Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pembiayaan atau multifinance PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance mengungkap rencana untuk menggalang pendanaan melalui penerbitan surat utang obligasi dalam waktu dekat.

Kabar tersebut diungkap Chief of Financial Officer Adira Finance Sylvanus Gani M yang menyebut perusahaan akan menerbitkan obligasi senilai Rp2 triliun.

"ADMF pada akhir September ini akan menawarkan obligasi tahap IV senilai Rp2 triliun, sebagai bagian dari Obligasi Berkelanjutan VI dengan target Rp9 triliun," kata Gani kepada Bisnis pada Kamis (26/9/2024).

Gani mengungkap obligasi tersebut akan terdiri dari tiga seri yakni satu tahun, tiga tahun, dan lima tahun. Dia memastikan bahwa penerbitan obligasi tersebut sesuai dengan rencana bisnis perusahaan pada tahun ini.

Penerbitan obligasi dapat menjadi katalis positif bagi perusahaan multifinance di tengah penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) atau BI Rate. Terlebih obligasi berpotensi menghasilkan return yang lebih tinggi, sehingga banyak investor yang tertarik dengan instrumen tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Gani melihat bahwa dengan adanya penurunan BI Rate, tentunya ini kondusif bagi perusahaan pembiayaan untuk memperbaiki struktur dana.

"Biaya dana yang dahulu mahal, ada kesempatan untuk dibaharui dengan suku bunga yang lebih baik, walau prosesnya akan berangsur-angsur [gradual]," katanya.

Adira Finance mencatatkan piutang pembiayaan yang dikelola mencapai sebanyak Rp58,4 triliun sampai dengan semester I/2024. Angka ini meningkat 15% secara tahunan (year on year/YoY). Sementara itu total pinjaman perusahaan sampai Juni 2024 meningkat 4,4% menjadi Rp21,5 triliun.

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyebut bahwa penerbitan obligasi korporasi hingga akhir tahun masih rendah meskipun BI Rate turun. Ekonom Pefindo Suhindarto melihat dampak pemangkasan tersebut belum akan signifikan di awal-awal periode pelonggaran karena pemangkasan baru pertama kali dilakukan.

"Dalam penerbitan obligasi sendiri, perusahaan biasanya tidak akan serta-merta menerbitkan surat utang hanya karena suku bunga menjadi lebih murah. Ada alasan lain berupa pemenuhan kebutuhan pendanaan modal kerja atau investasi bagi perusahaan yang ingin mencari dana di pasar modal," kata Suhindarto.

Untuk kondisi saat ini, Suhindarto berpendapatan penerbitan obligasi kemungkinan besar dilakukan oleh perusahaan karena kebutuhan pendanaan ulang atau refinancing surat utang yang mahal dengan yang lebih murah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance mengumumkan pelaksanaan pelunasan obligasi jatuh tempo pada bulan depan.

Adira Finance memiliki Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap VI Tahun 2019 Seri C yang akan jatuh tempo pada 4 Oktober 2024 dengan nilai Rp190 miliar dan tingkat bunga hasil Rp3,84 miliar.

“Direksi Adira Dinamika Multi Finance Tbk memberitahukan kepada para pemegang efek bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran pelunasan efek,” tulis Head of Corporate Secretary Regulatory Adira Finance Andreas Kurniawan, dikutip dari keterbukaan informasi, pada Kamis (5/9/2024).

Adira Finance memiliki beberapa obligasi dan sukuk yang jatuh pada tahun ini. Sebelumnya pada April 2024, Adira Finance telah melunasi Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap V Tahun 2019 Seri C dengan nilai Rp607,7 miliar. Serta Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV Tahun 2019 Seri C dengan nominal Rp14 miliar.

Lalu Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap II Tahun 2021 Seri B senilai Rp741 miliar pada 23 Juli 2024. Ada pula Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap I Tahun 2023 Seri A senilai Rp405 miliar pada 17 Juli 2024.

Adira Finance juga masih memiliki obligasi yang jatuh tempo yakni Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap II Tahun 2023 Seri A senilai Rp834,39 miliar yang jatuh tempo pada 19 November 2024.

Sebelumnya Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani Mendrofa mengungkap perusahaan akan melunasi obligasi yang jatuh tempo pada 2024 dengan menggunakan kas internal.

“Perusahaan berencana untuk melunasi pokok obligasi beserta bunganya pada tanggal jatuh tempo dengan menggunakan kas internal perusahaan,” kata Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani Mendrofa kepada Bisnis, Kamis (14/12/2023).

Dalam upaya untuk mendapatkan pendanaan, Gani menyebut Adira Finance melalui diversifikasi untuk mendapatkan pendanaan yang lebih kompetitif. Salah satunya melalui obligasi dan sukuk yang biasanya dilakukan dua kali dalam satu tahun.

Selain itu, perseroan juga memiliki pembiayaan bersama (joint financing) dengan perusahaan induk, yaitu Bank Danamon.

Kemudian ada juga penerimaan pinjaman dari bank lainnya sebagai bagian dari strategi diversifikasi pendanaan Adira Finance.