Jakarta -

PT Bank KB Bukopin Tbk atau KB Bank (IDX: BBKP) telah menyelesaikan penentuan harga (pricing) Surat Utang Senior Unsecured Notes (Obligasi Global) perdananya senilai US$ 300 juta. Penyelesaian harga dilakukan pada 23 Oktober 2024 di Singapura.

Penerbitan obligasi global ini merupakan strategi KB Bank dalam melakukan diversifikasi sumber pendanaan jangka panjang. Hal ini akan secara bertahap mengurangi ketergantungan atas pinjaman luar negeri jangka pendek (refinancing).

"Obligasi global KB Bank yang diterbitkan dalam denominasi dolar Amerika ini bertujuan untuk memperkuat struktur pendanaan KB Bank khususnya pendanaan yang berbasis US$. Dengan nominal penerbitan sebesar US$ 300 juta dan angka kupon obligasi yang kompetitif sebesar 5,658%, kami berhasil mendapatkan respons yang positif dari para investor terlihat dari kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 4,5 kali," ujar Wakil Direktur Utama KB Bank, Robby Mondong, dikutip dari siaran pers, Senin (28/10/2024).

Obligasi global KB Bank tercatat di Singapore Stock Exchange (SGX-ST) dan mengikuti ketentuan Regulation S ("Reg S") berdasarkan the US Securities Act of 1993, serta memiliki tenor selama 3 tahun, dan masa jatuh tempo pada 30 Oktober 2027.

Adapun settlement penerbitan obligasi global KB Bank akan dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan melibatkan sejumlah institusi keuangan sebagai Joint Lead Arranger pada transaksi ini, yaitu Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, The Hong Kong and Shanghai Banking (HSBC) Co., Ltd, KB Securities Hong Kong Limited, dan Morgan Stanley & Co. International Plc.

KB Bank menjadi entitas anak usaha internasional pertama dari perbankan asal Korea Selatan yang menerbitkan obligasi global dengan mendapatkan peringkat kredit global.

KB Bank juga secara independen telah mendapatkan peringkat obligasi global tertinggi untuk emiten asal Indonesia yaitu 'BBB' dari lembaga rating Fitch Rating atau setara dengan peringkat Sovereign Credit Indonesia. Dengan kesuksesan penerbitan obligasi global KB Bank ini menjadi langkah awal bagi KB Bank untuk memasuki kancah pasar modal internasional.

Sebelumnya, KB Bank telah melaksanakan non-deal roadshow dalam rangka penerbitan obligasi global pada tanggal 16 hingga 18 Oktober 2024 lalu. Kegiatan non-deal roadshow menjadi platform bagi KB Bank untuk menyampaikan kepada para investor mengenai sejumlah capaian pertumbuhan KB Bank.

Investor global tampak memberikan feedback yang positif terhadap proses restrukturisasi kinerja dan perjalanan transformasi di KB Bank pasca resmi menjadi bagian dari bank komersial terbesar asal Korea Selatan; KB Kookmin Bank.

(akn/ega)

Jakarta -

Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings, bagian dari divisi rating S&P Global, memberikan skor peringkat lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environment, Social, Governance (ESG) cukup tinggi untuk emiten teknologi Indonesia PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).

Berdasarkan keterangan resmi yang diperbaharui per 8 Oktober 2024, S&P Global memberikan skor GoTo yakni 44 dari 100 (44/100). Skor ini adalah sistem penilaian yang dikembangkan S&P Global untuk menilai kinerja ESG perusahaan dunia.

Sebagai perbandingan, skor ESG GoTo mendekati skor perusahaan global lainnya seperti Alphabet Inc, perusahaan induk Google yakni 47/100. Kompetitor terdekat GoTo, Grab Holdings Limited mendapatkan nilai 28/100 dan induk Shopee, Sea Limited 21/100. Perusahaan induk WhatsApp, Facebook, dan Instagram yakni Meta Platform juga mendapatkan skor 30/100.

S&P mengungkapkan skor ESG ini untuk mengukur sejauh mana kinerja dan pengelolaan risiko perusahaan, peluang, serta dampak ESG yang material bagi lingkungan dan sosial.

"Penilaian ini berdasarkan kombinasi pengungkapan perusahaan, analisis media dan pemangku kepentingan, pendekatan pemodelan, serta keterlibatan perusahaan secara mendalam melalui penilaian keberlanjutan perusahaan atau Corporate Sustainability Assessment (CSA)," tulis S&P, dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/10).

S&P menyatakan GoTo merupakan responden survei CSA sehingga skor ESG GoTo didasarkan pada jawaban terhadap penilaian kuesioner dan metodologi dalam CSA, ditambah informasi publik, dan pendekatan pemodelan.

Menurut lembaga rating yang masuk 'Big Three' bersama Moody's Ratings dan Fitch Ratings ini, semua perusahaan dinilai menggunakan CSA yang terbagi dalam dua kategori, pertama, perusahaan yang berpartisipasi menjawab penilaian CSA di mana skor ESG didasarkan respons atas CSA, informasi publik, dan pendekatan permodelan. Contoh GoTo, Grab, Alibaba, dan Alphabet.

Kedua, perusahaan yang tidak berpartisipasi dalam CSA sehingga skor ESG didasarkan pada informasi publik dan pendekatan pemodelan, karena tidak ada partisipasi aktif dalam menjawab CSA, contohnya Sea Ltd.

Apa yang Dinilai?

S&P Global memilih kriteria yang paling relevan dalam setiap dimensi keberlanjutan berdasarkan bobot dalam penilaian dan signifikansinya saat ini atau yang diharapkan bagi industri.

Hasil riset S&P Foto: dok. S&P

Secara detail, pemberian skor ini merupakan bagian dari evaluasi yang lebih luas tentang seberapa baik perusahaan mengelola risiko dan peluang terkait isu keberlanjutan, seperti perubahan iklim, praktik ketenagakerjaan, tata kelola perusahaan, dan lainnya.

Ada beberapa kriteria, dan dengan rating penilaian paling tinggi GoTo yakni sampah dan polusi dengan skor 69/95, melebihi nilai rata-rata (mean) industri 24/100. Kriteria lain dengan nilai tinggi yakni manajemen SDM 49/100, melebihi rata-rata industri 30/100.

Lainnya yakni strategi perubahan iklim 89/100, packaging 54/99, dan manajemen risiko dan krisis 51/100. Berikutnya ada praktik pekerja 35/100 dan hubungan pelanggan 30/100.

S&P menilai skor ESG memungkinkan investor untuk membandingkan perusahaan dalam sektor yang sama. Skor ini sering digunakan oleh investor yang menggabungkan faktor ESG dalam keputusan investasi mereka untuk mengidentifikasi perusahaan yang menjadi pemimpin dalam keberlanjutan dan yang mungkin menghadapi risiko ESG yang lebih tinggi.

Sebelumnya, berdasarkan riset Morningstar Sustainalytics, lembaga riset yang fokus pada pemeringkatan perusahaan dalam hal isu keberlanjutan, peringkat risiko ESG atau ESG Risk Rating GOTO berada di kategori low risk dengan skor 17. Sementara, Grab dan Sea berada di kategori medium risk dengan skor masing-masing 23,9 dan 22,9.

Morningstar Sustainalytics mengategorikan peringkat risiko ESG ke dalam lima tingkat risiko, mulai dari tingkat negligible atau bisa diabaikan (0-10), low (10-20), medium (20-30), high (30-40), hingga tingkat severe atau parah (lebih dari 40).

(prf/ega)

Jakarta -

Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings, bagian dari divisi rating S&P Global, memberikan skor peringkat lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environment, Social, Governance (ESG) cukup tinggi untuk emiten teknologi Indonesia PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).

Berdasarkan keterangan resmi yang diperbaharui per 8 Oktober 2024, S&P Global memberikan skor GoTo yakni 44 dari 100 (44/100). Skor ini adalah sistem penilaian yang dikembangkan S&P Global untuk menilai kinerja ESG perusahaan dunia.

Sebagai perbandingan, skor ESG GoTo mendekati skor perusahaan global lainnya seperti Alphabet Inc, perusahaan induk Google yakni 47/100. Kompetitor terdekat GoTo, Grab Holdings Limited mendapatkan nilai 28/100 dan induk Shopee, Sea Limited 21/100. Perusahaan induk WhatsApp, Facebook, dan Instagram yakni Meta Platform juga mendapatkan skor 30/100.

S&P mengungkapkan skor ESG ini untuk mengukur sejauh mana kinerja dan pengelolaan risiko perusahaan, peluang, serta dampak ESG yang material bagi lingkungan dan sosial.

"Penilaian ini berdasarkan kombinasi pengungkapan perusahaan, analisis media dan pemangku kepentingan, pendekatan pemodelan, serta keterlibatan perusahaan secara mendalam melalui penilaian keberlanjutan perusahaan atau Corporate Sustainability Assessment (CSA)," tulis S&P, dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/10).

S&P menyatakan GoTo merupakan responden survei CSA sehingga skor ESG GoTo didasarkan pada jawaban terhadap penilaian kuesioner dan metodologi dalam CSA, ditambah informasi publik, dan pendekatan pemodelan.

Menurut lembaga rating yang masuk 'Big Three' bersama Moody's Ratings dan Fitch Ratings ini, semua perusahaan dinilai menggunakan CSA yang terbagi dalam dua kategori, pertama, perusahaan yang berpartisipasi menjawab penilaian CSA di mana skor ESG didasarkan respons atas CSA, informasi publik, dan pendekatan permodelan. Contoh GoTo, Grab, Alibaba, dan Alphabet.

Kedua, perusahaan yang tidak berpartisipasi dalam CSA sehingga skor ESG didasarkan pada informasi publik dan pendekatan pemodelan, karena tidak ada partisipasi aktif dalam menjawab CSA, contohnya Sea Ltd.

Apa yang Dinilai?

S&P Global memilih kriteria yang paling relevan dalam setiap dimensi keberlanjutan berdasarkan bobot dalam penilaian dan signifikansinya saat ini atau yang diharapkan bagi industri.

Hasil riset S&P Foto: dok. S&P

Secara detail, pemberian skor ini merupakan bagian dari evaluasi yang lebih luas tentang seberapa baik perusahaan mengelola risiko dan peluang terkait isu keberlanjutan, seperti perubahan iklim, praktik ketenagakerjaan, tata kelola perusahaan, dan lainnya.

Ada beberapa kriteria, dan dengan rating penilaian paling tinggi GoTo yakni sampah dan polusi dengan skor 69/95, melebihi nilai rata-rata (mean) industri 24/100. Kriteria lain dengan nilai tinggi yakni manajemen SDM 49/100, melebihi rata-rata industri 30/100.

Lainnya yakni strategi perubahan iklim 89/100, packaging 54/99, dan manajemen risiko dan krisis 51/100. Berikutnya ada praktik pekerja 35/100 dan hubungan pelanggan 30/100.

S&P menilai skor ESG memungkinkan investor untuk membandingkan perusahaan dalam sektor yang sama. Skor ini sering digunakan oleh investor yang menggabungkan faktor ESG dalam keputusan investasi mereka untuk mengidentifikasi perusahaan yang menjadi pemimpin dalam keberlanjutan dan yang mungkin menghadapi risiko ESG yang lebih tinggi.

Sebelumnya, berdasarkan riset Morningstar Sustainalytics, lembaga riset yang fokus pada pemeringkatan perusahaan dalam hal isu keberlanjutan, peringkat risiko ESG atau ESG Risk Rating GOTO berada di kategori low risk dengan skor 17. Sementara, Grab dan Sea berada di kategori medium risk dengan skor masing-masing 23,9 dan 22,9.

Morningstar Sustainalytics mengategorikan peringkat risiko ESG ke dalam lima tingkat risiko, mulai dari tingkat negligible atau bisa diabaikan (0-10), low (10-20), medium (20-30), high (30-40), hingga tingkat severe atau parah (lebih dari 40).

(prf/ega)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Fitch Ratings Indonesia telah merevisi Outlook Peringkat Nasional Insurer Financial Strength (IFS) PT Asuransi Asei Indonesia (Asei) menjadi Negatif dari Stabil namun tetap mengafirmasi peringkat di 'A(idn)’. Penyesuaian outlook ini dilakukan setelah diperoleh hasil review Fitch terhadap kinerja keuangan Asei semester I 2024. Meskipun terjadi penyesuaian, namun Asei berhasil mempertahankan peringkat Nasional IFS 'A'.

Fitch menyatakan bahwa peringkat Nasional IFS 'A' menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban terhadap pemegang polis relatif terhadap semua kewajiban atau emiten lain di negara atau serikat moneter yang sama, di semua industri dan jenis kewajiban.

Outlook Negatif mencerminkan penurunan dalam metrik kapitalisasi dan kinerja keuangan. Fitch melihat adanya risiko potensi klaim yang tinggi pada bisnis properti, dan penurunan nilai piutang, akibat keterlambatan pemulihan klaim dari dukungan perusahaan asuransi jiwa dalam bisnis asuransi kredit. Salah satu indikator rasio keuangan yang menjadi perhatian adalah rasio RBC (rasio modal) Asei yang terjadi lonjakan penurunan dari 265% di tahun 2023 menjadi 208% di posisi Juni 2024.

Direktur Utama Asei, Doddy Dalimunthe mengkonfirmasi adanya penurunan rasio modal yang signifikan, namun demikian rasio tersebut masih terjaga dan jauh di atas ketentuan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu minimal 120%.

"Salah satu penyebab terjadinya penurunan rasio modal dikarenakan adanya upaya Asei dalam meningkatkan pencadangan klaim yang lebih solid dalam rangka memastikan kecukupan pemenuhan kewajiban pembayaran klaim kepada seluruh pemegang polis. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Asei dalam melindungi dan menjamin hak konsumen atas tuntutan ganti rugi ketika terjadi klaim," tegas Doddy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya, pemulihan recovery klaim dari perusahaan asuransi jiwa saat ini menjadi perhatian. Dody menyebutkan Asei terus melakukan upaya penagihan kepada perusahaan asuransi jiwa atas klaim yang telah dibayarkan lebih dahulu oleh Asei.

"Disamping itu mulai tahun 2024 Asei juga terus melakukan perbaikan terhadap tata kelola bisnis Asuransi Kredit termasuk mekanisme dalam melakukan seleksi dan pengelolaan risiko yang sesuai dengan risk appetite perusahaan, dan menyesuaikan dengan ketentuan POJK 20 tahun 2023," pungkasnya.

Adapun pencapaian kinerja Asei pada semester I 2024 mencatatkan premi bruto sebesar Rp129,6 miliar atau mengalami penurunan 15% dari capaian periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan yang signifikan pada lini usaha Asuransi Kredit yang mencapai 82%. Penurunan ini sebagai dampak dari pelaksanaan program strategis Asei untuk melakukan portofolio balancing bisnis pada Asuransi Kredit.

Namun demikian untuk lini usaha lainnya, Asei mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, seperti Asuransi Perdagangan tumbuh 26%, Asuransi Umum tumbuh 84%, dan Penjaminan tumbuh 316%.

Sebagai Export Credit Agency (ECA) Indonesia, Asei berkomitmen untuk terus hadir memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kinerja ekspor nasional melalui layanan Asuransi Perdagangan.

Dody menyampaikan bahwa Asei telah masuk ke dalam Kelompok Kerja (POKJA) Peningkatan Ekspor yang dibentuk oleh Pemerintah melalui Kementerian Perekonomian Republik Indonesia pada Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningikatan Investasi. Keberadaan Asei diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah eksportir baru dan peningkatan nilai ekspor non migas nasional.

"Asei terus mendorong para eksportir melalui layanan proteksi dengan memberikan perlindungan kepada tertanggung (eksportir) atas risiko tidak diterimanya sebagian atau seluruh pelunasan tagihan ekspor dari importir yang disebabkan oleh risiko komersial atau risiko politik," tuturnya.

Adapun jumlah Ekuitas Asei pada Semester I 2024 tercatat sebesar Rp439 miliar. Selain itu, saat ini Asei memiliki pinjaman dana subordinasi dari Induk Usaha sebesar Rp407 miliar yang rencananya akan dilakukan konversi seluruhnya menjadi tambahan penyertaan modal kepada Asei di tahun 2025, dan pada tahun 2028 Asei ditargetkan dapat masuk dalam kategori KPPE 2.

JAKARTA - Fitch Ratings resmi menurunkan peringkat kredit Ukraina menjadi gagal bayar terbatas dengan alasan berakhirnya masa tenggang sepuluh hari pembayaran kupon Eurobond 2026 senilai USD750 juta atau setara Rp12 triliun yang jatuh tempo pada 1 Agustus 2024. Lembaga pemeringkat kredit yang berbasis di Amerika Serikat (AS) ini mengumumkann telah menurunkan peringkat Eurobond 2026 menjadi 'D' dari 'C' dan menegaskan peringkat obligasi valuta asing lainnya di 'C'.

Penurunan peringkat ini dilakukan setelah Kiev mengesahkan undang-undang yang mengizinkan penangguhan pembayaran utang luar negeri hingga 1 Oktober. Pada 18 Juli 2024, parlemen Ukraina menyetujui undang-undang yang mengizinkan pemerintah untuk menangguhkan sementara pembayaran utang luar negeri negara dan yang dijamin oleh negara hingga perjanjian restrukturisasi dengan kreditur utang luar negeri selesai.

"Hal ini menandai sebuah peristiwa gagal bayar di bawah kriteria Fitch sehubungan dengan IDR (Issuer Default Rating) pemerintah dan juga peringkat individual dari sekuritas yang terkena dampak," Fitch melaporkan dilansir dari Russia Today, Kamis (15/8/2024).

Lembaga pemeringkat AS, S&P Global juga memangkas peringkat Ukraina menjadi default selektif pada 2 Agustus. Ukraina telah bernegosiasi dengan para kreditur untuk merestrukturisasi utang internasionalnya yang hampir mencapai USD20 miliar.

Kesepakatan awal dengan komite pemegang obligasi utama telah dicapai pada 22 Juli, dua minggu sebelum masa tenggang pembayaran kupon berakhir. Kiev mendapatkan kesepakatan awal untuk menangguhkan pembayaran utang pada 2022 setelah eskalasi konflik dengan Rusia. Moratorium pembayaran selama dua tahun berakhir pada 1 Agustus.

Fitch sebelumnya memproyeksikan defisit Ukraina akan tetap tinggi, yaitu 17,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut tahun ini dengan mencatat bahwa belanja pertahanan mencapai 31,3% dari output ekonomi tahunannya pada 2023. Lembaga ini memperkirakan utang pemerintah akan melonjak menjadi 92,5% dari PDB pada 2024.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ukraina, utang publik negara ini melonjak lebih dari USD1 miliar di bulan Juni dengan total volume sekarang melebihi USD152 miliar.

Dana Moneter Internasional (IMF) pada Juni merevisi turun proyeksi PDB Ukraina untuk tahun ini menjadi 2,5% dari perkiraan bulan April sebesar 3,2% dengan alasan memburuknya sentimen di kalangan konsumen dan bisnis selama konflik dengan Rusia.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga pemeringkat kredit Fitch menurunkan peringkat utang Israel dari “A-Plus” menjadi “A” per Senin (12/8/2024). Fitch beralasan, Israel semakin memperburuk situasi geopolitik karena masih melanjutkan perang di kawasan Gaza, Palestina.

Agensi tersebut bahkan tidak menutup kemungkinan terus menurunkan rating Israel apabila tak terjadi perubahan situasi.

Fitch memperkirakan pemerintah Israel akan terus meningkatkan belanja militer sebesar hampir 1,5% dari PDB dibandingkan masa sebelum perang. Akibatnya, defisit anggaran dan tingkat utang negara akan semakin buruk.

Fitch memproyeksikan defisit anggaran Israel akan mencapai 7,8% dari PDB pada 2024. Sementara itu, utang Israel akan berada di atas 70% dari PDB dalam jangka menengah.

“Dalam pandangan kami, konflik di Gaza bisa berlangsung hingga 2025 dan ada risiko meluas ke bidang lain,” tulis Fitch dalam pernyataannya, dikutip dari Reuters, Rabu (14/8/2024).

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak terlalu ambil pusing dengan keputusan Fitch. Dia sesumbar rating Israel akan naik lagi apabila kubunya memenangkan perang.

“Perekonomian Israel kuat dan berfungsi dengan sangat baik. Penurunan peringkat ini merupakan akibat dari Israel yang terpaksa menghadapi perang ‘multi-front’,” kata Netanyahu.

Sebelumnya, pada awal tahun ini, Moody's dan S&P Global juga menurunkan rating kredit Israel dengan alasan yang sama dengan FItch: Israel telah memperburuk situasi geopolitik.

Sebagai catatan, nilai mata uang Israel, Shekel, turun sebanyak 1,7% terhadap dolar Amerika Serikat pada Senin lalu. Pada waktu yang sama, pasar saham di Tel Aviv, Israel juga ditutup lebih rendah 1%.

Belakangan, memang perang di Gaza semakin memanas. Bahkan, muncul kekhawatiran terjadi perang di kawasan Timur Tengah setelah terjadi pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Iran dan komandan militer Hizbullah Fuad Shukr di Beirut.

IDXChannel - Lembaga pemeringkat kredit Fitch menurunkan peringkat utang Israel di tengah semakin panasnya situasi di Jalur Gaza dan Timur Tengah

Dilansir dari AFP pada Selasa (13/8/2024), Fitch memperingatkan bahwa konflik yang sedang berlangsung di Jalur Gaza dapat berlanjut hingga 2025. Hal ini memberikan tekanan signifikan terhadap ekonomi Israel.

Fitch menurunkan peringkat Israel dari A+ menjadi A.

“Konflik di Gaza bisa berlangsung hingga 2025 dan ada risiko meluas ke wilayah lainnnya,” kata Fitch dalam laporannya.

“Selain kerugian manusia, hal ini dapat mengakibatkan lonjakan belanja militer yang signifikan dan kerusakan yang lebih berkelanjutan terhadap aktivitas ekonomi dan investasi, sehingga menyebabkan semakin memburuknya metrik kredit Israel," katanya.

Menurut Fitch, Israel saat ini di ambang kesulitan keuangan. Negeri zionis tersebut diperkirakan mengalami defisit anggaran tahun ini.

Selain konflik di Jalur Gaza, Israel saat ini terancam serangan besar-besaran Iran dan sekutunya. Aliansi tersebut ingin membalas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dan Komandan Hizbullah Fuad Shukr. (Wahyu Dwi Anggoro)

JAKARTA - Lembaga pemeringkat kredit yang berbasis di AS, Fitch, mengeluarkan peringatan akan terjadinya gagal bayar (default) di Ukraina. Hal itu diumumkan Fitch dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa pihaknya telah menurunkan peringkat kredit Kiev lebih lanjut.

Badan tersebut menyatakan, peringkat Kiev turun dari "CC" ke "C" mencerminkan pandangannya bahwa proses gagal bayar atau mirip gagal bayar untuk Ukraina telah dimulai. Peringatan itu dikeluarkan setelah Kiev mencapai kesepakatan prinsip dengan investor asing untuk merestrukturisasi utangnya sebesar USD20 miliar (sekitar Rp320 triliun, kurs Rp16.000 per USD).

Pemerintah Ukraina pada hari Senin mencapai kesepakatan awal dengan komite pemegang obligasi mengenai persyaratan restrukturisasi. Proposal tersebut memberikan potongan nominal sebesar 37% pada obligasi internasional Ukraina yang beredar, sehingga menghemat pembayaran Kiev sebesar USD11,4 miliar selama tiga tahun ke depan. Ukraina akan menerbitkan Eurobonds baru sebagai imbalannya.

Langkah ini dilakukan setelah parlemen Ukraina pekan lalu menyetujui undang-undang yang mengizinkan pemerintah untuk menunda pembayaran utang selama tiga bulan dan memasuki kondisi gagal bayar (default) utang, sementara perjanjian restrukturisasi dengan investor telah diselesaikan.

"Perjanjian yang dilaporkan dengan kreditor komersial eksternal merupakan distressed debt exchange (DDE) berdasarkan kriteria peringkat negara," kata Fitch seperti dilansir Russia Today, Sabtu (27/7/2024).

Menurut lembaga pemeringkat itu, langkah tersebut "menandai dimulainya proses seperti default." Badan tersebut juga memperkirakan defisit negara akan tetap tinggi yaitu sebesar 17,1% dari PDB Ukraina tahun ini, dan mencatat bahwa belanja pertahanan berjumlah 31,3% dari PDB pada tahun 2023.

Lembaga tersebut juga memproyeksikan utang pemerintah Ukraina akan melonjak hingga 92,5% produk dari domestik bruto (PDB) negara pada tahun 2024.