya manajemen serendah 0,19 persen hingga 0,25 persen.

Analis pasar menyatakan kekhawatiran bahwa biaya tinggi Grayscale dapat menyebabkan penjualan jangka pendek, karena investor mungkin mencari opsi yang lebih hemat biaya.

Meskipun menghadapi potensi tantangan ini, ETHE Grayscale tetap menjadi produk perdagangan berbasis Ether terbesar di dunia, dengan kepemilikan senilai US$9,19 milyar dalam ETH.

Kepemilikan besar ini menunjukkan kepercayaan dan minat yang signifikan dari investor terhadap penawaran Grayscale.

Selain itu, Grayscale membebaskan biaya untuk Ethereum Mini Trust (ETH) selama enam bulan pertama atau hingga mengumpulkan US$2 milyar dalam aset bersih.

Langkah ini dapat menarik berbagai investor yang ingin memanfaatkan penghematan biaya.

“ETH dan ETHE akan memungkinkan investor untuk berinvestasi dalam potensi Ethereum menciptakan pasar, mengubah sistem keuangan, memanfaatkan DeFi, dan mendorong inovasi melalui pembungkus ETP yang terpercaya, tanpa perlu membeli, menyimpan, atau mengelola Ethereum secara langsung,” ujar Direktur Pelaksana Grayscale, John Hoffman.

Peluncuran ETF Ethereum spot ini oleh Grayscale diperkirakan akan berdampak besar pada pasar.

Apakah dampak ini akan segera terlihat atau lebih bertahap masih harus dilihat. ETF ini terdaftar di NYSE Arca, jaringan komunikasi elektronik (ECN) yang digunakan untuk mencocokkan pesanan di Bursa Efek New York. [st]