Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) menjadi dua bank menengah yang mencatatkan kinerja positif pada semester I/2024. BSI dan CIMB Niaga juga dikabarkan bakal masuk ke bisnis paylater dalam waktu dekat.

Jika diteliti, laba CIMB Niaga dan BSI pada semester I/2024 berjarak makin tipis. CIMB membukukan laba bersih Rp3,40 triliun, sementara BRIS mencatatkan laba bersih senilai Rp3,39 triliun.

Bisnis.com, SOLO – Bisnis kartu kredit dan kredit kendaraan bermotor (KKB) milik PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) tercatat terus bertumbuh double digit. Sementara, kredit pemilikan rumah (KPR) disebutkan cenderung tidak banyak berubah atau stagnan.

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi memaparkan bahwa hingga saat ini, kondisi kredit konsumer yang terdiri dari kartu kredit danpersonal loanbertumbuh 13%-15% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal serupa berlaku pada komponen kredit otomotif alias kredit kendaraan bermotor (KKB) dengan rerata pertumbuhan 15%.

“Jadi dua ini, baik untuk auto-business maupun credit card dan personal loan, [pertumbuhannya] di atasdouble digit.Very strong growth,” katanya kepada wartawan di sela-sela Car Free Day (CFD) Solo, Jawa Tengah, Minggu (25/8/2024).

Kendati demikian, pihaknya mencatat bahwa kondisi KPR relatif lebih stagnan. Menurut Dede–sapaan akrabnya–kondisi ini tecermin dari daya beli masyarakat yang menurun, sehingga prioritas terhadap KPR cenderung berkurang.

Oleh karena itu, pihaknya sedang menyiapkan beragam tawaran menarik bagi nasabah untuk kembali melirik KPR dan produk-produk lainnya, terutama dalam momentum ulang tahun ke-69 CIMB Niaga pada September mendatang.

Menilik presentasi kinerja keuangan CIMB Niaga pada semester I/2024, tercatat kredit konsumer tumbuh 5,8% YoY menjadi senilai Rp73,38 triliun per Juni 2024. Kredit kendaraan melaju paling kencang sebesar 13,1% YoY menjadi Rp14,29 triliun.

Lalu, kartu kredit dan personal loan tumbuh 12,4% YoY menjadi Rp16,20 triliun, sedangkan KPR hanya tumbuh 1,4% YoY menjadi Rp42,89 triliun.

Adapun, ketika ditanya perihal target pertumbuhan kredit hingga penghujung 2024, Dede menyebut bahwa perseroan mematok angka 7% hingga 8%.

“Overallkita akan bidik sekitar 7%-8% untuk tahun ini. Dan tahun depan akan kita punya seiring dengan stabilitas perekonomian, politik, dan sebagainya,” pungkasnya.

Berdasarkan catatanBisnis, pertumbuhan kredit konsumsi di Indonesia mencapai 10,6% secara tahunan (year-on-year/yoy) per Juli 2024. Laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa total kredit konsumsi yang disalurkan oleh bank pada periode tersebut tercatat sebesar Rp2.108,1 triliun.

Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian Juni 2024, yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,2% yoy dengan total nominal Rp2.088,7 triliun. Peningkatan ini terutama didorong oleh perkembangan KPR, KKB, dan Kredit Multiguna.

Pertumbuhan KPR mengalami peningkatan dari 13% yoy pada Juni 2024 menjadi 14,2% yoy pada Juli 2024, dengan total nilai KPR yang disalurkan mencapai Rp765,8 triliun.

Sementara itu, kredit multiguna juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,7% yoy pada Juli 2024, dibandingkan 6,8% yoy pada bulan sebelumnya. Total kredit multiguna yang disalurkan mencapai Rp1.205 triliun.

Namun, pertumbuhan KKB mengalami sedikit pelambatan. Kredit kendaraan bermotor pada Juli 2024 tumbuh sebesar 7,9% yoy, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 8,1% yoy pada Juni 2024, dengan total nilai penyaluran mencapai Rp137,2 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) mengerem ekspansi kredit mereka pada tahun ini seiring dengan tantangan likuiditas saat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) masih tinggi.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan tren suku bunga acuan BI yang tinggi berdampak pada biaya dana atau cost of fund perbankan. Bank pun terus berupaya menjaga cost of fund-nya.

Kondisi tersebut mengharuskan bank untuk turut memonitor performa kreditnya. Adapun, hingga saat ini CIMB Niaga masih membukukan pertumbuhan kredit yang positif sebesar 6%. Meski begitu, bank mengerem ekspansi kredit di sejumlah segmen.

"Dari target awal, ada penurunan di kredit korporasi yang masih terkendala karena faktor suku bunga yang relatif masih tinggi," kata Lani kepada Bisnis pada Rabu (10/7/2024).

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu juga mengatakan seiring dengan tren suku bunga tinggi, saat ini likuiditas seret. "Hari ini likuiditas mahal, tersedia, ada, tapi mahal," ujarnya pada Senin (8/7/2024).

Dengan kondisi seperti itu, bank pun mengerem kreditnya. "Pada kuartal I/2024, kredit kami tumbuh 14,8%, namun akan turunkan hanya 10%-11% pada akhir tahun, karena likuiditas mahal. Jangan sampai kami salurkan kredit, tapi lama-lama rugi karena dana mahal," tuturnya.

Sebelumnya, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin mengatakan seiring dengan tren kenaikan suku bunga acuan, likuiditas bank menjadi mahal. “Karena ada beban cost of fund yang cukup lumayan," katanya.

Amin juga menyoroti bagaimana permintaan kredit yang diprediksi tidak terlalu tinggi karena bank kini mulai selektif.

Sebagaimana diketahui, suku bunga acuan BI masih dalam tren tinggi. BI telah mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate pada level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 19-20 Juni 2024.

Dalam RDG pada April 2024, BI telah memutuskan untuk menaikan suku bunga acuannya atau BI Rate 25 basis poin (bps) dari 6% ke 6,25%. Kenaikan suku bunga acuan saat itu menjadi yang pertama kali sejak Oktober 2023.