JAKARTA, investor.id – Merger antara PT XL Axiata Tbk (EXCL) dan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) akan membentuk operator telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia, dengan spektrum gabungan 152 MHz pada frekuensi 800 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 2.100 MHz, dan 2.300 MHz.

XL Axiata diyakini bakal menjadi entitas yang bertahan mengingat posisi pasar lebih baik, jangkauan lebih luas, akuisisi pelanggan fixed broadband untuk memperluas layanan fixedmobileconvergence (FMC), dan efisiensi biaya lebih baik.

“Meski ada potensi Smartfren menjadi entitas yang bertahan karena manfaat pajak sekitar Rp 3,7 triliun, kami perkirakan XL Axiata bakal menjadi pilihan yang lebih baik mengingat capex lebih efisien sebesar 22,1% dari pendapatan 2024 dibandingkan Smartfren yang secara historis lebih dari 45%, serta penurunan ARPU dari Rp 28 ribu pada 2021 menjadi Rp 26 ribu pada 2023,” tulis RHB Sekuritas dalam risetnya.

Lebih lanjut, broker efek itu mengungkapkan, karena perubahan pemegang saham pengendali akan terjadi akibat merger, transaksi ini tidak termasuk dalam penawaran tender wajib (MTO). Namun, pembelian kembali (buyback) saham wajib dilakukan bagi yang tidak setuju dengan merger tersebut. Buyback saham dibatasi

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan rencana merger antara PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dan PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN).

Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo, Ismail, mengatakan bahwa rencana merger EXCL-FREN masih sebatas pada kesepakatan yang tidak mengikat atau non-binding, sebagaimana yang telah disampaikan kepada Kemenkominfo.

“Belum ada tambahan [informasi] lanjutan [terkait merger EXCL-FREN], mereka baru sekali mengirim surat waktu itu punya persetujuan prinsip yang non-binding, tetapi setelah itu belum ada kita dengar lagi,” kata Ismail saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, belum lama ini.

Ismail mengaku bahwa baik XL Axiata maupun Smartfren belum melakukan pembicaraan lanjutan terkait aksi konsolidasi itu ke Kemenkominfo.

Sebelumnya, Presiden Direktur Smartfren, Merza Fachys, mengaku perkembangan Merger XL Axiata - Smartfren masih terus berlangsung. Dalam hal ini, tahap uji tuntas (due diligence) masih belum rampung dari kedua belah pihak.

“[Update merger] baik-baik saja.due diligencebelum selesai, masih berlangsung,” kata Merza saat ditemui di kawasan Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Merza pun menyampaikan bahwa prosesdue diligencetidak boleh berlangsung lama dan diharapkan bisa rampung dalam waktu yang tak lama.

“Due diligence tidak boleh lama-lama tapi segera lah harusnya selesai,” ujarnya.

Sayangnya, Merza tak mengungkap jadwal pasti rampungnya prosesdue diligence, serta pengendali dan komposisi pemegang saham dalam entitas gabungan ini. Namun, Merza menyatakan bahwa kedua perusahaan tidak mengalami kendala dalam prosestersebut.

“Nggak ada kendala, hanya nyari data semua. Ibarat orang mau nikah kita lihat bibit, bebet, bobotnya,” katanya.

Diketahui, Axiata Group Berhad (Axiata) dan Sinar Mas telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tidak mengikat untuk menjajaki rencana merger antara XL Axiata dan Smartfren untuk menciptakan entitas baru.

Axiata menjelaskan validasi terhadap penggabungan dan penciptaan nilai bagi pemegang saham, uji tuntas, persiapan rencana bisnis bersama dan kesepakatan atas persyaratan penting akan menjadi kegiatan utama yang dilakukan selama tahap penjajakan yang diatur dalam MoU.

Perusahaan juga meyakini pembentukan entitas baru EXCL—FREN ini akan memiliki kelincahan yang strategis, kompetensi dan kemampuan yang mumpuni untuk memenuhi harapan dan permintaan yang semakin meningkat dari konsumen, bisnis dan sektor publik di Indonesia.

Menurut catatanBisnis, Axiata Group Bhd (Axiata) pernah menargetkan merger antara EXCL dan FREN bisa rampung akhir tahun. Group Chief Financial Officer Axiata, Nik Rizal Kamil, mengatakan bahwa rampungnya merger itu sejalan dengan proses due diligence yang tengah dimulai antara pemegang saham EXCL-FREN.

“Kalau aspirasi kami [merger XL Axiata-Smartfren] selesai di ujung tahun ini, tetapi selain due diligence juga tetap patuh terhadap aturan regulasi,” kata Nik dalam acara Media Briefing dan Diskusi Bersama Axiata Group Berhad di Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Namun, Nik menyebut bahwa proses due diligence membutuhkan waktu sekitar 3–4 bulan, atau bisa lebih cepat. Dengan demikian, rampungnya merger ini didasari dua faktor, yakni due diligence dan negosiasi yang dilakukan secara paralel.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan rencana merger antara PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dan PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN).

Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo, Ismail, mengatakan bahwa rencana merger EXCL-FREN masih sebatas pada kesepakatan yang tidak mengikat atau non-binding, sebagaimana yang telah disampaikan kepada Kemenkominfo.

“Belum ada tambahan [informasi] lanjutan [terkait merger EXCL-FREN], mereka baru sekali mengirim surat waktu itu punya persetujuan prinsip yang non-binding, tetapi setelah itu belum ada kita dengar lagi,” kata Ismail saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, belum lama ini.

Ismail mengaku bahwa baik XL Axiata maupun Smartfren belum melakukan pembicaraan lanjutan terkait aksi konsolidasi itu ke Kemenkominfo.

Sebelumnya, Presiden Direktur Smartfren, Merza Fachys, mengaku perkembangan Merger XL Axiata - Smartfren masih terus berlangsung. Dalam hal ini, tahap uji tuntas (due diligence) masih belum rampung dari kedua belah pihak.

“[Update merger] baik-baik saja.due diligencebelum selesai, masih berlangsung,” kata Merza saat ditemui di kawasan Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Merza pun menyampaikan bahwa prosesdue diligencetidak boleh berlangsung lama dan diharapkan bisa rampung dalam waktu yang tak lama.

“Due diligence tidak boleh lama-lama tapi segera lah harusnya selesai,” ujarnya.

Sayangnya, Merza tak mengungkap jadwal pasti rampungnya prosesdue diligence, serta pengendali dan komposisi pemegang saham dalam entitas gabungan ini. Namun, Merza menyatakan bahwa kedua perusahaan tidak mengalami kendala dalam prosestersebut.

“Nggak ada kendala, hanya nyari data semua. Ibarat orang mau nikah kita lihat bibit, bebet, bobotnya,” katanya.

Diketahui, Axiata Group Berhad (Axiata) dan Sinar Mas telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tidak mengikat untuk menjajaki rencana merger antara XL Axiata dan Smartfren untuk menciptakan entitas baru.

Axiata menjelaskan validasi terhadap penggabungan dan penciptaan nilai bagi pemegang saham, uji tuntas, persiapan rencana bisnis bersama dan kesepakatan atas persyaratan penting akan menjadi kegiatan utama yang dilakukan selama tahap penjajakan yang diatur dalam MoU.

Perusahaan juga meyakini pembentukan entitas baru EXCL—FREN ini akan memiliki kelincahan yang strategis, kompetensi dan kemampuan yang mumpuni untuk memenuhi harapan dan permintaan yang semakin meningkat dari konsumen, bisnis dan sektor publik di Indonesia.

Menurut catatanBisnis, Axiata Group Bhd (Axiata) pernah menargetkan merger antara EXCL dan FREN bisa rampung akhir tahun. Group Chief Financial Officer Axiata, Nik Rizal Kamil, mengatakan bahwa rampungnya merger itu sejalan dengan proses due diligence yang tengah dimulai antara pemegang saham EXCL-FREN.

“Kalau aspirasi kami [merger XL Axiata-Smartfren] selesai di ujung tahun ini, tetapi selain due diligence juga tetap patuh terhadap aturan regulasi,” kata Nik dalam acara Media Briefing dan Diskusi Bersama Axiata Group Berhad di Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Namun, Nik menyebut bahwa proses due diligence membutuhkan waktu sekitar 3–4 bulan, atau bisa lebih cepat. Dengan demikian, rampungnya merger ini didasari dua faktor, yakni due diligence dan negosiasi yang dilakukan secara paralel.

Kami justru melihat wacana merger ini cerah (bagi Mitratel)

Labuan Bajo (ANTARA) - Direktur Utama PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel) Theodorus Ardi Hartoko memandang bahwa wacana penggabungan (merger) operator seluler XL Axiata dan Smartfren menyimpan peluang yang baik bagi perseroan sebagai pihak yang menyewakan menara telekomunikasi.

“Ini adalah berkah dari konsolidasi mereka. Kami melihat ini sebagai suatu opportunity yang besar. Jadi dampak negatifnya (bagi bisnis Mitratel) kecil. Kami justru melihat wacana merger ini cerah (bagi Mitratel),” kata Theodorus Ardi Hartoko yang akrab disapa Teddy itu di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Rabu.

Teddy tidak memungkiri bahwa merger XL Axiata dan Smartfren bisa menimbulkan risiko di mana kedua operator seluler itu akan melakukan penataan dan efisiensi jaringan (network) baru untuk setiap menara Mitratel yang disewa. Meski begitu, Mitratel meyakini risiko tersebut dapat diatasi.

“Dalam satu tower, misalnya di situ ada XL dan Smartfren. Pasti salah satunya (jaringan operator seluler) akan dipindah (ke menara lain). Risikonya ada, tetapi kami meyakini risiko itu bisa kami manage. Karena pasti mereka akan memindahkan duplikasi atas jaringan tersebut ke lokasi-lokasi yang punya potensi,” kata dia.

Penyewaan menara untuk XL Axiata dan Smartfren masing-masing menyumbang 12 persen dan 3 persen terhadap total pendapatan (revenue) Mitratel di sepanjang semester I 2024.

Adapun Telkomsel (TSEL) tetap menjadi penyewa (tenant) terbesar di Mitratel karena berkontribusi sebesar 53 persen terhadap total pendapatan Mitratel pada periode yang sama. Posisi ini menjadikan Telkomsel sebagai kompetitor terkuat bagi operator seluler lainnya.

Telkomsel memiliki cakupan (coverage) jaringan yang hampir merata di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, kata Teddy, terdapat peluang bagi Mitratel untuk menarik lebih banyak operator seluler lainnya, termasuk XL Axiata dan Smartfren, untuk melakukan ekspansi jaringan ke luar pulau Jawa dan Sumatera.

“Kalau strategi mereka akan menempel ke Telkomsel (dalam satu menara yang sama), pasti akan ketemu menara Mitratel. Maka dia akan pindah ke menara Mitratel juga. Dan tentu kami punya banyak sekali menara-menara yang secara availability dan space itu masih sangat memungkinkan untuk bisa dipergunakan oleh operator lain,” jelas Teddy.

Sebagai tambahan informasi, hingga akhir kuartal II 2024, jumlah menara yang dimiliki Mitratel tumbuh 5,1 persen (year-on-year/yoy) menjadi 38.581 unit. Adapun sebesar 83 persen pendapatan (revenue) Mitratel di semester I 2024 disumbang dari bisnis penyewaan menara (tower leasing).

Sebelumnya diberitakan bahwa grup telekomunikasi Axiata Group Berhad dan Sinar Mas (yang membawahi PT Wahana Inti Nusantara, PT Global Nusa Data, PT Bali Media Telekomunikasi) sudah meneken nota kesepahaman untuk menjajaki rencana penggabungan usaha XL Axiata dan Smartfren menjadi MergeCo.

"Rencana transaksi ini masih dalam tahap evaluasi awal, di mana Axiata dan Sinar Mas memiliki tujuan untuk tetap menjadi pemegang saham pengendali dari MergeCo," kata perusahaan.

Namun hingga saat ini, kedua perusahaan masih berdiskusi dan belum menghasilkan kesepakatan atau penyelesaian rencana transaksi yang mengikat berkenaan dengan penggabungan usaha antara XL Axiata dan Smartfren.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024