Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kemampuan perbankan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang sahamnya yang dihitung dari tingkat rasio Return on Equity (RoE), mayoritas mengalami penurunan pada akhir kuartal III-2024.

Rasio RoE ini merupakan indikator yang sangat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen.

Ambil contoh bank di jajaran KBMI 4, hanya ada dua bank yang mengalami peningkatan ROE secara tahunan (year on year/yoy) yakni PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).

Dalam rinciannya RoE BBCA naik dari 23,53% menjadi 24,70% per September 2024. Adapun RoE BBRI naik dari 22,74% menjadi 23,55% per September 2024.

Sementara itu PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mengalami penurunan RoE. Dalam rinciannya RoE BBNI turun dari 17,17% menjadi 16,28% per September 2024.

Sementara itu RoE BMRI turun dari 26,34% menjadi 25,21% per September 2024. Meskipun begitu RoE Bank Mandiri masih menjadi yang terbesar di antara bank lainnya.

Maklum saja, kredit Bank Mandiri tumbuh kencang pada Kuartal III-2024, mencapai 20,8% yoy dengan nilai kredit Rp 1.590 triliun. Kiranya pertumbuhan kredit ini juga disokong oleh permodalan yang memadai.

EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F Haryn menyatakan, pertumbuhan RoE ditopang oleh kenaikan profitabilitas yang didukung oleh pertumbuhan kredit berkualitas serta efisiensi biaya operasional.

Tercatat kredit BCA tumbuh 14,5% yoy mencapai Rp 877 triliun sampai akhir Kuartal III-2024. BCA juga makin efisien terlihat dari penurunan rasio beban operasional dan pendapatan operasional (BOPO) dari 43,79% menjadi 41,22% per September 2024.

"Selaras dengan prospek perekonomian Indonesia yang positif, kami optimistis menjaga pertumbuhan profitabilitas ke depan, sehingga rasio RoE BCA dapat relatif dipertahankan," ungkap Hera kepada Kontan, Selasa (5/11).

Hingga akhir tahun 2024, BCA menargetkan total kredit dapat tumbuh di atas industri perbankan.

Di sisi lain, ada bank-bank di jajaran KBMI 3 yang juga mayoritas mengalami penurunan. Dari delapan bank yang sudah rilis laporan keuangan, hanya tiga bank yang mengalami kenaikan RoE di Kuartal III-2024, sisanya lima bank mengalami penurunan.

Tertinggi dipegang oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) dengan RoE 17,59% per September 2024, naik dari 16,58% pada tahun lalu.

Selain BRIS, ada PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) yang mencatat kenaikan RoE dari 12,1% menjadi 13,9% per September 2024. Di susul oleh PT Bank Permata Tbk (BNLI) yang mencatat RoE naik dari 6,15% menjadi 7,59% per September 2024.

Sementara itu meski turun, posisi kedua dengan RoR tertinggi di KBMI 3 adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) yang RoE menurun dari 15,39% menjadi 14,61% per September 2024.

Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan menyatakan, penurunan ini disebabkan oleh faktor capital atau permodalan.

"RoE sedikit turun mayoritas karena adanya kenaikan di capital, sisi equity. Tapi dari sisi RoA (return on asset) terlihat stabil," ungkap Lani kepada Kontan.

Meski begitu, Lani menyatakan RoE CIMB Niaga akan dijaga di kisaran 14,5% sampai 15% sampai akhir tahun 2024.

Bank KBMI 3 lainnya yang alami penurunan RoE antara lain PT Bank Mega Tbk (MEGA) yang turun dari 18,85% menjadi 13,99% per Septemebr 2024. Di susul oleh PT Bank SMBC Indonesia Tbk yang turun dari 8,41% menjadi 7,41% per September 2024.

Adapun bank lainnya seperti PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) mencatatkan penurunan RoE dari 10,41% menjadi 6,98% per Septembe 2024. Sementara PT Bank Panin Tbk (BNPN) turun dari 6,84% menjadi 6,36%

Bisnis.com, JAKARTA - Industri perbankan di Indonesia membukukan kinerja yang beragam periode sembilan bulan di 2024 atau hingga kuartal III/2024. Berikut daftar 10 bank dengan laba terbesar pada per September 2024.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK per Agustus 2024, secara umum bank telah mengantongi laba bersih sebesar Rp171,03 triliun atau tumbuh 6,42% yoy dari periode yang sama tahun lalu Rp160,7 triliun.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi laba perbankan tahun 2024 akan tumbuh lebih rendah dari tahun sebelumnya. Meskipun, penyaluran kredit dipercaya masih akan tumbuh sesuai target.

“Laba perbankan di tahun 2024 juga masih akan tumbuh, meskipun pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya,” beber Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae dalam konferensi pers, dikutip pada Minggu (3/11/2024).

Berdasarkan catatan Investor Daily, industri perbankan pada akhir 2023 mencatat pertumbuhan laba bersih hingga 20,57%. Sebagai perbandingan, laba bersih perbankan meningkat dari Rp 201,82 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp 243,33 triliun pada tahun 2023.

Sementara itu dalam perkembangannya di tahun 2024 ini sampai dengan bulan Agustus, laba bersih perbankan tercatat sebesar Rp 171,03 triliun. Namun pertumbuhannya tercatat cuma sebesar 6,42% dibandingkan Agustus 2023.

OJK juga menerangkan alasan terdapat sejumlah bank yang masih membukukan kerugian akibat secara masif meningkatkan pencadangan. Upaya peningkatan pencadangan merupakan langkah mitigasi dalam mengantisipasi risiko kredit apabila terdapat potensi peningkatan eksposur risiko kredit.

Lebih lanjut, Dian mengatakan, pelonggaran kebijakan moneter global berupa penurunan suku bunga jadi sentimen positif bagi perbankan untuk meningkatkan aspek profitabilitas ke depan. Perbankan diharapkan dapat mulai merasakan penurunan biaya dana alias cost of fund (COF).

“Sehingga transmisi kebijakan moneter kepada perbankan diperkirakan dapat menurunkan beban bunga dan diharapkan perbankan dapat mempertahankan NIM sesuai target yang ditentukan masing-masing bank,” jelas Dian.

Kredit Masih Sesuai Target

Di sisi lain, OJK telah menargetkan pertumbuhan kredit perbankan tumbuh 9-11% pada tahun 2024. OJK yakin target kredit itu masih sesuai dengan melihat perkembangan selama sembilan bulan berjalan.

Dian menyampaikan, pertumbuhan kredit masih melanjutkan double digit growth sebesar 10,85% (yoy) menjadi Rp 7.579,25 triliun sampai September 2024. Pertumbuhan itu sejatinya bergerak melambat 11,40% dibandingkan bulan sebelumnya.

Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi (KI) tumbuh tertinggi yaitu sebesar 12,26% (yoy). Kemudian diikuti oleh Kredit Konsumsi (KK) yang tumbuh 10,88% (yoy). Lalu mengekor Kredit Modal Kerja (KMK) bertumbuh 10,01% (yoy).

Ditinjau dari kepemilikan bank, bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit yaitu sebesar 12,80% (yoy). Berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 15,43% (yoy), sementara kredit UMKM juga tetap tumbuh sebesar 5,04% (yoy).

Dian menerangkan, pertumbuhan total kredit itu masih sejalan dengan dengan target yang dicanangkan OJK pada tahun 2024. Target itu didasarkan pada rencana bisnis bank (RBB) tahun 2024 dan juga masih sejalan dengan Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) triwulan III-2024 yaitu dengan pertumbuhan kredit kisaran 10-12%.

“Sehingga pertumbuhan kredit di triwulan IV-2024 diproyeksikan tumbuh cukup stabil dan target pencapaian kredit sesuai dengan proyeksi OJK yaitu antara range 9-11% di akhir tahun 2024 ini diperkirakan akan tercapai,” pungkas Dian. 

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Ganesha Tbk. (BGTG) membukukan laba bersih sebesar Rp132,60 miliar per kuartal III/2024, naik 103,94% secara tahunan (year on year/YoY) dari angka Rp65,02 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan yang dikutip pada Kamis (31/10/2024), angka ini terdorong pendapatan bunga bersih(net interest income/NII)yang tumbuh 4,52% menjadi Rp353,27 miliar pada September 2024, dibandingkan dengan Rp337,98 miliar pada September 2023.

Kenaikan laba ini sejalan dengan pertumbuhan penyaluran kredit yang naik 26,75% YoY hingga mencapai Rp4,88 triliun hingga bulan kesembilan tahun ini, berbanding Rp3,85 triliun pada periode sama tahun lalu.

Setali tiga uang, total aset perseroan juga tercatat naik ke level Rp9,54 triliun per kuartal III/2024. Dibandingkan perolehan aset per kuartal III/2023 yang senilai Rp7,49 triliun, terdapat pertumbuhan positif 27,37%.

Dari segi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) BGTG terdiri dari giro sebesar Rp1,20 triliun, tabungan Rp537,61 miliar, serta deposito senilai Rp4,27 triliun pada September 2024.

Dari aspek kualitas aset, Bank Ganesha menunjukkan perbaikan dari sisi rasio kredit bermasalah ataunon-performing loan(NPL). NPLgrossBank Ganesha menurun dari level 1,8% pada September 2023 menjadi 1,23% pada September 2024.

Perseroan juga mencatatkan peningkatan rasio rentabilitas, tercermin dari rasio return on asset (ROA) dan return on equity (ROE) masing-masing sebesar 2,42% dan 5,57% hingga bulan kesembilan tahun ini.

Terkait rasio kinerja lainnya, Bank Ganesha antara lain mencatatkan cost to income ratio (CIR) sebesar 44,88% pada September 2024, dibanding 39,55% pada September 2023.

Sementara itu, loan to deposit ratio (LDR) Bank Ganesha per September 2024 berada pada level 81,31%, berbanding 91,93% per September 2023.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kinerja sejumlah bank daerah tampak loyo hingga September 2024, khususnya bank daerah di Pulau Jawa. Mayoritas mencatatkan penurunan laba pada periode sembilan bulan pertama tahun 2024.

Penurunan paling besar terjadi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) yang secara konsolidasi labanya melorot 18,96% secara tahunan (YoY) per September 2024.

Mengutip laporan keuangan publikasi Selasa (29/10), Bank BJB mencatat laba bersih Rp 1,16 triliun pada periode sembilan bulan pertama tahun 2024. Sebagai perbandingan, pada periode sama tahun lalu, laba bersih Bank BJB senilai Rp 1,43 triliun.

Turunnya laba bersih Bank BJB salah satunya dipengaruhi oleh pendapatan bunga bersihnya. Di mana, pada pos pendapatan bunga bersih, Bank BJB hanya mencatat senilai Rp 4,84 triliun atau mengalami penurunan 7,82% YoY.

Hal ini sejalan dengan beban bunga bank yang membengkak hingga Rp 6,77 triliun. Padahal, pada periode sama tahun lalu, beban bunga Bank BJB hanya senilai Rp 5,27 triliun.

Corporate Secretary Bank BJB Ayi Subarna membenarkan bahwa kinerja Bank BJB di periode tersebut masih terdampak dari tekanan biaya dana akibat tingginya suku bunga acuan. Namun, ia melihat secara bisnis sudah mulai ada pertumbuhan.

Ia mencontohkan bahwa pada periode September 2024, kredit Bank BJB tumbuh 4,3% YoY dengan nilai sekitar Rp 138,4 triliun. Di sisi lain, Ayi juga bilang bahwa pendapatan berbasis komisi Bank BJB juga tumbuh 8,2% YoY dengan diimbangi efisiensi operasional.

“Ke depannya, dengan tren suku bunga yang akan turun tentunya akan memberikan dampak positif terhadap kinerja Bank BJB,” ujar Ayi, Rabu (30/10).

Lebih lanjut, ia bilang pihaknya juga akan mendorong pertumbuhan kinerja Bank BJB secara grup. Salah satunya dengan mendorong sinergi bisnis antar grup di Kelompok Usaha Bank (KUB) yang dikepalai oleh Bank BJB.

Penurunan laba juga terjadi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) dengan kinerja yang kurang memuaskan hingga September 2024. Sebab, laba bersih bank daerah asal Jawa Tengah ini turun 12% YoY.

Mengutip laporan keuangan publikasi Selasa (29/10), Bank Jateng telah membukukan laba bersih senilai Rp 1,03 triliun selama periode Januari hingga September 2024. Sebagai perbandingan, pada periode sama tahun lalu, laba Bank Jateng senilai Rp 1,17 triliun.

Bedanya, penurunan laba Bank Jateng lebih dipengaruhi oleh beban pencadangan yang dicatatkan senilai Rp 471,26 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 74,09% YoY dari sebelumnya senilai Rp 270,69 triliun.

Hal tersebut sejalan dengan adanya pemburukan kualitas kredit yang dimiliki Bank Jateng. NPL Gross Bank Jateng pada periode September 2024 ada di level 3,92%, naik dari periode sama tahun lalu yang ada di level 2,94%.

Untungnya, pendapatan bunga bersih dari Bank Jateng masih mampu menopang kinerja laba. Di mana, ada kenaikan dari periode September 2023 yang senilai Rp 3,46 triliun naik menjadi Rp 3,51 triliun pada periode September 2024.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) turut melengkapi loyonya kinerja bank-bank daerah di periode ini. Bank berkode saham BJTM ini mencatatkan penurunan laba sekitar 8% YoY menjadi Rp 1,01 triliun.

Sama halnya dengan Bank Jateng, penurunan laba Bank Jatim juga dipengaruhi oleh beban pencadangan yang naik. Tak main-main, kenaikannya sekitar 59.86% YoY dengan nilai menjadi Rp 689,73 miliar.

Kondisi tersebut sejalan dengan adanya pemburukan kualitas kredit yang dimiliki Bank Jatim. Ini tercermin dari NPL Gross mereka yang saat ini ada di level 2,97%, atau naik dari posisi September 2023 yang di level 2,74%.

Di sisi lain, penurunan laba Bank Jatim juga disebabkan oleh naiknya beban tenaga kerja menjadi Rp 1,41 triliun per September 2024. Pada periode sama tahun lalu, beban tenaga kerja Bank Jatim masih senilai Rp 1,11 triliun.

Untungnya, pendapatan bunga bersih dari Bank Jatim mampu mencatatkan pertumbuhan menjadi Rp 3,95 triliun. Capaian tersebut meningkat dari posisi September 2023 yang senilai Rp 3,57 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bank telah melaporkan kinerja raihan laba selama 9 bulan tahun ini atau hingga kuartal III/2024. Beberapa bank besar yang telah merilis kinerja keuangannya antara lain BCA, BNI, Bank Permata, dan Bank Panin. Keempatnya mencatatkan kinerja yang beragam.

Tercatat 3 bank, yaitu BCA, BNI, dan Bank Permata membukukan pertumbuhan laba bersih pada kuartal III tahun ini. Hanya Bank Panin yang mengalami koreksi laba di antara 4 bank besar yang telah merilis kinerja keuangannya.

Berikut rangkuman kinerja keempat bank besar yang telah merilis kinerja keuangan kuartal III/2024 pada minggu lalu:

Laba BCA Kuartal III/2024

Perbesar

Nasabah bertransaksi di ATM BCA/Istimewa

BBCA pada Rabu (23/10/2024) melaporkan laba bersih konsolidasi senilai Rp41,1 triliun, naik 12,8% secara tahunan (year on year/YoY). Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan kinerja ini sejalan dengan penyaluran kredit yang senilai Rp877 triliun atau tumbuh 14,5% YoY.

"Kinerja tersebut ditopang ekspansi pembiayaan berkualitas serta peningkatan volume transaksi dan pendanaan. Peningkatan kredit hingga September 2024 merefleksikan komitmen BCA untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya dalam paparan kinerja keuangan kuartal III/2024.

Jahja menambahkan pembiayaan perseroan per September 2024 ditopang oleh kredit korporasi dengan segmen pertumbuhan tertinggi, sebesar 15,9% YoY menjadi Rp395,9 triliun.

Sementara, segmen UKM tumbuh 14,2% YoY menjadi Rp120,1 triliun dan segmen konsumer naik 13,1% YoY menjadi Rp216,5 triliun. Pertumbuhan segmen konsumer ini didorong oleh KPR yang naik 10,7% mencapai Rp130,4 triliun dan KKB tumbuh 17,9% yoy menjadi Rp64,1 triliun.

Kemudian, dari sisi pendanaan, total himpunan dana pihak ketiga (DPK) naik 3,4% YoY mencapai Rp1.125 triliun. Sementara, kualitas pembiayaan mengalami perbaikan dengan rasio kredit berisiko (loan at risk/LAR) sebesar 6,1% per September 2024, membaik dari tahun lalu yang sebesar 7,9%.

"[Rasio] NPL terjaga sebesar 2,1% dengan pencadangan NPL dan LAR 193,9% dan 73,5%," ujar Jahja.

Laba BNI Kuartal III/2024

Perbesar

Nasabah bertransaksi di ATM BNI/Istimewa

Kemudian, BBNI melaporkan laba bersih konsolidasi senilai Rp16,3 triliun atau tumbuh 3,5% YoY dari Rp15,75 triliun.

Pada periode yang sama, BNI menyalurkan kredit senilai Rp735,02 triliun, naik 9,5% YoY dan himpunan DPK senilai Rp769,74 triliun. Simpanan di BNI ini naik 5,8% YoY.

Sejalan dengan kenaikan kredit, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross mengalami perbaikan, yakni turun menjadi 2% pada September 2024 dari 2,3% pada September 2023.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan berbeda dengan tahun–tahun sebelumnya, pada tahun ini pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) BNI utamanya berasal dari pertumbuhan tabungan ritel, sejalan dengan program transformasi struktur pendanaan.

Hal ini berdampak pada perbaikan cost of fund (CoF) BNI yang tercermin pada rasio net interest margin (NIM) kuartal III/2024. Pertumbuhan ini didukung oleh program terstruktur perusahaan, termasuk digitalisasi aplikasi mobile terbaru, wondr by BNI serta transformasi jaringan cabang yang berfokus pada sales culture.

BNI juga melihat peluang pertumbuhan bisnis yang signifikan dan berkelanjutan sejalan dengan visi pemerintah terkait peningkatan PDB, pengentasan kemiskinan serta berbagai program sektoral meliputi infrastruktur, ketahanan energi dan pangan, pemberdayaan UKM, hilirisasi industri termasuk pertanian dan perikanan, serta program perumahan.

“Optimisme terhadap kebijakan prioritas ekonomi pemerintahan baru, yang diiringi dengan proses transisi yang berjalan lancar, diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan kredit di sektor perbankan di masa mendatang,” katanya dalam Konferensi Pers Kuartal III/2024, Jumat (25/10/2024).

Laba Bank Permata Kuartal III/2024

Perbesar

Logo Bank Permata (BNLI)/Istimewa

PT Bank Permata Tbk. (BNLI) membukukan laba bersih sebesar Rp2,8 triliun pada kuartal III/2024. Angka ini tumbuh sebesar 30,1% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (year on year/YoY).

Direktur Utama Bank Permata Meliza M. Rusli menyampaikan angka positif tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan penyaluran kredit kepada segmen korporasi, komersil, dan konsumer. Kolaborasi dengan Bangkok Bank juga turut menyokong kinerja.

“Penyaluran kredit yang dilakukan secara fokus dan konsisten dengan prinsip kehati-hatian menghasilkan pertumbuhan kredit sebesar 8,6% menjadi Rp150,8 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dari sisi pendanaan, Bank Permata mencatat total simpanan nasabah meningkat menjadi Rp183,3 triliun pada sembilan bulan pertama 2024, diiringi rasio dana murah atau CASA yang terjaga pada level 55,1%. Total aset BNLI juga tumbuh sebesar 1,1% hingga mencapai Rp254,6 triliun per September 2024.

Bank berlogo bunga lotus ini juga mencatatkan peningkatan rasio loan to deposit (LDR) ke level 81,6% pada bulan September 2024, dibandingkan 75,6% pada September 2023.

Rasio non-performing loan (NPL) gross juga membaik ke level 2,1% pada bulan kesembilan tahun ini, diiringi tren serupa pada rasio loan at risk yang turun ke level 8%.

Laba Bank Panin Kuartal III/2024

Perbesar

Karyawati melayani nasabah di kantor cabang Bank Panin di Jakarta, Senin (30/5/2022). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bank Panin melaporkan laba bersih hingga kuartal III/2024 senilai Rp2,30 triliun. jika dibandingkan dengan kuartal III/2023, laba PNBN mengalami koreksi 18,98%. Pada September tahun lalu, laba perseroan mencapai Rp2,83 triliun.

Presiden Direktur PaninBank Herwidayatmo mengatakan kenaikan suku bunga yang terjadi selama tahun 2024 telah menyebabkan turunnya margin bunga bersih (net interest margin/NIM) menjadi 4,44%. Level NIM ini menurun dari 5,06% pada kuartal III/2023.

Hal ini disebutkan sebagai faktor yang menekan kemampuan bank membukukan laba. "Di samping itu, hingga kuartal III tahun 2024 Bank Panin membukukan biaya penyisihan penghapusan kredit sebesar Rp902,99 miliar," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (25/10/2024).

Pada periode yang sama, aset konsolidasi Bank Panin tercatat senilai Rp230,6 triliun, tumbuh 3,86% secara tahunan. Pertumbuhan aset dan raihan laba hingga akhir September 2024 itu didorong oleh penyaluran kredit senilai Rp149,02 triliun, naik 0,35% dibandingkan dengan akhir Desember 2023.

Bank Panin mencatatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 5,41% dan telah mencapai Rp153,08 triliun dengan rasio dana murah atau CASA mencapai 42,99%.

Dari sisi permodalan terus ditingkatkan dan telah mencapai Rp52,2 triliun dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 34,08%. Rasio likuiditas Loan-to-Deposit Ratio (LDR) berada pada posisi optimum sebesar 91,78% pada September 2024.

Untuk kualitas kredit, perseroan mencatatkan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) pada level yang aman. NPL gross diturunkan menjadi 3,17% dari periode yang sama tahun 2023 sebesar 3,70%, sedangkan NPL net dijaga pada level 1,09%.

JAKARTA, investor.id – Tahun ini, industri perbankan diperkirakan akan sulit mencetak pertumbuhan laba yang tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan laba 2025 diperkirakan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan 2024.

Hal ini disebabkan efek suku bunga tinggi yang masih berdampak bagi perbankan, membuat biaya dana (cost of fund) bank juga naik. Namun kenaikannya tidak sejalan dengan peningkatan suku bunga kredit, lantaran bank fokus menjaga kualitas asetnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah pelonggaran kebijakan moneter yang didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang manageable, serta kinerja sektor jasa keuangan yang tumbuh positif.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan kinerja industri perbankan domestik terjaga stabil, didukung oleh tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan per Agustus 2024 yang tetap kuat sebesar 26,78%.

“Kinerja intermediasi Agustus 2024 tumbuh positif dengan kredit perbankan yang masih mencatatkan double-digit yakni 11,40% YoY menjadi sebesar Rp7.508 triliun,” ujarnya dalam Konferensi Pers KSSK IV tahun 2024, Jumat (18/10/2024).

Adapun, pertumbuhan kredit tersebut didorong oleh Kredit Investasi yang tumbuh tinggi sebesar 13,08% year-on-year (YoY), diikuti oleh Kredit Konsumsi sebesar 10,83% YoY dan Kredit Modal Kerja sebesar 10,75% YoY.

Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 7,01% YoY menjadi sebesar Rp8.650 triliun, dengan giro yang menjadi kontributor terbesar yaitu tumbuh 10,06% YoY.

Likuiditas perbankan berada pada level yang memadai dengan rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) pada Agustus 2024 masing- masing tercatat sebesar 112,92% dan 25,37%, terjaga di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Risiko kredit perbankan juga terjaga dengan rasio non-performing loan (NPL) net dan NPL gross yang tetap rendah di bawah ambang batas, masing-masing berada di level 0,78% dan 2,26%.

Pasar Saham Berangsur Menguat

Selanjutnya, kinerja pasar saham domestik pada kuartal III/2024 menguat seiring dengan sentimen positif tren pelonggaran kebijakan moneter bank sentral utama dunia.

Adapun investor nonresiden membukukan net buy di pasar saham sebesar Rp21,92 triliun qtq atau Rp49,64 triliun YtD. Nilai kapitalisasi pasar tumbuh 7,52% YtD menjadi Rp12.552 triliun.

Sementara itu, penghimpunan dana oleh korporasi di pasar modal hingga akhir September 2024 (YtD) dalam tren positif, tercatat nilai penawaran umum mencapai Rp155,59 triliun dengan 29 emiten baru.

Memasuki pertengahan Oktober 2024, di tengah tekanan di pasar keuangan global yang kembali meningkat, akumulasi aksi beli nonresiden di pasar saham domestik per 15 Oktober 2024 tercatat sebesar Rp43,35 triliun YtD.

Premi Asuransi Mengalami Peningkatan

Di sektor perasuransian, total aset industri asuransi per Agustus 2024 mencapai Rp1.132,49 triliun atau tumbuh 1,32% YoY. Kinerja asuransi komersial berupa akumulasi pendapatan premi meningkat pada Agustus 2024 mencapai Rp218,55 triliun, tumbuh 5,82% YoY.

Permodalan di industri asuransi komersial pada Agustus 2024 masih solid secara agregrat, dengan Risk- Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa tercatat sebesar 457,02% dan asuransi umum/reasuransi sebesar 323,74%, terjaga jauh di atas ambang batas 120%.

Di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun per Agustus 2024 tumbuh 9,07% YoY dengan nilai sebesar Rp1.485,43 triliun, dengan aset dana pensiun sukarela sebesar Rp378,45 triliun atau tumbuh 4,83% YoY.

Adapun pada perusahaan penjaminan, outstanding penjaminan per Agustus 2024 tercatat tumbuh 11,25% YoY dengan nominal mencapai Rp418,13 triliun, dan aset tumbuh sebesar 7,26% YoY dengan nominal sebesar Rp47,90 triliun.

Sejalan dengan intermediasi di perbankan, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan masih tumbuh double-digit di level 10,18% YoY pada Agustus 2024, dengan pembiayaan modal kerja sebagai penopang pertumbuhan yang tumbuh sebesar 10,76% YoY.

"Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio non-performing financing (NPF) net tercatat sebesar 0,83% dan NPF gross sebesar 2,66%," ujarnya.

Pada industri fintech peer-to-peer (P2P) lending, outstanding pembiayaan pada Agustus 2024 tercatat tumbuh signifikan sebesar 35,62% YoY atau sebesar Rp72,03 triliun. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) turun dan dalam kondisi terjaga di posisi 2,38%.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah bank di jajaran Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) III mencatat kinerja yang beragam hingga Agustus 2024. Sejumlah bank sukses mencapai pertumbuhan laba, namun di sisi yang lain harus terpuruk pada delapan bulan pertama 2024.

Berdasarkan laporan bulanan, anak usaha BUMN seperti PT Bank Syariah Tbk. alias BSI (BRIS) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) mampu membukukan kenaikan laba bersih per Agustus 2024.

Tercatat laba BRIS mencapai Rp 4,47 triliun, tumbuh 20,59% dari sebelumnya Rp 3,71 triliun pada Agustus 2023.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi pun optimistis dapat mempertahankan pertumbuhan laba bersih di atas 30% pada 2024.

BSI juga menargetkan penyaluran pembiayaan tumbuh 16%-18% pada 2024. Selain itu, BSI mendorong pendapatan berbasis komisi (fee based income) agar dapat tumbuh di atas 10% pada 2024.

Hery menyebut, fee based income akan bersumber dari transaksi treasury, investasi syariah, reksadana dan lainnya. Ada juga fee admin deposit hingga transaksi digital.

"BSI juga menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga pertumbuhan laba, salah satunya dengan mendongkrak pembiayaan yang menghasilkan margin bagi hasil," ujarnya.

Adapun BNGA membukukan laba mencapai Rp 4,36 triliun pada Agustus 2024, meningkat 4,23% dibanding periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 4,18 triliun.

Direktur Utama BNGA Lani Darmawan menerangkan, bahwa pihaknya fokus di dana pihak ketiga (DPK) dan CASA karena tahun ini cost of fund tetap tinggi. Sehingga kata Lani, baik DPK terutama CASA dan kredit tetap tumbuh positif.

"Utntuk kredit kami memilih fokus di UKM dan ritel, adapun penyaluran ke korporasi lebih hati-hati karena CoF masih tinggi," ujar Lani.

Selain itu, fokus penting lainnya, disebut Lani ada di efisiensi untuk menjaga CIR yang bagus dan asset quality NPL agar tidak terbebani dengan CKPN provisi yang bisa menghantam profit.

Tak mau kalah, kelompok keuangan Singapura PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) membukukan pertumbuhan laba sebesar 29,90% menjadi Rp 3,58 triliun dari sebelumnya Rp 2,75 triliun di Agustus 2023.

Seperti diketahui, belum lama ini Bank OCBC NISP resmi mengumumkan penggabungan usaha atau merger dengan Bank Commonwealth. Langkah ini disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank OCBC NISP Tbk yang berlangsung di OCBC Tower Jakarta, hari ini.

Presiden Direktur OCBC Parwati Surjaudaja menyampaikan optimisme usai merger dilakukan. Menurutnya ini adalah strategi yang menandai tahapan baru dalam industri perbankan Indonesia bagi OCBC.

Merger ini juga merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh OCBC untuk terus tumbuh menjadi Bank swasta terkemuka di Indonesia. Hal ini juga mencerminkan komitmen dalam peningkatan layanan nasabah dan pemanfaatan peluang yang ada di pasar perbankan nasional.

"Kami percaya penggabungan ini akan membawa sinergi. Dengan menyatukan kekuatan yang dimiliki, OCBC siap melayani basis nasabah yang lebih luas dengan solusi perbankan yang lebih komprehensif," beber Parwati.

Lebih lanjut, integrasi nasabah ritel dan UKM Bank Commonwealth akan menguatkan posisi pasar OCBC, memperbesar portfolio, dan mengukuhkan OCBC menjadi salah satu bank swasta terdepan di Indonesia.

Sayangnya, sejumlah bank lain seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mengalami penurunan kinerja per Agustus 2024

Laba BBTN tercatat susut 9,75% secara tahunan per Agustus 2024 menjadi Rp 1,80 triliun dari Rp 2 triliun per Agustus 2023.

Selanjutnya, Panin Bank (PNBN) juga mencatatkan penurunan laba hingga 12,20% menjadi Rp 1,67 triliun pada Agustus 2024 dari sebelumnya Rp 1,91 pada Agustus 2023.

Di tengah penurunan kinerja, ada kabar terkait penjualan saham atau divestasi Bank Panin (PNBN) oleh ANZ. Tak hanya ANZ, keluarga Mu'min Ali Gunawan juga dikabarkan mempertimbangkan melepas saham pengendali.

Kabar terbaru menyebutkan, para pemegang saham PNBN telah menunjuk Citigroup untuk menjalankan rencana penjualan saham PNBN. Sumber Reuters yang mengetahui proses tersebut menyebutkan materi pemasaran telah dikirimkan kepada buyer potensial dan proses penjualan resmi masih beberapa pekan lagi.

Namun, Bank Panin membantah pernyataan tersebut datang dari manajemen perusahaan. Bank Panin memberikan pernyataan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa kabar tersebut bukan berasal dari manajemen Bank Panin, sehingga perseroan tidak mengetahui kebenaran berita yang dimaksud.

“Tidak terdapat informasi, fakta, dan/atau kejadian penting lainnya yang dapat mempengaruhi secara material kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan harga saham Perseroan yang belum diungkapkan oleh Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia,” tulis manajemen PNBN.

Selain itu, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) juga turun 6,99% menjadi Rp 2 triliun dari sebelumnya Rp 2,1 triliun.

Adapula PT Bank BTPN Tbk dan Maybank Indonesia yang membukukan penyusutan laba masing-masing sebesar 12,61% dan 65,53%. Di mana, per Agustus 2024 laba Bank BTPN mencapai Rp1,51 triliun dan Maybank sebesar Rp 350,59 miliar.

Penyusutan cuan pada awal tahun juga terjadi pada PT Bank Mega Tbk (MEGA) sebesar 31,98% menjadi Rp 1,72 triliun dari sebelumnya Rp 2,53 triliun.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan, penyebab fluktuatifnya kinerja bank KBMI III karena peningkatan beban operasional sementara pertumbuhan pendapatan agak terhambat atau adanya kenaikan BOPO.

"Kinerja kuartal ketiga sepertinya juga tidak jauh berbeda, dan proyeksi sampai akhir tahun juga masih fluktuatif, ada yang mencatat pertumbuhan ada yang mengalami penurunan," kata Trioksa.

Adapun Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, Bank KBMI III memang tengah menghadapi tantangan karena economic of scale-nya lebih terbatas dibandingkan dengan bank-bank besar.

"Sehingga memang kalau diperhatikan dari kinerjanya, ini akan cenderung lebih fluktuatif. Kalau dalam kondisi ekonomi yang kecenderungannya sedang melambat seperti hari ini, mereka akan lebih challenging, terutama dalam menyalurkan kredit yang sifatnya kredit jangka panjang atau kredit produktif," jelas Eko.

Bank KBMI III disebut Eko memang mengalami tantangan yang tidak ringan, karena economic of scale-nya membuat persaingan dengan bank-bank besar dengan menawarkan bunga yang lebih menarik.

Artinya, kata Eko kecenderungannya di KBMI 3 bunganya untuk simpanan lebih tinggi, tapi juga untuk penyaluran kreditnya, untuk skala ekonomi, skala likuiditas, biasanya jangkauannya tidak lebih luas dibandingkan dengan bank besar, sehingga itulah yang kadang-kadang menyebabkan pasang surut kinerja keuangannya.

"Kalau saya lihat sebetulnya untuk kuartal ketiga ini kinerja keuangannya tidak akan banyak berubah karena tidak ada hal kejutan atau ekonomi yang sangat akseleratif atau momen-momen yang sangat mendorong kredit di kuartal 3," kata Eko.

Sementara sampai akhir tahun, ia memperkirakan dari sisi penyaluran kredit, kemungkinan lajunya akan lebih rendah dibandingkan dengan bank besar. Menurut Eko, yang lebih menantang adalah cara mereka untuk bisa mendapatkan simpanan, karena dalam konteks perlambatan ekonomi tentu uang yang bisa disimpan atau dana pihak ketiga dari masyarakat itu juga kecenderungannya tumbuhnya moderat.

"Nah, ketika berebut mereka harus memberikan bunga yang lebih tinggi tadi untuk bisa mendapatkan liabilitas Itu kadang-kadang membuat cekaknya kinerja mereka begitu ketika situasi ekonomi cenderung turun," tandasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN –PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) dan PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) mendorong kontribusi fee based income alias pendapatan berbasis komisi untuk mempertahankan kinerja laba hingga akhir tahun 2024.

Meskipun Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan menjadi 6% pada bulan lalu yakni September 2024, akan tetapi bankir dan pengamat kompak menyebut ada jeda waktu sekitar 4 bulan yang dibutuhkan sebelum perubahan suku bunga tersebut mempengaruhi kinerja perbankan.

Dari sisi bankir, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau Bank BJB (BJBR) Yuddy Renaldi mengatakan dengan mengamati perkembangan suku bunga saat ini khususnya simpanan, turunnya BI rate telah memberikan kelonggaran bagi bank dalam hal biaya dana.

Menurutnya, tekanannya pun berkurang karena suku bunga yang diberikan kepada nasabah pun berangsur menurun.

“Pendapatan bunga bersih atau NII [net interest income] berangsur pulih dengan turunnya suku bunga acuan,” katanya kepada Bisnis, Minggu (6/10/2024).

Namun, kata Yuddy, repricing ini tidak langsung berlaku bagi seluruh nasabah, lantaran repricing berjalan sesuai dengan jatuh temponya simpanan khususnya dalam instrumen deposito.

Alhasil, perbankan terus mendorong fee based incomeuntuk mengimbangi NII yang masih tertekan. Meski begitu, secara porsi FBI di BJB sendiri masih tergolong kecil dibandingkan dengan pendapatan bunga.

“Hingga saat ini fee based income BJB terus bertumbuh positif, tumbuh 12,8% YoY per Agustus 2024. Digitalisasi dan juga transaksi-transaksi e-channel menjadi growth driver untuk pertumbuhan [FBI],” ujarnya.

Yuddy memproyeksikan ke depan tren fee based income ini akan meningkat, khususnya yang bersumber dari digital channel, bahkan menurutnya kontribusi FBI terhadap bottom line bank pun akan terus bertumbuh makin besar.

Hal senada disampaikan Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) Efdinal Alamsyah yang menyebut secara umum, fee based income dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan pendapatan Bank.

“Jika pendapatan bunga mungkin tidak optimal, pendapatan dari layanan seperti transaksi, fee nasabah, dan produk perbankan lainnya menjadi sangat penting,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (6/10/2024).

Tercatat, Bank Oke membukukan pertumbuhan other income, termasuk fee based income pada September 2024 yang signifikan, yaitu 298% apabila dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2023.

“Akan tetapi porsi other income [termasuk fee based income] terhadap total pendapatan hanya sekitar 2%,” bebernya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Periode kuartal III-2024 telah berakhir, artinya kinerja keuangan industri perbankan mulai dinantikan, terutama bank-bank bermodal jumbo atau KBMI 4. Sembari menunggu, kinerja bank hingga periode Agustus 2024 secara tidak langsung bisa menggambarkan kondisi terbaru keuangan mereka

Dari laporan keuangan bulanan masing-masing bank KBMI 4, satu hal yang menjadi perhatian adalah pertumbuhan laba mereka. Di mana, mayoritas bank jumbo tersebut hanya mampu mencatatkan pertumbuhan laba single digit.

Adapun, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi satu-satunya di kategori bank KBMI 4 yang bisa mencatatkan pertumbuhan laba dobel digit. Bank swasta terbesar di Indonesia ini meningkatkan laba bank only hingga Agustus 2024 sekitar 14% YoY menjadi Rp 35,99 triliun.

Kinerja lebih baik terlihat dari pertumbuhan kredit dari bank-bank KBMI 4, sebab ada dua bank yang mampu naik cukup signifikan di atas industri. Sebagai gambaran, kredit perbankan secara industri tumbuh 11,4% YoY menjadi Rp 7.508 triliun per Agustus 2024.

PT Bank Mandiri Tbk menjadi yang paling besar dalam penyaluran kredit hingga Agustus 2024 mencapai Rp 1.222,13 triliun. Tak main-main, kredit bank berlogo pita emas ini meroket hingga 23% YoY pada periode tersebut.

Selanjutnya, BCA mencatatkan kredit di delapan bulan tahun 2024 dengan pertumbuhan yang mencapai 16% YoY. Meskipun, nilai kreditnya jauh di bawah Bank Mandiri karena hanya senilai Rp 842,71 triliun,

Melihat kinerja tersebut, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan, bank bisa mencatatkan pertumbuhan laba di kondisi saat ini sudah tergolong baik. Menurutnya, masih banyak bank-bank bukan KBMI 4 yang justru mencatat penurunan.

Ia memproyeksikan pertumbuhan yang mini ini masih bakal berlanjut setidaknya hingga akhir tahun. Mengingat, kondisi global sekarang penuh ketidakpastian, dan di dalam negeri, daya beli masih belum sepenuhnya membaik.

“Kondisi global sekarang penuh ketidakpastian, dan di dalam negeri, daya beli masih belum sepenuhnya membaik,” ujarnya.

Sementara itu, Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi berpandangan bahwa kinerja bank KBMI 4 ini memang menggambarkan pertumbuhan yang cenderung melambat. Menurutnya, ini dampak dari pengetatan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia (BI).

Ia mengkhawatirkan jika pertumbuhan yang melambat ini terus berkelanjutan, maka daya beli masyarakat bisa semakin tertekan. Sebab, perbankan telah menjadi kunci perputaran ekonomi dari keseluruhan industri.

“Jika tumbuh melambat atau hanya single digit menunjukkan perlambatan secara keseluruhan,” ujarnya.

Hanya saja, Audi melihat kondisi kinerja yang melambat itu tak banyak berdampak signifikan pada pergerakan saham bank-bank KBMI 4. Ia menilai saham-saham bank tersebut tetap menarik untuk dikoleksi.

Setidaknya, ia menyukai saham BCA dan Bank Mandiri sebab memiliki pertumbuhan kredit yang solid. Secara year to date (ytd), pergerakan saham Bank Mandiri telah meningkat 16,53% menjadi Rp 7050 per saham hingga penutupan perdagangan (1/10). Sementara, BCA yang menyusul dengan tren kenaikan sekitar 12,23% secara year to date.

“Kami menyukai BMRI dan BBCA ditengah solidnya pertumbuhan kredit, terlebih keduanya ditopang oleh korporasi yang di mana lebih kuat dari pembiayaan,” tambah Audi.

Analis PT Indo Premier Sekuritas Jovent Muliadi dan Anthony dalam riset terbarunya Senin (30/9) menilai pertumbuhan laba bank-bank KBMI 4 sejatinya masih tergolong baik. Terbantu dengan pendapatan operasional sebelum provisi yang juga naik, terkecuali BNI yang mengalami penurunan pendapatan bunga bersih.

Secara agregat 4 bank besar, mereka mampu membukukan pertumbuhan laba bersih bank only tersebut secara keseluruhan sebesar 7% YoY atau 6% secara bulanan. Nilai total hingga Agustus 2024 mencapai Rp 120 triliun.

“Ini sedikit mengalahkan perkiraan atau konsensus kami sebesar 4% hingga 5%,” tulis mereka dalam risetnya.

Di sisi lain, mereka juga menyoroti Net Interest Margin (NIM) yang memang tengah tertekan. Secara keseluruhan, NIM mereka berada di 5,6% atau turun 27 basis poin secara tahunan. Ini karena biaya dana yang lebih tinggi dengan naik 52 basis poin secara tahunan.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan prediksi terkait dengan kinerja perbankan usai penurunan suku bunga acuan atau BI Rate.

Sebagaimana diketahui, BI telah memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) dari 6,25% menjadi 6,00% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penurunan BI Rate akan mempengaruhi biaya dana di pasar uang, yang juga menjadi salah satu sumber likuiditas perbankan. Dari sini, penurunan suku bunga, baik global maupun dalam negeri, pada akhirnya akan mempengaruhi suku bunga simpanan atau cost of fund perbankan Indonesia.

"Kemudian terkait dengan penurunan cost of fund itu juga akan berpengaruh positif pada tingkat profitabilitas perbankan, dengan penurunan cost of fund pada gilirannya akan mendorong penurunan suku bunga kredit," jelasnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) bulanan September 2024 pada Selasa (1/10/2024).

Dian menjelaskan dalam kondisi suku bunga kredit yang lebih rendah, maka hal ini akan mendorong ekspansi usaha atau pertumbuhan kredit yang meningkat.

Semakin tinggi penyaluran kredit, akan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan pendapatan agregat masyarakat dan sekaligus meningkatkan kemampuan membayar masyarakat.

Dengan demikian, risiko kredit perbankan secara menyeluruh akan ikut menurun. Namun, saat ini suku bunga kredit bank masih relatif stabil karena perbankan mempertimbangkan aspek permintaan dan juga risiko kredit.

Sampai saat ini, lanjut Dian, risiko kredit masih relatif terjaga dengan daya tahan bank menyerap risiko yang tergolong kuat sebagaimana terlihat dari tingkat permodalan atau capital adequacy ratio (CAR) yang tinggi, dengan didukung tingkat profitabilitas yang baik meskipun dengan NIM yang sedikit menurun.

"Ke depannya, tentu penurunan Fed Fund Rate atau FFR yang lebih tinggi dibandingkan penurunan suku bunga acuan BI diharapkan dapat memberikan ruang untuk aliran modal masuk asing [foreign capital inflow]," jelas Dian.

Adapun, pertumbuhan kredit perbankan pada Agustus 2024 tercatat tumbuh sebesar 11,40% secara tahunan (year on year/YoY) senilai Rp7.508 triliun. Pada saat yang sama, dana pihak ketiga atau DPK perbankan tercatat tumbuh sebesar 7,01% YoY.

Sedikit melambat ketimbang Juli 2024 yang tumbuh sebesar 7,72%. Giro menjadi kontributor pertumbuhan tersebut dengan pertumbuhan terbesar.

Adapun, tingkat profitabilitas bank atau return on asset (ROA) tercatat pada level 2,69% pada bulan kedelapan tahun ini, sama dengan angka pada bulan sebelumnya.

Sementara itu, rasio permodalan atau capital adequacy ratio (CAR) per Agustus 2024 tercatat pada level 26,78%, dibandingkan 26,56% pada Juli 2024.

Terkait kualitas kredit, rasio NPL gross pada Agustus 2024 tercatat sebesar 2,26% dan NPL net sebesar 0,78%. Rasio kredit berisiko atau loan at risk (LaR) menunjukkan tren penurunan menjadi sebesar 10,17% per Agustus 2024, dibanding angka 10,27% pada bulan lalu.

Sementara itu, dari sisi profitabilitas, hingga Juli 2024, laba bersih bank umum mencapai Rp149,62 triliun atau tumbuh 6,03% secara tahunan (YoY) dari Rp141,11 triliun.