Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - FRANKFURT. Deutsche Bank membukukan kerugian pertama kali dalam empat tahun. Kerugian yang dialami bank pemberi pinjaman terbesar di Jerman ini mengakhiri rentetan keuntungan setelah 15 kuartal berturut-turut berada dalam kondisi buruk.

Ini merupakan kemunduran bagi perubahan haluan bank di bawah pimpinan CEO Deutsche Bank Christian Sewing. Deutsche harus menyisihkan € 1,3 miliar setara dengan US$ 1,41 miliar sebagai provisi untuk gugatan investor yang berlarut-larut atas akuisisi Postbank.

Pada kuartal II tahun ini, kerugian bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham sebesar € 143 juta. Padahal pada periode sama pada tahun sebelumnya Deutsche Bank masih membukukan laba sebesar € 763 juta euro. Namun, realisasi kerugian ini masih lebih baik dari perkiraan pasar yang memproyeksikan kerugian sekitar € 280 juta.

Bank tersebut juga meningkatkan perkiraan penyisihan kerugian kredit selama setahun penuh. Kepala keuangannya kepada Bloomberg TV mengatakan, tidak akan melakukan pembelian kembali saham kedua tahun ini.

Namun para eksekutif Deutsche berusaha menjelaskan bahwa kuartal ini merupakan sebuah penyimpangan dan pada jalur yang tepat untuk memenuhi targetnya.

"Kerugian itu semata-mata karena ketentuan hukum," tulis Sewing dalam memo kepada karyawannya dikutip Reuters. Dia mengatakan kekuatan operasional Deutsche Bank masih terbukti dan akan memenuhi targetnya.

Pendapatan kuartalan bank tersebut merupakan bagian dari serangkaian laporan dari bank-bank terbesar di Eropa, karena investor masih mengamati apakah keuntungan dari suku bunga yang lebih tinggi sudah tidak ada lagi. Selain itu investor juga melihat gejolak politik di Perancis, Inggris, dan AS yang bisa membebani kinerja bank.

Masalah hukum di Deutsche berpusat pada Postbank dimana jutaan klien yang berakar pada sistem pos di negara tersebut mulai diakuisisi Deutsche pada krisis keuangan global tahun 2008.

Dengan pembelian tersebut, Deutsche berupaya memperluas jangkauannya di Jerman dengan aliran pendapatan tetap setelah bertahun-tahun melakukan ekspansi internasional yang pesat.

Sebaliknya, Postbank menjadi sumber keluhan konsumen dalam pengawasan peraturan, memiliki konflik perselisihan perburuhan, dan memiliki tuntutan hukum yang memakan waktu lama dan mahal.

Gugatan tersebut karena Deutsche diklaim kurang membayar pembelian Postbank. Sementara Deutsche pada bulan April membantah keras klaim tersebut. Namun akhirnya Deutsche memutuskan untuk memberikan penyisihan sebesar € 1,3 miliar untuk kasus tersebut. Ini adalah langkah mengejutkan yang membuat investor lengah dan mengakibatkan penurunan saham sebesar 9%.

Hal ini terjadi ketika Deutsche menavigasi perekonomian yang lemah di pasar dalam negerinya, dimana bank sentral negara tersebut pada minggu ini memperingatkan bahwa pertumbuhannya lebih lambat dari yang diperkirakan dan harapan akan pemulihan industri dalam waktu dekat telah berkurang.

Sementara itu, para regulator telah memperingatkan bahwa tahun 2024 akan kurang menguntungkan bagi keuntungan bank-bank Jerman karena krisis properti yang membebani dan kredit macet.

Deutsche juga berusaha memangkas biaya untuk memenuhi target tahun 2025, yang menurut sebagian besar analis akan sulit dicapai.

Pencari nafkah terbesar Deutsche pada kuartal kedua adalah investment banking yang berada di dari Sydney hingga New York. Pendapatan naik 10% dari tahun sebelumnya, sesuai dengan ekspektasi analis. Namun angka tersebut berada di bawah hasil BNP Paribas Perancis yang pada Rabu melaporkan kenaikan pendapatan 12%. Pesaing besarnya di AS juga melonjak lebih dari 30%.

Berbeda dengan investment banking, pendapatan divisi perbankan lain seperti ritel dan korporasi Deutsche turun.

Bisnis investment banking kini menjadi pilar kekuatan dengan pendapatan meningkat sebesar 88%, dibandingkan dengan ekspektasi meningkat sebesar 66% dan melampaui keuntungan pesaing besar di AS.

Pendapatan dari pendapatan tetap dan perdagangan mata uang, salah satu bisnis bank terbesar, turun 3%, sedikit lebih buruk dari perkiraan penurunan hampir 2%. Angka tersebut naik 5% untuk bank-bank AS, menurut Jefferies.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Sebuah unit pialang milik negara China Galaxy Securities (CGS) berencana untuk memperluas tim investment bankingnya di Asia Tenggara. Rencananya, CGS akan menambah tim menjadi 50 orang pada tahun depan dari posisi saat ini 30 orang. Ekspansi ini lantaran pasar dalam negeri tengah lesu.

"CGS International Securities juga sedang dalam proses mendapatkan izin untuk membantu mengelola penawaran umum perdana (IPO) di Malaysia," kata Jason Saw, Kepala Grup Investment Banking CGS International.

CGS International yang berkantor pusat di Singapura selama 1-1/2 tahun terakhir telah memperoleh izin usaha investment banking di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. “Orang-orang baru yang akan kami rekrut sebenarnya untuk membangun hubungan ASEAN-China guna melayani perusahaan China yang akan masuk ke Asia Tenggara,” tambah dia.

Saw mengatakan, dengan memanfaatkan perusahaan induknya, CGS dan China Investment Corp, CGS International menargetkan kesepakatan hubungan China-Asia Tenggara, pencatatan saham ganda (dual listing), dan kesepakatan pasar menengah senilai S$ 200 juta setara sampai dengan S$ 1 miliar di Asia Tenggara setara dengan Rp 2,4 triliun hingga Rp 12 triliun.

Anak perusahaan dana kekayaan negara China Investment Corp melihat, ada peningkatan minat dari investor dan dana strategis China yang ingin berinvestasi ke Asia Tenggara untuk ekspansi dan diversifikasi. Lemahnya pasar modal dan aktivitas kesepakatan di China daratan dan Hong Kong akibat perlambatan perekonomian China dan meningkatnya ketegangan geopolitik telah mendorong beberapa kelompok jasa keuangan China untuk berekspansi ke Asia Tenggara.

Nilai total kesepakatan di China turun 25% pada paruh pertama tahun ini menjadi US$ 108 miliar, terendah sejak periode yang sama tahun 2012. Data LSEG menunjukkan, aktivitas merger dan akuisisi secara global meningkat 16%. Kemungkinan besar tren ini tidak akan berubah dalam waktu dekat, karena data resmi pada Senin menunjukkan perekonomian China tumbuh 4,7% pada kuartal kedua, yang berada di bawah ekspektasi sebesar 5,1% dan target China yang lebih luas yaitu 5%.

Sebaliknya, investasi keluar China ke negara-negara Asia Tenggara meningkat 27% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, menurut laporan Universitas Griffith, dimana Indonesia sebagai penerima terbesar. China International Capital Corp mengatakan awal bulan ini pihaknya berencana membuka kantor di Indonesia dan Malaysia.

Selain investment banking, CGS International akan menawarkan rangkaian lengkap layanan keuangan mulai dari pengelolaan kekayaan hingga pembiayaan sesuai syariah dan produk terstruktur serta layanan pialang utama di lebih dari 15 negara.

"CGS International sudah memiliki izin aset manajemen di Singapura, Malaysia dan Thailand," jelas Saw. Perusahaan tersebut tertarik untuk berinvestasi di Vietnam, namun untuk sementara waktu akan bekerja sama dengan mitra yang mapan di sana.

Perusahaan tersebut berganti nama dari CGS-CIMB Securities pada bulan April tahun ini setelah induknya pada tahun 2023 mengambil kepemilikan penuh atas usaha patungan tersebut, yang dibentuk dengan pemberi pinjaman terbesar kedua di Malaysia CIMB Group pada tahun 2018.