JAKARTA, investor.id –  PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (ADMF) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan VI tahap IV tahun 2024 senilai Rp 2 triliun. Dana ini rencananya digunakan untuk mendukung kegiatan pembiayaan konsumen. 

Rilis obligasi senilai Rp 2 triliun ini juga merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan dengan total target penghimpunan dana sebesar Rp 9 triliun.

Dalam prospektusnya, manajemen ADMF menjelaskan, penerbitan obligasi ini terbagi dalam tiga yaitu Seri A senilai pokok Rp 785 miliar dengan kupon sebesar 6,45% per tahun dan berjangka waktu 370 hari.

Kemudian, seri B senilai Rp 815 miliar dengan kupon 6,7% per tahun dan jangka waktu 36 bulan. Seri terakhir adalah seri C berjangka waktu 60 bulan dengan kupon 6,8% dan nilai pokok Rp 400 miliar.

Manajemen ADMF menyatakan, penerbitan obligasi ini telah memperoleh peringkat AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yang menegaskan kualitas tinggi dan rendahnya risiko bagi para investor.

Adira Finance menggandeng enam penjamin pelaksana emisi terkemuka yakni PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Kolaborasi dengan para raksasa pasar modal ini menunjukkan betapa strategisnya aksi korporasi ini bagi Adira.

Jadwal Penawaran

Masa penawaran umum obligasi ini akan mulai berlangsung pada 3-7 Oktober 2024, diikuti proses penjatahan pada 8 Oktober. Bagi investor yang berpartisipasi namun tidak mendapatkan alokasi penuh, pengembalian dana akan dilakukan pada 10 Oktober, bersamaan dengan distribusi obligasi. Obligasi ini akan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Oktober 2024.

Dengan memasukkan penerbitan obligasi tahap IV ini, ADMF berhasil merilis obligasi total senilai Rp 6,55 triliun. Menyisakan ruang sebesar Rp 2,45 triliun, Adira Finance masih memiliki waktu hingga 2025 untuk mencapai target keseluruhan dari obligasi berkelanjutan VI yang efektif sejak 27 Juni 2023.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance mengumumkan pelaksanaan pelunasan obligasi jatuh tempo pada bulan depan.

Adira Finance memiliki Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap VI Tahun 2019 Seri C yang akan jatuh tempo pada 4 Oktober 2024 dengan nilai Rp190 miliar dan tingkat bunga hasil Rp3,84 miliar.

“Direksi Adira Dinamika Multi Finance Tbk memberitahukan kepada para pemegang efek bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran pelunasan efek,” tulis Head of Corporate Secretary Regulatory Adira Finance Andreas Kurniawan, dikutip dari keterbukaan informasi, pada Kamis (5/9/2024).

Adira Finance memiliki beberapa obligasi dan sukuk yang jatuh pada tahun ini. Sebelumnya pada April 2024, Adira Finance telah melunasi Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap V Tahun 2019 Seri C dengan nilai Rp607,7 miliar. Serta Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV Tahun 2019 Seri C dengan nominal Rp14 miliar.

Lalu Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap II Tahun 2021 Seri B senilai Rp741 miliar pada 23 Juli 2024. Ada pula Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap I Tahun 2023 Seri A senilai Rp405 miliar pada 17 Juli 2024.

Adira Finance juga masih memiliki obligasi yang jatuh tempo yakni Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap II Tahun 2023 Seri A senilai Rp834,39 miliar yang jatuh tempo pada 19 November 2024.

Sebelumnya Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani Mendrofa mengungkap perusahaan akan melunasi obligasi yang jatuh tempo pada 2024 dengan menggunakan kas internal.

“Perusahaan berencana untuk melunasi pokok obligasi beserta bunganya pada tanggal jatuh tempo dengan menggunakan kas internal perusahaan,” kata Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani Mendrofa kepada Bisnis, Kamis (14/12/2023).

Dalam upaya untuk mendapatkan pendanaan, Gani menyebut Adira Finance melalui diversifikasi untuk mendapatkan pendanaan yang lebih kompetitif. Salah satunya melalui obligasi dan sukuk yang biasanya dilakukan dua kali dalam satu tahun.

Selain itu, perseroan juga memiliki pembiayaan bersama (joint financing) dengan perusahaan induk, yaitu Bank Danamon.

Kemudian ada juga penerimaan pinjaman dari bank lainnya sebagai bagian dari strategi diversifikasi pendanaan Adira Finance.