Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tekanan profitabilitas yang terjadi pada industri perbankan tampaknya tak dirasakan oleh bank-bank digital. Sebab, rasio profitabilitas bank digital, terlebih rasio Net Interest Margin (NIM) yang dicatat terlihat tetap besar dan beberapa naik.

Data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2024 menunjukkan bahwa rasio NIM perbankan secara keseluruhan turun ke level 4,57%, lebih rendah dari posisi yang sama pada tahun sebelumnya di 4,80% dan akhir tahun 2023 di 4,81%.

Namun, di tengah situasi ini, beberapa bank digital berhasil mencatatkan NIM yang mencapai dua digit.

Misalnya, PT Bank Amar Indonesia Tbk, yang pada semester I-2024 mencatatkan NIM sebesar 22,9%, naik signifikan dari 17,33% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

David Wirawan, Senior Vice President Finance Amar Bank, menjelaskan bahwa hasil tersebut diperoleh karena model bisnis Amar Bank yang berbeda dengan bank konvensional lainnya.

Amar Bank fokus pada segmen UMKM dan individu yang masih kurang terlayani (underserved), yang umumnya memiliki profil risiko lebih tinggi.

David menyebutkan bahwa untuk mengimbangi risiko tersebut, Amar Bank menerapkan suku bunga yang lebih tinggi.

Sesuai informasi di situs resminya, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Amar Bank untuk kredit mikro mencapai 17%, sedangkan untuk kredit korporasi dan ritel sebesar 11%.

Meskipun demikian, Amar Bank tetap berkomitmen menjalankan penyaluran pinjaman secara prudent dan terus mendukung sektor UMKM melalui inovasi teknologi dan digital untuk meningkatkan personalisasi layanan dan pengelolaan transaksi yang aman.

Dalam paruh pertama tahun 2024, Amar Bank mencatat laba bersih sebesar Rp 97,79 miliar, naik 15% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa bank masih berada di jalur yang tepat untuk mencapai kinerja yang solid.

Tidak hanya Amar Bank, PT Allo Bank Indonesia Tbk juga mencatatkan peningkatan NIM pada Juni 2024 menjadi 8,99%, dibandingkan dengan 8,52% pada periode yang sama tahun lalu.

Menurut Direktur Utama Allo Bank, Indra Utoyo, peningkatan ini didorong oleh penyaluran kredit digital ritel, seperti paylater dan pinjaman tunai dengan limit kecil dan tenor pendek, yang memiliki bunga lebih tinggi dibandingkan segmen kredit dengan plafon lebih besar.

SBDK Allo Bank untuk kredit konsumsi non KPR tercatat sebesar 16,26%, sedangkan untuk segmen korporasi sebesar 9,25%.

Indra menambahkan bahwa kenaikan NIM ini mencerminkan kemampuan Allo Bank dalam mengelola Aktiva Produktif dengan optimal, namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan.

Struktur aset Allo Bank cukup beragam dan didanai oleh deposito yang berkelanjutan serta didukung oleh permodalan yang kuat untuk mendukung aspirasi pertumbuhan di masa depan.

Meskipun ada beberapa bank digital yang mengalami penurunan NIM, seperti PT Bank Seabank Indonesia yang NIM-nya turun dari 19,07% pada semester I-2023 menjadi 15,82% pada tahun ini, bank-bank tersebut masih memiliki NIM yang jauh di atas rata-rata industri.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Keberadaan bank digital di Indonesia erat kaitannya dengan dukungan ekosistem yang dimiliki. Meski demikian, ekosistem tampaknya tak selalu menjadi penopang dalam operasional bisnis bank digital.

Ambil contoh, PT Bank Jago Tbk yang saat ini berencana mengembangkan penyaluran kredit secara langsung melalui aplikasi yang dimiliki.

Sebagaimana diketahui, selama ini Bank Jago hanya mengandalkan penyaluran kredit melalui channeling dengan terbesar melalui ekosistemnya, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (Goto).

Melalui kolaborasi dengan berbagai mitra, seperti ekosistem dan perusahaan lainnya, Bank Jago menyalurkan kredit sebesar Rp 15,7 triliun per akhir semester I-2024. Angka tersebut tumbuh dibanding periode yang sama tahun lalu.

Direktur Kepatuhan & Corporate Secretary Bank Jago Tjit Siat Fun bilang sejatinya kolaborasi dengan ekosistem merupakan cara yang efektif bagi bank digital untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah lebih luas.

Namun demikian, ia menyadari bahwa kebutuhan nasabah akan pembiayaan masih besar dan masih terdapat segmen yang belum terlayani melalui kolaborasi.

“Melihat kondisi tersebut, kami mengembangkan pembiayaan langsung berbasis aplikasi,” ujarnya.

Ia melihat penyaluran kredit secara langsung maupun chaneling memiliki risiko masing-masing. Namun dalam menyalurkan kredit, Afun menegaskan pihaknya selalu mengukur risiko-risiko secara berkala dengan mempelajari perkembangan data, perilaku, dan tren.

”Sehingga bisa mengantisipasi potensi kualitas kredit yang memburuk,” tambahnya.

Sebagai informasi, keberadaan ekosistem yang dimiliki juga sejatinya mendukung Bank Jago dari sisi funding. 66% jumlah nasabah funding Bank Jago berasal dari mitra ekosistem Goto dan platform reksadana Bibit.

Sedikit berbeda, Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) Indra Utoyo mengungkapkan bahwa strategi utama Allo Bank dalam meningkatkan fungsi intermediasi masih dilakukan melalui pembiayaan langsung ke nasabah melalui mobile banking application Allo Bank.

“Dengan skema direct lending, Bank dapat memberikan bunga yang kompetitif langsung ke nasabah dan mempertahankan margin yang atraktif dibandingkan dengan skema channeling melalui fintech,” ujar Indra.

Di sisi lain, ia menilai bahwa credit risk exposure melalui skema penyaluran kredit secara langsung dapat lebih dikelola dengan baik daripada mengandalkan credit underwriting standard milik fintech rekanan.

Alasannya, Allo Bank dapat memastikan tidak hanya proses akuisisi dan marketing, tetapi juga proses credit underwriting untuk menjaga kualitas kredit berjalan sesuai dengan ketentuan internal dan risk appetite bank.

Sebagai informasi, penyaluran kredit Allo Bank per Juni 2024 mencapai Rp 8,02 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penyaluran kreditnya hanya senilai Rp 7,43 triliun.

Sementara itu, Direktur Astra Financial Suparno Djasmin mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya terus mengembangkan produk bank digitalnya, Bank Saqu yang dimiliki PT Bank Jasa Jakarta. Menurutnya, keberadaan Bank Saqu turut didukung dengan ekosistem Astra.

Hingga Juni 2024, pengguna Bank Saqu mencapai 1,1 juta pengguna. Adapun, target Bank Saqu hingga tahun ini bisa menambah pengguna baru hingga mencapai 1,8 juta.

”Kalau produk direct lending kita akan segera luncurkan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Sejumlah bank digital cetak kinerja moncer di semester I-2024. Hingga saat ini, setidaknya ada tiga bank digital yang sudah rilis kinerja yakni PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR), PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) dan PT Bank Jago Tbk (ARTO).

Dari ketiga bank digital tersebut, Bank Raya cetak pertumbuhan laba bersih tertinggi, yakni mencapai 115,90% secara tahunan. Di mana, laba bersih Bank Raya capai Rp 20,02 miliar di semester I-2024.

Bank Jago menyusul dengan pertumbuhan laba bersih 23,32% YoY menjadi Rp 49,97 miliar pada semester I-2024. Sementara, laba bersih Bank Amar tumbuh 15% YoY menjadi Rp 97,79 miliar di periode Januari-Juni 2024.

Perlu diketahui bank digital dikenal paling getol memberikan bunga simpanan tinggi. Tentunya, untuk membalikkan biaya dana dan mencatatkan pendapatan bunga, bank digital juga harus memberikan bunga kredit yang tinggi pula.

Hal ini dapat terlihat dari pendapatan bunga bersih bank digital yang tumbuh dua digit sampai semester -2024. Tertinggi ada Bank Amar dengan pendapatan bunga bersih atau net interest income (NII) tumbuh 34,55% yoy mencapai Rp 540,57 miliar.

Sejalan dengan itu penyaluran kredit Bank Amar juga tumbuh 25,27% YoY mencapai Rp 2,8 triliun di periode yang sama. SVP Finance Bank Amar Dabid Wirawan mengatakan, tahun ini pihaknya akan fokus pada bisnis ritel dan segmen UMKM.

“Kami mempertahankan fokus bisnis kami pada ritel dan mengembangkan segmen UMKM, dan juga embedde banking bersama partner strategis,” ungkap David.

Sementara itu, Bank Raya mencatat pertumbuhan NII sebesar 17,51% YoY menjadi Rp 274,77 miliar. Penyaluran kredit Bank Raya sebesar Rp 6,78 triliun atau tumbuh 12,15% YoY.

Baik Bank Amar dan Bank Raya, sama-sama memiliki fokus bisnis di segmen UMKM.

Meski begitu, secara nilai jumlah, NII Bank Jago masih yang terbesar, yakni mencapai Rp 709,07 miliar, atau tumbuh 14,94% YoY pada semester I-2024.

Pertumbuhan kredit Bank Jago juga yang tertinggi, yakni naik 40,16% YoY menjadi Rp 15,67 triliun di semester I-2024. Hal ini mengingat Bank Jago memiliki ekosistem yang kuat.

“Sebagai bank yang menggabungkan cara-cara digital dengan strategi bisnis dan fundamental yang kuat, Bank Jago menjaga pertumbuhan bisnis yang positif dengan tetap mempertahankan kualitas yang baik. Ini semakin memperkuat keyakinan kami bahwa inovasi dan kolaborasi dengan ekosistem digital merupakan model bisnis yang tepat untuk Bank Jago,” ujar Direktur Utama Bank Jago Arief Harris Tandjung.

Di sisi lain, rasio margin bunga bersih Bank Jago tercatat menurun, dari 10,46% menjadi 7,32% per Juni 2024. Tak lain karena beban bunga yang meningkat.

Sementara Bank Raya dan Bank Amar malah mencatatkan kenaikan NIM, masing-masing ke level 4,31% dan 22,90% per Juni 2024.

Di sisi pencadangan, hanya Bank Jago yang mencatatkan penurunan nilai pencadangan pada semester I-2024, yakni menyusut 48,80% yoy menjadi Rp 167,16 miliar. Sedangkan, Bank Amar dan Bank Raya yang menaikkan pencadangannya, masing-masing sebesar 15,83% dan 60%.

Maklum kredit ke sektor UMKM memang dikenal memiliki risiko yang tinggi. Tak ayal kedua bank tersebut menaikkan pencadangannya.

Ini juga yang membuat rasio NPL Bank Amar dan Bank Raya tinggi, dengan masing-masing naik ke level 8% dan 4,14% per Juni 2024. Dibandingkan Bank Jago yang rasio NPL hanya 0,38%.

Melihat dari kinerja ketiga bank digital tersebut, sejumlah analis saham menilai prospek menarik untuk koleksi saham bank digital.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, M. Nafan Aji Gusta mengatakan, meski tidak terlalu likuid jika dibandingkan Bank KBMI 4, namun bank digital masih punya peluang untuk terus bertumbuh dan meningkatkan kinerjanya.

“Non KBMI 4 seperti bank digital lebih menitikberatkan pada prospek kebijakan pelonggaran moneter oleh Bank Indonesia pada awal kuartal IV 2024, sehingga ini akan memperkuat likuiditas perbankan nasional, termasuk bank digital berupaya menunjukkan performa likuiditasnya,” ungkap Nafan kepada Kontan.

Lebih lanjut Nafan memberikan rekomendasi untuk hold saham ARTO dengan target harga Rp 2.800 dan AGRO dengan target harga Rp 280.

Sementara itu Associate Director of Research and InvestmentPilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan, dukungan dari ekosistem bank digital akan memengaruhi kinerjanya.

Jika ekosistem kuat dan terus berkolaborasi hingga dapat memberikan multiplier effect, hal ini akan menjadi dorongan positif bagi perusahaan tersebut.

"Karena kuncinya adalah membangun ekosistem yang mampu memberikan nilai manfaat bagi industri yang ada saat ini. Untuk menjadi perhatian, kami cenderung masih menyukai ARTO," ungkap Nico.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID- JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) resmi meluncurkan superapps bernama Wondr by BNI. Kemunculan superapps ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi dana murah atau CASA BNI, terutama di tengah era suku bunga tinggi saat ini.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, "Ini game changer-nya. Bank tidak hanya harus memiliki kredit yang sehat, tapi juga CASA yang memadai untuk survive di kondisi ekonomi seperti ini."

Wondr by BNI ditargetkan dapat menggantikan mobile banking BNI sebelumnya dalam waktu enam bulan. Diharapkan, superapps ini dapat meningkatkan CASA BNI dari 70% menjadi 80%, serta menggandakan jumlah nasabah tabungan BNI yang saat ini mencapai 16 juta pengguna.

Menurut Royke, untuk mencapai target tersebut, BNI akan fokus pada peningkatan jumlah transaksi mobile banking yang pada Mei 2024 telah mengalami peningkatan 51% secara tahunan (YoY) dan volume transaksi 31% YoY.

BNI tak hanya fokus pada pengembangan fitur, namun juga memastikan keamanan data nasabah. Hal ini terlihat dari belanja modal BNI tahun ini yang mencapai Rp 1,9 triliun, di mana 10% hingga 15% dialokasikan untuk sistem keamanan.

"Itu belanja modal memang meningkat karena BNI sedang melakukan transformasi besar," ujar Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio.

Persaingan Superapps

Kemunculan Wondr by BNI menambah daftar superapps yang diluncurkan bank-bank besar di Indonesia. Sebelumnya, BCA telah meluncurkan BCA Mobile dan MyBCA, sedangkan Bank Mandiri memiliki Livin' by Mandiri.

Persaingan diprediksi akan semakin ketat, dengan masing-masing bank menawarkan fitur dan layanan yang inovatif untuk menarik nasabah.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin menilai kehadiran superapps dapat meningkatkan peran ekosistem bank dan meningkatkan pendapatan dari fee based income.

Amin juga meyakinkan nasabah bahwa bank-bank besar yang meluncurkan superapps ini telah menerapkan sistem keamanan yang berlapis untuk melindungi data nasabah.

Peluncuran Wondr by BNI menandakan langkah BNI dalam beradaptasi dengan era digital dan meningkatkan CASA. Persaingan superapps diprediksi akan semakin ketat, dengan fokus pada pengembangan fitur, layanan, dan keamanan data nasabah.