Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kabar baik tengah menyelimuti industri perbankan, terutama bank-bank KBMI 4. Meski pertumbuhan laba moderat, mereka mampu mencatatkan perbaikan kualitas kredit yang tercermin dalam rasio Non Performing Loan (NPL).

Hal tersebut sejalan dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat Rasio NPL perbankan pada Agustus 2024 tercatat sebesar 2,26% (bruto). Angka ini turun tipis dibandingkan NPL Juli 2024 yang sebesar 2,27%.

Hanya saja, penurunan NPL ini bukan berarti bank menutup mata adanya pemburukan kualitas kredit yang memburuk ke depan. Oleh karenanya, pembentukan pencadangan yang lebih tinggi pun dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Ambil contoh, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang mencatatkan NPL gross stabil di 2,1% per September 2024. Namun, beban pencadangan BCA membengkak hingga 60,2% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 2,4 triliun.

Jika dilihat secara rinci dalam laporan keuangannya, ada kenaikan dari kredit yang masuk dalam kategori macet sekitar 43,31% secara year to date menjadi Rp 15,11 triliun. Dari sektor manufaktur mendominasi senilai Rp 8,31 triliun.

EVP Corporate and Social Responsibility BCA Hera F Haryn menjelaskan, pembentukan provisi kredit senantiasa dievaluasi dari waktu ke waktu. Harapannya, itu akan sangat memadai untuk mengantisipasi berbagai dinamika yang akan terjadi.

Ia juga bilang BCA senantiasa menerapkan disiplin manajemen risiko dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terkendali. Di mana, rasio pencadangan NPL dan LAR berada pada level yang masing-masing sebesar 193,9% dan 73,5%.

“Pada prinsipnya, BCA terus menerapkan disiplin manajemen risiko secara disiplin dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terjaga,” ujar Hera, Kamis (31/10).

Hal serupa juga terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang meski NPL turun 20 basis poin menjadi 3,06%, namun biaya pencadangannya bengkak 39,67% YoY menjadi Rp 32,45 triliun dan membuat NPL Coverage BRI menjadi 215,44%.

Melihat laporan keuangannya, kredit BRI yang mengalami penurunan nilai pada periode September 2024 setelah dikurangi pencadangan naik 5,62% Ytd menjadi Rp 18,24 triliun. Salah satunya dipengaruhi segmen konstruksi yang naik 12,52% Ytd menjadi Rp 7,6 triliun.

Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto bilang bank yang dekat dengan wong cilik ini telah mengubah sedikit strategi penyaluran kreditnya sejak awal kuartal II-2024. Di mana, saat mau menyalurkan kredit-kredit baru, pihaknya benar-benar selektif.

Adapun, hal tersebut dilakukan karena pihaknya menyadari adanya kenaikan rasio NPL ketika periode tiga bulan pertama tahun 2024.

“Sekarang, beberapa kriteria debitur baru yang bisa masuk ke dalam buku kami, kami perketat kriterianya, sehingga ini bisa terus menurunkan NPL yang ada untuk memperbaiki kualitas,” ujar Agus, kemarin (30/10).

Selanjutnya, ada juga PT Bank Mandiri Tbk yang mencatat beban provisi turut naik pada September 2024. Pada periode tersebut, beban provisi bank berlogo pita emas ini naik 4,15% menjadi Rp 9,53 triliun.

Meski demikian, bank berkode saham BMRI ini tetap menunjukkan adanya perbaikan NPL dengan 36 basis poin menjadi 1,13%. Di mana, rasio NPL tertinggi ada di segmen komersial untuk kredit-kredit lama yang mencapai 3,99% atau senilai Rp 3,12 triliun.

Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo mengisyaratkan bahwa bank tak hanya mengejar pertumbuhan. Namun, hal tersebut tentu diimbangi dengan penguatan kualitas kredit yang dimiliki.

“Secara konsisten, Bank Mandiri menjalankan bisnis secara prudent atau memegang teguh prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kabar baik tengah menyelimuti industri perbankan, terutama bank-bank KBMI 4. Meski pertumbuhan laba moderat, mereka mampu mencatatkan perbaikan kualitas kredit yang tercermin dalam rasio Non Performing Loan (NPL).

Hal tersebut sejalan dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat Rasio NPL perbankan pada Agustus 2024 tercatat sebesar 2,26% (bruto). Angka ini turun tipis dibandingkan NPL Juli 2024 yang sebesar 2,27%.

Hanya saja, penurunan NPL ini bukan berarti bank menutup mata adanya pemburukan kualitas kredit yang memburuk ke depan. Oleh karenanya, pembentukan pencadangan yang lebih tinggi pun dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Ambil contoh, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang mencatatkan NPL gross stabil di 2,1% per September 2024. Namun, beban pencadangan BCA membengkak hingga 60,2% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 2,4 triliun.

Jika dilihat secara rinci dalam laporan keuangannya, ada kenaikan dari kredit yang masuk dalam kategori macet sekitar 43,31% secara year to date menjadi Rp 15,11 triliun. Dari sektor manufaktur mendominasi senilai Rp 8,31 triliun.

EVP Corporate and Social Responsibility BCA Hera F Haryn menjelaskan, pembentukan provisi kredit senantiasa dievaluasi dari waktu ke waktu. Harapannya, itu akan sangat memadai untuk mengantisipasi berbagai dinamika yang akan terjadi.

Ia juga bilang BCA senantiasa menerapkan disiplin manajemen risiko dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terkendali. Di mana, rasio pencadangan NPL dan LAR berada pada level yang masing-masing sebesar 193,9% dan 73,5%.

“Pada prinsipnya, BCA terus menerapkan disiplin manajemen risiko secara disiplin dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terjaga,” ujar Hera, Kamis (31/10).

Hal serupa juga terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang meski NPL turun 20 basis poin menjadi 3,06%, namun biaya pencadangannya bengkak 39,67% YoY menjadi Rp 32,45 triliun dan membuat NPL Coverage BRI menjadi 215,44%.

Melihat laporan keuangannya, kredit BRI yang mengalami penurunan nilai pada periode September 2024 setelah dikurangi pencadangan naik 5,62% Ytd menjadi Rp 18,24 triliun. Salah satunya dipengaruhi segmen konstruksi yang naik 12,52% Ytd menjadi Rp 7,6 triliun.

Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto bilang bank yang dekat dengan wong cilik ini telah mengubah sedikit strategi penyaluran kreditnya sejak awal kuartal II-2024. Di mana, saat mau menyalurkan kredit-kredit baru, pihaknya benar-benar selektif.

Adapun, hal tersebut dilakukan karena pihaknya menyadari adanya kenaikan rasio NPL ketika periode tiga bulan pertama tahun 2024.

“Sekarang, beberapa kriteria debitur baru yang bisa masuk ke dalam buku kami, kami perketat kriterianya, sehingga ini bisa terus menurunkan NPL yang ada untuk memperbaiki kualitas,” ujar Agus, kemarin (30/10).

Selanjutnya, ada juga PT Bank Mandiri Tbk yang mencatat beban provisi turut naik pada September 2024. Pada periode tersebut, beban provisi bank berlogo pita emas ini naik 4,15% menjadi Rp 9,53 triliun.

Meski demikian, bank berkode saham BMRI ini tetap menunjukkan adanya perbaikan NPL dengan 36 basis poin menjadi 1,13%. Di mana, rasio NPL tertinggi ada di segmen komersial untuk kredit-kredit lama yang mencapai 3,99% atau senilai Rp 3,12 triliun.

Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo mengisyaratkan bahwa bank tak hanya mengejar pertumbuhan. Namun, hal tersebut tentu diimbangi dengan penguatan kualitas kredit yang dimiliki.

“Secara konsisten, Bank Mandiri menjalankan bisnis secara prudent atau memegang teguh prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pertumbuhan yang moderat masih membayangi kinerja bank-bank KBMI 4, terlebih dari sisi laba bersih yang dibukukan. Namun, secara perlahan, kinerja bank-bank KBMI 4 ini mulai membaik.

Adalah, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang masih mampu membukukan laba paling tinggi hingga 12,91% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 41,1 triliun.

Sementara, tiga bank lainnya seperti PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) belum mampu mencatatkan pertumbuhan laba hingga 10% sepanjang sembilan bulan di 2024 ini.

Sebaliknya, jika dilihat secara kuartalan, tiga bank ini justru mampu mencatatkan pertumbuhan laba yang lebih baik, BRI dan Bank Mandiri bisa tumbuh hingga 11%. Sementara, BCA malah tumbuh melambat hanya sekitar 1,4% secara kuartalan (QoQ).

Bank-bank BUMN yang tergabung dalam bank KBMI 4 ini rasa-rasanya telah terbiasa dengan era suku bunga tinggi. Di mana, secara kuartalan, pendapatan bunga bersih mereka telah tumbuh membaik dan menopang kinerja laba mereka.

Ambil contoh, BRI yang secara kuartalan mencatat pendapatan bunga bersih 5,4% (QoQ) menjadi Rp 35,65 triliun. BNI pun juga begitu dengan pendapatan bunga bersih secara kuartalan tumbuh 7,1%, kalau secara tahunan masih turun 5,5%.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan, ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan adalah hasil dari fundamental bisnis yang kuat dari BRI. Mengingat, dinamika ekonomi global dan kondisi ekonomi domestik yang masih penuh dengan tantangan.

“Capaian tersebut tidak terlepas dari fokus BRI yang secara konsisten memperkuat fundamental kinerja, serta melakukan strategic response yang tepat dalam menghadapi berbagai dinamika pasar,” ungkap Sunarso, Rabu (30/10).

Tak hanya berfokus pada laba, Sunarso juga bilang pihaknya juga menjaga kualitas kredit yang dimiliki. Di mana, rasio Non Performing Loan (NPL) BRI pada kuartal III-2024 tercatat sebesar 2,90% atau membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 3,07%.

Menurutnya, penurunan rasio NPL dan LAR ini didukung oleh penerapan strategi pengelolaan manajemen risiko yang disiplin di seluruh lini bisnis.

Menurut Sunarso, BRI secara aktif memantau kualitas kredit dan mengadopsi Early Warning System untuk mendeteksi potensi masalah kredit sedini mungkin.

“BRI juga memperkuat tim recovery untuk mengelola kredit bermasalah dengan lebih cepat dan efisien,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo mengungkapkan pertumbuhan laba Bank Mandiri tak hanya ditopang oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih. Melainkan, ada juga pendapatan non bunga dan premi bersih mencapai Rp 32,1 triliun atau tumbuh sebesar 10,9% YoY.

Hal tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan yang bersifat recurring dari transaksi keuangan, yakni aplikasi digital Bank Mandiri, Livin’, yang berhasil tumbuh kuat mencapai 25,1% YoY.

“Capaian ini tentunya didukung oleh pertumbuhan bisnis yang sejalan dengan peningkatan profitabilitas, serta perbaikan kualitas aset yang berkelanjutan,” ujar Sigit.

Sigit pun optimistis bahwa menjelang akhir tahun 2024, Bank Mandiri dapat mempertahankan kinerja yang baik, melanjutkan yang sudah dicatatkan sampai dengan kuartal ketiga ini. Di tambah, Bank Mandiri diharapkan dapat merealisasikan target pertumbuhan kredit sesuai dengan guidance pada level 16% hingga 18% secara tahunan di akhir tahun 2024.

“Kami juga akan terus menjaga profitabilitas tetap stabil di tengah pengetatan likuiditas dan juga kenaikan cost of fund perbankan,” tambahnya.

Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini mengungkapkan perbaikan terus dilakukan agar tetap menjaga profitabilitas BNI ke depan. Dalam hal ini, strategi mengelola likuiditas yang dilakukan untuk mengatasi peningkatan cost of fund.

Dalam hal ini, ia menjelaskan BNI memanfaatkan insentif dari Giro Wajib Minimum (GWM) serta fokus pada dana ritel. Menurutnya, strategi pengelolaan likuiditas yang optimal tersebut memungkinkan BNI untuk meningkatkan likuiditas dengan mengurangi dana-dana yang sifatnya dana mahal.

“Sehingga NIM kita harapkan ke depan juga masih terjaga di 4,4% secara kuartalan,” ujar Novita, Jumat (25/10).

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA.Jelang rilisnya kinerja keuangan kuartal III-2024, kinerja sahambig banksatau kelompok bank dengan modal inti (KBMI) IV seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) bergerak bervariasi pada penutupan perdagangan Senin (21/10).

Berdasarkan data RTI Business, saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mencatatkan penurunan harga saham 0,70% ke level Rp 10.675. Dalam satu bulan terakhir, harga saham BBCA juga turun 2,51%, sementara secarayear to datenaik 13,56%.

Serupa, saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) juga terpantau mengalami penurunan 0,04% ke level Rp 5.625. Dalam satu bulan terakhir harga sahamnya juga turun 3,02%. Namun secara ytd naik 4,65%.

Sementara itu, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) terlihat naik 0,40% pada perdagangan hari ini ke level Rp 4.990. Namun, dalam sebulan terakhir, saham BBRI mencatatkan pelemahan sebesar 9,24% dan sepanjang tahun berjalan aliasyear-to-date saham BBRI terparkir di merah turun 12,84%.

Selanjutnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan kenaikan harga saham 0,358% ke level Rp 7.200. Sementara, harga saham BMRI dalam sebulan terakhir mengalami penurunan 3,36%, akan tetapi secara ytd menguat 19,01%.

Analis BCA Sekuritas,Achmad Yaki menilai, penurunan harga sahambig banksdalam sebulan terakhir dikarenakan ekspektasi kinerja daribig bankstidak terlalu bagus kecuali BBCA yang menunjukkan kinerja yang memuaskan.

"Jika lihat data Agustus 2024 laba BMRI, BBNI, dan BBRI hanya tumbuh 4%-6%, beda dengan BBCA yang tumbuh di atas 10%," kata Yaki kepada kontana.co.id, Senin (21/10).

Walau demikian, Yaki melihat prospek sahamnya masih menarik untuk akumulasibuykarena potensi kinerja di akhir tahun dan tahun depan yang di proyeksi lebih baik seiring dengan pergantian Pemerintahan.

"Rekomendasiholddanbuyon weaknessmasih menarik," ujarnya.

Yaki juga menyebut, prospek kinerja dari bank-bank besar ini masih optimis dengan potensipertumbuhan kredit di kuartal keempat dan 2025 masih diproyeksi masih akan tinggi.

Oleh karena itu, Yaki merekomendasikan, BBNIbuydengan targethargaRp 6.075. BBCAtradingbuytargethargaRp 11.475, BBRItrading buytargethargaRp 5.400, dan BMRI trading buy TP Rp 7.625.

Pengamat Pasar Modal & Founder WH-Project,William Hartanto juga menilai, tekanannet sellasing, dan efek stimulus ekonomi China membuat harga sahambig banksturun dalam sebulan terakhir.

Namun,ia menyebut harga saham dari bank-bank besar ini bisa menghijau hingga paparan kinerja bank-bank tersebut, dengan memanfaatkanwindow dressingbulan Oktober dan akhir tahun.

"BBRI BBNI BBCA BMRI, dari sekarang bisa dikoleksi dengan target harga dari BBRI Rp 5.700-Rp 6.000, BBNI Rp 6.200, BBCA Rp 11.500, dan BMRI Rp 7.500," paparnya.

Berdasarkan laporan keuangan bulanannya, PT Bank Central Asia (BBCA) menjadi bank dengan pertumbuhan laba tertinggi di kelompok bank KBMI IV. BCA mencatatkan laba bersih Rp 35,99 triliun pada Agustus 2024, dengan pertumbuhan dobel digit sebesar 13,5% yoy dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 31,71 triliun.

Di susul PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dengan kenaikan laba 6,5% dengan raihan laba Rp33,56 triliun, dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp31,51 triliun.

Adapun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mencatatkan kenaikan laba 4,3% yoy menjadi Rp14,22 triliun per Agustus 2024, dibandingkan Agustus 2023 sebesar Rp13,64 triliun.

Sementara PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) membukukan kenaikan laba 3,96% yoy sebesar Rp36,21 triliun pada Agustus 2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp34,83 triliun. Laba BRI ini menjadi yang terbesar di antara bank jumbo lainnya.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA.Jelang rilisnya kinerja keuangan kuartal III-2024, kinerja sahambig banksatau kelompok bank dengan modal inti (KBMI) IV seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) bergerak bervariasi pada penutupan perdagangan Senin (21/10).

Berdasarkan data RTI Business, saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mencatatkan penurunan harga saham 0,70% ke level Rp 10.675. Dalam satu bulan terakhir, harga saham BBCA juga turun 2,51%, sementara secarayear to datenaik 13,56%.

Serupa, saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) juga terpantau mengalami penurunan 0,04% ke level Rp 5.625. Dalam satu bulan terakhir harga sahamnya juga turun 3,02%. Namun secara ytd naik 4,65%.

Sementara itu, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) terlihat naik 0,40% pada perdagangan hari ini ke level Rp 4.990. Namun, dalam sebulan terakhir, saham BBRI mencatatkan pelemahan sebesar 9,24% dan sepanjang tahun berjalan aliasyear-to-date saham BBRI terparkir di merah turun 12,84%.

Selanjutnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan kenaikan harga saham 0,358% ke level Rp 7.200. Sementara, harga saham BMRI dalam sebulan terakhir mengalami penurunan 3,36%, akan tetapi secara ytd menguat 19,01%.

Analis BCA Sekuritas,Achmad Yaki menilai, penurunan harga sahambig banksdalam sebulan terakhir dikarenakan ekspektasi kinerja daribig bankstidak terlalu bagus kecuali BBCA yang menunjukkan kinerja yang memuaskan.

"Jika lihat data Agustus 2024 laba BMRI, BBNI, dan BBRI hanya tumbuh 4%-6%, beda dengan BBCA yang tumbuh di atas 10%," kata Yaki kepada kontana.co.id, Senin (21/10).

Walau demikian, Yaki melihat prospek sahamnya masih menarik untuk akumulasibuykarena potensi kinerja di akhir tahun dan tahun depan yang di proyeksi lebih baik seiring dengan pergantian Pemerintahan.

"Rekomendasiholddanbuyon weaknessmasih menarik," ujarnya.

Yaki juga menyebut, prospek kinerja dari bank-bank besar ini masih optimis dengan potensipertumbuhan kredit di kuartal keempat dan 2025 masih diproyeksi masih akan tinggi.

Oleh karena itu, Yaki merekomendasikan, BBNIbuydengan targethargaRp 6.075. BBCAtradingbuytargethargaRp 11.475, BBRItrading buytargethargaRp 5.400, dan BMRI trading buy TP Rp 7.625.

Pengamat Pasar Modal & Founder WH-Project,William Hartanto juga menilai, tekanannet sellasing, dan efek stimulus ekonomi China membuat harga sahambig banksturun dalam sebulan terakhir.

Namun,ia menyebut harga saham dari bank-bank besar ini bisa menghijau hingga paparan kinerja bank-bank tersebut, dengan memanfaatkanwindow dressingbulan Oktober dan akhir tahun.

"BBRI BBNI BBCA BMRI, dari sekarang bisa dikoleksi dengan target harga dari BBRI Rp 5.700-Rp 6.000, BBNI Rp 6.200, BBCA Rp 11.500, dan BMRI Rp 7.500," paparnya.

Berdasarkan laporan keuangan bulanannya, PT Bank Central Asia (BBCA) menjadi bank dengan pertumbuhan laba tertinggi di kelompok bank KBMI IV. BCA mencatatkan laba bersih Rp 35,99 triliun pada Agustus 2024, dengan pertumbuhan dobel digit sebesar 13,5% yoy dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 31,71 triliun.

Di susul PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dengan kenaikan laba 6,5% dengan raihan laba Rp33,56 triliun, dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp31,51 triliun.

Adapun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mencatatkan kenaikan laba 4,3% yoy menjadi Rp14,22 triliun per Agustus 2024, dibandingkan Agustus 2023 sebesar Rp13,64 triliun.

Sementara PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) membukukan kenaikan laba 3,96% yoy sebesar Rp36,21 triliun pada Agustus 2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp34,83 triliun. Laba BRI ini menjadi yang terbesar di antara bank jumbo lainnya.

IDXChannel - PT Bank Permata Tbk (BNLI) optimistis menjadi penghuni bank papan atas atau masuk kategori KBMI 4 dengan modal inti minimum sebesar Rp70 triliun.

"Sebenarnya gap kami, hari ini capital kami Rp50 triliun, sedangkan untuk menjadi KBMI IV itu kan Rp70 triliun. Jadi Rp20 triliun itu memang bisa dikejar dengan pertumbuhan daripada profitability dari bank selama ke depannya," kata Direktur Utama Bank Permata Meliza saat ditemui di Djakarta Theater, Kamis (10/10/2024).

Meliza menyebut, pertumbuhan Permata Bank sangat berhubungan dengan keadaan makro ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia melaju kencang maka Permata Bank dapat menjadi bank KBMI 4 dalam waktu 5 sampai 8 tahun ke depan.

Laporan keuangan per Juni 2024 menunjukkan modal inti Permata Bank tercatat sebesar Rp48,88 triliun.

"Tapi tentu bisa juga lebih cepat, bisa juga lebih lama tergantung dari perekonomian. Tentu kami semua berdoa agar bisa lebih cepat mencapai level KBMI 4," tutur dia.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Permata Tbk. (BNLI) buka suara perihal peluang naik kelas ke Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 alias bank jumbo. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat menyinggung peluang PermataBank untuk meningkatkan permodalan menuju KBMI 4 belum lama ini.

Direktur Utama Bank Permata Meliza M. Rusli menyampaikan bahwa perseroan terus menunjukkan pertumbuhan positif dalam kinerjanya selama beberapa tahun terakhir.

"Ini mungkin yang akan kami terus pertahankan, pertumbuhan yang lebih sustainable," katanya kepada awak media di Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Meliza melanjutkan, tingkat permodalan Bank Permata hingga saat ini berkisar pada angka Rp50 triliun, sementara KBMI 4 mengklasifikasikan bank dengan modal inti di atas Rp70 triliun.

Menurutnya, selisih sekitar Rp20 triliun tersebut dapat dikejar dengan memacu pertumbuhan profitabilitas PermataBank ke depan.

"Kami juga melihat dari kondisi perekonomian, tentunya pertumbuhan kami ini sangat erat kaitannya dengan makroekonomi," imbuhnya.

Meliza lantas menyinggung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan oleh pemerintahan baru. Dia berpendapat, apabila industri perbankan dapat pula bertumbuh sebagaimana target tersebut, maka Bank Permata akan dapat mencapai KBMI 4 dalam 5—8 tahun mendatang.

"Misalnya kita bisa tumbuh seperti itu, tentu kita bisa mencapai [KBMI 4] dalam waktu 5 sampai 8 tahun. Tentu bisa juga lebih cepat, bisa juga lebih lama, tergantung dari perekonomian," tutur dia.

Kendati demikian, Meliza berharap agar pihaknya dapat bertransformasi menjadi bank jumbo dalam jangka waktu lebih cepat. Dia menyadari bahwa hal tersebut bergantung pada kerja keras seluruh bagian Bank Permata.

Logo Baru Bank Permata

PermataBank mengubah logo menjadi bunga lotus yang identik dengan pemegang saham pengendalinya, Bangkok Bank, pada Jumat (27/9/2024) lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa regulator mengapresiasi kontribusi PermataBank dan Bangkok Bank selama ini.

Dia juga berharap agar Bank Permata dapat terus mengembangkan diri untuk makin memberikan kontribusi kepada sistem perbankan Indonesia, termasuk dengan peningkatan permodalan menuju bank KBMI 4.

"Ke depannya, Bank Permata dapat lebih bersaing dengan bank-bank konvensional dan syariah besar, dan dapat berkontribusi kepada perekonomian nasional secara lebih besar lagi," ujar Dian.

Berdasarkan catatan Bisnis, Bank Permata mencatatkan modal inti (tier 1) secara individual sebesar Rp48,71 triliun per Juni 2024.

Sementara itu, Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum mengkategorisasikan bank menjadi empat kelompok berdasarkan tingkat permodalannya.

KBMI 1 mencakup bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun, sedangkan KBMI 2 untuk bank dengan modal inti Rp6 hingga Rp14 triliun. KBMI 3 terdiri dari bank dengan rentang modal inti Rp14 triliun—70 triliun, sementara KBMI 4 untuk bank dengan modal inti melampaui Rp70 triliun.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Setelah perubahan wajah baru, PT Bank Permata Tbk (BNLI) memasang target ambisius dalam beberapa tahun mendatang. Salah satunya membawa bank milik Bangkok Bank ini naik kelas menjadi Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4.

Seperti diketahui, Bank Permata saat ini termasuk dalam bank KBMI 3 yang mengelompokkan bank bermodal Rp 14 triliun hingga Rp 70 triliun. Sementara, bank bakal masuk KBMI 4 jika memiliki modal inti di atas Rp 70 triliun.

Presiden Direktur Bank Permata Meliza M. Rusli membenarkan bahwa ada kemungkinan Bank Permata bisa naik kelas. Setidaknya, ia menyebutkan itu bisa terealisasi dalam lima hingga delapan tahun mendatang.

“Bisa juga lebih cepat atau lebih lama tergantung dari kondisi perekonomian,” ujar Meliza, Kamis (10/10).

Bukan tanpa alasan, Meliza bilang saat ini modal yang dimiliki Bank Permata sudah mencapai Rp 50 triliun. Artinya, Meliza dan tim perlu mengejar tambahan modal inti sekitar Rp 20 triliun untuk bisa naik kelas.

Ia optimistis hal tersebut dapat terwujud jika Bank Permata tetap mencatatkan pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan. Terlebih, itu berasal dari profitabilitas yang didapat bank.

Ditambah, Meliza melihat hal tersebut juga sejalan dengan arah pemerintahan baru yang bercita-cita mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Jika itu terwujud, ia bilang itu akan berdampak pula pada pertumbuhan di industri perbankan.

“Tentu kami semua berdoa agar bisa lebih cepat mencapai level KBMI 4. Dan ini semua harus disertai juga dengan kerja keras,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa regulator mengapresiasi kontribusi Permata Bank dan Bangkok Bank selama ini.

Selain itu, Dian juga berharap ke depannya bank dapat terus mengembangkan diri untuk makin memberikan konstribusi kepada sistem perbankan Indonesia, termasuk peningkatan permodalan menuju bank KBMI 4, dan terus mendukung konsolidasi bank melalui spin-off UUS untuk menciptakan bank syariah dengan skala besar.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Periode kuartal III-2024 telah berakhir, artinya kinerja keuangan industri perbankan mulai dinantikan, terutama bank-bank bermodal jumbo atau KBMI 4. Sembari menunggu, kinerja bank hingga periode Agustus 2024 secara tidak langsung bisa menggambarkan kondisi terbaru keuangan mereka

Dari laporan keuangan bulanan masing-masing bank KBMI 4, satu hal yang menjadi perhatian adalah pertumbuhan laba mereka. Di mana, mayoritas bank jumbo tersebut hanya mampu mencatatkan pertumbuhan laba single digit.

Adapun, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi satu-satunya di kategori bank KBMI 4 yang bisa mencatatkan pertumbuhan laba dobel digit. Bank swasta terbesar di Indonesia ini meningkatkan laba bank only hingga Agustus 2024 sekitar 14% YoY menjadi Rp 35,99 triliun.

Kinerja lebih baik terlihat dari pertumbuhan kredit dari bank-bank KBMI 4, sebab ada dua bank yang mampu naik cukup signifikan di atas industri. Sebagai gambaran, kredit perbankan secara industri tumbuh 11,4% YoY menjadi Rp 7.508 triliun per Agustus 2024.

PT Bank Mandiri Tbk menjadi yang paling besar dalam penyaluran kredit hingga Agustus 2024 mencapai Rp 1.222,13 triliun. Tak main-main, kredit bank berlogo pita emas ini meroket hingga 23% YoY pada periode tersebut.

Selanjutnya, BCA mencatatkan kredit di delapan bulan tahun 2024 dengan pertumbuhan yang mencapai 16% YoY. Meskipun, nilai kreditnya jauh di bawah Bank Mandiri karena hanya senilai Rp 842,71 triliun,

Melihat kinerja tersebut, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan, bank bisa mencatatkan pertumbuhan laba di kondisi saat ini sudah tergolong baik. Menurutnya, masih banyak bank-bank bukan KBMI 4 yang justru mencatat penurunan.

Ia memproyeksikan pertumbuhan yang mini ini masih bakal berlanjut setidaknya hingga akhir tahun. Mengingat, kondisi global sekarang penuh ketidakpastian, dan di dalam negeri, daya beli masih belum sepenuhnya membaik.

“Kondisi global sekarang penuh ketidakpastian, dan di dalam negeri, daya beli masih belum sepenuhnya membaik,” ujarnya.

Sementara itu, Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi berpandangan bahwa kinerja bank KBMI 4 ini memang menggambarkan pertumbuhan yang cenderung melambat. Menurutnya, ini dampak dari pengetatan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia (BI).

Ia mengkhawatirkan jika pertumbuhan yang melambat ini terus berkelanjutan, maka daya beli masyarakat bisa semakin tertekan. Sebab, perbankan telah menjadi kunci perputaran ekonomi dari keseluruhan industri.

“Jika tumbuh melambat atau hanya single digit menunjukkan perlambatan secara keseluruhan,” ujarnya.

Hanya saja, Audi melihat kondisi kinerja yang melambat itu tak banyak berdampak signifikan pada pergerakan saham bank-bank KBMI 4. Ia menilai saham-saham bank tersebut tetap menarik untuk dikoleksi.

Setidaknya, ia menyukai saham BCA dan Bank Mandiri sebab memiliki pertumbuhan kredit yang solid. Secara year to date (ytd), pergerakan saham Bank Mandiri telah meningkat 16,53% menjadi Rp 7050 per saham hingga penutupan perdagangan (1/10). Sementara, BCA yang menyusul dengan tren kenaikan sekitar 12,23% secara year to date.

“Kami menyukai BMRI dan BBCA ditengah solidnya pertumbuhan kredit, terlebih keduanya ditopang oleh korporasi yang di mana lebih kuat dari pembiayaan,” tambah Audi.

Analis PT Indo Premier Sekuritas Jovent Muliadi dan Anthony dalam riset terbarunya Senin (30/9) menilai pertumbuhan laba bank-bank KBMI 4 sejatinya masih tergolong baik. Terbantu dengan pendapatan operasional sebelum provisi yang juga naik, terkecuali BNI yang mengalami penurunan pendapatan bunga bersih.

Secara agregat 4 bank besar, mereka mampu membukukan pertumbuhan laba bersih bank only tersebut secara keseluruhan sebesar 7% YoY atau 6% secara bulanan. Nilai total hingga Agustus 2024 mencapai Rp 120 triliun.

“Ini sedikit mengalahkan perkiraan atau konsensus kami sebesar 4% hingga 5%,” tulis mereka dalam risetnya.

Di sisi lain, mereka juga menyoroti Net Interest Margin (NIM) yang memang tengah tertekan. Secara keseluruhan, NIM mereka berada di 5,6% atau turun 27 basis poin secara tahunan. Ini karena biaya dana yang lebih tinggi dengan naik 52 basis poin secara tahunan.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Era suku bunga tinggi telah menjadi tantangan tersendiri bagi kinerja industri perbankan. Namun, itu tak menjadi hambatan bagi bank-bank Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 untuk mencetak laba jumbo.

Perolehan laba tersebut banyak terbantu dengan pertumbuhan kredit bank-bank besar yang tetap ekspansif. Alhasil, bank KBMI 4 ini tetap mampu mencatatkan kenaikan pendapatan bunga bersih yang berdampak pada profitabilitas di separuh pertama 2024 ini.

Ambil contoh, PT Bank Mandiri Tbk yang mencatatkan pertumbuhan kredit hingga 20,46% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 1.532,35 triliun. Pertumbuhan kredit tersebut jauh di atas rata-rata industri yang sebesar 12,36% YoY.

Alhasil, Bank Mandiri mampu mengimbangi kenaikan beban bunga dengan pendapatan bunga yang didapat dari kredit. Pendapatan bunga bersih bank berlogo pita emas ini masih bisa naik 3,75% YoY menjadi Rp 49,08 triliun.

Bank berkode emiten BMRI ini menutup periode enam bulan pertama 2024 dengan membukukan laba jumbo. Laba bersih Bank Mandiri tercatat naik 5,22% menjadi Rp 26,55 triliun.

Contoh lain, ada PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang pada periode sama juga mampu meningkatkan kredit sekitar 15,49% YoY menjadi Rp 850 triliun. Sama halnya dengan Bank Mandiri, pertumbuhan kredit BCA juga berada di atas pertumbuhan industri.

Pertumbuhan kredit BCA juga memicu kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar 7,84% YoY, tertinggi di antara bank KBMI 4 lainnya. Capaian tersebut yang akhirnya turut mendongkrak laba bank milik Djarum Grup ini tumbuh 11,16% atau senilai Rp 26,9 triliun dan menjadi satu-satunya bank KBMI 4 yang mencatat pertumbuhan laba hingga dua digit.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) juga mampu membukukan pertumbuhan laba 0,95% menjadi Rp 29,7 triliun di semester I 2024. Laba BRI tetap menjadi laba terbesar di industri bank tanah air.

Pencapaian laba BRI tersebut juga disokong pertumbuhan kredit. Per Juni 2024, kredit yang disalurkan BRI mencapai Rp 1.336,78 triliun atau naik 11,16% YoY.

Sejatinya, masih ada satu bank KBMI 4 yang belum merilis kinerja keuangan di semester I-2024, yakni PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Namun, jika dilihat laporan bulanan per Mei 2024, BNI mencatat kenaikan laba 1,52% YoY menjadi Rp 8,57 triliun.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, pertumbuhan kredit Bank Mandiri yang melebihi rata-rata industri perbankan ini tidak lepas dari stabilitas dan perkembangan ekonomi Indonesia, meskipun di tengah dinamika ekonomi global.

Ia bilang untuk mendorong pertumbuhan kredit, Bank Mandiri berfokus pada perluasan ekosistem dan optimalisasi potensi di setiap wilayah, guna mencapai hasil maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nasabah.

“Kami mengoptimalkan komposisi portofolio kredit agar profitabilitas tetap terjaga dengan mendorong pertumbuhan pada higher yield segmen,” ujar Darmawan, Rabu (31/7).

Secara rinci, penyaluran kredit Bank Mandiri ke segmen korporasi menjadi kontributor terbesar, dengan realisasi mencapai Rp 561 triliun pada kuartal II 2024, meningkat 29,7% YoY dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 433 triliun.

Selain korporasi, segmen komersial mencatat peningkatan kredit sebesar 21,7% YoY menjadi Rp 262 triliun, sementara kredit UMKM meningkat 6,3% YoY mencapai Rp 127 triliun. Diikuti dengan laju kredit konsumer yang meningkat 9,02% YoY menjadi Rp 116 triliun.

“Lewat pemetaan bisnis yang tepat, kami yakin Bank Mandiri akan terus tumbuh dan berkembang menjadi bank yang unggul dan berdaya saing di tingkat regional maupun global,” tambah Darmawan.

Sependapat, Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja pertumbuhan laba ditopang ekspansi pembiayaan secara berkualitas. Ditambah, adanya peningkatan volume transaksi dan pendanaan.

Adapun, kenaikan pendapatan bunga bersih yang diraih oleh BCA juga didukung oleh likuiditas yang longgar. Alhasil, BCA sama sekali tidak menaikkan bunga deposito yang pada akhirnya beban bunga pun terkendali.

“Di pasar memang terjadi kenaikan suku bunga deposito, yang menunjukkan bahwa pasar semakin ketat. Namun, ada pemain seperti BCA dan beberapa bank lain yang sangat likuid,” tambah Jahja.

Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus mengatakan, di semester kedua ini, kinerja perbankan diharapkan menjadi jauh lebih baik, terlebih lagi dengan kehadiran pilkada yang memang berpotensi untuk meningkatkan aktivitas perbankan.

Selain itu potensi penurunan tingkat suku bunga The Fed juga memberikan angin segar bagi Bank Indonesia (BI) untuk dapat memangkas tingkat suku bunga. Penurunan suku bunga akan mendorong peningkatan penyaluran kredit ke depannya.