PT Bank KB Bukopin Tbk atau KB Bank (IDX: BBKP) telah menyelesaikan penentuan harga (pricing) Surat Utang Senior Unsecured Notes (Obligasi Global) perdananya senilai US$ 300 juta. Penyelesaian harga dilakukan pada 23 Oktober 2024 di Singapura.

Penerbitan obligasi global ini merupakan strategi KB Bank dalam melakukan diversifikasi sumber pendanaan jangka panjang. Hal ini akan secara bertahap mengurangi ketergantungan atas pinjaman luar negeri jangka pendek (refinancing).

"Obligasi global KB Bank yang diterbitkan dalam denominasi dolar Amerika ini bertujuan untuk memperkuat struktur pendanaan KB Bank khususnya pendanaan yang berbasis US$. Dengan nominal penerbitan sebesar US$ 300 juta dan angka kupon obligasi yang kompetitif sebesar 5,658%, kami berhasil mendapatkan respons yang positif dari para investor terlihat dari kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 4,5 kali," ujar Wakil Direktur Utama KB Bank, Robby Mondong, dikutip dari siaran pers, Senin (28/10/2024).

Obligasi global KB Bank tercatat di Singapore Stock Exchange (SGX-ST) dan mengikuti ketentuan Regulation S ("Reg S") berdasarkan the US Securities Act of 1993, serta memiliki tenor selama 3 tahun, dan masa jatuh tempo pada 30 Oktober 2027.

Adapun settlement penerbitan obligasi global KB Bank akan dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan melibatkan sejumlah institusi keuangan sebagai Joint Lead Arranger pada transaksi ini, yaitu Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, The Hong Kong and Shanghai Banking (HSBC) Co., Ltd, KB Securities Hong Kong Limited, dan Morgan Stanley & Co. International Plc.

KB Bank menjadi entitas anak usaha internasional pertama dari perbankan asal Korea Selatan yang menerbitkan obligasi global dengan mendapatkan peringkat kredit global.

KB Bank juga secara independen telah mendapatkan peringkat obligasi global tertinggi untuk emiten asal Indonesia yaitu 'BBB' dari lembaga rating Fitch Rating atau setara dengan peringkat Sovereign Credit Indonesia. Dengan kesuksesan penerbitan obligasi global KB Bank ini menjadi langkah awal bagi KB Bank untuk memasuki kancah pasar modal internasional.

Sebelumnya, KB Bank telah melaksanakan non-deal roadshow dalam rangka penerbitan obligasi global pada tanggal 16 hingga 18 Oktober 2024 lalu. Kegiatan non-deal roadshow menjadi platform bagi KB Bank untuk menyampaikan kepada para investor mengenai sejumlah capaian pertumbuhan KB Bank.

Investor global tampak memberikan feedback yang positif terhadap proses restrukturisasi kinerja dan perjalanan transformasi di KB Bank pasca resmi menjadi bagian dari bank komersial terbesar asal Korea Selatan; KB Kookmin Bank.