Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sejumlah bank melakukan revisi dengan memangkas laba pada tahun ini. Lantas, seperti apa kondisi di BTN, CIMB Niaga Cs dan bagaimana strategi bank dalam menghadapi tekanan profitabilitas?

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan kondisi tersebut terjadi karena kondisi suku bunga global yang masih tinggi ditambah lagi adanya kenaikan biaya dana akibat perebutan dana murah di pasar.

“Sementara, suku bunga kredit saat ini tergolong stabil di tengah suku bunga DPK yang meningkat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2024).

Meskipun demikian, kata Dian, sesuai dengan rencana bisnis bank (RBB) revisi dari bank margin bunga bersih (net interest margin/NIM) pada akhir 2024 diproyeksikan masih tergolong stabil dibandingkan dengan NIM pada semester I/2024.

Menurutnya, ini tecermin oleh capaian realisasi laba perbankan pada Juni 2024 yang lebih baik dibandingkan dengan proyeksi pada awal tahun.

“Dengan optimisme bahwa penyaluran kredit perbankan di 2024 masih cukup tinggi dengan pencapaian double digit, pertumbuhan kinerja perbankan pada tahun 2024 diharapkan tetap terjaga baik meskipun mungkin tidak setinggi tahun lalu,” ujar Dian.

BTN

Adapun, dari sisi pemain Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nixon L.P. Napitupulu mengatakan bahwa perseroan memutuskan untuk lebih realistis dalam menetapkan target pertumbuhan laba tahun ini. BTN pun menurunkan target pertumbuhan laba dari semula 10%-11% menjadi sekitar 1%.

Nixon mengatakan bahwa langkah ini diambil perseroan, karena kebijakan suku bunga global higher for longer tidak sesuai dengan prediksi.

“Saya mending turunkan [target laba], tetapi saya bisa deliver, daripada saya janjikan, tetapi saya tidak bisa deliver. Jadi, saya mesti realistis. Cost of fund [biaya dana] ini kan naik terus,” katanya, Rabu (31/7/2024)

Meski begitu, Nixon mengatakan bahwa cost of fund BTN kian menurun hingga kini berada sudah berada pada level di bawah 4%. Menurutnya, kondisi bisnis bank akan jauh membaik jika suku bunga acuan mulai turun.

Seiring dengan adanya sinyal pemangkasan suku bunga acuan, saat ini perseroan berstrategi dengan melakukan restrukturisasi pengelolaan pendanaan.

“Kemudian kita buat satu engine baru namanya Prospera, di bawah Prioritas, tapi di atas regular. Jadi, baru dikelola sudah naik 20%. Nah itu upaya yang kita lakukan, sehingga CoF turun dari 4,2% menjadi 3,9%,” jelasnya.

Bank Mega

Senada, Corporate Secretary PT Bank Mega Tbk. (MEGA) Christiana M. Damanik mengungkapkan bahwa persaingan tingkat suku bunga di pasar sampai saat ini masih menjadi tantangan.

Selain itu, terdapat kenaikan biaya operasional pada beberapa pos, sehingga kondisi tersebut berpengaruh terhadap kinerja Bank Mega per Juni 2024.

“Atas kondisi tersebut, Bank Mega telah menyampaikan Revisi Rencana Bisnis Bank [RBB] kepada OJK," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Bank Mega meraup laba bersih Rp1,22 triliun pada semester I/2024, turun 37,67% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan dengan laba bersih pada periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp1,97 triliun.

Ke depan, kata Christiana, Bank Mega akan terus berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya.

Kemudian, dari sisi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, Bank Mega akan lebih fokus pada pertumbuhan dana ritel, khususnya pada CASA agar dapat menekan biaya dana alias CoF, yang antara lain dilakukan dengan cara meningkatkan optimalisasi jaringan cabang dalam penghimpunan dana ritel dan melanjutkan program loyalty (Program Undian Meriah Bareng Mega) untuk meningkatkan tabungan.

Nantinya, dalam upaya peningkatan kredit, Bank Mega akan fokus pada pembiayaan sindikasi, pembiayaan Bilateral dan indirect channel.

“Adapun, dalam pembiayaan sindikasi, Bank Mega akan bekerja sama dengan bank-bank yang aktif dalam pembiayaan sindikasi,” kata Christiana.

Bank Syariah

Dari kalangan perbankan syariah, Ketua Bidang Regulasi Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Pandji P. Djajanegara menggambarkan bahwa adanya kemungkinan penempatan dana mengalami kenaikan biaya, alhasil membuat bank-bank syariah sedikit menahan laju pembiayaan.

“[Yang pada akhirnya] mengakibatkan rasio margin bunga bersih bank menurun,” katanya kepada Bisnis, Selasa (13/8/2024).

Pandji yang juga merupakan Direktur Syariah Banking CIMB Niaga pun mengatakan untuk unit usaha syariah yang dia pimpin tidak mengalami koreksi laba.

Dia menuturkan memang sejak awal tahun, CIMB Niaga Syariah memang tidak menyusun budget yang agresif “Ini karena kami lebih memfokuskan untuk mengkonsolidasi menyusun persiapan spin off,” ujarnya.

CIMB Niaga

Dihubungi terpisah, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan juga mengungkapkan bahwa perseroan tidak merevisi RBB hingga akhir tahun.

Sebelumnya, Lani berharap rasio margin bunga bersih tidak mengalami penurunan. Hal tersebut lantaran, NIM di CIMB Niaga telah tergerus hampir dua tahun ini. Tercatat, per Juni 2024 menyentuh 4,21%, susut 40 bps dari tahun sebelumnya yatu 4,61% pada Juni 2023.

“Maka kami fokus di cost management yang kuat dan efisien serta asset quality yang bagus,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (17/7/2024)

Lebih lanjut, Lani menyebut rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) perseroan terjaga baik di level 2,1%, sehingga secara profitability masih tetap tumbuh positif 5,5%.

Bank Oke

Sementara tu, dari kelompok bank mini yakni KBMI I, Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Tbk. Efdinal Alamsyah juga menyampaikan bahwa perseroan tidak melakukan revisi target laba.

Dia menyebutkan bahwa untuk menjaga kinerja bisnis bank hingga akhir tahun, perseroan bakal melakukan optimalisasi struktur pinjaman dan simpanan, meningkatkan pendapatan non-bunga.

Selain itu, Bank Oke juga terus menjaga kualitas aset dengan lebih konservatif dalam melakukan proses underwriting kredit, hingga melakukan efisiensi operasional, cross-selling produk serta layanan kepada nasabah yang ada,

“[Target laba] Rp30 miliar. Sampai akhir Juli 2024, profit tercatat Rp21 miliar [unaudited] dengan masih lima bulan tersisa,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (13/8/2024).

Di sisi lain, Direktur Segara Research Institut Piter Abdullah mengatakan dengan sejumlah bank melakukan pemangkasan laba, menurutnya hal ini tidak akan menghambat rencana ekspansi dan inovasi produk perbankan yang telah direncanakan pada awal tahun.

Menurutnya, justru perbankan bakal makin meningkatkan inovasi terkait produk hingga layanan perbankan demi memunculkan sumber keuntungan baru.

“Jadi, tidak hanya bergantung pada penyaluran kredit, tapi mereka bisa menciptakan pendapatan nonbunga [fee based income] baru, artinya inovasi sektor perbankan sangat dibutuhkan di periode saat ini,” ujarnya kepada Bisnis.