Reporter: Yuliana Hema | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Jika tidak ada aral melintang, PT BRI Danareksa Sekuritas akan mengantarkan tiga perusahaan untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan skema penawaran umum perdana saham alias Initial Public Offering (IPO) di sisa tahun 2024.

Salah satunya, ialah PT Newport Marine Services Tbk yang sedang menggelar masa penawaran pada 4-8 November 2024. Calon emiten yang bakal menggunakan kode BOAT ini memang harga IPO sebesar Rp 100 per saham.

Direktur Investment Banking Capital Market BRI Danareksa Sekuritas Kevin Praharyawan menjelaskan selain BOAT yang sudah melakukan offering, di pipeline BRI Danareksa Sekuritas masih ada dua perusahaan yang sedang berproses.

"Kalau izin dua perusahaan itu bisa keluar tahun ini, maka keduanya akan melakukan IPO di akhir 2024. Kalau tidak, akan di spillover ke Januari 2025," jelasnya saat berkunjung ke kantor KONTAN, Rabu (6/11).

Kevin mengatakan dua calon emiten tersebut merupakan perusahaan swasta dengan kapitalisasi pasar menengah. Sebenarnya, dalam pipeline BRI Danareksa Sekuritas ada satu perusahaan BUMN yang sedang berproses.

Namun nampaknya rencana IPO dari emiten pelat merah itu belum akan dieksekusi segera. Pasalnya, dengan adanya pemerintahan baru, para petinggi Kementerian BUMN masih menanti arah langkah kebijakan ke depannya.

Berdasarkan pipeline BEI per 1 November 2024, terdapat 28 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham. Berdasarkan klasifikasi asetnya, 16 perusahaan di antaranya merupakan calon emiten dengan aset skala besar atau di atas Rp 250 miliar.

Kemudian 10 calon emiten termasuk dalam perusahaan aset skala menengah dengan aset antara Rp 50 miliar–Rp 250 miliar. Lalu sisanya ada dua perusahaan merupakan aset skala kecil.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Barito Pacific Tbk (BRPT) milik taipan Prajogo Pangestu makin ngegas menggelar serangkaian agenda ekspansi dan aksi korporasi. Tak hanya di bisnis inti petrokimia dan energi, induk usaha Grup Barito ini juga menggenjot ekspansi di sektor properti.

BRPT menggarap sektor properti melalui anak usahanya, PT Griya Idola. Direktur & Corporate Secretary Barito Pacific, David Kosasih mengungkapkan, BRPT memiliki rencana pengembangan bisnis properti, terutama pada segmen proyek residensial dan industrial.

Dengan berbagai strategi ekspansi yang sudah dirancang, David tak menampik kemungkinan akan membawa Griya Idola melantai di bursa saham melalui penawaran umum perdana alias Initial Public Offering (IPO).

"Kalau ditanya apakah ada rencana untuk IPO, kami akan menunggu saat yang tepat untuk bisa membawa aset ini ke capital market listing di pasar," kata David dalam paparan publik, Jumat (25/10).

Dalam kesempatan yang sama, Head of Investor Relations BRPT Pandu Anugrah membeberkan Griya Idola memiliki empat portofolio aset. Meliputi segmen residensial, industrial, perkantoran dan hospitality. Strategi pertumbuhan Griya Idola akan fokus pada segmen residensial dan industrial.

Di segmen residensial, Griya Idola menggarap lahan sekitar 50 hektare (ha). Rencana pengembangannya melalui Griya Idola Residence Tangerang, yang menjadi perumahan eksklusif dengan enam klaster. Dimulai sejak 2023, pengembangan Griya Idola Residence ditargetkan akan selesai dalam jangka waktu lima tahun, dengan peluncuran perdana pada 2024.

Sedangkan di segmen industrial, Griya Idola menggarap Patimban Industrial Estate serta Griya Idola Industrial Park di Cikupa seluas 110 ha. Pandu bilang, segmen industrial memiliki posisi yang strategis, dan diharapkan bisa meraih keuntungan dari pertumbuhan investasi asing ke depannya.

"Kami memiliki beberapa rencana pengembangan dalam beberapa tahun ke depan. Secara geografis proyek kami berada di beberapa kawasan yang cukup strategis, di mana permintaan ke depan akan terus tumbuh," tandas Pandu.

Seperti diketahui, sebelumnya BRPT telah sukses membawa IPO anak usaha di sektor energi terbarukan, yakni PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN).

Emiten ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 9 Oktober 2023, dan menarik perhatian pasar hingga menjadi saham dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar.

Bersamaan dengan pengembangan sektor properti, BRPT juga merancang agenda ekspansi di bisnis energi terbarukan melalui BREN. Tak ketinggalan, ekspansi juga dilakukan BRPT pada segmen petrokimia dan infrastruktur melalui PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA).

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) targetkan ada 66 perusahaan baru yang gelar penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) pada 2025. Target tersebut naik dari target yang dipatok pada tahun ini sebanyak 62 perusahaan.

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan, otoritas bursa tidak melakukan mengetatkan dalam proses IPO, tetapi memang tidak semua perusahaan yang mendaftarkan diri memperoleh lampu hijau.

"Sekitar 70% dari total pendaftar yang akhirnya bisa tercatat di BEI, ada sisanya 30% diharapkan bisa memperbaiki dokumen atau kami melihat dari sisi kinerja perusahaan yang bersangkutan," jelasnya dalam konferensi pers, Rabu (23/10).

Iman berharap dengan stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri yang semakin terbentuk akan mendorong minat perusahaan untuk IPO di 2025. Dari sebelumnya, para perusahaan menahan diri selama periode pemilihan umum (pemilu) di 2024.

Untuk bisa mendorong gelaran IPO, Iman bilang BEI terus berbagai sosialisasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian seperti, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi & UKM dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan BEI menambahkan, BEI juga sedang melakukan riset bersama pihak independen untuk menyasar pemilik perusahaan yang belum IPO.

Dalam riset tersebut, BEI dan pihak yang terlibat akan menggali penyebab mengapa tak kunjung IPO hingga insentif maupun regulasi yang diinginkan para pemilik perusahaan untuk bisa melantai di bursa.

"Sehingga pada akhir riset kami bisa membantu setelah mendapat masukan, yang nantinya akan diteruskan kepada regulator dan institusi terkait agak terjadi kebijakan yang holistik," ucap Nyoman.

Tonton:Uang Beredar Melambat, Indikasi Ekonomi Indonesia Lesu

Sumber: Kyodo | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Operator kereta bawah tanah, Tokyo Metro Co. mencatatkan debut mengesankan di Bursa Efek Tokyo pada Rabu (23/10).

Sahamnya melonjak 47,3% di atas harga penawaran 1.200 yen (US$ 7,9) dan membuat kapitalisasi pasarnya melampaui 1 triliun yen dalam penawaran umum perdana terbesar di Jepang dalam enam tahun.

Papan harga saham di Tokyo menunjukkan saham Tokyo Metro Co. dibuka pada harga 1.630 yen saat pertama kali melantai di Bursa Efek Tokyo pada 23 Oktober 2024. Hari pertama perdagangan di Prime Market, harga saham operator kereta bawah tanah tertua di Asia ditutup pada 1.739 yen setelah dibuka pada 1.630 yen.

Operator kereta bawah tanah tersebut mengumpulkan 348,6 miliar yen dalam IPO. Adapun, pemerintah pusat dan pemerintah Tokyo menjual setengah dari kepemilikan masing-masing sebesar 53,4 persen dan 46,6 persen pada 1.200 yen per saham.

Tokyo Metro, perusahaan kereta api terbesar kedua di negara ini berdasarkan volume penumpang, menarik pesanan beli besar-besaran terutama dari investor individu yang mencari stabilitas dan dividen.

Pemerintah pusat akan menggunakan hasil penjualan saham Tokyo Metro untuk membayar obligasi yang diterbitkan guna mendanai upaya rekonstruksi setelah gempa bumi dahsyat dan tsunami yang melanda wilayah timur laut Jepang pada Maret 2011.

Meski semua sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat dan metropolitan, perusahaan yang dibentuk tahun 2004 ini didukung sektor publik untuk melakukan upaya privatisasi.

Menurut penyedia data Dealogic, penawaran saham ini merupakan yang tertinggi di Jepang sejak SoftBank Group Corp pada Desember 2018 mendaftarkan unit telekomunikasinya, yang nilai pasarnya mencapai 7,18 triliun yen. SoftBank Group mengumpulkan 2,65 triliun yen dalam IPO terbesar yang pernah ada di Jepang.

"Permintaan saham Tokyo Metro di kalangan investor individu tampaknya kuat karena pendapatannya yang stabil dan imbal hasil dividen yang menguntungkan," kata Shingo Ide, Kepala Strategi Ekuitas di NLI Research Institute.

Dividen per saham diperkirakan sebesar 40 yen untuk tahun bisnis yang berakhir pada Maret 2025. Perseroanmenetapkan imbal hasil dividen sebesar 3,3% berdasarkan harga penawaran.

Namun, Ide memperingatkan bahwa saham operator kereta bawah tanah tersebut dapat dijual setelah pembelian awal mereda, karena imbal hasil dividen telah turun di bawah 3 persen sebagai akibat dari kenaikan harga.

Tokyo Metro mengoperasikan sembilan jalur kereta bawah tanah yang menghubungkan 180 stasiun di seluruh ibu kota dan mengangkut 1,9 miliar penumpang per tahun buku yang berakhir Maret 2022. Hasil ini tertinggi kedua setelah East Japan Railway Co. Operasinya juga mencakup bisnis real estat, ritel, dan telekomunikasi.

"Kami tidak mengharapkan potensi pertumbuhan yang signifikan untuk Tokyo Metro, karena sulit untuk membangun jalur baru dan meningkatkan pendapatan dari bisnis real estatnya, tidak seperti perusahaan pesaing," tambah Ide.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengincar 66 perusahaan baru yang bakal menggelar penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) pada 2025. Angka tersebut meningkat dari target 2024 sebesar 62 perusahaan.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman menegaskan pihaknya tidak melakukan pengetatan dalam proses IPO, tetapi memang tidak semua perusahaan yang mendaftarkan diri memperoleh lampu hijau.

"Sekitar 70% dari total pendaftar yang akhirnya bisa tercatat di BEI, ada sisanya 30% diharapkan bisa memperbaiki dokumen atau kami melihat dari sisi kinerja perusahaan yang bersangkutan," jelasnya dalam konferensi pers, Rabu (23/10).

Iman berharap dengan stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri yang semakin terbentuk akan mendorong minat perusahaan untuk IPO di 2025. Dari sebelumnya, para perusahaan menahan diri selama periode pemilihan umum (pemilu) di 2024.

Untuk bisa mendorong gelaran IPO, Iman bilang BEI terus berbagai sosialisasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian seperti, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi & UKM dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia menambahkan BEI juga sedang melakukan riset bersama pihak independen untuk menyasar pemilik perusahaan yang belum IPO.

Dalam riset tersebut, BEI dan pihak yang terlibat akan menggali penyebab mengapa tak kunjung IPO hingga insentif maupun regulasi yang diinginkan para pemilik perusahaan untuk bisa melantai di bursa.

"Sehingga pada akhir riset kami bisa membantu setelah mendapat masukan, yang nantinya akan diteruskan kepada regulator dan institusi terkait agak terjadi kebijakan yang holistik," ucap Nyoman.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengantongi rencana penawaran umum perdana saham alias Initial Public Offering (IPO) dari 25 perusahaan. Mayoritas merupakan perusahaan dengan skala besar.

I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia menyampaikan sampai dengan 18 Oktober 2024, sudah ada 36 perusahaan yang mencatatkan sahamnya di BEI dengan dana Rp 5,42 triliun.

"Hingga saat ini, terdapat 25 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI," jelasnya kepada Kontan, Selasa (22/10).

Berdasarkan klasifikasi aset perusahaan, ada 13 perusahaan dengan aset skala besar di atas Rp 250 miliar. Kemudian 10 perusahaan dengan aset skala menengah di kisaran Rp 50 miliar–Rp 250 miliar dan sisanya perusahaan skala kecil.

Kalau berdasarkan sektornya, ada lima calon emiten yang berasal dari sektor energi. Dari sektor properti dan bahan baku masing-masing ada tiga perusahaan yang sedang mengantre.

Kemudian masing-masing ada dua perusahaan untuk sektor konsumen siklikal, keuangan, kesehatan dan industrial. Terakhir masing-masing ada satu perusahaan di sektor infrastruktur dan transportasi & logistik.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Newport Marine Services Tbk (BOAT) bakal segera melenggang ke pasar saham setelah menggelar proses penawaran umum saham perdana alias Initial Public Offering (IPO).

BOAT akan melepas sebanyak 1.000.480.000 (1 miliar) saham atau mewakili sebesar 28,57% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.

Saham tersebut memiliki nilai nominal Rp 5 setiap saham. Dalam masa penawaran awal (bookbuilding), BOAT memasang harga penawaran antara Rp 100 sampai dengan Rp 120 per saham.

Dengan jumlah tersebut, BOAT berpotensi meraup dana segar sebanyak-banyaknya Rp 120,05 miliar.

Merujuk prospektus, dana hasil IPO BOAT akan dipakai untuk dua keperluan. Pertama, sekitar US$ 4,78 juta akan digunakan BOAT untuk pelunasan sebagian pokok pinjaman. Jumlah tersebut setara dengan Rp 75 miliar, dengan menggunakan kurs pada tanggal 11 Oktober 2024.

Kedua, sisa dari dana IPO akan digunakan untuk modal kerja. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai sewa kapal untuk mendukung pendapatan dari kapal sewa. Contohnya pada kapal jenis oil barge/tongkang dan anchor handling tug.

Kemudian untuk biaya bahan bakar kapal, dan kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama BOAT.

Apabila jumlah dana hasil IPO tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut, maka BOAT akan menggunakan kas internal. Opsi lainnya adalah menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank atau lembaga keuangan, serta melakukan penjualan salah satu kapal milik BOAT.

Sebagai informasi, Newport Marine Service merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan untuk kegiatan lepas pantai dengan fokus pada industri dan gas bumi (migas).

Newport Marine menyediakan jasa sewa menyewa kapal milik sendiri yang merupakan anchor handling tug and supply vessels dan crew / utility vessel, maupun kapal sewa sesuai kebutuhan pelanggan.

Newport Marine Service memiliki enam kapal milik sendiri yang terdiri dari empat crew / utility vessel dan dua anchor handling tug supply. Perusahaan yang didirkan pada tahun 2008 ini beroperasi di kawasan Asia Tenggara.

Dalam proses IPO ini, BOAT menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek, sedangkan penjamin emisi efek akan ditentukan kemudian.

Berikut jadwal IPO Newport Marine Service (BOAT):

• Masa penawaran awal (bookbuilding): 21 Oktober - 25 Oktober 2024
• Tanggal efektif: 31 Oktober 2024
• Masa Penawaran Umum Perdana Saham: 4 November - 6 November 2024
• Tanggal penjatahan: 6 November 2024
• Tanggal distribusi saham secara elektronik: 7 November 2024
• Tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia: 8 November 2024.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Newport Marine Services Tbk (BOAT) sedang dalam proses penawaran umum perdana saham alias Initial Public Offering (IPO). BOAT akan melepas sebanyak 1.000.480.000 (1 miliar) saham atau mewakili sebesar 28,57% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.

Saham tersebut memiliki nilai nominal Rp 5 setiap saham. Dalam masa penawaran awal (bookbuilding), BOAT memasang harga penawaran antara Rp 100 sampai dengan Rp 120 per saham. Dengan jumlah tersebut, BOAT berpotensi meraup dana segar sebanyak-banyaknya Rp 120,05 miliar.

Merujuk prospektus, dana hasil IPO tersebut rencananya akan dipakai untuk dua keperluan. Pertama, sekitar US$ 4,78 juta akan digunakan BOAT untuk pelunasan sebagian pokok pinjaman. Jumlah tersebut setara dengan Rp 75 miliar, dengan menggunakan kurs pada tanggal 11 Oktober 2024.

Kedua, sisa dari dana IPO akan digunakan untuk modal kerja. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai sewa kapal untuk mendukung pendapatan dari kapal sewa. Contohnya pada kapal jenis oil barge/tongkang dan anchor handling tug. Kemudian untuk biaya bahan bakar kapal, dan kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama BOAT.

Apabila jumlah dana hasil IPO tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut, maka BOAT akan menggunakan kas internal. Opsi lainnya adalah menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank atau lembaga keuangan, serta melakukan penjualan salah satu kapal milik BOAT.

Sebagai informasi, PT Newport Marine Service Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan untuk kegiatan lepas pantai dengan fokus pada industri dan gas bumi (migas). Newport Marine menyediakan jasa sewa menyewa kapal milik sendiri yang merupakan anchor handling tug and supply vessels dan crew/utility vessel, maupun kapal sewa sesuai kebutuhan pelanggan.

Newport Marine Service memiliki enam kapal milik sendiri yang terdiri dari empat crew/utility vessel dan dua anchor handling tug supply. Perusahaan yang didirikan pada tahun 2008 ini beroperasi di kawasan Asia Tenggara.

Dalam proses IPO ini, BOAT menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek, sedangkan penjamin emisi efek akan ditentukan kemudian.

Berikut jadwal IPO Newport Marine Service (BOAT):

• Masa penawaran awal (bookbuilding): 21-25 Oktober 2024
• Tanggal efektif: 31 Oktober 2024
• Masa Penawaran Umum Perdana Saham: 4-6 November 2024
• Tanggal penjatahan: 6 November 2024
• Tanggal distribusi saham secara elektronik: 7 November 2024
• Tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia: 8 November 2024

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan perusahaan tercatat alias emiten baru di Bursa Efek Indonesia (BEI) melesat tajam. Pada 2014, jumlah emiten hanya ada 506, namun per Jumat (18/10) sudah ada 939 emiten.

Pada tahun pelantikan Presiden Joko Widodo, ada 24 perusahaan baru yang melantai dengan nilai emisi mencapai Rp 9 triliun. Per Jumat (18/10), sudah ada 36 emiten baru dengan nilai Rp 5,42 triliun.

Rata-rata dalam 10 tahun terakhir ada penambahan sekitar 43 emiten baru di bursa saham. Jika dicermati lonjakan pertumbuhan emiten baru terjadi di antara tahun 2016 sampai 2017.

Pada 2016 hanya ada 16 perusahaan tercatat dengan nilai emisi Rp 12,1 triliun. Namun di 2017, jumlah emiten baru meningkat menjadi 37 perusahaan baru dengan nilai Rp 9,6 triliun.

Menariknya lagi sejak tahun 2018, tiba-tiba jumlah emiten baru menembus 57. Sampai akhirnya, jumlah pencatatan saham di BEI mencetak rekor pencatatan tertinggi pada 2023 sebanyak 79 emiten baru.

Dalam 10 tahun terakhir, gelaran penawaran umum perdana saham alias Initial Public Offering (IPO) dari PT Bukalapak.com Tbk pada 2021 menjadi yang terbesar di Indonesia.

Bukalapak menjadi perusahaan rintisan dengan skala decacorn yang berhasil melantai di BEI. Emiten dengan kode saham BUKA ini berhasil meraup dana segar Rp 21,9 triliun.

Satrio Utomo, Pengamat Pasar Modal mengatakan berkaca dari gelaran para perusahaan teknologi, pasar modal Indonesia memiliki potensi dan kemampuan yang besar untuk menyerap IPO besar.

"Ini memberikan pertanda bahwa IPO dengan nilai puluhan triliun bisa kalau mau melantai di BEI karena ada daya serapnya di pasar," jelasnya saat dihubungi Kontan belum lama ini.

Di sisi lain, Satrio mengatakan secara teori dari sisi perusahaan, penghimpunan dana di pasar modal menjadi alternatif yang murah karena tidak ada biaya tetap seperti bunga bank.

Dia bilang pada dasarnya IPO bisa membantu perusahaan bisa menjadi lebih baik dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Namun tidak semua rencana IPO diiringi oleh niat yang baik dari para pemilik perusahaan.

Sumber: Bloomberg | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasar saham Asia bersiap menghadapi pekan tersibuk pekan depan.Beberapa perusahaan besar akan melepas saham perdananya di bursa Hongkong, India dan Jepang

Sekitar 20 perusahaan dari Asia Pasifik akan mencatatkan saham minggu depan dalam transaksi yang dapat mengumpulkan dana hingga US$ 8,3 miliar, volume mingguan terbesar sejak April 2022, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg. Pasokan yang besar mencakup transaksi dari Tiongkok, India, dan Jepang, yang menggarisbawahi kebangkitan luas dalam penjualan saham di seluruh wilayah.

“Ada tingkat semangat yang kembali ke pasar Asia,” kata Matthew Emsley, mitra di Herbert Smith Freehills LLP di Hong Kong yang menangani IPO seperti dikutip dari Bloomberg, Minggu (20/10).

Perusahaan dan pemegang saham utama berupaya untuk menutup transaksi sebelum pemilihan umum 5 November di AS. Transaksi tersebut juga akan memberikan wawasan tentang permintaan investor dalam jangka panjang setelah bertahun-tahun melemah karena pasar yang lesu.

Pembuat air minum dalam kemasan China Resources Beverage Holdings Co. dan perusahaan teknologi pengemudi otonom Horizon Robotics Inc. akan memulai debutnya di Hong Kong masing-masing pada hari Rabu dan Kamis, dengan total lebih dari US$ 1,3 miliar. Keberhasilan mereka dapat memicu kebangkitan penjualan saham Tiongkok yang lebih luas di Hong Kong, yang dulunya dikenal sebagai pasar IPO yang sibuk dan menguntungkan.

“Kita mungkin menyaksikan tahap awal pemulihan di pasar modal Hong Kong dan Tiongkok.Kami membutuhkan lebih banyak perusahaan besar dan berkualitas tinggi untuk melantai di bursa Hong Kong dan terus berkinerja baik untuk memastikan tren ini berkelanjutan,” kata Cathy Zhang, Kepala Pasar Modal Ekuitas Asia di Morgan Stanley.

China Resources Beverage, yang mengumpulkan sekitar US$ 649 juta, menutup buku pesanannya sehari lebih awal dari yang direncanakan setelah mendapatkan permintaan yang kuat. IPO Horizon Robotics hingga US$ 696 juta menarik minat Alibaba Group Holding Ltd. dan Baidu Inc. di antara investor utamanya, yang berkomitmen untuk memegang saham setidaknya selama enam bulan.

Kehati-hatian India

Pertaruhannya juga tinggi diperkirakan juga terjadi di India. Debut perdagangan pada hari Selasa untuk pencatatan Hyundai Motor India Ltd. senilai US$ 3,3 miliar, IPO terbesar yang pernah ada di negara itu. Kesepakatan itu kelebihan permintaan lebih dari dua kali pada hari terakhir penjualan tetapi kurang menarik minat dari investor yang lebih kecil.

“Seluruh sektor ini tidak terlihat sangat menjanjikan saat ini,” kata Keshav Gupta, seorang investor individu berusia 25 tahun yang tinggal di Calcutta.

Sebagian dari kekhawatiran tersebut berkaitan dengan industri otomotif India yang sedang menurun menyusul lonjakan permintaan selama pandemi Covid-19. Menurutdata dari Federasi Asosiasi Dealer Mobil, penjualan kendaraan eceran di India turun lebih dari 9% pada bulan September dibandingkan bulan yang sama tahun lalu, dan diler kendaraan penumpang menghadapi tingkat persediaan pada titik tertinggi sepanjang masa yaitu 80 hari hingga 85 hari.

Menurut data Bloomberg, dengan hasil penjualan Hyundai, IPO India akan mengumpulkan lebih dari US$12 miliar sepanjang tahun ini, melampaui volume selama dua tahun terakhir tetapi masih di bawah rekor US$ 17,8 miliar yang dikumpulkan pada tahun 2021.

Debut tertunda lainnya termasuk perusahaan pengiriman makanan Swiggy Ltd. dan divisi energi terbarukan dari produsen listrik milik negara NTPC Ltd.

Sementara di Jepang, pencatatan Tokyo Metro Co. senilai US$ 2,3 miliar dijadwalkan pada 23 Oktober. Kesepakatan itu, yang akan menjadi IPO terbesar negara itu sejak 2018. Apalagi aksi korporasi ini terjadi di tengah periode yang penuh gejolak bagi pasar Jepang. Yen terdepresiasi melewati 150 per dolar minggu lalu, dan penunjukan perdana menteri baru telah memicu spekulasi tentang kebijakan.

Perusahaan teknologi X-Ray Jepang Rigaku Holdings Corp. akan menutup minggu ini, setelah menutup kesepakatan sekitar US$ 750 juta. Saham perusahaan akan mulai diperdagangkan pada hari Jumat.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Persaingan rumah produksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) meningkat. Teranyar, PT Verona Indah Pictures Tbk menggunakan kode saham VERN resmi melantai di BEI pada 8 Oktober 2024.

Sekretaris Perusahaan VERN, Budiman Darwin Edison menyebutkan Verona Pictures merupakan perusahaan yang bergerak di bidang rumah produksi. Kegiatan utama Verona Indah saat ini adalah memproduksi, pasca produksi serta distribusi film, video, dan program televisi.

Sampai dengan saat ini produk utama VERN adalah sinetron dan telah menelurkan ratusan judul sinetron, serta menghasilkan ribuan episode dengan ribuan jam tayang di televisi.

"VERN berkomitmen untuk memproduksi karya sinematografi yang memiliki high value product dan selalu menyajikan cerita terbaik dengan berbagai genre yang dapat menghibur dan diminati oleh masyarakat Indonesia," ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (18/10).

Budiman menyadari bahwa persaingan bisnis rumah produksi, baik yang tercatat maupun tidak tercatat di BEI cukup ketat. Meski begitu, Verona Indah optimis mampu bersaing. Menurutnya, salah satu keunggulan yang membedakan VERN dengan yang lainnya bahwa perusahaan mampu menghasilkan produk sinetron untuk ditayangkan di prime time televisi.

"Lebih sedikit lagi juga yang memproduksi sinetron sekaligus memproduksi film layar lebar," katanya.

Maklum, salah satu tujuan perusahaan melantai di BEI untuk mengembangkan bisnisnya dengan memproduksi film layar lebar. Saat ini, Budiman menyebut telah menyiapkan 5-6 judul untuk diproduksi.

Berdasarkan website perusahaan, beberapa judul film yang disiapkan antara lain, Dan Bandung, Bulan Darah, dan Perjanjian Dua Surga. Sayangnya, Budiman belum membeberkan kapan rencana pasti penayangan film-film tersebut.

Yang jelas, ia menyebut jadwal penayangan harus disesuaikan dengan riset pasar dan pihak terkait dalam hal ini jaringan bioskop di Indonesia. "Yang pasti Verona Indah saat ini sangat fokus memproduksi film yang berkualitas dan tentunya memiliki value tinggi yang dapat diterima dan mendapat animo tinggi di masyarakat," katanya.

Verona Pictures optimistis ekspansi usahanya tersebut dapat mendorong kinerja perusahaan ke depan. Apalagi, kata Budiman, jumlah penonton film Indonesia yang mencapai sekitar 60 juta orang per tahun.

"Dengan konsistensi dari Verona Indah dalam memproduksi tayangan prime time yang berkualitas, Verona Indah sangat optimistis karya karya yang dihasilkan di produksi layar lebar juga akan diterima dengan baik oleh masyarakat," sambungnya.

Rencana itu sejalan dengan strategi VERN dalam menghadapi persaingan bisnis rumah produksi. Budiman menuturkan bahwa strategi Verona Indah memang memfokuskan kualitas produksi yang didasari atas pengembangan konsep kreatif yang unik dan menarik, serta terus berinovasi yang pada akhirnya menghasilkan produk dan nilai komersil yang tinggi.

Optimisme dalam ekspansi Verona Indah tercermin dari proyeksi kontribusi pendapatan perusahaan. Pasca Initial Public Offering (IPO), VERN memproyeksikan kontribusi pendapatan akan berubah menjadi 40% dari sinetron dan 60% berasal dari film. Padahal, sejak tahun 2022 pendapatan VERN seluruhnya berasal dari sinetron.

Untuk memenuhi rencana dan target tersebut, Verona Pictures menawarkan maksimal 1,12 miliar saham biasa. Jumlah tersebut setara dengan 23,54% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh usai IPO. VERN menetapkan harga penawaran di Rp 195 per saham. Dus, rumah produksi ini meraup dana segar Rp 218,72 miliar.

Adapun penggunaan dana itu, sebesar 7,70% akan digunakan untuk akuisisi properti berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah sebesar 160 meter persegi dan luas bangunan sebesar 1.060 meter persegi yang berlokasi di Graha Arteri Mas, Jakarta Barat.

Terdapat hubungan afiliasi antara Verona Indah dengan Pie Titin Suryani yang merupakan pihak yang mengendalikan Verona Indah. Saat ini, properti berupa tanah dan bangunan yang akan diakuisisi telah digunakan oleh Verona Indah untuk kantor operasional dan kegiatan usaha Verona Indah.

Lalu, sisa dana IPO akan digunakan untuk modal kerja VERN, meliputi namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan/atau akuisisi film/sinetron/serial digital dan kegiatan pemasarannya, serta untuk pembiayaan kebutuhan operasional VERN.

Secara bersamaan, Verona Indah juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 560,82 juta Waran Seri I yang menyertai saham baru atau sebanyak 15,39% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran.

Setiap pemegang dua saham baru Verona Indah berhak memperoleh satu Waran Seri I. Setiap satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru Verona Indah yang dikeluarkan dalam portepel.

Verona Indah Pictures bisa meraup dana Rp 121,13 miliar dari penerbitan Waran Seri I dengan harga pelaksanaan yang ditetapkan sebesar Rp 216. Dana dari waran, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja, yaitu pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan pemasaran film/sinetron/serial digital, pembayaran gaji karyawan, dan biaya umum operasional perusahaan.

Dengan suntikan dana itu, Verona Indah menargetkan laba bersih tahun ini menjadi Rp 40 miliar dan tahun depan meningkat menjadi Rp 60 miliar. Pada kuartal I 2024 VERN mencatatkan laba bersih sebesar Rp 8,69 miliar, melesat 126,3% dari kuartal I 2023 sebesar Rp 3,84 miliar.

Sejak IPO, saham VERN terpantau cukup stabil, tidak bergerak terlalu jauh dari harga IPO-nya, baik saat turun maupun saat naik. Pada penutupan perdagangan Jumat (14/10), harga VERN berada di Rp 200 per saham, naik 2,56% dari hari sebelumnya.

Adapun saham VERN dikuasai oleh Pie Titin Suryani, sekaligus menjadi pengendali dan Direktur Utama VERN dengan porsi sebesar 46,63%. Selanjutnya Bedy Kunady yang juga berperan sebagai Komisaris Utama dengan porsi 29,57%, Evy Supriati yang juga Direktur VERN sebesar 0,26%, dan sisanya dipegang publik sebesar 23,54%.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Manajemen PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berharap gelaran akan ada lebih banyak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melantai di BEI dengan skema penawaran umum saham perdana alias Initial Public Offering (IPO).

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman menyampaikan pihaknya berharap di pemerintahan baru ini, akan ada tambahan suplai, terutama dari perusahaan pelat merah dengan kapasitas IPO yang besar.

Sempat beredar kabar, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) digadang-gadang masuk ke BEI pada 2023. Namun rencana tersebut harus kandas, lantaran Kementerian BUMN menilai kondisi pasar kurang menarik.

"Sampai saat ini di pipeline belum ada IPO BUMN, mungkin di 2025 mulai akan BUMN maupun anak BUMN lain yang bisa melantai seperti Pertamina, Inalum, PTPN bisa tercatat di BEI," jelasnya, Jumat (17/10).

Selain anak usaha PT Pertamina, Kementerian BUMN juga sedang menyiapkan PalmCo, perusahaan sawit gabungan dari sub holding PT Perkebunan Negara (PTPN) untuk bisa menggelar IPO.

Berdasarkan kabar terakhir, Kementerian BUMN belum akan memaksakan PalmCo untuk IPO di tahun ini. Jika tidak ada aral melintang, perusahaan pelat merah itu ditargetkan untuk melantai di BEI pada 2025.

Iman sendiri tidak mengetahui alasan pastinya mengapa Kementerian BUMN belum ada yang mendorong perusahaan untuk IPO. Nampaknya, Kementerian BUMN sedang wait and see dari gelaran pemilihan umum (pemilu).

Untuk bisa mengakomodir hajatan IPO BUMN, Iman menyampaikan pihaknya sedang berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) soal ketentuan batas free float dan ukuran pelepasan saham.

"Kami sedang berduksi dengan OJK, mungkin ada pengecualian untuk satu yang signifikan yang besar. Mungkin tidak perlu minimal free float 10% dan ini yang sedang dihitung," ucap Iman.

Pengamat Pasar Modal Indonesia Satrio Utomo menilai sebenarnya, daya serap IPO di pasar modal dalam negeri masih tinggi. Ini tercemin dari hajatan IPO, PT Bukalapak.com Tbk (BUKA).

Untuk mengingatkan, BUKA melepas 25,7 juta saham di harga Rp 850 per saham. Dengan demikian, GOTO mengantongi dana segar Rp 21,9 triliun hanya melalui gelaran IPO.

Gelaran IPO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menjadi bukti daya serap pasar. GOTO berhasil meraup dana segar Rp 13,7 triliun dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp 400,31 triliun.

Terlepas dari harga saham BUKA dan GOTO yang masih merosot dari harga IPO, Satrio menilai kemampuan pasar modal Indonesia sangat besar yang mampu menyerap gelaran IPO puluhan triliun.

"Berkacamata dari listing GOTO yang sebesar itu, maka kalau Djarum, Freeport, PLN dan Pertamina mau mendorong anak usaha listing akan bagus," kata Satrio kepada Kontan.

Dia menilai jika ada anak usaha PLN yang mau melantai akan menjadi angin segar bagi pasar. Ini mengingat belum ada satu pun anak usaha PLN yang menjadi perusahaan terbuka.