Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah tren suku bunga tinggi, sejumlah bank digital tetap mampu mencatatkan pertumbuhan kinerjanya. Dalam 9 bulan pertama 2024, beberapa pemain justru berhasil mencatatkan kinerja ciamik karena ditopang oleh pendapatan bunga bersih. Bahkan ada yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan bunga bersih hingga tiga digit.

Ambil contoh, PT Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI) yang mencatat pertumbuhan pendapatan bunga bersih hingga 149,4% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 677,94 miliar. Ini menopang pertumbuhan laba bersih 9,54% YoY menjadi Rp 107,13 miliar.

Bank besutan Kredivo Group ini padahal juga mengalami peningkatan beban bunga yang tinggi mencapai Rp 66,14 triliun atau naik dari periode sama tahun lalu yang senilai Rp 4,56 miliar. Ini dikarenakan Krom Bank juga menawarkan suku bunga simpanan dari 6% hingga 8,75% per tahun.

”Dengan penerapan strategi yang tepat, Krom Bank berhasil menunjukkan kinerja yang positif dan terus meningkat,” ujar Presiden Direktur Krom Bank Anton Hermawan kepada KONTAN, belum lama ini.

Baca Juga:Laba Krom Bank Indonesia (BBSI) Tumbuh 9,54% pada Kuartal III-2024

Hal yang sama juga terjadi pada PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) yang juga mencatatkan pendapatan bunga bersih senilai Rp 416 miliar. Angka tersebut juga tumbuh hingga 15,9% YoY.

Pendapatan bunga bersih yang tumbuh pun turut menopang kinerja laba anak usaha BRI ini. Di mana, Bank Raya berhasil membukukan laba bersih pada periode tersebut senilai Rp 33,9 miliar atau tumbuh menembus 130,9% YoY.

Hal tersebut pun turut diikuti meningkatnya Net Interest Margin (NIM) yang dimiliki oleh Bank Raya. Per September 2024, NIM Bank Raya ada di level 4,35% atau naik 55 basis poin secara tahunan.

Direktur Utama Bank Raya Ida Bagus Ketut bilang fundamental perusahaan yang membaik melahirkan optimisme bagi Bank Raya. Ia melihat ada potensi bagi bank untuk menuju pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui pemetaan bisnis yang tepat.

”Ditambah optimalisasi strategi produk yang shorter, faster, smaller, kami yakin dapat terus tumbuh dan berkembang menjadi bank digital yang tangguh dan tumbuh sehat,” ujar Bagus.

Baca Juga:Bank Raya Salurkan Kredit Pinang Dana Talangan Rp 10,27 Triliun per Agustus 2024

Contoh lainnya ada pada PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) yang juga mampu meningkatkan pendapatan bunga bersih dari Rp 756,77 miliar di September 2023 menjadi Rp 818,69 miliar. Artinya, ada peningkatan sekitar 8,18% YoY.

Sayangnya, bank milik CT Group ini harus melakukan pencadangan yang lebih besar di periode ini. Di mana, beban pencadangan yang dikeluarkan Allo Bank meningkat 180,79% YoY menjadi Rp 53,78 miliar.

Alhasil, Allo Bank harus rela hanya membukukan laba bersih selama periode sembilan bulan 2024 senilai Rp 302,59 miliar. Capaian ini merosot 10.69% jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

Direktur Utama Allo Bank Indra Utoyo bilang memang menyadari bahwa biaya operasional menjadi penyebab turunnya laba di periode ini. Namun, ia menilai bisnis inti Allo Bank tetap kuat dengan adanya peningkatan pendapatan bunga bersih.

”Ke depan, kami akan berusaha meningkatkan cost discipline dalam semua aspek operasional kami,” ujar Indra, Jumat (1/11).

Baca Juga:Laba Bersih Allo Bank (BBHI) Turun 10,69% Jadi Rp 303 Miliar Hingga Kuartal III-2024

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus bilang kinerja bank digital yang kian konsisten mencatat profitabilitas belum cukup untuk membuat saham bank digital bakal tumbuh dikit.

Menurutnya, investor menunggu inovasi-inovasi terbaru dari bank digital yang setidaknya menjadi pembeda dengan bank konvensional. Sebab, menurutnya, prospek bank digital di masa depan sangat besar.

Ambil contoh, ia melihat Bank Raya seharusnya bisa lebih melakukan penetrasi yang lebih besar di industri keuangan. Mengingat, bank tersebut didukung oleh bank besar yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

”Kalau cuma didukung dengan BRI itu tidak cukup kalau Bank Raya tidak memanfaatkan ekosistem yang ada dan mengakuisisi nasabah lebih banyak,” ujarnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Masalah beban bunga tinggi sudah tak lagi jadi masalah bagi perbankan digital.Meski masih dalam era suku bunga tinggi, bank digital mampu mencatatkan pertumbuhandengan ditopang olehpendapatan bunga bersih.

Hal tersebut tampak dalam mayoritas kinerja keuangan bank digital pada periode sembilan bulan pertama 2024. Bahkan, ada beberapa bank yang mencatatkan pendapatan bunga bersih tumbuh hingga tiga digit.

Ambil contoh, PT Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI) yang mencatat pertumbuhan pendapatan bunga bersih hingga 149,4% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 677,94 miliar. Ini menopang pertumbuhan laba bersih 9,54% YoY menjadi Rp 107,13 miliar.

Bank besutan Kredivo Group ini padahal juga mengalami peningkatan beban bunga yang tinggi mencapai Rp 66,14 triliun atau naik dari periode sama tahun lalu yang senilai Rp 4,56 miliar. Ini dikarenakan Krom Bank juga menawarkan suku bunga simpanan dari 6% hingga 8,75% per tahun.

”Dengan penerapan strategi yang tepat, Krom Bank berhasil menunjukkan kinerja yang positif dan terus meningkat,” ujar Presiden Direktur Krom Bank Anton Hermawan kepada KONTAN, belum lama ini.

Hal yang sama juga terjadi pada PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) yang juga mencatatkan pendapatan bunga bersih senilai Rp 416 miliar. Angka tersebut juga tumbuh hingga 15,9% YoY.

Pendapatan bunga bersih yang tumbuh pun turut menopang kinerja laba anak usaha BRI ini. Di mana, Bank Raya berhasil membukukan laba bersih pada periode tersebut senilai Rp 33,9 miliar atau tumbuh menembus 130,9% YoY.

Hal tersebut pun turut diikuti meningkatnya Net Interest Margin (NIM) yang dimiliki oleh Bank Raya. Per September 2024, NIM Bank Raya ada di level 4,35% atau naik 55 basis poin secara tahunan.

Direktur Utama Bank Raya Ida Bagus Ketut bilang fundamental perusahaan yang membaik melahirkan optimisme bagi Bank Raya. Ia melihat ada potensi bagibankuntuk menuju pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui pemetaan bisnis yang tepat.

”Ditambah optimalisasi strategi produk yangshorter, faster, smaller, kami yakin dapat terus tumbuh dan berkembang menjadi bank digital yang tangguh dan tumbuh sehat,” ujar Bagus.

Contoh lainnya ada pada PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) yang juga mampu meningkatkan pendapatan bunga bersih dari Rp 756,77 miliar di September 2023 menjadi Rp 818,69 miliar. Artinya, ada peningkatan sekitar 8,18% YoY.

Sayangnya, bank milik CT Group ini harus melakukan pencadangan yang lebih besar di periode ini. Di mana, beban pencadangan yang dikeluarkan Allo Bank meningkat 180,79% YoY menjadi Rp 53,78 miliar.

Alhasil, Allo Bank harus rela hanya membukukan laba bersih selama periode sembilan bulan 2024 senilai Rp 302,59 miliar. Capaian ini merosot 10.69% jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

Direktur Utama Allo Bank Indra Utoyo bilang memang menyadari bahwa biaya operasional menjadi penyebab turunnya laba di periode ini. Namun, ia menilai bisnis inti Allo Bank tetap kuat dengan adanya peningkatan pendapatan bunga bersih.

”Ke depan, kami akan berusaha meningkatkancost disciplinedalam semua aspek operasional kami,” ujar Indra, Jumat (1/11).

Associate Director of Research and InvestmentPilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus bilang kinerja bank digital yang kian konsisten mencatat profitabilitas belum cukup untuk membuat saham bank digital bakal tumbuh dikit.

Menurutnya, investor menunggu inovasi-inovasi terbaru dari bank digital yang setidaknya menjadi pembeda dengan bank konvensional. Sebab, menurutnya, prospek bank digital di masa depan sangat besar.

Ambil contoh, ia melihat Bank Raya seharusnya bisa lebih melakukan penetrasi yang lebih besar di industri keuangan. Mengingat, bank tersebut didukung oleh bank besar yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

”Kalau cuma didukung dengan BRI itu tidak cukup kalau Bank Raya tidak memanfaatkan ekosistem yang ada dan mengakuisisi nasabah lebih banyak,” ujarnya.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Turunnya suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6% diproyeksikan ikut berdampak positif terhadap kinerja bank-bank digital tanah air.

Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) atau Allo Bank Indra Utoyo mengatakan, dengan diturunkannya BI Rate, diharapkan biaya dana dapat mulai turun sehingga margin bunga bersih dari aktivitas intermediasi dapat lebih kompetitif.

Menurutnya, selama ini, Allo Bank cukup terdampak atas tekanan persaingan dana pihak ketiga (DPK) yang semakin meningkat, dimana tekanan persaingan paling signifikan terjadi pada produk deposito mengingat banyak bank yang menawarkan suku bunga lebih tinggi.

"Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia akan terkena dampak positif dari penurunan BI Rate khususnya seperti properti dan consumer goods, dimana BI Rate yang lebih rendah akan mendorong kredit yang lebih murah," kata Indra kepada Kontan.co.id, Senin (23/9).

Indra menyebut, pihaknya selalu berusaha untuk menyesuaikan tingkat suku bunga produk pendanaan dengan kondisi yang ada. Allo Bank belum lama ini meningkatkan tingkat suku bunga produk pendanaan yang efektif per awal Agustus 2024.

"Sehingga kami tentunya akan melakukan analisa terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan suku bunga," katanya.

Di samping itu, kata Indra value proposition yang di tawarkan Allo bank ke nasabah tidak hanya terkait tingkat suku bunga, namun juga banyak fitur-fitur lainnya dan keunggulan kompetitif perusahaan.

Termasuk dukungan ekosistem yang mendorong acquisition, engagement, monetization; infrastruktur phygital untuk memberikan akses perbankan optimal; dan kapabilitas IT dan data terdepan. Sehingga selain suku bunga, nasabah dapat menikmati berbagai benefit lainnya.

Lebih lanjut Indra mengungkapkan, sebagai bank umum berbasis digital, sistem pengambilan keputusan kredit di Allo Bank dikelola dengan sangat cepat dan terotomasi dengan bantuan decision engine dengan mempertimbangkan banyak data termasuk credit history dan non-traditional data lainnya.

"Seperti behaviour calon debitur, mengingat umumnya pinjaman dengan platform digital memiliki pagu yang lebih kecil namun dengan jumlah aplikasi pinjaman yang lebih banyak," ucapnya.

Dengan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi yang penuh tantangan seperti saat ini, Allo Bank memproyeksikan pertumbuhan single digit untuk DPK dan kredit hingga akhir tahun 2024.

Adapun Rustarti Suri Pertiwi, Direktur Keuangan Bank Raya melihat bahwa turunnya suku bunga akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan, baik dari sisi aset, dengan harapan demand kredit akan naik, sehingga mendorong pertumbuhan kredit Perusahaan.

"Selain itu, dari sisi liabilitas dapat semakin memperbaiki biaya dana, yang akan berdampak pada peningkatan efisiensi perusahaan," katanya.

Menurut wanita yang akrab disapa Tiwi ini, hampir semua segmen akan mendapat dampak positif dari turunnya bunga acuan, baik dari segmen mikro sampai dengan segmen korporasi.

Karena secara umum, penurunan suku bunga diharapkan akan meningkatkan demand kredit, yang berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di segala segmen.

"Bank secara berkala melakukan evaluasi suku bunga simpanannya, termasuk deposito. Dalam evaluasinya, Bank tidak hanya melihat tingkat suku bunga acuan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi likuiditas bank serta suku bunga peers," jelasnya.

Adapun dari sisi likuiditas, selama ini Bank Raya masih mampu menjaga kinerjanya. Untuk posisi Juni 2024, LDR Bank Raya tercatat di kisaran 80%, Rasio Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) Bank Raya juga tetap terjaga di atas 100% (minimum ketentuan regulator), yaitu untuk LCR di kisaran 220% dan NSFR sekitar 135%.

Sama dengan suku bunga simpanan, untuk suku bunga kredit, Bank Raya juga disebut akan mengkaji secara berkala dengan hati-hati, yaitu tidak hanya memperhatikan tingkat suku bunga acuan dan suku bunga yg diterapkan peers, tetapi juga faktor lainnya seperti sektor ekonomi serta faktor ekonomi lainnya yang dapat berdampak pada kualitas portofolio kredit.

Sampai dengan akhir tahun, baik untuk target DPK dan Kredit, Bank Raya pun masih tetap optimistis mencatat pertumbuhan positif sesuai dengan target Perusahaan, terutama untuk portofolio digital, baik kredit digital maupun simpanan digital, yang selama ini secara konsisten menjadi fokus pertumbuhan bisnis Bank Raya.

Senior Vice President LPPI, Trioksa Siahaan juga menilai dampak turunnya suku bunga ke kinerja bank digital akan positif seperti halnya ke bank lain.

"Dengan bunga yang turun harapannya dapat kembali memperbesar margin bunga dan ekspansi kredit," ujar Trioksa.

Ia memproyeksikan, semua segmen umumnya akan terdampak positif dengan turunnya suku bunga sementara yang terdampak negatif hampir tidak ada karena bank digital cenderung akan positif dengan turunnya beban bunga.

"Harapannya turunnya bunga acuan akan diikuti dengan turunnya bunga deposito dan bunga kredit namun kembali lagi, bergantung pada tingkat likuiditas bank dan biaya dana bank sebelum menyesuaikan bunga deposito dan bunga kredit," tandasnya.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) melaporkan kinerja keuangan untuk periode semester I-2024 dengan perolehan laba bersih sebesar Rp 200,59 miliar.

Jumlah ini menurun 7,24% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode tahun lalu yang sebesar Rp 216,26 miliar.

Pendapatan bunga bersih meningkat sebesar 7,45% YoY menjadi Rp 528,61 miliar pada semester I-2024, dari periode tahun lalu yang sebesar Rp 491,94 miliar.

Alhasil rasio margin bunga bersih (net interest margin/NIM) Allo Bank naik dari 8,52% menjadi 8,99% per Juni 2024.

Di sisi lain, beban operasional Allo Bank naik 26,20% YoY menjadi Rp 268,36 miliar pada semester I-2024, naik dari periode tahun sebelumnya Rp 212,64 miliar.

Alhasil cost to income ratio (CIR) naik dari 46,12% menjadi 51,92% per Juni 2024, begitu juga dengan rasio Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang naik dari 60,15% menjadi 65,94% per Juni 2024.

Dari sisi intermediasi, Allo Bank telah menyalurkan kredit sebesar Rp 8,02 triliun pada semester I-2024, jumlah ini meningkat 7,94% yoy dari periode tahun lalu yang sebesar Rp 7,43 triliun

Sejalan dengan itu, kualitas kredit Allo Bank terjaga dengan baik, hal ini terlihat dari rasio non performing loan (NPL) gross yang berada di level 0,42% per Juni 2024, naik dari posisi 0,05% per Juni 2023.

Dari sisi pendanaan, Allo Bank meraup total dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 4,6 triliun pada semester I-2024. Jumlah ini menurun 5% yoy dari periode tahun lalu yang sebesar Rp 4,84 triliun.

Dengan penyaluran kredit dan DPK yang tumbuh, total aset Allo Bank tercatat sebesar Rp 13,64 triliun pada semester I-2024, meningkat 5,98% yoy dari periode tahun lalu yang sebesar Rp 12,87 triliun

Adapun return on asset (ROA) Allo Bank tercatat sebesar 4,13% per Juni 2024, turun dari 4,59% per Juni 2023.