Jakarta: PT Bank KB Bukopin Tbk atau KB Bank (IDX: BBKP) telah menyelesaikan penentuan harga (pricing) Surat Utang Senior Unsecured Notes (Obligasi Global) perdana dalam denominasi US Dolar senilai USD300 juta pada 23 Oktober 2024, di Singapura.

KB Bank menjadi entitas anak usaha internasional pertama dari perbankan asal Korea Selatan yang menerbitkan obligasi global dengan mendapatkan peringkat kredit global. Penerbitan obligasi global ini menjadi lebih berharga mengingat situasi ekonomi yang tidak menentu menjelang pelaksanaan pemilihan Presiden Amerika Serikat dan perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Penerbitan obligasi global sendiri merupakan strategi KB Bank dalam melakukan diversifikasi sumber pendanaan jangka panjang yang secara bertahap mengurangi ketergantungan atas pinjaman luar negeri jangka pendek (refinancing).

Sebelumnya, KB Bank telah melaksanakan non-deal roadshow dalam rangka penerbitan obligasi global pada 16-18 Oktober 2024. Kegiatan non-deal roadshow menjadi platform bagi KB Bank untuk menyampaikan kepada para investor mengenai sejumlah capaian pertumbuhan KB Bank.

Baca juga: KB Bank dan Perusahaan Afiliasi KBFG di Indonesia Kolaborasi Tekan Angka Stunting

Investor global tampak memberikan feedback positif terhadap proses restrukturisasi kinerja dan perjalanan transformasi di KB Bank pasca resmi menjadi bagian dari bank komersial terbesar asal Korea Selatan, KB Kookmin Bank.
"Obligasi global KB Bank yang diterbitkan dalam denominasi USD ini bertujuan untuk memperkuat struktur pendanaan KB Bank, khususnya pendanaan yang berbasis USD. Dengan nominal penerbitan sebesar USD300 juta dan angka kupon obligasi yang kompetitif sebesar 5,658 persen, kami berhasil mendapatkan respons positif dari para investor, terlihat dari kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 4,5 kali," kata Wakil Direktur Utama KB Bank Robby Mondong.

Baca juga: KB Bank Terbitkan Obligasi Global, Perkuat Struktur Pendanaan Jangka Panjang

Adapun settlement penerbitan obligasi global KB Bank akan dilakukan pada 30 Oktober 2024 dengan melibatkan sejumlah institusi keuangan terkemuka yang bertindak sebagai Joint Lead Arranger pada transaksi ini, yaitu Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, The Hong Kong and Shanghai Banking (HSBC) Co., Ltd, KB Securities Hong Kong Limited, dan Morgan Stanley & Co. International Plc. Obligasi global KB Bank dicatatkan pada Singapore Stock Exchange (SGX-ST) dan tunduk pada ketentuan Regulation S (“Reg S”) berdasarkan the US Securities Act of 1993, serta memiliki tenor selama tiga tahun, dan masa jatuh tempo pada 30 Oktober 2027.

KB Bank secara independen telah mendapatkan peringkat obligasi global tertinggi untuk emiten asal Indonesia yaitu 'BBB' dari lembaga rating Fitch Rating atau setara dengan peringkat Sovereign Credit Indonesia. Dengan kesuksesan penerbitan obligasi global KB Bank ini menjadi langkah awal bagi KB Bank untuk memasuki kancah pasar modal internasional.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Jakarta: PT Bank KB Bukopin Tbk (IDX: BBKP) atau KB Bank berencana menerbitkan Surat Utang Senior Unsecured Notes maksimum sebesar USD300 juta sebagai upaya memperkuat struktur pendanaan.

Surat utang atau obligasi ini sekaligus menjadi strategi KB Bank dalam melakukan diversifikasi sumber pendanaan jangka panjang yang secara bertahap mengurangi ketergantungan atas pinjaman luar negeri jangka pendek. Penerbitan obligasi akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange (SGX-ST) dan tunduk pada ketentuan Regulation S (“Reg S”) berdasarkan the US Securities Act of 1993.

“Seiring dengan terus membaiknya kinerja usaha KB Bank, penerbitan obligasi global ini menunjukkan kemandirian KB Bank dalam memperkuat struktur pendanaannya, sekaligus menjadi langkah awal bagi KB Bank untuk masuk ke kancah pasar modal internasional,” kata Wakil Direktur Utama KB Bank Robby Mondong.

Baca juga: KB Bank dan Perusahaan Afiliasi KBFG di Indonesia Kolaborasi Tekan Angka Stunting

Meskipun rencana penawaran obligasi ini bukan merupakan penawaran umum di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta peraturan pelaksanaannya, KB Bank tetap akan tunduk dan patuh terhadap ketentuan Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, apabila nilai penerbitan obligasi dan transaksi merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi.

Dukung Pertumbuhan Kredit Baru Berkualitas

Sejalan dengan transformasi yang dilakukan KB Bank sejak 2021 pasca menjadi bagian dari institusi keuangan terbesar asal Korea Selatan, yaitu KB Financial Group atau KBFG, KB Bank telah merasakan sejumlah perbaikan dari sisi fundamental seperti kualitas aset hingga pertumbuhan kredit baru. Hingga semester I tahun 2024, KB Bank mencatatkan pertumbuhan kredit baru double digit secara year-on-year. Pertumbuhan kredit baru tersebut mampu mendorong pertumbuhan pendapatan bunga bersih atau net interest income KB Bank sebesar 106,43 persen.

Baca juga: KB Bank Dorong UMKM di Kabupaten Bekasi Naik Kelas melalui Literasi Keuangan

Di sisi lain, KB Bank juga terus memperbaiki kualitas aset. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan rasio kredit kurang berkualitas atau Loan at Risk (LAR) menjadi 26,86 persen dari 44,95 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.
"Penerbitan obligasi global ini juga memberikan ruang ekspansi bisnis bagi KB Bank, khususnya untuk pembiayaan-pembiayaan berbasis USD. Salah satu keunggulan kompetitif KB Bank adalah Korean Link Business yang merupakan keunikan tersendiri dalam melakukan penetrasi pasar baik untuk segmen korporasi, ritel, maupun UMKM,” kata Robby.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)