Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Perpanjangan relaksasi kartu kredit tersisa sekitar dua bulan sebelum akhir 31 Desember 2024. Seiring dengan itu sejumlah bank terus berupaya menjaga kualitas kreditnya, terlihat dari rasio non performing loan (NPL) kartu kredit per September 2024.

Ambil contoh PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) yang mencatat rasio NPL segmen kartu kredit berada di level 1,8% per September 2024, meskipun angka ini naik tipis secara tahunan dari posisi 1,7% pada tahun lalu.

GM Divisi Bisnis Kartu BNI, Grace Situmeang menyatakan, kondisi NPL kartu kredit BNI selamat tahun 2024 masih terkendali, dan masih sejalan dengan rata-rata NPL di industri perbankan.

"Perpanjangan relaksasi kartu kredit oleh regulator khususnya ketentuan pembayaran minimum, tentunya dapat berdampak pada perbaikan kualitas asset dan pertumbuhan bisnis dan transaksi di masyarakat," ungkap Grace kepada Kontan, Rabu (6/11).

Grace menyebut, potensi peningkatan risiko kartu kredit dapat terus terjadi seiring dengan peningkatan ekspansi portfolio kartu kredit.

"BNI kartu kredit terus melakukan mitigasi risiko untuk menjaga kualitas asset kartu kredit dengan target NPL di bawah 2%," ungkap Grace.

Adapun pada kuartal III-2024, penyaluran kredit pada segmen kartu kredit di BNI tumbuh 7,9% yoy mencapai Rp 14,6 triliun, dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 13,5 triliun. Sejalan dengan itu, nilai transaksi kartu kredit juga tumbuh di atas 5% month on moth (MoM) dibanding kuartal sebelumnya.

Grace menyatakan, nilai transaksi kartu kredit ini diharapkan dapat terus meningkat menjelang akhir tahun 2024.

Sementara itu PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga mencatatkan rasio NPL kartu kredit terjaga di bawah 2% selama sembilan bulan di tahun 2024

EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F Haryn menyatakan, BCA senantiasa menyalurkan kredit secara prudent serta mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dengan penerapan manajemen risiko disiplin.

"Kami berharap tingkat NPL kartu kredit BCA tetap terjaga di level yang manageable hingga akhir tahun." ungkapnya kepada Kontan.

Sampai akhir September 2024, jumlah kartu kredit BCA yang beredar tercatat sebanyak 4,8 juta. Selain itu, nilai transaksi kartu kredit tumbuh 13% YoY menjadi Rp 88,6 triliun, ditopang pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat salah satunya di sektor pariwisata.

Selaras dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang positif pada 2024, BCA berharap transaksi kartu kredit akan terus meningkat sehingga berdampak pada pertumbuhan kredit konsumer BCA.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kabar baik tengah menyelimuti industri perbankan, terutama bank-bank KBMI 4. Meski pertumbuhan laba moderat, mereka mampu mencatatkan perbaikan kualitas kredit yang tercermin dalam rasio Non Performing Loan (NPL).

Hal tersebut sejalan dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat Rasio NPL perbankan pada Agustus 2024 tercatat sebesar 2,26% (bruto). Angka ini turun tipis dibandingkan NPL Juli 2024 yang sebesar 2,27%.

Hanya saja, penurunan NPL ini bukan berarti bank menutup mata adanya pemburukan kualitas kredit yang memburuk ke depan. Oleh karenanya, pembentukan pencadangan yang lebih tinggi pun dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Ambil contoh, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang mencatatkan NPL gross stabil di 2,1% per September 2024. Namun, beban pencadangan BCA membengkak hingga 60,2% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 2,4 triliun.

Jika dilihat secara rinci dalam laporan keuangannya, ada kenaikan dari kredit yang masuk dalam kategori macet sekitar 43,31% secara year to date menjadi Rp 15,11 triliun. Dari sektor manufaktur mendominasi senilai Rp 8,31 triliun.

EVP Corporate and Social Responsibility BCA Hera F Haryn menjelaskan, pembentukan provisi kredit senantiasa dievaluasi dari waktu ke waktu. Harapannya, itu akan sangat memadai untuk mengantisipasi berbagai dinamika yang akan terjadi.

Ia juga bilang BCA senantiasa menerapkan disiplin manajemen risiko dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terkendali. Di mana, rasio pencadangan NPL dan LAR berada pada level yang masing-masing sebesar 193,9% dan 73,5%.

“Pada prinsipnya, BCA terus menerapkan disiplin manajemen risiko secara disiplin dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terjaga,” ujar Hera, Kamis (31/10).

Hal serupa juga terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang meski NPL turun 20 basis poin menjadi 3,06%, namun biaya pencadangannya bengkak 39,67% YoY menjadi Rp 32,45 triliun dan membuat NPL Coverage BRI menjadi 215,44%.

Melihat laporan keuangannya, kredit BRI yang mengalami penurunan nilai pada periode September 2024 setelah dikurangi pencadangan naik 5,62% Ytd menjadi Rp 18,24 triliun. Salah satunya dipengaruhi segmen konstruksi yang naik 12,52% Ytd menjadi Rp 7,6 triliun.

Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto bilang bank yang dekat dengan wong cilik ini telah mengubah sedikit strategi penyaluran kreditnya sejak awal kuartal II-2024. Di mana, saat mau menyalurkan kredit-kredit baru, pihaknya benar-benar selektif.

Adapun, hal tersebut dilakukan karena pihaknya menyadari adanya kenaikan rasio NPL ketika periode tiga bulan pertama tahun 2024.

“Sekarang, beberapa kriteria debitur baru yang bisa masuk ke dalam buku kami, kami perketat kriterianya, sehingga ini bisa terus menurunkan NPL yang ada untuk memperbaiki kualitas,” ujar Agus, kemarin (30/10).

Selanjutnya, ada juga PT Bank Mandiri Tbk yang mencatat beban provisi turut naik pada September 2024. Pada periode tersebut, beban provisi bank berlogo pita emas ini naik 4,15% menjadi Rp 9,53 triliun.

Meski demikian, bank berkode saham BMRI ini tetap menunjukkan adanya perbaikan NPL dengan 36 basis poin menjadi 1,13%. Di mana, rasio NPL tertinggi ada di segmen komersial untuk kredit-kredit lama yang mencapai 3,99% atau senilai Rp 3,12 triliun.

Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo mengisyaratkan bahwa bank tak hanya mengejar pertumbuhan. Namun, hal tersebut tentu diimbangi dengan penguatan kualitas kredit yang dimiliki.

“Secara konsisten, Bank Mandiri menjalankan bisnis secara prudent atau memegang teguh prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kabar baik tengah menyelimuti industri perbankan, terutama bank-bank KBMI 4. Meski pertumbuhan laba moderat, mereka mampu mencatatkan perbaikan kualitas kredit yang tercermin dalam rasio Non Performing Loan (NPL).

Hal tersebut sejalan dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat Rasio NPL perbankan pada Agustus 2024 tercatat sebesar 2,26% (bruto). Angka ini turun tipis dibandingkan NPL Juli 2024 yang sebesar 2,27%.

Hanya saja, penurunan NPL ini bukan berarti bank menutup mata adanya pemburukan kualitas kredit yang memburuk ke depan. Oleh karenanya, pembentukan pencadangan yang lebih tinggi pun dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Ambil contoh, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang mencatatkan NPL gross stabil di 2,1% per September 2024. Namun, beban pencadangan BCA membengkak hingga 60,2% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 2,4 triliun.

Jika dilihat secara rinci dalam laporan keuangannya, ada kenaikan dari kredit yang masuk dalam kategori macet sekitar 43,31% secara year to date menjadi Rp 15,11 triliun. Dari sektor manufaktur mendominasi senilai Rp 8,31 triliun.

EVP Corporate and Social Responsibility BCA Hera F Haryn menjelaskan, pembentukan provisi kredit senantiasa dievaluasi dari waktu ke waktu. Harapannya, itu akan sangat memadai untuk mengantisipasi berbagai dinamika yang akan terjadi.

Ia juga bilang BCA senantiasa menerapkan disiplin manajemen risiko dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terkendali. Di mana, rasio pencadangan NPL dan LAR berada pada level yang masing-masing sebesar 193,9% dan 73,5%.

“Pada prinsipnya, BCA terus menerapkan disiplin manajemen risiko secara disiplin dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terjaga,” ujar Hera, Kamis (31/10).

Hal serupa juga terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang meski NPL turun 20 basis poin menjadi 3,06%, namun biaya pencadangannya bengkak 39,67% YoY menjadi Rp 32,45 triliun dan membuat NPL Coverage BRI menjadi 215,44%.

Melihat laporan keuangannya, kredit BRI yang mengalami penurunan nilai pada periode September 2024 setelah dikurangi pencadangan naik 5,62% Ytd menjadi Rp 18,24 triliun. Salah satunya dipengaruhi segmen konstruksi yang naik 12,52% Ytd menjadi Rp 7,6 triliun.

Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto bilang bank yang dekat dengan wong cilik ini telah mengubah sedikit strategi penyaluran kreditnya sejak awal kuartal II-2024. Di mana, saat mau menyalurkan kredit-kredit baru, pihaknya benar-benar selektif.

Adapun, hal tersebut dilakukan karena pihaknya menyadari adanya kenaikan rasio NPL ketika periode tiga bulan pertama tahun 2024.

“Sekarang, beberapa kriteria debitur baru yang bisa masuk ke dalam buku kami, kami perketat kriterianya, sehingga ini bisa terus menurunkan NPL yang ada untuk memperbaiki kualitas,” ujar Agus, kemarin (30/10).

Selanjutnya, ada juga PT Bank Mandiri Tbk yang mencatat beban provisi turut naik pada September 2024. Pada periode tersebut, beban provisi bank berlogo pita emas ini naik 4,15% menjadi Rp 9,53 triliun.

Meski demikian, bank berkode saham BMRI ini tetap menunjukkan adanya perbaikan NPL dengan 36 basis poin menjadi 1,13%. Di mana, rasio NPL tertinggi ada di segmen komersial untuk kredit-kredit lama yang mencapai 3,99% atau senilai Rp 3,12 triliun.

Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo mengisyaratkan bahwa bank tak hanya mengejar pertumbuhan. Namun, hal tersebut tentu diimbangi dengan penguatan kualitas kredit yang dimiliki.

“Secara konsisten, Bank Mandiri menjalankan bisnis secara prudent atau memegang teguh prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Penyaluran kredit korporasi bank KBMI 4 mencatatkan pertumbuhan dua digit sampai dengan akhir Kuartal III-2024. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menjadi jawara dengan mencetak pertumbuhan tertinggi di kelasnya.

Bank yang berfokus pada segmen wholesale banking ini mencatatkan pertumbuhan kredit korporasi mencapai 29,4% yoy dengan nilai kredit sebesar Rp 581 triliun di akhir kuartal III-2024.

Seiring dengan itu jumlah kredit korporasi yang jatuh menjadi NPL juga telah menyusut secara tahunan, dari Rp 3,62 triliun, menjadi Rp 2,26 triliun pada akhir Kuartal III-2024. Rasio NPL kredit korporasi juga membaik dari 0,81% menjadi 0,39% per September 2024.

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri, Sigit Prastowo menyatakan, segmen korporasi tetap menjadi penyumbang portofolio kredit terbesar perseroan, dimana porsi segmen korporasi mencapai 36,51% dari total kredit Bank Mandiri di akhir Kuartal III-2024.

Sejalan dengan itu, Sigit menegaskan penyaluran kredit korporasi disalurkan ke sektor-sektor produktif.

"Dapat kami sampaikan, hampir seluruh jenis kredit segmen korporasi merupakan kredit produktif dengan komposisi yang seimbang antara kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi (KI). Hal ini mencerminkan fokus Bank Mandiri dalam memberikan solusi finansial yang fleksibel dan relevan bagi pertumbuhan bisnis nasabah korporasi," ungkap Sigit kepada Kontan, Rabu (30/10).

Sigit menyebut kinerja yang baik ini merupakan hasil dari strategi by design, dimana salah satunya adalah fokus tumbuh di sektor-sektor prospektif dan resilien sesuai dengan guideline internal perseroan.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) berada di urutan kedua dengan pertumbuhan kredit korporasi tertinggi setelah Bank Mandiri, yakni tumbuh sebesar 15,9% yoy mencapai Rp 395,9 triliun.

EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F Haryn mengatakan, pertumbuhan kredit korporasi yang tinggi tersebut kebanyakan disalurkan menunjang proyek hilirisasi di Indonesia, dengan mayoritas penyalurannya digunakan untuk pengembangan usaha.

Di sisi lain, porsi kredit korporasi yang jatuh menjadi menjadi kredit macet atau NPL (non performing loan), tercatat terus menyusut dari 45,8% dengan Rp 7,09 triliun per September 2023, menjadi sebesar 36,5% atau senilai Rp 6,57 triliun per September 2024. Meskipun memang secara total kredit BCA yang jatuh menjadi NPL naik secara tahunan dari Rp 15,5 triliun menjadi Rp 18 triliun per September 2024.

Sejalan dengan itu kabar kepailitin dari PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) juga turut menjadi salah satu yang menyumbang kredit bermasalah BCA, dengan nilai utang Sritex yang mencapai US$ 82,68 juta atau sekitar Rp 1,30 triliun (kurs Rp 15.755). Sementara kualitas kredit BCA tercatat stagnan di level 2,1% per September 2024, tidak berbeda dari periode yang sama tahun lalu.

Hera mengatakan, portofolio kredit yang direstrukturisasi terus mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari menurunnya rasio loan at risk (LAR) mencapai 6,1% per September 2024, membaik dari tahun sebelumnya 7,9%.

"Kami berkomitmen menyalurkan kredit secara pruden, sekaligus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam kerangka kerja manajemen risiko yang terintegrasi," ungkap Hera kepada Kontan, Selasa (29/10).

Lebih lanjutnya, BCA senantiasa menyalurkan kredit ke sektor-sektor potensial dengan tetap memperhatikan berbagai pertimbangan seperti kondisi perekonomian domestik, global serta potensi bisnis calon debitur.

Posisi ketiga ada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang mencatatkan pertumbuhan kredit korporasi sebesar 15,7% yoy menjadi Rp 34,8 triliun pada akhir Kuartal III-2024. Sejalan dengan itu rasio NPL kredit korporasi terlihat membaik, dari 4,66% menjadi 2,52% per September 2024.

Sementara itu PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mencatatkan pertumbuhan kredit korporasi sebesar 15,1% YoY menjadi Rp409,2 triliun pada Kuartal III-2024.

Direktur Finance BNI Novita Widya Anggraini menyatakan, kinerja intermediasi yang tumbuh positif dan seimbang, sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional yang semakin membaik.

Di sisi lain, jika melihat laporan keuangan BNI, tercatat porsi kredit korporasi yang jatuh menjadi NPL meningkat dari 23% per September 2023, naik menjadi 30,1% per September 2024. Meski begitu secara keseluruhan, rasio NPL kredit BNI terjaga di level 2% per September 2024.

Sementara porsi kredit yang mengalami restrukturisasi juga meningkat dari 55,2% per September 2023, naik menjadi 61,9% per September 2024, meskipun dari total kredit yang restruck di BNI terlihat menyusut secara tahunan dari Rp 50,6 triliun menjadi Rp 36,4 triliun per September 2024.

Terbaru mencuat kabar terkai dengan utang Sritex yang dinyatakan bangkrut, dimana perusahaan ini memiliki pinjaman utang di BNI mencapai US$ 23,81 juta atau setara dengan Rp 374,6 miliar. Meskipun pihak manajemen BNI telah menyatakan pernyataan resminya dimana perseroan masih memantau perkembangan dan koordinasi dengan pemerintah khususnya kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan

Mitigasi risiko akibat dampak pailit Sritex tersebut terhadap bank telah diantisipasi dengan penyediaan rasio pencadangan yang cukup kuat, sehingga hal tersebut akan terbatas mempengaruhi laba perseroan. Terbukti dari kualitas aset lebih baik dengan rasio Loan at Risk turun dari 14,4% menjadi 11,8% periode sembilan bulan hingga September 2024 YoY, begitupun NPL yang turun menjadi 2% dari 2,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kedepan, dengan melihat proyeksi pertumbuhan PDB yang membaik sesuai dengan visi dari pemerintah baru dengan memfokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi, ketahanan energi dan pangan serta mendukung program perumahan, BNI optimis pertumbuhan kredit akan semakin baik di tahun 2025 mendatang. Sehingga di tahun 2025 BNI memproyeksikan pertumbuhan kredit lebih baik dibanding tahun 2024.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kualitas kredit sektor properti masih memburuk dan membayangi industri perbankan. Rasio kredit macet alias non performing loan (NPL) di segmen properti yang kembali merangkak naik dari bulan ke bulan.

Data Bank Indonesia (BI) mencatat, NPL kredit properti per Juli 2024 berada di level 2,68%. Angka ini naik tipis dari bulan sebelumnya di 2,64%.

Industri perbankan sejatinya sudah mencatatkan penurunan NPL kredit properti sejak April 2024. Kala itu, NPL kredit properti di 2,72%. Hanya saja, jika dilihat secara tahunan NPL properti masih turun dari Juli 2023 di 2,81%.

EVP Consumer Loan Bank Central Asia (BCA) Welly Yandoko mengakui, NPL properti meningkat. Namun posisinya masih di batas aman.

Welly menjelaskan, penyebab penurunan kualitas kredit dikarenakan daya beli masyarakat yang melemah. Otomatis, proses pembayaran alias repayment capacity para kreditur menjadi lebih lemah. Terlebih masa restrukturisasi kredit mulai berakhir.

Untuk itu, Welly menyebut, BCA akan selalu disiplin menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kredit. "Setiap aplikasi KPR yang masuk ke BCA sudah melalui proses screening yang sangat mendalam dan hati-hati," ujar dia, Jumat (13/9).

Welly memaparkan, ia belum bisa memproyeksikan sampai kapan tren kenaikan NPL di KPR ini bisa selesai. Ia mengaku masih akan melihat bagaimana perkembangan situasi ekonomi ke depan.

"Semoga kondisi semakin baik, sehingga daya beli kembali naik. Kami di BCA masih yakin NPL akan turun kembali di kisaran 1,5%-1,6%, bahkan turun lebih dari itu," papar Welly. Per semester I lalu, NPL BCA ada di 1,72%.

Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Yuddy Renaldi memaparkan, segmen masyarakat menengah ke bawah memang mengalami penurunan dalam kemampuan membayar kredit properti. Ia membeberkan, NPL KPR di BJB naik 0,5%. Namun secara keseluruhan NPL emiten berkode BJBR ini masih terjaga pada level 1,5%.

Untuk mencegah NPL segmen KPR terus merangkak naik, Bank BJB mengaku lebih selektif dalam menyalurkan kredit. Ini terlihat dari pertumbuhan kredit properti BJBR yang tidak sekencang tahun lalu.

Per Juli 2024, KPR Bank BJB hanya naik 9,8% secara tahunan. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang selalu tumbuh dua digit. "Kami cenderung lebih konservatif dan berhati-hati dalam penyaluran kredit properti," ujar Yuddy.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meski kredit tumbuh ekspansif, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) tampak mampu menjaga kualitas kredit yang dimiliki. Ini sejalan dengan portofolio kredit Bank Mandiri yang banyak di sektor korporasi.

Sebagai informasi, posisi non performing loan (NPL) bank only yang melandai ke level 1,01% per Juni 2024. Posisi tersebut jauh lebih baik jika dibandingkan periode Juni 2024 di level 1,53% atau telah turun sebesar 52 basis poin (bps).

Memang, saat ini Bank Mandiri rasa-rasanya diuntungkan saat industri perbankan didera pemburukan kualitas kredit macet di sektor UMKM. Sebab, kredit UMKM hanya senilai Rp 127 triliun dari total kredit Rp 1.532,35 triliun.

Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo bilang strategi yang digunakan bank berlogo pita emas ini agar tetap prudent adalah dengan fokus pada pertumbuhan kredit korporasi. Tentunya dengan mempertimbangkan portofolio guideline yang ada.

“Kita juga disiplin untuk memilih sesuai dengan yang sehat dan dengan strategi yang kita lakukan di antaranya loan follow transaction,” ujarnya.

Untuk kredit ritel sendiri, Sigit bilang pihaknya melakukan ekspansi dengan pendekatan dengan ekosistem korporasi maupun juga sektor unggulan di wilayah. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kondisi ekonomi yang tak bisa ditebak.

Di sisi lain, Bank Mandiri juga telah membentuk pencadangan yang memadai. Sampai dengan Juni, bank berkode emiten BMRI ini telah menyiapkan pencadangan yang cukup, dengan NPL Coverage ratio bank only di level optimal mencapai 332%.

Berkat disiplin dalam mengimplementasikan manajemen risiko, biaya kredit atau cost of credit (CoC) Bank Mandiri secara bank only juga berhasil dijaga di level 0,86% per Juni 2024. Kian membaik, bila dibandingkan periode Juni 2023 yang sebesar 0,98%

“Dalam melakukan ekspansi kredit, Bank Mandiri selalu memperhatikan potensi risiko yang ada, misal pelemahan daya beli,” tandasnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sesuai perkiraan, tingkat gagal bayar kredit perbankan di segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami kenaikan. Berbagai upaya pun dilakukan bank dalam memitigasi risiko pemburukan kualitas kredit.

Seperti diketahui, saat ini rasio kredit bermasalah (NPL) segmen UMKM sedang dalam tren kenaikan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat NPL UMKM periode Mei 2024 berada di level 4,27%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya di level 4,26%.

Hal serupa pun terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang 80% portofolio kreditnya berasal dari sektor UMKM. Hingga periode semester I/2024, BRI mencatat NPL secara bank only naik 10 basis poin (bps) secara tahunan menjadi 3,21%.

Secara rinci, segmen kecil menjadi yang paling tinggi kenaikannya sekitar 76 basis poin (bps) menjadi 5,05%. Dilanjutkan, kredit segmen mikro yang NPL-nya naik 72 bps menjadi 2,95%.

Sejalan dengan itu, BRI tampaknya juga menurunkan portofolio kredit BRI di segmen kecil dan mikro. Kontribusi kredit segmen kredit kecil turun dari 18,9% ke 17,4%, sementara segmen kredit mikro turun dari 48,1% ke 46,6%.

Direktur Utama BRI Sunarso pun membenarkan bahwa itu menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh bank pelat merah ini. Ia bilang bahwa jika memang sedang ada pemburukan kualitas di segmen tersebut, tak perlu dipaksakan untuk tumbuh.

“Jangan memaksakan diri untuk tumbuh di situ. Karena begitu kita kasih kredit, 3 bulan macet, kasih kredit, 6 bulan macet. itu jangan sampai terjadi dan kita harus tetap tumbuh di UMKM tapi sangat selektif,” ujar Sunarso, Kamis (25/7).

Sunarso bilang bahwa dalam hal ini BRI telah memperketat kriteria risk accpetance dan portfolio guideline. Sementara, untuk portofolio kredit yang sudah menjadi aset bank, itu pun dipilah mana yang masih baik dan yang masih kadang bermasalah.

Lebih lanjut, ia menjelaskan untuk kredit-kredit bermasalah yang dimiliki BRI, maka akan dilakukan opsi restrukturisasi. Adapun, ia bilang saat ini bank masih dapat melakukan restrukturisasi sesuai ketentuan umum yang berlaku dan selama ini memang dilakukan oleh bank.

“Kalau sudah tidak bisa direstrukturisasi ya terpaksa hapus buku, tapi disitulah pencadangan akan berbicara,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga bilang BRI turut meningkatkan biaya pencadangan yang dimilik. Tak main-main, biaya pencadangan naik 52,2% YoY atau mencapai Rp 21,35 triliun, berdasarkan laporan keuangan publikasi BRI.

Ia mengungkapkan bahwa memang salah satu strategi BRI adalah terus membentuk pencadangan. Sebab, ini menjadi salah satu upaya untuk bantalan, terlebih setelah berakhirnya restrukturisasi Covid-19 pada Maret lalu.

Tak hanya BRI, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga tampak mengalami kenaikan NPL di segmen UMKM. Mengutip presentasi perusahaan dalam situs resminya, BCA mencatat NPL di segmen itu naik 210 bps secara tahunan menjadi 15,9%.

Sedikit berbeda dengan BRI, itu tak menyusutkan hasrat BCA dalam menyalurkan kredit UMKM. Hal tersebut tercermin dalam pertumbuhan kredit UMKM di separuh pertama 2024 yang tumbuh 12,7% YoY menjadi Rp 114,4 triliun.

“BCA terus menerapkan disiplin manajemen risiko secara disiplin dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terkendali,” ujar Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA.

Selain itu, Hera juga bilang pihaknya selalu menjaga CKPN pada level yang solid dengan membentuknya secara pruden. Hal ini terefleksi pada rasio NPL coverage sebesar 190,2% dan LAR coverage sebesar 71,2%.

“Pembentukan provisi kredit senantiasa kami evaluasi dari waktu ke waktu, sehingga sangat memadai untuk menutup potensi penurunan nilai kredit yang mungkin terjadi,” ujar Hera.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan bilang memang ada kenaikan NPL di umkm terutama pasca pencabutan program restrukturisasi Covid-19.

Ia memproyeksikan NPL UMKM masih di sekitar 4,2% sampai 4,3% setidaknya hingga kuartal 4 tahun ini. Selanjutnya, ada harapan mulai melandai seiring dengan kemungkinan penurunan bunga.

“Kemungkinan landai di kuartal 4 seiring denagn tren bunga mulai melandai dan menjelang akhir tahun ada peningkatan tren belanja masyarakat,” ujarnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Sebagai salah satu bank yang fokus pada pembiayaan UMKM, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mesti merespons dengan cepat tren peningkatan risiko kredit di segmen UMKM. Di mana, secara industri, Non Performing Loan (NPL) segmen UMKM tengah menjadi sorotan.

Hingga periode semester I-2024, secara tahunan, BRI mencatat NPL secara bank only naik 10 basis poin (bps) menjadi 3,21%. Secara rinci, segmen kecil dan mikro naik 76 bps dan 72 bps menjadi 5,05% dan 2,95%.

Di saat yang sama, BRI terbantu dengan membaiknya kualitas kredit di segmen korporasi. Sebab, ada perbaikan NPL korporasi yang cukup signifikan dari 4,83% menjadi sekitar 3,07%.

Dinamika risiko kredit di beberapa segmen tersebut, tampaknya, mempengaruhi komposisi kredit yang dimiliki BRI.

Bank yang dekat dengan wong cilik ini justru mulai nyaman dengan segmen korporasi yang kontribusinya hingga separuh pertama 2024 menjadi 18%, naik dari periode sama tahun lalu yang berkontribusi sekitar 15,5%.

Di sisi lain, portofolio kredit BRI di segmen kecil dan mikro cenderung turun. Porsi segmen kredit kecil turun dari 18,9% ke 17,4%, sementara segmen kredit mikro turun dari 48,1% ke 46,6%.

Direktur Utama BRI Sunarso membenarkan bahwa hal ini menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh bank pelat merah ini. Ia bilang, jika memang sedang ada pemburukan kualitas di segmen tertentu, tak perlu dipaksakan untuk tumbuh.

“Jangan memaksakan diri untuk tumbuh di situ. Karena begitu kita kasih kredit, 3 bulan macet, kasih kredit, 6 bulan macet. itu jangan sampai terjadi dan kita harus tetap tumbuh di UMKM tapi sangat selektif,” ujar Sunarso, Kamis (25/7).

Sunarso menambahkan, dalam hal ini, BRI telah memperketat kriteria risk acceptance dan portfolio guideline. Sementara, portofolio kredit yang sudah menjadi aset bank juga dipilah mana yang masih baik dan yang masih kadang bermasalah.

Untuk kredit-kredit bermasalah BRI akan membuka opsi restrukturisasi. Sunarso menegaskan, BRI masih dapat melakukan restrukturisasi sesuai ketentuan umum yang berlaku dan selama ini memang dilakukan oleh bank.

“Kalau sudah tidak bisa direstrukturisasi ya terpaksa hapus buku, tapi di situlah pencadangan akan berbicara,” tandasnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Sebagai salah satu bank yang fokus pada pembiayaan UMKM, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mesti merespons dengan cepat tren peningkatan risiko kredit di segmen UMKM. Di mana, secara industri, Non Performing Loan (NPL) segmen UMKM tengah menjadi sorotan.

Hingga periode semester I-2024, secara tahunan, BRI mencatat NPL secara bank only naik 10 basis poin (bps) menjadi 3,21%. Secara rinci, segmen kecil dan mikro naik 76 bps dan 72 bps menjadi 5,05% dan 2,95%.

Di saat yang sama, BRI terbantu dengan membaiknya kualitas kredit di segmen korporasi. Sebab, ada perbaikan NPL korporasi yang cukup signifikan dari 4,83% menjadi sekitar 3,07%.

Dinamika risiko kredit di beberapa segmen tersebut, tampaknya, mempengaruhi komposisi kredit yang dimiliki BRI.

Bank yang dekat dengan wong cilik ini justru mulai nyaman dengan segmen korporasi yang kontribusinya hingga separuh pertama 2024 menjadi 18%, naik dari periode sama tahun lalu yang berkontribusi sekitar 15,5%.

Di sisi lain, portofolio kredit BRI di segmen kecil dan mikro cenderung turun. Porsi segmen kredit kecil turun dari 18,9% ke 17,4%, sementara segmen kredit mikro turun dari 48,1% ke 46,6%.

Direktur Utama BRI Sunarso membenarkan bahwa hal ini menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh bank pelat merah ini. Ia bilang, jika memang sedang ada pemburukan kualitas di segmen tertentu, tak perlu dipaksakan untuk tumbuh.

“Jangan memaksakan diri untuk tumbuh di situ. Karena begitu kita kasih kredit, 3 bulan macet, kasih kredit, 6 bulan macet. itu jangan sampai terjadi dan kita harus tetap tumbuh di UMKM tapi sangat selektif,” ujar Sunarso, Kamis (25/7).

Sunarso menambahkan, dalam hal ini, BRI telah memperketat kriteria risk acceptance dan portfolio guideline. Sementara, portofolio kredit yang sudah menjadi aset bank juga dipilah mana yang masih baik dan yang masih kadang bermasalah.

Untuk kredit-kredit bermasalah BRI akan membuka opsi restrukturisasi. Sunarso menegaskan, BRI masih dapat melakukan restrukturisasi sesuai ketentuan umum yang berlaku dan selama ini memang dilakukan oleh bank.

“Kalau sudah tidak bisa direstrukturisasi ya terpaksa hapus buku, tapi di situlah pencadangan akan berbicara,” tandasnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sesuai perkiraan, tingkat gagal bayar kredit perbankan di segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami kenaikan. Berbagai upaya pun dilakukan bank dalam memitigasi risiko pemburukan kualitas kredit.

Seperti diketahui, saat ini rasio kredit bermasalah (NPL) segmen UMKM sedang dalam tren kenaikan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat NPL UMKM periode Mei 2024 berada di level 4,27%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya di level 4,26%.

Hal serupa pun terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang 80% portofolio kreditnya berasal dari sektor UMKM. Hingga periode semester I/2024, BRI mencatat NPL secara bank only naik 10 basis poin (bps) secara tahunan menjadi 3,21%.

Secara rinci, segmen kecil menjadi yang paling tinggi kenaikannya sekitar 76 basis poin (bps) menjadi 5,05%. Dilanjutkan, kredit segmen mikro yang NPL-nya naik 72 bps menjadi 2,95%.

Sejalan dengan itu, BRI tampaknya juga menurunkan portofolio kredit BRI di segmen kecil dan mikro. Kontribusi kredit segmen kredit kecil turun dari 18,9% ke 17,4%, sementara segmen kredit mikro turun dari 48,1% ke 46,6%.

Direktur Utama BRI Sunarso pun membenarkan bahwa itu menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh bank pelat merah ini. Ia bilang bahwa jika memang sedang ada pemburukan kualitas di segmen tersebut, tak perlu dipaksakan untuk tumbuh.

“Jangan memaksakan diri untuk tumbuh di situ. Karena begitu kita kasih kredit, 3 bulan macet, kasih kredit, 6 bulan macet. itu jangan sampai terjadi dan kita harus tetap tumbuh di UMKM tapi sangat selektif,” ujar Sunarso, Kamis (25/7).

Sunarso bilang bahwa dalam hal ini BRI telah memperketat kriteria risk accpetance dan portfolio guideline. Sementara, untuk portofolio kredit yang sudah menjadi aset bank, itu pun dipilah mana yang masih baik dan yang masih kadang bermasalah.

Lebih lanjut, ia menjelaskan untuk kredit-kredit bermasalah yang dimiliki BRI, maka akan dilakukan opsi restrukturisasi. Adapun, ia bilang saat ini bank masih dapat melakukan restrukturisasi sesuai ketentuan umum yang berlaku dan selama ini memang dilakukan oleh bank.

“Kalau sudah tidak bisa direstrukturisasi ya terpaksa hapus buku, tapi disitulah pencadangan akan berbicara,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga bilang BRI turut meningkatkan biaya pencadangan yang dimilik. Tak main-main, biaya pencadangan naik 52,2% YoY atau mencapai Rp 21,35 triliun, berdasarkan laporan keuangan publikasi BRI.

Ia mengungkapkan bahwa memang salah satu strategi BRI adalah terus membentuk pencadangan. Sebab, ini menjadi salah satu upaya untuk bantalan, terlebih setelah berakhirnya restrukturisasi Covid-19 pada Maret lalu.

Tak hanya BRI, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga tampak mengalami kenaikan NPL di segmen UMKM. Mengutip presentasi perusahaan dalam situs resminya, BCA mencatat NPL di segmen itu naik 210 bps secara tahunan menjadi 15,9%.

Sedikit berbeda dengan BRI, itu tak menyusutkan hasrat BCA dalam menyalurkan kredit UMKM. Hal tersebut tercermin dalam pertumbuhan kredit UMKM di separuh pertama 2024 yang tumbuh 12,7% YoY menjadi Rp 114,4 triliun.

“BCA terus menerapkan disiplin manajemen risiko secara disiplin dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terkendali,” ujar Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA.

Selain itu, Hera juga bilang pihaknya selalu menjaga CKPN pada level yang solid dengan membentuknya secara pruden. Hal ini terefleksi pada rasio NPL coverage sebesar 190,2% dan LAR coverage sebesar 71,2%.

“Pembentukan provisi kredit senantiasa kami evaluasi dari waktu ke waktu, sehingga sangat memadai untuk menutup potensi penurunan nilai kredit yang mungkin terjadi,” ujar Hera.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan bilang memang ada kenaikan NPL di umkm terutama pasca pencabutan program restrukturisasi Covid-19.

Ia memproyeksikan NPL UMKM masih di sekitar 4,2% sampai 4,3% setidaknya hingga kuartal 4 tahun ini. Selanjutnya, ada harapan mulai melandai seiring dengan kemungkinan penurunan bunga.

“Kemungkinan landai di kuartal 4 seiring denagn tren bunga mulai melandai dan menjelang akhir tahun ada peningkatan tren belanja masyarakat,” ujarnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Adanya potensi peningkatan kredit macet untuk segmen Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi sorotan pemerintah. Berbagai upaya mulai dilakukan dengan membuka opsi adanya restrukturisasi khusus untuk segmen KUR ini.

Opsi tersebut dilontarkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam salah satu postingan instagramnya setelah memimpin Rakortas terkait KUR, pekan lalu. Dalam postingan tersebut, Airlangga mengungkapkan bahwa saat ini perbankan dalam kondisi yang resilien untuk menjalankan program ini.

Meski demikian, Airlangga bilang bahwa saat ini ada salah satu kebijakan yang juga akan ditawarkan dalam rangka melanjutkan program dana KUR tersebut. Yakni opsi perpanjangan restrukturisasi kredit khusus segmen KUR.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa restrukturisasi yang menjadi wacana pemerintah ini tidak ada kaitannya dengan restrukturisasi Covid-19 yang sudah berakhir Maret 2024.

Ia menegaskan opsi restrukturisasi yang terbaru ini adalah opsi yang ditawarkan untuk masing-masing bank terhadap debitur KUR-nya yang masih dianggap prospektif. Di mana, itu bisa dilakukan berdasarkan POJK 40/2019 tentang penilaiaian kualitas aset bank umum.

“Nanti akan ada koordinasi lanjutan mengenai hal ini dengan pemerintah sebagai pemilik program,” ujar Dian.

Sebelumnya, Dian juga mengungkapkan bahwa bersama pemerintah, pihaknya secara berkala terus melakukan evaluasi baik kompetensi, dan kondisi para bank penyalur program KUR ini.

Menurutnya, dalam perjalanannya dimungkinkan suatu penyesuaian, alokasi ataupun penghentian penyaluran. Mengingat, implementasi program menekankan tidak hanya berfokus terhadap peningkatan penyaluran namun juga berfokus terhadap efektivitas program dalam mendorong keberlangsungan UMKM di Indonesia secara jangka panjang.

Sebagai informasi, realisasi penyaluran KUR per 31 Juni 2024 telah mencapai sebesar Rp 141,85 triliun dari target tahun ini yang mencapai Rp 300 triliun. Jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, penyaluran KUR hanya senilai Rp 105,8 triliun.

Direktur Pemasaran PT Bank BPD DIY Agus Tri Murjanto mengungkapkan bahwa kemungkinan memang ada pemburukan kualitas kredit di segmen KUR ini. Namun, ia menegaskan bahwa NPL gross segmen KUR yang dimiliki BPD DIY masih terjaga.

Meski demikian, kenaikan NPL gross segmen KUR milik BPD DIY nyatanya tak bisa terhindar dari kenaikan. Saat ini, Agus bilang NPL tersebut ada di kisaran 2% dan ada kenaikan sekitar 50 basis poin dari posisi sama tahun lalu.

“kalau ada regulasi baru terkait restukturisasi tersebut kami tunduk dan harus menjalankannya,” ujar Agus.

Sebagai informasi, penyaluran KUR di BPD DIY sendiri hingga Juni 2024 telah mencapai angka sekitar Rp 600 miliar. Di mana, alokasi yang dimiliki BPD DIY untuk sepanjang tahun ini mencapai Rp 1,1 triliun.

“Sejak proses awal pencairan KUR, kami harus memperhatian prinsip kehatia-hatian serta monitoring penggunaan dana usaha tersebut,” tambah Agus,

Sementara itu, General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil Bank PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Sunarna Eka Nugraha membenarkan bahwa saat ini ada kenaikan untuk NPL KUR yang dimiliki BNI. Tak menyebut berapa kenaikannya, Sunarna bilang bahwa saat ini NPL untuk segmen tersebut berada di level 3,2%.

Meski demikian, Sunarna bilang bahwa penurunan kualitas kredit KUR ini masih dalam batas yang terkendali. Terlebih, BNI juga telah menerapkan beberapa strategi untuk memperbaiki kualitas kredit di segmen KUR.

Salah satu upaya yang dilakukan antara lain pengelolaan Loan at Risk dengan fokus pada mapping kondisi debitur. Tujuannya, penanganan yang diberikan terhadap debitur memang tepat.

Ditambah, fokus menggarap value chain korporasi, nasabah potensial, digital ecosystem, dan mitra kerjasama. Serta, penggunaan scoring system yang terkalibrasi secara berkala dalam proses kredit.

“Kalau dilihat NPL KUR di BNI tetap tergolong stabil,” ujarnya.

Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Supari bilang penyaluran KUR di bank yang fokus wong cilik ini diimbangi dengan kualitas kredit KUR yang tetap baik. Hal tersebut tercermin dari NPL KUR BRI yang terjaga di kisaran 2%.

Di mana, BRI terus mengakselerasi penyaluran kredit kepada segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sepanjang Januari hingga Mei 2024, BRI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp 76,4 triliun atau setara dengan 46,33% dari total kuota penyaluran KUR BRI untuk tahun 2024 yakni sebesar Rp 165 triliun.

“Perseroan telah memiliki strategi untuk menjaga NPL KUR BRI. Diantaranya melalui penyaluran kredit secara selective growth, mendorong peningkatan recovery rate, serta melakukan monitoring pinjaman secara ketat, baik online maupun offline,” ujarnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya perbaikan kualitas kredit terus dilakukan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Terlebih, kredit di sektor konstruksi terbilang paling tinggi di bank dengan kode emiten BBTN ini.

Jika menilik presentasi perusahaan pada kuartal I-2024, non performing loan (NPL) kredit konstruksi BTN masih bertengger di angka 23,9%. Kabar baiknya, angka tersebut mengalami perbaikan dari periode sama tahun lalu yang berada di angka 28%.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengungkapkan bahwa sejatinya kredit macet di sektor konstruksi ini terus mengalami penurunan. Hingga akhir tahun nanti, pihaknya menargetkan angkanya bisa turun ke bawah 20%.

“Kita pasti bisa di bawah 20%, ya sekitar 18%,” ujarnya saat berkunjung ke KONTAN (31/5).

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa cara yang sama seperti tahun lalu akan dilakukan yaitu penjualan aset macet. Secara nilai, targetnya bisa menjual sekitar Rp 1 triliun hingga Rp 2 triliun.

“Nanti juga skema penjualan masih sama dengan Angkasa Pura, cuma karena mereka lagi sibuk merger, dari janji kita di Juni mungkin akan terlaksana di September dan Oktober,” ujar Nixon.

Di sisi lain, Nixon mengungkapkan bahwa saat ini angka NPL yang terlihat masih tinggi lebih karena outstanding pinjaman kredit konstruksi yang cepat lunas. Di mana, kredit konstruksi yang baru macet terbilang sangat kecil.

Seperti diketahui, rasio NPL ini didapat dari total kredit macet yang dimiliki bank dibagi dengan outstanding kredit yang dimiliki oleh bank. Alhasil, jika outstanding kredit yang dimiliki kecil, maka rasio NPL terlihat besar.

Nixon memberi contoh bahwa saat ini developer-developer yang mengambil kredit konstruksi di BTN banyak yang lunas sebelum setahun. Sebab, rumah yang dijual para developer ini juga cepat laku.

“Jadi kredit konstruksi kita yang macet tetap stay, tapi outstanding kita kecil. Akhirnya, informasi yang sampai NPL kita kelihatan susah turun,” tandasnya.